匯報(bào)人：2023年毫米波雷達(dá)行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報(bào)告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究毫米波雷達(dá)行業(yè)定義毫米波雷達(dá)，是一種使用天線發(fā)射波長1-10mm、頻率24-300GHz的毫米波作為放射波的雷達(dá)傳感器。毫米波雷達(dá)通過處理目標(biāo)反射信號獲取汽車與其他物體相對距離、相對速度、角度及運(yùn)動(dòng)方向等物理環(huán)境信息。毫米波雷達(dá)可根據(jù)所探知的物體信息對目標(biāo)進(jìn)行追蹤和分類，電子控制單元（ECU）結(jié)合車身動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行智能決策，通過聲音、光線及觸覺等多種傳感方式告知駕駛者，或直接進(jìn)行自動(dòng)變速、制動(dòng)處理，從而降低駕駛事故發(fā)生的概率。毫米波雷達(dá)根據(jù)接收和發(fā)射毫米波的時(shí)間差，結(jié)合毫米波傳播速度、載體速度及監(jiān)測目標(biāo)速度即可推算出毫米波雷達(dá)和監(jiān)測目標(biāo)之間的相對距離。此外，根據(jù)多普勒效應(yīng)，毫米波的頻率變化與其運(yùn)行速度緊密相關(guān)，當(dāng)傳感器發(fā)出安全距離警告時(shí)，若監(jiān)測目標(biāo)出現(xiàn)減速情況，或自身載體出現(xiàn)加速情況時(shí)，反射波頻率將變高。因此，通過接收時(shí)間和頻率的變化，毫米波雷達(dá)可檢測出與目標(biāo)之間的相對距離及相對速度。Q1Q2Q3Q41973年德國首次出現(xiàn)汽車防撞雷達(dá)，此后汽車防撞雷達(dá)陸續(xù)在美國、日本、歐洲等國家和地區(qū)推廣開來，至今為止相關(guān)國際大型雷達(dá)制造商已具備近40年的技術(shù)積累經(jīng)驗(yàn)。直到2012年英飛凌及飛思卡爾成功推出芯片級別的毫米波射頻芯片，降低了毫米波波雷達(dá)的技術(shù)門檻，同時(shí)降低其制造成本，推動(dòng)毫米波雷達(dá)在各領(lǐng)域的應(yīng)用。2013年24GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品進(jìn)入中國（樣品階段），大批初創(chuàng)企業(yè)如安智杰、行易道、隼眼科技、承泰等均在此期間成立。2018年中國國產(chǎn)24GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，供應(yīng)鏈已發(fā)展成熟，但就77GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品而言，因受國外大型芯片商的技術(shù)封鎖，國產(chǎn)77GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品并未實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但已有華域汽車、森斯泰克、行易道等企業(yè)成功突破技術(shù)封鎖，進(jìn)入樣機(jī)階段，將在未來1-2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)，但距離實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)仍需完善算法及進(jìn)行裝車匹配實(shí)驗(yàn)，國產(chǎn)77GHz產(chǎn)品國產(chǎn)化仍有較長的一段路要走政策分析《中國制造2025》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本，征求意見稿）《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》到2035年，基本建成交通強(qiáng)國?，F(xiàn)代化綜合交通體系基本形成，人民滿意度明顯提高，支撐國家現(xiàn)代化建設(shè)能力顯著增強(qiáng)；擁有發(fā)達(dá)的快速網(wǎng)、完善的干線網(wǎng)、廣泛的基礎(chǔ)網(wǎng)，城鄉(xiāng)區(qū)域交通協(xié)調(diào)發(fā)展達(dá)到新高度人工智能發(fā)展進(jìn)入新階段。經(jīng)過60多年的演進(jìn)，特別是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、超級計(jì)算、傳感網(wǎng)、腦科學(xué)等新理論新技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展強(qiáng)烈需求的共同驅(qū)動(dòng)下，人工智能加速發(fā)展，呈現(xiàn)出深度學(xué)習(xí)、跨界融合、人機(jī)協(xié)同、群智開放、自主操控等新特征。大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)知識學(xué)習(xí)、跨媒體協(xié)同處理、人機(jī)協(xié)同增強(qiáng)智能、群體集成智能、自主智能系統(tǒng)成為人工智能的發(fā)展重點(diǎn)，受腦科學(xué)研究成果啟發(fā)的類腦智能蓄勢待發(fā)，芯片化硬件化平臺化趨勢更加明顯，人工智能發(fā)展進(jìn)入新階段。