磁保持繼電器行業(yè)現(xiàn)狀

繼電器下游行業(yè)分析隨著雙碳政策推進，新能源汽車快速發(fā)展，2021年銷量達354．5萬輛，同比2020年增長159%左右，但受限于電池容量有限，整體充換電方式效率太低且尚未大面積普及影響，整體新能源仍有較大發(fā)展空間。到了2022年，新能源汽車的銷量達到649．8萬輛?？傮w來看，中國家電行業(yè)疫后生產恢復較快，但居民消費意愿的恢復是相對長期的過程。盡管整體市場下降，但各家電品牌卻表現(xiàn)不一，彩電、空調、冰箱、洗衣機品類中強者恒強的趨勢日益明顯。繼電器中游行業(yè)分析2020年受疫情影響下全球經濟下行壓力加大，但智能電網、智能家居、新能源等新興產業(yè)受政策帶領勢頭強勁，依舊帶動繼電器發(fā)展，使得繼電器產量只出現(xiàn)小幅度下降。中國仍然是繼電器的主要生產基地，約占全球總產出的50%，2021年中國繼電器產量約為93億個，同比上漲4．3%。我國繼電器產業(yè)起步始于1959年，經過六十余年的發(fā)展，我國繼電器行業(yè)已成為能夠參與國際競爭的成熟產業(yè)。近五年，得益于集成電路行業(yè)的蓬勃發(fā)展以及政策扶持，我國繼電器市場規(guī)模更是保持逐年增長態(tài)勢；其中2021年我國繼電器市場規(guī)模達到305億元。全球繼電器銷售額呈現(xiàn)整體增長趨勢，主要得益于汽車、家用電器、工業(yè)控制等傳統(tǒng)下游市場穩(wěn)定增長，以及新能源、人工智能（AI）、智能制造等新興產業(yè)的快速發(fā)展，為繼電器開辟了新的下游市場；從2019-2021年宏發(fā)股份以及航天電器的繼電器營收收入來看，航天電器該業(yè)務的營收始終遠遠低于宏發(fā)股份；2021年宏發(fā)股份和航天電器的繼電器營收分別為86．71億元以及3．23億元。中國繼電器行業(yè)市場運行現(xiàn)狀就我國繼電器整體格局而言，我國有近400家各類繼電器生產廠商，但大多企業(yè)規(guī)模較小，只有少部分企業(yè)具備中高端繼電器的生產能力，因此整體行業(yè)集中度不高，而宏發(fā)股份在整體繼電器行業(yè)占比全球市場14．1%的市場份額（2019年數(shù)據），為全球第一。而新能源特供的高壓直流繼電器因壁壘深厚市場集中度較高，國產企業(yè)占據全球市場第二。根據數(shù)據，高壓直流繼電器CR3占據了全球7成以上的市場份額；宏發(fā)股份作為國內繼電器龍頭占比達23%左右。受益于國內新能源車自主品牌和充電樁的先發(fā)優(yōu)勢，高壓直流繼電器國內市場由自主品牌主導，包括宏發(fā)股份、比亞迪、上海西艾等，呈現(xiàn)一超多強格局。預計隨著高壓快充逐步發(fā)展，整體高壓直流繼電器質量要求提升，市場集中度有望繼續(xù)提高。繼電器上游方面：繼電器的產量和價格與上游原材料以及零部件密切相關，其中銅材價格的波動對繼電器的成本影響最大，塑膠材料次之，電鍍材料較小。從銅材來看，在產量方面，近五年來我國精煉銅（電解銅）產量逐年增長，能為繼電器制造企業(yè)供應充足的原材料。截至到2020年1-8月，我國精煉銅（電解銅）產量為652．7萬噸，同比增長4．9%。在價格方面，2020年1-6月，我國銅的價格呈先下降、后回升的V型態(tài)勢，在3-4月觸底后開始反彈，5-6月逐步回升，6月國內銅現(xiàn)貨平均價為46772元/噸。中游方面：1959年，我國繼電器產業(yè)開始起步，經過近60年的發(fā)展，我國的繼電器行業(yè)已經成為能夠參與國際競爭的成熟產業(yè)。近五年，得益于集成電路行業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國繼電器市場規(guī)模保持逐年增長態(tài)勢。數(shù)據顯示，預計2020年我國繼電器市場規(guī)模將達到291億元?