ChatGPT浪潮下，看中國(guó)大語(yǔ)言模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展?2023.4iResearchInc.?2023.4iResearchInc.2前言ChatGPT的橫空出世拉開(kāi)了大語(yǔ)言模型產(chǎn)業(yè)和生成式AI產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的序幕。艾瑞將撰寫AIGC系列報(bào)ChatGPTAIGC列-中國(guó)生成式AI基礎(chǔ)層行業(yè)研究報(bào)告》、《AIGC系列-中國(guó)生成式AI應(yīng)用層行業(yè)研究報(bào)告》等，為市場(chǎng)描繪AIGC產(chǎn)業(yè)全景與辨析產(chǎn)業(yè)值與空間。此篇專題將著重分析“OpenAIChatGPT的成功之路”、“中國(guó)類ChatGPT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)”、“ChatGPT應(yīng)用場(chǎng)景與生態(tài)建設(shè)”、“ChatGPT浪潮下的‘?！c‘機(jī)’”四個(gè)問(wèn)題。聚焦國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，辨析中國(guó)自研通用基礎(chǔ)大語(yǔ)言模型的重要意義、分析中國(guó)大語(yǔ)言模型產(chǎn)業(yè)參與角色分化路徑及原因、梳理呈現(xiàn)中國(guó)大語(yǔ)言模型產(chǎn)業(yè)受益鏈圖譜。大模型(以大語(yǔ)言模型為主，包含多模態(tài)模型等)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將改變ChatGPT及大語(yǔ)言模型豐富價(jià)值的背后，也隱藏著社會(huì)對(duì)其及生成式AI技術(shù)(AIGC)與通用人工智能 (AGI)的疑慮，可信、數(shù)據(jù)與隱私安全、濫用風(fēng)險(xiǎn)、倫理等層出不窮的問(wèn)題需要規(guī)范與解決。但“未來(lái)已來(lái)”，國(guó)家、企業(yè)到個(gè)體都需立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，迎接AIGC與AGI時(shí)代的到來(lái)。——艾瑞咨詢研究院OpenAIOpenAIChatGPT的成功之路1中國(guó)類中國(guó)類ChatGPT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2ChatGPTChatGPT應(yīng)用場(chǎng)景及生態(tài)建設(shè)3ChatGPTChatGPT浪潮下的“?！迸c“機(jī)”4ChatGPT的突出能力ChatGPTVS微調(diào)小模型ChatGPTVS其他大模型ChatGPT的突出能力ChatGPTVS微調(diào)小模型ChatGPTVS其他大模型領(lǐng)域，而是幾乎所有的人識(shí)范圍史，提供持續(xù)交互體驗(yàn) ChatGPT0輪次問(wèn)答交互)生成能力強(qiáng)：生成內(nèi)容流暢通順，能夠回答從未見(jiàn)過(guò)的問(wèn)題，創(chuàng)作能力甚至超過(guò)部分人類的水平4AI，通用基礎(chǔ)大模型的勝利的生成式對(duì)話產(chǎn)品，ChatGPT(ChatGenerativePre-trainedTransformer)在大范圍連續(xù)對(duì)話能力、生成內(nèi)容質(zhì)量、語(yǔ)言理解能力和邏輯推理能力上都得到大幅提升，超出了大眾對(duì)于一款聊天機(jī)器人的預(yù)期，是生成式AI(AIGC)極為關(guān)鍵的發(fā)展節(jié)點(diǎn)。作為一款生成式預(yù)訓(xùn)練大語(yǔ)言模型，“Chat”指向它的功能，“Generative”代表它屬于生成式傳統(tǒng)RNN模型的問(wèn)題，生成式AI才開(kāi)始在預(yù)訓(xùn)練的Transformer架構(gòu)之上煥發(fā)生機(jī)，NLP、CV甚至多模態(tài)領(lǐng)域通用基礎(chǔ)大模型飛速演進(jìn)。在模型參數(shù)量幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)以及多種訓(xùn)練方式的探索之中，ChatGPT橫空出世，也標(biāo)志著通用基礎(chǔ)大突破NLP領(lǐng)域以小模型為主導(dǎo)的傳統(tǒng)發(fā)展范式。生成式AI發(fā)展歷程與ChatGPT的突出能力Transformer生成式AI預(yù)Transformer生成式AI預(yù)訓(xùn)練大模型探索Transformer架構(gòu)在計(jì)算上的高效性和良好的遷移能力使預(yù)訓(xùn)練的transformer迅速取代RNN成為大語(yǔ)言模型的主流訓(xùn)練框架。2017判別式AI調(diào)小模型時(shí)代GPT-420222023以小模型為主導(dǎo)的分析型算法是AI領(lǐng)域主20222023流，生成式模型受制于RNN的順序計(jì)算效率低、長(zhǎng)序列處理能力不足等問(wèn)題，無(wú)法得到良好的發(fā)展。Transformer的Transformer的革命性?提升計(jì)算效率：避免了RNN中的順序計(jì)算，大大提高了模型的計(jì)算效率。?長(zhǎng)序列處理能力：Transformer相比CNN，計(jì)算兩個(gè)位置之間的關(guān)聯(lián)所需的操作次數(shù)不隨距離增長(zhǎng)。?更好的語(yǔ)言理解能力：自注意力機(jī)制和多頭注意力機(jī)制可以有效地學(xué)習(xí)輸入序列中的關(guān)系和語(yǔ)義信息，使得模型更好地理解和生成文本。生成式AI原理 (以ChatGPT所用自回歸算法為例)上文請(qǐng)告訴我“舉頭望明月”的下一句：1生成式算法1：抽樣出在概率上與上文相關(guān)度最高的成下文2：將每個(gè)新生成的字與上文所有內(nèi)容合字低2?2023.4iResearchInc.?2023.4iResearchInc.5學(xué)習(xí)回答模板人工對(duì)大量問(wèn)題形成回答模板供模型學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)回答模板人工對(duì)大量問(wèn)題形成回答模板供模型學(xué)習(xí)建立評(píng)分機(jī)制人工對(duì)GPT生成的數(shù)個(gè)答案進(jìn)行排序，建立獎(jiǎng)勵(lì)模型，自動(dòng)為后續(xù)生成結(jié)果打分RHLF指令精調(diào)+能力涌現(xiàn)，讓大模型說(shuō)好“人話”饋強(qiáng)化學(xué)習(xí)(RHLF)的方法進(jìn)行指令精調(diào)，將模型的各項(xiàng)能力激活，并以符合人類的需求、偏好和價(jià)值觀的方式有效釋放，同時(shí)大大提升了模型應(yīng)對(duì)從未見(jiàn)過(guò)的新指令的能力。