全球及中國(guó)鎵產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析一、鎵產(chǎn)業(yè)鏈鎵是自然界中為數(shù)不多在常溫環(huán)境下呈液態(tài)的金屬，熔點(diǎn)雖然很低，沸點(diǎn)卻很高。金屬鎵能夠浸潤(rùn)玻璃，互溶于同周期的鋅、硒和鈦等金屬，同時(shí)還溶于鋁、銦、鉍、鍺、鉈、鎘、錫和汞等金屬，對(duì)這些金屬形成腐蝕，改變其原本的物理性能。鎵資源產(chǎn)業(yè)是技術(shù)密集和資本密集型產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)乾F(xiàn)代化、國(guó)際化和信息化的重要體現(xiàn)。鎵產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分，第一部分是上游提煉加工過程，開采難度大，資源消耗高;中游深加工技術(shù)，只有個(gè)別國(guó)家掌握此產(chǎn)業(yè)鏈;下游技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，分布廣泛。我國(guó)部分礦業(yè)公司仍處于鎵產(chǎn)業(yè)鏈底端，負(fù)責(zé)原材料開采，資源浪費(fèi)量大，資源開采過程中對(duì)環(huán)境破壞程度高。深加工行業(yè)主要國(guó)家是美國(guó)與日本，生產(chǎn)能力高，對(duì)環(huán)境破壞能力小。鎵產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D二、全球鎵產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計(jì)全球鎵遠(yuǎn)景儲(chǔ)量超100萬(wàn)噸，其中伴生在鋁土礦中的鎵資源約100萬(wàn)噸，主要分布在非洲、大洋洲、南美洲(含加勒比)、亞洲和其他地區(qū)，所占比重分別為32%、23%、21%、18%和6%，如中國(guó)豫西鋁土礦礦床。伴生在Pb－Zn礦中的鎵資源量約19萬(wàn)噸，主要分布于北美中部;涉及國(guó)家有美國(guó)、加拿大、意大利、波蘭、奧地利等，典型礦床為美國(guó)三州礦床、上密西西比礦床等;富鎵的沉積型多金屬礦床多分布在非洲和北美洲等地，如墨西哥的Tizapa礦床。全球富鎵礦床類型及典型礦床全球供需方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球原生鎵產(chǎn)量374.6噸，再生鎵產(chǎn)量140噸，總供應(yīng)量為514.6噸，總消費(fèi)量為536噸，供應(yīng)短缺21.4噸，市場(chǎng)開始繼續(xù)消化往年庫(kù)存。預(yù)計(jì)未來兩年，全球金屬鎵消費(fèi)或?qū)⒂兴磸?，但同時(shí)產(chǎn)量將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，若中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度超過預(yù)期，則全球有可能再返供應(yīng)過剩狀態(tài)。2019年全球金屬鎵供需現(xiàn)狀情況從全球鎵產(chǎn)業(yè)消費(fèi)量領(lǐng)域來看，2019年LED占全球鎵總消費(fèi)量的近60%，無(wú)線通信近11%，永磁材料占19%，光伏占4%，近幾年消費(fèi)結(jié)構(gòu)上沒有明顯變化。2019年全球經(jīng)濟(jì)低迷及貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)LED行業(yè)影響最大。2019年全球鎵消費(fèi)分領(lǐng)域占比情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國(guó)鎵產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2019年由于泛亞庫(kù)存對(duì)市場(chǎng)的心理壓力作用，貿(mào)易商和消費(fèi)用戶采買補(bǔ)倉(cāng)不積極，出口減少，雖然有主要供應(yīng)商長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)，但市場(chǎng)偏于供應(yīng)過剩，市場(chǎng)活躍度不高，鎵價(jià)維穩(wěn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)原生鎵產(chǎn)量356噸，國(guó)內(nèi)供應(yīng)量為361.1噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量為262噸。2019年中國(guó)金屬鎵供需現(xiàn)狀情況作為全球鎵主產(chǎn)國(guó)和供應(yīng)國(guó)，中國(guó)進(jìn)口鎵產(chǎn)品很少，出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，屬于凈出口國(guó)。