樹脂結(jié)合劑金剛石工具行業(yè)現(xiàn)狀衡量超硬材料核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo)（一）超硬材料研發(fā)技術(shù)水平根據(jù)客戶的需求提供能夠達(dá)成各種加工要求的產(chǎn)品，解決客戶新的加工需求，滿足客戶不斷提升的高精、高效、低耗的技術(shù)指標(biāo)要求，企業(yè)須有強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)能力才能滿足需求。毛利率水平具有競(jìng)爭(zhēng)力的超硬材料制品一般具有更高的技術(shù)附加值，毛利率水平較高。（二）超硬材料經(jīng)營(yíng)規(guī)模企業(yè)經(jīng)營(yíng)達(dá)到一定的業(yè)務(wù)規(guī)模，通過(guò)規(guī)模效應(yīng)建立穩(wěn)定、快捷交付的能力，具有在市場(chǎng)中較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，贏得市場(chǎng)和客戶的口碑。同時(shí)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模大才有能力保證足夠的研發(fā)技術(shù)投入，不斷鞏固和增強(qiáng)企業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先地位以及企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（三）超硬材料市場(chǎng)地位企業(yè)的市場(chǎng)地位系企業(yè)在長(zhǎng)期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中形成，由企業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先水平、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、客戶口碑、經(jīng)營(yíng)管理水平以及經(jīng)營(yíng)規(guī)模等因素所決定，市場(chǎng)地位代表著企業(yè)的品牌形象和市場(chǎng)影響力。客戶通常會(huì)傾向與品牌知名度和認(rèn)可度較高的企業(yè)合作。全球超硬材料及其制品技術(shù)申請(qǐng)人競(jìng)爭(zhēng)格局2011-2020年，全球超硬材料及其制品專利申請(qǐng)人CR10呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，其中2013年其專利集中度達(dá)到峰值為12．53%。2020年，全球?qū)＠暾?qǐng)人CR10集中度為7．72%。整體來(lái)看，全球超硬材料及其制品專利申請(qǐng)人集中度不高。全球超硬材料及其制品行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量TOP10申請(qǐng)人分別是住友電気工業(yè)株式會(huì)社、三菱綜合材料株式會(huì)社、貝克休斯公司、住友電工硬質(zhì)合金株式會(huì)社、3M創(chuàng)新、圣戈班磨料磨具、佳能株式會(huì)社、史密斯國(guó)際、松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社、京瓷株式會(huì)社。其中，住友電気工業(yè)株式會(huì)社超硬材料及其制品專利申請(qǐng)數(shù)量最多，為2136項(xiàng)。三菱綜合材料株式會(huì)社排名第二，其超硬材料及其制品專利申請(qǐng)數(shù)量為1766項(xiàng)。超硬材料行業(yè)技術(shù)水平金剛石是自然界最硬的物質(zhì)，超硬材料是指以金剛石為代表的具有最高硬度物質(zhì)的總稱，在加工硬質(zhì)材料方面，具有無(wú)可比擬的優(yōu)越性。超硬材料制品是指以金剛石等超硬材料為主要功能成分，借助于結(jié)合劑或其它輔助材料，在一定的生產(chǎn)條件下制成的具有一定形狀、性能和用途的產(chǎn)品。超硬材料制品按結(jié)合劑種類主要可分為金屬結(jié)合劑制品、樹脂結(jié)合劑制品、陶瓷結(jié)合劑制品等。超硬材料制品的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其用途主要可分為兩大類：一是硬脆材料加工領(lǐng)域，主要包括陶瓷、石材、混凝土、耐火材料、玻璃、寶石、石油開采、地質(zhì)鉆探等領(lǐng)域；二是高精密零部件加工領(lǐng)域，主要包括高端機(jī)床、汽車制造、半導(dǎo)體、航空航天、光電等領(lǐng)域。