客戶管家普通用戶操作手冊010203Contents目錄040506客戶信息外勤簽到客戶共享移交客戶在線客服工作記錄客戶管家普通用戶操作手冊更多精彩請關(guān)注營銷動(dòng)力公眾號客戶管家二維碼營銷動(dòng)力公眾號客戶管家普通用戶操作手冊第1章客戶信息客戶管家普通用戶操作手冊客戶記錄中為大家介紹如何添加客戶，如何篩選客戶？？手機(jī)端添加客戶點(diǎn)擊圖一的“客戶”會(huì)出現(xiàn)圖二的頁面，圖一的“新增”和圖二的“新增客戶”相同增加客戶共有三種方法：方法一：直接增加方法二：從通訊錄直接導(dǎo)入方法三：掃描名片注意：掃描名片的時(shí)候一定要在光線非常好的情況下，保持名片平整，調(diào)用照相機(jī)進(jìn)行拍照，確認(rèn)后修改信息并保存，名片掃描功能優(yōu)點(diǎn)是對客戶地址、等信息自動(dòng)歸類保存?？蛻艄芗移胀ㄓ脩舨僮魇謨噪娔X端增加客戶電腦端新增客戶有兩種方法：方法一：直接新增客戶方法二：通過導(dǎo)入excel增加客戶導(dǎo)入excel表格需要下載模版，整理好表格后，選擇文件進(jìn)行導(dǎo)入，客戶再多也不用害怕了導(dǎo)入過程中如果有錯(cuò)誤，可以在導(dǎo)入結(jié)果中查看，導(dǎo)入的數(shù)據(jù)不能重復(fù)導(dǎo)入客戶管家普通用戶操作手冊手機(jī)端篩選客戶對客戶進(jìn)行多維度的篩選查詢可以在此輸入關(guān)鍵字客戶管家普通用戶操作手冊④電腦端篩選客戶電腦端篩選客戶的優(yōu)點(diǎn)可以選擇性的隱藏篩選條件，把不喜歡的、沒用的統(tǒng)統(tǒng)藏起來，保持頁面簡潔，一目了然電腦端篩選客戶還可以收藏篩選條件，例如我篩選了“已關(guān)注”和“本周”兩個(gè)條件，點(diǎn)擊已選條件右邊“收藏條件”按鈕，就會(huì)將這兩個(gè)條件添加到已收藏條件中，下次篩選再也不用麻煩到一個(gè)一個(gè)點(diǎn)了，方便快捷??！客戶管家普通用戶操作手冊第2章工作記錄客戶管家普通用戶操作手冊實(shí)時(shí)拍照上傳相冊@同事語音識(shí)別待辦實(shí)時(shí)定位工作記錄客戶管家普通用戶操作手冊工作記錄的添加方式方法一方法二方法三方法四客戶管家普通用戶操作手冊實(shí)時(shí)拍照上傳圖片業(yè)務(wù)外出不用怕，有圖有真相情景介紹：業(yè)務(wù)外出拜訪客戶，可以選擇拜訪的是哪位客戶，跟進(jìn)進(jìn)度如何，然后在該客戶下實(shí)時(shí)拍照或者從相冊上傳，可以在圖上配上自己的心得客戶管家普通用戶操作手冊

定位0102語音錄入點(diǎn)小水滴，選擇地點(diǎn)，發(fā)布，如果今天是去拜訪客戶，記得進(jìn)行關(guān)聯(lián)哦~~可能你只用來考勤打卡，但它還可以是項(xiàng)目進(jìn)度的匯報(bào)，也是辛苦工作的體現(xiàn)有沒有經(jīng)歷過在路上行走不方便打字的情況，有沒有遇到過不愿意或不習(xí)慣用手機(jī)打字的人，小管家中的語音錄入功能輕松解決這些問題，集方便、快捷于一體的功能?？蛻艄芗移胀ㄓ脩舨僮魇謨源k事項(xiàng)目前移動(dòng)端可以在工作記錄里添加待辦，在工作記錄中添加完待辦就會(huì)發(fā)現(xiàn)，首頁待辦中也會(huì)呈現(xiàn)出來，生活工作中，突然閃現(xiàn)的想法趕緊添加到待辦中來，會(huì)有聲音提醒，避免重要的信息忘記。