明確提出發(fā)展智能汽車傳感器等關(guān)鍵零部件及技術(shù)，促進(jìn)包括毫米波雷達(dá)在內(nèi)的車用傳感器智能化升級。明確提出到2020年中國要掌握智能輔助駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，到2025年要掌握自動(dòng)駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，發(fā)展自動(dòng)駕駛汽車和軌道交通系統(tǒng)，推動(dòng)中國形成自主的自動(dòng)駕駛平臺技術(shù)體系和產(chǎn)品總成能力，從而側(cè)面推動(dòng)毫米波雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》政策分析意圖突破中國車用傳感器產(chǎn)業(yè)鏈短板，到2020年，形成若干家超過1,000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)，到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。對測試主體、測試駕駛?cè)?、測試車輛提出要求，明確省、市級政府相關(guān)主管部門可自主選擇測試路段、受理申請和發(fā)放測試號牌明確要求車長超過9米的營運(yùn)客車駕駛室前面罩需要安裝AEBS毫米波雷達(dá)或激光雷達(dá)裝置，即加裝車道偏離預(yù)警系統(tǒng)（LDWS）及前碰撞預(yù)警（FCW）功能。該規(guī)定于2019年4月正式實(shí)施，標(biāo)志著以運(yùn)營客車為首的商用車市場正式進(jìn)入AEBS發(fā)展階段。《營運(yùn)客車安全技術(shù)條件》《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行)》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》交通部工信部工信部、國家發(fā)改委及科技部行業(yè)社會環(huán)境汽車毫米波雷達(dá)也可根據(jù)毫米波頻率細(xì)分為24GHz、77GHz和79GHz毫米波雷達(dá)。根據(jù)美國FCC和歐洲ESTI規(guī)劃，24GHz的寬頻段（265-26.65GHz）將在2022年過期。且77GHz頻段的集成度和速度測量精度更佳，以ACC自適應(yīng)巡航為例，77GHz毫米波雷達(dá)的體積僅為24GHz毫米波雷達(dá)的33%，識別率是其3倍，精準(zhǔn)度則達(dá)到24GHz毫米波雷達(dá)的3-5倍，因此全球范圍內(nèi)77GHz及79GHz毫米波雷達(dá)是主流產(chǎn)品。但中國國產(chǎn)77GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品還未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，截至2019年10月，中國毫米波雷達(dá)生產(chǎn)企業(yè)中只有華域汽車及森思泰克具備77GHz量產(chǎn)能力，此外，中國79GHz頻率還未開放民用，因此中國市場上的多數(shù)毫米波雷達(dá)產(chǎn)品為24GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品，2018年其市場份額占比為52%。汽車是毫米波雷達(dá)應(yīng)用占比最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過80.0%，也是毫米波雷達(dá)增長最快的下游應(yīng)用市場。2014-2018年中國汽車產(chǎn)量由2,375萬輛上升至2,788萬輛，年復(fù)合增長率為1%，是全球最大的汽車市場。與此同時(shí)，消費(fèi)者對汽車的功能需求也愈發(fā)多樣化，安全性要求的提升和智能駕駛需求的提升，使得毫米波雷達(dá)裝載數(shù)量也從2015年的13萬件激增至2018年的500.7萬件，同比增長245%（2-12）。2018年中國汽車產(chǎn)量雖出現(xiàn)下降現(xiàn)象，但考慮到全年毫米波雷達(dá)滲透率僅為18.0%，未來增長空間大，且隨著自動(dòng)駕駛汽車等級的提升，單車搭載毫米波雷達(dá)數(shù)量也會隨之提升，未來中國車載毫米波雷達(dá)市場仍將保持快速增長。+根據(jù)中國毫米波雷達(dá)某知名企業(yè)的某位工作多年的專家預(yù)測，中國將于2020年實(shí)現(xiàn)L5量產(chǎn)，于2021年初步實(shí)現(xiàn)L3低速量產(chǎn)，2023年中國的車載毫米波雷達(dá)滲透率將達(dá)到50%，到2025年，中國將實(shí)現(xiàn)L3低速大規(guī)模應(yīng)用，L3高速也將逐步發(fā)展起來。專家還表示，隨著汽車自動(dòng)駕駛等級的提升，單車毫米波雷達(dá)裝載數(shù)量也將逐漸上升，如L3等級汽車所需的毫米波雷達(dá)數(shù)量是L2等級的2倍。自動(dòng)駕駛將是毫米波雷達(dá)發(fā)展的長期驅(qū)動(dòng)力。行業(yè)社會環(huán)境+2021年汽車銷量快速增長，一是新車銷量實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。