改性PA6行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃改性塑料行業(yè)基本發(fā)展概況聚酰胺是工業(yè)界最早研制出的合成高分子材料。1939年美國(guó)杜邦研制成功聚酰胺并實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，主要用于制造合成纖維。到20世紀(jì)50年代聚酰胺突破了純纖維用途，開(kāi)始用于生產(chǎn)注塑制品，以取代金屬，滿足下游工業(yè)制品輕量化、降低成本的需求。1976年杜邦研制出超韌PA66，世界各大企業(yè)也紛紛開(kāi)發(fā)出新型改性PA產(chǎn)品，到20世紀(jì)90年代，改性品種不斷增加，形成了一個(gè)新的改性工程塑料產(chǎn)業(yè)。國(guó)內(nèi)工程塑料起步較晚。1958年我國(guó)第一套聚氯乙烯樹(shù)脂合成裝置才在錦溪建成投產(chǎn)。1972年后，我國(guó)相繼建立了一批以石油化工為基礎(chǔ)的原料生產(chǎn)基地，我國(guó)塑料工業(yè)才正式開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。我國(guó)改性塑料的快速發(fā)展始于20世紀(jì)90年代，隨著全球家電、汽車(chē)、辦公設(shè)備、電動(dòng)工具等產(chǎn)業(yè)不斷向我國(guó)轉(zhuǎn)移，以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，伴隨以塑代鋼、以塑代木的不斷推進(jìn)，市場(chǎng)對(duì)改性塑料的需求不斷增加。國(guó)內(nèi)廣東、江蘇、浙江、山東等地區(qū)相繼涌現(xiàn)出我國(guó)第一代改性塑料企業(yè)。但因?yàn)榧夹g(shù)相對(duì)落后，國(guó)產(chǎn)改性塑料產(chǎn)品性能不能完全滿足使用要求，許多中高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口，美國(guó)杜邦、德國(guó)巴斯夫、荷蘭帝斯曼等跨國(guó)企業(yè)紛紛進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)制造業(yè)發(fā)展迅速，其中汽車(chē)及家電產(chǎn)品快速普及，并且人們節(jié)能環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，促使汽車(chē)及家電產(chǎn)品向輕量化、輕薄化方向發(fā)展。由于塑料制品對(duì)金屬等材料替代效應(yīng)明顯，國(guó)內(nèi)改性塑料企業(yè)快速發(fā)展。一批國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)不斷提升，部分企業(yè)在配方設(shè)計(jì)方面具備較強(qiáng)的技術(shù)能力，一些改性塑料產(chǎn)品性能已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，逐步應(yīng)用于高端領(lǐng)域。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2010-2021年，我國(guó)初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量從4，360．9萬(wàn)噸增長(zhǎng)到11，039萬(wàn)噸，年復(fù)合增速為8．81%。同期，根據(jù)《中國(guó)塑料工業(yè)年鑒（2020）》及中商產(chǎn)業(yè)研究所、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2010-2021年，改性塑料產(chǎn)量從705萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2，650萬(wàn)噸1，改性化率由2010年16．2%增長(zhǎng)到2021年的24%。改性塑料行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式改性塑料行業(yè)主要根據(jù)下游客戶的需求，充分利用合成樹(shù)脂原有的材料性能以及阻燃劑、填充增強(qiáng)料、助劑對(duì)材料改性的作用，進(jìn)行配方和工藝設(shè)計(jì)，開(kāi)發(fā)出能夠適應(yīng)客戶多樣化需求的產(chǎn)品，因此，本行業(yè)生產(chǎn)模式主要為以銷(xiāo)定產(chǎn)方式，即根據(jù)客戶的需求，生產(chǎn)企業(yè)跟客戶確定訂單后組織產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)并交貨。由于改性塑料種類(lèi)繁多，不同產(chǎn)品的性能差異較大，對(duì)產(chǎn)品的選擇和加工需要具備較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，因此改性塑料生產(chǎn)廠商在銷(xiāo)售產(chǎn)品時(shí)，不僅需要指導(dǎo)客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇，還需要對(duì)下游客戶提供全面的加工技術(shù)支持服務(wù)，幫助客戶完成產(chǎn)品的加工，這一業(yè)務(wù)特點(diǎn)決定了本行業(yè)的銷(xiāo)售模式以直接面向客戶的直銷(xiāo)方式為主。改性塑料的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及家用電器、汽車(chē)工業(yè)、節(jié)能燈具、電子電氣、醫(yī)療、軌道交通、精密儀器、家居建材、安防等多個(gè)行業(yè)。因此，改性塑料行業(yè)的景氣度與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期有一定的相關(guān)性。但正因?yàn)樾袠I(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，各行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響有所差異，并且受以塑代鋼、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素影響，我國(guó)改性塑料的需求一直持續(xù)增長(zhǎng)。