第十一章世界主要保險市場第二節(jié)歐洲保險市場一、英國保險市場(一)英國保險市場概況2006年英、法、德保險數(shù)據(jù)保費總額變化％占全球份額％英國2006200541836633615820.0911.24單位：百萬美元法國25116422099710.616.75德國2045441979640.555.49世界排名3334532006年英、法、德保險數(shù)據(jù)非壽險保費總額變化％占總業(yè)務(wù)％占全球份額％20062005106676105126－2.125.57.05英國法國73262705251.129.24.84德國109633107739-1.053.64.84單位：百萬美元世界排名3522006年英、法、德保險數(shù)據(jù)壽險保費總額變化％占總業(yè)務(wù)％占全球份額％2310322006200531169130.274.514.11法國德國17790215047215.170.88.0594911902252.446.44.30英國單位：百萬美元世界排名3452006年英、法、德保險數(shù)據(jù)人均保費保險密度壽險人均保費非壽險人均保費保費占GDP％保險深度壽險保費占GDP％非壽險保費占GDP％英國6444.75139.61327.116.513.13.4法國德國4075.42922.51152.911.07.93.12436.81136.11300.76.73.13.6單位：美元2006年英、法、德保險數(shù)據(jù)保險密度世界排名保險深度世界排名英國11法國56德國1722（二）英國保險市場結(jié)構(gòu)1、英國非壽險市場

國內(nèi)市場－－幾家大公司壟斷

國際市場(倫敦保險市場)：典型的認(rèn)購市場（subscriptionmarket）倫敦勞合社倫敦公司市場保賠協(xié)會（protection&indemnityclubs）倫敦公司市場：倫敦保險人協(xié)會：一組保險人認(rèn)購清償標(biāo)準(zhǔn)（theInstituteofLondonUnderwriter,ILU）倫敦保險和再保險市場協(xié)會：水險再保險保險業(yè)巨子（theLondonInsuranceandReinsuranceMarketAssociation,LIRMA）保賠協(xié)會：船東責(zé)任份額

（三）保險營銷體制

1、保險經(jīng)紀(jì)人非壽領(lǐng)域2/3市場監(jiān)管：《保險經(jīng)紀(jì)人（注冊）法》、《保險經(jīng)紀(jì)人行為法》、英國保險人協(xié)會的《實務(wù)法》及《服務(wù)法》等資格、職業(yè)行為、授權(quán)范圍等有詳盡的規(guī)定壽險領(lǐng)域：《1986年金融服務(wù)法》：獨立金融顧問（保險經(jīng)紀(jì)人，銀行，律師，儲貸協(xié)會、會計師）最優(yōu)選擇

2、保險代理人非壽險：英國保險協(xié)會管理非專屬性≦6家保險公司壽險：指定的和公司的代表（專屬代理人、內(nèi)勤雇員etc）注冊（金融服務(wù)法）專屬性公司業(yè)務(wù)：不能轉(zhuǎn)介，除獨立金融顧問資格審核：所屬公司人壽保險和單位信托管理組織（LAUTRO）對代理人的記錄（代理人來自另一家公司情況、公司內(nèi)勤也記錄在案）

1995年，有關(guān)法令規(guī)定充分披露制度（FullDisclosure）和最優(yōu)報告要求（BestAdvice）兩級原則3、兼業(yè)代理人銀行、住房協(xié)會或其他個人(如會計師、律師、修車鋪老板、雜貨店老板etc）4、直銷在汽車保險與屋主保險中，電話銷售在短期內(nèi)獲得了極大的成功。DirectLine8％合同發(fā)布50報價網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)保險：31億美元（2005）5、保險險種結(jié)構(gòu)（1）壽險生死兩全保險（分紅）與單位投資掛鉤的保單（unit-linkedpolicy）個人持股計劃（personalequityplans，簡稱PEPS）：私營養(yǎng)老保險方案（競爭）◆壽險公司◆住房融資團(tuán)體（儲貸協(xié)會）、銀行、單位信托團(tuán)體的人壽保險分支機構(gòu)銀行保險銀行銷售壽險險種銀行－保險式企業(yè)（2）非壽險MotorPropertyAccident&HealthMiscellaneous&PecuniaryLossGeneralLiabilityMarine,Aviation&Transport（MAT）andReinsurance（四）英國保險市場的監(jiān)管自由和公開。監(jiān)管機構(gòu)的資料公開1982年《保險公司法》允許自由厘定費率，對保險公司的形式也不加限制。1986年《金融服務(wù)法》1982年《勞合社法》勞合社理事會管理重點：責(zé)任準(zhǔn)備金必須維持一定水平。監(jiān)管機構(gòu)：英國貿(mào)工部

