2021年全球及中國植物提取行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、植物提取綜述植物提取物指以植物為原料，按照最終產(chǎn)品用途的需要，經(jīng)過提取分離過程，定向獲取或濃集植物中的某一種或多種成分，一般不改變植物原有成份而形成的產(chǎn)品。根據(jù)需要還可以輔以賦形劑制成具有良好流動性、抗引濕性的粉狀或顆粒狀物，但也有少量的液態(tài)或油狀形式產(chǎn)品。下游應(yīng)用廣泛，主要是醫(yī)藥、保健品、食品添加劑和化妝品等行業(yè)。植物提取的對象是植物資源，植物提取物是指通過干燥、粉碎、蒸餾、提取、榨汁或與另一種草本物質(zhì)混合來處理的草本材料。植物提取的過程通常是為了最大化利用植物中的有益化合物，另外，植物提取物也可以作為保存植物的方法。二、植物提取行業(yè)政策梳理植物提取物作為大健康產(chǎn)品原料，被廣泛應(yīng)用于保健食品、原料藥等與公眾營養(yǎng)健康息息相關(guān)的行業(yè)，近年來為了減少植物提取過程的安全隱患并幫助國內(nèi)植物提取行業(yè)國際化，相關(guān)部門采取與國際認(rèn)證合作、專項檢查和制定標(biāo)準(zhǔn)等方式對我國植物提取行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范。三、植物提取產(chǎn)業(yè)鏈植物提取行業(yè)源于傳統(tǒng)中草藥行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至多個領(lǐng)域，上游主要包括自主研發(fā)植物提取成套設(shè)備及原材料種植，中游主要包括提取及深加工，下游為終端產(chǎn)品的銷售，涵蓋食品飲料、醫(yī)藥、化妝品等各個領(lǐng)域，具體分拆來看：四、植物提取行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場現(xiàn)狀從全球市場規(guī)模來看，植物提取物有益健康的概念普及推動了行業(yè)發(fā)展，此外，由于植物提取物市場中R＆D活動的增長以及方便食品的普及，食品和飲料行業(yè)中對植物提取物的需求也不斷增長。根據(jù)MarketsandMarkets分析，植物提取物市場估計在2019年價值237億美元，預(yù)計到2025年將達(dá)到594億美元，從2019年到2025年的復(fù)合年增長率為16.5%。其中亞太地區(qū)將占據(jù)最大的市場份額，市場占比在50%以上。我國植物提取行業(yè)起步于20世紀(jì)70年代部分中藥廠在生產(chǎn)環(huán)節(jié)對植物成分的提取，近些年得到快速發(fā)展，行業(yè)保持年化約10.3%的穩(wěn)健增長。據(jù)統(tǒng)計，中國植物提取行業(yè)市場規(guī)模由2017年的275億元增至2021年407億元，2025年行業(yè)規(guī)模有望突破600億。從下游需求結(jié)構(gòu)來看，藥品和膳食補(bǔ)充劑領(lǐng)域有望成為植物提取物市場的最大應(yīng)用領(lǐng)域。這歸因于消費者意識到植物相對于同種療法藥物的益處。此外，由于緊張和忙碌的生活方式導(dǎo)致的疾病越來越多，消費者需要定期補(bǔ)充功能性食品和補(bǔ)品，其中一些補(bǔ)充劑包括植物藥和草藥提取物由天然成分組成。同時，許多政府都在大力促進(jìn)使用草藥提取物代替合成藥物，這也推動了該領(lǐng)域的增長。2、進(jìn)出口貿(mào)易由于國外大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，我國依托豐富的植物資源與持續(xù)優(yōu)化的提取技術(shù)，已成為全球植物提取的生產(chǎn)與出口大國。從進(jìn)出口貿(mào)易情況來看，2010-2020年植物提取物行業(yè)出口額波動式增長，2020年出口量9.6萬噸，同比增長11%；出口額達(dá)到24.5億美元同比增長3.3%。從近年來植物提取物細(xì)分出口情況來看，甜葉菊提取物連續(xù)五年位居榜首。從出口地區(qū)分布情況來看，北美、亞洲和歐洲是全球植物提取物的主要消費市場。根據(jù)醫(yī)保商會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年中國植物提取物出口額排名前十的國家和地區(qū)依次為美國、日本、印度、西班牙、韓國、墨西哥、法國、德國、中國香港、馬來西亞，其中出口到美國和日本占比非常大，分別占到了25%和9%。