油田服務(wù)-行業(yè)深度解析

油田服務(wù)行業(yè)是指以油田為主要業(yè)務(wù)場所，主要為石油天然氣勘探與生產(chǎn)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)，是能源服務(wù)業(yè)的重要組成部分。油田服務(wù)行業(yè)包括從地球物理勘探到工程建設(shè)的一系列復(fù)雜而有序的技術(shù)服務(wù)活動，廣義上的油田服務(wù)行業(yè)還包括石油裝備和器材的制造業(yè)務(wù)。目錄1油田服務(wù)行業(yè)定義與分類1.1油田服務(wù)行業(yè)定義1.2油田服務(wù)行業(yè)地位2油田服務(wù)行業(yè)政策環(huán)境分析3油田服務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析3.1油田服務(wù)行業(yè)總體運(yùn)營情況3.2油田服務(wù)行業(yè)細(xì)分市場分析4國際油田服務(wù)行業(yè)知名企業(yè)5中國油田服務(wù)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)油田服務(wù)行業(yè)定義與分類油田服務(wù)行業(yè)定義油田服務(wù)行業(yè)是指以油田為主要業(yè)務(wù)場所，主要為石油天然氣勘探與生產(chǎn)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)，是能源服務(wù)業(yè)的重要組成部分。油田服務(wù)行業(yè)包括從地球物理勘探到工程建設(shè)的一系列復(fù)雜而有序的技術(shù)服務(wù)活動，廣義上的油田服務(wù)行業(yè)還包括石油裝備和器材的制造業(yè)務(wù)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼（GB/T4754-2011）》，中國油田服務(wù)行業(yè)即為“開采輔助活動（國統(tǒng)局代碼B11）”下的“石油和天然氣開采輔助活動（國統(tǒng)局代碼B112）”中，“石油和天然氣開采輔助活動”的統(tǒng)計(jì)四級碼為B1120。圖表：油田服務(wù)行業(yè)主要環(huán)節(jié)資料來源：油田服務(wù)行業(yè)研究小組整理油田服務(wù)行業(yè)地位石油產(chǎn)業(yè)鏈可比較簡單地分為勘探、開發(fā)、儲運(yùn)、煉制、銷售、化工等環(huán)節(jié)。油田服務(wù)行業(yè)主要為石油產(chǎn)業(yè)上游（即石油的勘探、開發(fā)及儲運(yùn)）服務(wù)。因此，石油產(chǎn)業(yè)鏈上游的勘探及生產(chǎn)的發(fā)展?fàn)顩r直接決定了油田服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，而產(chǎn)業(yè)鏈下游對油田服務(wù)行業(yè)的影響較弱。圖表：油田服務(wù)行業(yè)在石油產(chǎn)業(yè)鏈中的位置資料來源：油田服務(wù)行業(yè)研究小組整理油田服務(wù)行業(yè)政策環(huán)境分析為促進(jìn)我國石油化工相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政府出臺了一系列相關(guān)的政策措施，具體情況如下表：圖表：截至2013年中國油田服務(wù)行業(yè)相關(guān)政策政策具體內(nèi)容《國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃》在第十一章中，明確要求“加大石油、天然氣資源勘探開發(fā)力度，穩(wěn)定國內(nèi)石油產(chǎn)量，促進(jìn)天然氣產(chǎn)量快速增長，推進(jìn)煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)油氣資源開發(fā)利用?！痹诘谑恼轮?，要求積極發(fā)展海洋油氣，海洋工程裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)?！俄搸r氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015年）》明確要求到2015年要建成一批頁巖氣勘探及生產(chǎn)區(qū)，初步形成規(guī)?；a(chǎn)，頁巖氣勘探及生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)取得重大突破，主要裝備實(shí)現(xiàn)自主化生產(chǎn)。《頁巖氣產(chǎn)業(yè)政策》2013年10月30日，國家能源局發(fā)布《頁巖氣產(chǎn)業(yè)政策》，對加快頁巖氣發(fā)展，及頁巖氣行業(yè)持續(xù)、創(chuàng)新、協(xié)調(diào)發(fā)展提出了建議。《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展指南》將油氣開采作為石油與化工行業(yè)的重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展對象，提出要“擴(kuò)大勘探范圍，重點(diǎn)開拓海域及主要油氣盆地和陸地油氣新區(qū)”，“積極推進(jìn)深?？碧健?，和“大力加快天然氣開發(fā)”?！睹簩託猓旱V瓦斯）開發(fā)利用“十二五”規(guī)劃》到2015年，煤層氣產(chǎn)量要達(dá)到160億立方米，煤礦瓦斯抽采量達(dá)到140億立方米，建成36個抽采量超過1億立方米的煤礦瓦斯抽采利用規(guī)范化礦區(qū)，工程總投資562億元。《國家“十二五”海洋科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》將海洋石油資源勘探技術(shù)、海洋工程及裝備技術(shù)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并提出形成3000米水深探查作業(yè)技術(shù)能力，開發(fā)使用于1500米水深油氣資源開發(fā)的深水油氣田開發(fā)工程技術(shù)及生產(chǎn)和保障配套技?！