1-8月新車銷售1655.6萬輛，同比增長17%，比2019年同期增長8%。二是新能源汽車銷量大幅增長，1-8月銷售179.9萬輛，同比增長9倍，占新車銷量的比重首次接近11%，八月份的銷量繼續(xù)刷新單月歷史銷售記錄。三是二手車交易持續(xù)活躍。1-8月二手車交易量超過1139萬輛，同比增長40.4%，比2019年同期增長28%。八月份的二手車與新車的月度交易之比達(dá)到0.83，創(chuàng)歷史新高，在跨省通辦政策的推動(dòng)下，二手車異地交易更加活躍。據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計(jì)，異地交易量占比已經(jīng)由30%提高到60%。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境02毫米波雷達(dá)行業(yè)現(xiàn)狀分析行

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游數(shù)字信號處理器（DSP/FPGA）、天線（高頻PCB板）、控制電路等硬件、后端軟件算法行

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游數(shù)字信號處理器（DSP/FPGA）、天線（高頻PCB板）、控制電路等硬件、后端軟件算法行

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游數(shù)字信號處理器（DSP/FPGA）、天線（高頻PCB板）、控制電路等硬件、后端軟件算法毫米波雷達(dá)的上游環(huán)節(jié)主體包括各硬件、軟件供應(yīng)商。硬件由射頻前端、數(shù)字信號處理器、天線及控制電路等部分構(gòu)成，軟件算法即后端算法。射頻前端（MMIC，硬件成本占比50%，總成本占比25%）前端收發(fā)組件是毫米波雷達(dá)的核心射頻部分，由發(fā)射器、接收器、功率放大器、低噪聲放大器、混頻器、濾波器及壓控振蕩器7部分構(gòu)成，起到調(diào)制、發(fā)射、接收及解調(diào)毫米波信號的作用。毫米波雷達(dá)要求前端收發(fā)組件應(yīng)兼具體積小、穩(wěn)定性好、成本低等特性，可通過混合微波集成電路（HMIC）和單片微波集成電路（MMIC）兩種方法將前端收發(fā)組件集成化。（2）后端算法（總成本占比50%）毫米波雷達(dá)的數(shù)字處理算法包含列陣天線的波束形成算法、信號檢測、測量算法、分類和跟蹤算法，后端算法占整個(gè)毫米波雷達(dá)總成本的比例為50%，主要包含算法開發(fā)過程中的人力及時(shí)間成本產(chǎn)業(yè)鏈上游毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游概述毫米波雷達(dá)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于毫米波雷達(dá)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈中游概述毫米波雷達(dá)可應(yīng)用于汽車、車路協(xié)同、無人機(jī)、智慧交通、安防等多個(gè)領(lǐng)域（2-11），其中汽車是毫米波雷達(dá)最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過80%。（1）汽車（應(yīng)用占比80%以上，應(yīng)用占比最大的下游領(lǐng)域）汽車是毫米波雷達(dá)應(yīng)用占比最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過80.0%，也是毫米波雷達(dá)增長最快的下游應(yīng)用市場。2014-2018年中國汽車產(chǎn)量由2,375萬輛上升至2,788萬輛，年復(fù)合增長率為1%，是全球最大的汽車市場。與此同時(shí)，消費(fèi)者對汽車的功能需求也愈發(fā)多樣化，安全性要求的提升和智能駕駛需求的提升，使得毫米波雷達(dá)裝載數(shù)量也從2015年的13萬件激增至2018年的500.7萬件，同比增長245%（2-12）。2018年中國汽車產(chǎn)量雖出現(xiàn)下降現(xiàn)象，但考慮到全年毫米波雷達(dá)滲透率僅為18.0%，未來增長空間大，且隨著自動(dòng)駕駛汽車等級的提升，單車搭載毫米波雷達(dá)數(shù)量也會隨之提升，未來中國車載毫米波雷達(dá)市場仍將保持快速增長。產(chǎn)業(yè)鏈下游毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀受益于中國汽車產(chǎn)量不斷提升及毫米波雷達(dá)裝配比率的持續(xù)上漲，中國毫米波雷達(dá)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。2015年至2018年，中國毫米波雷達(dá)行業(yè)市場規(guī)模（按產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)）從5億元人民幣增長至25億元人民幣，年復(fù)合增長率為150.2%。其中，2018年中國汽車產(chǎn)量雖出現(xiàn)小幅下跌（2018年中國汽車產(chǎn)量為2,789萬臺，同比下降1%），但受毫米波雷達(dá)滲透率由2017年的10%上升至2018年的18.0%影響，行業(yè)市場規(guī)模不降反增，由2017年的15億元上升至25億元，同比增長61%美國、歐洲和日本在車載雷達(dá)技術(shù)研究方面處于領(lǐng)先地位。