軌道交通設(shè)備全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

中國軌道交通裝備技術(shù)發(fā)展路徑隨著中國軌道交通技術(shù)越來越發(fā)達(dá)，軌道交通裝備行業(yè)得以快速發(fā)展，近些年中國政府相繼出臺了政策幫助中國軌道交通裝備行業(yè)良好健康的發(fā)展，2021年《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，這有利于中國軌道交通裝備行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。隨著中國軌道交通的迅速發(fā)展，中國軌道交通車輛數(shù)量逐年上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國軌道交通數(shù)量從2014年的1．73萬輛上漲到2021年的5．73萬輛，同比2020年上漲15．99%，隨著中國軌道交通車輛數(shù)量的增加，對軌交裝備的需求也隨之增加。中國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析截至2019年底，全國已建成專業(yè)化軌道交通裝備設(shè)計產(chǎn)業(yè)園區(qū)目前較少，約有15個；全國軌道交通裝備設(shè)計從業(yè)人員為30萬人，400多所高等院校開設(shè)了工業(yè)設(shè)計專業(yè)；軌道交通裝備設(shè)計專利注冊數(shù)量也在快速增長。原材料方面，軌道交通裝備的上游原材料主要有鋼鐵行業(yè)、鋁材行業(yè)、橡膠行業(yè)、玻璃行業(yè)等。鋼材是冶金專用設(shè)備重要的原材料之一。2013-2020年，我國鋼材產(chǎn)量呈波動增長趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國鋼材產(chǎn)量為13．24億噸，同比上漲7．7%。鋁材方面，從2012年至2017年，我國鋁材產(chǎn)量逐年提升，至2017年鋁材產(chǎn)量達(dá)到5832．4萬噸，創(chuàng)歷史新高。2018年，受環(huán)保政策調(diào)整的影響，鋁材市場受到較大的影響，鋁材產(chǎn)量有所下滑。但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入，市場對鋁材的需求逐步擴(kuò)大，2020年鋁材產(chǎn)量達(dá)到了5779．3萬噸，逐步擺脫了環(huán)保政策調(diào)整的影響。根據(jù)中國中車等相關(guān)公司的公報和市場份額占比，測算得出我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模。2016-2019年，我國軌道交通裝備市場規(guī)模將總體呈上升趨勢，2020年受疫情影響略有下降。2019年我國軌道交通裝備行業(yè)的市場測算值約為2992億元，同比上升26．0%。2020年約下降6．21%左右到2806億元。根據(jù)中國軌道交通裝備行業(yè)2019年市場規(guī)模的測算數(shù)據(jù)，在鐵路交通裝備市場、城軌交通裝備市場、其他軌道交通裝備市場三大市場中，鐵路交通裝備市場規(guī)模最大，約為1369億元人民幣，占2019年軌道交通裝備行業(yè)市場總規(guī)模的45．76%；其次是其他軌道交通裝備市場，市場規(guī)模約1135億元，占比為37．93%；最后是城軌交通裝備市場，市場規(guī)模約488億元，占比16．31%。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是鐵路、城軌等運(yùn)營行業(yè)，從我國鐵路系統(tǒng)客運(yùn)規(guī)模來看，2009-2019年全國鐵路客運(yùn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，2019年，全國鐵路完成旅客發(fā)送量36．6億人，同比增長8%；國家鐵路完成35．79億人，同比增長7．9%。2020年，受新冠狀肺炎疫情的影響，全國鐵路客運(yùn)量為21．6億人，同比下降39．4%。從城軌系統(tǒng)的客運(yùn)規(guī)模來看，2012-2019年我國城市軌道交通的客運(yùn)量呈現(xiàn)連續(xù)增長，2019年我國全年共有軌交客運(yùn)量237．