此外，ChatGPT在邏輯推理、上下文理解等方面的能力，是模ChatGPT能力實(shí)現(xiàn)解析11基礎(chǔ)大模型：說(shuō)胡話的混沌大腦所有基礎(chǔ)能力，但質(zhì)量差應(yīng)用指數(shù)對(duì)所有基礎(chǔ)能力，但質(zhì)量差應(yīng)用指數(shù)對(duì)話提煉分類翻譯創(chuàng)創(chuàng)作代碼GPT每層千個(gè)節(jié)點(diǎn)能力激活……共128層GPT采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)(如上圖所示)，由128層網(wǎng)絡(luò)和1750億參數(shù)組成，并使用45TB數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練。此時(shí)大模型已經(jīng)具備了許多能力，但是不懂得如何發(fā)揮效果。22模型微調(diào)：以說(shuō)人話為目標(biāo)進(jìn)行規(guī)訓(xùn)舉一反三能夠按照人類偏好、習(xí)慣和普世價(jià)值取向，并保證一定安全性的前提下生成應(yīng)用度較高的內(nèi)容應(yīng)用指數(shù)調(diào)流程示意圖考考試提升水平評(píng)分作答調(diào)整指令精調(diào)根本目的是希望模型能夠生成符合人類需求和偏好，并且具有較高安全性和正確性的回答。在這一階段大量使用了人工標(biāo)注的方法，同時(shí)通過(guò)形成獎(jiǎng)勵(lì)模型，讓GPT能夠脫離人工指引，自動(dòng)通過(guò)不斷地“考試”，進(jìn)行模型調(diào)優(yōu)。33能力涌現(xiàn)：大力出奇跡+上下文理解能力由于模型參數(shù)足夠大帶來(lái)的“彩蛋”，進(jìn)一步充實(shí)了模型能力，更加接近人類水平應(yīng)用指數(shù)ChainChainofThought意圖大模型具有的部分能力是在模型參數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模后突然出現(xiàn)的，隨著模型參數(shù)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，這些能力呈明顯的線性增長(zhǎng)。上圖演示了在提問(wèn)里給出推理過(guò)程范例，模型就能給出具有同樣推理邏輯的回答(ChainofThought)這項(xiàng)能力在LaMDA、GPT和PaLM三個(gè)模型上的演變過(guò)程。來(lái)源：《NaturalLanguageProcessingwithDeepLearning，JesseMu》，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。?2023.4iResearchInc.6人才：全球頂尖人才ChatGPT團(tuán)隊(duì)共87人，畢業(yè)院校以斯坦福、伯克利、麻省理工為主，其中有5人被評(píng)為2023人才：全球頂尖人才ChatGPT團(tuán)隊(duì)共87人，畢業(yè)院校以斯坦福、伯克利、麻省理工為主，其中有5人被評(píng)為2023年度“AI2000全球人工智能學(xué)者”。研發(fā)GPT-4GPT-1GPT-3GPT-2接受微軟10億美元注資基于GPT-3的視覺(jué)模型DALL-E和CLIP基于GPT-3的對(duì)話模型ChatGPT多種關(guān)鍵要素的聚合，更突顯方向與路徑的重要性業(yè)化的產(chǎn)品則顯然受到OpenAI從非營(yíng)利向半營(yíng)利轉(zhuǎn)型的發(fā)展路徑影響。OpenAIChatGPT成功要素分析初心：實(shí)現(xiàn)安全的AGIOpenAI的幾位創(chuàng)始人以造福全人類為宗旨，希望能夠研發(fā)出能夠安全可控，放心使用的高水平AI技術(shù)。在這一初心的指引下，OpenAI創(chuàng)始人兼CTO不斷用第一性原理的思維定位研發(fā)方向，走出技術(shù)瓶頸，才讓OpenAI得以成為今天通用AI領(lǐng)域的重要力量。GPT-3訓(xùn)練數(shù)據(jù)達(dá)當(dāng)于閱讀了數(shù)千萬(wàn)本文學(xué)巨著。資金：數(shù)十億美元ChatGPT成本可分為數(shù)據(jù)、模型訓(xùn)練、模型運(yùn)營(yíng)和人工等部分，從GPT-1開(kāi)始算起到ChatGPT誕生，總花費(fèi)約為數(shù)十億美元。算力：一萬(wàn)塊A100打底訓(xùn)練微軟Azure為GPT-3準(zhǔn)備的訓(xùn)練研發(fā)平臺(tái)在2020年時(shí)共部署英偉達(dá)V100超過(guò)1萬(wàn)塊，置換為A100，則所需GPU算力約為3000-5000塊英偉達(dá)A100。運(yùn)行據(jù)國(guó)盛證券測(cè)算，在不考慮算法優(yōu)化的情況下，需要3萬(wàn)塊A100芯片才能支持每日2500萬(wàn)人訪問(wèn)量，在考慮算法優(yōu)化后保守估計(jì)在1萬(wàn)片左右。2015.12資金投入與發(fā)展策略為ChatGPT成功帶來(lái)至關(guān)重要的影響2018.062019.022019.032019.072020.062021.052022.112023.03OpenAIOpenAI成立2015-2018.06階段成就：發(fā)布AI工具包和模型訓(xùn)練平臺(tái)，開(kāi)始研究DOTA對(duì)戰(zhàn)和語(yǔ)言模型，為后續(xù)研究蓄力。117M4.6117M4.6G1.5B40G175B45TB訓(xùn)練數(shù)據(jù)量非營(yíng)利階段在SamAltman上任前，OpenAI的年均資金投入尚不足DeepMind的1/10，資金短缺造成了高端人才流失，也使得模型研發(fā)進(jìn)展較為緩慢。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。馬馬斯克退出OpenAI，SamAltman成為OpenAI首任CEO。OpenAI成立有限合伙公司OpenAILP，成為半營(yíng)利模式。在這一階段，OpenAI調(diào)整經(jīng)營(yíng)模式，吸納巨量資金，大模型研發(fā)飛速進(jìn)展并達(dá)到一個(gè)令人滿意的智能程度，隨后OpenAI開(kāi)始通過(guò)定向微調(diào)模型，依次推出面向圖片生成和文本生成的大模型，并直接達(dá)到了商用水平。?2023.4iResearchInc.7競(jìng)品分析：技術(shù)能否趕超ChatGPT？