高德紅外專題報(bào)告：軍民市場(chǎng)需求共振_打造紅外全產(chǎn)業(yè)生態(tài)

一、公司簡(jiǎn)介：專注紅外賽道，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈格局

1.1公司簡(jiǎn)介：唯一的具備完整武器系統(tǒng)科研和生產(chǎn)資質(zhì)的民營(yíng)企業(yè)

公司是專業(yè)從事高端紅外產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)及銷售工作的民營(yíng)企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋焦紅外平面探測(cè)器芯片、紅外熱像整機(jī)及以紅外熱成像為核心的綜合光電系統(tǒng)、完整武器系統(tǒng)總體和傳統(tǒng)非致命性彈藥及信息化彈藥四大業(yè)務(wù)板塊。公司深耕紅外賽道20年，具備完善的紅外產(chǎn)業(yè)鏈和更加全面的產(chǎn)品系列，積極布局制冷和非制冷高端紅外產(chǎn)能。截止目前，公司是國(guó)內(nèi)唯一的具備完整武器系統(tǒng)科研和生產(chǎn)資質(zhì)的民營(yíng)企業(yè)，現(xiàn)已構(gòu)建起從底層紅外核心器件，到綜合光電系統(tǒng)，再到頂層完整裝備系統(tǒng)總體的全產(chǎn)業(yè)鏈科研生產(chǎn)布局。

公司通過(guò)設(shè)立子公司及收購(gòu)不斷拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2010年起，高德紅外通過(guò)設(shè)立子公司、收購(gòu)等方式不斷擴(kuò)張產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，2010年在比利時(shí)成立子公司優(yōu)尼爾，拓展海外紅外業(yè)務(wù)。2013年成立子公司高芯科技，高芯科技設(shè)立的主要目的是推進(jìn)紅外焦平面芯片的產(chǎn)業(yè)化。2015年收購(gòu)湖北漢丹機(jī)電100%股權(quán)，將公司業(yè)務(wù)拓展至火工領(lǐng)域。2016年成立子公司高德智感和軒轅智駕，推進(jìn)紅外民用產(chǎn)品發(fā)展。

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，從2014年公司建成國(guó)內(nèi)第一條紅外焦平面探測(cè)芯片生產(chǎn)線開始，2015年研制出國(guó)內(nèi)首款高性能紅外制冷探測(cè)器，至2017年，公司已經(jīng)構(gòu)建起一條從上游紅外核心器件到紅外熱成像、火控、制導(dǎo)、發(fā)動(dòng)機(jī)、舵機(jī)等武器分系統(tǒng)，再到最終完整的武器系統(tǒng)總體的紅外武器裝備系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈，2020年，公司獲得完整裝備系統(tǒng)總體科研與生產(chǎn)資質(zhì)，真正實(shí)現(xiàn)了從配套到總體的跨越。

高德紅外由黃立先生等人創(chuàng)立，實(shí)際控制人未曾改變，股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。第一大股東為高德電氣，持股36.39%，實(shí)際控制人黃立合計(jì)持股63.49%

高德紅外的主營(yíng)業(yè)務(wù)已構(gòu)建起從底層紅外核心器件，到綜合光電系統(tǒng)，再到頂層完整裝備系統(tǒng)總體的全產(chǎn)業(yè)鏈科研生產(chǎn)布局，核心技術(shù)處于世界一流水平。其主營(yíng)業(yè)務(wù)包括以下四大板塊：

1）紅外探測(cè)器板塊，紅外探測(cè)器是紅外熱成像儀的核心部件，高德紅外已建成三條8英寸紅外焦平面探測(cè)器產(chǎn)線，包括了碲鎘汞、Ⅱ類超晶格和非制冷紅外焦平面三種產(chǎn)線，覆蓋了制冷和非制冷紅外探測(cè)領(lǐng)域，在全球范圍內(nèi)均為先進(jìn)產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵技術(shù)的自主可控；

2）紅外熱像整機(jī)及綜合光電系統(tǒng)板塊，公司以高端化、系統(tǒng)化、集成化為方向，建立了雷達(dá)、激光、精密機(jī)械、先進(jìn)電子、通訊、人工智能、陀螺穩(wěn)定伺服、目標(biāo)檢測(cè)跟蹤等數(shù)十個(gè)研究室，大力推動(dòng)綜合光電系統(tǒng)及高端型號(hào)產(chǎn)品的科研生產(chǎn)工作，已實(shí)現(xiàn)紅外夜視、偵察、制導(dǎo)、對(duì)抗等多層次應(yīng)用。憑借紅外探測(cè)器產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)及多領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，公司大力拓展紅外熱成像技術(shù)在消費(fèi)電子、智能家居、智能測(cè)溫、安防監(jiān)控、警用執(zhí)法、交通夜視等各類民用領(lǐng)域的市場(chǎng)應(yīng)用；

3）完整裝備系統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊，公司率先在國(guó)內(nèi)研制成功了某完整裝備系統(tǒng)并獲得該類系統(tǒng)總體科研生產(chǎn)資質(zhì)，使得公司成為向國(guó)家提供重點(diǎn)型號(hào)系統(tǒng)總體產(chǎn)品的民營(yíng)企業(yè)，同時(shí)公司開展了多款完整裝備系統(tǒng)總體產(chǎn)品的預(yù)研并參與國(guó)內(nèi)競(jìng)標(biāo)，也已陸續(xù)順利中標(biāo)其他類型的完整裝備系統(tǒng)總體項(xiàng)目；

4）傳統(tǒng)彈藥和信息化彈藥板塊，該業(yè)務(wù)板塊主要由公司全資子公司漢丹機(jī)電承擔(dān)，漢丹機(jī)電主要從事非致命性彈藥、地爆裝備、炮兵子母彈子彈藥、引信等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，為國(guó)內(nèi)品種最多、產(chǎn)量最大、裝備覆蓋最廣的非致命性彈藥研發(fā)與生產(chǎn)基地，也是非致命地爆裝備的重點(diǎn)定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品主要配備于部隊(duì)、武警及公安隊(duì)伍。

1.2經(jīng)營(yíng)情況：軍民市場(chǎng)營(yíng)收齊升，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)

