2023年智能交通行業(yè)分析報告2023年4月目錄一、社會經(jīng)濟的發(fā)展，對交通提出了更高的要求 PAGEREFToc373922754\h31、汽車保有量快速增加 PAGEREFToc373922755\h32、公路通車?yán)锍虜?shù)增速較慢 PAGEREFToc373922756\h43、規(guī)劃對交通運輸業(yè)提出了更高的要求 PAGEREFToc373922757\h5二、智能交通系統(tǒng)的發(fā)展是大勢所趨 PAGEREFToc373922758\h71、智能交通系統(tǒng) PAGEREFToc373922759\h72、智能交通系統(tǒng)在國外的發(fā)展 PAGEREFToc373922760\h93、智能交通系統(tǒng)在國內(nèi)的發(fā)展 PAGEREFToc373922761\h124、智能交通系統(tǒng)中的典型構(gòu)成部分 PAGEREFToc373922762\h14（1）城市智能交通管理系統(tǒng) PAGEREFToc373922763\h14（2）智能交通ETC系統(tǒng) PAGEREFToc373922764\h15（3）智能停車管理和誘導(dǎo)系統(tǒng) PAGEREFToc373922765\h16三、智能交通行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊 PAGEREFToc373922766\h181、國內(nèi)智能交通產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢 PAGEREFToc373922767\h182、有望保持快速增長的勢頭 PAGEREFToc373922768\h182、智慧交通是智能交通的升級版 PAGEREFToc373922769\h20四、行業(yè)重點上市公司分析 PAGEREFToc373922770\h211、銀江股份 PAGEREFToc373922771\h212、易華錄 PAGEREFToc373922772\h233、中海科技 PAGEREFToc373922773\h24五、重點關(guān)注事項 PAGEREFToc373922774\h251、行業(yè)催化劑 PAGEREFToc373922775\h252、風(fēng)險因素 PAGEREFToc373922776\h25一、社會經(jīng)濟的發(fā)展，對交通提出了更高的要求近年來，隨著我國城市化進程的推進和機動車數(shù)量的快速增長，城市道路交通量不斷增加，各種交通問題凸顯:交通擁堵成為影響大城市居民出行的首要問題，交通事故數(shù)量呈上升趨勢，機動車尾氣污染成為城市大氣污染的主要來源。這些交通問題對經(jīng)濟發(fā)展造成了巨大的損失。例如，2023年，全國共發(fā)生道路交通事故238351起，造成67759人死亡、275125人受傷，直接財產(chǎn)損失9.1億元;2023年北京市民每月因交通擁堵而造成的經(jīng)濟成本達到335.6元。1、汽車保有量快速增加隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，以及城鎮(zhèn)化進程的推進，國內(nèi)汽車保有量持續(xù)快速增加。相關(guān)統(tǒng)計表明，2023年底國內(nèi)汽車保有量為4985萬輛，而到2023年底達到了1.06億輛,5年汽車保有量翻番，2023年底則進一步達到了1.2億輛。而且這一增長趨勢還在延續(xù)，預(yù)計未來幾年平均每年增量仍在1400萬輛以上。2、公路通車?yán)锍虜?shù)增速較慢同期，國內(nèi)公路通車?yán)锍虜?shù)雖然也在增加，但是增速遠(yuǎn)低于汽車保有量的增速。2023年底國內(nèi)公路通車?yán)锍虜?shù)為345.7萬公里，到2023年底則增加到了423.75萬公司，與2023年相比提高22.58%;同期國內(nèi)汽車保有量則提高了140.73%。根據(jù)建設(shè)部統(tǒng)計，我國城市人均道路面積僅為10.6平方米，遠(yuǎn)低于國外的1520平方米。同時城市機動車保有量正以15%的速度增長，而城市道路的增長率則僅為3%左右，這一矛盾讓許多大城市都面臨交通不暢的問題。隨著國內(nèi)汽車保有量的快速增加，帶來了一系列的城市問題，比如交通堵塞、事故頻發(fā)、霧霆天氣等問題，成為阻礙城市進一步發(fā)展的瓶頸。城市交通擁堵排放的尾氣成為了交通污染的主要來源。例如，在尋找停車場和車位的過程中會產(chǎn)生30-50%的額外燃油消耗和污染。因此，解決交通安全、擁堵和停車難等問題成為了近期城市智能交通系統(tǒng)發(fā)展的主要目標(biāo)。3、規(guī)劃對交通運輸業(yè)提出了更高的要求2023年7月，發(fā)改委公布《“十四五”綜合交通運輸體系規(guī)劃》，規(guī)劃中指出，“十四五”期間，隨著擴大內(nèi)需戰(zhàn)略的實施、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和城鎮(zhèn)化的深入推進，客貨運輸需求將持續(xù)穩(wěn)定增長，結(jié)構(gòu)將不斷升級。旅客運輸需求將呈現(xiàn)多樣化、多層次特征，國際、城際和城市客運需求迅速擴張，對運輸?shù)陌踩?、便捷性、舒適性、時效性提出了更高的要求，國內(nèi)綜合交通運輸體系的建設(shè)迫在眉睫?！笆奈濉逼陂g，綜合交通運輸體系發(fā)展的主要目標(biāo)是:1)初步形成“五縱五橫”為主骨架的綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)，總里程達490萬公里。2)基本建成國家快速鐵路網(wǎng)，營業(yè)里程達4萬公里以上，運輸服務(wù)基本覆蓋50萬以上人口城市。3)基本建成國家高速公路網(wǎng)，通車?yán)锍踢_8.3萬公里，運輸服務(wù)基本覆蓋20萬以上人口城市。交通運輸部發(fā)布的《道路運輸業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，明確了發(fā)展目標(biāo):到2023年，現(xiàn)代道路運輸服務(wù)體系建設(shè)取得突破性進展，道路運輸服務(wù)的效率和質(zhì)量顯著提升，運輸安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力顯著增強，資源節(jié)約、環(huán)境友好型行業(yè)建設(shè)取得重大突破，法規(guī)政策、體制機制進一步完善，市場監(jiān)管和公共服務(wù)能力有新的提高，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供更安全、更高效、更便捷、更可靠、更綠色的道路運輸服務(wù)。