，F(xiàn)階段，我國繼電器行業(yè)相關企業(yè)主要有三友聯(lián)眾集團、宏發(fā)股份、航天電器與匯港繼電器等。下游方面：家電市場的起暖回升和智能化趨勢為繼電器行業(yè)提供了堅實基礎，電力基礎設施升級和智能化改造為繼電器行業(yè)提供了新的增長點，汽車行業(yè)的持續(xù)增長為繼電器行業(yè)的發(fā)展提供了持久動力，新能源等新興產業(yè)的發(fā)展為繼電器行業(yè)提供了廣闊的市場前景。繼電器行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性及影響繼電器行業(yè)的上游為五金件、塑料件、漆包線和觸點等材料，以及其它相關原材料和零配件的制造業(yè)；下游為家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設施等行業(yè)或領域。（一）上游行業(yè)與繼電器行業(yè)的關聯(lián)性繼電器主要的原材料為各種原材料及零配件，包括銀、銅、塑料及其加工配件等，因此繼電器的產量和價格與這些材料密切相關。白銀在工業(yè)領域中的電子電氣、光伏、成像、化工、環(huán)保等細分領域得到廣泛應用。全球白銀儲量主要分布于環(huán)太平洋帶，且南美的地位突出。秘魯、波蘭、澳大利亞是最主要的白銀儲量國，約占全球白銀儲量的55%。中國是全球第五大白銀儲量國，約占全球白銀儲量的7．3%，內蒙古白銀資源最為豐富。銅屬于全球范圍內的大宗交易商品，市場供應充足且價格透明。中國是世界上最大的銅加工產品制造國，經過多年的發(fā)展，形成了由銅線材、銅板帶材、銅管材、銅棒材和銅箔材為主要細分行業(yè)的產業(yè)格局。聚氯乙烯是世界五大通用材料之一。國內大型生產廠商產能富足，既保證了產品質量，也確保了交易的穩(wěn)定性及可持續(xù)性。因此，繼電器類控制件行業(yè)原材料市場總體上狀態(tài)良好，能為行業(yè)內企業(yè)供應充足的原材料。疫情以來，銅、銀類主要原材料價格整體呈上升趨勢，訂單周期內的原材料價格上漲導致成本增加，但通常會在履行后續(xù)訂單前與客戶進行友好協(xié)商，將原材料成本的提升通過提高產品售價的方式進行分攤，消化原材料價格波動風險。（二）下游行業(yè)與繼電器行業(yè)的關聯(lián)性繼電器被廣泛應用于國民經濟的各行各業(yè)中，國民經濟的持續(xù)增長給繼電器行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。尤其是我國未來新能源事業(yè)的發(fā)展、工業(yè)自動化進程的推進等因素，給繼電器行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展前景。家用電器和汽車是繼電器的主要應用領域，其市場的穩(wěn)步增長為繼電器行業(yè)的持續(xù)增長提供了堅實基礎；通信設備是高端繼電器的主要市場；工業(yè)制造的自動化和智能化的持續(xù)推進，為繼電器行業(yè)帶來了新的增長點；智能電網逐步成為各個國家重點發(fā)展的領域，對電力繼電器形成較大需求，是未來繼電器行業(yè)拓展的最重要領域。繼電器行業(yè)的經營模式繼電器類產品一般采用按單生產、適量庫存的經營模式，通過開拓客戶達成初步合作意向，經過客戶的認證后，接受客戶下達的供貨指令，并根據供貨指令為客戶加工制作各種標準或非標準的產品；對技術參數(shù)差異不大且需求量較為穩(wěn)定的產品，安排適量庫存。行業(yè)內部分客戶為保證供應商及時供貨采用寄售模式，要求產品供應商將商品存放至指定的倉庫，領用后雙方按照約定時間、方式核對實際領用數(shù)量，經確認使用后核算收入。繼電器行業(yè)發(fā)展趨勢經過改革開放四十多年的發(fā)展，我國經濟建設取得了巨大的成就，繼電器行業(yè)也迅猛發(fā)展。