農(nóng)藥-行業(yè)深度解析

農(nóng)藥，指用于防治農(nóng)業(yè)、林業(yè)作物的病、蟲、草、鼠和其他有害生物，調(diào)節(jié)植物生長(zhǎng)的各種化學(xué)農(nóng)藥、微生物農(nóng)藥、生物化學(xué)農(nóng)藥，以及倉(cāng)儲(chǔ)、農(nóng)林產(chǎn)品的防蝕、河流堤壩、鐵路、機(jī)場(chǎng)、建筑物及其他場(chǎng)所用藥的原藥和制劑。目錄1農(nóng)藥行業(yè)定義與分類2農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析3農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5國(guó)際農(nóng)藥行業(yè)知名企業(yè)6中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)7中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況農(nóng)藥行業(yè)定義與分類農(nóng)藥，指用于防治農(nóng)業(yè)、林業(yè)作物的病、蟲、草、鼠和其他有害生物，調(diào)節(jié)植物生長(zhǎng)的各種化學(xué)農(nóng)藥、微生物農(nóng)藥、生物化學(xué)農(nóng)藥，以及倉(cāng)儲(chǔ)、農(nóng)林產(chǎn)品的防蝕、河流堤壩、鐵路、機(jī)場(chǎng)、建筑物及其他場(chǎng)所用藥的原藥和制劑。圖表：農(nóng)藥行業(yè)主要產(chǎn)品分類二級(jí)分類三級(jí)分類化學(xué)農(nóng)藥化學(xué)農(nóng)藥殺蟲劑、除草劑、殺菌劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑農(nóng)藥原藥；化學(xué)農(nóng)藥粉劑、可濕性粉劑、乳劑、水劑等混合農(nóng)藥制劑。生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥生物原殺蟲劑、微生物殺蟲劑；抗菌素殺菌劑、微生物殺菌劑；微生物除草劑、微生物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑；由植物提取的農(nóng)藥。農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2010年9月19日，工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護(hù)部、農(nóng)業(yè)部、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局正式公布《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》，明確了今后10年我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)在總量控制、產(chǎn)業(yè)布局、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)和市場(chǎng)秩序等方面的發(fā)展目標(biāo)。這是近十多年來(lái)，政府部門首次出臺(tái)、專門針對(duì)農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策。該政策制定了2015年和2020年行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，包括：加大行業(yè)整合；促進(jìn)創(chuàng)新研發(fā)、實(shí)施品牌戰(zhàn)略；采取更嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。圖表：農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展目標(biāo)解析各項(xiàng)目標(biāo)分析加大行業(yè)整合到2015年，將農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量減少30%；；到2015年，國(guó)內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)銷售額達(dá)到全國(guó)總銷售額50%以上，2020年達(dá)到70%以上（目前占比為30%左右）；加快農(nóng)藥企業(yè)向工業(yè)園區(qū)集中，在這一過(guò)程中關(guān)閉低效產(chǎn)能。政府將不會(huì)批準(zhǔn)供應(yīng)過(guò)剩產(chǎn)品的生產(chǎn)擴(kuò)張以及在資源緊張地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目。促進(jìn)創(chuàng)新研發(fā)、實(shí)施品牌戰(zhàn)略到2015年，國(guó)內(nèi)排名前10位的農(nóng)藥企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)費(fèi)用應(yīng)達(dá)到企業(yè)銷售收入的3%以上，2020年達(dá)到6%以上；到2015年，擁有馳名商標(biāo)的農(nóng)藥產(chǎn)品銷售額達(dá)到全國(guó)農(nóng)藥總銷售額的30%以上，2020年達(dá)到50%以上。采取更嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)到2015年，將污染物排放量減少30%，到2020年減少50%。2010年下半年以來(lái)，農(nóng)藥行業(yè)的環(huán)保政策日趨嚴(yán)峻，對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在兩方面：上游原料供應(yīng)緊張和環(huán)保設(shè)施的投入增加，最終都增加了農(nóng)藥生產(chǎn)成本；這使得環(huán)保政策成為推高農(nóng)藥價(jià)格的最重要因素之一。從原料供應(yīng)方面看，為完成節(jié)能減排的規(guī)劃指標(biāo)，各地對(duì)工業(yè)企業(yè)進(jìn)行大規(guī)模拉閘限電，化工原料生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響，直接推高了農(nóng)藥企業(yè)的原料成本。