二、智能交通系統(tǒng)的發(fā)展是大勢所趨1、智能交通系統(tǒng)智能交通系統(tǒng)(ITS,IntelligentTransportationSystem)是指將先進的信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通訊傳輸技術(shù)、電子傳感技術(shù)、控制技術(shù)及計算機技術(shù)等有效地集成，形成實時、準(zhǔn)確、高效的綜合交通運輸管理系統(tǒng)。智能交通系統(tǒng)可以有效地利用現(xiàn)有的交通設(shè)施、減少交通負(fù)荷和環(huán)境污染、保證交通安全、提高運輸效率，是未來交通系統(tǒng)的發(fā)展方向。智能交通系統(tǒng)通過提供各種有選擇的信息服務(wù)，使出行者的路徑選擇向網(wǎng)絡(luò)均衡的系統(tǒng)最優(yōu)方向接近，達到路網(wǎng)負(fù)荷的均勻化，再加上能夠?qū)⒔煌ㄊ鹿恃杆偻▓髲亩故鹿尸F(xiàn)場得到迅速清理的實時監(jiān)測系統(tǒng)、能夠根據(jù)當(dāng)前情況調(diào)整的高速公路入口匝道和交通信號系統(tǒng)、能夠減少收費站外車隊長度的不停車收費系統(tǒng)等一系列ITS子系統(tǒng)，可大大減少行車延誤，實現(xiàn)道路資源的高效率使用，有效緩解交通擁擠、節(jié)約出行時間、減少交通事故、降低交通環(huán)境影響，提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)生經(jīng)濟效益。另一方面的尾氣減少，，在智能交通系統(tǒng)下，車輛及道路的運營效率大大提高，占用和消耗的資源下降，有利于環(huán)境保護。據(jù)CMIC研究排放，采用智能交通技術(shù)可以提高道路管理水平，每年交通事故死亡人數(shù)可減少30%以上，并能提高交通工具的使用效率50%以上。2、智能交通系統(tǒng)在國外的發(fā)展經(jīng)過四十多年的發(fā)展，歐美日等發(fā)達國家基本完成了ITS體系框架，關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)已取得突破性進展，并在重點發(fā)展領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用。ITS已不限于解決交通擁堵、交通事故、交通污染等問題，也成為緩解能源短缺、培育新興產(chǎn)業(yè)、增強國際競爭力、提升國家安全的戰(zhàn)略措施。美國ITS的雛形始于20世紀(jì)60年代末期的電子路徑導(dǎo)向系統(tǒng)(ERGS);80年代中期加利福尼亞交通部門研究的PAT日FNDE日系統(tǒng)獲得成功，此后在美國政府和國會的參與下成立了ITS領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)機構(gòu);1990年美國運輸部成立智能化車輛道路系統(tǒng)(IV日S)組織;1991年國會通過了旨在利用高新技術(shù)和合理的交通分配提高整個路網(wǎng)效率的IS丁EA綜合地面運輸效率方案)，擬定了20年發(fā)展計劃，由美國運輸部負(fù)責(zé)ITS發(fā)展工作;1994年IV日S更名為ITS;1995年3月運輸部正式出版了《國家ITS項目規(guī)劃》，明確規(guī)定了ITS的7大領(lǐng)域和29個用戶服務(wù)功能，并確定了到2023年的年度開發(fā)計劃。其實施戰(zhàn)略是通對實現(xiàn)面向21世紀(jì)的公路交通智能化，從根本上解決和減輕交通擁堵、能源浪費等交通問題。日本ITS規(guī)劃體系包括先進的導(dǎo)航系統(tǒng)、安全輔助系統(tǒng)、交通管理最優(yōu)化系統(tǒng)、道路交通管理高效化系統(tǒng)、公交支援系統(tǒng)、車輛運營管理系統(tǒng)、行人誘導(dǎo)系統(tǒng)和緊急車輛支援系統(tǒng)。目前，日本智能化交通系統(tǒng)方面的開發(fā)與應(yīng)用已取得重要進展:車輛信息與通訊系統(tǒng)的開發(fā)覆蓋全國范圍，1800萬輛汽車應(yīng)用了汽車導(dǎo)航系統(tǒng)，路上諸多監(jiān)測器和雷達，隨時監(jiān)控道路情況和采集信息。駕車人可通過情報信息板獲取即時道路信息。車載電子地圖已廣泛使用，有多家公司開發(fā)新產(chǎn)品，用戶可在網(wǎng)上下載購買。電子地圖可通過衛(wèi)星天線、微波、電視載波機、電話地址等多種果道接收信息，使用電子地圖，人們可以準(zhǔn)確查詢地址、氣候、環(huán)境及計算擁堵時間等，實現(xiàn)了道路車多而不亂。ETC(電子不停車收費)技術(shù)在日本整體上投入運營，提高了收費道路的利用率，最大限度地減少了在收費口的擁堵。新加坡城市智慧交通系統(tǒng)是以交通信息中心為軸，連接公共日AS系統(tǒng)、出租車系統(tǒng)、城市軌道交通系統(tǒng)、城市高速公路監(jiān)控信息系統(tǒng)、道路信息管理系統(tǒng)、電子收費系統(tǒng)、交通信號燈系統(tǒng)、道路交通通信指揮系統(tǒng)、車輛GPS定位系統(tǒng)等子系統(tǒng)的綜合性集成系統(tǒng)。這一建設(shè)過程經(jīng)歷了三個階段:第一階段，是交通管理系統(tǒng)的整合;第二階段，將有關(guān)公共交通的信息，例如公交車輛以及地鐵的班次、時間和票價等，連接到智能交通管理信息系統(tǒng)上來;第三階段，政府著力打造智慧交通系統(tǒng)，建設(shè)綠色交通，降低由于城市交通帶來的碳排放。在智慧交通科技的應(yīng)用上，設(shè)置出租車預(yù)定服務(wù)、出行者信息服務(wù)、道路流量監(jiān)測、優(yōu)化交通信號系統(tǒng)等。3、智能交通系統(tǒng)在國內(nèi)的發(fā)展我國從上個世紀(jì)90年代末開始，推動智能交通系統(tǒng)的建設(shè)和發(fā)展。