齊魯乙烯04～06年戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略發(fā)展管理部

2003年9月總目錄1、齊魯乙烯04-06年財務考核指標2、齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析2.1產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析2.2資產(chǎn)運營質量分析2.3主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項財務指標的可能措施3.1新產(chǎn)品增值措施3.2措施實施后的幾種財務假設4、04-06年財務考核指標缺口的彌補方案4.1并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件

齊魯乙烯合資公司04-06年利潤考核指標考核指標單位200420052006利潤總額萬元100012001200凈利潤萬元836866866備注：1、按業(yè)績合同要求合資公司03－07年五年內利潤總額不低于5000萬元，每一年不低于800萬元。2、合資公司04年所得稅率12％，05－06年所得稅率24％。

單位：萬元齊魯乙烯母公司04-06年凈利潤考核指標單位：萬元考核指標單位200420052006凈利潤萬元800800800其中：合資公司(70%股權比例）萬元585606606投資收益萬元215194194重實股權比例%64.05%64.05%64.05%重實分紅萬元512512512重實投資額萬元247124712471確保投資收益率%20%20%20%總目錄1、齊魯乙烯04-06年財務考核指標2、齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析2.1產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析2.2資產(chǎn)運營質量分析2.3主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項財務指標的可能措施3.1新產(chǎn)品增值措施3.2措施實施后的幾種財務假設4、04-06年財務考核指標缺口的彌補方案4.1并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件

齊魯乙烯歷年業(yè)績表現(xiàn)近四年銷售收入增長緩慢，產(chǎn)品毛利水平逐年下降。03年中期與往年同期相比毛利率、凈資產(chǎn)收益率都有較大幅度的下降注：齊魯乙烯產(chǎn)品銷售受季節(jié)性影響很小，各月銷售比較平均。單位：萬元齊魯乙烯主營業(yè)務收入結構

氫氧化鈣和氯化鈣產(chǎn)品是齊魯乙烯主要業(yè)務收入來源，2003年中期占主營業(yè)務收入的82.2%

70.8%20.2%9.0%64.7%23.1%4.6%7.6%55.2%20.8%15.1%8.9%60.2%22.0%3.6%14.2%單位：萬元3328398739311711資料來源：齊魯乙烯提供的財務數(shù)據(jù)銷售收入細分產(chǎn)品分析銷售收入451000102034283623724290300010246544239903000102366354802935149401600301022841283328340356899000102602195993728672000102170761982118461881303000102461241403902011233856031071平均單價（元/噸）氫氧化鈣×氯化鈣羥丁膠乳銷量(噸）氫氧化鈣氯化鈣羥丁膠乳主要產(chǎn)品的平均單價、銷量近幾年都呈下降趨勢。羥丁銷量03年大幅下降的主要原因是出口受阻資料來源：齊魯乙烯提供的財務數(shù)據(jù)2002年銷售客戶行業(yè)、地域分布情況資料來源：齊魯乙烯盡職調查報告銷售市場結構

齊魯石化占到齊魯乙烯2003年中期整體銷售收入的66％。銷售市場的單一使企業(yè)抗風險能力極差產(chǎn)品名稱齊魯石化銷售比例國內其他市場銷售比例國際市場銷售比例00010203中期00010203中期00010203中期氫氧化鈣55%55%49%48%39%38%36%47%6%7%15%5%氯化鈣100%100%100%100%--------羥丁----100%100%37%100%--63%-膠乳-100%100%98%---2%----合計65%66%57%66%31%29%28%31%4%5%15%3%資料來源：齊魯乙烯提供的財務數(shù)據(jù)氫氧化鈣不同市場銷售價格、數(shù)量分析

銷售齊魯石化的價格長期高于其他市場價格，從目前發(fā)展趨勢來看價格在逐步接軌，齊魯乙烯的收益將受到極大影響元噸注：03年銷量為預測數(shù)，以上半年實際銷量的2倍計算。上半年實際銷量：齊魯石化12637噸、國內其他14579噸、出口1456噸。資料來源：齊魯乙烯提供的財務數(shù)據(jù)氯化鈣銷售價格、數(shù)量分析

作為齊魯石化配套項目產(chǎn)品全部銷售給齊魯石化，價格和數(shù)量都呈下降趨勢

注：03年銷量為預測數(shù)，以上半年實際銷量的2倍計算。上半年實際銷量8813噸。元噸資料來源：齊魯乙烯提供的財務數(shù)據(jù)羥丁銷售價格、數(shù)量分析

產(chǎn)品主要銷售給除齊魯石化外的國內市場和國際市場。03年出口由于政治原因停止，該產(chǎn)品近年銷售價格、數(shù)量波動劇烈注：03年銷量為預測數(shù)，以上半年實際銷量的2倍計算。上半年實際銷量16噸。元噸資料來源：齊魯乙烯提供的財務數(shù)據(jù)膠乳銷售價格、數(shù)量分析

產(chǎn)品基本上銷售給齊魯石化，銷售價格、數(shù)量比較平穩(wěn)

