造粒劑行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景化肥行業(yè)前景從全國化肥行業(yè)整體自給率來看，2019-2022年期間，除了2020年4月份和2022年2月份，其余均保持在100%以上的水平，其中在2021年6-12月均保持在110%以上的較高水平，整體來看國內(nèi)化肥市場供應(yīng)較為充分。目前我國化肥的復(fù)合化率已經(jīng)有了長足的進(jìn)步，但是仍以傳統(tǒng)的單質(zhì)肥為主，復(fù)合化率提升的空間還較大。1980年我國化肥復(fù)合化率僅為2．1%，2000年提高至22．1%，2020年進(jìn)一步提高到42．30%，但是與世界平均復(fù)合化率50%以及發(fā)達(dá)國家復(fù)合化率70%~80%相比，我國的復(fù)合化率仍存在較大的提升空間。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)的升級，預(yù)期未來復(fù)合化率將不斷提升。復(fù)合化率的進(jìn)一步提升，有望帶動我國復(fù)合肥需求以超出化肥行業(yè)整體需求的速度發(fā)展?；试趯嵤┦奈逡?guī)劃下有著重要的作用，目前我國的農(nóng)業(yè)正在往綠色高質(zhì)量發(fā)展這也給化肥市場帶來了發(fā)展空間?；史澜Y(jié)塊劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國防結(jié)劑主要應(yīng)用于復(fù)合肥，防結(jié)劑的使用量和復(fù)合肥的施用量息息相關(guān)。隨著未來我國復(fù)合肥化率的提升，防結(jié)劑作為復(fù)合肥生產(chǎn)重要的配套功能性原料，其市場需求規(guī)模也將不斷提升。化肥防結(jié)劑企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中會產(chǎn)生廢氣、固體廢棄物，各項污染物經(jīng)過處理要求達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)；隨著國家環(huán)保力度的加大，環(huán)保相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)亦隨之提高，如果行業(yè)企業(yè)未來環(huán)保投入不能迅速跟進(jìn)，導(dǎo)致難以及時適應(yīng)國家環(huán)保要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的變化，將對行業(yè)企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定影響。防結(jié)劑行業(yè)市場規(guī)模化肥防結(jié)劑行業(yè)權(quán)威的市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)較為缺乏，防結(jié)劑的市場規(guī)模難以精確計算。我國防結(jié)劑主要應(yīng)用于復(fù)合肥，防結(jié)劑的使用量和復(fù)合肥的施用量息息相關(guān)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010至2020年，我國農(nóng)用復(fù)合肥施用折噸量從1，798．50萬噸增長至2，221．02萬噸；農(nóng)用復(fù)合肥施用折噸量占農(nóng)用化肥施用折噸量比例從32．34%提升至42．30%，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。隨著未來我國復(fù)合肥化率的提升，防結(jié)劑作為復(fù)合肥生產(chǎn)重要的配套功能性原料，其市場需求規(guī)模也將不斷提升。行業(yè)壁壘防結(jié)劑是化肥生產(chǎn)過程中重要的功能性材料。隨著國家化肥減量化趨勢和環(huán)保要求趨嚴(yán)，落后產(chǎn)能和小產(chǎn)能化肥廠商加速出清，化肥行業(yè)整體向大型化肥廠商集中。因此，大型化肥生產(chǎn)企業(yè)對其防結(jié)劑供應(yīng)商審核較為嚴(yán)格。若中小規(guī)模防結(jié)劑企業(yè)和行業(yè)新進(jìn)入者想進(jìn)入大型化肥生產(chǎn)企業(yè)合格供應(yīng)商名單，存在諸多方面壁壘。