智能儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

全面推進(jìn)電網(wǎng)扶貧攻堅(jiān)工程建設(shè)，加大貧困地區(qū)電力發(fā)展扶持力度，堅(jiān)持一縣一報(bào)告、一鄉(xiāng)一清冊(cè)、一村一方案精準(zhǔn)扶貧原則，聚焦全省53個(gè)貧困縣、6492個(gè)貧困村脫貧目標(biāo)，集中三年（2016-2018年）時(shí)間全面解決貧困地區(qū)供電能力不足、可靠性低、不通動(dòng)力電等問(wèn)題，提升貧困地區(qū)供電能力和質(zhì)量，供電保障能力實(shí)現(xiàn)翻番。全省易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)配套建設(shè)電力設(shè)施。力爭(zhēng)貧困縣電網(wǎng)改造提升目標(biāo)整體進(jìn)度比經(jīng)濟(jì)社會(huì)脫貧計(jì)劃提前一年完成。環(huán)境影響識(shí)別通過(guò)考慮規(guī)劃實(shí)施后可能造成的所有直接和間接的環(huán)境影響，篩選關(guān)鍵環(huán)境影響因子，并重點(diǎn)加強(qiáng)保護(hù)措施。輸變電工程環(huán)境影響因子主要包括社會(huì)環(huán)境和自然環(huán)境兩個(gè)方面。城鎮(zhèn)電網(wǎng)發(fā)展建設(shè)取得新成績(jī)110千伏變電站增加84座，10千伏配變?nèi)萘糠?，為增?qiáng)城市綜合承載力和帶動(dòng)力提供了電力保障。供電質(zhì)量位于中部六省前列，戶均停電時(shí)間較2010年縮短一半，電壓合格率從99．42%提升至99．992%，10千伏及以下綜合線損率從7．14%降低至5．98%;網(wǎng)架結(jié)構(gòu)更加完善，供電可靠性、靈活性顯著提升。實(shí)現(xiàn)中心城市高可靠性供電服務(wù)宜居宜業(yè)的現(xiàn)代城市建設(shè)，保護(hù)變電站站址和電力廊道資源，加快解決變電站落地難問(wèn)題。大力推進(jìn)配電自動(dòng)化建設(shè)，提高供電可靠性和智能化水平。開(kāi)展高可靠性示范區(qū)建設(shè)。力爭(zhēng)2020年中心城市供電可靠率達(dá)到99．989%以上，用戶年均停電時(shí)間不超過(guò)1小時(shí)，達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。完善輸配電價(jià)形成機(jī)制按照準(zhǔn)許成本加合理收益原則，持續(xù)推進(jìn)輸配電價(jià)改革，嚴(yán)格成本審核和監(jiān)管，促進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)建立完善投資激勵(lì)和成本約束，合理調(diào)整電價(jià)結(jié)構(gòu)，支持城鄉(xiāng)配電網(wǎng)一體化發(fā)展。中低壓配電行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）中低壓配電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)在配電設(shè)備制造行業(yè)，國(guó)內(nèi)從事輸配電及控制設(shè)備制造的企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。以施耐德電氣、ABB、西門(mén)子、伊頓等企業(yè)為代表的跨國(guó)企業(yè)掌握了配電電器行業(yè)中較為先進(jìn)的技術(shù)，通過(guò)在國(guó)內(nèi)設(shè)立合資或獨(dú)資企業(yè)等多種方式已經(jīng)擁有了中國(guó)市場(chǎng)很高的份額，具有廣泛的市場(chǎng)覆蓋。而在配電電器市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的驅(qū)使下，本土企業(yè)不斷通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、專業(yè)化以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，而跨國(guó)企業(yè)將攜技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌影響力繼續(xù)大力擴(kuò)張，競(jìng)爭(zhēng)主體將愈加多元化，競(jìng)爭(zhēng)也將趨于激烈。（二）中低壓配電行業(yè)下游需求變化的風(fēng)險(xiǎn)配電電器作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)品，在電力、工業(yè)、地產(chǎn)、能源、公共設(shè)施、軌道交通、通訊數(shù)據(jù)等行業(yè)的配電系統(tǒng)中均有廣泛應(yīng)用，與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。如未來(lái)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩，國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資下滑，將會(huì)對(duì)配電電器的下游行業(yè)需求造成不利影響，影響配電行業(yè)的行業(yè)整體發(fā)展。（三）中低壓配電行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)配電電器上游原材料主要包括銅、鐵、銀等金屬原材料，以及由以上原材料加工而成的金屬件和相關(guān)電子元器件等，原材料的價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的成本影響較大。金屬原材料采購(gòu)價(jià)格與國(guó)際大宗商品市場(chǎng)密切相關(guān)，將對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力造成帶來(lái)不確定性。進(jìn)口電子元器件同樣存在采購(gòu)成本不可控導(dǎo)致企業(yè)盈利下滑的風(fēng)險(xiǎn)。