逗Ｑ蠊こ萄b備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)（2011-2020）》到2015年，基本形成海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)制造體系，初步掌握主力海洋工程裝備的自主設(shè)計(jì)和總包建造技術(shù)、部分新型海洋工程裝備的制造技術(shù)、以及關(guān)鍵配套設(shè)備和系統(tǒng)的核心技術(shù)，基本滿足國家海洋資源開發(fā)的戰(zhàn)略需要。到2020年，形成完整的科研開發(fā)、總裝制造、設(shè)備供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)體系，打造若干知名海洋工程裝備企業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系完備，創(chuàng)新能力躋身世界前列。資料來源：油田服務(wù)行業(yè)研究小組整理油田服務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析油田服務(wù)行業(yè)總體運(yùn)營情況石油需求的增長和高油價推動了市場對油田服務(wù)的需求，進(jìn)而推動我國油田服務(wù)行業(yè)進(jìn)入全新發(fā)展階段，近年來行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，運(yùn)營效益保持良好發(fā)展勢頭。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2012年油田服務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有138家，從業(yè)人員為38.42萬人；行業(yè)規(guī)模達(dá)到2153.08億元，同比增長10.35%；行業(yè)利潤總額為30.18億元，同比增長18.68%。圖表：2012年中國油田服務(wù)行業(yè)狀態(tài)描述總結(jié)表狀態(tài)描述指標(biāo)結(jié)論行業(yè)產(chǎn)值2011年油田服務(wù)行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1639.22億元；2012年油田服務(wù)行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1757.83億元。行業(yè)收入2011年油田服務(wù)行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1951.10億元；2012年油田服務(wù)行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2153.08億元。行業(yè)利潤2011年油田服務(wù)行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額25.43億元；2012年油田服務(wù)行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為30.18億元。資料來源：油田服務(wù)行業(yè)研究小組整理具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2015-2020年中國油田服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。油田服務(wù)行業(yè)細(xì)分市場分析以下對油田服務(wù)主要細(xì)分市場做簡要分析，詳細(xì)內(nèi)容見發(fā)布的《2013-2017年中國油田服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。1、石油物探服務(wù)市場分析為緩解石油供需矛盾，我國不斷加大石油勘探開發(fā)力度，國內(nèi)主要石油公司的上游勘探與生產(chǎn)資本性支出迅速增長。2003-2012年，三大石油集團(tuán)的勘探生產(chǎn)支出由176億元增加到485億元，增幅為175.76%，年復(fù)合增長率達(dá)11.93%，整體增長趨勢明顯。目前我國石油對外依存度仍然較高，為保障國內(nèi)能源供應(yīng)，預(yù)計(jì)上游勘探開發(fā)資本性支出仍將逐年增長，油服市場空間將繼續(xù)擴(kuò)大。2、石油鉆井工程服務(wù)分析我國勘探開發(fā)資本性支出的40%以上都將用于石油鉆井工程服務(wù)，基于我國勘探開發(fā)資本性支出的持續(xù)增長以及《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展指南》規(guī)定的10%以上增速，預(yù)計(jì)未來幾年，我國石油鉆井工程服務(wù)市場將保持10%-15%的年均增長速度。預(yù)計(jì)至2015年中國石油鉆井工程服務(wù)市場規(guī)模將超過1600億元。3、石油測井服務(wù)市場分析測井技術(shù)是整個石油開采產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)最尖端和密集的環(huán)節(jié)之一。世界上提供隨鉆測井服務(wù)的公司只有不到10家。目前，全球測井服務(wù)和儀器的市場總規(guī)模約140億美元，我國測井服務(wù)市場規(guī)模約為100億元。4、油田生產(chǎn)服務(wù)市場分析國內(nèi)開展油田生產(chǎn)服務(wù)的上市公司包括準(zhǔn)油股份、杰瑞股份、安東油服、通源石油、海默科技及惠博普等。下表為2011-2012年準(zhǔn)油股份、杰瑞股份和海默科技的油田生產(chǎn)服務(wù)市場規(guī)模增長情況。圖表：2011-2012年部分企業(yè)油田生產(chǎn)服務(wù)市場規(guī)模增長情況（單位：萬元，%）企業(yè)2011年2012年同比增長（%）準(zhǔn)油股份29460.8629467.630.02%杰瑞股份15187.220967.0538.06%海默科技5628.318358.6748.51%資料來源：油田服務(wù)行業(yè)研究小組整理國際油田服務(wù)行業(yè)知名企業(yè)法國斯倫貝謝公司美國哈里伯頓公司美國貝克休斯公司中國油田服務(wù)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)