CTR市場研究是中國唯一的固定樣本消費者連續(xù)研究組織(以下簡稱''消費者小組，每年對中國快速發(fā)展的消費品市場進行跨類別分析，并統(tǒng)計并總結(jié)其年度發(fā)展趨勢。CTR市場研究消費者小組對全國85個城市(縣級以上城市的居民)中的60多種快速消費品(以下簡稱快速消費品)進行了連續(xù)監(jiān)測，該數(shù)據(jù)顯示2006年,有些類別已得到充分開發(fā)，而某些類別則逐漸得到發(fā)展。經(jīng)濟衰退，整個市場喜憂參半，而不是平2006年，快速消費品市場規(guī)模總體呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，日用化工行業(yè)增速趨于平穩(wěn)，食品飲料行業(yè)增長略顯明顯。奶粉(包括嬰兒奶粉和豆奶粉)這八個主要類別占58%。全國快速消費品消費量。其率約為22%,使其成為規(guī)模巨大，增長顯著的兩大類別。牛奶仍處于增長階段,因此保持較高的增長速度是可以理解的。酒作為傳統(tǒng)飲料保持了如此高的增長率，這的確令人驚訝。北京，天津，山東，河北，山S)的消費量最大，而西部地區(qū)(四川，M慶)，貴州，廣西)，云南)消費最少。其中，飲料行業(yè)在北部地區(qū)消費更多。顯然，這與北部地區(qū)擁有較大購買力的北京，青島，大連，山東，遼屮等人口大省有一從類別的角度來看，北部地區(qū)的牛奶有所減少，而其他地區(qū)則相對穩(wěn)定。而白酒在北部和東部地區(qū)(上海，浙江，江蘇，安徽，河南)發(fā)展迅速，尤其是在東部地區(qū)。比率更高，達到13.5%；南部地區(qū)(廣東，福建，江西，湖南，湖北)植物油發(fā)達，達到10.5%。8-3.2倍。另一個11%。從消費量來看，地級市顯示出巨大的消費潛力，三大產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了充分,快速的發(fā)展。但是，相比之下，省會城市的日化工業(yè)發(fā)展更為顯著，而地級市和縣級市2?類別滲透率滲透率是"消費者小組"的獨特分析模型，主要表明區(qū)域中某個類別的發(fā)展趨勢和成熟度。作為消費者的日常必需品，快速消費品的平均滲透率在全國范用內(nèi)普遍較高，并且總體上仍在穩(wěn)步上升。但是不同類別之間存在巨大差異。平均約為40%。其中，巧克力飲料和麥芽牛奶的滲透率最低，僅為10%左右。在飲料行業(yè)，總體差距不如食品差距大，但差距也很大。液體飲料的滲透率最高,平均達高達65%,而地級市和縣級城市的固體飲料滲透率分別為。地級市高于地級市，達到78%,比地護膚產(chǎn)品，洗衣粉，肥皂，電池，牙刷和衛(wèi)生巾，所有這些都高于80%。其中，紙巾和牙膏最高，接近100%。滲透率相對較低的類別為：洗發(fā)水，慕斯，衛(wèi)生棉條/棉塞，薄膜，織物柔軟劑，空氣清新劑，洗手液/消毒劑，染發(fā)劑和發(fā)膠等，所有這些都低于60%。其中，最低的是衛(wèi)生棉條/衛(wèi)生棉條，洗發(fā)水和摩線這三類，平均滲透3?市場集中度2006年，快速消費品的市場集中度發(fā)生了很大變化。盡管許多類別的集中度仍然不高，但是它們通常顯示出越來越高的趨勢。尤其是方便面，牛奶，洗發(fā)水和電池等類別已基本進入半壟斷階段。以下是對四個主要類別的主要分析的重點分析:C前5位的品牌)的總體濃度為77%。其僅占14%,其次是Hualong(約占9.5%),其次是Fukmanduo和Jinmailang.分別為7.5%和4.4%。但是，集中程度也因地區(qū)而異：西部地區(qū)的C5最高,光明的份額為7.6%。另外兩個品牌分別占有2.6%的小份額。從這些數(shù)據(jù)來看，牛奶的老板和第二胎的位置已經(jīng)非常穩(wěn)定，整個市場正逐漸從''三分是方便面的對面。省會城市的集中度為58%,地級市和縣級市分別為66%和64.6%.潘婷10%,舒蕾4.5%,勒克斯4%。按地區(qū)劃分，東部地區(qū)的最高濃度為57%,而南部地區(qū)的最低濃度為45%。