注：03年銷量為預測數(shù)，以上半年實際銷量的2倍計算。上半年實際銷量：齊魯石化835噸、國內其他市場21噸。元噸資料來源：齊魯乙烯提供的財務數(shù)據(jù)制造成本分析結構圖制造成本分析財務會計方法管理會計方法石灰石/焦炭鹽酸工人工資職工福利費水費人工費/折舊費固定成本固定產(chǎn)品成本直接材料直接人工燃料&動力變動成本丁二烯/苯乙烯電費制造費用固定銷售和管理費用變動產(chǎn)品成本變動銷售和管理費用物料消耗/其它財務會計分析法

制造成本結構分析：2003年中期原材料成本和制造費用在制造成本中所占比例為88.1%,是影響產(chǎn)品成本的關鍵因素3.07%86.65%注：以上比例依據(jù)03上半年財務數(shù)據(jù)計算產(chǎn)品單位制造成本分析

2000～2003年氫氧化鈣、膠乳單位制造成本上升；氯化鈣單位制造成本下降；羥丁基本保持不變。000102030001020300010203010203氫氧化鈣、膠乳單位制造成本上升的主要原因在于直接材料成本上升氫氧化鈣膠乳元元直接材料成本分析

主要產(chǎn)品原材料消耗情況序號產(chǎn)品主要原料噸產(chǎn)品消耗原料來源主要供應商1氫氧化鈣石灰石1.65t外購高北、高炳、高西、南豐礦等，位于淄博市張店區(qū)，距廠區(qū)20-28公里，總儲量18億噸焦炭0.18t外購主要從山西購貨2氯化鈣石灰石0.75t外購同1鹽酸0.28t外購齊魯石化公司、曙光集團3羥丁丁二烯1.98t外購揚子石化、北京東方化工雙氧水0.38t外購東營順通化工有限責任公司乙醇0.42t外購山東華王釀造有限公司4膠乳丁二烯0.30t外購同3苯乙烯0.15t外購齊魯石化公司資料來源：齊魯乙烯盡職調查報告主要原材料價格波動情況

石灰石價格較平穩(wěn)，沒有大的波動；鹽酸價格呈逐年下降趨勢；焦炭、丁二烯、苯乙烯價格一直呈上升趨勢，03年價格上升尤其劇烈；元元資料來源：齊魯乙烯提供的財務數(shù)據(jù)原材料價甜格波動對脅產(chǎn)品材料圖成本的影駱響元元資料來尺源：齊闖魯乙烯寄提供的殼財務數(shù)傭據(jù)直接人炮工成本到分析背直接概工人人肅均年工建資年增淹長率6烘.2%日，工資于總額平帶均年增途長率1爭0%，腐工資增防長快于闖銷售及倉利潤增卡長幅度酒。萬元萬元資料來源作：齊魯乙悼烯提供的支財務數(shù)據(jù)產(chǎn)品單位染人工成本氫氧化鈣快單位人工蔥成本的上級升是由于望人均工資持增加和產(chǎn)業(yè)量下降造相成氯化鈣友單位人工響成本上升適幅度不大刊，因為產(chǎn)胞量的上升鴨消化了工勉資增加；伍羥丁03啄年單位人長工成本的首上升是由反于產(chǎn)量下儉降造成；各膠乳單位農人工成本慎的下降是原由于產(chǎn)量亦上升的速謝度超過工數(shù)資增長的釣速度元元資料來角源：齊袖魯乙烯立提供的閃財務數(shù)類據(jù)動力費分頸析

動勿力費由水冒費、電費控、汽費構除成，20尾03年中頭期電費所總占比例達怠89.1勾%，是影休響動力費往的主要因梢素萬元資料來慶源：齊衛(wèi)魯乙烯蠶提供的屈財務數(shù)外據(jù)除膠乳單裙位動力費夕03年上雖半年有較暈大幅度的懶上升外，森其它產(chǎn)品績變動程度倦都不大元元資料來確源：齊集魯乙烯物提供的放財務數(shù)喪據(jù)制造費用炊分析傷影響制造梳費用主要舊的因素依截次是折舊樓費、物料誤消耗、人齒工費。萬元資料來虎源：齊盞魯乙烯豈提供的架財務數(shù)導據(jù)折舊費分狂析

主要俗生產(chǎn)設備罪折舊情況資料來源破：齊魯乙償烯提供的掠財務數(shù)據(jù)人工費分稿析

間接貪工人人均蹦年工資年昏增長率6痕.1%,雀工資總額閥平均年增叼長率2.瀉4%萬元萬元產(chǎn)品單位獻制造費用職分析

羥中丁03年哥產(chǎn)量下降輛造成產(chǎn)品滾單位制造衣費用大幅戲上升，其廁它產(chǎn)品單直位制造費霞用都有一消定程度的賢下降銷售毛臟利率分羞析氫氧化兼鈣、膠春乳的毛暮利率一享直呈下趟降趨勢智，主要攜原因在閑于銷售源價格的浙持續(xù)下弱降和成頌本的持里續(xù)上升風；氯化騎鈣、羥國丁的毛巴利率前昏三年一桌直呈上你升趨勢浴，但0霉3年開央始下降僵，主要冊原因在喪于銷售搶價格的毒下降。000102030001020300010203010203凈資產(chǎn)收抄益率分析趴00陡～02年素凈資產(chǎn)收泉益率維持資在比較穩(wěn)躺定的水平嶄，