在農(nóng)藥生產(chǎn)旺季，幾乎所有原料到廠價(jià)都同比上漲10-20%，其中硫磺原料價(jià)格幾乎上漲1倍。從環(huán)保設(shè)施的投入看，農(nóng)藥企業(yè)用于對(duì)污染物排放的治理費(fèi)用大幅增加。未來(lái)國(guó)家政策對(duì)環(huán)境、安全的要求將更加嚴(yán)格，企業(yè)需要采取相應(yīng)措施。2013年10月18日，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)公布了第一批獲得HSE(健康、安全和環(huán)境)管理體系認(rèn)證的12家企業(yè)名單。12月份“第二期中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)HSE培訓(xùn)班”在浙江亮相。越來(lái)越多的企業(yè)開始注重環(huán)保和安全。為了促進(jìn)企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品、規(guī)范中國(guó)植保機(jī)械市場(chǎng)，未來(lái)農(nóng)藥產(chǎn)品的再登記、植保機(jī)械入市門檻將提高。此外，小宗作物農(nóng)藥登記成為熱點(diǎn)，農(nóng)業(yè)部將出臺(tái)相關(guān)優(yōu)惠政策以鼓勵(lì)小宗作物農(nóng)藥登記，目前部分省市已出臺(tái)相關(guān)優(yōu)惠政策。農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析農(nóng)藥主要用來(lái)防治危害農(nóng)作物的害蟲、雜草和病菌，實(shí)際使用的農(nóng)藥產(chǎn)品是由農(nóng)藥原料藥和農(nóng)藥助劑制成的農(nóng)藥制劑，其中農(nóng)藥原藥起主要作用，稱為有效成分或活性成分。農(nóng)藥除了用于預(yù)防、消滅和控制農(nóng)林牧業(yè)的病蟲草和其他危害外，還在衛(wèi)生領(lǐng)域用于殺菌、殺蟲等。從農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，立足于化學(xué)農(nóng)藥的制造產(chǎn)業(yè)，農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游是農(nóng)藥制造的原材料，包括無(wú)機(jī)原料和有機(jī)原料，農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)窍掠问寝r(nóng)藥應(yīng)用的領(lǐng)域，主要包括農(nóng)林牧業(yè)和衛(wèi)生領(lǐng)域。圖表：農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2013年，雖然農(nóng)資行業(yè)整體不景氣，但農(nóng)藥行業(yè)依然延續(xù)了2012年的良好勢(shì)頭。農(nóng)藥需求和價(jià)格普遍提高，行業(yè)利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)，以高效植保機(jī)械和種衣劑為代表的新技術(shù)、新產(chǎn)品日新月異，國(guó)家政策有松有緊。截至2013年，農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到了834家，相比2012年增加了30家；規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了1914.36億元，相比2012年增長(zhǎng)了16.86%。2013年，農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入達(dá)到了2812.60億元，同比增長(zhǎng)19.32%；銷售利潤(rùn)達(dá)到了364.61億元，同比增長(zhǎng)19.21%。具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2014-2018年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。國(guó)際農(nóng)藥行業(yè)知名企業(yè)瑞士先正達(dá)公司(Syngenta)德國(guó)拜耳公司(Bayer)美國(guó)杜邦公司（DuPont）中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)鎮(zhèn)江江南化工有限公司南京紅太陽(yáng)股份有限公司浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司山東僑昌化學(xué)有限公司山東濰坊潤(rùn)豐化工有限公司山東濱農(nóng)科技有限公司江蘇優(yōu)士化學(xué)有限公司南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司江蘇豐山集團(tuán)有限公司聯(lián)化科技股份有限公司中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況截至2012年末，我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)1800多家，其中行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到了804家，行業(yè)從業(yè)人員達(dá)到了18.45萬(wàn)人。但是，大多數(shù)企業(yè)銷售規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高。2012年前10位農(nóng)藥企業(yè)的銷售額僅占全行業(yè)銷售額的15.28%。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，農(nóng)藥行業(yè)集中效應(yīng)不明顯，行業(yè)依然以中小企業(yè)為主。2012年，小型企業(yè)資產(chǎn)總額為549.76億元，占比為33.56%；銷售收入為1019.19億元，占比為43.24%；銷售利潤(rùn)為132.81億元，占比為43.43%。中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)集中度過(guò)低，一方面造成廠家多而分散、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、生產(chǎn)過(guò)程的物耗和能耗較大、沒(méi)有規(guī)模經(jīng)