紅外軍民品市場(chǎng)打開，營(yíng)收利潤(rùn)快速增長(zhǎng)。2020年，軍品市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，紅外產(chǎn)品在軍工領(lǐng)域滲透率逐漸增強(qiáng)，疊加疫情產(chǎn)品爆發(fā)，公司營(yíng)收利潤(rùn)大幅增加。2020年公司營(yíng)業(yè)收入為33.3億元，同比增長(zhǎng)103.51%，歸母凈利潤(rùn)10億元，同比增長(zhǎng)353.59%，2021年上半年，軍品繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.47億元，同比增長(zhǎng)57.04%，歸母凈利潤(rùn)6.94億元，同比增長(zhǎng)34.01%。

紅外系列產(chǎn)品是公司的核心業(yè)務(wù)，2020年紅外業(yè)務(wù)板塊貢獻(xiàn)了總體營(yíng)收和毛利的87%和93%。2020年公司紅外業(yè)務(wù)板塊占收入比重為86.58%，主要包括紅外探測(cè)芯片、整機(jī)以及紅外綜合光電系統(tǒng)等系列產(chǎn)品。2020年公司業(yè)務(wù)綜合毛利率高達(dá)59.2%，主要由于紅外疫情產(chǎn)品毛利率較高，2021年上半年為57%，高位企穩(wěn)，今年以來(lái)毛利率回歸正常水平。

規(guī)模效應(yīng)顯著，三費(fèi)占比大幅降低。隨著公司營(yíng)收規(guī)模的增大，三費(fèi)占比逐年下降。2018年后研發(fā)投入和研發(fā)費(fèi)用率均保持高速增長(zhǎng)，在2020年公司研發(fā)費(fèi)用同比增加76%，研發(fā)費(fèi)用4.55億元。

二、紅外產(chǎn)業(yè)：紅外成像可全天候使用，廣泛應(yīng)用于軍民領(lǐng)域

2.1紅外線在自然界中普遍存在，紅外探測(cè)器可捕捉紅外線信號(hào)成像

物理學(xué)上定義紅外線的波長(zhǎng)在0.75~1000μm之間，是在可見光外的一種電磁波。紅外線是一種肉眼看不見的光線，一切溫度高于絕對(duì)零度（-273℃）的物體時(shí)刻都在發(fā)射紅外線，溫度越高，輻射的紅外線的能量越大。根據(jù)波長(zhǎng)可將紅外線進(jìn)一步劃分為四類：1）波長(zhǎng)在0.75~3μm之間稱為近紅外或短波紅外，2）波長(zhǎng)在3~6μm之間稱為中紅外或者中波紅外，3）波長(zhǎng)范圍在6~15μm稱為遠(yuǎn)紅外或者遠(yuǎn)波紅外，4）波長(zhǎng)在15~1000μm之間為極遠(yuǎn)紅外。

紅外線可被紅外探測(cè)儀捕捉識(shí)別，紅外熱成像技術(shù)可以在完全無(wú)光的情況下，突破霧霾、煙塵等惡劣環(huán)境影響，觀測(cè)到十幾公里乃至上百公里以外的目標(biāo)。具有作用距離遠(yuǎn)、抗干擾性好、可全天候、全天時(shí)工作等優(yōu)點(diǎn)。是當(dāng)今夜視、夜戰(zhàn)、精確打擊的核心技術(shù)，廣泛應(yīng)用在國(guó)防高科技、民用市場(chǎng)等領(lǐng)域。

不同波長(zhǎng)紅外探測(cè)儀呈現(xiàn)原理不同，短波紅外探測(cè)儀主要用于短距離探測(cè)，中長(zhǎng)波紅外探測(cè)儀用于長(zhǎng)距離探測(cè)，中長(zhǎng)波紅外探測(cè)儀多用于軍事用途。短波紅外探測(cè)儀成像原理是利用物體反射大氣中普遍存在的月光星光等短波紅外光線，通過(guò)捕捉這類物體反射的紅外線生成夜視圖像，更像是增強(qiáng)視力，多與可見光結(jié)合使用。優(yōu)點(diǎn)是重量輕、體積小，價(jià)格便宜，圖像清晰，適用和維修方便，缺點(diǎn)是穿透性差，易受外部光源的影響產(chǎn)生過(guò)曝，作用距離短。中、長(zhǎng)波紅外探測(cè)儀用于捕捉物體自身散發(fā)的中長(zhǎng)波紅外線。在220K到380K溫度區(qū)間，目標(biāo)散發(fā)多為長(zhǎng)波紅外，因此更適合長(zhǎng)波紅外探測(cè)器，而隨著溫度的升高中波紅外的絕對(duì)輻射量迅速增加，有效輻射比例大幅提升，因此更適用于中波紅外探測(cè)。中波紅外在雨天、霧天等高濕度氣候條件下穿透性尤其強(qiáng)，長(zhǎng)波紅外在沙塵條件下的穿透距離較其他波段紅外的距離更長(zhǎng)。中長(zhǎng)波紅外多用于艦載、導(dǎo)引頭、機(jī)載等軍事武器。

（獲取優(yōu)質(zhì)報(bào)告請(qǐng)登錄：未來(lái)智庫(kù)）

通常情況下，紅外探測(cè)器主要分為制冷和非制冷兩大類。依據(jù)工作原理的不同可分為光子探測(cè)器和熱輻射探測(cè)器兩類，依據(jù)對(duì)工作環(huán)境的需求不同可分為制冷紅外探測(cè)器和非制冷紅外探測(cè)器。光子探測(cè)器的工作原理是入射光子與探測(cè)器材料產(chǎn)生的光電效應(yīng)，需要在低溫環(huán)境下進(jìn)行，因此一般需要配備制冷器；而熱探測(cè)器的原理是通過(guò)探測(cè)器中的熱敏材料接觸目標(biāo)所散發(fā)的紅外線產(chǎn)生的熱效應(yīng)，在室溫環(huán)境下可正常工作，無(wú)需制冷，因此一般情況下，光子探測(cè)器屬于制冷型紅外探測(cè)器，熱探測(cè)器屬于非制冷型紅外探測(cè)器。