金融服務(wù)局

二、法國保險市場（一）法國保險市場概述1、市場規(guī)模2、非壽險400多家非壽險公司市場集中前10占60％以上份額公司形式：國營股份有限公司相互保險3、壽險100多家壽險公司政策優(yōu)惠被保險人保費按規(guī)定比例免所得稅長期保單，收益免稅保險人個人壽險合同保費免稅壽險品種人壽儲蓄保險健康和意外保險定期保險etc壽險分銷體系點頭交易（over-the-counter，OTC）郵局財政部門銀行保險

三、德國保險市場（一）市場規(guī)模700多家公司外資公司200多家非壽險大國再保險大國著名公司：安聯(lián)保險集團(tuán)：最大工業(yè)風(fēng)險保險人慕尼黑再（二）非壽險分銷渠道獨任代理人直銷（高風(fēng)險）經(jīng)紀(jì)人擔(dān)保的續(xù)保條款（guaranteedrenewalfeatures）（三）壽險險種兩全保險終身壽險特點：保單分紅分銷渠道專屬代理人（TiedAgents）保險公司銷售人員銀行保險

第二節(jié)美國保險市場一、市場狀況保費總額變動％全球份額％美國11701012.131.432006年美國保險市場情況單位：百萬美元保費變動％全部業(yè)務(wù)比例％全球份額％全球排名壽險5336493.645.624.151非壽險63645261068454.442.0412006年美國保險市場情況單位：百萬美元2006美國保險市場情況總?cè)司ＹM壽險人均保費非壽險人均保費世界排名美國3923.71789.52134.26總保費占GDP％壽險保費占GDP％非壽險保費占GDP％世界排名美國8.84.04.814單位：美元保險公司 規(guī)模：1998底，5000多家公司 市場集中度；MARKETSHARETRENDSBYSIZEOFINSURER,1982-2002(1)PROPERTY/CASUALTYINSURANCEINDUSTRY(1)Basedonnetpremiumswritten.

Source:InsuranceServicesOffice,Inc.(ISO).二、非壽險市場險種機動車輛險員工賠償保險屋主保險其他責(zé)任保險商業(yè)綜合保險問題企業(yè)合并賠款準(zhǔn)備金的充分性：侵權(quán)法律制度發(fā)展迅速自然災(zāi)害三、壽險險種終身、定期壽險變額壽險健康保險年金保險問題財務(wù)穩(wěn)定性有關(guān)風(fēng)險資本規(guī)定監(jiān)管健康保險國際化國內(nèi)公司進(jìn)軍海外外資進(jìn)入四、保險營銷體制：代理制和直銷相結(jié)合

自有代理人

CaptiveAgent直接承保人

專屬代理人

ExclusiveAgent：個人保險－管理方式：－－總代理人營銷制度：指標(biāo)要求代理傭金：按險種不同達(dá)標(biāo)獎勵

傳統(tǒng)方式，占個人險種的66％

獨立代理人

IndependentAgent;