十幾年來，智能交通在許多城市和交通運輸?shù)母鱾€行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。在2023年，國內(nèi)就成立了全國智能運輸協(xié)調(diào)指導(dǎo)小組及其辦公室，發(fā)布了《中國智能運輸系統(tǒng)體系框架》。不過，在智能交通發(fā)展的初期，由于缺乏相應(yīng)的系統(tǒng)規(guī)劃和資金支持，進展緩慢。在“十五”期間，我國率先在北京、上海、廣州等大城市開展了智能交通系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，關(guān)鍵產(chǎn)品開發(fā)和示范應(yīng)用，促進了以智能化交通管理為主的智能交通體系建設(shè)?！笆晃濉逼陂g，全國許多城市進行了智能交通系統(tǒng)的規(guī)劃和建設(shè)，公路、公交、城市等領(lǐng)域相繼實施了大批的智能交通系統(tǒng)建設(shè)項目。進入“十四五”以后，為了突破交通管控及安全的瓶頸技術(shù)，保障交通運力的高效安全，國家科技部在863計劃中，圍繞著智能交通管理系統(tǒng)發(fā)展的要求，對大城市區(qū)域的交通協(xié)同聯(lián)動控制系統(tǒng)，車路狀態(tài)的感知和交互系統(tǒng)，智能車路協(xié)同系統(tǒng)，綜合交通樞紐智能管控系統(tǒng)，這樣一些關(guān)鍵技術(shù)進行了立項和布局。目前，中國智能交通系統(tǒng)已從探索階段進入實際開發(fā)和應(yīng)用階段。從公路智能交通系統(tǒng)看，主要應(yīng)用在城市內(nèi)部交通和高速公路兩方面。從區(qū)域發(fā)展情況來看，北京、上海、廣州等東部沿海和經(jīng)濟發(fā)達城市的智能交通建設(shè)已經(jīng)初具規(guī)模，而中西部地區(qū)的智能交通系統(tǒng)主要還集中在高速公路收費系統(tǒng)，城市內(nèi)部的智能交通系統(tǒng)有待于繼續(xù)建設(shè)和完善。從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？矗壳皣鴥?nèi)從事智能交通行業(yè)的企業(yè)約有2023多家，主要集中在道路監(jiān)控、高速公路收費、3S(GPS,GIS,RS)和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。近年來的平安城市建設(shè)，為道路監(jiān)控提供了巨大的市場機遇，目前國內(nèi)約有500家企業(yè)在從事監(jiān)控產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。高速公路收費系統(tǒng)是中國非常有特色的智能交通領(lǐng)域，國內(nèi)約有200多家企業(yè)從事相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)，并且國內(nèi)企業(yè)已取得了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高速公路不停車收費雙界面CPU卡技術(shù)。在3S領(lǐng)域，國內(nèi)雖然有200多家企業(yè)，但能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)功能的企業(yè)還比較少?？傮w來說，雖然目前國內(nèi)從事智能交通的企業(yè)水平普遍不是很高，但是，一些專注于特定領(lǐng)域的企業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，已在相關(guān)領(lǐng)域取得了不錯的成績。特別是一些龍頭企業(yè)在快速公交智能系統(tǒng)、高速公路機電系統(tǒng)、高速公路智能卡、地理信息系統(tǒng)等領(lǐng)域占據(jù)了重要的地位。經(jīng)過十多年的發(fā)展，國內(nèi)智能交通行業(yè)取得了長足的進步，不過在其發(fā)展過程中，也暴露了一些問題，主要包括:1)產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)育不健全;2)核心技術(shù)被國外壟斷;3)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范建設(shè)處于滯后狀態(tài)。4、智能交通系統(tǒng)中的典型構(gòu)成部分（1）城市智能交通管理系統(tǒng)城市智能公共交通管理系統(tǒng)是以實現(xiàn)城市公共交通系統(tǒng)智能化調(diào)度、管理和運營為目標(biāo)，構(gòu)建了綜合性的智能公交管理熊架構(gòu)?！吨腔鄢鞘薪ㄔO(shè)》一書提到:城市智能交通管理系統(tǒng)，是將先進的計算機系統(tǒng)、電子監(jiān)控系統(tǒng)、集成通信系統(tǒng)、智能傳感器系統(tǒng)和交通管理策略集成為一體化的交通監(jiān)控和管理平臺。城市智能交通管理系統(tǒng)實現(xiàn)城市道路交通監(jiān)控系統(tǒng)、交通管理系統(tǒng)等系統(tǒng)的交通信息的互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享、業(yè)務(wù)協(xié)同。城市智能交通管理系統(tǒng)的構(gòu)建旨在集成所有交通監(jiān)控和管理系統(tǒng)，提供快速、準(zhǔn)確、實時的交通監(jiān)視、控制和管理的統(tǒng)一的信息，同時城市智能交通管理平臺也是城市交通監(jiān)控管理的統(tǒng)一人機界面，是一個高度自動化與智能化的系統(tǒng)。城市智慧交通管理系統(tǒng)主要應(yīng)用模塊包括:系統(tǒng)與信息集成、數(shù)據(jù)交換與共享、數(shù)據(jù)資源管理、數(shù)據(jù)分析與預(yù)案、可視化展現(xiàn)、統(tǒng)一身份認(rèn)證、GIS地理空間信息等。城市智能交通業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)包括智能交通監(jiān)控系統(tǒng)和智能交通管理系統(tǒng)兩大部分。