錳礦石行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告匯報(bào)人：匯報(bào)時(shí)間2023目錄CONTENTS010302040506錳礦石發(fā)展環(huán)境錳礦石發(fā)展趨勢(shì)錳礦石投資分析錳礦石競(jìng)爭(zhēng)格局錳礦石現(xiàn)狀分析錳礦石行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程錳礦石行業(yè)概述01&&&錳礦石行業(yè)定義錳礦石是含有錳金屬化合物且具有經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值的一種金屬礦物集合體，是錳金屬冶煉領(lǐng)域重要原材料。錳是一種灰白色、硬脆、有光澤的過渡金屬，化學(xué)符號(hào)Mn，原子序數(shù)25，相對(duì)原子質(zhì)量55，屬于VIIB族元素，密度7.44克/立方厘米，熔點(diǎn)1,244℃。錳屬于較活潑金屬，加熱時(shí)能和氧氣結(jié)合，易溶于稀酸生成二價(jià)錳鹽，廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代國(guó)防工業(yè)、冶金工業(yè)、化工工業(yè)及輕工業(yè)等領(lǐng)域。自然界中已知含錳礦物集合體約150余種，根據(jù)主要含錳化合物種類劃分，常見錳礦石分為軟錳礦、硬錳礦、水錳礦、黑錳礦、菱錳礦、硫錳礦六種類型。在現(xiàn)代工業(yè)中，錳及其化合物廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。其中鋼鐵工業(yè)是錳礦石最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，用錳量約占90%-95%，主要作為煉鐵和煉鋼過程中的脫氧劑和脫硫劑，以及用來制造合金。在冶煉各種牌號(hào)的錳系合金中，對(duì)礦石的含錳量和錳鐵比值有一定的要求。冶煉中、低碳錳鐵，礦石含錳量36%-40%，錳鐵比6.0-8.5，磷錳比0.002-0.0036；冶煉碳素錳鐵，礦石含錳量33%-40%，錳鐵比8-7.8，磷錳比0.002-0.005；冶煉錳硅合金，礦石含錳量29%-35%，錳鐵比3-7.5，磷錳比0.0016-0.0048；高爐錳鐵，礦石含錳量30%，錳鐵比2-7，磷錳比0.005。行業(yè)定義行業(yè)政策1統(tǒng)籌落實(shí)露天礦山綜合整治各項(xiàng)工作任務(wù)，全面摸底排查露天礦山情況；關(guān)閉違反資源環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)劃的礦山，整治污染治理不規(guī)范的露天礦山；引導(dǎo)礦山按照綠色礦山建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以環(huán)境影響報(bào)告書及批復(fù)、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案等要求，開展生態(tài)修復(fù)；嚴(yán)格控制新建露天礦山建設(shè)項(xiàng)目通過自然資源政策激勵(lì)，吸引社會(huì)各方投入，探索推行市場(chǎng)化運(yùn)作、科學(xué)化治理的礦山生態(tài)修復(fù)模式，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一以統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化成果共享為重點(diǎn)，將建設(shè)用地審批、城鄉(xiāng)規(guī)劃許可、規(guī)劃核實(shí)、竣工驗(yàn)收和不動(dòng)產(chǎn)登記等多項(xiàng)測(cè)繪業(yè)務(wù)整合，此次修改的主要出發(fā)點(diǎn)是落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害恢復(fù)治理方案和土地復(fù)墾方案的合并，切實(shí)為礦山企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)涵蓋金屬礦、非金屬礦、煤礦的智能化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，包括基礎(chǔ)設(shè)施、資源管理、采礦、選礦、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、礦山大數(shù)據(jù)應(yīng)用與智能決策，具有系統(tǒng)性、全面性和技術(shù)指導(dǎo)性《關(guān)于開展長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)工作的通知》《礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)規(guī)定》《智能礦山建設(shè)規(guī)范》《關(guān)于探索利用市場(chǎng)化方式推進(jìn)礦山生態(tài)修復(fù)的意見》行業(yè)市場(chǎng)分析5868億營(yíng)收10.5%年復(fù)合增長(zhǎng)率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤(rùn)中國(guó)錳礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與冶金工業(yè)、汽車生產(chǎn)等領(lǐng)域發(fā)展情況高度關(guān)聯(lián)。過去五年間，受環(huán)保整頓影響，部分中小型錳礦企業(yè)處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)，中國(guó)錳礦石產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下滑現(xiàn)象。中國(guó)錳礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按產(chǎn)量計(jì)）從2015年300.0萬噸下降至2019年130.0萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為-18.9%。其中，2014年起受中國(guó)環(huán)保政策影響，部分中小型錳礦停產(chǎn)，中國(guó)錳礦石產(chǎn)量由2015年300.0萬噸快速下降至2018年120.0萬噸，2018年起，中國(guó)錳礦石行業(yè)環(huán)保整頓初顯成效，部分企業(yè)逐步恢復(fù)生產(chǎn)，2019年中國(guó)錳礦產(chǎn)量小幅回升至130.0萬噸。未來五年，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)環(huán)保整頓完成驅(qū)動(dòng)，中國(guó)錳礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)入量?jī)r(jià)齊升階段，未來中國(guó)錳礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持5.0%的增速增長(zhǎng)。