（一）研發(fā)技術(shù)壁壘由于不同化肥品種，原材料組成成分、生產(chǎn)工藝等存在諸多差異，不同化肥對防結(jié)劑需求不同。甚至同一化肥生產(chǎn)企業(yè)，不同批次的化肥產(chǎn)品，對防結(jié)劑的需求都存在一定的差異。在生產(chǎn)前技術(shù)對接過程中，防結(jié)劑企業(yè)需要熟練掌握防結(jié)劑機(jī)理，應(yīng)對不同化肥生產(chǎn)企業(yè)、不同化肥品種，推出不同類型的防結(jié)劑產(chǎn)品。此外，響應(yīng)化肥生產(chǎn)需求的及時性頗為重要。這需要防結(jié)劑廠具備防結(jié)劑配方快速調(diào)整能力，對防結(jié)劑外觀品質(zhì)的快速評價方法和應(yīng)用技術(shù)體系提出了較高的要求。防結(jié)劑在實際生產(chǎn)過程中呈現(xiàn)小批量、多品種、差異化特點，要求生產(chǎn)廠商具備良好的工藝制造和控制，這可以提高生產(chǎn)過程中機(jī)械改性和化學(xué)改性效果，直接影響化肥助劑產(chǎn)品性能和品質(zhì)穩(wěn)定性。在劑型生產(chǎn)中，防結(jié)劑企業(yè)要充分發(fā)揮核心物質(zhì)自身功能與載體的協(xié)同作用，以更好地發(fā)揮產(chǎn)品的優(yōu)良性能。此外，對自身生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計和改進(jìn)，可以持續(xù)提高工藝水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)和穩(wěn)定性。防結(jié)劑的添加是化肥生產(chǎn)過程中的一環(huán)，防結(jié)劑企業(yè)需要對化肥生產(chǎn)企業(yè)的工藝流程和工藝參數(shù)有深入的了解，才能設(shè)計和改進(jìn)防結(jié)劑添加設(shè)備和檢測設(shè)備，方可持續(xù)提高防結(jié)劑的添加效果和降低防結(jié)劑的使用量。（二）應(yīng)用經(jīng)驗壁壘防結(jié)劑行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗是長期服務(wù)于化肥生產(chǎn)積累的結(jié)果。這不僅需防結(jié)劑企業(yè)長時間、大規(guī)模生產(chǎn)實踐的積累和總結(jié)，還需要下游化肥對產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高，防結(jié)劑企業(yè)持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品配方、工藝技術(shù)及添加設(shè)備等多方面的改進(jìn)。對于下游化肥客戶而言，一般不會輕易更換供應(yīng)商，以避防結(jié)劑品質(zhì)和穩(wěn)定性的波動，對化肥生產(chǎn)成本、化肥品質(zhì)及化肥使用效率的影響。因此，對于新進(jìn)入者而言，由于缺乏行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗，導(dǎo)致其產(chǎn)品在應(yīng)用上缺乏競爭力。（三）市場在位壁壘防結(jié)劑解決的是化肥的吸潮、結(jié)塊和粉化問題，對化肥的性能和品種發(fā)揮重要的作用。防結(jié)劑生產(chǎn)廠商根據(jù)化肥生產(chǎn)企業(yè)不同化肥種類、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程等情況，提供個性化的防結(jié)劑產(chǎn)品，以及在化肥生產(chǎn)過程中的防結(jié)劑添加設(shè)備和檢測設(shè)備。因此，防結(jié)劑生產(chǎn)商往往需要經(jīng)過長時間與下游客戶的合作，才能驗證其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及后續(xù)服務(wù)能力，方可贏得客戶認(rèn)可。隨著化肥行業(yè)產(chǎn)能將逐步向大型化肥企業(yè)集中，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，大型化肥企業(yè)在選定防結(jié)劑供應(yīng)商并經(jīng)長期合作認(rèn)可后，通常不會輕易更換。