目前，越來越多的公司和供應(yīng)商投入到汽車?yán)走_(dá)系統(tǒng)研制、器件開發(fā)和算法研究當(dāng)中。1999年，德國奔馳汽車公司率先采用77GHz毫米波雷達(dá)的自主巡航控制系統(tǒng);2003年，博世研制的77GHz車載雷達(dá)正式投入商用;2013年，松下與富士通研制出79GHz頻帶毫米波車載雷達(dá)。目前，毫米波車載雷達(dá)的關(guān)鍵技術(shù)主要由大陸、博世、電裝、奧托立夫等傳統(tǒng)汽車零部件巨頭所壟斷，特別是77GHz毫米波雷達(dá)，只有少數(shù)幾個(gè)國外公司掌握該技術(shù)。在我國，24GHz和77GHz毫米波集成電路的關(guān)鍵技術(shù)已取得突破。其中，24GHz毫米波集成電路已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并試用中，但77GHz毫米波集成電路的國產(chǎn)化一直進(jìn)展緩慢。國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的主要進(jìn)展情況為:東南大學(xué)毫米波國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室已完成8mm波段混頻器、倍頻器、開關(guān)、放大器等單功能芯片的研制，目前，正在開展單片接收/發(fā)射前端的設(shè)計(jì)與研制;廈門意行半導(dǎo)體科技有限公司在24GHz汽車主動(dòng)安全雷達(dá)射頻前端集成電路取得突破，是國內(nèi)唯一一家提供24GHz汽車主動(dòng)安全雷達(dá)射頻前端MMIC解決方案的企業(yè);沈陽承泰科技有限公司在研發(fā)77GHz汽車毫米波雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，產(chǎn)品不久將問世。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀毫米波雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)被外商壟斷，集中度較高在全球毫米波雷達(dá)市場上，占主導(dǎo)地位的是德國、美國、日本等國家。目前毫米波雷達(dá)技術(shù)主要由大陸、博世、電裝、奧托立夫、Denso、德爾福等傳統(tǒng)零部巨頭所壟斷；其中，77GHz毫米波雷達(dá)技術(shù)被壟斷于博世、大陸、德爾福、電裝、TRW、富士通天、Hitachi等公司手中。2016年，博世和大陸全球毫米波雷達(dá)市場占有率均為17%，并列第一；電裝、海拉并列第二，市場份額為11%，采埃孚占據(jù)8%，德爾福占據(jù)6%，奧托立夫占據(jù)4%。前七大供應(yīng)商巨頭市場占有率達(dá)到73%。內(nèi)毫米波雷達(dá)依賴進(jìn)口，受限國外技術(shù)封鎖24GHz毫米波雷達(dá)是主流方向。目前中國市場中高端汽車裝配的毫米波雷達(dá)傳感器全部都依賴國外進(jìn)口，市場被美、日、德企業(yè)壟斷，價(jià)格昂貴，并采取了技術(shù)封鎖，自主可控迫在眉睫。國內(nèi)自主車載毫米波雷達(dá)產(chǎn)品總體仍處于研制階段?？紤]到研發(fā)成本和77GHz開發(fā)技術(shù)受限，目前國內(nèi)廠商對于毫米波雷達(dá)的研發(fā)方向集中于24GHz。國內(nèi)市場上，24GHz毫米波雷達(dá)的產(chǎn)品體系已經(jīng)相對成熟，供應(yīng)鏈已經(jīng)相對穩(wěn)定，24GHz的核心芯片能從英飛凌、飛思卡爾等芯片供應(yīng)商獲得。2016年中國汽車預(yù)裝毫米波雷達(dá)的數(shù)量達(dá)到105萬個(gè)，其中24GHz雷達(dá)占比68%，77GHz雷達(dá)占比36.2%。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同應(yīng)用前景廣闊等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)力C-NCAPADAS評價(jià)新規(guī)將促進(jìn)中國毫米波雷達(dá)需求提升。為加快中國自動(dòng)駕駛進(jìn)程，2018年7月，《C-NCAP管理規(guī)則（2018年版）》正式發(fā)布，C-NCAP按照比中國現(xiàn)有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格和更全面的要求對新車型進(jìn)行碰撞安全性能測試，并將包括AEB在內(nèi)的ADAS功能列入評價(jià)體系。在新車評價(jià)規(guī)程的推動(dòng)下，為實(shí)現(xiàn)AEB、ACC、LCA等新功能，原始設(shè)備制造商（OEMs）對汽車傳感器的配備需求提升。而相較于超聲波雷達(dá)，毫米波雷達(dá)測量精度高、測量維度多，相較于激光雷達(dá)，毫米波雷達(dá)價(jià)格低，綜合來看，毫米波雷達(dá)是市場上可實(shí)現(xiàn)AEB、ACC、LCA功能的性價(jià)比最高的雷達(dá)傳感器。因而，C-NCAP將AEB納入ADAS評價(jià)體系的規(guī)定，不僅將加快中國自動(dòng)駕駛進(jìn)程由現(xiàn)有的L2向L5推進(jìn)，同時(shí)也將促進(jìn)中國毫米波雷達(dá)推廣和應(yīng)用。