03資年上半年待由于凈利爸潤的下跌蠻引起凈資趕產(chǎn)收益率榨下降凈資產(chǎn)收挑益率%凈利潤÷凈資產(chǎn)00010203中期00010200010203中存期03中抗期總目錄1、齊榴魯乙烯零04-烏06年烘財務考棚核指標2、齊忙魯乙烯置的現(xiàn)狀監(jiān)分析2.1矩產(chǎn)品檢銷售、仙成本及氣盈利分里析2.2和資產(chǎn)眼運營質賞量分析2.3芽主要產(chǎn)品身、原材料丸未來三年陷市場價格武趨勢分析2.4勿企業(yè)營運孩管理分析2.5搬核心皺競爭力巴分析3、提茂升齊魯吧乙烯各紛項財務預指標的絡可能措訪施3.1栽新產(chǎn)翠品增值拿措施3.2蟻措施實施墳后的幾種好財務假設4、簡04-鐘06年逐財務考秋核指標恐缺口的克彌補方欺案4.1腸并購愚提升方掃案5、組織或機構及人磚力資源規(guī)艘劃6、財務礙模擬7、附墳件齊魯乙烯期當前資產(chǎn)步結構資產(chǎn)總額輕上升20單.7%，扶其中流動為資產(chǎn)比重廢下降，長魔期資產(chǎn)比應重上升。走主要原因誘在于本年容投資石油修磺酸鹽項移目204雖0萬元。應收帳僚款分析應收帳訊款主要孟集中在枯齊魯石馳化，占挪89.填1％；禁由于與植齊魯石尖化關系濱特殊，駁壞帳風怪險較小折。存貨分桿析存貨主仇要是產(chǎn)柿成品和懷原材料膜，庫存父金額低市。在原梳材料市泛場價格搞大幅上袖升的背蜘景下，外這種資仙產(chǎn)結構竭意味著捧企業(yè)將替承受較嗎大的風重險。固定資產(chǎn)愁分析固定資產(chǎn)悠以機器設務備和房屋崗建筑物為慣主。固定割資產(chǎn)中很礙大一部分逝價值來自晝于199畝9年和臺矮商合資時鮮評估增值忙2100除萬元。資產(chǎn)運磚營質量晝分析總目錄1、齊魯?shù)滓蚁?4疼-06年過財務考核跡指標2、齊魯格乙烯的現(xiàn)睜狀分析2.1黃產(chǎn)品銷售增、成本及給盈利分析2.2叫資產(chǎn)鄭運營質鄭量分析2.3黑主要產(chǎn)品烏、原材料株未來三年員市場價格將趨勢分析2.4懇企業(yè)兆營運管釀理分析2.5位核心山競爭力幟分析3、提郵升齊魯響乙烯各低項財務券指標的竹可能措洽施3.1心新產(chǎn)品增殃值措施3.2循措施稍實施后答的幾種釀財務假燭設4、0湯4-06名年財務考紹核指標缺相口的彌補輕方案4.1附并購語提升方寫案5、組織勝機構及人召力資源規(guī)乘劃6、財吉務模擬7、附件主要產(chǎn)末品04敘-06遼年市場攪價格預悟測由于國內濱氫氧化鈣爬的總體供與應量不斷搖增加，市累場競爭加圣劇，預計里未來三年銳氫氧化鈣登的銷售價派格走勢將榨是穩(wěn)中有注降；氯化憤鈣和膠乳毫作為齊魯藥石化配套睡的產(chǎn)品由惱于對方不睛斷壓價，擔預計未來約三年的銷氧售價格走字勢將是逐吧步下降;董羥丁主要張用戶是國卡內軍工企夸業(yè)，市場貿容量較小沸，競爭對露手少，預價計未來市蹄場價格將矩保持平穩(wěn)單位：雹元備注：以飽上價格為咳含稅價主要原材嘉料04-0疊6年市場挖價格預測焦炭因為纏鋼鐵等行棉業(yè)需求強戚勁，而供姥應減少，濃價格將居攀高不下；袖鹽酸作為嘆無機化工醬基礎原料恩，未來需桐求量預計特將不斷增倍加，市場芝價格上漲撕；丁二烯束和苯乙烯笨未來需求這量持續(xù)旺妻盛，價格辛走勢堅挺單位：元備注：以杯上價格為物含稅價單位：光元總目錄1、齊魯快乙烯04不-06年明財務考核益指標2、齊水魯乙烯扯的現(xiàn)狀菌分析2.1君產(chǎn)品村銷售、熱成本及餓盈利分匙析2.2君資產(chǎn)運營畝質量分析2.3役主要另產(chǎn)品、搖原材料趙未來三俊年市場遙價格趨術勢分析2.4旱企業(yè)營運煙管理分析2.5逝核心淋競爭力罵分析3、提爬升齊魯郊乙烯各拴項財務閑指標的帥可能措恒施3.1攤新產(chǎn)品增恩值措施3.2圍措施實施擔后的幾種拳財務假設4、0牙4-06騾年財務考輔核指標缺舉口的彌補啦方案4.1慘并購提升盜方案5、組稱織機構筒及人力驢資源規(guī)變劃6、財務懸模擬7、附件齊魯乙臺烯采購撈管理分們析

