中國(guó)蓋板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、蓋板的定義及分類(lèi)蓋板是貼合在電子顯示屏外，用于對(duì)觸摸顯示屏觸控模組及非觸摸顯示屏屏幕進(jìn)行保護(hù)的透明鏡片。觸摸屏的觸控模組屬于精密加工的靈敏元器件，若裸露在外易因磨損、尖銳物品劃傷而影響其使用效果和壽命，而非觸摸屏的顯示屏容易受擠壓而造成光斑、黑塊、水波紋等情況。因此顯示屏外需增加一塊蓋板，用于保護(hù)觸控模組和顯示屏等免受損傷。根據(jù)蓋板基板的材料分析，蓋板主要可分為玻璃蓋板、陶瓷蓋板、塑料蓋板與光學(xué)復(fù)合材料蓋板。二、中國(guó)蓋板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)蓋板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由三個(gè)部分組成，上游為原材料供應(yīng)商，包括基板和拋光粉、油墨等。其中基板又包括玻璃基板、塑料基板和陶瓷蓋板光學(xué)復(fù)合基板。產(chǎn)業(yè)鏈中游為蓋板生產(chǎn)制造商，包括玻璃蓋板制造商、塑料蓋板制造商、陶瓷蓋板制造商和光學(xué)復(fù)合材料蓋板制造商。西游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括車(chē)載電子顯示面板、消費(fèi)電子和工業(yè)控制等領(lǐng)域。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析中國(guó)蓋板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由蓋板基板、鍍膜材料、貼合材料、絲網(wǎng)印刷用油墨等原材料供應(yīng)商組成。其中，由于蓋板基板成本占據(jù)蓋板產(chǎn)品總成本的約40%，因此蓋板基板供應(yīng)商對(duì)中游蓋板生產(chǎn)制造商擁有較高的議價(jià)能力。2、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析近幾年來(lái)，伴隨著信息化與數(shù)字化的趨勢(shì)，顯示面板的應(yīng)用場(chǎng)景愈加廣泛，已從最初的智能手機(jī)、電腦、汽車(chē)中控儀表延伸至智能家居系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備與工程機(jī)械等設(shè)備，促使中國(guó)顯示面板的應(yīng)用率不斷提高，從而帶動(dòng)中國(guó)蓋板行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。由于中國(guó)蓋板行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)份額較為集中，蓋板生產(chǎn)制造商的客戶(hù)集中度較高。此外，中國(guó)蓋板行業(yè)的主要原材料為蓋板基板，其占生產(chǎn)成本比重較大，同時(shí)，下游客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求較高，使行業(yè)內(nèi)蓋板生產(chǎn)制造商不斷追求產(chǎn)品品質(zhì)上的突破升級(jí)，對(duì)上游主要原材料基板及其供應(yīng)商的選擇較為嚴(yán)格，從而使蓋板生產(chǎn)制造商的主要原材料采購(gòu)集中度與供應(yīng)商集中度也相對(duì)較高。3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析中國(guó)蓋板行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括車(chē)載、消費(fèi)類(lèi)電子與工業(yè)控制。近五年來(lái)，隨著多點(diǎn)觸控技術(shù)及2.5D屏幕、3D屏幕加工技術(shù)的不斷成熟，以智能手機(jī)、車(chē)載中控儀表為主的下游行業(yè)迅猛發(fā)展，對(duì)蓋板產(chǎn)品的需求量快速提升。自2014年中國(guó)全面普及4G后，中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)逐漸成熟，國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)出貨量開(kāi)始提速，于2016年達(dá)到5.22億部，同比增長(zhǎng)14%。但隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)紅利、APP紅利、通訊技術(shù)紅利的衰退，消費(fèi)者換機(jī)需求開(kāi)始減弱，市場(chǎng)逐漸飽和，中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)進(jìn)入短期低潮。預(yù)計(jì)在5G技術(shù)全面普及后，智能手機(jī)將進(jìn)入新一輪迭代周期，為中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)創(chuàng)造廣闊發(fā)展空間。近幾年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2237.2萬(wàn)輛和2247.0萬(wàn)輛，同比分別下降3%和2.9%，降幅較1-10月分別繼續(xù)收窄1.6和1.8個(gè)百分點(diǎn)。