PAGE第2頁(yè)XXXX有限公司與XXXX關(guān)于XXXX有限公司之可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議第1頁(yè)可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議本《可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本協(xié)議”）于2014年XXXX月XXXX日由下列各方在XXXX訂立：（1）XXXX有限公司（融資方，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”），是一家依據(jù)中國(guó)法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，工商注冊(cè)號(hào)碼為：XXXX，住所為XXXX；于本協(xié)議簽署日，持有XXXX公司XXXX的股權(quán)。（2）XXXX（投資方，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”），是一家依據(jù)中國(guó)法律成立并有效存續(xù)的有限公司，工商注冊(cè)號(hào)碼為：XXXX，住所為XXXX。（3）XXXX有限公司（被投資方，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“XXXX”或“目標(biāo)公司”），是一家依據(jù)中國(guó)法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，工商注冊(cè)號(hào)碼為XXXX，住所為XXXX；于本協(xié)議簽署日，注冊(cè)資本為人民幣XXXX萬(wàn)元，實(shí)收資本為人民幣XXXX萬(wàn)元。其股東為甲方和XXXX……。鑒于：目標(biāo)公司及原股東擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過(guò)可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資擴(kuò)股的方式引入乙方為投資方，甲方愿意按照本協(xié)議約定的條款和條件，以可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資的方式對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行投資。為保障本次交易順利實(shí)施，經(jīng)各方友好協(xié)商，根據(jù)有關(guān)中國(guó)法律訂立本協(xié)議以明確各方在本次交易中的權(quán)利義務(wù)。定義除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語(yǔ)在本協(xié)議內(nèi)有下列含義：債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)行使的其他相關(guān)約定利潤(rùn)分配各方一致同意，自交割日起，XXXX有限公司的資本公積金、盈余公積金、累計(jì)未分配利潤(rùn)由增資完成后的所有在冊(cè)股東按各自的股權(quán)（或股份）比例共同享有。4.2反稀釋條款在交割日后，在同樣的條件下股東對(duì)XXXX有限公司的增資享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，以維持其在新一輪增資或發(fā)行之前的股權(quán)比例；該等優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的行使，需以股東提交書(shū)面認(rèn)購(gòu)意向書(shū)為必要條件。債轉(zhuǎn)股回購(gòu)?fù)顿Y人選擇債轉(zhuǎn)股的，目標(biāo)公司未能在XXXX年XXXX月XXXX前實(shí)現(xiàn)發(fā)行上市的，投資人有權(quán)要求回購(gòu)，回購(gòu)價(jià)格為使投資人內(nèi)部收益率達(dá)到；若目標(biāo)公司在上述期限內(nèi)已經(jīng)達(dá)到上市條件但主要股東或者目標(biāo)公司選擇不上市申報(bào)或者不上市的，回購(gòu)價(jià)格為使內(nèi)部收益率達(dá)到XXXX。主要股東及目標(biāo)公司均對(duì)本條回購(gòu)義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。業(yè)績(jī)承諾及估值調(diào)整4.4.1目標(biāo)公司經(jīng)審計(jì)的XXXX年、XXXX年、XXXX年歸屬于母公司所有者的稅后凈利潤(rùn)分別不低于人民幣XXXX萬(wàn)元、XXXX萬(wàn)元、XXXX

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

現(xiàn)金補(bǔ)償金額=投資余額×（1-該年實(shí)際凈利潤(rùn)/該年承諾凈利潤(rùn)）×（1+15%N）(N指投資人債轉(zhuǎn)股之日至主要股東或者目標(biāo)公司返還現(xiàn)金日之間的年數(shù))。4.5董事及監(jiān)事投資人本次投資期間（包括委托貸款期間和股權(quán)投資期間）有權(quán)至少委派1名董事、1名監(jiān)事。

4.6目標(biāo)公司需經(jīng)投資人委派董事同意的事項(xiàng)4.6.1

4.6.2

4.6.3出售或另行處分其價(jià)值超過(guò)目標(biāo)公司上一年度末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)額10%的目標(biāo)公司的財(cái)產(chǎn)，但是，目標(biāo)公司日常經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)的除外；

