2020年智能汽車行業(yè)研究報(bào)告導(dǎo)語盡管全球汽車市場(chǎng)有望從2020年的27550億美元達(dá)到2030年的3.8萬億美元，年均增長率約為3%，但軟件和電子設(shè)備的年增長率將約為7%，從約2380億美元的總市場(chǎng)規(guī)模到約4690億美元(不包括電池)。從2020年-2030年，ECU和DCU的增長構(gòu)成了最大的市場(chǎng)份額。華為：從通信巨頭到智能汽車新貴華為在2014年正式開始進(jìn)行車聯(lián)網(wǎng)的布局，目前已形成具備五大產(chǎn)品布局的從硬件到軟件的全套解決方案。華為于2014年在“2012實(shí)驗(yàn)室”設(shè)立車聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室，開始進(jìn)行車聯(lián)網(wǎng)方面的研究，其后立足于其擅長的5G技術(shù)，從車聯(lián)網(wǎng)通信架構(gòu)，到芯片中標(biāo)奔馳的車載模塊項(xiàng)目，開始一步步布局。2019年，華為正式成立智能汽車解決方案事業(yè)部，和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品與解決方案BU、Cloud&AI產(chǎn)品與服務(wù)BU并列，再加上華為運(yùn)營商BG、企業(yè)BG和消費(fèi)者BG組成華為六大一級(jí)部門。2020年10月，華為發(fā)布獨(dú)立品牌“HI”，其中包括了1個(gè)全新的計(jì)算與通信架構(gòu)和5大智能系統(tǒng)。2020年11月，長安汽車宣布與華為和寧德聯(lián)合打造一個(gè)全新的高端智能品牌。該品牌將為用戶提供系列極致體驗(yàn)的智能科技產(chǎn)品，進(jìn)而將全面數(shù)字化的出行變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。華為將自己定位為智能汽車ICT(信息與通信技術(shù))部件和解決方案的供應(yīng)商。2020年10月，推出智能汽車解決方案“HI”：包括一個(gè)全新的“計(jì)算與通信架構(gòu)”和五大智能系統(tǒng)——智能駕駛、智能座艙、智能電動(dòng)、智能網(wǎng)聯(lián)和智能車云。以及激光雷達(dá)、ARHUD等全套的智能化部件?！癏I”還提供強(qiáng)大的算力和操作系統(tǒng)，包括三大計(jì)算平臺(tái)：智能駕駛計(jì)算平臺(tái)、智能座艙計(jì)算平臺(tái)和智能車控計(jì)算平臺(tái)，以及三大操作系統(tǒng)大操作系統(tǒng)AOS(智能駕駛操作系統(tǒng))、HOS(智能座艙操作系統(tǒng))和VOS(智能車控操作系統(tǒng))。從技術(shù)層面來說，當(dāng)前的總線+分布式功能單元，將轉(zhuǎn)變?yōu)榉植际骄W(wǎng)絡(luò)和三個(gè)域控制器，包括智能座艙域、整車控制域和智能駕駛域，這也是華為在智能汽車領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)品布局的核心架構(gòu)。分具體產(chǎn)品來看，網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)、計(jì)算平臺(tái)是華為目前在汽車行業(yè)已經(jīng)明確的布局，與華為的主營業(yè)務(wù)——通訊、云平臺(tái)、芯片一一對(duì)應(yīng)。CC架構(gòu)：通過CC架構(gòu)這一作為底層「計(jì)算+通信」的基礎(chǔ)設(shè)施，連接起了CDC智能座艙平臺(tái)、MDC智能駕駛平臺(tái)和智能電動(dòng)VDC平臺(tái)。主要具備四大優(yōu)勢(shì)：成本優(yōu)化、縮短車型開發(fā)時(shí)間、優(yōu)化駕乘體驗(yàn)以及支持自動(dòng)駕駛的逐級(jí)演進(jìn)。