經過多年的技術沉淀，我國繼電器技術水平全面提升，繼電器基礎技術、基礎材料、基礎零部件制造工藝等技術水平進一步提高，為產品結構調整、技術升級提供了強有力的支撐。近年來，隨著市場規(guī)?？偭康脑黾?，我國繼電器發(fā)展在保持較高增速的同時，產品結構和生產方式發(fā)生了深刻的改變。1、應用領域和產品結構發(fā)生全面深刻變化，新興繼電器快速發(fā)展繼電器的應用領域由傳統(tǒng)應用領域向新興領域轉變。繼電器產品由低端產品向高端產品轉型，繼電器產業(yè)價值鏈不斷向高端延伸。在產品性能方面，向高靈敏度、低功耗、小體積等方向發(fā)展。2、繼電器產業(yè)發(fā)展從要素驅動、投資驅動更多轉向創(chuàng)新驅動隨著經濟全球化，要素驅動和投資驅動越來越難以支撐繼電器產業(yè)的持續(xù)發(fā)展。近年來，我國繼電器技術創(chuàng)新進程加快，為繼電器產業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。當下創(chuàng)新的核心是系統(tǒng)創(chuàng)新，創(chuàng)新的系統(tǒng)性、集成性是繼電器技術發(fā)展的重要推動力，包括繼電器技術與電子信息技術、數(shù)字控制、微電子及軟件等各種新技術融合，實現(xiàn)繼電器多功能化、模塊化、組合化和智能化，從而釋放繼電器更大的價值，不斷創(chuàng)造新的產品和新的市場。3、繼電器生產制造向智能化轉變順應從中國制造向中國創(chuàng)造轉變的戰(zhàn)略要求，繼電器產業(yè)也在因結構調整和轉型升級經歷產業(yè)陣痛，市場的淘汰機制將重塑繼電器行業(yè)新生態(tài)，企業(yè)也將面臨更激烈的競爭。繼電器企業(yè)的持續(xù)發(fā)展將建立在創(chuàng)新驅動、集約高效、綠色低碳、智能發(fā)展、匯集員工的基礎上，以智能制造為主攻方向，實現(xiàn)柔性制造、網絡制造、綠色制造和服務制造等。繼電器行業(yè)正處于一個技術、產業(yè)全方位變革的時代，涉及產品、開發(fā)、生產、管理等多維度的深刻變革。在產品方面，既要小型化又要功耗低切換負載大，還要具備網絡接口的功能和一定的智能化功能。在開發(fā)方面，協(xié)同設計、跨界融合是繼電器行業(yè)發(fā)展的必經之路。在生產方面，生產制造向自動化和智能化轉變。在管理方面，企業(yè)管理向數(shù)字化、網絡化、智能化企業(yè)管理模式發(fā)展，實現(xiàn)產品全生命周期各環(huán)節(jié)、各業(yè)務、各要素的協(xié)同規(guī)劃和決策優(yōu)化管理。繼電器行業(yè)技術水平及技術特點由于我國電子元器件產業(yè)起步較晚，目前行業(yè)的技術、裝備水平較發(fā)達國家仍有一定差距，尤其是關鍵技術和設備多從國外引進，技術含量高的國產化設備也由國內幾家大型企業(yè)壟斷。經過多年的技術沉淀，我國繼電器技術水平全面提升，繼電器基礎技術、基礎材料、基礎零部件制造工藝等技術水平進一步提高，為產品結構調整、技術升級提供了強有力的支撐。（一）繼電器行業(yè)技術綜合性強繼電器類控制件及其衍生執(zhí)行件制造是綜合性的制造產業(yè)，產品使用的技術涵蓋自動控制學、機械設計學等多門學科，涉及精密量測技術、精密傳動技術、激光加工技術、模塊化程序設計、控制軟件實時控制算法等多個技術領域的知識，對制造廠商的技術整合能力提出了較高的要求。（二）繼電器行業(yè)廣泛使用先進制造技術繼電器類控制件及其衍生執(zhí)行件制造業(yè)集精密化、柔性化、智能化、軟件應用等先進制造技術于一體，其精密部件的加工和成套產品的生產均使用高速高精密加工技術和快速成型技術等先進制造技術，核心部件的制造技術復雜，制造難度高。