中國政府通過頒布一系列政策支持毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展政策支持應(yīng)用于汽車上的不同種類雷達(dá)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2政策支持、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同應(yīng)用前景廣闊等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)力自動(dòng)駕駛拉動(dòng)毫米波雷達(dá)需求量上升C-NCAPADAS評價(jià)新規(guī)將促進(jìn)中國毫米波雷達(dá)需求提升。為加快中國自動(dòng)駕駛進(jìn)程，2018年7月，《C-NCAP管理規(guī)則（2018年版）》正式發(fā)布，C-NCAP按照比中國現(xiàn)有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格和更全面的要求對新車型進(jìn)行碰撞安全性能測試，并將包括AEB在內(nèi)的ADAS功能列入評價(jià)體系。在新車評價(jià)規(guī)程的推動(dòng)下，為實(shí)現(xiàn)AEB、ACC、LCA等新功能，原始設(shè)備制造商（OEMs）對汽車傳感器的配備需求提升。而相較于超聲波雷達(dá)，毫米波雷達(dá)測量精度高、測量維度多，相較于激光雷達(dá)，毫米波雷達(dá)價(jià)格低，綜合來看，毫米波雷達(dá)是市場上可實(shí)現(xiàn)AEB、ACC、LCA功能的性價(jià)比最高的雷達(dá)傳感器。因而，C-NCAP將AEB納入ADAS評價(jià)體系的規(guī)定，不僅將加快中國自動(dòng)駕駛進(jìn)程由現(xiàn)有的L2向L5推進(jìn)，同時(shí)也將促進(jìn)中國毫米波雷達(dá)推廣和應(yīng)用。根據(jù)在毫米波雷達(dá)行業(yè)top3企業(yè)工作12年的專家表示，單車智能化路線只關(guān)注人與車、車與車之間的互動(dòng)，而忽視了道路的影響因素，無法覆蓋復(fù)雜駕駛場景，完全依靠單車智能實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛難度大。專家表示車路協(xié)同將“人-車-路”看作一個(gè)整體，從單車智能向外部環(huán)境探索，是性價(jià)比最高的自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)路徑。車路協(xié)同可有效提高國家交通智能管控效率，同時(shí)也有利于加快自動(dòng)駕駛進(jìn)程的實(shí)現(xiàn)。車路協(xié)同可通過更好地檢測汽車流量，并通過最優(yōu)化紅綠燈控制，提高道路通行效率（可提高10%），從而達(dá)到節(jié)能減排目的（可降低10%-15%的油耗），因而其發(fā)展屬于國家戰(zhàn)略層面，具備國家政策支持車路協(xié)同應(yīng)用前景廣闊03行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)制約因素目前，國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟，國外商用車載雷達(dá)已經(jīng)走了幾十年的歷史了，國內(nèi)近幾年才開始起步，產(chǎn)品上市要面臨激烈的競爭壓力毫米波雷達(dá)原材料進(jìn)口依賴程度極高，其中，DSP、PCB及MMIC等硬件原材料高度依賴于從美國、日本、德國等國家進(jìn)口，且進(jìn)口依賴程度均在95%以上，PCB、MMIC材料雖已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，但尚未大規(guī)模量產(chǎn)，仍處于樣品階段，產(chǎn)品距離大規(guī)模應(yīng)用仍需積累大量試驗(yàn)數(shù)據(jù)，距離原材料實(shí)現(xiàn)完全國產(chǎn)化仍需一定時(shí)間車載雷達(dá)研發(fā)需要豐富的雷達(dá)系統(tǒng)和毫米波射頻設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)與能力，而這一領(lǐng)域的人才多集中在軍工企業(yè)和國外企業(yè)。原材料進(jìn)口依賴程度高行業(yè)整體競爭力偏弱人才極度缺乏復(fù)合型人才稀缺毫米波雷達(dá)行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團(tuán)隊(duì)模式的培育機(jī)制弊端明顯導(dǎo)致毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張。毫米波雷達(dá)行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：毫米波雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點(diǎn)，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報(bào)告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時(shí)能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)通常采用團(tuán)隊(duì)培育的方式進(jìn)行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下，毫米波雷達(dá)的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會更加殘酷和激烈。