具體來說，CC架構(gòu)將會(huì)通過集中式布局，減少ECU數(shù)量以及線束長度，從而實(shí)現(xiàn)成本和整車重量的優(yōu)化；能夠大幅節(jié)省車企開發(fā)新架構(gòu)的時(shí)間，可將車型開發(fā)周期縮短6至8個(gè)月；CC架構(gòu)通過將整車級(jí)能力進(jìn)行開放，讓用戶可以按需調(diào)用車內(nèi)的功能，使用戶的駕乘體驗(yàn)更加靈活；基于CC架構(gòu)，可以實(shí)現(xiàn)智能駕駛硬件可擴(kuò)展，以及實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛從L0到L4架構(gòu)的持續(xù)演進(jìn)。華為如何推進(jìn)與整車企業(yè)的合作？從2014年華為牽手東風(fēng)起，華為就陸續(xù)與上汽、廣汽、比亞迪、長安等十余家本土車企合作，從將自己的5G通信模組搭載在一些車型上，再到車機(jī)、車聯(lián)網(wǎng)等更深層次的合作，華為從硬件到軟件一步步加深合作。我們將華為與車企的合作分為三個(gè)層面：1)生態(tài)層面，嫁接華為生態(tài)的Hicar，該層次是華為將自己的系統(tǒng)與汽車生態(tài)結(jié)合在一起，從操作層面來說較為簡單，容易大面積鋪開，是和車企合作最快的方式；2)增量部件層面，華為通過其在零部件方面的成本優(yōu)勢(shì)可以切入硬件方面的供應(yīng)；3)平臺(tái)層面，華為將提供自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)MDC，將自己的傳感器、執(zhí)行器及應(yīng)用算法等與合作伙伴更深融華為與眾多主機(jī)廠開展戰(zhàn)略合作，長安、比亞迪合作深入。目前華為與眾多主機(jī)廠均簽署了戰(zhàn)略框架協(xié)議，在智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)等各個(gè)方面展開合作。1)實(shí)質(zhì)進(jìn)展最為深入的是長安汽車，長安與華為、寧德聯(lián)合發(fā)布高端品牌新能源汽車；2)比亞迪與華為合作也較為密切，目前產(chǎn)品主要在智能座艙領(lǐng)域。從業(yè)務(wù)來看，主機(jī)廠和華為在智能網(wǎng)聯(lián)以及智能車云上合作較多，智能駕駛層面與長安、江淮深度合作。我們根據(jù)目前現(xiàn)有信息對(duì)華為5塊業(yè)務(wù)與主機(jī)廠合作做了梳理。智能駕駛：已有實(shí)質(zhì)進(jìn)展的公司主要是長安、江淮；智能座艙：主要合作公司比亞迪、長安；智能電動(dòng)：華為電驅(qū)在上汽大通上已經(jīng)開始應(yīng)用；智能網(wǎng)聯(lián)：5G技術(shù)是華為最具備優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)，目前眾多主機(jī)廠也是圍繞5G技術(shù)展開合作，比如比亞迪、長安、北汽、上汽、東風(fēng)等；智能車云：目前已經(jīng)使用華為的云平臺(tái)的車企主要是一汽、長安、江淮。生態(tài)優(yōu)勢(shì)布局，生態(tài)優(yōu)勢(shì)布局，Hicar嫁接華為生態(tài)汽車智能投屏指將智能手機(jī)內(nèi)容投射到汽車中控屏，使行車功能實(shí)現(xiàn)多樣化。將手機(jī)內(nèi)容投射到中控屏上，通過連接HUD抬頭顯示儀，和手機(jī)APP的配合，可以實(shí)現(xiàn)語音接打電話、讀取聯(lián)系人、內(nèi)置電臺(tái)、播放本地音樂、語音播報(bào)回復(fù)微信、定制地圖等功能。在此領(lǐng)域內(nèi)，少部分是由車企自己做，大部分由第三方提供，其中第三方主要參與者為蘋果的CarPlay，百度的CarLife和華為的Hicar。CarPlay：美國蘋果公司發(fā)布車載系統(tǒng)，它將用戶的iOS設(shè)備、iOS使用體驗(yàn)與儀表盤系統(tǒng)無縫結(jié)合。2014年，蘋果正式將iOSintheCar更名為CarPlay的車載系統(tǒng)，同時(shí)，蘋果公司的合作伙伴也在日內(nèi)瓦汽車展上展出了搭載CarPlay的新車型。