未來中國(guó)錳礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將受以下三點(diǎn)因素驅(qū)動(dòng):中國(guó)新能源汽車快速崛起，擴(kuò)大鋼材應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)一步擴(kuò)大本土錳礦石市場(chǎng)需求；中國(guó)本土錳礦石供應(yīng)將持續(xù)緊張，錳礦石價(jià)格保持高位運(yùn)行，企業(yè)利潤(rùn)空間充裕；中國(guó)錳礦石行業(yè)環(huán)保整改基本完成，部分企業(yè)經(jīng)重組、整改后陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。2）本土錳礦石企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了錳礦石行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長(zhǎng)，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：1）錳礦石行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動(dòng)產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得錳礦石的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。6驅(qū)動(dòng)因素15頁(yè)驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題115頁(yè)驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題215頁(yè)驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題415頁(yè)驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題3中國(guó)政府為促進(jìn)錳礦石行業(yè)持續(xù)、健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展，自2016年以來，相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，明確中國(guó)錳礦石行業(yè)現(xiàn)階段首要任務(wù)為加強(qiáng)礦山環(huán)境建設(shè)，針對(duì)存在廢水、廢氣及廢固等開采污染物處理不合格問題的錳礦企業(yè)進(jìn)行限產(chǎn)、停產(chǎn)并進(jìn)行整改，要求下游鋼鐵冶煉領(lǐng)域淘汰落后產(chǎn)能、提高市場(chǎng)集中度。政策監(jiān)管與支持、錳消費(fèi)驅(qū)動(dòng)上游行業(yè)運(yùn)行良好、盈利良好、智能礦山等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素建筑領(lǐng)域耗錳量持續(xù)擴(kuò)大，帶動(dòng)中國(guó)錳礦石市場(chǎng)運(yùn)行良好，未來，新能源汽車領(lǐng)域有望成為中國(guó)錳礦石行業(yè)下一個(gè)需求增長(zhǎng)發(fā)力點(diǎn)中國(guó)錳礦石主要礦產(chǎn)區(qū)較為集中，產(chǎn)能提升緩慢，受環(huán)保整頓影響，中國(guó)錳礦石市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，中國(guó)錳礦石價(jià)格長(zhǎng)期保持高位運(yùn)行，企業(yè)利潤(rùn)空間較大當(dāng)前，智能礦山模式中礦山三維空間信息模擬及礦地?zé)o人駕駛等核心技術(shù)均已取得突破，中國(guó)智能礦石模式的落地已具備基礎(chǔ)技術(shù)環(huán)境，未來智能礦山模式將成為中國(guó)錳礦企業(yè)主要開采經(jīng)營(yíng)模式。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境02錳礦石發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境自2014年開始，中國(guó)采礦業(yè)生產(chǎn)總值下滑，民用爆破器材下游需求萎縮，中國(guó)民用爆破器材市場(chǎng)規(guī)模由2015年277億元下滑至2016年259億元。2016年，在工信部主導(dǎo)下，中國(guó)民用爆破器材行業(yè)嚴(yán)格控制新增《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》發(fā)放情況，持續(xù)壓縮過剩產(chǎn)能，民用爆破器材從業(yè)企業(yè)利潤(rùn)空間得到保護(hù)，市場(chǎng)規(guī)模小幅回升，由2016年的259億元回升至2019年的330.7億元。9社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境民用爆破器材下游需求萎縮，中國(guó)民用爆破器材市場(chǎng)規(guī)模由2015年277億元下滑至2016年259億元。2016年，在工信部主導(dǎo)下，中國(guó)民用爆破器材行業(yè)嚴(yán)格控制新增《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》發(fā)放情況，持續(xù)壓縮過剩產(chǎn)能，民用爆破器材從業(yè)企業(yè)利潤(rùn)空間得到保護(hù)，市場(chǎng)規(guī)模小幅回升，由2016年的259億元回升至2019年的330.7億元。中國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)與下游礦山開采領(lǐng)域發(fā)展情況高度關(guān)聯(lián)。過去五年間，受中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)放緩及下游采礦業(yè)環(huán)保整頓等因素影響，中國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)總體情況穩(wěn)定，中國(guó)礦山機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模由2015年4,173億元小幅下降至2019年3,986.6億元。未來，伴隨中國(guó)“一帶一路“倡議的深入推進(jìn)，中國(guó)礦山機(jī)械有望進(jìn)一步打入國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步得到擴(kuò)大。