二〇二三年二月深圳市振邦智能科技股份有限公司GenbyteTechnologyInc.(廣東省深圳市光明區(qū)玉塘街道根玉路與南明路交匯處2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告2 (一)本次發(fā)行的背景 3(二)本次發(fā)行的目的 5 (一)本次發(fā)行的證券品種選擇 7(二)本次發(fā)行的必要性 7 (一)本次發(fā)行對象的選擇范圍的適當(dāng)性 8(二)本次發(fā)行對象數(shù)量的適當(dāng)性 8(三)本次發(fā)行對象標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性 8 (一)本次發(fā)行定價(jià)的原則和依據(jù) 9(二)本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序 9 (一)本次發(fā)行符合《公司法》的相關(guān)規(guī)定 10(二)本次發(fā)行符合《證券法》的相關(guān)規(guī)定 10(三)本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的相關(guān)規(guī)定 10 (一)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 13(二)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施 16(三)公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級管理人員關(guān)于對向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾 18 3深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)是深圳證券交易所扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于“高端智能控制器生產(chǎn)基地項(xiàng)目(二期)”次發(fā)行的背景和目的(一)本次發(fā)行的背景遇54等USDOEMackenzie發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016-2021年間全球光伏逆變器出貨量從81.3GW上升相關(guān)生產(chǎn)廠商打開廣闊的市場空間。5(二)本次發(fā)行的目的水有序推動(dòng)儲(chǔ)能與可再生能源協(xié)同發(fā)展，提升可再生能源消納利用水平。2021年6以儲(chǔ)能和調(diào)峰能力為基礎(chǔ)支撐的新增電力裝機(jī)發(fā)展機(jī)制。出適應(yīng)市場與消費(fèi)者需求的產(chǎn)品。目前，公司已在矢量變頻控制系統(tǒng)、能物聯(lián)、智能識別、智能制造等領(lǐng)域形成了一系列核心技術(shù)儲(chǔ)備。司研發(fā)設(shè)備放置空間受限，7二、本次發(fā)行及其證券品種選擇的必要性(一)本次發(fā)行的證券品種選擇本次向特定對象發(fā)行的股票為中國境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面(二)本次發(fā)行的必要性本次發(fā)行募集資金將用于面向場景化產(chǎn)品的高端智能控制器生產(chǎn)基地項(xiàng)目 穩(wěn)健經(jīng)營。方式。三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性8一)本次發(fā)行對象的選擇范圍的適當(dāng)性最終具體發(fā)行對象將在本次發(fā)行獲得深圳證券交易所審核通過并取得中國次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。發(fā)行對象數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)本次發(fā)行的所有對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購本次向特定對對原股東的配售安排。(二)本次發(fā)行對象數(shù)量的適當(dāng)性定的特定投資者。(三)本次發(fā)行對象標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性、依據(jù)、方法和程序的合理性9(一)本次發(fā)行定價(jià)的原則和依據(jù)本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請獲得的批復(fù)后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對象的申購報(bào)價(jià)下：(二)本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序次發(fā)行方式的可行性(一)本次發(fā)行符合《公司法》的相關(guān)規(guī)定本次發(fā)行的股票均為人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元，每股的發(fā)(二)本次發(fā)行符合《證券法》的相關(guān)規(guī)定(三)本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的相關(guān)規(guī)定市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第十一條規(guī)定的不得向(1)擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；(2)最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者(3)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，(4)公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌犯罪正在被司法機(jī)(5)控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資(6)最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法2、公司本次發(fā)行募集資金的使用符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第十二條第(一)至(三)項(xiàng)的以下規(guī)定：(2)除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不得直(3)募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他4、本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，本次向特定對象發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對象的申購報(bào)價(jià)情6、就本次向特定對象發(fā)行股票，公司及公司控股股東、實(shí)際控制人不存在—期末不存在金額較大的財(cái)務(wù)性投資，包括但不限于：投2、上市公司申請向特定對象發(fā)行股票的，擬發(fā)行的股份數(shù)量原則上不得超3、上市公司申請?jiān)霭l(fā)、配股、向特定對象發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會(huì)決4、通過配股、發(fā)行優(yōu)先股或者董事會(huì)確定發(fā)行對象的向特定對象發(fā)行股票六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向特定對象發(fā)行方案及相關(guān)文件在交易所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體七、本次發(fā)行對原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施意見》(國辦發(fā)[2013]110號)和中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號)的相關(guān)要求，(一)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響本次發(fā)行前(截至2022年9月30日)公司總股本為11,148.81萬股，本次體(1)假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況及公司監(jiān)的實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)；對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況(如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益)等的其他影響；(4)在預(yù)測公司總股本時(shí)，僅考慮本次發(fā)行股份的影響，不考慮其他因素(5)在預(yù)測公司凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資金之外的其他因素對凈資產(chǎn)的(6)根據(jù)公司披露的2021年年度報(bào)告，公司2021年度歸屬于母公司所有 該(7)未考慮其他不可抗力因素對公司財(cái)務(wù)狀況的影響。2021年度2023年度行前行后期末總股本(萬股),009.30,009.30,009.30扣除非經(jīng)常凈利潤基本每股收益(元/股)稀釋每股收益(元/股)性損益后的基本每股收益(元/股)性損益后的稀釋每股收益(元/股),009.30,110.23,110.232021年度2023年度行前行后扣除非經(jīng)常凈利潤,467.34,467.34基本每股收益(元/股)07稀釋每股收益(元/股)07性損益后的基本每股收益(元/股)性損益后的稀釋每股收益(元/股),009.30扣除非經(jīng)常凈利潤,418.91,418.91基本每股收益(元/股)26稀釋每股收益(元/股)26性損益后的基本每股收益(元/股)10性損益后的稀釋每股收益(元/股)10計(jì)算及披露》的規(guī)定計(jì)算。(二)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施制公司未來的人力資源發(fā)展將圍繞公司近期業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)(三)公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級管理人員關(guān)于對向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾的意見》(國辦發(fā)[2013]110號)、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2014]17號)和中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(中國證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號)等的相(1)承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不侵占公司利益；(2)承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采取(3)自本承諾函出具之日至公司本次向特定對象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若(4)承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對此作出的任何有關(guān)(1)承諾不無償或以不公平條件向其他單位或個(gè)人輸送利益，也不采用其(2)承諾對本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；(3)承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無關(guān)的