動柱式臥式加工中心行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

數(shù)控機床市場空間機床是裝備制造業(yè)的基礎設施，主要為下游行業(yè)提供技術裝備服務。數(shù)控機床屬于智能制造裝備行業(yè)。數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈主要上游為鈑焊件、鑄件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等；而在下游則主要用于加工各種回轉(zhuǎn)表面和回轉(zhuǎn)體的端面，應用于多個下游行業(yè)。2021年全球機床生產(chǎn)額達709億歐元，同比增長19．8%。根據(jù)VDW（德國機床制造商協(xié)會）公布的數(shù)據(jù)，全球機床市場消費額規(guī)模由2020年的592億歐元增長至2021年的709億歐元，同比增長19．8%，在2019、2020年連續(xù)兩年負增長后回歸正增區(qū)間。中國是全球最大的機床生產(chǎn)及消費國，2021年消費額達到1800億元，空間廣闊。根據(jù)VDW（德國機床制造商協(xié)會）數(shù)據(jù)，全球來看，2021年我國機床生產(chǎn)及消費在全球占比分別達到31%、34%，均為全球最高；具體數(shù)據(jù)來看，2021年我國機床生產(chǎn)額、消費額分別達到1664億元、1800億元，同比增速分別為26%、24%，我國機床市場空間廣闊。金屬加工機床按加工工藝分為金屬切削機床及金屬成形機床。按照加工工藝區(qū)分，金屬加工機床可以分為金屬切削機床及金屬成形機床。金屬切削機床是指用切削、特種加工等方法主要用于加工金屬工件，使之獲得所要求的集合形狀、尺寸精度和表面之類的機器；而金屬成形機床則是鍛壓設備，通過對金屬施加壓力使之成形的機床。我國金屬加工機床以金屬切削機床為主，在機床產(chǎn)量中占比超70%。從金屬加工機床整體分布來看，我國金屬加工機床仍以金屬切削機床為主，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2022年我國金屬切削機床總產(chǎn)量達到57．2萬臺，金屬成形機床產(chǎn)量總計18．3萬臺，兩類機床產(chǎn)量均同比下降。我國機床仍以金切機床為主，2022年產(chǎn)量占比達到76%。機床下游應用廣泛，汽車、航空航天是主要的應用領域。作為制造業(yè)的工作母機和工具機，數(shù)控機床的用途十分廣泛，涵蓋國民經(jīng)濟的多個重要領域，下游客戶較為分散。其中汽車作為數(shù)控機床最大的下游應用領域，占比達到40%，其次是航空航天及模具行業(yè)，占比分別達到17%、13%。多重助力數(shù)控機床加速進出口數(shù)控機床產(chǎn)品價差明顯，高端產(chǎn)品依賴進口。根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國進口數(shù)控機床均價為19．5萬美元/臺，出口數(shù)控機床均價1．92萬美元/臺，進口均價約為出口均價的10倍。由此可見，目前我國進口數(shù)控機床以價值量較高的高端數(shù)控機床為主，而出口的數(shù)控機床則相對較低端。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院公布的數(shù)據(jù)，截止2018年國內(nèi)高端數(shù)控機床國產(chǎn)化率僅6%，市場主要被外資企業(yè)占據(jù)。我國數(shù)控機床主要問題在于精度及穩(wěn)定性。機床行業(yè)市場競爭主要依靠產(chǎn)品性能、可靠性及服務。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，國內(nèi)數(shù)控機床主要的問題是精度與穩(wěn)定性差及故障多發(fā)，精度決定了加工產(chǎn)品的質(zhì)量，穩(wěn)定性則決定了裝備性能的無故障保持能力。能力的提升及客戶認可均需要深厚的行業(yè)積累。國家高度關注工業(yè)母機發(fā)展，政策持續(xù)推動加速?！吨袊圃?025》將高端數(shù)控機床列為制造業(yè)重點發(fā)展領域之一；2022年9月首批機床ETF發(fā)行，為具有核心技術及科創(chuàng)能力突出的機床企業(yè)提供直接融資便利；2023年2月國新辦發(fā)布會上強調(diào)在關鍵核心技術攻關上實現(xiàn)突破，包括對工業(yè)母機等領域科技投入。政策端持續(xù)支持國產(chǎn)高端數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展。國產(chǎn)廠商競爭力提升，加速，我國對進口機床的依賴程度已呈明顯下降趨勢。近年由于海外疫情影響，高端數(shù)控機床進口受限，為部分高端國產(chǎn)數(shù)控機床廠商提供寶貴窗口期打入高端下游，同時由于國產(chǎn)高端數(shù)控機床競爭力的不斷提升，進口替代加速。根據(jù)VDW數(shù)據(jù)，進口機床在我國機床消費額中占比呈持續(xù)下降趨勢，由2018年占比33%降低至2021年27%，2021年進口機床規(guī)模達479億元。海天精工、科德數(shù)控五軸聯(lián)動機床已批量打入航空航天零部件產(chǎn)業(yè)鏈供應，體現(xiàn)我國高端數(shù)控機床競爭力，加速高端數(shù)控機床領域進口替代。