1億人，同比增長12．5%。到2020年底，中國大陸地區(qū)共有45個城市開通城市軌道交通運(yùn)營線路244條，運(yùn)營線路總長度7969．7公里。但受到疫情影響，2020年我國城軌客運(yùn)量出現(xiàn)明顯下降，全年客運(yùn)量為175．9億元。從鐵路貨運(yùn)情況來看，鐵路貨運(yùn)量與經(jīng)濟(jì)形勢與較大的相關(guān)性，2014-2016年，鐵路貨運(yùn)量經(jīng)歷了連續(xù)3年的下滑后，2017-2020年中國鐵路總貨運(yùn)形勢開始逆轉(zhuǎn)，連續(xù)大幅上揚(yáng)。一直以來，煤炭是鐵路貨運(yùn)量的保障，煤炭運(yùn)量的好壞直接影響鐵路貨運(yùn)量的走勢，而2014-2016年正是中國煤炭去產(chǎn)能的關(guān)鍵時期，全國的煤炭的運(yùn)輸量減少，從而導(dǎo)致了鐵路貨運(yùn)量的下跌。2020年，國鐵集團(tuán)調(diào)整運(yùn)力安排加強(qiáng)貨物運(yùn)輸組織，新冠疫情影響鐵路貨運(yùn)十分有限，全國鐵路完成貨物發(fā)送量45．52億噸，同比增長3．2%。在鐵路裝備車輛方面，經(jīng)過2014年中國南車和北車合并后，我國鐵路交通裝備制造行業(yè)的集中度再次提升，據(jù)統(tǒng)計，合并后中國中車的市場份額達(dá)到90%的水平，形成了壟斷的效果，其余10%的份額則被例如青島四方龐巴迪鐵路運(yùn)輸設(shè)備等合資企業(yè)占有。目前中國中車的高速動車組、大功率機(jī)車、鐵路貨車等產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于中國的鐵路軌道交通，也出口到海外的多個國家和地區(qū)，在全球占有較大的市場份額。城軌交通裝備市場競爭上，根據(jù)RT軌道交通公布的按中標(biāo)金額劃分的城軌交通裝備市場競爭格局，目前城市軌道交通整車制造領(lǐng)域基本被中國中車壟斷，市場份額超過90%，旗下株洲電力機(jī)車、南京浦鎮(zhèn)、長客合計占據(jù)了81%的市場份額，這一競爭格局將繼續(xù)保持穩(wěn)定。其他軌道交通裝備領(lǐng)域中，在軌道交通通信系統(tǒng)市場方面，目前，軌道交通信號系統(tǒng)領(lǐng)域國內(nèi)外廠商競爭力相當(dāng)，產(chǎn)品國產(chǎn)化率高。交控科技、眾合科技是國內(nèi)城軌通信系統(tǒng)代表性企業(yè)；中國通號是國內(nèi)鐵路通信系統(tǒng)代表性企業(yè)。在牽引變電一次設(shè)備企業(yè)里，臥龍電氣旗下控股子公司已成為目前國內(nèi)鐵路牽引變壓器的主要生產(chǎn)企業(yè)之一。特變電工控股的昌吉變壓器廠也已經(jīng)開始介入鐵路變壓器市場。軌交牽引控制系統(tǒng)方面，其市場早期主要被西門子、阿爾斯通、ABB等外資企業(yè)在國內(nèi)的合資公司占據(jù)。隨著中車時代電氣在牽引技術(shù)領(lǐng)域形成突破，牽引控制技術(shù)國產(chǎn)化的序幕正式拉開，中車時代電氣乘著國產(chǎn)化的浪潮占據(jù)全國城軌車輛牽引系統(tǒng)60%的市場，成為行業(yè)的絕對龍頭。中國軌道交通裝備市場分析最近幾年來，中國的城市化率逐年提高，2021年，中國常住人口城鎮(zhèn)化率為64．72%，大部分城市人口保持上升，增加了城市的交通壓力但伴隨著政策的不斷出臺，國內(nèi)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)迎來機(jī)遇期。2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》發(fā)布，指出全面推進(jìn)鐵路機(jī)車車輛制造等軌道交通裝備全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進(jìn)程，提出到2025年，綜合交通運(yùn)輸基本實現(xiàn)一體化發(fā)展，智能化，綠色化有實質(zhì)性突破，綜合運(yùn)力，服務(wù)質(zhì)量，運(yùn)營效率和整體效益顯著提升。最近幾年來，中國軌道交通累計運(yùn)營線路長度不斷增加2020年累計運(yùn)營線路長度7971公里，較2019年增長18．