犬用凍干卵磷脂行業(yè)發(fā)展概況

寵物食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈寵物食品主要原材料含畜皮、禽類肉、淀粉等；中游是食品生產(chǎn)端，以配方和生產(chǎn)工藝為核心競爭要素；下游是流通領(lǐng)域的各種渠道，線上主要是綜合電商平臺和垂直電商平臺，線下包括超市和寵物門店等。寵物食品是專門為寵物、小動物提供的食品，介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的高檔動物食品。主要可分為寵物主食、寵物零食、寵物保健品三類。其作用主要是為各種寵物提供最基礎(chǔ)的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質(zhì)。具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、飼喂使用方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點。寵物食品行業(yè)是飼料行業(yè)的重要分支，早期與寵物食品行業(yè)直接相關(guān)的政策較少，行業(yè)發(fā)展方向通常跟隨飼料行業(yè)政策的變化而調(diào)整。2018年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布多項寵物食品行業(yè)相關(guān)政策，包括《寵物飼料管理辦法》《寵物飼料標(biāo)簽規(guī)定》《寵物飼料衛(wèi)生規(guī)定》《寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等，以規(guī)范寵物食品行業(yè)市場經(jīng)營，推動我國寵物食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、高效良性發(fā)展。全球?qū)櫸锸袌鲆阎鸩匠墒?，寵物食品作為寵物行業(yè)的一個重要分支，是寵物市場最大的蛋糕。2016-2021年，全球?qū)櫸锸称肥袌稣颊麄€寵物行業(yè)的比重均維持在70%以上，2021年寵物食品占比為71．97%。根據(jù)Euromonitor公布的數(shù)據(jù)，2021年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場規(guī)模達(dá)1149．42億美元，同比增長11．99%，近5年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)零售市場規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)6．92%。寵物食品根據(jù)寵物品種劃分可以分為狗糧、貓糧和其他寵物食品。目前全球?qū)櫸镆怨泛拓垶橹鳎渌愋偷膶櫸镎急容^少，因此狗糧、貓糧的占比遠(yuǎn)超其他寵物食品占比。根據(jù)Euromonitor公布的數(shù)據(jù)，狗糧在全球范圍內(nèi)是最主要的寵物食品細(xì)分市場。近年來，隨著寵物貓數(shù)量的快速增長，貓糧占比有所提高，2021年狗糧在全球?qū)櫸锸称妨闶凼袌鲆?guī)模占比達(dá)60%，貓糧占比達(dá)36%。從銷售渠道來看，全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)主要以商超渠道、專業(yè)渠道、線上渠道和寵物診所為主。不同國家寵物食品發(fā)展歷程不同，銷售渠道結(jié)構(gòu)也有明顯差異。受益于成熟的電商行業(yè)發(fā)展，中國寵物食品行業(yè)的最主要銷售渠道為線上渠道，2021年占比高達(dá)60．9%;日本寵物食品銷售渠道則以專業(yè)市場為主，2021年占比為50．6%，其中又以家居和園藝專業(yè)零售商占比最高;美國則有著成熟的線下商超渠道，包括沃爾瑪?shù)三堫^零售商，2021年美國寵物食品行業(yè)商超渠道占比為45%。我國寵物食品購買渠道我國寵物食品購買渠道主要有零售店、寵物專門店、電商與寵物醫(yī)院。2020年零售店、寵物專門店、電商與寵物醫(yī)院渠道份額占比分別為6．6%、28．0%、54．7%、10．8%，分別較2010年-21．5%、-33．6%、+53．5%、+1．7%，電商渠道占比提升顯著。對比其他國家電商渠道占比，2020年全球、美國、日本、澳洲寵物食品行業(yè)線%，顯著低于中國電商渠道份額。寵物食品市場處于快速發(fā)展階段，成長空間廣闊隨著我國居民消費能力的提升和養(yǎng)寵人群規(guī)模的不斷擴(kuò)大，國內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，寵物食品市場也進(jìn)入快速發(fā)展階段。隨著寵物家庭角色的轉(zhuǎn)換和科學(xué)養(yǎng)寵理念的不斷推廣，寵物食品行業(yè)未來依然會保持穩(wěn)步增長。寵物市場與整體消費市場變化類似，2020年及2022年雖受疫情影響有所波動，但總體保持著向好趨勢；另外，寵物食品市場投融資數(shù)及規(guī)模仍舊占據(jù)主要地位，回暖趨勢明顯。寵物主趨于年輕化，90后成為養(yǎng)寵主力軍。養(yǎng)寵成為了年輕人的一種生活方式，寵物能豐富人們的生活方式，同時滿足他們對陪伴的迫切需求，電商成為寵物食品最主要消費途徑之一。貓超過犬成為飼養(yǎng)最多的寵物，分品牌看國際品牌在主糧市場仍占據(jù)優(yōu)勢，但有6家國產(chǎn)品牌進(jìn)入銷售額TOP10，貓零食同樣增幅明顯，其中以麥富迪為代表的多個國產(chǎn)品牌逐漸占據(jù)領(lǐng)先位置。根據(jù)調(diào)研，營養(yǎng)成分和天然健康是寵物主購買主糧時首先考慮的因素。