會(huì)，但中外差距短期難以追平國(guó)內(nèi)外主要大語(yǔ)言模型研發(fā)路徑與技術(shù)對(duì)比秉承秉承AGI目標(biāo)，始終基于GPT主路徑分化演進(jìn)GPT-1GPT-2oncodetuningoncodetuningGPT-3InstructionGPT-3.5Text-davinci-002ChatGPT濃厚學(xué)術(shù)精神，創(chuàng)新能力強(qiáng)，同時(shí)探索多條路濃厚學(xué)術(shù)精神，創(chuàng)新能力強(qiáng)，同時(shí)探索多條路徑BERTALBERTELECTRA提出T5FLANT5transformerGopher架構(gòu)LaMDAPaLMPaLM-E志不在AGI，重點(diǎn)培養(yǎng)面向應(yīng)用的全棧模型能力 信息抽取 圖網(wǎng)絡(luò)搜索 (對(duì)標(biāo)BERT)ERNIE1.0ERNIE2.0ERNIE3.0 (對(duì)標(biāo)BERT) 跨語(yǔ)言對(duì)話PLATO 代碼來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。生成方式自回歸自回歸參數(shù)量生成方式自回歸自回歸參數(shù)量技術(shù)特點(diǎn)大量采用RHLF技術(shù)，訓(xùn)練模型生成符合人類偏好的內(nèi)容。大訓(xùn)練數(shù)據(jù)+小模型參數(shù)的模型母公司OpenAIMetaGoogleGoogleGoogleGPT-317GPT-3175BLLama最大65B常LLama最大65B自編碼語(yǔ)言理解LaMDA自編碼語(yǔ)言理解LaMDA340M和重要程度不同的思想進(jìn)行建模；在微調(diào)階段采用合理性、針對(duì)性、趣味性和安全性四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分。能力相對(duì)均衡知識(shí)密集型任務(wù)能力相對(duì)均衡知識(shí)密集型任務(wù)序列到序列自編碼11B練技巧并進(jìn)行了對(duì)比，相當(dāng)于一個(gè)大一統(tǒng)NLP框架。280B用RMSNorm取280BlayerNorm，將絕對(duì)位置編碼改為相對(duì)位置編碼。影響大語(yǔ)言模型應(yīng)用效果的公認(rèn)可見(jiàn)因素主要是訓(xùn)練數(shù)據(jù)、模型規(guī)模(參數(shù)量)以及選用的生成算法和調(diào)優(yōu)技術(shù)，但這些因素是如何決定大模型效果，當(dāng)前這些世界一流水平模型之間并未在技術(shù)水平上拉開(kāi)明顯差距。plugins訂閱制TOC能力集成20$/monthOffice存量鞏固Bing增量拓展SuperAPP成為應(yīng)用的平臺(tái)ChatGPTGPT-4端生態(tài)BLaMDATOC能力集成BardGoogleworkspace 增量MaaSBertGooglecloud競(jìng)品分析：企業(yè)商業(yè)化路徑plugins訂閱制TOC能力集成20$/monthOffice存量鞏固Bing增量拓展SuperAPP成為應(yīng)用的平臺(tái)ChatGPTGPT-4端生態(tài)BLaMDATOC能力集成BardGoogleworkspace 增量MaaSBertGooglecloud務(wù)拓展，形成差異化商業(yè)路線商業(yè)模式上，ChatGPT已經(jīng)明確指向API、訂閱制和戰(zhàn)略合作(嵌入微軟Bing、Office等軟件)三種營(yíng)收方式，且已在用品布局和生態(tài)建設(shè)層面充分領(lǐng)先；Google雖有意追趕，但由于聊天機(jī)器人這樣的產(chǎn)品形態(tài)對(duì)于其主營(yíng)的其當(dāng)前市占率較低的云服務(wù)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)空間。作為國(guó)內(nèi)大模型的標(biāo)桿企業(yè)，百度的選擇與Google更為類似，“文心千帆”國(guó)內(nèi)外主要大語(yǔ)言模型廠商商業(yè)路徑對(duì)比變現(xiàn)主要依靠C端，在微軟加持下形成強(qiáng)有力生態(tài)布局CC端生態(tài)GPTGPT-3API調(diào)用API調(diào)用0.02$/1000tokenMaaS戰(zhàn)略布MaaST來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。主推B端，基于全棧優(yōu)勢(shì)構(gòu)建全鏈能力開(kāi)發(fā)工具企業(yè)級(jí)云服務(wù)市場(chǎng)增量拓展MaaS行業(yè)模型MaaS垂類廠商fine-tune獨(dú)立開(kāi)發(fā)者 基礎(chǔ)模型：文心一言獨(dú)立開(kāi)發(fā)者TOCTOC能力集成拉動(dòng)B端業(yè)務(wù)意圖明顯，多款模型能力形成組合拳界面引入chat功能搜索引擎 搜索引擎PPaLM增增量?2023.4iResearchInc.8OpenAIOpenAIChatGPT的成功之路1中國(guó)類中國(guó)類ChatGPT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2ChatGPTChatGPT應(yīng)用場(chǎng)景及生態(tài)建設(shè)3ChatGPTChatGPT浪潮下的“?！迸c“機(jī)”4?調(diào)用國(guó)外大模型將涉及數(shù)據(jù)跨境的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、中國(guó)中大型企業(yè)與政府部門均存在私有化部署需求、以及受美國(guó)?調(diào)用國(guó)外大模型將涉及數(shù)據(jù)跨境的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、中國(guó)中大型企業(yè)與政府部門均存在私有化部署需求、以及受美國(guó)主可控的通用基礎(chǔ)大模型產(chǎn)品與服務(wù)其可以提供“超級(jí)大腦”一樣的價(jià)值。OpenAI與微軟的成功路線表明，依托ChatGPT有望打造新的個(gè)人與企業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)生態(tài)以及拉升云廠商業(yè)務(wù)營(yíng)收通用基礎(chǔ)大語(yǔ)言模型的價(jià)值與自研卡點(diǎn)優(yōu)先級(jí)，但也是一場(chǎng)重投入的持久戰(zhàn)成熟度、支持用戶并發(fā)等維度距ChatGPT還有不足，但也是中國(guó)在這新一輪“科技軍備競(jìng)賽”中的勇于嘗試與發(fā)聲，目卡點(diǎn)：高端卡點(diǎn)：高端AI算力、數(shù)據(jù)、算法、人才、資金儲(chǔ)備自主可控的戰(zhàn)略意義、大模型的商業(yè)價(jià)值?美國(guó)芯片禁令下高端AI算力資源不足，算力資金投入上還需支撐智算集群的訓(xùn)練與運(yùn)營(yíng)成本?互聯(lián)網(wǎng)中文高質(zhì)量數(shù)據(jù)資源小于英文，差距20-30倍，需要高質(zhì)量數(shù)據(jù)清洗?通用基礎(chǔ)大模型開(kāi)發(fā)是一個(gè)系統(tǒng)工程，需具備分布式訓(xùn)練、模型蒸餾等各類技術(shù)能力與工程化能力?