上半年中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及國內(nèi)政策分析：補(bǔ)貼政策逐步退出

一、中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

新能源車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成長期，滲透率較低，未來空間廣闊。迄今為止，國內(nèi)新能源車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)歷第三階段，分別是戰(zhàn)略規(guī)劃階段（2001-2008）；市場導(dǎo)入階段（2009-2015）；全面成長階段（2016至今）。新能源車產(chǎn)業(yè)三階段數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

相關(guān)報(bào)告：發(fā)布的《2020-2026年中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及發(fā)展前景分析報(bào)告》

2010年我國新能源汽車銷量僅8159輛，2018年銷量達(dá)到125.6萬輛，九年內(nèi)復(fù)合增速達(dá)到87.5%。2018年全球新能源乘用車共銷售200.1萬輛，其中中國市場占105.3萬輛，全球份額達(dá)到52%。從滲透率來看，2018年我國新能源汽車銷量達(dá)到125.6萬輛，約占全部汽車銷量的4.5%；截止到2019年6月我國新能源汽車保有量約344萬輛，而傳統(tǒng)燃油車保有量達(dá)到2.5億輛，新能源汽車保有量滲透率不到1.4%，成長空間廣闊。中國新能源汽車全球份額數(shù)據(jù)來源:公共資料整理中國新能源汽車銷量及增速（單位：萬量，%）數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

電動(dòng)化大趨勢(shì)不可阻擋，全球禁售燃油車時(shí)間表清晰。為滿足越來越嚴(yán)苛的排放規(guī)定，也為了人類長遠(yuǎn)的發(fā)展，保護(hù)脆弱的地球環(huán)境，主要發(fā)達(dá)國家都已經(jīng)出臺(tái)停產(chǎn)停售燃油車時(shí)間表，國內(nèi)個(gè)別地方比如海南也在制定時(shí)間表。在可預(yù)見的二十年內(nèi)，作為下一代的汽車新動(dòng)力，電動(dòng)化的趨勢(shì)日漸清晰，全球車企也是紛紛進(jìn)入電動(dòng)車市場。全球各國禁售燃油車政策挪威2025年，所有新增私家車、輕型車、公交車實(shí)現(xiàn)零排放印度2030年，停止以石油燃料為動(dòng)力的車輛銷售荷蘭2030年，所有銷售新車實(shí)現(xiàn)100%零排放德國2030年后，禁售傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車英國2040年，所有新車、貨車實(shí)現(xiàn)零排放法國2040年后，銷售燃油車屬于違法行為西班牙2040年起，禁售包括混動(dòng)汽車在內(nèi)的燃油車美國加州2045年，各行業(yè)全面實(shí)現(xiàn)零排放歐盟2050年實(shí)現(xiàn)包括交通行業(yè)在內(nèi)的全面零排放數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2018年度，新能源乘用車銷量第一的車型為北汽新能源EC系列，銷量達(dá)90637輛，同比增長16.6%。前十排名車型依次為北汽新能源EC系列、奇瑞eQ電動(dòng)車、秦ProDM、比亞迪e5、江淮IEV、江鈴E200S、宋DM1.5T、唐混動(dòng)、元EV、榮威i61.0TEDU。2018年中國新能源汽車銷量排名榜排名車型銷量（輛）1北汽新能源EC系列906372奇瑞eQ電動(dòng)車469673秦ProDM450544比亞迪e5439025江淮IEV420246江鈴E200S398837宋DM1.5T373528唐混動(dòng)352899元EV3391510榮威I61.0TEDU33347數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