目楚前的采悅購流程曾實行供損應科與騙生產(chǎn)車乏間共同唯采購的博方式，效多頭采凝購方式遇使原材簡料的采紀購缺乏貓有效的妹監(jiān)督用戶信息生產(chǎn)車屋間反饋生產(chǎn)技術愁辦采購計劃公司領導饅審核供應科調柱研市場供方選僑擇組織進洗貨生產(chǎn)車哪間采購屆計劃車間調施研市場依據(jù)庫憲存及相他關的情肅況分析齊魯乙碎烯質量何管理分暑析

消既石灰產(chǎn)召品由于固生產(chǎn)工翅藝、生端產(chǎn)過程盒與有機崖產(chǎn)品相夾比相對顯簡單及何原料種豈類少，焰不存在近衍生產(chǎn)剝品難以氧分離的算問題。獎所以只色要原料哥質量、產(chǎn)工藝穩(wěn)偶定，產(chǎn)額品的質夾量情況照變化不梯大。2遮003納年產(chǎn)品眼質量情獅況與歷妹史相比狐：（1埋）穩(wěn)定況性更好絲式一些；身（2劣）質量宴指標變秩化不大。2003鏡年氫氧化溪鈣含量％貧（95％艱以上質量種達標）齊魯乙蛇烯銷售秘管理分肯析

原飛有的銷披售體制丸存在嚴代重弊端別，包括導銷售投體入不足捷和銷售葛人員市姓場開拓欣積極性擺不高山東齊魯乙烯(母公司)淄博齊魯乙烯(合資公司)銷售公司齊魯石化內貿科開發(fā)科外貿科營銷科儲運科內銷75%外銷25%直銷95%代銷5%直銷95%代銷5%直接銷售（不具聯(lián)有獨立賭法人資滾格）原有的銷凍售體系弊端分析站：1、銷售束長期依賴弟齊魯石化到，銷售人敏員普遍對粥外部市場蘇開拓意識雁差。2、銷如售費用鹿投入不綿足，銷貍售力量孔薄弱。3、銷售業(yè)績暮考核針對成銷售公司惠而不與人約掛鉤。4、銷腸售人員蛇工資收能入不直按接與銷絕售業(yè)績毒掛鉤，邊而主要沈按照個貴人級別包進行分遣配。改革后豪的新的戲銷售體擦系體現(xiàn)恥多勞多送得、按寄勞分配蜻的原則匪，充分映調動一兄線銷售含人員的呼積極性誕和主動拴性，取些得了比銜較理想崖的效果公司新設鏟銷售副總偉一職，主厘要職責：招1、負責張制定公司籍的銷售政哥策。2精、建立公予司銷售體豬系并確保稻其高效運善作。3、際確保公司卷銷售目標房誠的實現(xiàn)和現(xiàn)市場份額久的提升。銷售副從總：將喜銷售指成標下達阿給各個圈片區(qū)，北并公布探崗位職宅責和銷敏售激勵訓方案片區(qū)經(jīng)理掀：由全體安銷售人員萄進行片區(qū)蠢經(jīng)理的崗職位競爭，刺參與競爭爹者提交銷御售目標和鎮(zhèn)銷售計劃錦；公司其菊他人員也渡可以參與猴競爭業(yè)務經(jīng)理當：片區(qū)經(jīng)規(guī)理產(chǎn)生后廁，由其他闊銷售人員乳和公司其騙他人員向幟各片區(qū)競在爭業(yè)務經(jīng)鍋理；片區(qū)慶經(jīng)理可自烘行確定本篩片區(qū)所需及人數(shù)片區(qū)經(jīng)理柿將銷售任蠻務向業(yè)務軋經(jīng)理進行將分解銷售副總輔經(jīng)理—田斥福山東片區(qū)渴經(jīng)理浙江片區(qū)宰經(jīng)理片區(qū)經(jīng)殘理片區(qū)經(jīng)喂理業(yè)務經(jīng)瘋理業(yè)務經(jīng)艦理業(yè)務經(jīng)理業(yè)務經(jīng)烈理新銷售體狗系運行效獵果改制前改制后03年1－6月份平均月銷量（噸）7月份銷量（噸）8月份銷量（噸）253130333482增減（噸）+502+951改制前后隱銷量對比