如何把know-how數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成Q&A的能力，需要大量提示(人與機(jī)器進(jìn)行交互的指令語(yǔ)言)工程師注：大語(yǔ)言模型(LLMs)研發(fā)正向多模態(tài)領(lǐng)域推進(jìn)。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。?2023.4iResearchInc.10通用基礎(chǔ)大模型廠商通通用基礎(chǔ)大模型廠商通過(guò)海量數(shù)據(jù)自研大模型后，一般經(jīng)過(guò)垂直領(lǐng)域數(shù)據(jù)調(diào)優(yōu)、縮小模型量級(jí)首先服務(wù)于自身業(yè)務(wù)，達(dá)到降本增收等效果。后開(kāi)放服務(wù)，賦能B端或C端客戶?通用基礎(chǔ)大模型在高商業(yè)價(jià)值的內(nèi)容輸出?在數(shù)據(jù)開(kāi)放度低的行業(yè)領(lǐng)域，如能源、政?在落地實(shí)施層面上，不具備調(diào)優(yōu)與二次開(kāi)I應(yīng)用開(kāi)發(fā)廠商需在窗口期加快建立此輪基于ChatGPT的大模型浪潮興起伊始，結(jié)合我國(guó)AI產(chǎn)業(yè)鏈與競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)狀，一種判斷是：基于大模型的通用和泛化能優(yōu)化，建立“數(shù)據(jù)飛輪”壁壘。在下游豐富的基于大語(yǔ)言模型、AIGC應(yīng)用開(kāi)發(fā)需求的影響下，還將分化出一類工具型中國(guó)大語(yǔ)言模型產(chǎn)業(yè)參與廠商類型與定位邏輯大模型改變了AI大模型改變了AI產(chǎn)業(yè)的技術(shù)流通路徑和生產(chǎn)方AI工業(yè)化進(jìn)程的同時(shí)，優(yōu)化了應(yīng)用的產(chǎn)品功能、拓寬了應(yīng)用層市場(chǎng)大模型是AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石??務(wù)于應(yīng)用開(kāi)發(fā)或解決方案廠商，可能逐步向平臺(tái)型發(fā)展和技術(shù)實(shí)力的垂直賽道廠商，可基于多家開(kāi)源模型和數(shù)據(jù)，進(jìn)行垂直基礎(chǔ)大模型自研。一般該類型廠商亦會(huì)橫跨模型層與應(yīng)用層應(yīng)用開(kāi)發(fā)廠商應(yīng)用開(kāi)發(fā)廠商：不具備充足算力和資金的廠商，可基于API進(jìn)行AIGC相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，依托巨頭生態(tài)打磨產(chǎn)品與拓客來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。?2023.4iResearchInc.11各類開(kāi)源模型盤古究機(jī)構(gòu)國(guó)外GPT模型LaMDA模型LLaMA模型中國(guó)文心道域智算中心各云計(jì)算廠商中國(guó)大語(yǔ)言模型產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈各類開(kāi)源模型盤古究機(jī)構(gòu)國(guó)外GPT模型LaMDA模型LLaMA模型中國(guó)文心道域智算中心各云計(jì)算廠商中，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈格局初顯 通用基礎(chǔ)大模型 通用基礎(chǔ)大模型垂直基礎(chǔ)大模型、工具平臺(tái)應(yīng)用產(chǎn)品在參數(shù)量級(jí)、通用性上存在差異垂直基礎(chǔ)大模型廠商可直接開(kāi)發(fā)應(yīng)用產(chǎn)品領(lǐng)域電商金融政務(wù)領(lǐng)域電商金融政務(wù)能源電力教育等密集型領(lǐng)域通用搜索引擎對(duì)話式AI工具軟件類(辦公生產(chǎn)工具、RPA、輔助編程類消費(fèi)級(jí)硬件企業(yè)服務(wù)應(yīng)用(ERP、CRM、協(xié)同辦公軟件等)垂直領(lǐng)域產(chǎn)品通用基礎(chǔ)大模型廠商可直接賦能應(yīng)用層廠商或開(kāi)發(fā)應(yīng)用產(chǎn)品應(yīng)用型公司依托LLMs通用基礎(chǔ)大模型廠商可直接賦能應(yīng)用層廠商或開(kāi)發(fā)應(yīng)用產(chǎn)品基礎(chǔ)設(shè)施 數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施采標(biāo)庫(kù)資源注釋：圖譜展示為不完全列舉。中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)鏈格局與LLMs產(chǎn)業(yè)鏈基本類似，詳情請(qǐng)見(jiàn)艾瑞即將發(fā)布的AIGC系列報(bào)告。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。?2023.4iResearchInc.12OpenAIOpenAIChatGPT的成功之路1中國(guó)類中國(guó)類ChatGPT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2ChatGPTChatGPT應(yīng)用場(chǎng)景及生態(tài)建設(shè)3ChatGPTChatGPT浪潮下的“?！迸c“機(jī)”4?2023.4iResearchInc.14分識(shí)ChatGPT分識(shí)ChatGPT助力AI用件業(yè)識(shí)庫(kù)識(shí)交互方式調(diào)用儲(chǔ)交互體驗(yàn)升級(jí)交互效率飛躍提升模型能力降低開(kāi)發(fā)成本富產(chǎn)品種類、新興商業(yè)模式、構(gòu)建生態(tài)平臺(tái)影響將從搜索引擎等知識(shí)信息平臺(tái)拓展到一切人機(jī)交互型應(yīng)用。友好度和功能性的顯著提升將激活軟件服務(wù)的增量用戶市將重構(gòu)應(yīng)用開(kāi)發(fā)流程，傳統(tǒng)企業(yè)可享受低成本構(gòu)建應(yīng)用模型的便利；4)構(gòu)建新興生態(tài)平大語(yǔ)言模型將改變數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)大大模型能力直接穿刺到C端造新的空間ChatGPT集成多功能，成為大模型時(shí)代的iphone用開(kāi)發(fā)效率化設(shè)計(jì)思路用開(kāi)發(fā)效率化設(shè)計(jì)思路字產(chǎn)業(yè)生態(tài)增強(qiáng)產(chǎn)品能力來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。