（三）繼電器行業(yè)工藝要求高繼電器類控制件制造業(yè)的特點在于定制化的設計和批量生產能力。部分設計產品屬于非標準化產品，需要根據每個客戶不同的需要，提出具有針對性的定制化方案。因此制造廠商必須深刻了解和熟悉設備的生產工藝，以滿足下游客戶對產品的定制化需求。此外，制造廠商在進入客戶供應商名錄時，客戶會對廠商的生產規(guī)模、質量控制與快速反應能力等進行綜合考量。在定制化的生產模式下，制造廠商需要根據客戶需求迅速做出工藝調整，及時構建自動化或柔性產線，從而對制造廠商的技術積累和工藝沉淀提出了更高的要求。繼電器類控制件基本原理和分類（一）繼電器的基本概念和原理繼電器是指當電路中輸入參量（如電、磁、光、熱、聲等參量）達到某一規(guī)定值時，能使電路輸出參量發(fā)生預定階躍變化的一種自動斷通的控制元器件。在電路中，繼電器主要起控制、保護、調節(jié)和傳遞信息的作用。繼電器具有反應外界輸入參量的感應機構，對被控電路實現(xiàn)通和斷控制的執(zhí)行機構，以及對輸入量大小進行比較、判斷和轉換功能的中間比較機構。（二）繼電器的分類繼電器是自動控制系統(tǒng)、遙控遙測系統(tǒng)和通訊系統(tǒng)的重要器件，應用廣泛，品種眾多，可以按照不同的標準，如作用原理、結構特征、觸點負載、外形尺寸、防護特征、觸點形式和產品用途等，進行不同的分類。繼電器行業(yè)概況技術特點及現(xiàn)狀繼電器（英文名稱：relay）是一種電控制器件，是當輸入量（激勵量）的變化達到規(guī)定要求時，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動關系。通常應用于自動化的控制電路中，它實際上是用小電流去控制大電流運作的一種自動開關。故在電路中起著自動調節(jié)、安全保護、轉換電路等作用。它起源于20世紀60年代中后期，是在英國、澳大利亞和美國的一些學者的倡導下開始進行研究的。60年代中期，有人提出用小型計算機實現(xiàn)繼電保護的設想，但是由于當時計算機的價格昂貴，同時也無法滿足高速繼電保護的技術要求，因此沒有在保護方面取得實際應用，但由此開始了對計算機繼電保護理論計算方法和程序結構的大量研究，為后來的繼電保護發(fā)展奠定了理論基礎。計算機技術在70年代初期和中期出現(xiàn)了重大突破，大規(guī)模集成電路技術的飛速發(fā)展，使得微型處理器和微型計算機進入了實用階段。價格的大幅度下降，可靠性、運算速度的大幅度提高，促使計算機繼電保護的研究出現(xiàn)了垃圾。在70年代后期，出現(xiàn)了比較完善的微機保護樣機，并投入到電力系統(tǒng)中試運行。80年代，微機保護在硬件結構和軟件技術方面日趨成熟，并已在一些國家推廣應用。90年代，電力系統(tǒng)繼電保護技術發(fā)展到了微機保護時代，它是繼電保護技術發(fā)展歷史過程中的第四代。我國的微機保護研究起步于20世紀70年代末期、80年代初期，盡管起步晚，但是由于我國繼電保護工作者的努力，進展卻很快。經過10年左右的奮斗，到了80年代末，計算機繼電保護，特別是輸電線路微機保護已達到了大量實用的程度。我國對計算機繼電保護的研究過程中，高等院校和科研院所起著先導的作用。從我國繼電器應用領域來看，通信和工業(yè)控制、家電和汽車仍是繼電器最大市場。據繼電器市場調查報告顯示，需求量最大是通用繼電器，特別是高靈敏度，小型，超小型PCB繼電器，小功率繼電器等。從市場形勢來看，繼電器是一個量大，服務面廣，技術含量不高，利潤微薄，市場潛力較大的竟爭性行業(yè)。我國繼電器行業(yè)雖經歷了幾十年的發(fā)展，但產品總體水平與世界先進水平尚有較大的差距，主要表現(xiàn)為：1）設計水平低、軍品品種少、環(huán)境適應性差、可靠性水平低，不能完全滿足武器裝備和高技術作戰(zhàn)的要求。通用繼電器質量一致性差，品種更新?lián)Q代慢，高端產品市場占有率低，不能滿足國內