CarLife：2015年1月27日，百度召開“車聯(lián)天下智慧有度”戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上推出車聯(lián)網(wǎng)解決方案。CarLife是中國首個(gè)跨平臺(tái)車聯(lián)網(wǎng)解決方案，全球范圍內(nèi)兼容性最強(qiáng)大的車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)之一。在車機(jī)端，無論是Linux、QNX還是Android，百度CarLife都可很好地適配。在用戶端，百度CarLife可以支持Android和iOS雙操作系統(tǒng)，能夠覆蓋到95%以上的智能手機(jī)用戶。與其他車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品相比，百度CarLife的用戶不用在意自己的智能手機(jī)是什么操作系統(tǒng)，只需要通過數(shù)據(jù)線或者WiFi將手機(jī)連接到車載系統(tǒng)上，就可以安全、快捷地在駕駛過程中使用豐富的應(yīng)用。Hicar：針對(duì)C端消費(fèi)者，華為開發(fā)出了車內(nèi)互聯(lián)投屏的HiCar，為用戶提供車機(jī)場(chǎng)景下的內(nèi)容和服務(wù)、與AI引擎結(jié)合的前裝產(chǎn)品HMSforCar，以及搭載鴻蒙OS2.0系統(tǒng)的硬件產(chǎn)品車載智慧屏。從功能層面對(duì)比，Hicar不同于其他的“投屏功能”，更是讓汽車和手機(jī)、其他IOT設(shè)備之間實(shí)現(xiàn)互聯(lián)。1)CarPlay直接通過數(shù)據(jù)線連接，系統(tǒng)和iphone一樣，目前可支持的功能有導(dǎo)航、音樂、接打電話、短信、播客及有聲讀物等，CarPlay所有的操控均可以通過Siri進(jìn)行輸入；2)CarLife要提前下載APP，典型安卓風(fēng)格，主要功能有地圖導(dǎo)航、語音輸入&智能播報(bào)、車規(guī)級(jí)HMI界面設(shè)計(jì)、連接汽車數(shù)據(jù)，高精導(dǎo)航。音樂：播放本地音樂、在線收聽音樂或電臺(tái)、支持第三方服務(wù)接入。電話：撥打電話&接聽來電、同步查閱手機(jī)通訊錄、查看通話記錄。3)華為的Hicar不同于CarPlay等現(xiàn)階段的“投屏功能”，將手機(jī)的應(yīng)用和服務(wù)延展到了汽車，讓汽車和手機(jī)、其他IOT設(shè)備之間實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)。同時(shí)，華為希望將其打造成一個(gè)開放的平臺(tái)解決方案，讓車企、Tier1供應(yīng)商、應(yīng)用開發(fā)者等形成共享生態(tài)。通過華為HiCar功能，車主僅使用一部華為手機(jī)即可了解包括里程保險(xiǎn)、車輛位置等車輛狀況信息，同時(shí)車主還可以通過手機(jī)對(duì)車內(nèi)通風(fēng)、車輛空調(diào)、車門鎖、車窗等進(jìn)行遠(yuǎn)程控制，同時(shí)還可以實(shí)現(xiàn)無鑰匙進(jìn)入與啟動(dòng)功能，為車主提供最大程度的便捷。為實(shí)現(xiàn)投屏功能，提供商需要具備OS層和應(yīng)用框架實(shí)現(xiàn)手機(jī)和汽車的連接。從技術(shù)架構(gòu)來看，華為的Hicar，是基于鴻蒙OS開發(fā)出的車內(nèi)互聯(lián)投屏，通過為用戶提供車機(jī)場(chǎng)景下的內(nèi)容和服務(wù)、與AI引擎結(jié)合的前裝產(chǎn)品HMSforCar，以及搭載鴻蒙OS2.0系統(tǒng)的硬件蒙OS在汽車領(lǐng)域進(jìn)行擴(kuò)展，保證車機(jī)與手機(jī)、平板等生態(tài)共享、暢通話和無縫流轉(zhuǎn)。華為在智能座艙的布局：鴻蒙車機(jī)OS軟件平臺(tái)+鴻蒙車域生態(tài)平臺(tái)+座艙智能硬件平臺(tái)，未來華為有望通過Hicar提供車機(jī)產(chǎn)品為車企供貨。