定柱式龍門加工中心行業(yè)發(fā)展概況

數(shù)控機(jī)床下游行業(yè)分析工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分，分為挖掘機(jī)械，鏟土運(yùn)輸機(jī)械，工程起重機(jī)械，工業(yè)車輛等，其中挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)為主要設(shè)備；近年來，中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長。2017年我國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入首次達(dá)到8000億元。從2017年-2021年我國汽車總銷量不斷減少，從2017年的2887．9萬輛減少到2021年的2348．9萬輛。但隨著我國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，我國新能源汽車銷售量不斷上升，盡管新能源汽車對(duì)零部件做出了新要求，但同時(shí)也帶來了新需求，為數(shù)控機(jī)床發(fā)展帶來新的應(yīng)用領(lǐng)域。數(shù)控機(jī)床上游行業(yè)分析軸承是數(shù)控機(jī)床設(shè)備中的一種重要零部件，它的主要功能是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低其運(yùn)動(dòng)過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國軸承產(chǎn)量完成233億套，比2020年同期增長32．7%。傳感器是一種檢測(cè)裝置，能感受到被測(cè)量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。數(shù)據(jù)顯示，我國傳感器市場(chǎng)規(guī)模由2017年的1691億元增至2020年的2510億元，年均復(fù)合增長率14．1%，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2951．0億元。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)的賦能下日益受到重視。我國機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）機(jī)床行業(yè)數(shù)控化率持續(xù)提升數(shù)控機(jī)床相較于普通機(jī)床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護(hù)等方面都具有突出優(yōu)勢(shì)，隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)加工精細(xì)度需求不斷提升的驅(qū)動(dòng)下，我國數(shù)控機(jī)床的滲透率在逐年提升。2020年我國金屬切削機(jī)床數(shù)控化率已達(dá)到43%，但與發(fā)達(dá)國家80%左右的數(shù)控化率水平仍存在較大差距?！吨袊圃?025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：2025年中國的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%。在政策鼓勵(lì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素影響下，未來我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。（二）高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)進(jìn)口替代從應(yīng)用領(lǐng)域看，高檔機(jī)床應(yīng)用范圍涵蓋能源、航天航空、、船舶等關(guān)系國家安全的重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)，此外，汽車、航天航空、醫(yī)療設(shè)備等下游重點(diǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速也進(jìn)一步加大對(duì)高檔機(jī)床的需求。從我國制造業(yè)整體發(fā)展來看，目前正在從制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，未來高端化、高利潤替代薄利多銷是我國制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，未來對(duì)高速度、高精度、高價(jià)值的高檔數(shù)控機(jī)床需求的占比也將越來越高。目前，西方國家對(duì)高檔數(shù)控機(jī)床和技術(shù)出口我國進(jìn)行了嚴(yán)格管制，使得我國在高檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)面臨的難題，而中美貿(mào)易摩擦加劇了這一情況，進(jìn)一步加速了我國推進(jìn)高檔機(jī)床國產(chǎn)化、實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進(jìn)程。近年來，國內(nèi)中高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)崛起了一批具備一定核心技術(shù)的民營企業(yè)，未來將緊跟的浪潮，進(jìn)一步擴(kuò)大高端市場(chǎng)份額。（三）機(jī)床行業(yè)核心部件自給能力提高數(shù)控機(jī)床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線軌等，目前國內(nèi)各核心部件技術(shù)距離國際水平存在一定差距，國內(nèi)機(jī)床廠商為提高機(jī)床精度和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，核心部件以國際品牌為主，國產(chǎn)化率較低，對(duì)國際品牌部件依存度較高，特別是高檔數(shù)控機(jī)床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門子等境外廠商所壟斷?！丁粗袊圃?025〉重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對(duì)數(shù)控機(jī)床核心部件國產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：到2025年，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國內(nèi)市場(chǎng)占有率分別達(dá)到80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到80%；高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備總體進(jìn)入世界強(qiáng)國行列。