10行業(yè)社會(huì)環(huán)境一帶一路”連接了中國(guó)與中亞、東南亞、南亞、西亞、非洲乃至美洲及歐洲部分國(guó)家和地區(qū)，憑借陸上及海上重要交通節(jié)點(diǎn)，為中國(guó)與各方形成合作共贏關(guān)系創(chuàng)建良好平臺(tái)。伴隨“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，中國(guó)錳礦企業(yè)將獲得更多國(guó)際合作機(jī)會(huì)，極大擴(kuò)張中國(guó)海外錳礦石資源版圖。當(dāng)前，中國(guó)錳礦企業(yè)投資熱點(diǎn)集中在中亞地區(qū)，未來，伴隨“一帶一路”倡議實(shí)施的加深，中國(guó)錳礦企業(yè)在非洲、澳大利亞等地區(qū)錳礦石資源布局將成為重點(diǎn)。政策環(huán)境國(guó)土資源部國(guó)土資源部自然資源部《有色金屬行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》全面開展國(guó)家自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作，對(duì)各類保護(hù)區(qū)禁止礦產(chǎn)資源勘探開采范圍的礦業(yè)權(quán)進(jìn)行調(diào)查摸底、分類梳理、系統(tǒng)分析，為保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)分類處置工作奠定基礎(chǔ)以政策引導(dǎo)、地方主體，一區(qū)一案、突出特色，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、示范引導(dǎo)為原則，以優(yōu)化礦山布局、調(diào)整礦業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、全域推進(jìn)綠色礦山建設(shè)、創(chuàng)新綠色發(fā)展管理等為主要任務(wù)該規(guī)范要求錳礦石等有色金屬礦產(chǎn)開采行業(yè)加強(qiáng)自律，促進(jìn)礦山企業(yè)高效利用資源、保護(hù)環(huán)境、促進(jìn)礦地和諧，自覺承擔(dān)節(jié)約集約利用資源、節(jié)能減排、環(huán)境重建、土地復(fù)墾等責(zé)任《關(guān)于開展綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的函》《自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作方案》行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03錳礦石現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)錳礦石資源儲(chǔ)量豐富，當(dāng)前中國(guó)共有29個(gè)?。▍^(qū)、市）勘察并發(fā)現(xiàn)有錳礦資源。從富集程度和現(xiàn)保有儲(chǔ)量來看，中國(guó)錳礦資源主要集中在西南、西北地區(qū)。其中，廣西、湖南、云南、湖北、新疆等五個(gè)?。▍^(qū)）錳礦資源儲(chǔ)量合計(jì)占中國(guó)全國(guó)錳礦總儲(chǔ)量70.0%。上述五省中，又以廣西省錳礦石資源最為豐富，約占中國(guó)全國(guó)錳礦總儲(chǔ)量的56.0%。受這一分布情況影響，中國(guó)錳礦石供應(yīng)結(jié)構(gòu)高度集中。除湖北、湖南、四川等地外，其余錳礦石主產(chǎn)地受運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平等限制，錳礦石開采能力提升速度有限。14行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)錳礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與冶金工業(yè)、汽車生產(chǎn)等領(lǐng)域發(fā)展情況高度關(guān)聯(lián)。過去五年間，受環(huán)保整頓影響，部分中小型錳礦企業(yè)處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)，中國(guó)錳礦石產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下滑現(xiàn)象。中國(guó)錳礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按產(chǎn)量計(jì)）從2015年300.0萬噸下降至2019年130.0萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為-18.9%。其中，2014年起受中國(guó)環(huán)保政策影響，部分中小型錳礦停產(chǎn)，中國(guó)錳礦石產(chǎn)量由2015年300.0萬噸快速下降至2018年120.0萬噸，2018年起，中國(guó)錳礦石行業(yè)環(huán)保整頓初顯成效，部分企業(yè)逐步恢復(fù)生產(chǎn)，2019年中國(guó)錳礦產(chǎn)量小幅回升至130.0萬噸。未來五年，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)環(huán)保整頓完成驅(qū)動(dòng)，中國(guó)錳礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)入量?jī)r(jià)齊升階段，未來中國(guó)錳礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持5.0%的增速增長(zhǎng)。未來中國(guó)錳礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將受以下三點(diǎn)因素驅(qū)動(dòng):中國(guó)新能源汽車快速崛起，擴(kuò)大鋼材應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)一步擴(kuò)大本土錳礦石市場(chǎng)需求；中國(guó)本土錳礦石供應(yīng)將持續(xù)緊張，錳礦石價(jià)格保持高位運(yùn)行，企業(yè)利潤(rùn)空間充裕；中國(guó)錳礦石行業(yè)環(huán)保整改基本完成，部分企業(yè)經(jīng)重組、整改后陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。15行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)錳礦石行業(yè)屬于下游驅(qū)動(dòng)型及資源依賴型行業(yè)，錳礦石經(jīng)開采、洗選、冶煉成鋼鐵材料。鋼材料經(jīng)深加工后被制成各類管材、型材等鋼鐵制品，在社會(huì)生產(chǎn)及軍工領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。錳礦石深加工產(chǎn)品的終端消費(fèi)領(lǐng)域包括建筑、金屬制品、交通運(yùn)輸、電子、管類制品等領(lǐng)域。