1)OS軟件平臺(tái)：OS主要面向汽車軟件開發(fā)及應(yīng)用，定義了HMS-A，即HMSforAuto，共包括語音、音效、視覺、AI等7大核心能力，以及12個(gè)車機(jī)子系統(tǒng)和500多個(gè)HOS-CAPI，可支撐OEM、合作伙伴、第三方應(yīng)用快速開發(fā)軟件，并持續(xù)升級(jí)。2)智能硬件平臺(tái)：現(xiàn)階段主要產(chǎn)品包括座艙模組、車載智慧屏和AR-HUD。從搭載情況來看，由于CarPlay推出時(shí)間早，合作品牌和車型范圍更廣。CarPlay與各大主要汽車制造商展開了合作，全球現(xiàn)已推出500多款適用車型。CarLife合作品牌達(dá)70+，覆蓋TOP10銷量品牌，未來將有超過650款合作車型陸續(xù)加入。對(duì)比來看，CarPlay支持車型更多且更新更快(部分車型2020年款CarPlay支持但CarLife不支持)，且CarPlay支持更多外資品牌，CarLife則支持自主品牌更多。Hicar作為后起之秀，借助華為手機(jī)的高滲透率，逐漸與各主機(jī)廠開展合作。據(jù)華為官方9月份發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，HiCar已經(jīng)與超過20家汽車制造廠商、150多款車型進(jìn)行了合作，合作應(yīng)用超過30款，2021年計(jì)劃預(yù)裝超過500萬臺(tái)。未來，待華為鴻蒙OS真正大規(guī)模應(yīng)用于華為旗下的硬件產(chǎn)品，該系統(tǒng)將成為華為撬動(dòng)智能座艙生態(tài)的關(guān)鍵所在。成本優(yōu)勢(shì)布局，成為增量核心部件供應(yīng)商零部件層面的合作對(duì)于車企主要是看中性能和成本，華為有望憑借技術(shù)和制造優(yōu)勢(shì)打破外資壟斷。華為在汽車零部件領(lǐng)域主要瞄準(zhǔn)智能電動(dòng)相關(guān)增量部件，包括TBox、傳感器、電機(jī)電控等產(chǎn)品。以TBox為例，憑借華為在5G上的優(yōu)勢(shì)可以在下一代T-box上實(shí)現(xiàn)快速推廣。零部件層面的合作車企主要看中產(chǎn)品可靠性和性價(jià)比，華為優(yōu)秀的制造能力也是華為產(chǎn)品性能的有力支撐。目前多個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)品外資企業(yè)仍然處于相對(duì)壟斷狀態(tài)，華為有望憑借打破當(dāng)下格局。5G是華為的核心技術(shù)，華為TBox目前已經(jīng)在多款車型上搭載量產(chǎn)。華為在2019年1月推出5G多模終端芯片Balong5000，該芯芯片憑借單芯多模、高速率、支持V2X等多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)。華為是具備端到端的芯片、通信模組、TBox自主研發(fā)能力的車載通信方案提供商，這讓華為在TBox領(lǐng)域具備較強(qiáng)的實(shí)力。華為在2019年的世界移動(dòng)通信大會(huì)上發(fā)布了最新的5G多模終端芯片Balong5000，這款通信基帶芯片體積小、集成度高，能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)2G、3G、4G和5G多種網(wǎng)絡(luò)模式，具備能耗更低、延遲更短等特性。另外，巴龍5000采用NSA(非獨(dú)立組網(wǎng))和SA(獨(dú)立組網(wǎng))的雙兼容架構(gòu)，可以靈活應(yīng)對(duì)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展不同階段下用戶和運(yùn)營商對(duì)硬件設(shè)備的通信能力要求，包括手機(jī)終端、車載終端、物聯(lián)設(shè)備等。巴龍5000芯片的推出，讓華為在車載5G芯片領(lǐng)域占得先機(jī)。