4.6.4

4.6.5

4.6.6

4.6.7

4.6.8

4.6.9

4.6.10

單筆或者同一會(huì)計(jì)年度累計(jì)達(dá)到50萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易。投資人的優(yōu)先受讓和共同出售權(quán)投資人本次投資期間（包括委托貸款期間和股權(quán)投資期間）至目標(biāo)公司首次公開(kāi)募集股份并上市前，主要股東轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司股權(quán)，需經(jīng)投資人同意。若投資人同意則有權(quán)選擇：(1)同等條件優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)全部或部分該等股權(quán)，或(2)同等條件等比例地出售投資人持有的股權(quán)。4.8清算優(yōu)先權(quán)投資人選擇債轉(zhuǎn)股后，當(dāng)目標(biāo)公司發(fā)生清算事件時(shí)，投資人持有的目標(biāo)公司股權(quán)應(yīng)優(yōu)先于目標(biāo)公司現(xiàn)有股東所持有的股權(quán)獲得清算財(cái)產(chǎn)分配，投資人清算收益應(yīng)使內(nèi)部收益率達(dá)到XXXX%。其他條款4.9.1

4.9.2陳述、保證和承諾5.1

XXXX有限公司及控股股東的陳述和保證5.1.1XXXX有限公司是合法成立并存續(xù)的有限責(zé)任公司，擁有合法資質(zhì)；5.1.2迄今為止，XXXX有限公司開(kāi)展的業(yè)務(wù)行為在所有實(shí)質(zhì)方面均符合中國(guó)法律及其章程的規(guī)定；5.1.3XXXX有限公司持有其現(xiàn)有資產(chǎn)及開(kāi)展現(xiàn)行業(yè)務(wù)所需的全部執(zhí)照、批文和許可，XXXX有限公司所有權(quán)/存續(xù)的合法性、財(cái)務(wù)狀況、盈利、業(yè)務(wù)前景、聲譽(yù)或主營(yíng)業(yè)務(wù)未出現(xiàn)重大不利變化或涉及潛在重大不利變化的任何情況；5.1.4XXXX有限公司不改變公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)，亦不終止目前進(jìn)行的主營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)；5.1.5XXXX有限公司應(yīng)將其知曉的并且可能對(duì)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和性質(zhì)有重大影響的有關(guān)事項(xiàng)的任何公告或其它信息通知乙方；5.1.6向乙方所出示、提供、移交的有關(guān)目標(biāo)公司資產(chǎn)和負(fù)債等全部財(cái)務(wù)資料及數(shù)據(jù)均為合法、真實(shí)、有效；5.1.7XXXX有限公司不存在重大隱性債權(quán)債務(wù)糾紛；5.1.8除本協(xié)議另有規(guī)定外，XXXX有限公司及其控股股東已獲得了簽署并履行本協(xié)議的授權(quán)，并具有完全法律權(quán)利、能力和所有必需的授權(quán)和批準(zhǔn)以達(dá)成、簽署和遞交本協(xié)議并完全履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。5.2不違反法律或無(wú)利益沖突本協(xié)議的簽署和履行將不違反XXXX有限公司的章程或其它組織規(guī)則中的任何條款或與之相沖突，亦將不違反對(duì)目標(biāo)公司具有約束力的合同性文件的規(guī)定，或者與之有任何利益沖突；5.3充分披露5.3.1就XXXX有限公司及其控股股東合理所知，不存在任何與XXXX有限公司資產(chǎn)或業(yè)務(wù)有關(guān)的可能對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大不利影響而且目標(biāo)公司及其控股股東未向投資方披露的任何事實(shí)；5.3.2就XXXX有限公司及其控股股東合理所知，XXXX有限公司及其控股股東在本協(xié)議中的任何聲明或保證，或根據(jù)本協(xié)議所進(jìn)行的交易而向乙方提供的任何陳述、保證或說(shuō)明，均不存在任何對(duì)重大事實(shí)的虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大隱瞞；5.3.3自本協(xié)議簽署日至交割日，上述陳述與保證均是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的。

5.4目標(biāo)公司和/或控股股東個(gè)別及共同地向投資方做出如下承諾：5.4.1本協(xié)議簽署后，XXXX有限公司將按照上市公司的標(biāo)準(zhǔn)改善財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及信息披露體系，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提升成本核算、績(jī)效考核等管理水平，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保予以規(guī)范；交割日前，如存在任何對(duì)外擔(dān)?；蛘呶唇?jīng)投資方同意的關(guān)聯(lián)交易，且該等情形未向投資方披露的，控股股東同時(shí)承諾，若屆時(shí)目標(biāo)公司需承擔(dān)任何擔(dān)保責(zé)任或?qū)е氯魏螕p失，則控股股東將補(bǔ)償投資方因此所遭受之損失；5.4.2