3%，2021年將增長至9193公里，同比增長15．3%在國內(nèi)軌道交通建設(shè)加速的背景下，北京燕京畢志預(yù)測，2022年中國軌道交通線路長度將達(dá)到1．1萬公里，比2021年同期增長19．7個百分點(diǎn)。目前，中國有九種軌道交通線路根據(jù)北京燕京畢智的調(diào)查數(shù)據(jù)，2021年地鐵占比69．2%，排名第一，城市快速軌道，自導(dǎo)向軌道系統(tǒng)和有軌電車分別占10．4%，6．8%和4．6%，其次是輕軌，跨座式單軌，磁浮交通，電子導(dǎo)向腕輪系統(tǒng)和導(dǎo)軌膠輪系統(tǒng)分別占3．2%，2．4%，2．1%和1．3%。2020年，國內(nèi)軌道交通裝備行業(yè)投資約6345億元，同比增長6．87%，2021年，該行業(yè)的投資將增加到約6652億元，同比增長4．84%預(yù)計到2022年，中國軌道交通裝備行業(yè)投資將達(dá)到7540億元，比2021年增長13．35%。軌道交通行業(yè)特征城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)是涉及車輛安全性、可靠性的重要組成部分，特別是用于城軌車輛上供乘客上下的自動門，在無人操縱的情況下，頻繁進(jìn)行自動開關(guān)，在關(guān)閉過程中碰到乘客時自動返回以保護(hù)乘客安全并重新關(guān)閉。車輛運(yùn)行過程中，門始終處于安全鎖閉狀態(tài)。國內(nèi)城軌車輛經(jīng)常處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)，對門的可靠性和安全性的要求更高。門的安全性和可靠性來自于門系統(tǒng)機(jī)械、控制和網(wǎng)絡(luò)通訊的技術(shù)保證。機(jī)械方面主要涉及門的驅(qū)動和鎖閉，門的驅(qū)動和鎖閉裝置是關(guān)系到軌道車輛自動門系統(tǒng)可靠性和安全性的最重要部件之一。目前，除了傳統(tǒng)的驅(qū)動和鎖閉形式外，開發(fā)具有高安全性、可靠性新型門的驅(qū)動和鎖閉裝置的難度很高。控制和網(wǎng)絡(luò)通訊方面，涉及數(shù)字閉環(huán)無刷直流電機(jī)驅(qū)動技術(shù)、列車通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及安全控制等技術(shù)。數(shù)字閉環(huán)無刷直流電機(jī)驅(qū)動技術(shù)涉及數(shù)字信號處理、數(shù)字閉環(huán)電機(jī)控制、嵌入式軟件、功率電子、電磁兼容以及高可靠性電子設(shè)計制造等關(guān)鍵技術(shù)的綜合運(yùn)用。城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)作為軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈的一個組成部分，其技術(shù)發(fā)展緊密結(jié)合城市軌道交通行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢，必須在控制、通訊、驅(qū)動、鎖閉、密封、隔音、隔熱、輕量化等方面不斷提高技術(shù)水平，以滿足軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求。因城市軌道交通行業(yè)與城市規(guī)劃及國家交通政策密切相關(guān)，城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)相關(guān)的工程項目及設(shè)備銷售均根據(jù)各地政府相關(guān)的建設(shè)計劃推進(jìn)。因此，城市軌道交通屏蔽門系統(tǒng)的建設(shè)不存在明顯的季節(jié)性或周期性。未來中國軌交裝備行業(yè)發(fā)展趨勢今天新技術(shù)涌現(xiàn)和跨界融合，為軌道交通裝備技術(shù)變革帶來契機(jī)。以現(xiàn)代通信技術(shù)、控制制度和泛在互聯(lián)為代表的新興技術(shù)不斷在工程實驗中得到應(yīng)用，開放融合創(chuàng)新的范圍、作用及影響將不斷擴(kuò)大。