制冷紅外探測(cè)器性能優(yōu)越，多用于軍事領(lǐng)域。制冷型紅外探測(cè)器一般指的是以半導(dǎo)體的光電效應(yīng)為原理的紅外探測(cè)器，而光電效應(yīng)需要在低溫環(huán)境下進(jìn)行，因此此類探測(cè)器會(huì)配備制冷系統(tǒng)，制冷型紅外探測(cè)器具有靈敏度高，響應(yīng)迅速，探測(cè)距離遠(yuǎn)，噪聲等效溫差性能優(yōu)越，并憑借性能的優(yōu)勢(shì)幾乎壟斷了高端軍事如末端制導(dǎo)、告警系統(tǒng)、軍事紅外搜索和跟蹤，紅外探雷等領(lǐng)域。目前主流的第三代制冷型紅外探測(cè)器的材料主要包括碲鎘汞（Hg1-xCdxTe），量子阱光探測(cè)（QWIPs）、II類超晶格（II-SLs）與量子點(diǎn)光探測(cè)（QDIPs）四種。其中二類超晶格是未來(lái)發(fā)展方向，而目前主流的制冷紅外探測(cè)器仍然使用碲鎘汞作為核心材料。

非制冷紅外探測(cè)器體積小、價(jià)格低，多用于民用領(lǐng)域。非制冷紅外探測(cè)器即無(wú)需制冷系統(tǒng)在常溫環(huán)境下可正常工作的紅外探測(cè)器，具有重量輕，占用空間小，價(jià)格便宜、啟動(dòng)快等特點(diǎn)，在部分軍事領(lǐng)域如單兵夜視裝備以及大部分民用紅外領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。非制冷探測(cè)器主要有氧化釩和非晶硅兩種技術(shù)路線。

2.2紅外探測(cè)器是關(guān)鍵部件，紅外芯片是核心技術(shù)

紅外熱像儀由紅外光學(xué)系統(tǒng)、紅外探測(cè)器和電路系統(tǒng)構(gòu)成，其中紅外探測(cè)器是核心，芯片制造則是紅外探測(cè)器的關(guān)鍵技術(shù)。紅外熱成像儀通過(guò)捕捉物體散發(fā)的紅外線進(jìn)行偵查檢測(cè)等活動(dòng)，其工作原理是紅外輻射通過(guò)紅外光學(xué)系統(tǒng)照射到紅外探測(cè)器上，紅外探測(cè)器將捕捉到的紅外輻射轉(zhuǎn)化為電信號(hào)，根據(jù)輻射蘊(yùn)含能量的高低，電信號(hào)也會(huì)呈現(xiàn)強(qiáng)弱不同的變化，再通過(guò)電路處理將轉(zhuǎn)化的電信號(hào)放大、處理后，以圖像的方式顯示出來(lái)。

像元是紅外探測(cè)器芯片的基礎(chǔ)單元，是決定紅外探測(cè)儀性能的關(guān)鍵因素。紅外焦平面探測(cè)器所有M×N個(gè)像元排列成陣列，每個(gè)像元都是單獨(dú)成像的單元，每個(gè)像元內(nèi)部的結(jié)構(gòu)包括熱敏/光敏材料，傳感器，讀出電路等等。

紅外探測(cè)器的性能指標(biāo)核心包括陣列規(guī)模、噪聲等效溫差（NETD）、像元尺寸。1）陣列規(guī)模，表示的是像元數(shù)量的多少，陣列規(guī)模越大說(shuō)明像元數(shù)量越大，探測(cè)器的性能更加優(yōu)越；2）NETD，又稱為紅外熱成像的熱靈敏度，衡量的是紅外探測(cè)器區(qū)分細(xì)微溫差的能力，數(shù)值越小代表器件的靈敏度越高，靈敏度與像元尺寸成反比；3）像元尺寸，表示單個(gè)成像單元（像元）的尺寸大小，像元尺寸越小，相同晶片面積上可以制造的焦平面陣列越大，同時(shí)可以大大降低整機(jī)的成本和重量。

影響紅外性能的主要包括熱敏薄膜材料、CMOS讀出電路以及芯片的真空封裝技術(shù)。其中真空封裝技術(shù)很大程度上決定了紅外探測(cè)器的性能和成本。紅外探測(cè)器的封裝主要有四種類型：金屬封裝、陶瓷封裝、晶圓級(jí)封裝以及像元級(jí)封裝，目前業(yè)內(nèi)正從金屬、陶瓷封裝積極向晶圓級(jí)封裝升級(jí)，像元級(jí)封裝仍在研發(fā)階段。

金屬封裝可靠性強(qiáng)、成本高，晶圓級(jí)封裝技術(shù)先進(jìn)、成本低但技術(shù)難度大。金屬封裝是最早的真空封裝形式，封裝效果好，惡劣適應(yīng)性強(qiáng)，可靠性高，但是成本高，陶瓷封裝相對(duì)金屬封裝重量輕，無(wú)TEC，成本相對(duì)較低，相較金屬封裝更適合批量生產(chǎn)，而晶圓級(jí)封裝是近年來(lái)剛趨于成熟的一種封裝技術(shù)，可以做到體積更小重量更輕價(jià)格更便宜，主要分為W2W（Wafer-to-Wafer）和C2W（Chip-to-Wafer）兩種方式，利用晶圓級(jí)封裝技術(shù)，可將紅外熱像儀價(jià)格降至千元級(jí)別，為民用市場(chǎng)打開了前景。

三、市場(chǎng)空間：軍品紅外滲透率大幅提升，民品市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)

3.1十四五期間武器裝備放量，紅外技術(shù)加快滲透

在建設(shè)世界一流軍隊(duì)目標(biāo)的指引下，我國(guó)軍工行業(yè)需求旺盛。當(dāng)前，我國(guó)軍事力量已由原有的四大軍種轉(zhuǎn)變?yōu)殛憽⒑?、空、火箭、?zhàn)略支援、聯(lián)勤保障六大軍兵種。我國(guó)空中戰(zhàn)力與世界一流水平相比仍有較為明顯的差距，新型號(hào)列裝需求強(qiáng)烈；我國(guó)海軍正由“近海防御”向“遠(yuǎn)洋海軍”轉(zhuǎn)變，海軍裝備正遵循由量到質(zhì)、由近及遠(yuǎn)兩大趨勢(shì)發(fā)展；陸軍地面裝備機(jī)械化程度仍需進(jìn)一步提升。二〇二七年建軍百年奮斗目標(biāo)提出加快機(jī)械化信息化智能化融合發(fā)展，紅外系統(tǒng)作為信息化的重要技術(shù)將得到更快發(fā)展。