根據(jù)測算，2025年國產(chǎn)高端機床的市場規(guī)模有望達到40．9億元，2021-2025年CAGR達到16．9%；國產(chǎn)中檔機床市場規(guī)模有望達到496．5億元，2021-2025年CAGR達到9．5%。核心假設：機床行業(yè)規(guī)模：2022年由于國內(nèi)疫情及高基數(shù)影響，我國機床消費額增速下滑。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)，2022年協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比下降0．3%，假設2022年全年機床消費額同比下降5%，2023年在低基數(shù)下增速恢復至5%，2024、2025年增速略降至3%。中高檔機床占比：假設2018年高檔、中檔機床在機床市場消費占比分別為10%、30%，假設此后高檔、中檔機床在機床市場消費占比每年分別提升1pct、2pct。中高檔機床國產(chǎn)化率：根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018年我國高檔、中檔機床數(shù)控化率分別為6%、65%，考慮兩類機床的技術難度，假設此后高檔、中檔機床國產(chǎn)化率分別以每年1pct、2pct進行提升。我國機床行業(yè)發(fā)展趨勢（一）機床行業(yè)數(shù)控化率持續(xù)提升數(shù)控機床相較于普通機床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護等方面都具有突出優(yōu)勢，隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對加工精細度需求不斷提升的驅(qū)動下，我國數(shù)控機床的滲透率在逐年提升。2020年我國金屬切削機床數(shù)控化率已達到43%，但與發(fā)達國家80%左右的數(shù)控化率水平仍存在較大差距?！吨袊圃?025》戰(zhàn)略綱領中明確提出：2025年中國的關鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%。在政策鼓勵、經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級等因素影響下，未來我國數(shù)控機床行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。（二）高檔數(shù)控機床市場進口替代從應用領域看，高檔機床應用范圍涵蓋能源、航天航空、、船舶等關系國家安全的重點支柱產(chǎn)業(yè)，此外，汽車、航天航空、醫(yī)療設備等下游重點行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級加速也進一步加大對高檔機床的需求。從我國制造業(yè)整體發(fā)展來看，目前正在從制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變，未來高端化、高利潤替代薄利多銷是我國制造業(yè)的發(fā)展趨勢，未來對高速度、高精度、高價值的高檔數(shù)控機床需求的占比也將越來越高。目前，西方國家對高檔數(shù)控機床和技術出口我國進行了嚴格管制，使得我國在高檔數(shù)控機床行業(yè)面臨的難題，而中美貿(mào)易摩擦加劇了這一情況，進一步加速了我國推進高檔機床國產(chǎn)化、實現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進程。近年來，國內(nèi)中高檔數(shù)控機床市場崛起了一批具備一定核心技術的民營企業(yè)，未來將緊跟的浪潮，進一步擴大高端市場份額。（三）機床行業(yè)核心部件自給能力提高數(shù)控機床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線軌等，目前國內(nèi)各核心部件技術距離國際水平存在一定差距，國內(nèi)機床廠商為提高機床精度和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品競爭力，核心部件以國際品牌為主，國產(chǎn)化率較低，對國際品牌部件依存度較高，特別是高檔數(shù)控機床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門子等境外廠商所壟斷?！丁粗袊圃?025〉重點領域技術路線圖》對數(shù)控機床核心部件國產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：到2025年，數(shù)控系統(tǒng)標準型、智能型國內(nèi)市場占有率分別達到80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國內(nèi)市場占有率達到80%；高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備總體進入世界強國行列。目前，國內(nèi)一批機床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術，隨著國家政策的大力支持，國內(nèi)中高檔機床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國機床核心部件自給能力將會進一步提升。