全球超硬材料制品生產(chǎn)早期主要集中在歐美等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，其中，陶瓷、石材等領(lǐng)域加工工具制造水平領(lǐng)先的是意大利、德國(guó)，精密磨削切削類工具制造水平領(lǐng)先的是德國(guó)、美國(guó)、日本等。我國(guó)的超硬材料制品行業(yè)起始于二十世紀(jì)七十年代，在此之前以金剛石鋸片為代表的各類超硬材料制品幾乎全部依賴進(jìn)口。經(jīng)過(guò)四十余年的發(fā)展，我國(guó)不僅已經(jīng)成為全球超硬材料制品第一制造大國(guó)，而且也成為超硬材料制品種類齊全，生產(chǎn)規(guī)模最大的制造大國(guó)，但企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，生產(chǎn)設(shè)備及工藝技術(shù)仍較為落后，高精密加工超硬材料制品與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在一定差距，行業(yè)整體發(fā)展還處于快速提升階段。在硬脆材料加工領(lǐng)域，博深股份、安泰科技、新勁剛、三超新材及少數(shù)幾家企業(yè)具有一定規(guī)模，分別在切割、切削、切鉆、磨削、拋光領(lǐng)域擁有較為完備的研發(fā)、制造、檢測(cè)、測(cè)試、服務(wù)平臺(tái)和相應(yīng)的人才隊(duì)伍，掌握了超硬材料制品的自主研發(fā)、生產(chǎn)以及應(yīng)用服務(wù)技術(shù)，部分技術(shù)、產(chǎn)品已接近或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，形成了行業(yè)內(nèi)較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。全球超硬材料及其制品技術(shù)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局（一）技術(shù)來(lái)源國(guó)分布：美國(guó)占比最高目前，全球超硬材料及其制品第一大技術(shù)來(lái)源國(guó)為美國(guó)，美國(guó)超硬材料及其制品專利申請(qǐng)量占全球超硬材料及其制品專利總申請(qǐng)量的33．7%;其次是日本，日本超硬材料及其制品專利申請(qǐng)量占全球超硬材料及其制品專利總申請(qǐng)量的25．1%。中國(guó)排名第三，其超硬材料及其制品專利申請(qǐng)量占比為14．4%。（二）專利申請(qǐng)趨勢(shì)：中國(guó)實(shí)現(xiàn)超越成功登頂從趨勢(shì)上看，2010-2015年，中國(guó)超硬材料及其制品專利申請(qǐng)數(shù)量一直處于追趕狀態(tài)。2016年前，全球超硬材料及其制品專利申請(qǐng)主要以美國(guó)為首。但是經(jīng)過(guò)我國(guó)早期的積累，在2016年時(shí)成功反超美國(guó)，成為全球超硬材料及其制品專利申請(qǐng)數(shù)量最多的國(guó)家，且之后一直保持第一的位置。2020年，中國(guó)在超硬材料及其制品領(lǐng)域的專利申請(qǐng)數(shù)量為3854項(xiàng)，而美國(guó)、日本、德國(guó)和英國(guó)為1894、1109、130和190項(xiàng)。（三）中國(guó)區(qū)域?qū)＠暾?qǐng)分布：河南、江蘇居前中國(guó)方面，河南和江蘇地區(qū)的超硬材料及其制品專利申請(qǐng)數(shù)最多，累計(jì)當(dāng)前超硬材料及其制品專利申請(qǐng)數(shù)量分別為5004項(xiàng)和3691項(xiàng)。廣東、北京分列第三、四位，其專利申請(qǐng)數(shù)量為2645項(xiàng)和1739項(xiàng)。趨勢(shì)方面，2010-2020年期間，我國(guó)超硬材料及其制品行業(yè)總體呈現(xiàn)出波動(dòng)上升趨勢(shì)，浙江、廣東和山東地區(qū)在申請(qǐng)數(shù)量上明顯超過(guò)其他省份。2020年，浙江、山東、廣東的超硬材料及其制品專利申請(qǐng)數(shù)量分別為734、571和377項(xiàng)。超硬材料行業(yè)門檻和壁壘（一）超硬材料技術(shù)壁壘超硬材料制品行業(yè)有較高的技術(shù)壁壘，其技術(shù)范圍涵蓋超硬材料、無(wú)機(jī)非金屬材料、粉末冶金、高分子材料、復(fù)合材料、磨削拋光機(jī)理等相關(guān)的多個(gè)學(xué)科，并需要了解陶瓷、石材、機(jī)械零部件、半導(dǎo)體材料、磁性材料、光學(xué)玻璃等多個(gè)下游行業(yè)的加工特性、加工要求、工況條件等相關(guān)技術(shù)和發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)于行業(yè)的新進(jìn)入者，很難在短時(shí)間內(nèi)完成技術(shù)積累、得到客戶認(rèn)可并組織大規(guī)模生產(chǎn)。