對軌道交通裝備制造業(yè)而言，開展跨行業(yè)融合、跨領(lǐng)域技術(shù)借鑒，將其他高端裝備制造業(yè)、先進(jìn)技術(shù)、新一代信息技術(shù)、新能源技術(shù)、新材料技術(shù)融合創(chuàng)新，為軌道交通裝備技術(shù)進(jìn)步帶來了發(fā)展新機(jī)遇。軌交設(shè)備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱。軌交設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋裝備設(shè)計和原材料，中游為軌道交通裝備制造，包括機(jī)械零配件制造、機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)、整機(jī)制造三大內(nèi)容，下游為軌交設(shè)備的運(yùn)營與維護(hù)。中國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測隨著中國鐵路線路改造及運(yùn)力需求的提升，國內(nèi)鐵路機(jī)車車輛進(jìn)入快速更新期。中國國家鐵路集團(tuán)近日對外公布的《新時代交通強(qiáng)國鐵路先行規(guī)劃綱要》提出，到2035年，我國將建成服務(wù)安全優(yōu)質(zhì)、保障堅強(qiáng)有力、實力國際領(lǐng)先的現(xiàn)代化鐵路強(qiáng)國。到2050年，全面建成更高水平的現(xiàn)代化鐵路強(qiáng)國。并且，隨著城市化進(jìn)程的逐步加速，中國的城市軌道交通建設(shè)有望迎來黃金發(fā)展期。未來我國軌道交建設(shè)投資持續(xù)增長，鐵路與城軌車輛需求也呈現(xiàn)增長態(tài)勢，帶動軌道交通裝備市場增長，預(yù)計到2026年軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到4537億元。我國交通設(shè)備發(fā)展迅猛，2023年交通設(shè)備實現(xiàn)跨越式增長。時下，隨著我國經(jīng)濟(jì)騰飛，居民可支配收入增多，城市中的汽車數(shù)量不斷增長，2022年3月已破4億輛，城市交通擁擠問題也隨之而來。以下對2023年交通設(shè)備行業(yè)前景分析。2023-2028后新冠疫情環(huán)境下中國交通安全設(shè)備市場專題研究及投資評估報告指出，中國交通設(shè)備行業(yè)可細(xì)分成鐵路交通設(shè)備、城軌交通設(shè)備和其他軌道交通設(shè)備，其中鐵路交通設(shè)備占比最重，占據(jù)了中國軌道交通設(shè)備市場46%的市場份額，城軌交通設(shè)備占比16%，其他軌道交通設(shè)備占比38%。交通設(shè)備作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，目前我國大力推進(jìn)軌道交通車輛零部件現(xiàn)代化和國產(chǎn)化，推動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。交通強(qiáng)國、交通新基建、交通數(shù)字化轉(zhuǎn)型等行業(yè)政策引導(dǎo)交通設(shè)備發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)提供了明確的發(fā)展目標(biāo)和高度可參考的行動指南，成為交通設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大助力?，F(xiàn)從三大趨勢來分析2023年交通設(shè)備行業(yè)前景。在全球逐步進(jìn)入智能化時代的背景之下，我國也明確規(guī)劃了軌道交通設(shè)備行業(yè)的發(fā)展方向，未來不斷通過與大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)的聯(lián)合應(yīng)用，逐步建立智能化的中國軌道交通產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而提高我國軌道交通技術(shù)和裝備的智能化管理效率，推動我國產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展進(jìn)程。