（2）智能交通ETC系統(tǒng)ETC(ElectronicTollCollection)，即不停車電子收費系統(tǒng)，是利用紅外或射頻技術(shù)、電子技術(shù)、計算機技術(shù)、通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、傳感技術(shù)和圖像識別技術(shù)等組成的先進系統(tǒng)，以實現(xiàn)車輛無需停車即可自動收取道路通行費用的收費方法。ETC系統(tǒng)大體可分為兩部分:一部分是ETC前端車道系統(tǒng)，包括車輛檢測、交通指揮、車輛圖像抓拍等子系統(tǒng);另一部是后臺清算系統(tǒng)。ETC技術(shù)在國外已有較長的發(fā)展歷史，歐美等國家的ETC系統(tǒng)已經(jīng)聯(lián)網(wǎng)并形成規(guī)模效益。無論從交通工程的角度還是從智能運輸系統(tǒng)的角度看，ETC技術(shù)對于公路運營管理的效率和公路通行服務(wù)水平的提高都有很大的好處。我國自2023年底在廣東開始試運營ETC系統(tǒng)以來，發(fā)展迅速，隨著技術(shù)的成熟目前已經(jīng)進入了大規(guī)模實施階段。（3）智能停車管理和誘導(dǎo)系統(tǒng)基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能停車場系統(tǒng)的功能是，在停車場安裝數(shù)據(jù)采集設(shè)備，通過雙向RFID、超聲波探頭、地磁傳感器、車牌識別攝像頭等設(shè)備，構(gòu)建基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)平臺，將采集到的各類數(shù)據(jù)傳輸?shù)街行墓芾硐到y(tǒng)，處理后把誘導(dǎo)數(shù)據(jù)發(fā)布到城市停車誘導(dǎo)屏、停車網(wǎng)站、交通廣播、電視臺等，并通過電話和短信方式實現(xiàn)車位查詢和預(yù)定功能。目前，北京、上海、深圳、廣州、濟南、西安等城市已經(jīng)開始投資建設(shè)停車誘導(dǎo)系統(tǒng)的試點工程。北京市2023年7月1日開始強制實行《北京市停車誘導(dǎo)技術(shù)要求》(DB11/T667-2023)，主要解決目前存在的數(shù)據(jù)采集不準(zhǔn)、發(fā)布形式單一、查詢不便、車位無法預(yù)定等問題。典型的基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能停車管理和誘導(dǎo)系統(tǒng)的架構(gòu)如圖9所示。構(gòu)建上述系統(tǒng)可以帶動相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會，包括:1)智能停車場:數(shù)據(jù)采集、上傳下傳、統(tǒng)一接口、尋車定位;2)電子支付系統(tǒng):遠(yuǎn)程支付、手機支付、ETC支付、遠(yuǎn)程支付、不停車付費等;3)3G移動通訊應(yīng)用:基于位置的移動服務(wù);4)互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù):交互式;5)停車場管理智能化水平:車位預(yù)定、動態(tài)價格、流量分析、收入分析等;6)雙向GPS導(dǎo)航系統(tǒng):實時路況、實時停車誘導(dǎo)、預(yù)定車位、氣象、交通管制信息等。三、智能交通行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊1、國內(nèi)智能交通產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢目前，中國智能交通系統(tǒng)已從探索階段進入實際開發(fā)和應(yīng)用階段。隨著智能交通的進一步發(fā)展，未來的建設(shè)將出現(xiàn)以下趨勢:1)城市智能交通信息化將加大發(fā)展力度;2}公路交通信息化和城市公交信息化成為主要趨勢;3)智能交通行業(yè)與新一代信息技術(shù)關(guān)系越來越密切;4)智能交通的發(fā)展趨勢將表現(xiàn)為綜合化、多部門驅(qū)動型的發(fā)展模式。2、有望保持快速增長的勢頭近幾年，受益于相關(guān)鼓勵政策的發(fā)布和落實，國內(nèi)智能交通行業(yè)取得了快速的發(fā)展，年均復(fù)合增長率超過20%。相關(guān)統(tǒng)計表明，2023年國內(nèi)智能交通行業(yè)IT應(yīng)用市場規(guī)模達到了317.5億元。我們認(rèn)為，未來這一良好的增長趨勢有望持續(xù)，預(yù)計2023-2023年，3年國內(nèi)智能交通行業(yè)IT累計投入將超過1500億元，年均增速在25%左右。智能交通的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三部分:智能交通系統(tǒng)(ITS)的建設(shè)者、使用者和提供商。首先是智能交通的建設(shè)主體，包括政府、交通管理部門、高速公路公司等，其次是設(shè)備提供商和服務(wù)商，包括各類系統(tǒng)供應(yīng)商、集成商及服務(wù)商，還有與之相關(guān)的電信運營商或內(nèi)容提供商等，最后是使用者，包括交通管理與指揮部門、汽車原廠商、出租汽車公司、公交公司、物流公司、其他團體以及個人用戶等。因此，智能交通的用戶包括三類:相關(guān)部門的管理者、道路交通的使用者和相關(guān)企業(yè)，它們分屬在產(chǎn)業(yè)鏈的不同位置。如果對產(chǎn)業(yè)鏈進行細(xì)分的話，智能交通的供應(yīng)商和服務(wù)商可以進一步分為:設(shè)備供應(yīng)商、內(nèi)容提供商、系統(tǒng)集成商和運營服務(wù)商。2、智慧交通是智能交通的升級版智慧交通是指以交通信息中心為核心，連接城市公交、城市出租車、高速公路、軌道交通、長途客運、航空運輸、鐵路運輸?shù)鹊木C合性協(xié)同運作，讓人、車、路、環(huán)境和交通系統(tǒng)融為一體，為出行者和交通監(jiān)管部門提供實時交通信息，使路網(wǎng)更通暢、使城市交通(公交、出租、軌道等)更便利;使運營車輛更安全、減少交通事故發(fā)生，并提供事故處置效率;提供交通運行、路況、事件、出行信息，為公眾提供多樣化的出行服務(wù)。