鎵與鉿、錸共用一個(gè)八位海關(guān)編碼（81129990），年進(jìn)口量?jī)H為數(shù)噸，且進(jìn)口多為鉿和錸，不具備參考價(jià)值，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年1-10月我國(guó)鍛軋的鎵、鉿、錸及其制品出口量為45.72噸，出口額為0.08億美元。2015-2020年10月我國(guó)鍛軋的鎵、鉿、錸及其制品出口情況按出口金額來算，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鍛軋的鎵、鉿、錸及其制品的主要出口地區(qū)為日本、德國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)與荷蘭，出口金額分別占比50.64%、38.34%、8.11%、1.39%、0.49%與1.03%。2019年中國(guó)鍛軋的鎵、鉿、錸及其制品出口國(guó)分布注：按出口金額算。2019年金屬鎵價(jià)格總表現(xiàn)為先抑后仰再長(zhǎng)期平穩(wěn)。2019年10月28日泛亞有色金屬交易所鎵庫(kù)存191246千克被昆明融科以172936864元拍得，均價(jià)904元/千克。泛亞庫(kù)存拍出后，市場(chǎng)傳言拍得方有意出售部分庫(kù)存，導(dǎo)致市場(chǎng)信心再度受挫，加之年末企業(yè)資金緊張，因此四季度末國(guó)內(nèi)金屬鎵價(jià)格出現(xiàn)下滑。2017-2019年中國(guó)金屬鎵價(jià)格走勢(shì)（元/kg）四、鎵產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析全球共有30余鎵企業(yè)生產(chǎn)粗鎵，主要分布在中國(guó)、日本、烏克蘭、哈薩克斯坦和加拿大，生產(chǎn)粗鎵的企業(yè)主要為有色金屬冶煉廠和大型氧化鋁廠，如中國(guó)的中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司，烏克蘭尼古拉耶夫鋁廠(NikolaevAluminaRefìner)，哈薩克斯坦的巴甫洛達(dá)鋁廠(PavlodarAluminaPlant)等。全球精鎵的主要生產(chǎn)企業(yè)分布在日本和美國(guó)。主要有日本同和礦業(yè)和美國(guó)世界鎵股份有限公司(GEOSpecialtyChemicals，Inc)等。再生鎵的生產(chǎn)國(guó)家主要是美國(guó)和日本。日本再生鎵的主要生產(chǎn)公司主要有住友化學(xué)株式會(huì)社(SumitomoChemicalLtd．)和拉莎工業(yè)株式會(huì)社(RasaIndustries，Ltd．)等。世界與中國(guó)鎵產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)五、國(guó)內(nèi)鎵產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議1、國(guó)內(nèi)高品質(zhì)鎵資源瓶頸顯現(xiàn)應(yīng)該引起重視，有必要進(jìn)行持續(xù)收儲(chǔ)。未來鎵在電子通信、芯片、國(guó)防安全、軍工、新能源方面均有廣闊的應(yīng)用前景，是重要的戰(zhàn)略資源。以中國(guó)為主要供應(yīng)來源的現(xiàn)狀和廣闊的應(yīng)用前景已經(jīng)引起發(fā)達(dá)國(guó)家的高度關(guān)注，鎵早已被歐洲、美國(guó)、日本等列入關(guān)鍵礦產(chǎn)清單中。我國(guó)鋁土礦供應(yīng)瓶頸已經(jīng)出現(xiàn)，隨著多年的開采利用，除了廣西以外，其他地區(qū)鋁土礦品位都在下降，這些高含鎵的鋁土礦減少意味著國(guó)內(nèi)高品質(zhì)鎵資源供應(yīng)下降和未來鎵的提取成本有繼續(xù)上升的趨勢(shì)。因此，在目前金屬鎵價(jià)格低迷時(shí)期，持續(xù)進(jìn)行收儲(chǔ)是非常必要的。2、適應(yīng)資源貧化趨勢(shì)，研發(fā)新一代提鎵技術(shù)。作為有著龐大體量的鋁工業(yè)的伴生產(chǎn)品，鎵的收益對(duì)企業(yè)是微不足道的，因此鎵的生產(chǎn)價(jià)格彈性很大，長(zhǎng)期發(fā)展要靠成本優(yōu)勢(shì)，和許多材料一樣，只有不斷降成本才是無(wú)敵之道。因此，適應(yīng)未來原料低品位化，開發(fā)新的更低成本的金屬鎵提取工藝勢(shì)在必行。3、國(guó)內(nèi)大型鎵企業(yè)亟需延伸產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。我國(guó)大部分鎵企業(yè)目前以生產(chǎn)工業(yè)鎵為主，砷化鎵、氮化鎵、氧化鎵等直接供應(yīng)終端行業(yè)的初級(jí)加工產(chǎn)品的生產(chǎn)和市場(chǎng)主要被日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家掌控，我國(guó)少量生產(chǎn)也是以小企業(yè)為主。2020年新冠肺炎疫情將深刻影