七月份八月份03年02年增減03年02年增減新開發(fā)客戶（個）3114＋173619＋17新開發(fā)數(shù)量（噸）522127＋395682164＋518改制后新博開發(fā)客戶醋個數(shù)、數(shù)房誠量同期對煮比表總目錄1、齊魯洋乙烯04梯-06年謊財務考核捐指標2、齊段魯乙烯謊的現(xiàn)狀帝分析2.1雕產(chǎn)品黎銷售、魄成本及偵盈利分退析2.2宴資產(chǎn)為運營質鑄量分析2.3標主要胳產(chǎn)品、仙原材料掛未來三截年市場某價格趨慨勢分析2.4模企業(yè)賺營運管濫理分析2.5急核心仗競爭力屆分析3、提蹄升齊魯佳乙烯各鞏項財務淹指標的權可能措慎施3.1罰新產(chǎn)品增訴值措施3.2漏措施前實施后聽的幾種爹財務假破設4、恢04-恰06年提財務考狀核指標謀缺口的德彌補方授案4.1紹并購提升餃方案5、組織讀機構及人棚力資源規(guī)雀劃6、財務警模擬7、附撇件氫氧化蔬鈣主要雅的競爭輪對手情驢況氫氧化鈣意過去三年船的競爭策哄略齊魯乙烯江蘇常熟浙江建德周邊小廠主要區(qū)域市場全國各地出口臺灣、日本等全國各地出口臺灣、新加坡、伊朗等全國各地山東省內及鄰近地區(qū)主要客戶齊魯石化皮革、化工、染料等；出口錦州煉油廠濟寧電化皮革、化工、染料等出口國內涂料企業(yè)國內皮革涂料主要策略品牌形象優(yōu)質的銷售服務以點帶面公司上下高度重視產(chǎn)品多級化手段靈活低價位手段靈活低價位手段靈活樹立的優(yōu)勢品牌優(yōu)勢規(guī)模優(yōu)勢銷售人員優(yōu)勢品質優(yōu)勢產(chǎn)品多元化合資公司價位優(yōu)勢白度優(yōu)勢手段靈活價位優(yōu)勢手段靈活全國市場份額（占％）30％15%5%1%氫氧化功鈣增強震核心競娛爭力的襯整合措看施項目已經(jīng)形成的優(yōu)勢正在喪失的優(yōu)勢整合措施1與齊魯石化長期的合作關系，就近供應給齊魯石化齊魯石化采購的市場化行為將成為趨勢，計劃性采購弱化增加研究人員，加強研究產(chǎn)品細分市場的特點及其需求變化趨勢、競爭對手的動態(tài)，強化乙烯作為高檔產(chǎn)品固有生產(chǎn)基地的品牌形象2相對的規(guī)模優(yōu)勢，具有一定的品牌知名度其他廠商利益驅動，積極介入氫氧化鈣的市場加大關系營銷的力度，研究客戶需求，增加走訪客戶的頻率，快速反應，掌握主動3長期經(jīng)營該產(chǎn)品，技術成熟并具有成本優(yōu)勢其他廠商的介入，使乙烯的技術和質量的競爭能力變弱以產(chǎn)品市場需求為導向，增加產(chǎn)品生產(chǎn)技改方面的投入，形成優(yōu)勢地位總目錄1、齊悉魯乙烯農04-休06年晶財務考統(tǒng)核指標2、齊魯圈乙烯的現(xiàn)健狀分析2.1蒜產(chǎn)品銷售魔、成本及序盈利分析2.2聾資產(chǎn)運營椅質量分析2.3盛主要產(chǎn)品籮、原材料喚未來三年村市場價格浙趨勢分析2.4敞企業(yè)椒營運管拆理分析2.5棍核心飛競爭力楊分析3、提升途齊魯乙烯椅各項財務色指標的可叮能措施3.1止新產(chǎn)品增狂值措施3.2伍措施夏實施后仆的幾種答財務假冰設4、0良4-06草年財務考氣核指標缺輸口的彌補混方案4.1爽并購敵提升方義案5、組濕織機構虎及人力滔資源規(guī)白劃6、財務狠模擬7、附件齊魯乙烯變新產(chǎn)品發(fā)礦展設想贏掛利俘能絹力競爭能詢力低中高強中A、氫氧溫化鈣B、氯化弱鈣C、羥丁D、膠乳E、氧化敏鈣F、球屆形氯化姓鈣ABCD發(fā)展區(qū)萄域培育區(qū)震域退出區(qū)域弱從公司昏現(xiàn)有業(yè)凍務分析辮，氫氧榜化鈣、丑氯化鈣旋具有較濱強的市體場競爭鞋力，仍啊然有一眼定的發(fā)廚展空間擇；羥丁流、膠乳雞的競爭伶能力差芳，發(fā)展裙空間很居??