測(cè)試系統(tǒng)配件全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究新型顯示器件產(chǎn)業(yè)概況顯示器件在信息交流中承擔(dān)了人機(jī)交互作用，是信息傳輸過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。按照顯示原理的不同，主流的平板顯示器件（FPD）可以分為主動(dòng)發(fā)光顯示（像素發(fā)光，短程成像）、被動(dòng)發(fā)光顯示（像素不發(fā)光，依靠外部光源）、激光投影顯示（像素發(fā)光，長(zhǎng)程成像）。其中，被動(dòng)發(fā)光顯示主要包括液晶顯示（LCD）、電子紙顯示（EPD）等，主動(dòng)發(fā)光顯示主要包括電致發(fā)光顯示（EL）、等離子體顯示（PDP）、場(chǎng)發(fā)射顯示（FED）、發(fā)光二極管顯示（LED）等。當(dāng)前，主動(dòng)發(fā)光顯示中的有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管顯示（AMOLED）與被動(dòng)發(fā)光顯示中的薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）主導(dǎo)顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展；AMOLED工藝持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)用形態(tài)快速拓展，技術(shù)創(chuàng)新與規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)成本不斷下降；TFT-LCD利用工藝成熟，成本低廉，長(zhǎng)期保持市場(chǎng)份額，且在新技術(shù)加持下不斷提升顯示性能；與此同時(shí)，MiniLED、MicroLED、激光投影顯示等技術(shù)嶄露頭角，市場(chǎng)關(guān)注度高、技術(shù)進(jìn)步快，多元化的顯示技術(shù)共同構(gòu)成了新型顯示的范疇。新型顯示器件行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，圍繞新型顯示技術(shù)發(fā)展起來的產(chǎn)業(yè)具有投資規(guī)模大、技術(shù)進(jìn)步快、輻射范圍廣、產(chǎn)業(yè)集聚度高等特點(diǎn)，目前全球參與競(jìng)爭(zhēng)主要企業(yè)僅十余家，主要集中在中國(guó)大陸地區(qū)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)及日本。經(jīng)過多年的追趕和在政府的一系列政策支持下，我國(guó)新型顯示器件行業(yè)迅速發(fā)展和提升，改變了全球顯示器件產(chǎn)業(yè)的格局，成為重要的一極，國(guó)際話語權(quán)也日益增強(qiáng)。根據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院報(bào)告，截至2020年末，中國(guó)大陸已建成6代及以上新型顯示器件產(chǎn)線35條，新型顯示器件產(chǎn)線總投資達(dá)到1．24萬億元，年產(chǎn)能達(dá)到2．22億平方米；2020年度，中國(guó)大陸新型顯示器件產(chǎn)業(yè)營(yíng)收達(dá)到4，460億元，同比增長(zhǎng)20%，增速領(lǐng)跑全球，全球占比40%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全球第一。檢測(cè)設(shè)備行業(yè)面臨的機(jī)遇（一）檢測(cè)設(shè)備行業(yè)下游需求穩(wěn)定增加，設(shè)備投資規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)隨著制造技術(shù)和成本的變化，新型顯示器件和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需求中心和產(chǎn)能中心逐步向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的新型顯示器件市場(chǎng)和半導(dǎo)體市場(chǎng)。持續(xù)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)新型顯示器件和半導(dǎo)體整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平的提高，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才的培養(yǎng)及配套行業(yè)的發(fā)展，為專用設(shè)備制造業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間，檢測(cè)設(shè)備投資規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)。（二）技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新雙重驅(qū)動(dòng)，帶動(dòng)檢測(cè)設(shè)備更新升級(jí)主流技術(shù)不斷迭代演進(jìn)，新興電子產(chǎn)品需求持續(xù)拉動(dòng)。通過LTPO（低溫多晶氧化物）、TDDI（觸控與顯示驅(qū)動(dòng)器集成）、CFOT（偏光片取代）等技術(shù)，新型顯示器件有效提升刷新率、降低屏幕功耗，拓展應(yīng)用范圍；通過3D堆疊等技術(shù)，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器件向著高速、低功耗、大容量的方向持續(xù)發(fā)展。在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的雙重驅(qū)動(dòng)下，新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備和半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備不斷更新升級(jí)。