目前，國內(nèi)一批機(jī)床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術(shù)，隨著國家政策的大力支持，國內(nèi)中高檔機(jī)床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國機(jī)床核心部件自給能力將會(huì)進(jìn)一步提升。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程我國數(shù)控機(jī)床發(fā)展歷程，起步很早。我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了1949年前的萌芽階段后，在一五期間奠基并快速發(fā)展。1958年第1臺(tái)國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床研制成功，由此開始了數(shù)控機(jī)床的發(fā)展歷程，這個(gè)歷程可以劃分為：初始發(fā)展階段、持續(xù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段、高速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。根據(jù)我國數(shù)控機(jī)床龍頭企業(yè)成本數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)世紀(jì)原材料成本占比達(dá)97%，海天精工原材料成本占比達(dá)83%，秦川機(jī)床原材料成本占比達(dá)79%。因此原材料價(jià)格波動(dòng)將對(duì)數(shù)控機(jī)床行業(yè)廠商成本控制造成較大的威脅。從數(shù)控機(jī)床行業(yè)價(jià)值鏈角度來看，上游產(chǎn)業(yè)價(jià)值空間總體在15%以上，其中數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)械部件等產(chǎn)品差異性較大的行業(yè)，產(chǎn)品具有較大的價(jià)值差異;數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品毛利率則是集中在15-30%的區(qū)間;下游主要行業(yè)汽車制造、航天航空設(shè)備制造以及模具制造，其中模具制造定制化定性最為明顯，價(jià)值空間優(yōu)勢(shì)明顯。2015-2018年我國數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量總體呈逐年下降態(tài)勢(shì)。2020年，數(shù)控金屬切削創(chuàng)產(chǎn)量有所回升，為19．99萬臺(tái)，同比增長16．2%。2021年，數(shù)控金屬切割創(chuàng)產(chǎn)量持續(xù)上升，產(chǎn)量達(dá)27萬臺(tái)，同比增長35．1%。2017-2021我國數(shù)控金屬成形機(jī)床總體先下降后上升。2020年受疫情影響數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量進(jìn)一步下降，為2萬臺(tái)，同比下降29%。2021年，我國數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量有所回升，為2．4萬臺(tái)，同比增長19．9%。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國金屬切削機(jī)床及金屬成形機(jī)床新增訂單及在手訂單均增長明顯，數(shù)控機(jī)床行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)、固定資產(chǎn)投資等經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響顯著，在疫情恢復(fù)的背景下，社會(huì)經(jīng)濟(jì)反彈明顯，數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出報(bào)復(fù)性增長的現(xiàn)象。從我國數(shù)控機(jī)床代表性企業(yè)2021年數(shù)控機(jī)床銷量來看，行業(yè)內(nèi)部分化較為明顯，其中創(chuàng)世紀(jì)數(shù)控機(jī)床銷量最高，除創(chuàng)世紀(jì)及秦川機(jī)床外，其他數(shù)控機(jī)床廠商銷量均相對(duì)較低。數(shù)控機(jī)床中游行業(yè)分析近年來，在國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3270億元。由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模小幅下降，市場(chǎng)規(guī)模為2473億元，同比下降24．4%。2021年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模恢復(fù)增長，達(dá)2687億元。從產(chǎn)品分布情況來看，我國數(shù)控金屬切削機(jī)床的規(guī)模較大，占總體數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模五成以上；其次為數(shù)控金屬成型機(jī)床，占總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重將近三成。金屬切削機(jī)床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機(jī)器零件的機(jī)器，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國金屬切削床產(chǎn)量達(dá)44．6萬臺(tái)，同比增長5．9%。2021年我國金屬切削床產(chǎn)量60．2萬臺(tái)，同比增長29．2%。金屬成型機(jī)床一般指鍛壓設(shè)備，是一種在鍛壓加工中用于成形和分離的機(jī)械設(shè)備，主要通過對(duì)金屬施加壓力使之成形。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國金屬成型機(jī)床產(chǎn)量達(dá)21．0萬臺(tái)，同比增長0．5%。機(jī)床行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（一）機(jī)床行業(yè)面臨的機(jī)遇1、機(jī)床行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，是工業(yè)生產(chǎn)最重要的工具之一，機(jī)床行業(yè)的發(fā)展直接影響我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程，對(duì)于我國發(fā)展成為制造強(qiáng)國具有戰(zhàn)略性意義。