按城市規(guī)模劃分，省會城市的集中度高于地級市，達到58%,而地級市和縣級市分別為48%和46%。分別約為5%和3%。按地區(qū)劃分，北部地區(qū)的最高濃度為66%,東部地區(qū)的最低濃度為41%。按城市規(guī)模劃分，地級和縣級城市的集中度都高于省會城市，分別約為57%,而省會城市則略低于平均水平，約為52%。特征。18.1%。過去一直占有較高市場份額的連鎖超級市場呈下降趨勢，從2005年初的21.8%下降到17.9%o雜貨店的份額沒有太大變化，徘徊在19%左右。降。消費者小組的另一個獨特功能是能夠監(jiān)視消費者免費獲得的產(chǎn)品。有趣的是,2006年，除快速消費品的銷售外，送貨量(消費者免費獲得)顯著增加，所占份額為23.2%,比去年同期增長了近4%。從城市規(guī)模看，省會城市的超大型倉儲比重明顯高于地級市和縣級市，平均比重為27%,從區(qū)域分布的角度來看，東部和南部地區(qū)的超大型存儲所占份額高于20%,而北部和西部地區(qū)的超大型存儲所占比例卻相對較低，均為15%左右。從趨勢的角度來看，無論在哪個區(qū)域，超大型倉庫的份額都在穩(wěn)定增長。連鎖超級市場在東部地區(qū)的份額最高，為26.3%,在北部地區(qū)的份額最低，為10.2%。南部和西部地區(qū)均為20%。從趨勢上看，四個主要地區(qū)的連鎖超市的市場份額正在緩慢下降。5?促進作用促銷效果的評佔也是消費者小組的一項獨特功能，它可以準確地監(jiān)視促俏對企業(yè)的幫比例不是很髙，但是從趨勢的角度來看，這個比例顯示出逐漸上升的趨勢。城市為11%,縣級城市僅為在區(qū)域分布方面，南部地區(qū)的促銷率最高，達到15%,而其他三個地區(qū)在11%'12%為7%。在飲料行業(yè)中，液體飲料和葡萄酒的促銷率相對較高，約為9%,而啤酒的促銷率露和其他類別的提升率相對較高，在17%至22%之間。高的。最低的促進率是棉塞/棉塞，僅為4%,其次是薄膜，為6%。從促銷活動的分類來看，在快速消費品領(lǐng)域，降價行為是獨特的，全國降價實現(xiàn)的消費綁銷售，不增加銷售量，優(yōu)惠券和彩票，都少于1%。其中最低的是抽獎活動。從城市規(guī)模的角度來看，降價在省會城市尤為突出，地級市和縣級市分別達到9%,3.7%和1.8%。從區(qū)域分布的角度來看，南部地區(qū)的促銷活動比較頻繁,東部地區(qū)的促銷活動相對較少。但是，不同的促銷活動也存在差異。南部地區(qū)降價更為顯著，而北部地區(qū)更是提供免費禮品活動。六，價格變動在價格方面，盡管許多類別都發(fā)生過價格戰(zhàn)或高端產(chǎn)品，但快速消費品的平均價格通常相在食品行業(yè)，價格波動較大，總體呈上升趨勢。其中，奶粉(含嬰幼兒奶粉)平一般而言，縣級城市的平均價格普遍高于省會城市和地級城市的平均價格。例如，省會城布來看，南部地區(qū)的平均價格通常高于其他地區(qū)。例如，北方地區(qū)的方便面平均價格為10.47%/lOOOg,而南方地區(qū)則奇達Og34.2元，增長率位居第一。這可能與主要葡萄酒公司的價格上漲和高端白酒的布也存在一定的波動，但尚無值得共孕的信息?？梢哉f，日用化學(xué)工業(yè)是快速消費品領(lǐng)域中最穩(wěn)定的行業(yè)，大多數(shù)類別都沒有經(jīng)歷過重大波動。價格波動幅度稍大的是洗面奶，洗衣粉和衛(wèi)生巾。其中，面部清到6.74元/lOOOg。洗發(fā)水相對穩(wěn)定，過去三年平均價格基本徘徊在每升54元左右。從城市規(guī)模和區(qū)域分布來看，洗發(fā)水，洗衣粉，肥皂和其他類別的差別不大，但其他類別7?消費者購買力工具?？梢哉f，監(jiān)視消費者的購買力是其專長。分析指標(biāo)很多，例如產(chǎn)品購買的頻率，每次購買，每個家庭的平均支出和錢包份額。在這里，我們只選擇''購買頻率r"每戶成本“和''錢包份額"三個指標(biāo)來査看消費者的購買力和不同行業(yè)的變化。就消費者購買頻率而言，牛奶是2006年全國最高的牛奶，平均每年26次，其次是酸趨勢。從城市規(guī)模來看，省會城市和地級市的牛奶和酸奶的購買頻率明顯高于縣級城市，年。