開(kāi)發(fā)應(yīng)用值 通用基礎(chǔ)大模型垂直基礎(chǔ)大模型降解與開(kāi)發(fā)應(yīng)用值 通用基礎(chǔ)大模型垂直基礎(chǔ)大模型降解與調(diào)優(yōu)開(kāi)發(fā)應(yīng)用借助工具平臺(tái)開(kāi)發(fā)人借助工具平臺(tái)開(kāi)發(fā)模型工具平臺(tái)開(kāi)發(fā)應(yīng)用革命序幕拉開(kāi)，應(yīng)用滲透不斷加劇ChatGPT被稱為AI的“iPhone時(shí)刻”，以ChatGPT為代表的生成式AI讓每個(gè)人命令計(jì)算機(jī)解決問(wèn)題成為了可能?？蓪?duì)生產(chǎn)工具、對(duì)話引擎、個(gè)人助理等各類應(yīng)用，起到協(xié)助人、服務(wù)人甚至超越人的角色。憑借此革命性突破，ChatGPT在搜索引擎與各類工具軟件中率先掀起應(yīng)用熱潮，引起了廣大用戶對(duì)ChatGPT相關(guān)技術(shù)的關(guān)注與學(xué)習(xí)。海量下游應(yīng)用也因此捕捉到新的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，希望通過(guò)各類大模型與工程化能力，將類ChatGPT產(chǎn)品能力輸送到原有的應(yīng)用中，關(guān)于應(yīng)就此拉開(kāi)。大語(yǔ)言模型產(chǎn)品應(yīng)用價(jià)值鏈與已滲透部分應(yīng)用應(yīng)用舉例：?jiǎn)柧砩伞芍噶睿赫?qǐng)根據(jù)準(zhǔn)備好的用戶數(shù)據(jù)與材料起草一份調(diào)研問(wèn)卷，可以結(jié)合數(shù)據(jù)做分析和總結(jié)可覆蓋應(yīng)用舉例：應(yīng)用觸達(dá)通用搜索引擎辦公生產(chǎn)工具對(duì)話式通用搜索引擎辦公生產(chǎn)工具IntIntercom垂直領(lǐng)域應(yīng)用企業(yè)服務(wù)應(yīng)用注釋：已滲透應(yīng)用領(lǐng)域有公開(kāi)資料支持佐證應(yīng)用已接入OpenAI的GPT系列模型，實(shí)現(xiàn)ChatGPT相關(guān)功能應(yīng)用；或不使用GPT系列模型，但具備ChatGPT類似功能。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。?2023.4iResearchInc.15?2023.4iResearchInc.16廣告主追隨用戶取廣告告營(yíng)收百度廣告主追隨用戶取廣告告營(yíng)收百度首個(gè)對(duì)標(biāo)ChatGPT的產(chǎn)品，可實(shí)現(xiàn)跨模態(tài)功能，服務(wù)于文學(xué)與文案創(chuàng)作、計(jì)算、多模態(tài)生成等場(chǎng)景。?目前百度文心一言尚未接入搜索引擎，但這可能只是時(shí)間問(wèn)題。一旦接入，百度搜索引擎有望迎戶與商業(yè)增長(zhǎng)。?360基于大語(yǔ)言模型在C端推基于搜索場(chǎng)景推出人工智能個(gè)類產(chǎn)品?360大模型戰(zhàn)略也將在ToC、ToSME、ToG&B方面進(jìn)行商落地。360谷歌應(yīng)用2:辦公生產(chǎn)工具應(yīng)用3對(duì)話式AI應(yīng)用4:其他生產(chǎn)工具通用搜索引擎新布局對(duì)標(biāo)微軟布局加碼wBing流量。與此同時(shí)，谷歌與百度雖均發(fā)布了與ChatGPT對(duì)標(biāo)產(chǎn)品，但并未直接嵌入搜索引擎中，不過(guò)谷歌正在測(cè)試幾款集T搶占用戶流量。搜索引擎與大語(yǔ)言模型結(jié)合情況 微軟NewBing布局2)微軟布局思考?改變用戶搜索習(xí)慣：從用戶角度看，New2)微軟布局思考?改變用戶搜索習(xí)慣：從用戶角度看，NewBing對(duì)搜索引擎造成兩點(diǎn)改變：一是搜索方式從關(guān)鍵詞式變成對(duì)話式，二是搜索結(jié)果從簡(jiǎn)單的摘要排列式變成篇章閱讀式。?憑借新功能吸引用戶，爭(zhēng)奪市場(chǎng)：盡管微軟基于GPT-4與Edge瀏覽器數(shù)據(jù)升級(jí)的NewBing存在數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性錯(cuò)誤、鏈接排版錯(cuò)誤等不足，但憑借個(gè)性化交互、內(nèi)容生成等優(yōu)勢(shì)與用戶獵奇心理收獲了大量用戶流量，爭(zhēng)奪搜索引擎市場(chǎng)。接入ChatGPT一個(gè)月后，微軟公布其進(jìn)展稱，Bing每日活躍用戶已突破1億，NewBing預(yù)覽版的數(shù)百萬(wàn)活躍用戶中，大約三分之一是Bing的新用戶。這對(duì)于Google來(lái)說(shuō)造成了技術(shù)與市場(chǎng)的雙重威脅，Google拉響“RedCode”警報(bào)，啟動(dòng)Bard項(xiàng)目應(yīng)戰(zhàn)。其其他搜索引擎企業(yè)布局??谷歌Bard與谷歌搜索引擎分開(kāi)運(yùn)行，僅支持英語(yǔ)生成答案，訪問(wèn)權(quán)限有限。每次提問(wèn)給出三種版本回答，支持一鍵返回搜索界面。?谷歌沒(méi)有明確表明要在搜索引擎中集成Bard，但谷歌正在測(cè)試幾款新搜索產(chǎn)品，將類ChatGPT對(duì)能集成在搜索產(chǎn)品中。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。?2023.4iResearchInc.17信度存疑頻繁微調(diào)造成原知識(shí)遺忘沖擊原有廣告系統(tǒng)商業(yè)邏輯?ChatGPT產(chǎn)出內(nèi)容準(zhǔn)確性的不可控信度存疑頻繁微調(diào)造成原知識(shí)遺忘沖擊原有廣告系統(tǒng)商業(yè)邏輯?ChatGPT產(chǎn)出內(nèi)容準(zhǔn)確性的不可控，會(huì)讓用戶陷入信任與否的兩難局面。目前，ChatGPT已經(jīng)成為很多用戶獲取信息的手段，但用戶如果沒(méi)有分辨能力，可能會(huì)被誤導(dǎo)，帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)隱患。?為避免回復(fù)的數(shù)據(jù)時(shí)效性問(wèn)題，若對(duì)ChatGPT頻繁微調(diào)，新數(shù)據(jù)與知識(shí)在模型內(nèi)的權(quán)重過(guò)高可能會(huì)對(duì)原有知識(shí)造成遺忘，影響回答準(zhǔn)確度。?采用ChatGPT搜索直接得到對(duì)應(yīng)信息，一定程度上阻止用戶點(diǎn)擊搜索引擎界面的廣告鏈接，而搜索引擎廣告收入長(zhǎng)期以來(lái)一直是搜索引擎巨頭的營(yíng)收主力。若要保留廣告收益，有一種方案設(shè)想是在ChatGPT中嵌入廣告鏈接，將廣告優(yōu)先排序在答案序列中，但這明顯破壞了ChatGPT直接回應(yīng)問(wèn)題的功能性，與基本的問(wèn)答邏輯不符。除了檢索準(zhǔn)確度外，這也是Google落后OpenAI進(jìn)行嘗試的原因。