五、植物提取行業(yè)競爭格局1、生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量變動隨著國際自然概念的興起和我國對外貿(mào)易的擴(kuò)張，上世紀(jì)90年代行業(yè)逐步發(fā)展，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)注冊數(shù)量由2011年305家提升至2019年2022家，充分競爭期后行業(yè)發(fā)展逐步規(guī)范化，且受疫情影響行業(yè)入局者減少至2021年376家。2、市場競爭格局由于植物提取物細(xì)分產(chǎn)品多樣、應(yīng)用領(lǐng)域較廣，部分細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)龍頭企業(yè)，行業(yè)具備一定的進(jìn)入壁壘，但各企業(yè)多基于自身業(yè)務(wù)進(jìn)行縱向產(chǎn)業(yè)鏈布局，因此整體市場集中度較分散，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國植物提取行業(yè)CR3（晨光生物、萊茵生物、歐康醫(yī)藥）為8.16%（+1.58pct）。在環(huán)保要求提升和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完善的背景下，龍頭企業(yè)具備的規(guī)模、技術(shù)及成本優(yōu)勢持續(xù)增強(qiáng)，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。注：收入體量口徑為2021年公司總收入規(guī)模。3、萊茵生物經(jīng)營情況萊茵生物是全球植物提取行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、國內(nèi)首家植物提取行業(yè)上市公司，業(yè)務(wù)范圍涵蓋天然甜味劑、工業(yè)大麻等。從企業(yè)經(jīng)營情況來看，據(jù)公司披露數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年公司營業(yè)收入從8.01億元上升至10.53億元，CAGR達(dá)7.08%。其中植物提取業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)提升，從2017年38.60%上升至2021年93.65%。六、植物提取行業(yè)未來發(fā)展前景1、行業(yè)屬于政策支持領(lǐng)域，符合未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向作為天然植物的精加工、深加工后的產(chǎn)品，植物提取行業(yè)可有效提高天然植物附加值，其應(yīng)用領(lǐng)域也有利于促進(jìn)人民生活水平的提升和改善，因此，也得到了國家政策的支持，例如，《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》明確指出，“重點研究開發(fā)主要農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)林特產(chǎn)資源精深及清潔生態(tài)型加工技術(shù)”。受益于市場需求和政策支持，植物提取行業(yè)未來發(fā)展可期。2、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場需求空間較大植物提取物應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋醫(yī)藥、保健食品、膳食補(bǔ)充劑、化妝品等多個領(lǐng)域，具有良好的應(yīng)用延展性，市場空間較大。而且，隨著科技水平的提升及生產(chǎn)工藝的改善，新的提取物品種不斷涌現(xiàn)，已知提取物新的適用場景也得到不斷延伸，植物提取物市場需求空間也將隨之?dāng)U大。另外，植物提取物具有天然屬性，順應(yīng)當(dāng)今消費者回歸自然的理念，無污染的綠色產(chǎn)品在國內(nèi)外均有巨大的發(fā)展空間和廣闊的市場前景。3、頭部企業(yè)憑借其競爭優(yōu)勢，市場影響力將持續(xù)擴(kuò)大隨著市場競爭情況的變化，行業(yè)從業(yè)者面臨既要保障產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定供給，還要通過技術(shù)研發(fā)、擴(kuò)大產(chǎn)能等手段保持和鞏固市場地位的發(fā)展問題。因此，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)憑借其在市場、產(chǎn)品、規(guī)模及成本