而華為在基帶芯片領(lǐng)域最大競(jìng)爭對(duì)手的高通，目前仍沒有相似的產(chǎn)品推出。目前TBox合資車企主要以海外Tier1供應(yīng)商為主，國內(nèi)慧翰股份市占率相對(duì)較高。目前外資車及合資車的TBox主要由國際Tier1汽車零部件供應(yīng)商LG電子、大陸、博世、法雷奧等提供。國內(nèi)各個(gè)主機(jī)廠在TBox選擇中有采取自研和供應(yīng)商配套兩種路徑，其中慧翰股份在吉利、上汽、奇瑞等均有較高份額配套。憑借射頻以及價(jià)格競(jìng)爭力，華為在毫米波雷達(dá)有望突破外資壟斷。目前毫米波雷達(dá)依然是外資壟斷的局面，博世、大陸、海拉市占率超過50%。形成這個(gè)局面的主要原因一方面是毫米波雷達(dá)需要射頻、天線設(shè)計(jì)以及信號(hào)處理等綜合能力，壁壘較高；另一方面也是巨頭頻繁降低毫米波雷達(dá)價(jià)格，導(dǎo)致國內(nèi)供應(yīng)鏈難以發(fā)展。華為在射頻領(lǐng)域具備深厚底蘊(yùn)，同時(shí)華為產(chǎn)品制造上的價(jià)格競(jìng)爭力一直較強(qiáng)。華為入局毫米波雷達(dá)有望突破目前外資壟斷局面。高線束激光雷達(dá)盡管價(jià)格下降較快，但仍然普遍在1500美金以上，華為將激光雷達(dá)價(jià)格下探具備較強(qiáng)的競(jìng)爭力。高線束如128線束激光雷達(dá)價(jià)格已經(jīng)從最早10萬美金快速下降。2020年CES上，大疆、Velodyne、禾賽、速騰聚創(chuàng)均發(fā)布了更低價(jià)格的激光雷達(dá)。但目前整體而言價(jià)格依然在2000美金以上，Velodyne的新產(chǎn)品Velabit從性能表現(xiàn)來看主要是低線束激光雷達(dá)。華為激光雷達(dá)目標(biāo)將100線等效固態(tài)激光雷達(dá)價(jià)格降到100美金左右，將極大降低激光雷達(dá)車企使用成本，成為核心產(chǎn)品。智能電動(dòng)作為華為智能汽車解決方案五大核心方向之一，華為在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域推出產(chǎn)品。目前，華為推出了兩款產(chǎn)品電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品，一款是融合電機(jī)、電機(jī)控制器、減速器的三合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，另一款是集多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)DriveONE，作為業(yè)內(nèi)首款超融合動(dòng)力域解決方案，不僅實(shí)現(xiàn)了機(jī)械部件和功率部件的深度融合，具備尺寸小、重量輕等特性，還將智能化帶入到電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)了端云協(xié)同與控制從電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的配套關(guān)系來看，主要有兩類供應(yīng)商，一類是自產(chǎn)，一類是外采。我們認(rèn)為，電機(jī)行業(yè)在長期發(fā)展過程中，第三方供應(yīng)商崛起將是大勢(shì)所趨。對(duì)照PC和手機(jī)行業(yè)的發(fā)展，在初期都是高度上下游整合生產(chǎn)，這是由于初期產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快,需要上游零部件供應(yīng)商迅速做出反應(yīng)相互配合，所以整合生產(chǎn)的模式具備較高的性價(jià)比。到了行業(yè)發(fā)展中后期，由于整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)充，同時(shí)產(chǎn)品更新?lián)Q代速度減慢，此時(shí)第三方供應(yīng)商以整個(gè)市場(chǎng)為客戶對(duì)象的規(guī)模效應(yīng)便體現(xiàn)出來。