同時(shí)，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。毫米波雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。毫米波雷達(dá)行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升毫米波雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展毫米波雷達(dá)行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范毫米波雷達(dá)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用毫米波雷達(dá)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證毫米波雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：毫米波雷達(dá)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域毫米波雷達(dá)行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著毫米波雷達(dá)的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家毫米波雷達(dá)企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)服務(wù)技術(shù)人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來毫米波雷達(dá)行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，毫米波雷達(dá)行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場景日益崛起，帶動(dòng)了新的毫米波雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)品需求。毫米波雷達(dá)行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是毫米波雷達(dá)行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，毫米波雷達(dá)企業(yè)對毫米波雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范毫米波雷達(dá)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用毫米波雷達(dá)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證毫米波雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：毫米波雷達(dá)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，毫米波雷達(dá)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的毫米波雷達(dá)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土毫米波雷達(dá)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢“毫米波雷達(dá)+視覺傳感器”融合趨勢凸顯毫米波雷達(dá)不受天氣影響可全天候全天時(shí)工作，但存在分辨率低、無法區(qū)分人和物體及橫向探測精準(zhǔn)度低等缺點(diǎn)，而攝像頭分辨率高，具備形狀和顏色感知能力，且橫向探測精準(zhǔn)度高，但其不可在強(qiáng)光及無光線情況下工作，毫米波雷達(dá)和攝像頭各有優(yōu)劣，難以互相替代，只有相互融合才可保證信息充分獲取，為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛提供安全保障。重視數(shù)字模組集成度傳統(tǒng)整車企業(yè)技術(shù)路線較保守，專注于L1-L3級輔助駕駛，其對毫米波雷達(dá)的空間分辨率技術(shù)演化預(yù)期平穩(wěn)。此外，傳統(tǒng)整車企業(yè)對成本更為敏感，因而更重視毫米波雷達(dá)數(shù)字模組的集成度，多采取集成MCU、DSP方式提升分辨率；行業(yè)發(fā)展趨勢重視收發(fā)機(jī)集成度部分初創(chuàng)公司如Uber、Waymo的技術(shù)路線較激進(jìn)，專注于L4-L5自動(dòng)駕駛，其對毫米波雷達(dá)的空間分辨率技術(shù)演化預(yù)期高。