但是，其他類別則顯示相反的趨勢。例如，在縣級城市比在省會城市購買方便面的頻元；醬油，雞精/湯和果凍布丁相對較小，每年不到40元。當(dāng)然,這與單價有關(guān)。但是，從趨勢的角度來看，牛奶也呈下降趨勢，而奶粉(包括嬰兒奶粉)則呈明顯的上升趨勢。此外，果醬和燕麥片略有增加，而其他類別尚未明顯。從城市規(guī)模的角度來看，同等數(shù)量級市和縣級市的消費也超過省會。，每年少于4次。從趨勢的角度來看，液體飲料和白酒的購買頻率正在下降，而其余類別的變化不大。從城市規(guī)模來看，液體飲料的采購頻率明顯高于地級市和縣級市。在不同規(guī)模的城市中，口酒，固體飲料和葡萄酒的購買頻率沒有太大變化。值得一提的是，縣級城市的打包水購買頻率趙過了更加突出。從城市規(guī)模來看，地級市的啤酒，口酒和葡萄酒均高于省會城市，特別是地級市的啤酒，家庭人均支出超過220元/年。然后是日用化學(xué)工業(yè)。于4次。從趨勢上看，衛(wèi)生棉條/衛(wèi)生棉條的購買頻率已大大降低，護發(fā)素，洗手液，沐浴露和染發(fā)劑的購買頻率也均有不同程度的下降；牙膏，牙刷和洗衣粉的購買頻率略有增加。在城市規(guī)模上，縣級城市的牙膏，洗衣粉，護發(fā)素和衛(wèi)生巾的購買頻率略高于省會和地級城市，其他類別沒有明顯的特征。從家庭平均支出來看，護膚產(chǎn)品是獨立的，每年超過200元人民幣，化妝品,面部清潔產(chǎn)巾山于篇幅所限，錢包的份額并未按行業(yè)進行分析。我們可以看一下快速消費品的總體悄10.4%。其中，省會城市和地級市略高于平均水平，分別達到10.5%和166%,。八，消費者購買行為的策劃證明，當(dāng)消費者購買快速消費品時，類別購買計劃和品牌購買計劃都相對較高。在某種程度上，這粉碎了在快速消費品領(lǐng)域傳播的"品牌無用性"理論。但是，這種規(guī)劃在所有類別和區(qū)域中都不盡相同，并且在不同類別和區(qū)域中仍然存在某從快速消費品的總體角度來看，有購買計劃的消費者占總數(shù)的63%,其中有54%有類別和品牌的計劃。僅那些有類別計劃而無品牌計劃的人占9%。購買前沒有計劃。到達超市后決定當(dāng)場購買的人中約有37%。但是，在不同的城市，這個比例仍然有很大的不同。例如，在濟南市，消費者是最有計劃的，有63%的人計劃類別和品牌，只有20%的人沒有計劃。而在廣州,另一個極端是他們有類別和品牌的計劃。沒有計劃的人中，只有38%的人占使用在線和離線交流活動時，我們必須考慮本地消費者的特定屬性。類別也有很大差異。計劃最充分的類別和品牌是卷煙，其中類別計劃占86%,品牌計劃占82%；其次是牛奶，其中77%的品類計劃和72%的品牌計劃；醬油，衛(wèi)生巾，薄膜，方便面和冷凍食品雖然不太面，但都高于總體水平。計劃最少的類別是巧克力，類別計劃占33%,品牌訃劃占29%；口香糖的比例不高,有44%的類別規(guī)劃和38%的品牌規(guī)的人計劃最少，但都徘徊在平均水平附近;沒有太大的區(qū)別。在不同的年齡，年齡越大，計劃能力越高：年齡越小，計劃能力越低。例如,%。在性別方面，令我們驚訝的是，男性的購買計劃高于女性。這似乎與女性的性格特征 (如''細心"，"理性"和''細心“)不一致。但是，這從另一個角度表明，女性消費者更容易受到干擾，其至在航站樓改變主意。而男性消費者則相對堅持自己的想法。但是，應(yīng)該澄清的是，這種差異不是太大，但是男士的購買計劃略高。九，評論和看法小組可以分析許多指標(biāo)，例如類別轉(zhuǎn)化，品牌轉(zhuǎn)化，品牌忠誠度,渠道忠度，重復(fù)購買，渠道單店分析，消費者構(gòu)成和新產(chǎn)品跟蹤。但是對于整個快速消費品清單，我們無法涵蓋所有內(nèi)容。通過以上八項分析，我們深深感到，除少數(shù)兒類外，快速消費品在中國仍處于成長期，表現(xiàn)出很多不成熟，不穩(wěn)定和不規(guī)律性。這警告我們的公司，營銷必須針對當(dāng)?shù)厍闆r進行定從市場驅(qū)動因素的角度來看，渠道在業(yè)務(wù)中的驅(qū)動作用已被消費者取代。如