集中于個人險和小型工商業(yè)險種

保險經(jīng)紀(jì)人

InsurerBroker

集中于大中型工商業(yè)險種直銷（郵寄電信）

交叉銷售：

－非壽險公司交叉銷售壽險產(chǎn)品－壽險公司培訓(xùn)非壽險代理人－法律變更

－－國內(nèi)銀行銷售保險美國保險技術(shù)創(chuàng)新－變額壽險－“今日女性”壽險計劃－開發(fā)老年市場－傳播業(yè)者責(zé)任保險

五、美國保險市場的監(jiān)管（一）模式：聯(lián)邦政府和州政府雙重監(jiān)管，以州監(jiān)管為主

全國保險監(jiān)督官協(xié)會NAIC州監(jiān)管重點：外地公司外國公司州監(jiān)管：立法、司法、行政聯(lián)邦政府監(jiān)管：重大問題立法巨災(zāi)保險

（二）償付能力監(jiān)管1、風(fēng)險資本金RBC:Risk-BasedCapital；－壽險管理資產(chǎn)違約風(fēng)險、承保風(fēng)險、利率風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險實際自有資本額與應(yīng)有的自有資本額的比率－風(fēng)險基金比例上升－抵押貸款、不良貸款等比例下降2、確保保險公司償付能力－財產(chǎn)和意外保險3、“人身保險公司行動倫理規(guī)范”六、世界市場的拓展AIG美國保險人在印度市場的發(fā)展第三節(jié) 亞洲保險市場一、日本保險市場（一）市場規(guī)模90年代初以來，日本家庭的投資方式轉(zhuǎn)移：股票與債券（1989,24.3%--1998,13.4%）――存款和保險（1989,20.1%-1998,27.8%）1999年，保險業(yè)開始下滑，2002年退回至1990年水平（二）保險公司

1996年，分業(yè)經(jīng)營

混業(yè)經(jīng)營。產(chǎn)壽險互設(shè)子公司，2001年自由進(jìn)入第三領(lǐng)域。

2002年，9家inthebig50。

2000年3月底，33家國內(nèi)非壽險公司，28家外國保險公司的分支機構(gòu)。45家壽險公司再保險公司（2家）市場集中度 1998年，C5=53.6%(非壽險)，

60.4%(壽險)

特點：內(nèi)向集中型壽險大國（普及率95％）：法規(guī)限制競爭邊際儲蓄傾向高（三）保險營銷體制 1、代理人絕對優(yōu)勢，1996年4月推行經(jīng)紀(jì)人制度

壽險：外勤人員制度。獨占代理人

登門拜訪大藏省規(guī)定傭金更好的代理人經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)非壽險：代理店跨國保險經(jīng)紀(jì)子公司或分公司女性

代理人報酬較高。

1998年底，共有59.4萬名代理人。

全國平均250人有1人從事壽險工作。

2、保險經(jīng)紀(jì)人3、其他營銷渠道（四）保險險種結(jié)構(gòu)1、業(yè)務(wù)分類：三類：生命保險 損害保險 第三領(lǐng)域保險（意外傷害、疾病與護(hù)理保險）2、險種：非壽險：汽車保險自愿汽車保險

強制汽車保險火災(zāi)保險人身意外保險海上保險和運輸保險其他保險3、非壽險險種特點：到期退費（maturityrefund）：住房和個人意外事故保險保單比例退費或保費退還（不出險）紅利給付壽險險種：終身壽險生死兩全保險疾病/醫(yī)療保險個人年金保險護(hù)理照料保險傷殘收入保障保險生存給付保險（LivingBenefitInsurance）：致命性老年疾病生存需求附加險：6個月保險業(yè)發(fā)起的ATM網(wǎng)絡(luò)體系：領(lǐng)取紅利、延期給付等（四）日本保險拓展海外市場1、外資進(jìn)入要求2、海外拓展國內(nèi)業(yè)務(wù)的延伸符合國家整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)為海外日資企業(yè)服務(wù)詳細(xì)研究市場3、海外投資美國重要投資者歐洲房地產(chǎn)市場購買者（五）日本保險研究市場創(chuàng)新進(jìn)步開發(fā)儲蓄性家庭綜合保險創(chuàng)新服務(wù)（六）日本保險業(yè)的危機1、破產(chǎn)公司列表1997’4,NissanMutualLife 日產(chǎn)生命

1999’6,TohoMu