此外，L4-L5級自動(dòng)駕駛汽車可通過高速算力處理器對各傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一處理，因而對毫米波雷達(dá)的數(shù)字處理能力并不重視，轉(zhuǎn)而關(guān)注收發(fā)機(jī)數(shù)量的集成，例如中國初創(chuàng)企業(yè)加特蘭微電子的Yosemite產(chǎn)品集成了4個(gè)發(fā)射機(jī)級8個(gè)接收機(jī)。單芯片高精度是發(fā)展趨勢隨著汽車智能化程度及主動(dòng)安全功能的提升，汽車毫米波雷達(dá)的需求向高精度發(fā)展，一些高端車型的雷達(dá)系統(tǒng)正在從24GHz向77GHz升級。以ACC自適應(yīng)巡航為例，所使用的雷達(dá)升級換代成77GHz的毫米波雷達(dá)后，ACC自適應(yīng)巡航的工作時(shí)速由25km起，比起24GHz雷達(dá)系統(tǒng)，識別率是原來的三倍，測速和測距的精準(zhǔn)率提高了三至五倍，因而可以更準(zhǔn)確快速地監(jiān)測與前車的距離，在保持距離的情況下隨前車的速度進(jìn)行加減速、剎停和起步。而且因?yàn)槔走_(dá)的特性，即便在有霧、煙、灰塵的干擾等惡劣天氣環(huán)境下，也能得到精確的探測結(jié)果。毫米波雷達(dá)系統(tǒng)主要包括天線、收發(fā)系統(tǒng)、信號處理系統(tǒng)，收發(fā)系統(tǒng)芯片和天線PCB是毫米波雷達(dá)的硬件核心。其中，收發(fā)器芯片普遍使用SiGe雙極型晶體管等特殊半導(dǎo)體，這些基于硅鍺技術(shù)的芯片無法實(shí)現(xiàn)更高的集成，因此，一個(gè)雷達(dá)系統(tǒng)往往需要多個(gè)芯片加外圍器件構(gòu)成。雖然基于SiGe技術(shù)的77GHz汽車?yán)走_(dá)系統(tǒng)可以很好地滿足汽車需求，但它們體積過大、過于笨重，占用了大量電路板空間，同時(shí)價(jià)格也比較昂貴。+同質(zhì)化競爭激烈毫米波雷達(dá)行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于毫米波雷達(dá)企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國毫米波雷達(dá)行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國毫米波雷達(dá)行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國毫米波雷達(dá)行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國毫米波雷達(dá)行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分毫米波雷達(dá)行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價(jià)格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：毫米波雷達(dá)行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，毫米波雷達(dá)行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局毫米波雷達(dá)技術(shù)壁壘高，從全球市場看，行業(yè)頭部企業(yè)包括德國博世、德國大陸、德國海拉、日本富士通天、日本電裝等德國、日本國際零部件巨頭公司，2018年，前5大公司共占據(jù)全球毫米波雷達(dá)近70.0%的市場份額。此外，采埃孚&天合TRW、德爾福、奧托立夫、法雷奧、傲酷、日立等公司也是全球主要的毫米波雷達(dá)供應(yīng)商。中國毫米波雷達(dá)傳感器被國際龍頭企業(yè)壟斷，2019年1月，維寧爾、大陸、海拉和安波福占據(jù)中國24GHz毫米波雷達(dá)出貨總量的89.8%以上，博世、大陸和電裝占據(jù)中國77GHz毫米波雷達(dá)總出貨量的89.7%左右。行業(yè)競爭格局車載毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展前景良好，中國眾多公司布局該行業(yè)，根據(jù)企業(yè)類型可分為上市企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)兩大類，但因與國際頭部企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)和產(chǎn)品穩(wěn)定性上仍存在顯著差距，中國企業(yè)的市場份額低（不足5%）。上市公司又可分為自主研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)（如德賽西威、華域汽車等）和投資收購布局企業(yè)（如?？低暋⒗卓品绖?wù)等），上市公司財(cái)務(wù)實(shí)力強(qiáng)，融資便捷，研發(fā)保障充足，具備資金優(yōu)勢。中國毫米波雷達(dá)初創(chuàng)企業(yè)多成立在2014-2016年期間，可根據(jù)團(tuán)隊(duì)背景劃分為海歸博士派（創(chuàng)始人為海歸博士背景的企業(yè)，如森思泰克、智波科技等）、科研院所派（具備科研院背景的企業(yè)，如行易道、南京隼眼、蘇州毫米波等）及轉(zhuǎn)型派（由其他行業(yè)轉(zhuǎn)型而來