從當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看，本田已經(jīng)宣布將與日立合作生產(chǎn)電機(jī)。同時(shí)日產(chǎn)也在投資者交流會(huì)上提到將來可能開始外采電機(jī)。2017年10月，三菱電機(jī)宣布將為戴姆勒奔馳提供電機(jī)和逆變器。隨著第三方電機(jī)廠商高效能、低成本產(chǎn)品的普及，電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額從主機(jī)廠自供向第三方企業(yè)轉(zhuǎn)移是大勢(shì)所趨。平臺(tái)優(yōu)勢(shì)布局，MDC自動(dòng)駕駛平臺(tái)打破原有格局自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)價(jià)值量大，同時(shí)也需要車企和供應(yīng)商的深度合作，自主可控需求日益提升背景下，華為有望成為有力的參與者。華為的自動(dòng)駕駛平臺(tái)需要華為與車企的深度合作，同時(shí)也是未來汽車價(jià)值量最大的部分。華為一方面可以提供包括軟件算法的全套解決方案，另一方面可以提供自動(dòng)駕駛硬件和開發(fā)工具包的計(jì)算平臺(tái)。車企與華為在這個(gè)層面的合作目前很多處于戰(zhàn)略框架的層面，我們認(rèn)為隨著華為自動(dòng)駕駛平臺(tái)的不斷成熟，以及國內(nèi)對(duì)芯片自主可控要求的提升，華為有望成為英偉達(dá)和Mobileye之后車企的重要選擇。目前行業(yè)主流的兩種方案采用英偉達(dá)芯片以及Mobileye。1)英偉達(dá)主要是提供AI芯片的支持，主機(jī)廠可以借助與英偉達(dá)的工具包通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法開發(fā)自動(dòng)駕駛，AI算法也主要囊括了環(huán)境感知領(lǐng)域，所以采用英偉達(dá)方案的車企在算法自研的縱深一般更強(qiáng)；2)Mobileye芯片生態(tài)相對(duì)封閉，在給與主機(jī)廠的產(chǎn)品中已經(jīng)包含了大量環(huán)境感知的基礎(chǔ)算法。TeslaFSD：是一款FPGA芯片，采用三星14nmFinFET工藝制造，核心面積260平方毫米，集成了60億個(gè)晶體管和2.5億個(gè)邏輯門、32MBSRAM緩存、96×96乘加陣列。每顆處理器內(nèi)部有多達(dá)12個(gè)ARMA72CPU核心，主頻2.2GHz。英偉達(dá)：GPU芯片，2019年年底英偉達(dá)發(fā)布全新自動(dòng)駕駛系統(tǒng)級(jí)芯片Orin，和內(nèi)置該芯片的軟件定義平臺(tái)——NVIDIADRIVEAGXOrin。官方宣稱Orin由170億個(gè)晶體管組成，每秒可運(yùn)行200萬億次計(jì)算，是英偉達(dá)上一代系統(tǒng)級(jí)芯片Xavier性能的7倍。Mobileye：ASIC芯片，Mobileye曾為特斯拉提供ASIC芯片，是全球自動(dòng)駕駛領(lǐng)域視覺ADAS市場(chǎng)占據(jù)80%份額的行業(yè)龍頭。目前，Mobileye的芯片已經(jīng)為25家車企的300款車型提供了芯片，包括但不限于：特斯拉、寶馬、大眾、奧迪、日產(chǎn)、凱迪拉克與蔚來等。英偉達(dá)芯片性能走在前端，華為新出的MDC610也達(dá)到較高算力。Xavier，特斯拉FSD算力也較為突出。華為MDC持續(xù)更新，最新的MDC210和MDC610分別能夠擁有48和160TOPS的算力。英偉達(dá)是全球可編程圖形處理技術(shù)領(lǐng)袖，從PC走向汽車。英偉達(dá)在2008年推出了基于ARM和Geforce的移動(dòng)處理器Tegra，憑借這一處理器系列在圖像處理方面的巨大優(yōu)勢(shì)，迅速占領(lǐng)了對(duì)圖像處理要求較高的游戲機(jī)和平板市場(chǎng)。