因此，目前來(lái)看，我國(guó)改性塑料行業(yè)發(fā)展的周期性并不明顯。但另一方面，因改性塑料行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置，由于價(jià)格傳導(dǎo)存在時(shí)滯，初級(jí)原材料端的價(jià)格劇烈波動(dòng)時(shí)，本行業(yè)會(huì)因成本傳遞不及時(shí)，短期內(nèi)盈利能力容易受到?jīng)_擊，即行業(yè)的盈利能力受大宗原材料價(jià)格的影響存在一定的周期性波動(dòng)。改性塑料行業(yè)具有貼近客戶和快速供貨的特點(diǎn)，改性塑料行業(yè)的區(qū)域性特征與下游行業(yè)的分布基本一致。長(zhǎng)三角、環(huán)渤海和珠三角為我國(guó)傳統(tǒng)的制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，家電、汽車(chē)、電子電器、節(jié)能燈具、建材、玩具等企業(yè)眾多，改性業(yè)鏈的重要一環(huán)，也主要聚集在這些地區(qū)。隨著沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本的提高，下游行業(yè)有逐漸往中西部?jī)?nèi)陸城市轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，改性塑料行業(yè)產(chǎn)能預(yù)計(jì)也將隨之發(fā)生轉(zhuǎn)移。改性塑料行業(yè)上游的原輔料為化工產(chǎn)品，全年都可生產(chǎn)，供應(yīng)不存在季節(jié)性。下游行業(yè)中，應(yīng)用最多的領(lǐng)域家用電器和汽車(chē)行業(yè)的需求存在一定季節(jié)差異。但改性塑料行業(yè)下游客戶涉及的行業(yè)廣泛，各下游產(chǎn)業(yè)的季節(jié)性不完全相同，整體而言，改性塑料行業(yè)的季節(jié)性不明顯。改性塑料和未改性塑料在應(yīng)用領(lǐng)域的差別改性塑料與未改性塑料的應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域存在一定重合，客戶根據(jù)不同產(chǎn)品或部件對(duì)材料的具體要求選擇合適的材料：在材料性能要求較為單一的情況下，客戶通常采用未改性塑料；當(dāng)未改性塑料因某方面性能不足，或客戶尋求降低使用未改性的（特種）工程塑料制件成本的情況下，通常會(huì)使用改性塑料。雖然改性塑料與未改性塑料的下游應(yīng)用行業(yè)不存在嚴(yán)格劃分界限，但在不同領(lǐng)域中分別占據(jù)主導(dǎo)地位。在生活用品、產(chǎn)品包裝等行業(yè)領(lǐng)域中，目前主要使用未改性塑料作為原材料；而在電子電器、汽車(chē)、通訊等使用場(chǎng)景復(fù)雜、材料性能要求較高的領(lǐng)域，改性塑料得到廣泛應(yīng)用。塑料是改性塑料最重要的生產(chǎn)原材料改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，是以塑料為基質(zhì)加工而成的，改性塑料的成本中占比最多的就是塑料。改性塑料是技術(shù)進(jìn)步和消費(fèi)升級(jí)的受益行業(yè)，得益于全球家電、電腦、汽車(chē)等產(chǎn)能加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移，以及國(guó)家環(huán)保政策的不斷推進(jìn)，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)的發(fā)展。改性塑料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）市場(chǎng)規(guī)模改性塑料作為化工新材料領(lǐng)域中的一個(gè)重要組成部分，也已被國(guó)家列為重點(diǎn)發(fā)展的科技領(lǐng)域之一。2018年至2020年，我國(guó)改性塑料市場(chǎng)規(guī)模由2250億元提升至2935億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率14．21%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年改性塑料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4152億元。（二）產(chǎn)量我國(guó)改性塑料行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2016年至2020年，我國(guó)改性塑料產(chǎn)量由1563萬(wàn)噸提升至2250萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率9．54%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年改性塑料產(chǎn)量達(dá)到2884萬(wàn)噸。盡管?chē)?guó)內(nèi)塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，我國(guó)塑料應(yīng)用規(guī)模仍然偏小。我國(guó)塑料改性化率（即改性塑料產(chǎn)量占塑料總產(chǎn)量的比例）穩(wěn)步增長(zhǎng)。全球塑料改性化率近50%，我國(guó)塑改性化率已由2011年的16．3%提升至2020年的21．7%，相比全球水平仍有較大提升空間。（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)有上千家企業(yè)從事改性塑料生產(chǎn)，但規(guī)模企業(yè)（產(chǎn)能超過(guò)3，000噸）數(shù)量不多。目前中國(guó)改性塑料行業(yè)市場(chǎng)集中度低，前四企業(yè)僅占整體市場(chǎng)的11．5%。按改性塑料產(chǎn)量來(lái)看，金發(fā)科技市場(chǎng)份額占比最多，達(dá)7．1%；會(huì)通股份市場(chǎng)份額達(dá)1．6%；普利特市場(chǎng)份額達(dá)1．4%；國(guó)恩股份市場(chǎng)份額達(dá)1．4%。改性塑料產(chǎn)量逐年