有效緩解交通擁堵，快速響應(yīng)突發(fā)狀況，為城市大動脈的良性運轉(zhuǎn)提供科學(xué)的決策?？梢哉f，智慧交通是智能交通的升級版，比智能交通涵蓋的范圍更大一下。但有時在狹義的范圍內(nèi)，兩者也經(jīng)常統(tǒng)稱為智能交通。四、行業(yè)重點上市公司分析1、銀江股份國內(nèi)領(lǐng)先的智慧城市整體解決方案提供商。公司是國內(nèi)最早從事智慧城市建設(shè)的系統(tǒng)集成商之一，通過多年的發(fā)展，逐步確立了領(lǐng)先的市場地位。特別是在智能交通、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域，公司具有較強的技術(shù)和市場優(yōu)勢。目前公司已在國內(nèi)多個城市開展智慧城市規(guī)劃和整體設(shè)計，公司的智慧交通業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋了全國115個城市，智慧醫(yī)療系統(tǒng)已經(jīng)進入379家以三甲醫(yī)院為主的大型綜合和?？漆t(yī)院。并購東方開元500股權(quán)，進一步完善公司在智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈上的布局。10月31日公司發(fā)布公告，公司全資子公司杭州銀江智慧城市技術(shù)集團(以下簡稱銀江城市集團)，計劃使用自有資金1000萬元，收購鄧樸玉持有的北京東方開元信息科技有限責(zé)任公司(以下簡稱東方開元)50%的股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅y江城市集團將持有東方開元50%的股權(quán)，成為其控股股東。東方開元作為智能文件傳輸行業(yè)的先行者，擁有豐富的項目建設(shè)經(jīng)驗，并積累了豐富客戶資源，公司對客戶的需求認(rèn)知深刻，在一定程度上提高了客戶的忠誠度，累計黨政機關(guān)客戶超過50家。本次并購后，通過雙方的資源整合，將有利于公司在智慧電子政務(wù)領(lǐng)域的精耕細(xì)作，以點帶面的銷售方式，逐步實現(xiàn)智慧城市整體布局。智慧政務(wù)是智慧城市的一個子領(lǐng)域，是智慧城市整體解決方案中重要的組成部分，未來發(fā)展空間廣闊。而智慧政務(wù)是銀江城市集團相對薄弱的環(huán)節(jié)，通過本次并購，將進一步提升公司的綜合實力，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。簽署合作框架協(xié)議，為公司業(yè)績穩(wěn)定增長打下良好基礎(chǔ)。11月12日，公司發(fā)布公告稱，與山東省章丘市人民政府，就創(chuàng)建“智慧章丘”項目達成合作協(xié)議。章丘市政府?dāng)M投入2.6億元用于“智慧章丘”的建設(shè)，實施內(nèi)容包含“智慧政府”之云數(shù)據(jù)中心;“智慧醫(yī)療”之區(qū)域醫(yī)療、健康檔案、健康管理運營等;“智慧交通”之綜合管控平臺、GPS定位、交通誘導(dǎo)系統(tǒng)等;“智慧城管”之指揮中心、資源調(diào)度等;以及“智慧能源”、“智慧教育”、“智慧旅游”等建設(shè)項目。我們認(rèn)為，本次合作框架協(xié)議的簽署，將有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。協(xié)議中涉及的項目如能正常實施，將有助于公司通過“智慧城市”總包模式創(chuàng)新性的開展主營業(yè)務(wù)，為全面承接“智慧城市”建設(shè)總包業(yè)務(wù)積累實踐經(jīng)驗，有利于提高公司的綜合競爭力，并為公司未來業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)增長打下良好基拙。我們認(rèn)為公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的智慧城市方案提供商，在智慧城市投資力度不斷加強的趨勢下，公司業(yè)績未來有望保持較高的增速，維持“買入”評級。2、易華錄致力于成為國內(nèi)智能交通的引領(lǐng)者。公司是國內(nèi)最主要的智能交通管理系統(tǒng)提供商之一，能夠為客戶提供專業(yè)化和個性化的智能交通管理整體解決方案。公司在城市智能交通管理系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)，綜合競爭力強，市場占有率高。公司在立足“智能交通”主營業(yè)務(wù)的同時，強化在“大交通”方面的能力，積極向軌道交通、民航等領(lǐng)域拓展，并在交通文化和交通安全教育、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域提前布局;同時積極進行“智慧城市”等前沿業(yè)務(wù)領(lǐng)域的開拓，結(jié)合華錄集團各兄弟公司產(chǎn)業(yè)資源，牽頭成立中國華錄智慧城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心，以“智慧城市”建設(shè)為市場的切入點，進一步提升公司的業(yè)務(wù)發(fā)展空間、市場開拓能力和綜合實力。產(chǎn)品創(chuàng)新，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展莫定基礎(chǔ)。公司控股子公司北京尚易德科技于7月31日成功舉辦了全系列產(chǎn)品發(fā)布會，發(fā)布了高清視頻/圖像顯示、SR丁智能交通和高清安防監(jiān)控全系列產(chǎn)品，尚易德全系列產(chǎn)品的推出是公司產(chǎn)業(yè)鏈做強做大的重要舉措之一，是公司在智能交通核心硬件產(chǎn)品領(lǐng)域的重要成果展現(xiàn)，將有助于提升公司的產(chǎn)品優(yōu)勢和市場占有率。逐步加大市場開拓力度。公司于8月15日同中國建筑股份、中建交通建設(shè)集團、中國鐵路通信信號股份聯(lián)合中標(biāo)了佛山市“南海區(qū)平東大道和長江路、泰山路、林岳大道建設(shè)工程日丁項目及新型公共交通系統(tǒng)試驗段(桂城至三山樞紐段)建設(shè)項目”。