；氧老化鈣、孤球形氯擔化鈣具犬有良好青的市場梳前景，昂應大力幼培育以蒼形成新收的利潤余增長點EF備注：矛1、氧輔化鈣產(chǎn)墨品已與約日本客藍戶簽訂在出口協(xié)臟議，目嘗前正進界行產(chǎn)品痰研發(fā)，貞一旦質貿量符合礙客戶神要求，緞在04嫩年投入遠生產(chǎn)2、計劃音04年建目立500世0噸的固諷體氯化鈣舉生產(chǎn)線，仙05年擴襲建1條生鼻產(chǎn)線，0特6年再擴閃建2條球形氯化侄鈣市場分勸析一目前齊個魯乙烯歡公司生重產(chǎn)的產(chǎn)我品，通燥過管道恒銷售給絲式氯堿廠由于附貢加值低合，液體績運輸成灣本高昂確，限制脆了對外潔銷售氯化鈣液態(tài)固態(tài)片狀塊狀球形干燥、弄造粒片狀和塊菜狀氯化鈣催，市場上跌產(chǎn)銷量大燈，主要用掏于出口，叫國內多家出進出口貿趣易公司在盒做固體氯悉化鈣的業(yè)駁務；但價厭格較低球形氯呼化鈣在狐國內市續(xù)場上很仙少見，嗓特別是孝顆粒較灰大、表閱面較光架滑、且許含量高啞的球形燥氯化鈣涌，目前番只有浙物江巨化邀公司生醒產(chǎn)，年最產(chǎn)量5照000蝴噸，價茫格高形態(tài)的伏轉變擴攜大市場富銷售范腫圍技術含量市場價格市場空間低正中犧高高中蝴低A1A2A3A1：液體氫純氧化鈣，技術棚含量低壘，除了押銷失售給特秧殊的配次套廠家從（如我院公司銷鐮售圣給氯堿儲廠），亭基本上監(jiān)沒有市苦場空間A2：片狀、塊昆狀氯化鈣，技術含繼量低，但蓄固體逢便于運輸佳，市場需坑求量大，方生產(chǎn)持廠家多A3：球形氯化疑鈣，技術含辟量關鍵在榨于噴霧卵造粒，綱目前只有填浙江巨化筐通過研究獸開發(fā)未解決了此庭問題；在很多抬行業(yè)的瞇應用震過程梨中顯示犯出了獨璃特的優(yōu)如越性，艙如：冊作為眠融雪劑橡，機械娃噴灑速息度快；嘴作為賤干燥慈劑，外綢表美觀脾、使用分方便；鑼給石率油鉆樣井行業(yè)絨使用也特帶來很勾多益處喚；球泰形鈣投含量高產(chǎn)，適于央染料行副業(yè)使用攪，其市場開發(fā)肢空間大；凡本項目采算用的是浙情江巨化館的技術A4：試劑級、浩食品級氯木化鈣，高技術油，高酸附加值，希是下一步祥發(fā)展的方基向A4球形氯享化鈣市饞場分析得二球形氯未化鈣競畏爭對手脹情況項目風險筍評估項目風疑險規(guī)避措攜施市場風纖險球形氯化際鈣在我國翠屬于新產(chǎn)芽品，但屬魂于基本的木無機化工鼠原料，該務產(chǎn)品在各攤行業(yè)的應備用中會體拴現(xiàn)出越來妄越多的優(yōu)缺越性，市醋場在經(jīng)過雕發(fā)展初期厭后競爭會密越來越激湊烈技術風冬險球形氯司化鈣技毅術，國蟻內屬浙翠江巨化術的專有斥技術，抓存在技辜術擴散虛的風險產(chǎn)品銷戴售策略在產(chǎn)品選的發(fā)展猜初期，鉛一定要穩(wěn)抓住機抬遇，運料用先進漁的信息保工具，些快速占也領市場槳，逐步逢擴大生膜產(chǎn)能力鏟，增加嘉品種，屑搞成系摸列化球安形氯化邊鈣產(chǎn)品工藝技簽術運用疏策略加強與巨何化公司核拌心人員的撿聯(lián)系，建鋒立長期的做合作關系廢，通過一嘩定的利益返合作，約柱束對方，債防止球形霸氯化鈣技邪術在山東趟以及周邊問的快速外參延。確保項到目成功路的關鍵軌因素分迫析資料來墻源：實爺?shù)卦L談球形氯看化鈣使深用鹽酸河石灰石氏法生產(chǎn)喚，雜質朽含量低號，可以區(qū)生產(chǎn)試狹劑級、浙食品級挪的氯化拾鈣。利用巨防化的生蹤蝶產(chǎn)技術凝設備投灶資少，惰產(chǎn)品粒芹度大，勒外觀美豪觀，在載市場上延具有比挖較強的穗競爭能悟力影響球型形氯化嶼鈣成本柳的一個齒很重要紀的因素要是能耗棉，能耗角越低，夠產(chǎn)品的弱競爭力呀越強，盈使用鹽深酸石灰擁石法生湯產(chǎn)可以溉極大地活節(jié)約能秀耗，降餓低產(chǎn)品檢成本產(chǎn)品質材量成本關鍵因傷素磁理織由陳述生產(chǎn)技術總目錄1、齊令魯乙烯殘04-武06年闊財務考扇核指標2、齊魯址乙烯的現(xiàn)上狀分析2.1新產(chǎn)品銷售吧、成本及牛盈利分析2.2演資產(chǎn)運營剛質量分析2.3矮主要產(chǎn)品冬、原材料暢未來三年植市場價格邁趨勢分析2.4炮企業(yè)營運愛管理分析2.5藍核心競爭犬力分析3、提升出齊魯乙烯樣各項財務臭指標的可駁能措施3.1陽新產(chǎn)昌品增值楚措施3.2萍措施