但在智能手機(jī)領(lǐng)域，Tegra系列一直弱于高通、三星以及后來居上的華為。2015年，英偉達(dá)發(fā)布DRIVEPX，為基于TegraX1打造的全新智能汽車處理平臺(tái)，這是其正式進(jìn)軍汽車領(lǐng)域的標(biāo)志，后與奧迪、特斯拉等汽車公司陸續(xù)開展合作。當(dāng)前英偉達(dá)最新的自動(dòng)駕駛平臺(tái)是AGXXavierPegasus。最新財(cái)年顯示，英偉達(dá)汽車收入7億美元，占收入比重提升至6.4%。基于英偉達(dá)開放的DRIVE平臺(tái)，硬件和軟件互相支持。1)DRIVE平臺(tái)兼容了各類處理器，包括：由英偉達(dá)自行設(shè)計(jì)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，與NVIDIAXavier?相關(guān)，其包含了CPU、GPU處理器、深度學(xué)習(xí)加速器、圖像處理ISP、計(jì)算機(jī)視覺PVA及視頻處理器等。2)ASIL-CNVIDIADRIVEXavier?處理器及ASIL-D相關(guān)的安全微控制器及適用的安全邏輯可實(shí)現(xiàn)ASIL-D的最高系統(tǒng)級(jí)評(píng)級(jí)。3)軟件方面，集成了英偉達(dá)核心伙伴方旗下的安全技術(shù)，NVIDIADRIVEOS系統(tǒng)軟件集成了黑莓QNX64位實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)，可達(dá)到ASIL-D安全認(rèn)證。該系統(tǒng)還采用了TTTech的MotionWise安全應(yīng)用框架，可納入各個(gè)應(yīng)用并將其彼此隔離，還能提供實(shí)時(shí)運(yùn)算。NVIDIADRIVEOS還全面支持AdaptiveAUTOSAR，后者是一款開放標(biāo)準(zhǔn)車用級(jí)系統(tǒng)架構(gòu)及應(yīng)用框架。從華為MDC的產(chǎn)品生態(tài)來看，華為將提供一個(gè)自動(dòng)駕駛的計(jì)算平臺(tái)，上層支持場(chǎng)景應(yīng)用軟件的開發(fā)，下層適配各種不同傳感器及執(zhí)行器的硬件。華為MDC平臺(tái)具有“高性能、高安全、高可靠、高能效、確定性低時(shí)延”的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并堅(jiān)持“平臺(tái)+生態(tài)”戰(zhàn)略，積極與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的傳感器、執(zhí)行器及應(yīng)用算法等生態(tài)合作伙伴展開多層次的合作，目前已與近50家合作伙伴建立合作關(guān)系，并完成相關(guān)技術(shù)驗(yàn)證測(cè)試工作。華為提供完整的操作系統(tǒng)軟件以及工具鏈。華為在MDC平臺(tái)硬件上，提供智能操作系統(tǒng)AOS、VOS及MDCCORE，并配套提供完善的開發(fā)工具鏈，如MindStudio(支持AI算法開發(fā))、MDCManifestConfigurator(基于AUTOSAR規(guī)范ARXML配置工具)、MeasurementDevelopmentStudio(集成開發(fā)環(huán)境)以及其他診斷、可視化調(diào)試工具等。通過硬件接口標(biāo)準(zhǔn)化和功能軟件接口開放，華為MDC平臺(tái)兼容性更強(qiáng)。1)硬件接口標(biāo)準(zhǔn)化：華為MDC平臺(tái)支持智能駕駛相關(guān)的多種傳感器、執(zhí)行器、IVI或T-BOX等周邊模塊的接入。2)功能軟件接口開放：目前華為已與多家行業(yè)組織、OEM主機(jī)廠研討定制了功能軟件框架與接口規(guī)范。華為MDC功能軟件基于SOA架構(gòu)，遵循Autosar規(guī)范，定義了智能駕駛基本算法組件的調(diào)用框架與組件之間的軟件借口。這樣可以使得上層場(chǎng)景應(yīng)用靈活選擇不同的算法組合來實(shí)現(xiàn)具體的場(chǎng)景應(yīng)用功能。