應(yīng)用2:辦公生產(chǎn)工具應(yīng)用3對(duì)話式AI應(yīng)用4:其他生產(chǎn)工具共生模式下待解決的發(fā)展問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)成本過(guò)高、沖擊原有廣告商業(yè)邏輯ChatGPT與搜索引擎不是非黑即白、此消彼長(zhǎng)的替代關(guān)系，而是相互結(jié)合促進(jìn)的共生關(guān)系，ChatGPT會(huì)升級(jí)與豐富搜索ChatGPT回答的可信度存疑，存在機(jī)器信任風(fēng)險(xiǎn)。以及為避免數(shù)據(jù)時(shí)效缺陷而頻繁引入新數(shù)據(jù)與知識(shí)、進(jìn)行模型精調(diào)會(huì)業(yè)邏輯。ChatGPT在搜索引擎場(chǎng)景中待解決問(wèn)題訓(xùn)練與推理訓(xùn)練與推理成本過(guò)高收費(fèi)與否成為兩難決策??據(jù)估算，ChatGPT生成一條信息的成本約為1.3美分，是目前傳統(tǒng)搜索引擎的三到四倍。即ChatGPT每一次生成答案的成本超過(guò)搜索引擎。?ChatGPT的訓(xùn)練成本與在線推理成本過(guò)高。如果完全開(kāi)放，面向搜索引擎的數(shù)以億計(jì)的用戶請(qǐng)求，假設(shè)繼續(xù)采取免費(fèi)策略，OpenAI將無(wú)法承受。雖然ChatGPTplus版本以訂閱制收費(fèi)，但目前算力仍然制約其用戶數(shù)量擴(kuò)張。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)專家訪談、公開(kāi)資料自主研究繪制。?2023.4iResearchInc.18 金山辦公谷歌接入GPT-4與ChatGPT微軟Word相 金山辦公谷歌接入GPT-4與ChatGPT微軟Word相應(yīng)地，谷歌推出的Workspace加入了生成式AI辦公軟件套餐(Docs，Slides，Sheets，Chat管沒(méi)有明確加入類ChatGPT產(chǎn)品，但在生成式AI功能上基本上可以實(shí)現(xiàn)與微軟365Copilot的對(duì)標(biāo)產(chǎn)品對(duì)標(biāo)：WPSOffice全套應(yīng)用PPTExcel研發(fā)展望：根據(jù)2022年金山辦公財(cái)報(bào)顯示，金山辦公圍繞AIGC與LLMs領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)投入，優(yōu)化文檔數(shù)據(jù)搜索功能，并在智能輔助寫作與排版、表格鍵生成與美化等場(chǎng)景進(jìn)合OutlookTeamsBusinessChat應(yīng)用2:辦公生產(chǎn)工具應(yīng)用3對(duì)話式AI應(yīng)用4:其他生產(chǎn)工具基礎(chǔ)辦公軟件革新公勞動(dòng)力，定價(jià)與買單情況尚未落實(shí)ficeOffice365數(shù)據(jù)的BusinessChat功能，較大提升了數(shù)字化辦公的智能化水平，可有效解放重復(fù)性的基礎(chǔ)辦ChatGPT應(yīng)用于基礎(chǔ)辦公軟件ChatGPT應(yīng)用于基礎(chǔ)辦公軟件微軟365微軟365Copilot與谷歌Workspace根據(jù)指令寫文章和摘要；實(shí)現(xiàn)Excel、PPT的內(nèi)容格式轉(zhuǎn)換；根據(jù)需求修改文風(fēng)與排版，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化撰寫基于Word、Onenote等草稿直接生成幻燈片；通過(guò)自然語(yǔ)言交互自動(dòng)修改幻燈片內(nèi)容與風(fēng)格，實(shí)現(xiàn)特效增減根據(jù)已有數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)化數(shù)據(jù)分析并給出關(guān)鍵信息總結(jié)；根據(jù)需求清洗、分析、預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)可視化展示根據(jù)用戶需求自動(dòng)總結(jié)郵件核心要點(diǎn)，生成格式化郵件初稿，靈活切換郵件語(yǔ)氣與風(fēng)格根據(jù)需求自動(dòng)總結(jié)會(huì)議要點(diǎn)，自動(dòng)生成會(huì)議紀(jì)要和任務(wù)模板，自動(dòng)生成回顧?quán)]件并為用戶答疑解惑基于Office所有應(yīng)用數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)全局信息視角下的交互式問(wèn)答，自動(dòng)創(chuàng)建業(yè)務(wù)流程，提供解決方案與措施建議應(yīng)應(yīng)用落地思考產(chǎn)品錯(cuò)誤仍舊存在產(chǎn)品錯(cuò)誤仍舊存在，用戶是否會(huì)持續(xù)買單存疑：買?以Copilot為例。Copilot目前無(wú)法避免錯(cuò)誤，微軟在發(fā)布會(huì)單上也強(qiáng)調(diào)Copilot會(huì)和其他AI內(nèi)容生成器一樣出現(xiàn)事實(shí)錯(cuò)誤，意需要用戶查看、審核與調(diào)整生成結(jié)果。愿?如果因?yàn)楫a(chǎn)品錯(cuò)誤與成本問(wèn)題影響用戶的消費(fèi)意愿，用戶未來(lái)是否會(huì)在“嘗鮮”消費(fèi)之后繼續(xù)購(gòu)買Copilot仍舊存疑。采用增值收費(fèi)，但價(jià)格尚未確定：?基于辦公基礎(chǔ)軟件包之上增加增值包，微軟與谷歌還處于內(nèi)測(cè)階段，尚未確定價(jià)格。?算力、人力等資源投入高昂，如何將費(fèi)用合理平攤到每個(gè)用戶，并保證收益是個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。語(yǔ)音機(jī)器人智能家居車載語(yǔ)音助手語(yǔ)音智能客服智能音箱能融務(wù)營(yíng)銷推薦智能客服知識(shí)問(wèn)答內(nèi)容創(chuàng)造智能助手功能共性問(wèn)題共性問(wèn)題問(wèn)答停留在一問(wèn)一答、命令式的交互狀態(tài)，產(chǎn)品僅能針對(duì)個(gè)別問(wèn)題和指令做簡(jiǎn)單回答語(yǔ)音機(jī)器人智能家居車載語(yǔ)音助手語(yǔ)音智能客服智能音箱能融務(wù)營(yíng)銷推薦智能客服知識(shí)問(wèn)答內(nèi)容創(chuàng)造智能助手功能共性問(wèn)題共性問(wèn)題問(wèn)答停留在一問(wèn)一答、命令式的交互狀態(tài)，產(chǎn)品僅能針對(duì)個(gè)別問(wèn)題和指令做簡(jiǎn)單回答，交互體驗(yàn)感達(dá)不到預(yù)期，被用戶稱為“人工智障”結(jié)合價(jià)值點(diǎn)結(jié)合價(jià)值點(diǎn)行業(yè)知識(shí)做調(diào)整推薦應(yīng)用舉例例1：智能客服功能，客戶服務(wù)軟件公司Intercom基于GPT-4和例2：內(nèi)容創(chuàng)造場(chǎng)景，Snap.Inc推出了MyAI聊天機(jī)器人服務(wù)，可要求機(jī)器人幫忙編寫生日祝福，或編輯圖片配套的文案，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)社交分享場(chǎng)景。