二、新能源汽車產(chǎn)業(yè)國內(nèi)政策

1：補(bǔ)貼政策逐步退出。

我國對(duì)新能源汽車的財(cái)政補(bǔ)貼分為國家補(bǔ)貼（國補(bǔ)）和地方補(bǔ)貼（地補(bǔ)），補(bǔ)貼基本按照總體逐步退坡、加大對(duì)高續(xù)航里程補(bǔ)貼、降低對(duì)低續(xù)航里程車型補(bǔ)貼的趨勢(shì)發(fā)展。地方補(bǔ)貼由省市自行制定，2016年以前多數(shù)地區(qū)按與國補(bǔ)1:1進(jìn)行補(bǔ)貼，2016年以后多數(shù)按與國補(bǔ)1：0.5比例補(bǔ)貼，從2019年6月25日起地補(bǔ)將取消。按照規(guī)劃，2020年后補(bǔ)貼全部取消。新能源汽車補(bǔ)貼政策Ctdata續(xù)航里程20132014-201520162017201820192020以后國補(bǔ)R≥803.5萬在2013年標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上分別下降10%和20%0000取消補(bǔ)貼100≤R＜1502.5萬2萬150≤R＜2005萬4.5萬3.6萬1.5萬200≤R＜2502.4萬250≤R＜3006萬5.5萬4.4萬3.4萬1.8萬300≤R＜4004.5萬R≥400

5萬2.5萬地補(bǔ)-與國補(bǔ)比例1：1≤國補(bǔ)的50%取消數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2：雙積分政策建立長效機(jī)制。

2019年7月工信部發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修正案（征求意見稿），主要體現(xiàn)出三點(diǎn)變化：傳統(tǒng)燃油車油耗趨嚴(yán)，鼓勵(lì)發(fā)展低油耗車型；NEV積分下調(diào)，比例要求提高；NEV積分允許比例結(jié)轉(zhuǎn)，緩和中小企業(yè)積分壓力。一方面具有節(jié)能油耗、新能源汽車積分占比的硬性約束，又有積分交易、轉(zhuǎn)讓的價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)，政策將推高新能源積分價(jià)值，托底新能源汽車增速，在后補(bǔ)貼時(shí)代為行業(yè)長期發(fā)展保駕護(hù)航。預(yù)計(jì)新NEV積分政策有望將2021-2023年的新能源乘用車產(chǎn)量提升至227、282、355萬輛，滲透率分別為8.6%、10%、11.8%。雙積分政策對(duì)電動(dòng)車需求測算（單位：萬輛）-燃油車產(chǎn)量新能源積分比例新能源考核積分新能車單車積分油耗積分對(duì)應(yīng)新能車產(chǎn)量新能積分對(duì)應(yīng)車產(chǎn)量雙積分對(duì)應(yīng)新能車產(chǎn)量測算新能車滲透率2021E241614%3382.38851422278.6%2022E253716%4062.4211416828210.0%2023E266418%4802.4616019535511.8%數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

三、中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)存在的問題

隨著國家推出相關(guān)政策大力扶持充電樁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，充電樁的發(fā)展?jié)u入佳境，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，其中包7括三個(gè)環(huán)節(jié)，上游設(shè)備生產(chǎn)商、中游充電運(yùn)營商和下游問題解決商。國內(nèi)參與充電設(shè)施運(yùn)營的包括：專業(yè)的充電運(yùn)營商、電動(dòng)汽車企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營服務(wù)公司等，主要通過搭建運(yùn)營平臺(tái)為用戶提供“充電服務(wù)+增值服務(wù)”，但因前期投資巨大且電動(dòng)車尚未大規(guī)模應(yīng)用，充電運(yùn)營行業(yè)普遍沒有實(shí)現(xiàn)盈利。另外，在現(xiàn)實(shí)狀況下，充電樁的互聯(lián)互通正在制約著行業(yè)的發(fā)展，其作為發(fā)展難點(diǎn)一直被行業(yè)詬病。

1.車與樁不協(xié)調(diào)：據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前充電設(shè)施的利用率在5%左右，對(duì)應(yīng)到需求端，人們依然認(rèn)為充電樁難找。

2.充電設(shè)施運(yùn)維成本高：充電設(shè)施的建設(shè)需要耗費(fèi)成本支出,且后期運(yùn)維成本居高不下,充電設(shè)施屬于專業(yè)的電氣設(shè)備,所以需要定期維護(hù),保