環(huán)網(wǎng)柜行業(yè)發(fā)展概況全球輸配電設備行業(yè)現(xiàn)狀2021年全球輸配電設備行業(yè)專利申請數(shù)量達到3320項左右，同比增長6．1%，其中專利授權數(shù)量約為2225項，專利授權比重為67%，較上年同比提高3．2個百分點。從輸配電設備行業(yè)專利申請來源國家來看，2021年中國專利申請數(shù)量超過3250項，占全球?qū)＠偵暾埩康?7．9%；相比之下其他國家的專利申請數(shù)量差距較大，日本和美國的專利申請數(shù)量分別為30項和16項左右，占比0．9%和0．5%。在2020年全球輸配電設備行業(yè)市場規(guī)模達到796億元，較上年同期增長10．5%，2021年市場總規(guī)模進一步增加至985億元，與2020年相比增長23．7%，在2022-2025年預測期間內(nèi)，預計輸配電設備市場將以7．4%的年均增長率穩(wěn)步增長，在2025年全球輸配電設備行業(yè)市場規(guī)模將會達到1350億元。在全球市場地區(qū)分布情況角度看，目前亞太地區(qū)是全球范圍內(nèi)最大的市場，2021年約占市場總份額的62%；其次是歐洲和北美的市場比重分別達到16%和12%，北京研精畢智測算全球其他地區(qū)的輸配電設備市場比重合計為10%左右。就全球輸配電設備細分市場而言，變壓器領域所占份額較大，2021年市場占比達到55%，開關設備、測量儀和電感應器細分市場分別占比17%、11%和9%，此外其他輸配電設備細分市場比重合計占8%左右。配電設備行業(yè)競爭格局配電開關及控制設備制造行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，包括國內(nèi)新興電氣設備企業(yè)及國外老牌電氣設備企業(yè)。近些年，隨著我國電網(wǎng)建設穩(wěn)定、健康的發(fā)展以及建設高度智能、開放互動、廣泛互聯(lián)的智能電網(wǎng)系統(tǒng)，國內(nèi)電氣設備企業(yè)持續(xù)進行研發(fā)投入，核心競爭力不斷提高，市場份額逐年增長。近年來，小規(guī)模輸配電及控制設備的相關企業(yè)數(shù)量增加較多，部分中低端的產(chǎn)品呈現(xiàn)供大于求的情況，相應制造能力過剩，行業(yè)集中度不高。行業(yè)內(nèi)擁有自主知識產(chǎn)權的國內(nèi)企業(yè)較少，自主技術創(chuàng)新的品牌產(chǎn)品也相對少。能夠自主研發(fā)、生產(chǎn)智能化、環(huán)保性、小型化、集成化等高技術含量產(chǎn)品的企業(yè)才能保持長久競爭力。輸配電設備行業(yè)綜述輸配電設備主要應用于電力系統(tǒng)和工礦企業(yè)的電能傳輸和控制等領域，可以在一定程度上影響電網(wǎng)的建設和運行，是國家能源戰(zhàn)略和裝備制造領域的重要戰(zhàn)略設備。目前輸配電設備主要包括一次設備和二次設備，其中一次設備包括開關、變壓器、電抗器、電容器和電線電纜等，二次設備針對電力設備控制等方面，包括繼電器、測量儀表和信號設備等。行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）發(fā)展前景在我國電力工業(yè)進入持續(xù)快速發(fā)展階段的大背景下，國家近年來大力推進西電東送、三峽送電及電網(wǎng)改造等重大項目，電力供應安全也提到前所未有的高度，輸變電及控制設備制造企業(yè)面臨新的發(fā)展機遇。2008年四季度以來，國際金融危機對世界經(jīng)濟產(chǎn)生嚴重沖擊。為了進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長，我國政府迅速啟動總額4萬億元的大規(guī)模工程建設投資。這些投資項目中，鐵路、公路、機場、城鄉(xiāng)電網(wǎng)等民生基礎建設為1．8萬億，是投資建設項目的重中之重。大規(guī)模的基礎設施建設項目，包括其拉動的冶金、石化等產(chǎn)業(yè)的需求，都將給我國輸配電設備行業(yè)帶來機遇。因此可以預計，隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，我國的輸配電設備行業(yè)能夠繼續(xù)保持良好的發(fā)展趨勢。（二）發(fā)展方向根據(jù)我國輸配電設備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及市場需求情況，較高技術附加值及較高品質(zhì)的產(chǎn)品將更加得到青睞。隨著社會的進步和技術的發(fā)展，特別是智能電網(wǎng)的建設和綠色再生能源的利用，尖端高科技技術將越來越緊密地與傳統(tǒng)輸配電設備相結合;智能化網(wǎng)絡信息技術將全面滲透到輸配電技術和設備之中;針對風能、太陽能等新能源和智能電網(wǎng)的相關技術是下一階段輸配電設備行業(yè)技術的重要發(fā)展方向。因此，提高輸配電各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品工作效率和穩(wěn)定性將成為行業(yè)的發(fā)展關鍵。各企業(yè)必須有自主研發(fā)并掌握核心技術的產(chǎn)品，才可以引導市場需求和搶占市場份額。同時，隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，市場競爭將日趨激烈，基于輸配電設備產(chǎn)品對安全性和穩(wěn)定性要求較高的特點，產(chǎn)品品質(zhì)將成為市場評斷企業(yè)品牌價值越來越重要的衡量標準。因此優(yōu)秀的質(zhì)量控制及檢測手段和科學的生產(chǎn)流程管理將成為企業(yè)贏得市場競爭的重要砝碼。另外，隨著全球環(huán)保意識的增強和我國目前著重發(fā)展低碳經(jīng)濟的改革思路，輸配電設備產(chǎn)品的市場需求和新產(chǎn)品開發(fā)方向?qū)⒗^續(xù)向智能化、小型化和環(huán)保型方向發(fā)展。