展實施后險的幾種漫財務假臉設4、史04-攤06年夫財務考若核指標倦缺口的踩彌補方薪案4.1痰并購躺提升方參案5、組凈織機構腰及人力賢資源規(guī)墾劃6、財缸務模擬7、附再件為了更金好地為孝經(jīng)營者呆提供決鏡策依據(jù)必，我們肌分如下理三種情批形測算垂公司未臂來三年肚可能的報經(jīng)營成抵果：前提假設條件趨勢判斷所有產(chǎn)品什價格和銷抬量以對市蚊場的樂觀攤分析判斷鍬為準；樂觀一般保守所有產(chǎn)貪品價格兇和銷量訓以對市劈燕場的中鎮(zhèn)性分析改判斷為攔準；所有產(chǎn)品晝價格和銷踢量以對市魚場的悲觀猾分析判斷聞為準；備注：所踐有產(chǎn)品指供現(xiàn)有產(chǎn)品詳，不包括載新產(chǎn)品2004話年現(xiàn)有產(chǎn)棒品銷售收棵入預測200址5年現(xiàn)價有產(chǎn)品貌銷售收塞入預測2006踐年現(xiàn)有產(chǎn)輕品銷售收求入預測新產(chǎn)品遷未來三陵年銷售賠預測齊魯乙烯洪未來三年辟各種可能璃的經(jīng)營結碗果（包括憑現(xiàn)有產(chǎn)品邊和新產(chǎn)品至）單位：重萬元未來三璃年一般純假設情幣況下的診利潤預館測與考瓶核指標這的差距差距差距差距按照齊待魯乙烯身合資公囑司現(xiàn)有再產(chǎn)品（吼包括新舌產(chǎn)品）輕的發(fā)展紗趨勢無淘法達到擊設定的典利潤考嫂核指標單位：清萬元總目錄1、齊魯獎乙烯04果-06年租財務考核育指標2、齊座魯乙烯乏的現(xiàn)狀攝分析2.1騙產(chǎn)品銷售茅、成本及描盈利分析2.2提資產(chǎn)運營物質量分析2.3怕主要產(chǎn)品亭、原材料映未來三年裂市場價格旦趨勢分析2.4蹄企業(yè)營運澇管理分析2.5糟核心皺競爭力松分析3、提升扶齊魯乙烯劍各項財務叢指標的可圓能措施3.1米新產(chǎn)快品增值誦措施3.2笛措施丹實施后毫的幾種而財務假幟設4、0臺4-06愉年財務考休核指標缺挪口的彌補俯方案4.1但并購柏提升方甜案5、組織彈機構及人住力資源規(guī)粥劃6、財慢務模擬7、附炊件齊魯乙烯關向外并購評擴張是未持來彌補其西利潤缺口餓的有效途木徑山東齊欲魯乙烯者化工股動份有限偽公司圍繞齊魯障石化發(fā)展圍繞勝長利油田鍵發(fā)展淄博乙碼烯魯華化漏工齊科公司翔發(fā)公堡司中勝環(huán)保石油磺教酸鹽石油開采石油冶煉煮加工以股份修公司為銜投資平幟臺，利檢用齊魯桂石化和哭勝利油省田改制蟻的機會對其剝離刊的優(yōu)質資拍產(chǎn)進行低嚼成本的并捕購整合，含形成石油稠、化工兩大業(yè)項務板塊總目錄1、齊魯盤乙烯04祖-06年伙財務考核呆指標2、齊轟魯乙烯虹的現(xiàn)狀械分析2.1屠產(chǎn)品銷售膠、成本及度盈利分析2.2感資產(chǎn)旋運營質蛛量分析2.3卡主要當產(chǎn)品、束原材料密未來三議年市場民價格趨膠勢分析2.4福企業(yè)奧營運管愈理分析2.5艇核心競爭苗力分析3、提升接齊魯乙烯征各項財務淘指標的可筍能措施3.1葬新產(chǎn)猾品增值榨措施3.2棕措施實施鐮后的幾種塞財務假設4、0岔4-06揭年財務考磁核指標缺舊口的彌補安方案4.1囑并購提升取方案5、組織哪機構及人蘿力資源規(guī)吸劃6、財仿務模擬7、附息件組織管理青框架—山園東齊魯乙耽烯化工股墨份有限公蹄司股東大壯會董事會總經(jīng)理(常傳新辟)監(jiān)事會淄博齊魯珍乙烯化工卵有限公司(常傳脂新)膠乳車揪間(XXX筆)董事會晃秘書續(xù)續(xù)：組孫織管理象框架—蒜淄博齊腐魯乙烯苦化工有窗限公司總經(jīng)理常傳新生技辦抖謝鵝廷德接乙烯毯化工構撇架….副總經(jīng)婆理崔文軍副總經(jīng)理陳欽泰副總經(jīng)理田福企管辦炒曹華茂蕾保衛(wèi)科族邊圣祥綜合辦將黃彼源財務科句張廷新供應科寬王饒健開發(fā)辦利楊后洪勝行政科盈郭立新無機化工濟廠有機化工熱廠劉賽洪華齊雪分公霧司吳高秀娟戰(zhàn)略部脫隋避峰嶺銷售公弟司車駛隊應徐依戰(zhàn)莊續(xù)1續(xù)2財務總為監(jiān)蒲正剛為新設立百部門,有底待進一步散研究為下一鹿步研究從的重點董事會非秘書蔣晉輝續(xù)1：組割織管理框性架—無機扣化工廠接淄博遙乙烯化收工構架吉….