多年來，我國對(duì)于數(shù)控機(jī)床行業(yè)一直保持較大的扶持力度，并持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策指引行業(yè)發(fā)展：九五規(guī)劃（1996-2000），以改進(jìn)數(shù)控機(jī)床的性能和質(zhì)量為主要目標(biāo)；十五規(guī)劃（2001-2005），把發(fā)展數(shù)控機(jī)床、儀器儀表和基礎(chǔ)零部件放到重要位置；十一五規(guī)劃（2006-2010）至十三五規(guī)劃（2016-2020）則強(qiáng)調(diào)發(fā)展高端數(shù)控機(jī)床及其配套技術(shù)；十四五規(guī)劃（2021-2025）注重高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。此外，國家制定的《中國制造2025》《國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等重要政策文件都將發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床作為重要目標(biāo)，各省市也均在十三五、十四五期間發(fā)布了推動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展的支持性政策，政策內(nèi)容均落實(shí)了重點(diǎn)發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床的主旨。國家和各省市強(qiáng)有力的政策支持為機(jī)床行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，促進(jìn)其快速發(fā)展。2、機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了新的發(fā)展契機(jī)目前我國正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段，隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)發(fā)展，對(duì)機(jī)床加工精度和穩(wěn)定性等要求越來越高，中高檔產(chǎn)品的需求日益凸顯，更新升級(jí)需求較大，未來中高檔市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增加，先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，作為工業(yè)母機(jī)的高性能數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)需求將持續(xù)增加。隨著產(chǎn)業(yè)的升級(jí)發(fā)展，未來中高檔機(jī)床的市場(chǎng)廣闊。3、高檔機(jī)床進(jìn)口替代空間大自2011年以來，我國一直是全球機(jī)床第一大生產(chǎn)和消費(fèi)國。但是由于我國機(jī)床行業(yè)起步較晚，我國機(jī)床企業(yè)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中多數(shù)靠量來取勝，產(chǎn)品附加值較低，在核心技術(shù)方面與發(fā)達(dá)國家之間還存在一定的差距。目前我國機(jī)床行業(yè)處于較大貿(mào)易逆差狀態(tài)，根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國金屬加工機(jī)床貿(mào)易逆差為21．40億美元。近年來，隨著我國機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，涌現(xiàn)了一批優(yōu)質(zhì)的民族機(jī)床企業(yè)，逐步開始掌握機(jī)床核心技術(shù)，不斷提升高檔數(shù)控機(jī)床的自主供給能力，逐漸形成進(jìn)口替代的趨勢(shì)。因此，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，高檔數(shù)控機(jī)床需求的增加，未來機(jī)床升級(jí)換代空間較大，隨著國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，未來高檔數(shù)控機(jī)床將具有較大的進(jìn)口替代空間。（二）機(jī)床行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、機(jī)床行業(yè)核心部件依賴國際品牌數(shù)控機(jī)床的核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、線軌、絲桿等。核心部件的質(zhì)量是保證機(jī)床技術(shù)水平的重要因素之一，目前我國中高檔數(shù)控機(jī)床的核心部件絕大部分仍需依賴國際品牌，尤其是數(shù)控系統(tǒng)，基本從日本和德國進(jìn)口。2、數(shù)控機(jī)床人才儲(chǔ)備不足近年來，我國機(jī)床行業(yè)不斷發(fā)展，已從傳統(tǒng)的制造產(chǎn)業(yè)向具有高科技屬性和人才密集型的現(xiàn)代制造業(yè)轉(zhuǎn)變，對(duì)多層次、復(fù)合化的人才需求大幅提高：一方面需要具備機(jī)械加工、數(shù)控編程、工藝設(shè)計(jì)和機(jī)床維護(hù)相關(guān)能力，能夠熟悉機(jī)床機(jī)械加工工藝和機(jī)床機(jī)械結(jié)構(gòu)的人才；另一方面是隨著數(shù)控機(jī)床的智能化發(fā)展，需要具備傳感器、PLC、機(jī)床電氣控制綜合能力、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力、以及能提供綜合解決方案的人才。數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長2017-2021年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模波動(dòng)較大。2019年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270億元，同比降低2．3%，主要系數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級(jí)，下游領(lǐng)域并不景氣所致。受新冠疫情影響，行業(yè)增長放緩，2020年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3473億元，同比增長6．