軍事細(xì)分用途包括紅外偵察、紅外跟蹤、紅外制導(dǎo)、紅外預(yù)警、紅外對(duì)抗等，可廣泛用于陸地武器、個(gè)人攜帶裝備、航空器、導(dǎo)彈武器、衛(wèi)星系統(tǒng)、海軍艦艇。根據(jù)具體用途，紅外熱像儀主要分為晝夜觀察和熱目標(biāo)探測(cè)兩大類，其帶來(lái)巨大的作戰(zhàn)價(jià)值使得各軍事強(qiáng)國(guó)紛紛加大對(duì)于紅外技術(shù)研發(fā)的投入，紅外裝備的配備水平也成為衡量軍隊(duì)先進(jìn)性的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。美國(guó)法國(guó)等軍事強(qiáng)國(guó)先入為主，有較高的紅外裝備普及度，我國(guó)正處于快速趕超階段。

3.1.1單兵紅外裝備

紅外因?yàn)槠淙旌蚬ぷ?、目?biāo)識(shí)別能力強(qiáng)、抗干擾性強(qiáng)、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)，可以用于單兵裝備。首先，紅外裝備克服了傳統(tǒng)武器在夜晚等肉眼不可視情況下的局限性，使得作戰(zhàn)可在全天候進(jìn)行；其次，目標(biāo)散發(fā)的紅外線易被觀察，紅外熱成像條件下識(shí)別性較強(qiáng)；再者，紅外熱成像的工作原理基于光學(xué)，相較于精密電子設(shè)備，抗干擾性較強(qiáng)；最后，單兵配備的紅外裝備是被動(dòng)式的探測(cè)目標(biāo)的紅外線，有利于作戰(zhàn)的反偵察，隱蔽性強(qiáng)。

單兵夜視裝備主要包括槍瞄、頭盔夜視、手持夜視及望遠(yuǎn)夜視等。目前單兵夜視裝備的發(fā)展越來(lái)越系統(tǒng)化，如美國(guó)近年來(lái)研究開發(fā)的“ENVGIII/FWS-I整合式夜視瞄準(zhǔn)方案”，是一種增強(qiáng)士兵快速補(bǔ)貨目標(biāo)能力的瞄具系統(tǒng)，包括“第三代增強(qiáng)型夜視鏡”（ENVGIII）和“單兵型武器準(zhǔn)星家族”（FWS-I），其價(jià)格分別為9500美元和7000美元，價(jià)格昂貴，據(jù)美國(guó)陸軍表示，2018年軍方共采購(gòu)36000具FWS-I以及64000具ENVG-III，后續(xù)2019年又購(gòu)進(jìn)十萬(wàn)余具此類紅外裝備。

發(fā)達(dá)國(guó)家已將紅外熱成像裝備廣泛配置于各個(gè)軍種，例如在伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)中，美軍單兵平均配備1.7個(gè)紅外設(shè)備，在第十一次裁員以前，我軍服役總員額有230萬(wàn)，其中陸軍服役178萬(wàn)，占比約為73%，2015起我軍實(shí)行第十一次裁員，合理推算陸軍人數(shù)進(jìn)一步降低，目前我軍單兵紅外裝備比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，隨著實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練的開展，十四五期間單兵紅外裝備率會(huì)實(shí)現(xiàn)突破，存在較大市場(chǎng)空間。

3.1.2陸地車輛輔助駕駛

紅外車輛輔助駕駛可讓裝甲車、坦克等陸地車輛裝備在夜間關(guān)燈行駛，提高作戰(zhàn)車輛的隱身能力，有助于夜間進(jìn)行瞄準(zhǔn)射擊、搜查、監(jiān)視等。以美軍M1A2SEP主戰(zhàn)坦克為例，它是美軍二十一世紀(jì)陸軍數(shù)字化戰(zhàn)場(chǎng)的核心，是美軍最先進(jìn)的數(shù)字化主戰(zhàn)坦克，M1A2主戰(zhàn)坦克裝備了二代熱成像系統(tǒng)以及車長(zhǎng)獨(dú)立熱成像儀，大大提升了坦克的最大探測(cè)距離，從4公里提升至6.8公里。

我軍車輛作戰(zhàn)平臺(tái)面臨更新?lián)Q代，為紅外市場(chǎng)創(chuàng)造更多空間。據(jù)《2020年軍事平衡》中數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，我軍坦克數(shù)量雖然排在世界前列，以99A式坦克為代表的最先進(jìn)的國(guó)產(chǎn)第三代坦克數(shù)量占比不高，尚未升級(jí)的坦克尚無(wú)紅外熱成像設(shè)備，以微光夜視儀為主，相較紅外熱像儀，微光夜視儀夜晚使用視覺(jué)效果差，距離短，在未來(lái)會(huì)逐漸被紅外熱像儀取代。我軍現(xiàn)役裝甲車等紅外設(shè)備滲透率不高，紅外設(shè)備作為全天候作戰(zhàn)、隱蔽作戰(zhàn)、反偵察等重要戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)手段的核心，在車輛作戰(zhàn)平臺(tái)上的滲透率必然會(huì)逐步提高，隨著型號(hào)的更新?lián)Q代，未來(lái)存在大量的紅外設(shè)備需求。

3.1.3機(jī)載紅外設(shè)備

隨著飛機(jī)代數(shù)的提升，機(jī)載紅外設(shè)備逐漸升級(jí)。機(jī)載紅外設(shè)備主要包括光電吊艙、紅外搜索與跟蹤系統(tǒng)（IRST）、光電瞄準(zhǔn)系統(tǒng)（EOTS）以及分布孔徑紅外系統(tǒng)(EODAS)等，可進(jìn)行探測(cè)、瞄準(zhǔn)和跟蹤。

1、光電吊艙

機(jī)載光電吊艙是光電偵察及告警技術(shù)的重要組成部分，也是無(wú)人機(jī)偵查的核心裝備?？蓮V泛應(yīng)用于各類軍用飛行設(shè)備，包括戰(zhàn)斗機(jī)，直升機(jī)，無(wú)人機(jī)，用于飛機(jī)晝夜飛行和攻擊的導(dǎo)航和搜索、捕捉目標(biāo)，為制導(dǎo)武器及非制導(dǎo)武器提供精確制導(dǎo)和瞄準(zhǔn)，以提高命中精度。