（三）檢測(cè)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全需求持續(xù)增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備加速替代由于全球供應(yīng)鏈的緊張和國(guó)際貿(mào)易摩擦，新型顯示器件和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全日益受到重視，國(guó)家政策大力支持設(shè)備國(guó)產(chǎn)化提升，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展更加緊密，為國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商提供很好的縮小差距和齊頭并進(jìn)的時(shí)間條件和機(jī)遇，遵循先易后難的邏輯，國(guó)產(chǎn)檢測(cè)/測(cè)試設(shè)備有望在新型顯示器件/半導(dǎo)體設(shè)備中率先崛起，憑借區(qū)位、技術(shù)支持以及供應(yīng)穩(wěn)定性等優(yōu)勢(shì)，加速實(shí)現(xiàn)全面。量測(cè)設(shè)備技術(shù)結(jié)構(gòu)量檢測(cè)設(shè)備分為光學(xué)和電子束技術(shù)路線，其中光學(xué)占主流。2020年全球半導(dǎo)體檢測(cè)和量測(cè)設(shè)備市場(chǎng)中，光學(xué)、電子束占比分別為75．2%、18．7%。由于下游廠商對(duì)量產(chǎn)高速的需求，光學(xué)檢測(cè)技術(shù)設(shè)備仍然占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。檢測(cè)和量測(cè)技術(shù)背景在檢測(cè)環(huán)節(jié)，光學(xué)檢測(cè)技術(shù)可進(jìn)一步分為無圖形晶圓激光掃描檢測(cè)技術(shù)、圖形晶圓成像檢測(cè)技術(shù)和光刻掩膜板成像檢測(cè)技術(shù)。在量測(cè)環(huán)節(jié)，光學(xué)檢測(cè)技術(shù)基于光的波動(dòng)性和相干性實(shí)現(xiàn)測(cè)量遠(yuǎn)小于波長(zhǎng)的光學(xué)尺度，集成電路制造和先進(jìn)封裝環(huán)節(jié)中的量測(cè)主要包括三維形貌量測(cè)、薄膜膜厚量測(cè)、套刻精度量測(cè)、關(guān)鍵尺寸量測(cè)等。量測(cè)設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)量測(cè)設(shè)備細(xì)分品類較多。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年半導(dǎo)體檢測(cè)和量測(cè)設(shè)備市場(chǎng)各類設(shè)備占比中，檢測(cè)設(shè)備包括無圖形晶圓缺陷檢測(cè)設(shè)備、圖形晶圓缺陷檢測(cè)設(shè)備（可細(xì)分為微米級(jí)和納米級(jí)）、掩膜檢測(cè)設(shè)備等；量測(cè)設(shè)備包括三維形貌量測(cè)設(shè)備、薄膜膜厚量測(cè)設(shè)備（晶圓介質(zhì)薄膜量測(cè)設(shè)備）、套刻精度量測(cè)設(shè)備、關(guān)鍵尺寸量測(cè)設(shè)備、掩膜量測(cè)設(shè)備等。新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）終端消費(fèi)電子帶動(dòng)新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備需求全球終端消費(fèi)電子、新型顯示器件產(chǎn)業(yè)與其檢測(cè)設(shè)備行業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性，終端消費(fèi)電子需求增長(zhǎng)帶來新型顯示器件產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)線建設(shè)以及產(chǎn)線升級(jí)投資是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素。根據(jù)Omdia報(bào)告，2021年，中小尺寸顯示器件市場(chǎng)營(yíng)收為629．8億美元，其中中小尺寸AMOLED營(yíng)收達(dá)到368．7億美元，占中小尺寸顯示器件市場(chǎng)總額的50%以上，超過了TFT-LCD的總額252．2億美元。這是中小尺寸顯示器件市場(chǎng)營(yíng)收首次超過600億美元，也是中小尺寸顯示器件市場(chǎng)中AMOLED營(yíng)收首次超過TFT-LCD，AMOLED已成為該市場(chǎng)的主導(dǎo)技術(shù)，正在加速實(shí)現(xiàn)對(duì)TFTLCD的替代。柔性AMOLED在高端智能手機(jī)的應(yīng)用，奠定了其在中小尺寸顯示器件市場(chǎng)技術(shù)中的領(lǐng)先地位；剛性AMOLED的生產(chǎn)正轉(zhuǎn)向用于高性能筆記本和平板電腦；TFT-LCD，包括a-Si（非晶硅）和LTPS（低溫多晶硅）技術(shù)，正在轉(zhuǎn)向車載顯示市場(chǎng)；由于向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)移和持續(xù)的二氧化碳減排政策，顯示器件需求將持續(xù)增加。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，新型顯示器件尤其是AMOLED行業(yè)高速發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)能、良品率等要求愈發(fā)趨于嚴(yán)格，生產(chǎn)過程中需要進(jìn)行大量的檢測(cè)工作以保證高產(chǎn)能的同時(shí)產(chǎn)品具有高良率，檢測(cè)設(shè)備在AMOLED生產(chǎn)過程中發(fā)揮的作用愈發(fā)重要。