中低壓配電行業(yè)發(fā)展概況行業(yè)為中低壓配電行業(yè)，所涉及的產(chǎn)品線及行業(yè)解決方案主要應(yīng)用于從發(fā)電端、輸配電到用電端整個(gè)配電系統(tǒng)，主要應(yīng)用范圍包括軌道交通、通信數(shù)據(jù)、綜合醫(yī)療、機(jī)場(chǎng)建設(shè)、展館場(chǎng)館、電廠配網(wǎng)、工礦企業(yè)、綜合樓宇、石油化工、冶金礦業(yè)、智能家居、新能源等多個(gè)領(lǐng)域。其主要作用是為了保障用戶在電能分配、電能使用過(guò)程中，線路、終端設(shè)備等由于電參數(shù)指標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí)起到保護(hù)、控制及持續(xù)供電的作用，對(duì)電力持續(xù)穩(wěn)定和可靠供應(yīng)提供關(guān)鍵的基礎(chǔ)支撐。而隨著社會(huì)用電量以及基建、民用建筑、商用建筑和工業(yè)建筑項(xiàng)目的不斷增長(zhǎng)，對(duì)中低壓配電產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步提升，行業(yè)重要性日益凸顯。電力系統(tǒng)的起點(diǎn)是發(fā)電系統(tǒng)，發(fā)電系統(tǒng)主要是各類發(fā)電廠，包括火電廠、水電廠、風(fēng)電廠、核電廠等，終點(diǎn)是用電系統(tǒng)，包括各類用戶，如工廠、商場(chǎng)、居民住宅等。輸變電系統(tǒng)、配電系統(tǒng)則擔(dān)負(fù)著將電能從發(fā)電廠傳輸?shù)阶罱K用戶的職能。輸變電系統(tǒng)和配電系統(tǒng)組成了輸配電系統(tǒng)。輸配電系統(tǒng)是整個(gè)電力系統(tǒng)的重要組成部分，承擔(dān)著將電能從發(fā)電廠輸送到終端用電客戶的職能。輸配電系統(tǒng)分為輸變電系統(tǒng)和配電系統(tǒng)，其中輸變電又分為輸電和變電。輸電是指電能的傳輸，即將電能從發(fā)電廠運(yùn)輸?shù)截?fù)荷中心；變電是指通過(guò)變壓器將電壓升高后通過(guò)輸電導(dǎo)線將電能運(yùn)輸至各個(gè)用電地點(diǎn)，高壓輸電主要是為了減少長(zhǎng)距離輸電過(guò)程中產(chǎn)生的電能損耗；配電系統(tǒng)由配電變電所（通常是將電網(wǎng)的輸電電壓降為配電電壓）、高壓配電線路（即1千伏以上電壓）、配電變壓器、低壓配電線路（1千伏以下電壓）以及相應(yīng)的控制保護(hù)設(shè)備組成。輸配電產(chǎn)業(yè)是能源領(lǐng)域的重要裝備制造產(chǎn)業(yè)，輸配電設(shè)備主要應(yīng)用于電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)、汽車制造、冶金化工、軌道交通等領(lǐng)域，以上行業(yè)的發(fā)展直接決定輸配電設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。輸配電設(shè)備是指從發(fā)電到用電，經(jīng)過(guò)電壓水平變換、電能狀態(tài)調(diào)節(jié)、電網(wǎng)保護(hù)、計(jì)量、控制措施，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)平衡運(yùn)行涉及的電能輸送與分配的所有設(shè)備，廣義的輸配電設(shè)備包含電線電纜、絕緣制品、變壓器、整流器、電感器、電容器、配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備、電力電子元器件、光伏設(shè)備以及其他輸配電及控制設(shè)備、器配件等。從細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，電線電纜制造的規(guī)模占比最高，其次為配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備、變壓器、整流器和電感器等。配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造是指用于電壓超過(guò)1000V的，諸如一般在配電系統(tǒng)中使用的接通及斷開(kāi)或保護(hù)電路的電器，以及用于電壓不超過(guò)1000V的，如在住房、工業(yè)設(shè)備或家用電器中使用的配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備及其零件的制造，配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備主要產(chǎn)品包括開(kāi)關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜、斷路器和箱式變電站等。配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造的上游原材料包括鋼鐵、銅、鋁、絕緣材料等；中游為配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)；下游主要應(yīng)用于電源建設(shè)、電網(wǎng)建設(shè)以及鐵道電氣化建設(shè)等領(lǐng)域。有序放開(kāi)增量配電業(yè)務(wù)逐步向符合條件的市場(chǎng)主體放開(kāi)增量配電網(wǎng)投資業(yè)務(wù)，賦予投資主體增量配電網(wǎng)的所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)。鼓勵(lì)以混合所有制方式發(fā)展配電業(yè)務(wù)，通過(guò)PPP等方式引入社會(huì)資本參與城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)。鼓勵(lì)符合國(guó)家準(zhǔn)入條件的配電網(wǎng)企業(yè)成立售電公司，采取多種方式通過(guò)電力市場(chǎng)購(gòu)電。影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利因素根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球發(fā)電量已從1985年的9880TWh發(fā)展至2020年的26823TWh，35年間復(fù)合年均增長(zhǎng)率為2．