（四）運營資金壁壘從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，市場上防結(jié)劑品種以粉狀防結(jié)劑、油狀防結(jié)劑為主，其主要原材料為油脂、天然礦石粉等。其中，油脂受到大宗商品價格波動影響較大，賬期往往較短。從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，防結(jié)劑主要客戶為大型化肥廠商，從前期技術(shù)對接、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品使用過程中，需要投入大量人力、物力、資金。因此，需要具備一定現(xiàn)金流以支持整個服務(wù)配套過程。此外，防結(jié)劑產(chǎn)品在新產(chǎn)品生產(chǎn)、新客戶開發(fā)等過程中，一般需要經(jīng)歷較長時間進(jìn)行產(chǎn)品驗證過和市場驗證，需要足夠現(xiàn)金流支持。中國肥料產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，‘零增長’方案要求肥料產(chǎn)品必須向高效化、復(fù)合化、功能化和環(huán)保化發(fā)展，而肥料添加劑直接影響著肥料的使用性能和新型肥料的發(fā)展。肥料品種創(chuàng)新需要實現(xiàn)配方肥‘精準(zhǔn)化’、常規(guī)肥‘增效化’、有機(jī)肥‘無害化’，其中常規(guī)肥‘增效化’指通過調(diào)整養(yǎng)分形態(tài)，添加氮肥增效劑、脲酶抑制劑等，有效提高尿素、二銨、復(fù)合肥等常規(guī)肥料的肥效，實現(xiàn)減肥增效。全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心首席專家高祥照也表示。目前肥料添加劑成熟、被證明有效的產(chǎn)品主要分為十類，即氨基酸類、腐殖酸類、抑制劑類、殼聚糖類、海藻酸類、防結(jié)塊類、抗逆修復(fù)類、有機(jī)或無機(jī)原料包膜類、有機(jī)物料和微生物制劑。其中，防結(jié)塊類產(chǎn)品是當(dāng)前應(yīng)用最廣的添加劑。為適應(yīng)種肥同播等施肥新技術(shù)的要求，各肥料企業(yè)都注重在顆粒肥料的粒徑大小、均勻度、抗壓強(qiáng)度等技術(shù)研發(fā)上傾注大量警力，由此更加重視優(yōu)質(zhì)、高效、安全的肥料防結(jié)塊劑的使用。目前國內(nèi)防結(jié)塊劑的研究是從上世界八十年代初開始的，當(dāng)前行業(yè)主要存在的問題包括肥料的粉化機(jī)理目前沒有權(quán)威性的解釋；某些配方的肥料結(jié)塊問題仍需要靠防結(jié)塊劑解決。把化肥防結(jié)塊、緩釋、土壤改良結(jié)合起來，研發(fā)生產(chǎn)多功能合一的產(chǎn)品是未來防結(jié)塊劑行業(yè)的發(fā)展方向。防結(jié)劑行業(yè)未來發(fā)展趨勢我國用全球9%的耕地，生產(chǎn)了占世界近四分之一的糧食，養(yǎng)活了占世界五分之一的人口。由于人地矛盾問題突出，導(dǎo)致我國農(nóng)業(yè)種植一味追求高畝產(chǎn)、連續(xù)耕作，這需要大量使用化肥實現(xiàn)增產(chǎn)，導(dǎo)致我國主要農(nóng)作物單位面積施肥量居于世界前列，實現(xiàn)增產(chǎn)增收的同時也造成了諸多問題，比如耕地板結(jié)、土壤酸化、食品安全、環(huán)境污染等。化肥行業(yè)的發(fā)展需要改變原先高投入、高能耗、高污染、資源過度開發(fā)的粗放型發(fā)展方式，未來防結(jié)劑行業(yè)發(fā)展趨勢需要和化肥行業(yè)的發(fā)展相適應(yīng)，并呈現(xiàn)以下特征：第一，糧食安全形勢日益嚴(yán)峻，防結(jié)劑地位顯著。我國提出中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，確保谷物基本自給自足、口糧絕對安全。我國糧食剛性需求增長與資源環(huán)境及生產(chǎn)硬性條件約束并存，糧食供求緊平衡的態(tài)勢在未來一段時期內(nèi)仍將持續(xù)。化肥作為戰(zhàn)略農(nóng)資，是提高土壤肥力和作物產(chǎn)量的重要抓手，對于農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收、保障糧食安全意義重大。