2、紅外搜索與跟蹤系統(tǒng)IRST

紅外搜索與跟蹤系統(tǒng)以紅外為核心，可對(duì)目標(biāo)進(jìn)行搜索和跟蹤，與雷達(dá)互為補(bǔ)充。紅外搜索與跟蹤系統(tǒng)，簡(jiǎn)稱IRST，以紅外技術(shù)為核心，利用紅外技術(shù)的無(wú)源性優(yōu)勢(shì)，隱蔽性好、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)，結(jié)合激光測(cè)距儀對(duì)目標(biāo)進(jìn)行搜索和跟蹤，是火控系統(tǒng)的重要組成部分?？捎脕?lái)快速探測(cè)和跟蹤飛機(jī)或?qū)椀染哂型{的紅外目標(biāo)。在軍事應(yīng)用上，IRST系統(tǒng)是雷達(dá)很好的補(bǔ)充，二者具有互補(bǔ)性，可以增強(qiáng)對(duì)目標(biāo)跟蹤、分類及識(shí)別的能力，使得探測(cè)數(shù)據(jù)更加可靠，從而縮短作戰(zhàn)系統(tǒng)的反應(yīng)時(shí)間。IRST經(jīng)歷了三代技術(shù)更迭。

3、光電瞄準(zhǔn)系統(tǒng)EOTS

ETOS更為先進(jìn)的紅外光電瞄準(zhǔn)系統(tǒng)，由三個(gè)部分組成，分別是紅外搜索跟蹤系統(tǒng)(IRST)、前視紅外成像系統(tǒng)(FLIR)和激光指示瞄準(zhǔn)系統(tǒng)(LTD)，主要裝備先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)如F-35，F(xiàn)-22。EOTS光電系統(tǒng)位于機(jī)頭下方，能夠?yàn)轱w行員提供高分辨率圖像，具有對(duì)防區(qū)外目標(biāo)精確探測(cè)和識(shí)別的能力，激光定位和瞄準(zhǔn)的能力和引導(dǎo)激光制導(dǎo)武器精確打擊地面目標(biāo)的能力等。通過(guò)與飛機(jī)一體化設(shè)計(jì)，系統(tǒng)僅外露光窗，具備對(duì)雷達(dá)的隱身能力。洛克希德·馬丁公司正對(duì)EOTS光電系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，包括研制先進(jìn)EOTS系統(tǒng)和ALERT系統(tǒng)，先進(jìn)EOTS系統(tǒng)主要增加近紅外/短波紅外攝像機(jī)和紅外指示器，近紅外/短波紅外攝像機(jī)可以使系統(tǒng)獲得在不同環(huán)境條件下更高分辨率的圖像，紅外指示器用于協(xié)同作戰(zhàn)中對(duì)目標(biāo)的確認(rèn)和定位。ALERT系統(tǒng)主要增大系統(tǒng)的孔徑，提升目標(biāo)識(shí)別距離和防區(qū)外打擊能力，同時(shí)通過(guò)可重構(gòu)外形設(shè)計(jì)能夠在無(wú)人機(jī)等多型飛機(jī)平臺(tái)上安裝。

4、分布孔徑紅外系統(tǒng)EODAS

EODAS是全方位的紅外探測(cè)系統(tǒng)，具有感知范圍廣、重量輕的優(yōu)點(diǎn)。機(jī)載EODAS系統(tǒng)是利用目標(biāo)和背景之間的溫差來(lái)形成熱點(diǎn)或圖像并可靠地探測(cè)、識(shí)別、定位和連續(xù)跟蹤在背景輻射及其它干擾條件下發(fā)射紅外波段的物體和目標(biāo)的光電系統(tǒng)，它采用一組6個(gè)精心布置在飛機(jī)上的傳感器陣列實(shí)現(xiàn)全方位、全空間敏感，提供戰(zhàn)機(jī)完整球面覆蓋范圍的視野，并采用各種紅外圖像處理算法實(shí)現(xiàn)空中遠(yuǎn)距離紅外目標(biāo)的搜索跟蹤、導(dǎo)彈威脅逼近告警、態(tài)勢(shì)感知、地面海面目標(biāo)探測(cè)、戰(zhàn)場(chǎng)損傷效果評(píng)估、武器投放支持及夜間與惡劣氣候條件下的輔助導(dǎo)航、著陸等多種功能。

根據(jù)《WorldAirForces2021》數(shù)據(jù)顯示，我軍軍用飛機(jī)以二、三代主力戰(zhàn)機(jī)為主，現(xiàn)役四代戰(zhàn)機(jī)較少。隨著我軍戰(zhàn)機(jī)的不斷升級(jí)換代，先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)中紅外系統(tǒng)的價(jià)值量將有較大提升，十四五期間我軍四代機(jī)紅外市場(chǎng)具有較大增長(zhǎng)空間，三代機(jī)換裝先進(jìn)紅外系統(tǒng)也有較大市場(chǎng)，；同時(shí)軍用無(wú)人機(jī)在戰(zhàn)場(chǎng)上發(fā)揮的作用越來(lái)越大，偵查搜索是無(wú)人機(jī)的重要作戰(zhàn)任務(wù)，紅外系統(tǒng)是偵查搜索不必可少的關(guān)鍵技術(shù)，未來(lái)市場(chǎng)空間較大。

（獲取優(yōu)質(zhì)報(bào)告請(qǐng)登錄：未來(lái)智庫(kù)）

3.1.4精確制導(dǎo)

精確制導(dǎo)性價(jià)比高，可大大降低附加傷亡。精確制導(dǎo)類導(dǎo)彈導(dǎo)引頭價(jià)值占比較大，占據(jù)導(dǎo)彈成本30%以上，紅外探測(cè)設(shè)備是導(dǎo)引頭主要的組成部分之一。精確制導(dǎo)類導(dǎo)彈以數(shù)十倍的成本達(dá)到普通航空炸彈的數(shù)百倍作戰(zhàn)效能，其次在實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)的精確打擊的同時(shí)，大大減少了附加傷亡，制導(dǎo)方式主要有四種，電視制導(dǎo)，紅外熱成像制導(dǎo)、激光尋的制導(dǎo)以及各種類型雷達(dá)制導(dǎo)。

紅外制導(dǎo)隱蔽性、抗干擾性強(qiáng)且探測(cè)精度較高，新型號(hào)導(dǎo)彈中紅外與雷達(dá)復(fù)合制導(dǎo)是大趨勢(shì)。隨著精確制導(dǎo)的要求越來(lái)越高，圍繞命中精度和全天候等作戰(zhàn)需求，目前的精確制導(dǎo)導(dǎo)彈多為集合多種制導(dǎo)技術(shù)復(fù)合體，紅外制導(dǎo)以其全天候、抗干擾性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，在新型號(hào)導(dǎo)彈上應(yīng)用廣泛。