2019年，中國(guó)鋼材應(yīng)用領(lǐng)域中，建筑領(lǐng)域占比60.6%，機(jī)械行業(yè)占比18.2%，汽車行業(yè)占比9.4%，家電、五金行業(yè)占比0%，管道行業(yè)占比8%，集裝箱行業(yè)占比3%，其它領(lǐng)域占比6%。過去十年間，受中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)高速發(fā)展影響，建筑領(lǐng)域成為中國(guó)錳礦石終端產(chǎn)品最大消耗領(lǐng)域，約占60.6%。在建筑領(lǐng)域中，鋼材主要用于建造鋼架結(jié)構(gòu)、電梯隔板、門窗、高程建筑物外墻及幕墻等內(nèi)外建筑構(gòu)件。自2009年起，中國(guó)建筑業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，中國(guó)建筑業(yè)生產(chǎn)總值由2009年的7.7萬億元快速增長(zhǎng)至2018年的25萬億元。16行業(yè)現(xiàn)狀智能礦山概念智能礦山是以互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)為主要載體的現(xiàn)代礦山建設(shè)的總稱，該模式綜合應(yīng)用傳感監(jiān)測(cè)、遙測(cè)遙感、數(shù)字通信、地質(zhì)地測(cè)、數(shù)字信息、自動(dòng)化開采等技術(shù)，旨在通過智能信息技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)物物、物人、人人的全面信息集成和響應(yīng)能力，是一種主動(dòng)感知、分析、并快速做出正確處理的礦山模式。17中國(guó)智能礦山模式發(fā)展現(xiàn)狀20世紀(jì)90年代，美國(guó)、加拿大、芬蘭、瑞典等發(fā)達(dá)國(guó)家為取得采礦行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，先后制定“智能化礦山”、“無人化礦山”等礦石智能化發(fā)展規(guī)劃并取得部分商業(yè)化成果。與上述發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)智能礦山模式的研究及應(yīng)用較晚，中國(guó)礦山開采模式先后經(jīng)歷了單機(jī)控制系統(tǒng)、礦井綜合自動(dòng)化及數(shù)字化礦山階段。近十年來，伴隨中國(guó)政府的不斷重視和扶持，中國(guó)大中型礦山企業(yè)數(shù)字化設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工藝流程數(shù)控化率已得到一定提高，智能化開采水平得到有效提升。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)04錳礦石發(fā)展趨勢(shì)04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素全球供求錳礦石供應(yīng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)大中國(guó)錳礦石對(duì)外依賴度高傳統(tǒng)開采小企業(yè)問題眾多中國(guó)錳礦石行業(yè)市場(chǎng)需求量大，受本土錳礦資源開采難度大、運(yùn)輸成本高等因素影響，本土錳礦石供給缺口大，市場(chǎng)對(duì)外依賴度高。近十年來，中國(guó)錳礦石市場(chǎng)需求呈上升趨勢(shì)。受中國(guó)本土錳礦供應(yīng)情況影響，中國(guó)錳礦石進(jìn)口量持續(xù)擴(kuò)大。中國(guó)錳礦石市場(chǎng)對(duì)外依賴度由2009年80.0%持續(xù)上升至2018年95.8%。以當(dāng)前中國(guó)本土錳礦資源儲(chǔ)量及錳礦產(chǎn)量進(jìn)行核算，中國(guó)錳礦資源靜態(tài)可開采年限不足50年，未來10年，中國(guó)錳礦石市場(chǎng)對(duì)外依賴度將保持上升趨勢(shì)。中國(guó)錳礦石市場(chǎng)對(duì)外依賴度大，受這一供需結(jié)構(gòu)影響，中國(guó)錳礦石市場(chǎng)與國(guó)際政治環(huán)境及全球錳礦石供應(yīng)量關(guān)聯(lián)度較大，易受國(guó)際錳礦石供應(yīng)情況及價(jià)格波動(dòng)影響。自2017年以來，受全球錳礦石供應(yīng)緊張影響，全球錳礦石價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，進(jìn)一步刺激部分海外礦山增產(chǎn)復(fù)產(chǎn)。全球錳礦石資源主要集中在非洲、南美洲等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。未來，伴隨國(guó)際政治環(huán)境及主產(chǎn)國(guó)供應(yīng)量變化，中國(guó)錳礦石市場(chǎng)存在供應(yīng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步影響中國(guó)國(guó)內(nèi)錳礦石市場(chǎng)穩(wěn)定性小企業(yè)存在廢水、廢氣及廢固等開采污染物處理不合格問題的錳礦企業(yè)進(jìn)行限產(chǎn)、停產(chǎn)并進(jìn)行整改流通環(huán)節(jié)有待完善錳礦石產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致錳礦石行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，錳礦石行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。錳礦石產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事錳礦石行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，錳礦石行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)錳礦石行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土錳礦石行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下，錳礦石的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)更加殘酷和激烈。同時(shí)，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。錳礦石行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。