除此以外也會考慮到愛寵的需求，如寵物的適口性、根據(jù)寵物年齡和特殊需求為寵物針對性選擇主糧。含功能性成分、健康屬性、高營養(yǎng)價值的產(chǎn)品的銷售表現(xiàn)較為突出。越來越多的貓零食加入各種健康成分，以此來突出產(chǎn)品的差異化。隨著我國居民消費能力的提升和養(yǎng)寵人群規(guī)模的不斷擴(kuò)大，國內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，寵物食品市場也進(jìn)入快速發(fā)展階段。隨著寵物家庭角色的轉(zhuǎn)換和科學(xué)養(yǎng)寵理念的不斷推廣，寵物食品行業(yè)未來依然會保持穩(wěn)步增長。根據(jù)調(diào)研，營養(yǎng)成分和天然健康是寵物主購買主糧時首先考慮的因素。除此以外也會考慮到愛寵的需求，如寵物的適口性、根據(jù)寵物年齡和特殊需求為寵物針對性選擇主糧。我國寵物食品行業(yè)發(fā)展情況國際經(jīng)驗表明，經(jīng)濟(jì)水平與寵物食品市場的發(fā)展緊密相關(guān)。人均收入水平提升促使居民消費不斷升級，寵物食品市場規(guī)模也隨之增長。2012-2021年，中國GDP年均復(fù)合增長率達(dá)到8．73%，寵物食品行業(yè)市場規(guī)模從2012年的157億元增長到2021年的1，282億元。除2020年疫情影響外，2012年至今市場規(guī)模年增長率大部分都維持在20%以上，年均復(fù)合增長率達(dá)26．28%，遠(yuǎn)超世界平均水平6．17%。我國寵物食品的銷售以線上電商渠道及專業(yè)渠道3中的寵物店為主。不同于歐美發(fā)達(dá)國家寵物食品的銷售以商超渠道為主，我國消費者更傾向于電商渠道。近年來我國寵物食品線上電商渠道發(fā)展迅速，據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2021年我國寵物食品在電商流通渠道占比為60．9%，2017-2021年均復(fù)合增速為37．51%。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)水平和人均收入的提高，我國寵物食品市場呈現(xiàn)出高端化發(fā)展趨勢，消費者為寵物健康買單的意愿不斷增強(qiáng)，對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求持續(xù)提升，這與國際市場在發(fā)展進(jìn)入成熟階段后的情況一致。我國寵物食品行業(yè)起步較晚，目前正處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模年復(fù)合增長率顯著高于美國、日本等發(fā)達(dá)國家。據(jù)《2019年中國寵物行業(yè)白皮書》、APPA統(tǒng)計，2019年我國約23%的家庭養(yǎng)寵，美國約67%，是中國的2．9倍。國內(nèi)養(yǎng)寵滲透率相較于成熟市場有待提升。根據(jù)《2020年中國寵物行業(yè)白皮書》、日本Anicom保險企業(yè)、APPA統(tǒng)計，我國單只寵物年均支出5，172元，日本單只寵物犬年均支出34萬日元（約合人民幣2．0萬元），單只寵物貓支出16萬日元（約合人民幣0．94萬元），美國單只寵物犬年均支出1，381美金（約合人民幣9，033元），單只寵物貓年均支出908美金（約合人民幣5，940元）。寵物食品行業(yè)市場規(guī)模受益于中國寵物經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，寵物食品市場規(guī)模水漲船高。根據(jù)《中國寵物行業(yè)白皮書》，中國寵物食品市場規(guī)模從2012年的157億元增長至2021年的1282億元，年復(fù)合增速高達(dá)26．3%。從寵物行業(yè)市場結(jié)構(gòu)來看，近年來寵物食品市場快速發(fā)展，以52%的份額位列寵物經(jīng)濟(jì)中的最大細(xì)分市場。寵物食品行業(yè)競爭格局隨著中國寵物食品行業(yè)的高速發(fā)展，瑪氏、雀巢等海外巨頭紛紛加大對中國市場的投資和宣傳力度。本土企業(yè)如中寵、佩蒂近年來通過加大研發(fā)、產(chǎn)能及渠道的布局逐漸提升其品牌影響力。寵物食品行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點對寵物生理學(xué)、解剖學(xué)和行為學(xué)的科學(xué)研究以及對寵物食品的配方設(shè)計技術(shù)、生產(chǎn)加工技術(shù)、質(zhì)量保證和檢驗檢測技術(shù)構(gòu)成了寵物食品行業(yè)的主要核心技術(shù)。其中，對寵物生理學(xué)、解剖學(xué)和行為學(xué)的基礎(chǔ)性科學(xué)研究，如犬貓不同生長階段和條件下的營養(yǎng)需求、行為特點、口腔及牙齒特點、嗅覺味覺及消化功能等，是寵物食品設(shè)計的科學(xué)基礎(chǔ)。配方設(shè)計技術(shù)是通過設(shè)計寵物食品原材料的配方和加工工藝，使產(chǎn)品滿足設(shè)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和寵物的營養(yǎng)需求。不同類型和功能的寵物食品所需生產(chǎn)加工技術(shù)不盡相同，寵物主糧和零食領(lǐng)域涉及擠壓膨化加工工藝和密封高壓高溫滅菌技術(shù)，寵物零食領(lǐng)域涉及熱風(fēng)干燥工藝和真空冷凍干燥脫水技術(shù)，其中咬膠和潔齒骨產(chǎn)品涉及產(chǎn)品硬度、密度、耐嚼度、消化性能等符合寵物生理學(xué)特征的生產(chǎn)和品質(zhì)保證技術(shù)。質(zhì)量檢測技術(shù)是指在寵物食品生產(chǎn)過程中