同時(shí)，超硬材料制品行業(yè)中的新材料、新工藝、新技術(shù)，特別是跨學(xué)科技術(shù)不斷出現(xiàn)，這些新技術(shù)的吸收、創(chuàng)新、應(yīng)用需要企業(yè)具有深厚的技術(shù)積淀，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者或者小規(guī)模企業(yè)來(lái)說(shuō)具有較高的技術(shù)壁壘。（二）超硬材料人才壁壘隨著超硬材料制品下游企業(yè)的多樣化發(fā)展，客戶對(duì)超硬材料制品的性能、規(guī)格等個(gè)性化定制需求不斷增強(qiáng)，對(duì)超硬材料制品企業(yè)從研發(fā)設(shè)計(jì)、制造、使用等環(huán)節(jié)不斷進(jìn)行調(diào)整、快速滿足使用要求提出了更高的要求，各個(gè)環(huán)節(jié)都需要高水平專業(yè)技術(shù)人才作為保障。（三）超硬材料銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘超硬材料制品應(yīng)用領(lǐng)域廣，用戶分布散，客戶較為看重相關(guān)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的口碑及專業(yè)服務(wù)能力，不但要求超硬材料制品質(zhì)量高、性能穩(wěn)定，而且要求服務(wù)專業(yè)、及時(shí)、便捷，新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)建立起有效的市場(chǎng)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。超硬材料行業(yè)的周期性季節(jié)性和區(qū)域性特點(diǎn)（一）超硬材料行業(yè)周期性行業(yè)超硬材料制品主要應(yīng)用于陶瓷、石材等領(lǐng)域，其發(fā)展受下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資、技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)政策等影響較大，而下游行業(yè)的投資等與國(guó)家宏觀政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期等因素相關(guān)。因此超硬材料制品行業(yè)在陶瓷和石材等應(yīng)用領(lǐng)域會(huì)呈現(xiàn)出一定的行業(yè)周期性。（二）超硬材料行業(yè)季節(jié)性行業(yè)超硬材料制品主要應(yīng)用于陶瓷、石材等領(lǐng)域，受春節(jié)長(zhǎng)假期間停工檢修影響，國(guó)內(nèi)客戶需求在一季度呈現(xiàn)出一定幅度下降。國(guó)外客戶受到各個(gè)國(guó)家和地區(qū)法定假期的影響，需求會(huì)有小幅度波動(dòng)，但總體而言需求平穩(wěn)。因此從國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)綜合考慮，超硬材料制品行業(yè)未表現(xiàn)出明顯的季節(jié)性。（三）超硬材料行業(yè)區(qū)域性超硬材料生產(chǎn)主要集中在河南，超硬材料制品生產(chǎn)則分布較為廣泛，主要分布在河南、河北、江蘇、湖南、湖北、福建、廣西、廣東等省份。國(guó)際市場(chǎng)方面，歐美、日韓等國(guó)家和地區(qū)是傳統(tǒng)超硬材料制品強(qiáng)國(guó)。近年來(lái)巴西、印度、中東、東南亞等國(guó)家和地區(qū)的陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，隨著超硬材料制品的需求量上升，也帶動(dòng)當(dāng)?shù)爻膊牧现破菲髽I(yè)的發(fā)展。超硬材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局全球超硬材料制品制造商大致可以分為三個(gè)陣營(yíng)。第一陣營(yíng)是歐美的大型跨國(guó)工具制造商，其經(jīng)營(yíng)范圍廣、業(yè)務(wù)板塊眾多、技術(shù)領(lǐng)先、資金雄厚、管理先進(jìn)，代表性企業(yè)包括法國(guó)圣戈班、瑞典富世華、奧地利泰利萊、意大利表面集團(tuán)等；第二陣營(yíng)以日韓企業(yè)為主，代表性企業(yè)包括韓國(guó)二和、日本則武等，以生產(chǎn)高端專業(yè)金剛石工具為主；第三陣營(yíng)是中國(guó)超硬材料制品企業(yè)，我國(guó)超硬材料制品企業(yè)眾多，產(chǎn)值全球排名領(lǐng)先，是超硬材料制品制造大國(guó)。伴隨陶瓷、