89%。亞太地區(qū)作為過(guò)去35年中增長(zhǎng)最大的地區(qū)，以11195TWH的增量占據(jù)了總增量16943TWH的66%。中國(guó)作為全球發(fā)電量最大的增長(zhǎng)來(lái)源，占據(jù)了總增量的43%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)能源消費(fèi)總體增速穩(wěn)定，平均增速為2．84%，我國(guó)全社會(huì)用電量2016年至2020年平均增速約為6%。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)十四五期間，能源消費(fèi)總體年均增速為2-3%，電力消費(fèi)總增速約為4-6%。電力行業(yè)是影響配電電器行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，電力行業(yè)的發(fā)展水平與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策密切相關(guān)。在《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要》中，將加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力。明確作為建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系中構(gòu)建現(xiàn)代能源體系的一項(xiàng)發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)以上發(fā)展目標(biāo)，南方電網(wǎng)發(fā)布《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，在十四五期間，加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，規(guī)劃建設(shè)電網(wǎng)投資規(guī)模約6，700億元。其中配電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃投資達(dá)到3200億元，幾乎占到了總投資的一半。此外，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布的八項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施，2022年電網(wǎng)投資超5000億元。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，社會(huì)電力需求和固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)隨之增長(zhǎng)。隨著國(guó)家能源結(jié)構(gòu)的深入調(diào)整，風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源得到了迅速發(fā)展，成為能源消費(fèi)領(lǐng)域的重要組成。截至2021年底，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)占比達(dá)13．8%，光伏裝機(jī)占比達(dá)12．9%，合計(jì)已達(dá)26．7%。發(fā)電量方面，風(fēng)電和光伏在2021年底合計(jì)已達(dá)11．7%。未來(lái)占比將進(jìn)一步提升。同時(shí)，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)分別印發(fā)了《構(gòu)建以新能源為主體的實(shí)用新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2021-2030年）》《南網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)實(shí)用新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2021-2030）白皮書(shū)》，提出2035年基本建成實(shí)用新型電力系統(tǒng)，2050年全面建成實(shí)用新型電力系統(tǒng)。（二）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的不利因素電力行業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)密切相關(guān)，輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)受固定資產(chǎn)投資影響較大，與電力企業(yè)、電網(wǎng)的固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)能擴(kuò)張密切相關(guān)。如果宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速減緩，電力企業(yè)和電網(wǎng)的采購(gòu)額減少，本行業(yè)將面臨需求下降、收入減少的風(fēng)險(xiǎn)。隨著具備智能化、模塊化、高性能等特征的新一代配電電器逐漸成為市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，企業(yè)需要在關(guān)鍵部件的自動(dòng)化生產(chǎn)、檢測(cè)、裝配，提升精益生產(chǎn)能力和產(chǎn)品技術(shù)水平方面投入更多的努力。盡管行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)保持著研發(fā)的高投入，推出性能優(yōu)異、種類豐富的新產(chǎn)品。但大部分中小型企業(yè)受制于融資難、技術(shù)積累薄弱等問(wèn)題，研發(fā)投入依然偏低，產(chǎn)品缺乏核心技術(shù)，因此無(wú)法提供整體解決方案，往往只能采用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的方式，一定程度上影響了行業(yè)的整體發(fā)展。全面實(shí)施電力精準(zhǔn)扶貧全面推進(jìn)電網(wǎng)扶貧