21%。2021年，全球疫情影響消退，社會(huì)需求恢復(fù)，制造業(yè)尤其是新能源汽車行業(yè)生產(chǎn)需求大幅擴(kuò)張。目前，全國已具備一定數(shù)量的生產(chǎn)或銷售數(shù)控機(jī)床的企業(yè)，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年9月，全國存續(xù)/在業(yè)數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)超過2000家。從企業(yè)分布來看，國內(nèi)數(shù)控機(jī)床企業(yè)主要聚集在華東地區(qū)，其中江蘇、山東、浙江、廣東和河北等地相關(guān)數(shù)控機(jī)床企業(yè)較多。目前我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)集中度仍相對(duì)較低，但行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)正逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)份額。以數(shù)控機(jī)床主要產(chǎn)品數(shù)控金屬切削機(jī)床為例，領(lǐng)先的企業(yè)主要包括創(chuàng)世紀(jì)、浙海德曼、海天精工、秦川機(jī)床、北京精雕等。2021年我國數(shù)控機(jī)床主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)經(jīng)營差別較大，從營業(yè)收入、營業(yè)收入增速、毛利率水平結(jié)合的角度來看，目前創(chuàng)世紀(jì)和秦川機(jī)床收入規(guī)模處于領(lǐng)先位置;海天精工、華東數(shù)控及創(chuàng)世紀(jì)增速領(lǐng)先;其余數(shù)控機(jī)床主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)營業(yè)收入及營業(yè)收入增速未拉開明顯差距。根據(jù)我國政策規(guī)劃和數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展情況，未來我國數(shù)控機(jī)床的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)和特點(diǎn)：高檔數(shù)控機(jī)床需求旺盛、成套設(shè)備越加普遍、國產(chǎn)品牌持續(xù)崛起等。綜合來看，我國數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)空間較大，未來發(fā)展?jié)摿捎^。數(shù)控機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)控機(jī)床是（Computernumericalcontrolmachinetools）的簡稱，是一種裝有程序的自動(dòng)化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號(hào)指令規(guī)定的程序，并將其，用代碼化的數(shù)字表示，通過信息載體輸入。經(jīng)運(yùn)算處理由數(shù)控裝置發(fā)出各種控制信號(hào)，控制機(jī)床的動(dòng)作，按圖紙要求的形狀和尺寸，自動(dòng)地將零件加工出來。數(shù)控機(jī)床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床，一般由輸入裝置、數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、測(cè)量環(huán)節(jié)和機(jī)床本體組成。近年來，我國數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)品牌崛起，市場(chǎng)需求巨大，吸引了大批國際品牌數(shù)控機(jī)床企業(yè)入駐搶占中國市場(chǎng)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要分為數(shù)控技術(shù)、數(shù)控機(jī)床主體零部件、電氣元件和數(shù)控系統(tǒng)四大部分；下游為數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于工程機(jī)械、汽車制造、船舶制造、軌道交通、航天航空、石油化工等。數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)空間機(jī)床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，主要為下游行業(yè)提供技術(shù)裝備服務(wù)。數(shù)控機(jī)床屬于智能制造裝備行業(yè)。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈主要上游為鈑焊件、鑄件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等；而在下游則主要用于加工各種回轉(zhuǎn)表面和回轉(zhuǎn)體的端面，應(yīng)用于多個(gè)下游行業(yè)。2021年全球機(jī)床生產(chǎn)額達(dá)709億歐元，同比增長19．8%。根據(jù)VDW（德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)）公布的數(shù)據(jù)，全球機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)額規(guī)模由2020年的592億歐元增長至2021年的709億歐元，同比增長19．8%，在2019、2020年連續(xù)兩年負(fù)增長后回歸正增區(qū)間。中國是全球最大的機(jī)床生產(chǎn)及消費(fèi)國，2021年消費(fèi)額達(dá)到1800億元，空間廣闊。根據(jù)VDW（德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)）數(shù)據(jù)，全球來看，2021年我國機(jī)床生產(chǎn)及消費(fèi)在全球占比分別達(dá)到31%、34%，均為全球最高；具體數(shù)據(jù)來看，2021年我國機(jī)床生產(chǎn)額、消費(fèi)額分別達(dá)到1664億元、1800億元，同比增速分別為26%、24%，我國機(jī)床市場(chǎng)空間廣闊。金屬加工機(jī)床按加工工藝分為金屬切削機(jī)床及金屬成形機(jī)床。按照加工工藝區(qū)分，金屬加工機(jī)床可以分為金屬切削機(jī)床及金屬成形機(jī)床。金屬切削機(jī)床是指用切削、特種加工等方法主要用于加工金屬工件，使之獲得所要求的集合形狀、尺寸精度和表面之類的機(jī)器；而金屬成形機(jī)床則是鍛壓設(shè)備，通過對(duì)金屬施加