紅外制導(dǎo)廣泛應(yīng)用于各類中近程導(dǎo)彈，是當(dāng)前空空、空地、地空、反坦克導(dǎo)彈等普遍采用的工作方式。紅外制導(dǎo)經(jīng)歷了三代技術(shù)的更迭，第一代為紅外點(diǎn)源的制導(dǎo)，以高溫目標(biāo)散發(fā)的高能紅外線為捕捉對(duì)象，使用單一的紅外探測(cè)器，缺點(diǎn)是抗干擾性差；第二代紅外成像制導(dǎo)技術(shù)，采用的是光機(jī)掃描和線列多元探測(cè)器，第三代則是采用焦平面紅外探測(cè)技術(shù)的先進(jìn)紅外成像制導(dǎo)技術(shù)。代表型號(hào)有美國(guó)的“標(biāo)槍”反坦克導(dǎo)彈，導(dǎo)彈采用長(zhǎng)波紅外64×64碲鎘汞焦平面探測(cè)器，具有“發(fā)射后不管”功能，可以攻擊坦克的前裝甲與頂部裝甲。

導(dǎo)彈在十四五期間需求增速較快，消耗品屬性保證其后期需求。精確制導(dǎo)導(dǎo)彈作為現(xiàn)代化武器組重要的標(biāo)志之一，廣泛裝備在戰(zhàn)斗機(jī)、無(wú)人機(jī)、戰(zhàn)艦等各類作戰(zhàn)平臺(tái)和作戰(zhàn)單位，也是十四五期間重點(diǎn)采購(gòu)對(duì)象之一，十四五期間對(duì)導(dǎo)彈的需求量呈數(shù)量級(jí)式增長(zhǎng)，帶來(lái)對(duì)紅外設(shè)備的放量需求；其次，隨著實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練的開展，導(dǎo)彈作為消耗品也將增加用量。

3.2成本下降打開應(yīng)用空間，民用市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)

在民用領(lǐng)域，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，像元的尺寸不斷減小，晶圓級(jí)封裝的普及以及其他工藝的不斷進(jìn)步，紅外產(chǎn)品的成本和價(jià)格在不斷降低，為紅外產(chǎn)品帶來(lái)更加廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景，安防監(jiān)控、個(gè)人消費(fèi)、輔助駕駛、消防及警用、工業(yè)監(jiān)測(cè)、人體體溫篩查、電力監(jiān)測(cè)、醫(yī)療檢疫等諸多領(lǐng)域均出現(xiàn)了紅外設(shè)備的身影。

2023年全球民用紅外市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到75億美元，復(fù)合增速為10%。據(jù)MaxtechInternational及北京歐立信咨詢中心預(yù)測(cè)，民用紅外熱像儀在2014年的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到31.07億美元，2020年市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)56.01億美元，2023年全球民用紅外市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到74.65億美元，復(fù)合增速為10%。

3.2.1安防領(lǐng)域

由于絕大多數(shù)監(jiān)控系統(tǒng)需要24小時(shí)工作，在沒(méi)有紅外技術(shù)幫助的情境下，光線的強(qiáng)弱會(huì)決定監(jiān)控工作能否正常進(jìn)行，因此紅外技術(shù)在監(jiān)控安防領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，以紅外熱成像為基礎(chǔ)的監(jiān)控系統(tǒng)可以在完全無(wú)光、距離較遠(yuǎn)正常工作，甚至并且可以透過(guò)煙霧、云霧，發(fā)現(xiàn)偽裝目標(biāo)和高速運(yùn)動(dòng)目標(biāo)。

我國(guó)目前大力建設(shè)“新基建”，包括“智慧城市”“平安城市”等計(jì)劃，有望加速紅外有關(guān)的視頻監(jiān)控產(chǎn)品在民間的應(yīng)用。據(jù)中安網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，智慧城市的普及促進(jìn)安防行業(yè)從2011年的2773億元增長(zhǎng)至2017年的6016億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)14%。隨著安防智能化的不斷推廣，新興市場(chǎng)如無(wú)人超市、自動(dòng)駕駛等業(yè)務(wù)的打開將會(huì)為安防監(jiān)控帶來(lái)持續(xù)的需求。隨著十四五規(guī)劃中明確提出加快智慧城市的建設(shè)，安防領(lǐng)域作為智慧城市建設(shè)的重要組成部分，市場(chǎng)規(guī)模有望維持高增速，增速在10%以上。

3.2.2電力檢測(cè)

電氣系統(tǒng)檢測(cè)是紅外熱像儀最早也是最普遍的應(yīng)用領(lǐng)域。FILR出售的第一臺(tái)商用紅外熱像儀就是應(yīng)用于電力檢測(cè)，其工作原理就是利用電阻的焦耳熱，故障區(qū)域的溫度往往會(huì)異于正常工作的區(qū)域，溫度異常會(huì)散發(fā)出異常的紅外線，通過(guò)紅外熱成像就可以快速定位故障區(qū)域，利用紅外狀態(tài)監(jiān)測(cè)和診斷技術(shù)具有遠(yuǎn)距離、不接觸、不取樣、不觸體、準(zhǔn)確、快速、直觀等特點(diǎn)。對(duì)提高電氣設(shè)備的可靠性與有效性、提高運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益、降低維修成本都有很重要的意義。

國(guó)家大力推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)。十四五規(guī)劃明確提出要加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力，智能化意味著全天候、無(wú)人化，紅外熱成像系統(tǒng)是電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化的重要組成。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，過(guò)去十年對(duì)智能電網(wǎng)的投資額明顯較之前有提升，在2009年到2010年間對(duì)智能電網(wǎng)的總投資額為341億元，年均170億元，而在2011-2020年期間對(duì)智能電網(wǎng)的總投資額為3500億元，年均350億元，較十年前每年投資額翻倍。

而國(guó)家電網(wǎng)的實(shí)際總投資遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于計(jì)劃投資額，如國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在2016年到2019年期間的實(shí)際總投資額已經(jīng)超過(guò)19000億元，遠(yuǎn)高于計(jì)劃投資額的14000億元，對(duì)智能電網(wǎng)的實(shí)際投資額超過(guò)2400億元遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于計(jì)劃投資額1750億元，因此假設(shè)2020年投資取前四年中位數(shù)，對(duì)智能電網(wǎng)的投資額約為606億元，是計(jì)劃投資額的1.7倍，紅外熱成像設(shè)備作為智慧電網(wǎng)及其基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，在未來(lái)五年仍將持續(xù)發(fā)力。