錳礦石行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙錳礦石行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升錳礦石行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展錳礦石行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范錳礦石行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用錳礦石行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證錳礦石行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：錳礦石行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土錳礦石行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，錳礦石行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面21行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范錳礦石行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用錳礦石行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證錳礦石行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：錳礦石行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土錳礦石行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，錳礦石行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為錳礦石行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，錳礦石行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的錳礦石行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土錳礦石行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。錳礦石行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)趨勢(shì)錳礦石智能化開采，降低開采成本當(dāng)前，以人工智能為代表的智能科技產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，驅(qū)動(dòng)新一智能礦山模式搭建框架輪科技變革和產(chǎn)業(yè)革命，成為新時(shí)期全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能，不斷帶動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。未來，伴隨著工業(yè)機(jī)器人、無人駕駛技術(shù)及5G技術(shù)的快速發(fā)展，智能礦山將成為中國(guó)錳礦石開采主要形式。未來，中國(guó)錳礦石市場(chǎng)需求量不斷攀升，中國(guó)錳礦石市場(chǎng)對(duì)外依賴度不斷上升，伴隨著“一帶一路”倡議實(shí)施的深入，海外錳礦資源布局將成為中國(guó)錳礦企業(yè)未來發(fā)展重點(diǎn)“一帶一路”倡議，擴(kuò)大海外資源布局行業(yè)趨勢(shì)監(jiān)管進(jìn)入常態(tài)化、制度化自2016年以來，相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，明確中國(guó)錳礦石行業(yè)現(xiàn)階段首要任務(wù)為加強(qiáng)礦山環(huán)境建設(shè)，針對(duì)存在廢水、廢氣及廢固等開采污染物處理不合格問題的錳礦企業(yè)進(jìn)行限產(chǎn)、停產(chǎn)并進(jìn)行整改，要求下游鋼鐵冶煉領(lǐng)域淘汰落后產(chǎn)能、提高市場(chǎng)集中度。未來，中國(guó)錳礦石行業(yè)環(huán)保及安全監(jiān)管問題將進(jìn)入常態(tài)化、制度化。伴隨著新能源汽車的快速崛起，鋼材在新能源汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用逐步擴(kuò)大，進(jìn)一步拉動(dòng)中國(guó)錳礦石市場(chǎng)需求量，推動(dòng)錳礦石行業(yè)健康發(fā)展。中國(guó)新能源汽車行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段帶動(dòng)錳礦加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展行業(yè)典型企業(yè)05錳礦石競(jìng)爭(zhēng)格局05行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈價(jià)格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購(gòu)新進(jìn)企業(yè)（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分錳礦石行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：錳礦石行業(yè)公司對(duì)各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。未來，錳礦石行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。26錳礦石行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于錳礦石企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場(chǎng)參與者加入其中。目前中國(guó)錳礦石行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國(guó)錳礦石行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國(guó)錳礦石行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡(jiǎn)單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國(guó)錳礦石行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