目標(biāo)公司和控股股東承諾，目標(biāo)公司與第三方的協(xié)議、合同均已或?qū)⒛艿玫胶戏?、完整的履行，如果由于債轉(zhuǎn)股前目標(biāo)公司的任何已發(fā)生的行為而需要向任何第三方承擔(dān)重大賠償責(zé)任，且該等情形未向乙方披露的，則該等責(zé)任將全部由控股股東承擔(dān)；5.4.3

目標(biāo)公司和控股股東承諾，截至本協(xié)議簽署日，目標(biāo)公司不存在任何未披露的因違反法律法規(guī)而遭受任何行政處罰且情節(jié)嚴(yán)重的行為；如果債轉(zhuǎn)股完成后發(fā)現(xiàn)本協(xié)議簽署之前目標(biāo)公司已存在任何違規(guī)經(jīng)營(yíng)而使目標(biāo)公司可能遭致行政處罰且情節(jié)嚴(yán)重的行為，則應(yīng)由控股股東承擔(dān)由此給公司造成的賠償責(zé)任或繳納罰金；5.4.4

目標(biāo)公司和控股股東承諾，債轉(zhuǎn)股完成后，如目標(biāo)公司需要根據(jù)適用的中國(guó)法律為其聘用的員工補(bǔ)繳任何在債轉(zhuǎn)股完成日前應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金，則該等補(bǔ)繳義務(wù)將全部由控股股東承擔(dān)。5.5控股股東向投資方同意、保證和承諾：控股股東向投資方同意、保證和承諾：其本身及其任何關(guān)聯(lián)方均不進(jìn)行任何形式的競(jìng)爭(zhēng)性合作。就此而言，“競(jìng)爭(zhēng)性合作”指作為委托人、代理人、股東、合資合營(yíng)方、被許可方、許可方或以其他身份與任何其他第三方一起從事任何與公司目前開(kāi)展的或?qū)?lái)規(guī)劃的業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)或在任何該等相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)中擁有利益。公司的控股股東中擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（各方同意在本次交易完成后并且確定相關(guān)的高管人員后共同協(xié)商確定具體人員的范圍）的應(yīng)與公司簽訂雇傭協(xié)議和競(jìng)業(yè)避止協(xié)議，并保證在其任職期間及離職后兩年內(nèi)不得從事與公司有競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。