（獲取優(yōu)質(zhì)報(bào)告請(qǐng)登錄：未來(lái)智庫(kù)）

3.2.3自動(dòng)駕駛

紅外相機(jī)處于自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上游。自動(dòng)駕駛按照全產(chǎn)業(yè)鏈劃分可分為感知層、控制決策層和執(zhí)行層，感知層主要包括雷達(dá)（激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和超聲波雷達(dá)），視覺(jué)系統(tǒng)（攝像頭、紅外相機(jī)等），控制層包括操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、芯片/計(jì)算平臺(tái)等，執(zhí)行決策層包括制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、照明、油門、安全氣囊等等。

紅外熱像儀應(yīng)用在自動(dòng)駕駛的視覺(jué)系統(tǒng)，能夠有效彌補(bǔ)短板，有效應(yīng)對(duì)夜晚和霧天等惡劣天氣（重點(diǎn)描述下紅外技術(shù)的必要性在自動(dòng)駕駛哪個(gè)階段是必須要加的）。目前的自動(dòng)駕駛汽車均采用可見光攝像頭、雷達(dá)技術(shù)、激光雷達(dá)傳感器三大技術(shù)融合的模式，但是依然避免不了很多缺陷，如極端復(fù)雜天氣、黑夜、眩光、霧霾天氣行駛的安全性問(wèn)題，而紅外熱像儀可以在上述惡劣環(huán)境下正常工作，紅外熱相機(jī)有不受光線影響、能穿煙透霧的特征，使用紅外相機(jī)作為自動(dòng)駕駛的視覺(jué)系統(tǒng)，能在全黑夜間、霧霾天氣、眩光等、人眼能見度較低的情況下讓駕駛員看清路況。目前自動(dòng)駕駛技術(shù)尚未成熟，我國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)剛剛進(jìn)入L3時(shí)代，自動(dòng)駕駛?cè)a(chǎn)業(yè)距離到完全成熟的L5級(jí)別還有至少10年的時(shí)間。惡劣天氣是交通事故的主要影響因素之一，而紅外相熱成像技術(shù)作為應(yīng)該惡劣天氣的有效手段，在自動(dòng)駕駛走向最終成熟的過(guò)程將進(jìn)一步推廣紅外熱成像技術(shù)的應(yīng)用。

自動(dòng)駕駛市場(chǎng)未來(lái)五年保持高增速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年我國(guó)汽車保有量為2.81億輛，新注冊(cè)登記汽車2424萬(wàn)輛，未來(lái)自動(dòng)駕駛的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自五個(gè)方面，一是老齡化和殘疾人市場(chǎng)，這兩類人群面臨移動(dòng)的限制，是目前可見的自動(dòng)駕駛汽車最大的可應(yīng)用市場(chǎng)；二是來(lái)自送貨車輛和工業(yè)領(lǐng)域的需求，自動(dòng)駕駛有望為電子購(gòu)物帶來(lái)新的商機(jī)，工業(yè)領(lǐng)域例如礦區(qū)用車等等，自動(dòng)駕駛可以大量節(jié)約人力成本，目前海螺水泥等廠商在積極引進(jìn)自動(dòng)駕駛；三是來(lái)自改善高速公路的需求，據(jù)美國(guó)高速公路保險(xiǎn)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，全面部署自動(dòng)駕駛安全系統(tǒng)可有效減少31%交通事故造成的死亡人數(shù)；四是提升交通效率的需求，城市擁堵至今仍未得到有效的解決，自動(dòng)駕駛的車載傳感器可與智能交通系統(tǒng)相結(jié)合，優(yōu)化出行方案，緩解交通擁堵；五是來(lái)自降低環(huán)境污染的需求，據(jù)蘭德數(shù)據(jù)顯示，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)可提高燃油的經(jīng)濟(jì)性并降低行車帶來(lái)的空氣污染。

全球自動(dòng)駕駛市場(chǎng)有望保持高增速，中國(guó)市場(chǎng)潛力大。據(jù)YoleDéveloppement數(shù)據(jù)顯示，2020年全球自動(dòng)駕駛核心組件部件市場(chǎng)規(guī)模共計(jì)170億美元，到2025年將會(huì)達(dá)到780億美元，2020~2025的CAGR可達(dá)35.6%。其中攝像頭組件價(jià)值占比約10%，約78億美元，2024年全球L1-L5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到約5425萬(wàn)輛，2020至2024年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)到18.3%，據(jù)摩根大通的研究分析，2019年—2025年，中國(guó)L1到L5級(jí)的輔助駕駛和自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)33%的年均增長(zhǎng)率，并于2025年達(dá)到約71億美元，紅外相機(jī)作為重要的視覺(jué)系統(tǒng)組成也會(huì)迎來(lái)需求的上升。

3.2.4機(jī)器視覺(jué)

機(jī)器視覺(jué)就是用機(jī)器代替人眼來(lái)做測(cè)量和判斷。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)的快速普及和制造業(yè)的升級(jí)需求，越來(lái)越多機(jī)器視覺(jué)方案滲透到計(jì)量、檢測(cè)領(lǐng)域。相對(duì)于過(guò)去的人工檢測(cè)，機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)大大提高了產(chǎn)品缺陷檢測(cè)的準(zhǔn)確性和速度，對(duì)提升生產(chǎn)效率大有裨益。

熱數(shù)據(jù)對(duì)于機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)準(zhǔn)確度至關(guān)重要。雖然機(jī)器視覺(jué)軟件可以發(fā)現(xiàn)諸多生產(chǎn)問(wèn)題，但無(wú)法檢測(cè)熱異常現(xiàn)象。熱圖像不僅為機(jī)器視覺(jué)增添了一個(gè)新的維度，還為無(wú)損檢測(cè)提供了更完美解決方案，可為專業(yè)人員和決策者提供更多的信息。隨著電路板制造工藝的發(fā)展，電子元器件的集成度越來(lái)越高，電路系統(tǒng)越來(lái)越復(fù)雜，非接觸式檢測(cè)已經(jīng)是目前的迫切需求，由于電子元器件的故障通常有兩種情況，一是短路，會(huì)導(dǎo)致原件過(guò)熱，二是斷路，導(dǎo)致原件溫度低于正常工作狀態(tài)，因此可以通過(guò)紅外熱成像檢測(cè)與AI技術(shù)的結(jié)合實(shí)現(xiàn)對(duì)電路板的快速檢測(cè)。目前機(jī)器視覺(jué)下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，包括消費(fèi)電子、汽車、半導(dǎo)體等各種工業(yè)制造等多個(gè)領(lǐng)域。