目前，華為共推出了四款MDC智能駕駛平臺(tái)，分別是MDC600、MDC300，以及剛于北京車展前夕發(fā)布的MDC210和MDC610。據(jù)了解，MDC600搭載了8顆昇騰310,最高算力能做到352TOPS，主要面向的是L4自動(dòng)駕駛。MDC300相當(dāng)于MDC600的“簡配版”，算力為64TOPS，主要針對(duì)的是擁堵跟車、高速巡航、自動(dòng)泊車等L3自動(dòng)駕駛應(yīng)用。而全新升級(jí)的MDC210，可以提供48TOPS算力，主要面向L2+級(jí)自動(dòng)駕駛；MDC610可提供160TOPS算力，面向L3-L4級(jí)別自動(dòng)駕駛。這兩款產(chǎn)品均滿足車規(guī)級(jí)安全要求。2020年2月，華為MDC智能駕駛計(jì)算平臺(tái)通過ISO26262車規(guī)功能安全管理認(rèn)證，這意味著華為相關(guān)產(chǎn)品可以滿足汽車行業(yè)的高安全和高可靠需求。2020年的北京車展上，華為還展示了ADS自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案。軟硬件全覆蓋，這一方案已經(jīng)在今年4月份通過了汽車行業(yè)功能安全管理體系A(chǔ)SILD認(rèn)證。自動(dòng)駕駛云服務(wù)：“華為八爪魚(HUAWEIOctopus)”，與華為MDC計(jì)算平臺(tái)、OS一起共同組成華為車云協(xié)同的智能駕駛平臺(tái)。該平臺(tái)提供數(shù)據(jù)、訓(xùn)練和仿真三大服務(wù)，包括自動(dòng)化數(shù)據(jù)標(biāo)注、場(chǎng)景挖掘、難例挖掘、算法訓(xùn)練和優(yōu)化、仿真場(chǎng)景轉(zhuǎn)換、云上仿真、自動(dòng)駕駛車輛評(píng)測(cè)等，幫助車企和開發(fā)者快速開發(fā)自動(dòng)駕駛應(yīng)用，加速技術(shù)量產(chǎn)進(jìn)程。從不同車企使用的云服務(wù)來看，外資品牌使用微軟云較多，阿里在國內(nèi)品牌上使用較多。華為云的客戶主要以國產(chǎn)品牌和合資品牌為主，包括上汽通用、廣汽、長安和江淮等。如何看待華為在智能汽車時(shí)代的定位？在燃油車時(shí)代，博世是TIER1中的領(lǐng)先者。博世在傳統(tǒng)燃油車中零部件排行榜常年維持第一。公司汽車業(yè)務(wù)收入規(guī)模在400億歐元以上，2019年為467.84億歐元，占公司整體收入比例為60.2%。在發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)代，博世的ECU技術(shù)具有極強(qiáng)的競(jìng)爭力。從全球來看，博世汽車電子份額為20.0%，與大陸相當(dāng)；從國內(nèi)份額來看，博世份額20.0%，排在電裝之后，與大陸并列第二。汽車行業(yè)正面臨前所未有的變革，“軟件定義汽車”成為下階段車企與供應(yīng)商轉(zhuǎn)型的核心主題，由于軟件與集成復(fù)雜度大幅提升，半導(dǎo)體與軟件技術(shù)快速創(chuàng)新，車企和供應(yīng)商需要向軟件驅(qū)動(dòng)全面轉(zhuǎn)型。硬件和軟件的分離將從根本上改變汽車行業(yè)參與者和價(jià)值格局，技術(shù)驅(qū)動(dòng)型的公司將更容易進(jìn)入這一市場(chǎng)。同時(shí)，汽車新四化趨勢(shì)和架構(gòu)的發(fā)展將導(dǎo)致汽車電子和軟件市場(chǎng)顯著增長，新興企業(yè)有望享有新市場(chǎng)的蛋糕。根據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，盡管全球汽車市場(chǎng)有望從2020年的27550億美元達(dá)到2030年的3.8萬億美元，年均增長率約為3%，但軟件和電子設(shè)備的年增長率將約為7%，從約2380億美元的總市場(chǎng)規(guī)模到約4690億美元(不包括電池)。從2020年-2030年，ECU和DCU的增長構(gòu)成了最