項目的中標(biāo)及實施將使公司在軌道交通建設(shè)領(lǐng)域得以突破并實現(xiàn)跨越式發(fā)展，可以積累良好的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，建立良好的合作伙伴關(guān)系，進而有利于公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模的進一步擴大，形成新的利潤增長點，有效提升行業(yè)競爭力和綜合實力，促進公司實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。3、中?？萍荚从诳蒲校?wù)交通。公司主要從事智能交通系統(tǒng)、工業(yè)自動化、交通信息化等領(lǐng)域的軟硬件開發(fā)、銷售、服務(wù)和系統(tǒng)集成。公司是國內(nèi)最早進入智能交通系統(tǒng)集成領(lǐng)域的企業(yè)之一，也是目前國內(nèi)智能交通系統(tǒng)集成項目解決方案的主要供應(yīng)商之一。公司擁有高速公路智能交通系統(tǒng)，特大橋梁、隧道智能交通系統(tǒng)以及城市智能交通系統(tǒng)完整的解決方案，基本覆蓋了當(dāng)前智能交通系統(tǒng)集成的各個領(lǐng)域。公司客戶遍及全國二十多個省、市和自治區(qū)，市場占有率位居前列。擁有眾多資質(zhì)。公司持有住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部(原國家建設(shè)部)頒發(fā)的《公路交通工程專業(yè)承包通信、監(jiān)控、收費綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)證書》、工業(yè)和信息化部頒發(fā)的《計算機信息系統(tǒng)集成壹級資質(zhì)證書》、中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的《安防工程企業(yè)資質(zhì)證書》;并已通過IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證和CMM13國際軟件成熟度認(rèn)證，獲得國家高新技術(shù)企業(yè)、上海市軟件企業(yè)、上海市科技“小巨人”企業(yè)稱號。簽署重大合同。4月22日公司發(fā)布公告稱，與貴州省公路局簽仃了《貴州省仁懷至赤水高速公路機電工程(日丁模式)施工合同》，合同總金額為4億6950萬元，合同施工工期為7個月，試運行期3個月，缺陷責(zé)任期24個月。該合同的簽訂，將對公司的經(jīng)營產(chǎn)生積極影響，有利于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。目前該項目正在按照計劃有序的實施當(dāng)中，截止到第三季度末，該項目累計確認(rèn)收入12963.29萬元，占項目合同金額的27.61%。五、重點關(guān)注事項1、行業(yè)催化劑1)智能交通相關(guān)利好政策的出臺和落實;2)國內(nèi)新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展，以及智慧城市的建設(shè)。2、風(fēng)險因素1)相關(guān)政策落實力度不及預(yù)期;2)日丁或類日丁項目運營的現(xiàn)金流風(fēng)險；3)競爭加劇，公司產(chǎn)品毛利率下降的風(fēng)險。

2023年健康服務(wù)行業(yè)分析報告目錄一、綜述 PAGEREFToc370156108\h41、政策 PAGEREFToc370156109\h42、主要發(fā)展方向 PAGEREFToc370156110\h4（1）發(fā)展目標(biāo)十分明確，涵蓋領(lǐng)域廣泛 PAGEREFToc370156111\h5（2）加大醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域開放力度，全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù) PAGEREFToc370156112\h5（3）重點扶持領(lǐng)域涵蓋廣泛 PAGEREFToc370156113\h6（4）著力加大服務(wù)業(yè)的開放力度 PAGEREFToc370156114\h6（5）全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù) PAGEREFToc370156115\h7二、醫(yī)療服務(wù) PAGEREFToc370156116\h71、放寬準(zhǔn)入條件，明確法無禁止則準(zhǔn)入 PAGEREFToc370156117\h72、公立醫(yī)院改制試點 PAGEREFToc370156118\h83、體制內(nèi)外平等政策 PAGEREFToc370156119\h84、非公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價格實行市場調(diào)節(jié)價 PAGEREFToc370156120\h95、大力發(fā)展第三方服務(wù) PAGEREFToc370156121\h96、其他服務(wù)業(yè) PAGEREFToc370156122\h10三、醫(yī)療器械 PAGEREFToc370156123\h11四、商業(yè)保險 PAGEREFToc370156124\h13五、醫(yī)療信息化 PAGEREFToc370156125\h15六、中醫(yī)藥 PAGEREFToc370156126\h15七、醫(yī)療旅游 PAGEREFToc370156127\h16一、綜述1、政策國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》，力爭到2023年，基本建立覆蓋全生命周期、內(nèi)涵豐富、結(jié)構(gòu)合理的健康服務(wù)業(yè)體系，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達到8萬億元以上。提出了促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策措施。一是放寬市場準(zhǔn)入，簡化緊缺型醫(yī)療機構(gòu)和連鎖經(jīng)營服務(wù)企業(yè)的審批、登記手續(xù)，放寬對營利性醫(yī)院市場準(zhǔn)入和配置大型設(shè)備的限制。