行業(yè)屬性決定機(jī)器視覺(jué)下游消費(fèi)電子領(lǐng)域滲透率最高。根據(jù)前瞻數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)下游應(yīng)用領(lǐng)域中，消費(fèi)電子占比最高，占比高達(dá)46.6%，下游推廣程度與行業(yè)屬性有關(guān)，消費(fèi)電子生產(chǎn)工藝復(fù)雜、零件繁多，并且尺寸小，精密程度高，人工檢測(cè)不僅成本不僅高昂，并且效率低下，相較而言機(jī)器視覺(jué)不僅成本較低并且隨著技術(shù)的發(fā)展檢測(cè)手段的豐富多樣而更加有效。

國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模突破百億，未來(lái)五年增速遠(yuǎn)高全球，紅外熱像儀的應(yīng)用將隨之增加。過(guò)去十年，我國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模以較高增速不斷擴(kuò)大，2019年市場(chǎng)規(guī)模首次突破百億，達(dá)到103億元。隨著疫情的恢復(fù)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年我國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，首先，消費(fèi)電子生命周期較短，制造商需要頻繁采購(gòu)設(shè)備，將持續(xù)帶動(dòng)機(jī)器視覺(jué)需求；其次，消費(fèi)電子產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)日趨更加復(fù)雜和精細(xì)，對(duì)產(chǎn)線生產(chǎn)效率和組裝加工精度的要求日益提高，均會(huì)帶動(dòng)對(duì)機(jī)器視覺(jué)的需求；再者，隨著智能駕駛、自動(dòng)駕駛的不斷滲透，汽車“電子化”程度也越來(lái)越高，電子化程度的提高也對(duì)汽車產(chǎn)線提出了高要求，未來(lái)隨著智能汽車的比例不斷提高，對(duì)機(jī)器視覺(jué)的需求也會(huì)不斷增加。

據(jù)MARKET&MARKET數(shù)據(jù)顯示，2020年全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模為107億美元，到2026年預(yù)計(jì)達(dá)到153億美元，復(fù)合增速為6.1%，2020年我國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模約為113億元，到2026年將達(dá)到316億元，復(fù)合增速為18.7%，遠(yuǎn)高于世界平均水平，隨著機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)張，紅外熱像儀作為機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的重要組成部分，未來(lái)面臨確定性較強(qiáng)的需求上升。

四、競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)內(nèi)紅外龍頭，全產(chǎn)業(yè)鏈稀缺標(biāo)的

4.1競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)內(nèi)廠商市占率大幅上升

民用市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率逐步提升。民用紅外市場(chǎng)在過(guò)去主要的供給方為歐美公司，如菲力爾等，但是近年來(lái)國(guó)內(nèi)紅外廠商實(shí)現(xiàn)紅外熱成像核心技術(shù)的提升和核心部件的批量生產(chǎn)，成本逐步下降，疫情市場(chǎng)、安防市場(chǎng)、工業(yè)市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)廠商市占率不斷提升。國(guó)內(nèi)廠商在滿足內(nèi)需的同時(shí)不斷向海外拓展市場(chǎng)，取得了海外市場(chǎng)的認(rèn)可。

國(guó)內(nèi)廠商在全球紅外熱成像市場(chǎng)的份額大幅提升。2017年，全球非制冷紅外熱像儀市場(chǎng)，，F(xiàn)LIR市占率高達(dá)66.2%，ULIS市占率13.3%，SEEK市占率11.7%，而國(guó)內(nèi)廠商大立科技高德紅外等總市占率不足2%。短短兩三年間，以高德紅外為首的國(guó)內(nèi)廠商占比迅速提升，在2020年全球紅外熱成像市場(chǎng)出貨量中，高德紅外占比17%，?？低曊急?5%，睿創(chuàng)微納占比10%，大立科技占比2%，中國(guó)廠商合計(jì)占比在44%以上。

在測(cè)溫紅外產(chǎn)品市場(chǎng)，中國(guó)廠商份額提升更為顯著。2019年，全球測(cè)溫紅外市場(chǎng)中FLIR仍占據(jù)40%的全球出貨量，Lynred占比25%，SEEK占比16%，高德紅外出貨量占比大幅上升至9%，大立科技4%，睿創(chuàng)微納1%，?？低?%，國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)了約15%的全球出貨量。2020新冠疫情爆發(fā)，紅外測(cè)溫產(chǎn)品需求急劇增長(zhǎng)，測(cè)溫?zé)岢上袷袌?chǎng)規(guī)模相較2019年同比增加426%，中國(guó)紅外廠商展現(xiàn)出強(qiáng)大的出貨能力，國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)占有率大幅提升，高德紅外占據(jù)高達(dá)27%的市場(chǎng)份額，第二名是中國(guó)廠商海康威視，占據(jù)20%市場(chǎng)份額，第三名是FLIR（19%），第四睿創(chuàng)微納14%，大立科技占據(jù)2%，中國(guó)廠商合計(jì)占比在63%以上。

根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，到2025年，在民品領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)品牌全球出貨量占比將會(huì)超過(guò)美國(guó)，達(dá)到64%，忽略不同公司產(chǎn)品價(jià)格的差異，按照2025年全球民品紅外熱像儀市場(chǎng)規(guī)模75億美元計(jì)算，2025年中國(guó)國(guó)內(nèi)民品紅外熱像儀市場(chǎng)產(chǎn)值將會(huì)達(dá)到2020年的兩倍以上，約48億美元。

我國(guó)從事紅外研制生產(chǎn)的單位可以分為軍工集團(tuán)、中科院下屬單位和民營(yíng)企業(yè)三部分，軍工集團(tuán)占據(jù)了軍用紅外領(lǐng)域主要的市場(chǎng)。軍工集團(tuán)內(nèi)部涉及紅外領(lǐng)域主要包括，中國(guó)電子科技集團(tuán)旗下的華北光電技術(shù)研究所（中電科11所），中航工業(yè)集團(tuán)旗下洛陽(yáng)電光設(shè)備研究所（613所）和空空導(dǎo)彈研究院，中國(guó)航天科技集團(tuán)旗下空間機(jī)電研究所（五院508所）和航天