除此以外，為終端用戶提供全面配電系統(tǒng)解決方案的服務是近年來的新興市場，并有廣闊的發(fā)展遠景。具有一定技術資質(zhì)的系統(tǒng)集成供應商利用較高的技術能力和專業(yè)的設備資源為用戶提供高技術附加值的產(chǎn)品。這些服務類的產(chǎn)品順應現(xiàn)有的市場需求，除能夠獲得更高的盈利空間外，還有助于企業(yè)提高品牌形象，進一步開拓成套設備及元器件等產(chǎn)品的市場。市場競爭概覽（一）按照企業(yè)規(guī)模劃分輸配電設備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈。根據(jù)《高壓開關行業(yè)年鑒（2008）》的統(tǒng)計結果，2008年高壓開關行業(yè)內(nèi)主營業(yè)務收入20億元以上的企業(yè)14家，占統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的4．52%，其收入合計為471．95億元，占行業(yè)總收入的46．32%;10億元以上的企業(yè)22家，占統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的6．77%。同時，根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會的統(tǒng)計，2008年工業(yè)總產(chǎn)值在10億元以上的低壓電器生產(chǎn)企業(yè)有11家，占被統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的9．57%，5億元至10億元的有10家8．70%，1億元至5億元的有36家，行業(yè)中絕大多數(shù)是缺乏規(guī)模和核心競爭力的中小型企業(yè)。整個輸配電設備業(yè)的市場可按照產(chǎn)品電壓等級分為三大部分：126kV及以上、3．6kV~72．5kV、0．4kV。電壓等級越高的市場，企業(yè)數(shù)量越少，市場集中度越高，競爭越平緩;電壓等級越低，企業(yè)數(shù)量越多，競爭越激烈;相同電壓等級的情況下，高端市場競爭相對平緩，低端市場競爭較為激烈。（二）按照客戶需求類型劃分高端市場主要是指對產(chǎn)品的品牌，技術水平和服務質(zhì)量要求較高的市場，如主干電網(wǎng)變電站、大型電廠、石油煉化基地、軌道交通、國家和地方重點建設項目或特殊行業(yè)等。該市場的用戶價格敏感度相對較低，具有較強的品牌偏好，知名品牌如GE、ABB等在高端市場受到歡迎。一般說來參與市場競爭的企業(yè)均具有全面自主技術知識產(chǎn)權和自主研發(fā)能力，產(chǎn)品技術同步國際先進水平;企業(yè)規(guī)模大，裝備先進，管理規(guī)范。該市場進入門檻較高，競爭相對平穩(wěn)。中端市場主要是指對產(chǎn)品的技術水平和服務質(zhì)量要求較高，同時重視衡量產(chǎn)品性價比水平的市場，如中小型電廠、電力配網(wǎng)、地方化工、造紙廠等。該市場目前集中了十幾家國內(nèi)主要輸配電和控制設備制造企業(yè)，這些企業(yè)均為國內(nèi)知名企業(yè)，具有較好的全國市場開拓能力，同時具有部分自主技術知識產(chǎn)權和較強的研發(fā)能力，產(chǎn)品技術在特定的市場和行業(yè)具有明顯優(yōu)勢。該市場競爭相對激烈，利潤水平合理。低端市場主要以地方性小規(guī)模終端用戶為主，客戶對產(chǎn)品技術水平要求相對不高。該市場集中了國內(nèi)大多數(shù)成套設備制造企業(yè)，相對規(guī)模較小，缺乏自主研發(fā)能力，多采用仿制手段進行產(chǎn)品升級，市場競爭激烈。企業(yè)通常以低價參與競爭，利潤水平較低。配電設備行業(yè)壁壘（一）配電設備技術壁壘配電及控制設備制造業(yè)的產(chǎn)品大部分為定制產(chǎn)品，并向小型化、信息化、智能化、集成化、免維護方向發(fā)展，需要大量電力系統(tǒng)設計、高壓電氣設計、機械結構設計、電磁場分析技術、金屬材料和絕緣材料技術、微電腦技術、通訊技術等跨學科技術，不斷對產(chǎn)品進行研發(fā)和創(chuàng)新性改進。由于應用于電力行業(yè)，產(chǎn)品的安全性和可靠性必須具備非常高的水平，對研發(fā)技術水平和應用服務水平要求較高。因此，本行業(yè)有較高的技術壁壘。（二）配電設備品牌壁壘由于輸配電設備對于應用領域的安全穩(wěn)定運行至關重要，因此，該類產(chǎn)品需要有較長的實際運行時間來證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及廠商的后續(xù)服務能力。應用行業(yè)在電力設備產(chǎn)品招標活動時，也經(jīng)常將對電力設備廠商過往產(chǎn)品的運行業(yè)績提出要求。此外，輸配電設備制造業(yè)大多通過招投標方式獲得合同，企業(yè)的技術水平、運行業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、市場信譽、售后服務等所形成的綜合品牌形象是影響企業(yè)是否中標的關鍵因素。因此擬進入本行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)歷較長的市場驗證期，這也就對后來的企業(yè)形成品牌壁壘。（三）配電設備資質(zhì)壁壘國家對輸配電及控制設備類產(chǎn)品實行嚴格的資質(zhì)審查和準入制度，確保該類產(chǎn)品安全運行。例如，低壓成套開關設備及元器件，必須通過中國質(zhì)量認證中心進行中國國家強制性產(chǎn)品認證（CCC認證）；高壓成套開關設備及元器件，必須有經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局授權的國家級試驗單位對產(chǎn)品出具的合格型式試驗報告，產(chǎn)品成功通過型式試驗、取得型式試驗報告后，才能