防結(jié)劑作為化肥行業(yè)生產(chǎn)過程的重要一環(huán)，其地位不言而喻。第二，化肥減量化勢在必行，防結(jié)劑走上綠色發(fā)展道路。經(jīng)過多年不懈努力，基礎(chǔ)化肥需求得到滿足，化肥行業(yè)的主要矛盾由總量不足轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性矛盾。農(nóng)業(yè)部為此制訂《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，亟需化肥過量施用、盲目施用等，提高化肥利用率。市場需求開始轉(zhuǎn)向高品質(zhì)、高效率的產(chǎn)品滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求，減量增效、提質(zhì)升級成為中國化肥行業(yè)的主旋律。化肥企業(yè)在倒逼的環(huán)境中，轉(zhuǎn)向研發(fā)更加注重品質(zhì)、營養(yǎng)、改良和效率的功能性產(chǎn)品。防結(jié)劑行業(yè)作為化肥行業(yè)上游，未來發(fā)展方向為與化肥行業(yè)保持一致，走上綠色、生態(tài)友好型產(chǎn)品發(fā)展道路。第三，化肥行業(yè)集中度提升，促使化肥助劑行業(yè)集中度提升。一方面，隨著化肥行業(yè)減量化到來，促使了化肥行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局。另一方面，環(huán)保驅(qū)嚴(yán)使得化肥行業(yè)供給端收縮，促使了落后產(chǎn)能和小產(chǎn)能加速出清。因此，化肥行業(yè)產(chǎn)能未來將逐步向大型化肥企業(yè)集中，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。防結(jié)劑作為化肥產(chǎn)業(yè)鏈重要一環(huán)，龍頭企業(yè)與大型化肥企業(yè)合作愈加緊密，從而導(dǎo)致化肥助劑行業(yè)集中度不斷提高。第四，差異化的防結(jié)劑需求，促使良好全程技術(shù)服務(wù)能力的企業(yè)脫穎而出。面對化肥企業(yè)差異化防結(jié)劑需求，防結(jié)劑廠商需要根據(jù)自身對化肥產(chǎn)業(yè)鏈的深度理解，對化肥生產(chǎn)工藝和配方進(jìn)行全面分析，制定個性化的配方以滿足客戶的實際需求。伴隨著我國化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級步伐的加快，能夠提供整體解決方案、具備良好的全程服務(wù)能力的化肥助劑生產(chǎn)企業(yè)，將會進(jìn)一步在市場中占據(jù)優(yōu)勢地位。防結(jié)塊劑行業(yè)發(fā)展概況國外對化肥防結(jié)塊劑的研究應(yīng)用起步較早。自20世紀(jì)70年代，一系列采用復(fù)合油外包裹技術(shù)應(yīng)運而生。法國L．納瓦斯庫斯、芬蘭T．阿恩納斯、日本倉田篤三分別采用油、蠟類的熔融物，礦物油、氨基二羧酸鹽混合物及質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0．01%～0．1%的酰胺類化合物包裹化肥顆粒；西班牙采用水溶性花王化肥添加劑（呈乳油黏糊狀態(tài)）。以上技術(shù)存在使用不便、需用礦物油、成本高等弊端。國內(nèi)化肥防結(jié)塊劑的研究起步較晚。20世紀(jì)90年代中期，伴隨著高品位復(fù)混肥的發(fā)展，我國防結(jié)劑行業(yè)在進(jìn)口防結(jié)塊劑的基礎(chǔ)上逐漸發(fā)展起來。行業(yè)發(fā)展初期，國外進(jìn)口防結(jié)劑產(chǎn)品性能超過國內(nèi)產(chǎn)品，海外品牌曾一度壟斷了國內(nèi)市場。在這一階段，國內(nèi)的防結(jié)劑企業(yè)生產(chǎn)普遍規(guī)模較小，技術(shù)水平落后，競爭力較弱。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國防結(jié)劑產(chǎn)品逐漸替代海外品牌。我國本土化肥工業(yè)的快速發(fā)展壯大，推動了本土防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)部分防結(jié)