目前中國軌道交通設(shè)備行業(yè)主要以加工、生產(chǎn)和裝配等環(huán)節(jié)為主，隨著我國制造業(yè)快速發(fā)展，北京研精畢智預(yù)測未來行業(yè)將會把產(chǎn)品制造和增值服務(wù)相融合，創(chuàng)建制造服務(wù)業(yè)態(tài)，實現(xiàn)向服務(wù)型制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以行業(yè)為主體，進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合，不斷強(qiáng)化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平，在高效節(jié)能、綠色智能、高性能和高可靠產(chǎn)品升級等方面持續(xù)提高，實現(xiàn)節(jié)能降耗、提質(zhì)增效和裝備研制等環(huán)節(jié)的高速發(fā)展，提升我國軌道交通設(shè)備行業(yè)自主化水平。政策為交通設(shè)備帶來發(fā)展新機(jī)遇，我國交通設(shè)備智能化進(jìn)程不斷加快。當(dāng)下，在江浙滬地區(qū)，便捷的交通和通訊條件帶來的經(jīng)濟(jì)增長十分明顯，而在一些欠發(fā)達(dá)地區(qū)，交通改變經(jīng)濟(jì)的畫面正在一點(diǎn)點(diǎn)展開。交通是經(jīng)濟(jì)的血脈，作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要一環(huán)，交通設(shè)備是否便捷高效具有深遠(yuǎn)意義。軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機(jī)車車輛、工程及養(yǎng)路機(jī)械、安全保障、通信信號、牽引供電、運(yùn)營管理等各種機(jī)電裝備。發(fā)展技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用、節(jié)能環(huán)保的軌道交通裝備，是提升交通運(yùn)輸人流物流效率的保證，是實現(xiàn)資源節(jié)約和環(huán)境友好的有效途徑，對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展有較強(qiáng)的帶動作用。軌交裝備行業(yè)概述軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機(jī)車車輛、工程及養(yǎng)路機(jī)械、通信信號、牽引供電、安全保障、運(yùn)營管理等各種機(jī)電裝備。伴隨我國軌交行業(yè)不斷發(fā)展與突破，技術(shù)層面的國產(chǎn)化日程漸行漸近。根據(jù)科技部頒布的中國制造2025技術(shù)路線圖，軌道交通裝備行業(yè)未來十年的發(fā)展方向較為明晰。目前我國在自主化大功率機(jī)車制動系統(tǒng)、自主化軌道交通通信信號裝備等方面技術(shù)基本成熟，并且掌握動車組、城軌車輛車鉤材料、緩沖器吸能技術(shù)。軌道交通行業(yè)主要壁壘（一）軌道交通行業(yè)技術(shù)壁壘軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)產(chǎn)品的技術(shù)涉及機(jī)械制造、材料科學(xué)、建筑結(jié)構(gòu)、自動控制、電子電路、系統(tǒng)集成、軟件研發(fā)等多個學(xué)科，不但需要不同專業(yè)技術(shù)人員的長期研發(fā)，還需要不斷的試驗驗證，與技術(shù)數(shù)據(jù)分析，以及經(jīng)驗的積累。軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)產(chǎn)品的技術(shù)特征包括技術(shù)集成度高，對產(chǎn)品可靠性、安全性以及可維護(hù)性均有較高要求。因此，行業(yè)新進(jìn)入者將面臨較高的技術(shù)壁壘。（二）軌道交通行業(yè)市場壁壘由于站臺屏蔽門系統(tǒng)屬于地鐵機(jī)電設(shè)備中安全性要求較高的產(chǎn)品，國內(nèi)外客戶在選擇供應(yīng)商時對產(chǎn)品的技術(shù)成熟度（自有技術(shù)情況與技術(shù)方案應(yīng)用業(yè)績）、供應(yīng)商的業(yè)