二是加強規(guī)劃布局和用地保障，擴大健康服務(wù)業(yè)用地供給，優(yōu)先保障非營利性機構(gòu)用地。三是優(yōu)化投融資引導(dǎo)政策，鼓勵金融機構(gòu)創(chuàng)新適合健康服務(wù)業(yè)特點的金融產(chǎn)品和服務(wù)方式。2、主要發(fā)展方向文件指出了主要發(fā)展方向：一是大力發(fā)展醫(yī)療服務(wù)。加快形成多元辦醫(yī)格局，落實鼓勵社會辦醫(yī)的各項優(yōu)惠政策，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)資源配置，促進優(yōu)質(zhì)資源向貧困地區(qū)和農(nóng)村延伸。推動發(fā)展專業(yè)規(guī)范的護理服務(wù)。二是加快發(fā)展健康養(yǎng)老服務(wù)，推進醫(yī)療機構(gòu)與養(yǎng)老機構(gòu)等加強合作，提高社區(qū)為老年人提供日常護理、慢性病管理、中醫(yī)保健等醫(yī)療服務(wù)的能力。三是積極發(fā)展健康保險。四是全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)。以及發(fā)展健康體檢咨詢、培育健康服務(wù)業(yè)相關(guān)支撐產(chǎn)業(yè)、大力發(fā)展第三方檢驗檢查、評價、研發(fā)等服務(wù)。（1）發(fā)展目標(biāo)十分明確，涵蓋領(lǐng)域廣泛1、本次意見提出到2023年健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達到8萬億以上，按照目前占GDP5%左右的規(guī)模計算，未來行業(yè)增速將在15%左右。2、到2023年，基本建立覆蓋全生命周期、內(nèi)涵豐富、結(jié)構(gòu)合理的健康服務(wù)業(yè)體系，打造一批具國際競爭力的健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群。明顯提高醫(yī)療服務(wù)能力，健康管理和服務(wù)水平，完善健康保險，提高商業(yè)保險在衛(wèi)生總費用中的比重，擴大健康服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，優(yōu)化健康服務(wù)業(yè)發(fā)展環(huán)境。（2）加大醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域開放力度，全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)本次意見涵蓋廣泛，主要對醫(yī)院、診斷檢驗、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、商業(yè)保險、中醫(yī)藥保健、體檢咨詢、服務(wù)外包、健康信息化、醫(yī)療器械等領(lǐng)域的市場準(zhǔn)入，規(guī)劃布局和用地保障、投融資引導(dǎo)政策、財稅價格政策等方面以大力支持。積極支持社會資本進入醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，并首次在細(xì)節(jié)上給予充分支持，明確法律法規(guī)沒有明令禁入的領(lǐng)域，都須向社會資本開放，對待非公立和公立機構(gòu)一視同仁，有利于民營資本真正進入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，加快設(shè)立各類醫(yī)療機構(gòu)的步伐。發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)包括推動中醫(yī)服務(wù)，包括推動醫(yī)療機構(gòu)開設(shè)中醫(yī)服務(wù)和鼓勵藥店中醫(yī)坐診，開發(fā)藥食同用的中藥材和保健品等，有利于保健品和中藥材行業(yè)的長期發(fā)展。（3）重點扶持領(lǐng)域涵蓋廣泛此次促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見主要涉及醫(yī)院、診斷檢驗、健康信息化、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、商業(yè)保險、中醫(yī)藥保健、體檢咨詢、醫(yī)療器械、服務(wù)外包等幾個方面。（4）著力加大服務(wù)業(yè)的開放力度支持社會資本進入醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，最初在2023年《關(guān)于進一步鼓勵和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)意見》中系統(tǒng)提出，但始終未能涉及細(xì)節(jié)，由于缺乏具體的政策和措施，非公立醫(yī)院尤其是營利性醫(yī)院的發(fā)展在過去一直受到制約，此次意見明確要各地取消不合理的規(guī)定，加快落實非公立和公立醫(yī)療機構(gòu)在市場準(zhǔn)入、社保定點、重點專科建設(shè)、職稱評定、學(xué)術(shù)地位、等級評審、技術(shù)準(zhǔn)入等方面同等對待的政策。加大服務(wù)業(yè)的開放力度有利于社會資本更快進入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域。此外，該意見還鼓勵發(fā)展醫(yī)院管理集團，引導(dǎo)非公立醫(yī)療機構(gòu)規(guī)模化發(fā)展，有利于連鎖專科和綜合性醫(yī)院集團的發(fā)展。我們認(rèn)為加大服務(wù)業(yè)開放力度將利好連鎖醫(yī)療機構(gòu)：通策醫(yī)療、愛爾眼科，迪安診斷，達安基因，復(fù)星醫(yī)藥，金陵藥業(yè)，開元投資。（5）全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)主要包括兩個方面：1、提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，包括推動醫(yī)療機構(gòu)中醫(yī)服務(wù)，鼓勵零售藥店提供中醫(yī)坐堂診療；2、開發(fā)中醫(yī)保健產(chǎn)品，包括種植中藥材及其產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用，推動中醫(yī)養(yǎng)生保健等。