目前，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模已達(dá)到較高基數(shù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。但汽車(chē)配置的提高與電動(dòng)化、智能化與互聯(lián)化等新技術(shù)的發(fā)展，將有效促進(jìn)中國(guó)主機(jī)廠(chǎng)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)。同時(shí)，以特斯拉為代表的電動(dòng)車(chē)型將自動(dòng)駕駛、人機(jī)交互等先進(jìn)理念引入中國(guó)市場(chǎng)，推動(dòng)汽車(chē)座艙呈現(xiàn)大屏化與多屏化的趨勢(shì)，從而有效帶動(dòng)單車(chē)配置屏幕面板面積與數(shù)量的提升，對(duì)蓋板產(chǎn)品的需求量不斷增加。三、中國(guó)蓋板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近兩年來(lái)，受智能手機(jī)出貨量及汽車(chē)產(chǎn)量下滑的影響，蓋板產(chǎn)品在兩大應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)緩慢，其行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2015年的138.9億元人民幣增長(zhǎng)至2019年的140.7億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率僅為0.3%。由于疫情影響，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)智能手機(jī)出貨量將持續(xù)減少，并直接導(dǎo)致中國(guó)蓋板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的下降。但隨著5G通信技術(shù)的深入發(fā)展與應(yīng)用，將帶動(dòng)中國(guó)智能手機(jī)出貨量的回升。此外，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的電子化與智能化發(fā)展，未來(lái)汽車(chē)座艙將迎來(lái)時(shí)間更長(zhǎng)、頻率更高的人機(jī)交互體驗(yàn)升級(jí)，車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)、后座娛樂(lè)系統(tǒng)等設(shè)備的裝機(jī)率將顯著提升，從而有效帶動(dòng)蓋板產(chǎn)品市場(chǎng)需求量的大幅提高。預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)蓋板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2024年有望突破295.7億元人民幣，2020-2024年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16%。四、中國(guó)蓋板行業(yè)相關(guān)政策分析自2015年5月《中國(guó)制造2025》發(fā)布以來(lái)，中國(guó)政府頒布了一系列利好政策推動(dòng)中國(guó)蓋板行業(yè)的發(fā)展。蓋板產(chǎn)品是智能化、數(shù)字化設(shè)備的重要基礎(chǔ)零部件之一，其行業(yè)的快速發(fā)展是中國(guó)推進(jìn)信息化進(jìn)程的重要環(huán)節(jié)。中國(guó)政府持續(xù)關(guān)注新材料的發(fā)展與應(yīng)用，并圍繞新材料產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行建設(shè)布局，以幫助中國(guó)蓋板行業(yè)突破長(zhǎng)期原材料依賴(lài)進(jìn)口的制約，推進(jìn)蓋板產(chǎn)品的進(jìn)口替代進(jìn)程。同時(shí)，中國(guó)政府于2018年開(kāi)始推行新材料產(chǎn)業(yè)資源共享平臺(tái)的建設(shè)，促進(jìn)中國(guó)光學(xué)符合材料蓋板行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)互通與資源共享，加快其對(duì)光學(xué)復(fù)合材料等新材料的成熟應(yīng)用及生產(chǎn)。五、中國(guó)蓋板行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、光學(xué)復(fù)合蓋板有望成主流2019年是折疊屏手機(jī)元年，三星、華為、摩托羅拉、相繼發(fā)布折疊屏手機(jī)。蓋板材料出現(xiàn)變革，材質(zhì)不再僅局限于玻璃材質(zhì)，光學(xué)復(fù)合蓋板成為增長(zhǎng)點(diǎn)。光學(xué)復(fù)合材料蓋板在抗沖擊性、反射率、透光率等方面具有良好的性能，具備傳統(tǒng)手機(jī)使用玻璃蓋板無(wú)法滿(mǎn)足的性能。預(yù)計(jì)到，2024年，折疊屏手機(jī)的滲透率將高達(dá)4.1%。借助折疊屏發(fā)展的東風(fēng)，光學(xué)復(fù)合蓋板迎來(lái)發(fā)展的良好機(jī)遇。2、行業(yè)迎來(lái)技術(shù)變革時(shí)代目前，可折疊屏幕使用的柔性蓋板基本被日韓企業(yè)所壟斷。中國(guó)蓋板企業(yè)正在加緊研發(fā)適配于折疊屏幕的柔性蓋板，保證蓋板在多次折疊后的可靠性和壽命，為實(shí)現(xiàn)屏幕半折