生效和終止本協(xié)議自各方簽署之日起生效。本協(xié)議于下列情形之一發(fā)生時(shí)終止：經(jīng)各方協(xié)商一致終止；本次投資由于不可抗力或者各方以外的其他客觀原因而不能實(shí)施；由于本協(xié)議一方嚴(yán)重違反本協(xié)議（包括但不限于第五條的陳述和保證）或適用法律的規(guī)定，致使本協(xié)議的履行和完成成為不可能，在此情形下，另一方有權(quán)單方以書(shū)面通知方式終止本協(xié)議。各方同意：如果本協(xié)議根據(jù)以上第6.2.1項(xiàng)、第6.2.2項(xiàng)的規(guī)定終止，各方均無(wú)需向他方承擔(dān)任何違約責(zé)任。在此情形下，各方應(yīng)本著恢復(fù)原狀的原則，簽署一切文件及采取一切必需的行動(dòng)或應(yīng)各方的要求（該要求不得被不合理地拒絕）簽署一切文件或采取一切行動(dòng)，協(xié)助任何一如果本協(xié)議根據(jù)第6.2.3項(xiàng)的規(guī)定而終止，各方除應(yīng)履行以上第6保密本次投資過(guò)程中，各方所獲悉的其他方的資料，如該等資料尚未公開(kāi)發(fā)表，則應(yīng)視為機(jī)密資料，并負(fù)有永久保密義務(wù)。未經(jīng)其他方同意，任何一方不得將本協(xié)議內(nèi)容向公眾或第三方公告（法律規(guī)定或任何法定監(jiān)管機(jī)關(guān)所要求做出的聲明或披露的情況不受此限）。不可抗力如果任何一方在本協(xié)議簽署之后因任何不可抗力的發(fā)生而不能履行本協(xié)議的條款和條件，受不可抗力影響的一方應(yīng)在不可抗力發(fā)生之日起的10個(gè)工作日之內(nèi)通知另一方，該通知應(yīng)說(shuō)明不可抗力的發(fā)生并聲明該事件為不可抗力。同時(shí)，遭受不可抗力一方應(yīng)盡力采取措施，減少不可抗力造成的損失，努力保護(hù)另一方當(dāng)事人的合法權(quán)益。在發(fā)生不可抗力的情況下，各方應(yīng)進(jìn)行磋商以確定是否繼續(xù)履行本協(xié)議、或者延期履行、或者終止履行。不可抗力消除后，如本協(xié)議仍可以繼續(xù)履行的，各方仍有義務(wù)采取合理可行的措施履行本協(xié)議。受不可抗力影響的一方應(yīng)盡快向其他方發(fā)出不可抗力消除的通知，而各方收到該通知后應(yīng)予以確認(rèn)。如發(fā)生不可抗力致使本協(xié)議的履行成為不可能，本協(xié)議終止，遭受不可抗力的一方無(wú)須為前述因不可抗力導(dǎo)致的本協(xié)議終止承擔(dān)責(zé)任。由于不可抗力而導(dǎo)致的本協(xié)議部分不能履行、或者延遲履行不應(yīng)構(gòu)成受不可抗力影響的一方的違約，并且不應(yīng)就部分不能履行或者延遲履行承擔(dān)任何違約責(zé)任。稅費(fèi)各方同意因本次投資而產(chǎn)生的任何稅項(xiàng)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定由各方分別承擔(dān)。各方應(yīng)各自承擔(dān)其為商談、草擬、簽訂及執(zhí)行本協(xié)議而產(chǎn)生的一切費(fèi)用和開(kāi)支。適用法律和爭(zhēng)議的解決本協(xié)議的訂立和履行適用中國(guó)法律，并依據(jù)中國(guó)法律解釋。各方之間產(chǎn)生于本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。如在爭(zhēng)議發(fā)生之日起60日內(nèi)不能通過(guò)協(xié)商解決該爭(zhēng)議，任何一方有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院起訴。除有關(guān)爭(zhēng)議的條款外，在爭(zhēng)議的解決期間，不影響本協(xié)議其它條款的有效性和繼續(xù)履行。本協(xié)議部分條款依法或依本協(xié)議的規(guī)定終止效力或被宣告無(wú)效的，不影響本協(xié)議其它條款的效力。違約責(zé)任除本協(xié)議另有約定外，協(xié)議各方中任一方違反本協(xié)議，而直接或間接承擔(dān)、蒙受或向其提出的一切要求、索賠、行動(dòng)、損失、責(zé)任、賠償、費(fèi)用及開(kāi)支，違約一方應(yīng)向守約方賠償損失。公告除按中國(guó)法律、法規(guī)要求外，本協(xié)議任何一方在未獲協(xié)議他方的事前書(shū)面同意前（有關(guān)同意不得被無(wú)理拒絕），不得發(fā)表或準(zhǔn)許第三人發(fā)表任何與本協(xié)議有關(guān)的事宜或與本協(xié)議任何附帶事宜有關(guān)的公告。因合法原因，有關(guān)文件已成為公開(kāi)文件的除外。通知任何在本協(xié)議下需要送達(dá)的通知必須以書(shū)面形式作出，并必須按本協(xié)議文首列載的地址或按協(xié)議一方不時(shí)向協(xié)議另一方書(shū)面指定的有關(guān)地址、電傳、專(zhuān)用電報(bào)、電報(bào)或傳真號(hào)碼發(fā)送。不得讓與未經(jīng)本協(xié)議對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉(zhuǎn)讓、或聲稱(chēng)讓與其在本協(xié)議下的全部或任何權(quán)利、權(quán)益、責(zé)任或義務(wù)，另有約定的除外。分割如本協(xié)議所載任何一項(xiàng)或多項(xiàng)條文根據(jù)任何法律而無(wú)效、不合法或不能強(qiáng)制執(zhí)行，本協(xié)議所載其余條文的有效性、合法性及可強(qiáng)制執(zhí)行性不受影響。不放棄除非法律法規(guī)另有規(guī)定，如任何一方不行使、或未能行使、或延遲行使其在本協(xié)議下或根據(jù)本協(xié)議而獲賦予的任何權(quán)利，不構(gòu)成該方放棄該等權(quán)利。正本本協(xié)議正本XXXX份，無(wú)副本。正本由XXXX方各執(zhí)貳份，其余壹份交目標(biāo)公司存檔，每份正本具有同等法律效力。修訂本協(xié)議的修訂必須由本協(xié)議各方以書(shū)面形式進(jìn)行，并經(jīng)各方簽字蓋