例3：智能助手場(chǎng)景，Discord推出的Clyde機(jī)器人通過(guò)調(diào)用ChatGPT，幫助用戶回答瑣事問(wèn)題、安排會(huì)議、推薦播放列表等。已接入ChatGPT的數(shù)字人企業(yè)結(jié)合價(jià)值點(diǎn)將外表與人類接近的數(shù)字人與思維接近人類的ChatGPT結(jié)合，將誕生更接近人類的數(shù)字智能體，實(shí)現(xiàn)親切自然、專業(yè)的互動(dòng)注入風(fēng)語(yǔ)筑深圳光子晶體嶺南股份天娛數(shù)科捷成股份注釋：對(duì)話式AI與垂直領(lǐng)域工具存在交叉。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。?2023.4iResearchInc.應(yīng)用2:辦公生產(chǎn)工具應(yīng)用3對(duì)話式AI應(yīng)用4:其他生產(chǎn)工具對(duì)話式AI接入“高知、高情商大腦”以避免對(duì)話交互的知識(shí)與情感障礙在ChatGPT出現(xiàn)以前，文本機(jī)器人、語(yǔ)音機(jī)器人、多模態(tài)數(shù)字人等對(duì)話式AI產(chǎn)品普遍存在知識(shí)結(jié)構(gòu)不完善、只能做簡(jiǎn)單產(chǎn)品新賣點(diǎn)。大語(yǔ)言模型與對(duì)話式AI結(jié)合文文本機(jī)器人智能智能機(jī)器人戶個(gè)性化或?qū)I(yè)化問(wèn)題配程度低?語(yǔ)義與情感理解不到位，回復(fù)僵硬，缺乏親和力彌補(bǔ)傳統(tǒng)交互方式體驗(yàn)不足的痛點(diǎn)，提升語(yǔ)音機(jī)器人的反饋豐富度與準(zhǔn)確性，進(jìn)行更高效、更擬人化的交流，為用，帶來(lái)場(chǎng)新增長(zhǎng)機(jī)會(huì)高級(jí)開(kāi)發(fā)人員通過(guò)ChatGPT，結(jié)合SiriShortcuts做出更智能的語(yǔ)音助手；開(kāi)發(fā)者將ChatGPT人形機(jī)器人Ameca接入GPT3與GPT-4，交互順暢度提升多多模態(tài)數(shù)字人象象皮囊靈魂.服務(wù)受眾實(shí)現(xiàn)功能金融療基于企業(yè)內(nèi)部知識(shí)庫(kù)與過(guò)往案例，為客服提供查詢服務(wù)受眾實(shí)現(xiàn)功能金融療基于企業(yè)內(nèi)部知識(shí)庫(kù)與過(guò)往案例，為客服提供查詢自動(dòng)進(jìn)行客戶分類，定位特定客戶群體；編寫推廣計(jì)劃的建議；梳理與創(chuàng)建產(chǎn)品列表，生成產(chǎn)品簡(jiǎn)介根據(jù)天氣、財(cái)務(wù)、地理環(huán)境等信息，發(fā)出供應(yīng)鏈流商微軟Dynamics365Copilot銷售客服市場(chǎng)營(yíng)銷供應(yīng)鏈SalesforceEinsteinGPT場(chǎng)營(yíng)銷、應(yīng)鏈相關(guān)工作者與微軟Dynamics365Copilot的功能類似，CRM云服務(wù)提供商Salesforce發(fā)布的EinsteinGPT可自動(dòng)完成電子郵件撰寫、智能回復(fù)、對(duì)話總結(jié)、流程建議、Commerce來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。?2023.4iResearchInc.彭博推出BloombergGPT摩根士丹利通過(guò)GPT-4對(duì)研報(bào)內(nèi)容進(jìn)行搜索，解鎖財(cái)管其他場(chǎng)景展望舉例互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療知識(shí)問(wèn)答、患者病例診斷分析、輔助診療方文獻(xiàn)要點(diǎn)提取等百度文心一言&森宇宙CeMeta森宇宙CeMeta結(jié)合文心一言提升數(shù)字化營(yíng)銷產(chǎn)品能力，促進(jìn)多模態(tài)數(shù)字人研發(fā)，落地電商場(chǎng)景應(yīng)用2:辦公生產(chǎn)工具應(yīng)用3對(duì)話式AI應(yīng)用4:其他生產(chǎn)工具企業(yè)服務(wù)與垂直領(lǐng)域應(yīng)用G大語(yǔ)言模型應(yīng)用于企業(yè)服務(wù)及垂直領(lǐng)域大語(yǔ)言模型應(yīng)用于企業(yè)服務(wù)及垂直領(lǐng)域垂直領(lǐng)域應(yīng)用企業(yè)服務(wù)應(yīng)用垂直領(lǐng)域應(yīng)用OpenAIOpenAIGPT-4&摩根士丹利將協(xié)助改進(jìn)現(xiàn)有的金融NLP任務(wù)，如情感分析、命名實(shí)體識(shí)別、新聞分類和問(wèn)答等。此外將為彭博終端上的大量數(shù)據(jù)釋放新的機(jī)會(huì)OpenAIGPT-4&NuanceNuance通過(guò)GPT-4研發(fā)DAXExpress，基于就診對(duì)話內(nèi)容自動(dòng)生成臨床筆記草OpenAIChatGPTAPI&ShopifyShopify通過(guò)接入ChatGPTAPI開(kāi)發(fā)的導(dǎo)購(gòu)機(jī)器人可分析買家需求、進(jìn)行商品推薦、分析評(píng)論數(shù)據(jù)、撰寫營(yíng)銷文案、優(yōu)化商品描述等20使用Browsing插件訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)后，回答奧斯卡相關(guān)進(jìn)行詩(shī)歌創(chuàng)作代碼編寫解決定性或定量學(xué)問(wèn)題結(jié)合用戶需求制定用餐計(jì)使用Browsing插件訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)后，回答奧斯卡相關(guān)進(jìn)行詩(shī)歌創(chuàng)作代碼編寫解決定性或定量學(xué)問(wèn)題結(jié)合用戶需求制定用餐計(jì)penTable廳預(yù)訂……回答可信度ZapierSpeak業(yè)務(wù)執(zhí)行力生態(tài)圈壯大生態(tài)圈壯大52知識(shí)面廣度Plugins建ChatGPT應(yīng)用生態(tài)OpenAIChatGPTPlugins外掛程序)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)第三方插件的應(yīng)用與開(kāi)發(fā)支持。支持插件的ChatGPT相當(dāng)于微信或支付寶等應(yīng)用，眾多插件相當(dāng)于小程序匯聚其中，ChatGPT通過(guò)這些小程序進(jìn)入第三方應(yīng)用互補(bǔ)?