數(shù)控機床中游行業(yè)分析近年來，在國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應限制，2020年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模小幅下降，市場規(guī)模為2473億元，同比下降24．4%。2021年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)?；謴驮鲩L，達2687億元。從產(chǎn)品分布情況來看，我國數(shù)控金屬切削機床的規(guī)模較大，占總體數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模五成以上；其次為數(shù)控金屬成型機床，占總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重將近三成。金屬切削機床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的機器，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國金屬切削床產(chǎn)量達44．6萬臺，同比增長5．9%。2021年我國金屬切削床產(chǎn)量60．2萬臺，同比增長29．2%。金屬成型機床一般指鍛壓設備，是一種在鍛壓加工中用于成形和分離的機械設備，主要通過對金屬施加壓力使之成形。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國金屬成型機床產(chǎn)量達21．0萬臺，同比增長0．5%。制造業(yè)景氣度回升帶動數(shù)控機床需求提升2023年2月我國PMI達到52．6，制造業(yè)恢復趨勢明顯。2023年2月我國PMI達到52．6，相比1月的50．1進一步提升，顯示我國制造業(yè)呈現(xiàn)逐步恢復態(tài)勢。以代表性通用設備機床及叉車產(chǎn)銷量情況與PMI數(shù)據(jù)進行擬合，可以看出機床及叉車產(chǎn)銷量與當月制造業(yè)景氣度呈現(xiàn)一定相關。隨制造業(yè)景氣度恢復，機床需求有望迎來提升。穩(wěn)增長政策推動內(nèi)需提升，企業(yè)中長期貸款持續(xù)高增，制造業(yè)景氣度有望延續(xù)。根據(jù)iFind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1、2月我國企業(yè)新增中長期貸款分別達到3．5萬億元、1．1萬億元，分別同比增長67%、120%，1月新增企業(yè)中長期貸款創(chuàng)歷史新高。企業(yè)中長期貸款增加支持企業(yè)擴充生產(chǎn)投資，有望帶動我國制造業(yè)景氣度延續(xù)。更新需求持續(xù)放量托底數(shù)控機床需求我國機床產(chǎn)量于2011-2014達到新高，此后開始逐步回落。數(shù)控機床是機械制造業(yè)中的耐用消費品，到達一定使用年限后需要進行更換，主要原因是：隨著使用年限的增加，已有機床設備老化，故障頻發(fā)，加工精度及穩(wěn)定性均有下降，生產(chǎn)效率降低；制造業(yè)高速發(fā)展，下游市場需求的提升帶動機床技術發(fā)展，在傳統(tǒng)機床設備經(jīng)歷多輪更新?lián)Q代后，加工效率及精度無法適應當前下游的制造精度要求，因此需要更換為更加先進的機床設備。由此機床的使用壽命一般在10年左右。隨著2011年采購的設備的老化，機床設備將產(chǎn)生大量更新需求，目前仍處于更新需求持續(xù)放量階段，有望托底機床行業(yè)需求。數(shù)控機床下游行業(yè)分析工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分，分為挖掘機械，鏟土運輸機械，工程起重機械，工業(yè)車輛等，其中挖掘機、裝載機、起重機為主要設備；近年來，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長。2017年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年工程機械行業(yè)營業(yè)收入首次達到8000億元。從2017年-2021年我國汽車總銷量不斷減少，從2017年的2887．9萬輛減少到2021年的2348．9萬輛。但隨著我國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，我國新能源汽車銷售量不斷上升，盡管新能源汽車對零部件做出了新要求，但同時也帶來了新需求，為數(shù)控機床發(fā)展帶來新的應用領域。數(shù)控機床是現(xiàn)代裝備制造的重要設備數(shù)控機床是數(shù)字控制機床的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，從而使機床動作并加工零件。數(shù)控機床上游主要為數(shù)控機床所需的各類設備部件，包括數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、功能部件、電子元件等;中游主要為各類數(shù)控機床產(chǎn)品主要可分為數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控