待辦事項(xiàng)有三種添加方法，第一種在工作記錄中添加；第二種在客戶中添加；第三種在待辦中添加每天的工作信息很多，哪些是我重點(diǎn)關(guān)注，哪些是需要我知道的？管家對于與您添加的待辦內(nèi)容會(huì)進(jìn)行提醒，避免錯(cuò)過重要信息應(yīng)用場景：下周要拜訪客戶，擔(dān)心自己忘記，發(fā)布待辦后，系統(tǒng)會(huì)在指定時(shí)間給您的手機(jī)發(fā)送一條提醒信息工作再忙也不會(huì)擔(dān)心忘記客戶管家普通用戶操作手冊@功能首先在手機(jī)端首頁點(diǎn)擊工作記錄，選擇右下角“@”，選擇要@的業(yè)務(wù)員當(dāng)被@的業(yè)務(wù)員登錄自己的客戶管家時(shí)，會(huì)在消息那有提醒應(yīng)用場景：今天要和同事一起去拜訪客戶，擔(dān)心對方忘記，添加一條工作記錄，同時(shí)@對方，對方就會(huì)收到提醒客戶管家普通用戶操作手冊查看和評論工作記錄←領(lǐng)導(dǎo)和同事的回復(fù)點(diǎn)贊是不是也能給你加油鼓勁呢~再也不要吝嗇你的贊與評論了客戶的跟進(jìn)記錄可以有效還原銷售過程，上級全程掌握跟進(jìn)進(jìn)度，及時(shí)作出指導(dǎo)。銷售要么在見客戶要么在見客戶的路上錄入工作能便捷些么？可以！直接“按住說話”語音錄入~約好下次拜訪也不用擔(dān)心忘記，因?yàn)橛写k提醒@功能，同事協(xié)作輕松搞定業(yè)務(wù)外出老板再也不用擔(dān)心了，發(fā)個(gè)定位就能看到，外加圖片更能放心溫馨提示：電腦端只能添加圖片、文字和@功能，沒有拍照、定位、語音功能提醒客戶管家普通用戶操作手冊第3章外勤簽到客戶管家普通用戶操作手冊外勤簽到有兩種途徑外勤簽到，一種是直接點(diǎn)擊'+"簽到，另一種是點(diǎn)擊手機(jī)端首頁上的“外勤簽到”。點(diǎn)小腳丫、拍照、確定發(fā)送如果今天是去拜訪客戶，可以進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果是上班打卡，要在“企業(yè)配置”里設(shè)置上下班時(shí)間。外勤簽到是您一天辛勤勞作的具體體現(xiàn)，也是財(cái)務(wù)發(fā)放工資的依據(jù)，所以每天務(wù)必不要忘記點(diǎn)一點(diǎn)簽到。在這里可以手動(dòng)添加精確位置客戶管家普通用戶操作手冊第4章移交客戶客戶管家普通用戶操作手冊移交客戶方法一方法二應(yīng)用場景：在工作中，一個(gè)客戶從初訪到簽單可能需要多個(gè)業(yè)務(wù)跟進(jìn)，每個(gè)過程可能業(yè)務(wù)員不同，這就用到移交客戶功能，A業(yè)務(wù)員跟蹤到意向階段，下一步需要B業(yè)務(wù)員跟蹤，所以此時(shí)A將此客戶移交給B就OK了移交客戶只能在pc端操作注意客戶管家普通用戶操作手冊第5章客戶共享客戶管家普通用戶操作手冊客戶共享（手機(jī)端）應(yīng)用場景：工作中需要兩個(gè)業(yè)務(wù)員共同跟進(jìn)一個(gè)客戶怎么辦，此時(shí)共享功能可以解決這個(gè)問題，將同一個(gè)客戶共享給2個(gè)或者多個(gè)人，同時(shí)查看，同時(shí)跟蹤協(xié)作，過程中和結(jié)束后可以隨時(shí)更改和取消參與的人員?？蛻艄芗移胀ㄓ脩舨僮魇謨钥蛻艄蚕恚╳eb端）客戶管家普通用戶操作手冊第6章在線客服客戶管家普通用戶操作手冊在線客服應(yīng)用場景：小李在使用客戶管家的過程中，發(fā)現(xiàn)客戶管家在電腦上有導(dǎo)入的功能，那是否有