；谀壳耙延械?1款第三方插件與2款OpenAI托管插件，ChatGPT補(bǔ)齊了運(yùn)行或直接調(diào)用第三方API服務(wù)。Plugins開(kāi)放可率先讓更多數(shù)據(jù)、行業(yè)知識(shí)、第三方應(yīng)用、開(kāi)發(fā)者加入到ChatGPT能力建設(shè)中，原有的計(jì)算機(jī)軟件生態(tài)與數(shù)據(jù)庫(kù)成為了ChatGPT的天然“外掛”，賦予了ChatGPT聯(lián)網(wǎng)、對(duì)接實(shí)時(shí)信息、使用ChatGPT應(yīng)用生態(tài)建設(shè)開(kāi)關(guān)觸發(fā)。已實(shí)現(xiàn)應(yīng)用舉例OpenAI托管插件更多數(shù)據(jù)、行業(yè)知識(shí)、第三方應(yīng)用、開(kāi)發(fā)者加入已實(shí)現(xiàn)應(yīng)用舉例OpenAI托管插件更多數(shù)據(jù)、行業(yè)知識(shí)、第三方應(yīng)用、開(kāi)發(fā)者加入1信息實(shí)時(shí)性WolframShopOpenWolframShopOpenTableMiloFamilyAIShoppingBrowsingBrowsingExpediaInstacartCodeinterpreterFiscalNoteKAYAK應(yīng)用能力外溢33實(shí)現(xiàn)功能增加44ChatGPTGPT-4能力輸送GPT-4能力輸送ChatGPTGPT-4能力輸送GPT-4能力輸送GPT-4(能力基座)來(lái)源：OpenAI官網(wǎng)，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。OpenAIOpenAIChatGPT的成功之路1中國(guó)類中國(guó)類ChatGPT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2ChatGPTChatGPT應(yīng)用場(chǎng)景及生態(tài)建設(shè)3ChatGPTChatGPT浪潮下的“?！迸c“機(jī)”4?2023.4iResearchInc.23與隱私風(fēng)險(xiǎn)與隱私風(fēng)險(xiǎn)路徑討論持續(xù)存在，OpenAI也經(jīng)歷了從非變過(guò)程；?AIGC產(chǎn)品目前多為公有云部署形式，且私密信息存在被推導(dǎo)出的可能。用戶使用過(guò)程信息泄露威脅企業(yè)和國(guó)家安全?主要指用戶對(duì)AIGC產(chǎn)品產(chǎn)生結(jié)果的不當(dāng)使用，例如學(xué)生在作業(yè)或考試中直接使用生成結(jié)果作弊、不法分子使用生成圖像或文字內(nèi)容，進(jìn)行造謠或勒索等，且存在知識(shí)風(fēng)險(xiǎn)?濫用風(fēng)險(xiǎn)的形式將更多樣化，但對(duì)生成內(nèi)別的技術(shù)研究也已在同步推進(jìn)AI提振AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心的消息層出不窮：美國(guó)科技企ChatGPTMidjourney頭紛Risk吁“所有AI實(shí)驗(yàn)室立即暫停訓(xùn)練比GPT-4更強(qiáng)大的AI系統(tǒng)至少6個(gè)月”將反對(duì)聲推向高潮。大模型開(kāi)發(fā)與應(yīng)用企業(yè)也已認(rèn)識(shí)到治理的重要性，例如通過(guò)RLAIF(減少人類反饋信息)、去除危險(xiǎn)內(nèi)容生成、監(jiān)管框架等手段解決模型偏見(jiàn)、濫用等ChatGPT的革新價(jià)值已被充分印證。雖然其誘發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，但少數(shù)人的“叫?！辈⒉荒軠p緩商業(yè)巨頭和產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)發(fā)展。大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的討論(部分)錯(cuò)誤信息風(fēng)險(xiǎn)?大語(yǔ)言模型是基于現(xiàn)實(shí)世界的語(yǔ)言數(shù)據(jù)預(yù)訓(xùn)?通過(guò)基于人類反饋的強(qiáng)化學(xué)習(xí)使模型生成結(jié)果更符合人類預(yù)期，存在基于標(biāo)注人員導(dǎo)致?在醫(yī)學(xué)、法律等敏感領(lǐng)域，生成的錯(cuò)誤信息接傷害來(lái)源：哈爾濱工業(yè)大學(xué)自然語(yǔ)言處理研究所，《ChatGPT調(diào)研報(bào)告》；艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。?以百度、阿里、華為、騰訊等為例的巨頭廠商型研發(fā)，同時(shí)根據(jù)自?以百度、阿里、華為、騰訊等為例的巨頭廠商型研發(fā)，同時(shí)根據(jù)自應(yīng)用場(chǎng)景落地?具備模型自研能力的肩部廠商，則基于開(kāi)源模立垂直行業(yè)的平臺(tái)生態(tài)?基于我國(guó)企業(yè)在模型層和應(yīng)用層的百花齊放，“建立生態(tài)平臺(tái)+做厚應(yīng)用服務(wù)”有望打造中美大模型產(chǎn)業(yè)博弈的彎道超車機(jī)會(huì)國(guó)家層面對(duì)于目前世界上最優(yōu)秀(從用戶生態(tài)到商業(yè)落地層面評(píng)估)的AIGC公司——OpenAI和其核心產(chǎn)品ChatGPT的慎重。比如，意大利宣布封禁ChatGPT并限制OpenAI處理意大利用戶信息；我國(guó)A股多家企業(yè)也發(fā)布公告披露“公司未與OpenAI開(kāi)展合作，ChatGPT的產(chǎn)品和服務(wù)未給公司帶來(lái)業(yè)務(wù)收入”。同時(shí)，ChatGPT平臺(tái)也封禁大量趨勢(shì)初現(xiàn)端倪。從我國(guó)所處的追趕者角色看，類ChatGPT產(chǎn)品及其下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)對(duì)于國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略意義不容OpenAIAI面差距巨大，在AI算法和底層框架等層面也存在代際差距。我國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展需立足長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略，布局大模型技術(shù)研發(fā)、商業(yè)落地、生態(tài)業(yè)治理。中美大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑差異??美國(guó)OpenAI和Google等LLMs產(chǎn)業(yè)巨頭致力于提升大模型的通用性，集成插件打造生態(tài)平臺(tái)或與賦能辦公、協(xié)作軟件等各類應(yīng)用巨