我們認(rèn)為通過中醫(yī)養(yǎng)生防未病治已病，是國家節(jié)省醫(yī)療資源的方式，有利于中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和保健品行業(yè)的長期發(fā)展，利好康美藥業(yè)，湯臣倍健，東阿阿膠，同仁堂。二、醫(yī)療服務(wù)1、放寬準(zhǔn)入條件，明確法無禁止則準(zhǔn)入醫(yī)療服務(wù)業(yè)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)得以明確，有望進入野蠻生長階段。2、公立醫(yī)院改制試點鼓勵企業(yè)、慈善機構(gòu)、基金會、商業(yè)保險機構(gòu)等以出資新建、參與改制、托管、公辦民營等多種形式投資醫(yī)療服務(wù)業(yè)。重點在于《意見》明確提出將在部分地區(qū)建立公立醫(yī)院改制試點。鼓勵各界投資醫(yī)療服務(wù)是之前一貫的政策，，但投資形式的敘述更為具體。3、體制內(nèi)外平等政策非公立醫(yī)療機構(gòu)與公立醫(yī)療機構(gòu)在市場準(zhǔn)入、社會保險定點、重點?？平ㄔO(shè)、職稱評定、學(xué)術(shù)地位、等級評審、技術(shù)準(zhǔn)入、水電熱同價等方面實行平等對待的政策。市場準(zhǔn)入、社會保險定點、重點專科建設(shè)、水電熱同價等方面的平等政策顯然有利于非公立醫(yī)療機構(gòu)的建設(shè)。但制約非公立醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展的根本因素并不是以上因素，而是公立醫(yī)療機構(gòu)的人才優(yōu)勢，因此職稱評定、學(xué)術(shù)地位等方面的平等政策才是非公立醫(yī)療機構(gòu)能夠發(fā)展的根本保障。同時，《意見》的內(nèi)容還包括促進人才流動的政策，例如，加快推進規(guī)范的醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)，以及在人才培養(yǎng)、培訓(xùn)和進修等給予非公立醫(yī)療機構(gòu)支持，并探索公立醫(yī)療機構(gòu)與非公立醫(yī)療機構(gòu)在技術(shù)和人才等方面的合作機制。此外，公立醫(yī)院改制也是人才向非公立流動的一個重要來源。在以上人才流動政策的支持下，未來公立醫(yī)療機構(gòu)的高端人才有望向非公立醫(yī)療機構(gòu)流動，這是未來非公立醫(yī)療機構(gòu)能夠最終發(fā)展壯大的根本保障，如果相關(guān)意見能夠得以貫徹實施，那么對于現(xiàn)行醫(yī)療服務(wù)體系的改變將是巨大的，非公立醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展也將進入黃金時代。主營醫(yī)院業(yè)務(wù)的上市公司有通策醫(yī)療、愛爾眼科。從事醫(yī)院建設(shè)、潔凈手術(shù)室建設(shè)的上市公司尚榮醫(yī)療也將受益。兼營醫(yī)院業(yè)務(wù)的上市公司有復(fù)星醫(yī)藥、馬應(yīng)龍、開元投資、金陵藥業(yè)、益佰制藥、誠志股份、雙鷺?biāo)帢I(yè)、康美藥業(yè)、三精制藥、華潤三九等。4、非公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價格實行市場調(diào)節(jié)價非公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價格實行市場調(diào)節(jié)價是非公立相對于公立的一個最大的“不公平”，由于國家定位公立醫(yī)療機構(gòu)主要保障基本醫(yī)療需求，因此對于醫(yī)療服務(wù)價格必然有所限制，因此公立醫(yī)療機構(gòu)大多盈利很少。非公立醫(yī)療機構(gòu)不受此限制，其盈利能力將大幅提高，也有利于吸引更多的投資進入醫(yī)療領(lǐng)域。在資金充裕的前提下，非公立醫(yī)療機構(gòu)更容易發(fā)展高端醫(yī)療，并為高端人才支付更高的薪酬，從而在吸引人才方面具有更大的優(yōu)勢。如果說平等政策使得非公立與公立可以平等競爭，那么該項政策毫無疑問使得非公立醫(yī)療機構(gòu)具有了巨大的優(yōu)勢，甚至是決定性的優(yōu)勢。5、大力發(fā)展第三方服務(wù)引導(dǎo)發(fā)展專業(yè)的醫(yī)學(xué)檢驗中心和影像中心。支持發(fā)展第三方的醫(yī)療服務(wù)評價、健康管理服務(wù)評價，以及健康市場調(diào)查和咨詢服務(wù)。公平對待社會力量提供食品藥品檢測服務(wù)。鼓勵藥學(xué)研究、臨床試驗等生物醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)外包。完善科技中介體系，大力發(fā)展專業(yè)化、市場化的醫(yī)藥科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)。（1）引導(dǎo)發(fā)展專業(yè)的醫(yī)學(xué)檢驗中心和影像中心。利好檢測試劑（科華生物，達安基因，迪安診斷、博暉創(chuàng)新、陽普醫(yī)療等）和影像設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)（華潤萬東、東軟集團、理邦儀器、新華醫(yī)療、樂普醫(yī)療）。（2）公平對待社會力量提供食品藥品檢測服務(wù)。相關(guān)個股達安基因：公司與三元科技合資創(chuàng)立的廣東達元食品藥品安全技術(shù)公司，從事食品安檢產(chǎn)品的開發(fā)研究，公司持股40%。（3）鼓勵藥學(xué)研究、臨床試驗等生物醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)外包（泰格醫(yī)藥）6、其他服務(wù)業(yè)發(fā)展健康體檢、咨詢等健康服務(wù)業(yè)。相關(guān)個股：慈銘體檢。三、醫(yī)療器械醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展，其硬件基礎(chǔ)是醫(yī)療器械，如果