隨著科技不斷發(fā)展，錳礦石企業(yè)對(duì)錳礦石行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場(chǎng)中取得市場(chǎng)份額的重要收到，因此技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也是未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要方向之一。錳礦石行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是錳礦石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要焦點(diǎn)與未來趨勢(shì)?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是錳礦石行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，錳礦石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景日益崛起，帶動(dòng)了新的錳礦石行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是人才的競(jìng)爭(zhēng)，錳礦石行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競(jìng)爭(zhēng)是未來錳礦石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才27隨著科技不斷發(fā)展，錳礦石企業(yè)對(duì)錳礦石行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場(chǎng)中取得市場(chǎng)份額的重要收到，因此技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也是未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要方向之一。錳礦石行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是錳礦石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要焦點(diǎn)與未來趨勢(shì)?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是錳礦石行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，錳礦石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景日益崛起，帶動(dòng)了新的錳礦石行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)錳礦石行業(yè)發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。中國(guó)錳礦石行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，具有較高的準(zhǔn)入壁壘。當(dāng)前，中國(guó)錳礦企業(yè)均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場(chǎng)需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)壓力小。中國(guó)規(guī)模以上從事錳礦石開采、洗選等相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)數(shù)量約100余家，中國(guó)錳礦企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模兩級(jí)分化較為明顯。中信大錳礦業(yè)、新疆科邦錳業(yè)等頭部企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額超過50%。近三年來，受中國(guó)環(huán)保整頓影響，行業(yè)內(nèi)存在開采作業(yè)不規(guī)范、開采過程污染大、開采流程能耗高等問題的小型企業(yè)基本處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局當(dāng)前，中國(guó)主要錳礦石產(chǎn)礦區(qū)采礦權(quán)均為中國(guó)錳礦頭部企業(yè)所有，具有極高資源壁壘。此外，上述頭部企業(yè)通過并購(gòu)、自建等方式均已實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營(yíng)模式。未來，下游中小型冶煉企業(yè)可通過與錳礦頭部企業(yè)整合重組的方式，實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營(yíng)模式，優(yōu)化開采方式，擴(kuò)大企業(yè)利潤(rùn)空間。行業(yè)代表企業(yè)1中信大錳礦業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“大錳礦業(yè)”）2005年8月由中信集團(tuán)下屬的中信大錳投資有限公司與廣西國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)廣西大錳錳業(yè)有限公司合資成立，公司總部設(shè)在廣西南寧，總資產(chǎn)70億元，員工8,000人，分公司及控股公司16家，是中信集團(tuán)開發(fā)錳礦資源的重要平臺(tái)和全球錳系產(chǎn)品的重要供應(yīng)商。大錳礦業(yè)旗下錳礦資源豐富，擁有中國(guó)最大的錳礦山,同時(shí)還擁有海外高品質(zhì)礦產(chǎn)資源基地，產(chǎn)業(yè)布局輻射廣西、貴州、加蓬等地，具備全球最長(zhǎng)的錳產(chǎn)業(yè)鏈和最豐富的錳系產(chǎn)品線，為電解金屬錳等8個(gè)錳產(chǎn)品國(guó)家和行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的起草和審定的主要單位。公司在國(guó)際國(guó)內(nèi)錳行業(yè)具有重要的影響力，為廣西強(qiáng)優(yōu)工業(yè)企業(yè)、全國(guó)錳業(yè)技術(shù)委員會(huì)榮譽(yù)主任單位、國(guó)際錳協(xié)(IMNI，總部設(shè)在法國(guó)巴黎)管委會(huì)成員單位、國(guó)際錳協(xié)電解產(chǎn)品分會(huì)委員會(huì)單位、國(guó)際錳協(xié)中國(guó)委員會(huì)單位。代表企業(yè)1行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)11行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2行業(yè)代表企業(yè)2福建省連城錳礦有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“連城錳礦”）成立于2011年，注冊(cè)資金1,622萬元人民幣，公司前身為前身為福建省連城錳礦（2011年12月改制為有限責(zé)任公司），始建于1958年，現(xiàn)發(fā)展為集采礦、選礦、礦產(chǎn)品粗加工、