在國(guó)內(nèi)AMOLED市場(chǎng)規(guī)模逐漸增大，各廠商紛紛布局產(chǎn)線建設(shè)與升級(jí)的背景下，新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。（二）檢測(cè)設(shè)備技術(shù)面向自動(dòng)化、集成化發(fā)展新型顯示器件檢測(cè)設(shè)備的生產(chǎn)制造是復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要綜合利用新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的光學(xué)、電學(xué)、自動(dòng)化等多項(xiàng)技術(shù)，具備生產(chǎn)加工裝配能力從而將多項(xiàng)組件結(jié)合以實(shí)現(xiàn)相應(yīng)功能、具備軟件開發(fā)能力以實(shí)現(xiàn)算法應(yīng)用并具備軟硬件有機(jī)結(jié)合能力，并經(jīng)過長(zhǎng)期技術(shù)積累及改良，以實(shí)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備在極高精密要求的新型顯示器件生產(chǎn)過程中實(shí)現(xiàn)極微小的缺陷、不良等檢出，助力下游客戶有效提升產(chǎn)品良率和生產(chǎn)效率。不同顯示器件廠商對(duì)顯示器件產(chǎn)品的檢測(cè)要求、性能參數(shù)存在差異，檢測(cè)設(shè)備需要與產(chǎn)線不斷磨合改進(jìn)，積累設(shè)備在生產(chǎn)線應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)并啟動(dòng)和推進(jìn)新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，持續(xù)提升產(chǎn)品技術(shù)水平及產(chǎn)線適應(yīng)水平。檢測(cè)設(shè)備廠商與顯示器件廠商之間的關(guān)系依賴于長(zhǎng)時(shí)間合作產(chǎn)生的信任以及技術(shù)互惠，共同完成技術(shù)更新及迭代，形成更具實(shí)踐性的研發(fā)成果，檢測(cè)設(shè)備定制化和針對(duì)性極強(qiáng)，形成較高的客戶資源以及技術(shù)壁壘。新型顯示器件產(chǎn)業(yè)一直向著更高清、更節(jié)能、更便捷的方向發(fā)展，新型顯示技術(shù)也將呈現(xiàn)出更先進(jìn)、工藝更復(fù)雜、集成度與精細(xì)化程度更高的特點(diǎn)，伴隨而來的良率問題對(duì)檢測(cè)設(shè)備提出了新的挑戰(zhàn)，要求相關(guān)設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)無人化操作、產(chǎn)品在產(chǎn)線中一步到位完成生產(chǎn)及自動(dòng)化檢測(cè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)檢測(cè)設(shè)備的自動(dòng)化、集成化發(fā)展趨勢(shì)。（三）檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)正在進(jìn)行高速的目前，全球新型顯示器件主要生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國(guó)大陸地區(qū)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)及日本。憑借龐大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、系統(tǒng)的供應(yīng)鏈體系、持續(xù)優(yōu)化的性能和不斷下降的成本，中國(guó)大陸地區(qū)業(yè)已成為TFT-LCD最主要的產(chǎn)地。AMOLED產(chǎn)能也正在快速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，京東方、維信諾股份、TCL科技、深天馬等廠商占據(jù)國(guó)內(nèi)AMOLED絕大部分產(chǎn)能并持續(xù)投入建設(shè)新產(chǎn)線。根據(jù)CINNOResearch報(bào)告，全球AMOLED產(chǎn)能預(yù)計(jì)將從2020年的2，980萬平方米增長(zhǎng)至2025年的11，710萬平方米，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)31．5%，2021年韓國(guó)廠商仍然占據(jù)全球AMOLED面板一半以上的產(chǎn)能，隨著國(guó)內(nèi)廠商的AMOLED產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，2025年中國(guó)大陸AMOLED產(chǎn)能占比預(yù)計(jì)將會(huì)達(dá)到56．2%。新型顯示器件行業(yè)整體景氣度不斷提升，本土廠商發(fā)展迅速，產(chǎn)能從境外轉(zhuǎn)到境內(nèi)的過程為國(guó)內(nèi)檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)創(chuàng)造了重大崛起機(jī)會(huì)。目前，國(guó)內(nèi)檢測(cè)設(shè)備廠商，在技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)投入，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外廠商技術(shù)層面的追趕，并在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車。在相同技術(shù)情況下，國(guó)內(nèi)廠商設(shè)備較國(guó)外產(chǎn)品更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的大環(huán)境