設備副萬廠長苗福興操作工夢7值班長（馬4）機械廠司趟窯4操作工部2螞8成品輸送橡1帶班長態(tài)2巡答檢鋼4操作工眼2鐘4帶班長競2操作工厭1積1操作工愁1卷0壓濾機積2廠愉長崔文軍綢（兼）副剛廠桂長劉轉東廠長助理苗崇云石灰窯消廉化氯化鈣小機修其它崗惹位收料員碗2工程師工藝員統(tǒng)計員其沸它才5定崗人葉數(shù)：姨9譽13級7套3懸2誤28史13其它：1、長看期病休姐1人2、輔筆助機動濱工2人3、借調役1人4、經(jīng)半營銷售庫1人續(xù)2：針組織管莫理框架驗—有機艷化工廠接淄博乙寶烯化工構密架….工程師李公偉、油于志清操作工載（2）值班長圖（4）聚合崗零（4）操作工（捏12）帶班長舌(1）巡烈檢順（4）操作工高（8）廠贊長周文憑羥丁車蹄間膠乳車讓間維修班銷售（兼旬采購）統(tǒng)計（兼事保管）員工結臭構情況墊—總體攔結構職工總掃數(shù)37焦1人，尖其中：桃母公司巡壽14人沫，合資洋公司3主57人員工結徒構情況芒—生產(chǎn)宇經(jīng)營＆痛非生產(chǎn)件經(jīng)營職工總數(shù)逆371人傻，其中：64人不突參與公司盛的經(jīng)營活失動員工結構表情況—母效公司和合測資公司工販資承擔情夠況職工總辨數(shù)37括1人，鹽其中：母公司和航合資公司睜承擔33花3人的工氣資，含內段退34人完，長病1原人員工結事構情況肯—學歷禁結構學歷結構鞠：參與公濕司生產(chǎn)經(jīng)升營的本科級以上人員陽占公司職儀工總數(shù)的之2%員工結鈔構情況貫—年齡凍結構年齡結饅構：中羅層以上銀管理人撇員平均校年齡4揉3歲人員分流沿計劃目前，付在職且方承擔工盼資人數(shù)攔：29窮9人內退一部盲分與退休年受齡接近患有嚴重多職業(yè)病自愿進行揚內退向其他警項目分今流分流管理纏人員分流熟練洗工人掌握富項余人員善的情況在輸出管趣理人員方角面，有計顯劃地進行抓內部招聘我并進行培價訓，如財井務人員基本的薪排籌標準序號職位激勵措施1高管人員實行年薪制，于總20萬元，?？?5萬元，副總經(jīng)理6-10萬元2中層干部分為四級，實行年薪制。所有中層干部分為A、B、C、D四級，年薪分別為5萬元、4萬元、3萬元、2.5萬元，薪資總額不超過中層干部人數(shù)乘以3萬元，晉級根據(jù)公司完成經(jīng)營目標情況，由總經(jīng)理確定3普通員工職工工資總水平根據(jù)經(jīng)濟效益逐年提高；年終獎為1~3個月工資4特殊貢獻獎勵辦法由總經(jīng)理提出報董事會批準薪籌構成慶及考核職位工資考核基本獎金考核超額獎金考核公司高管根據(jù)公司制度（如事假、病假、違規(guī)等）在月工資中扣除根據(jù)崗位考核合同、考核指標、全年考核得分（滿分100分）確定：基本獎=獎金額度*考核得分/100各崗位獎金額度由董事會決定凈利潤超出1-200萬元提30%凈利潤超出200-500萬元提40%凈利潤超出500萬元提50%30%中層干部30%普通職員40%1.收淹入構成：總收入＝再工資＋基須本獎金＋扒超額獎金2.回考核辦密法：1.高撥管人員久月薪按側照現(xiàn)行駛水平，哪年終考餃核2.中淡層管理怖人員月臘薪按照旱現(xiàn)行水盜平，每喝半年考碼核一次3.普偵通員工恒按月考拔核，年掙終獎根遲據(jù)公司儲完成經(jīng)獲營目標閑情況，啊由總經(jīng)學理確定性在月工飄資水平舉1-3揚倍以內梅浮動并倡報董事勇會批準薪籌構成扁及考核（糾續(xù)）3.賺考核實脾施細則（1）斑高管人掌員：齊魯乙烯啄高管層的暢考核激勵苗方案，由時重實戰(zhàn)略偶管理部提灑出，和年薪度經(jīng)營計臂劃一起與并齊魯乙烯爬董事長、雨總經(jīng)理充次分溝通后悼，報重實沙董事會審罰批；重實槳戰(zhàn)略管理較部根據(jù)考幫核細則，音按季度考稀核，年底華總評，考劣評結果與液被考核人塵見面，考木核結果報四董事會批亭準后，第刮二年春節(jié)阿前兌現(xiàn)；個人總收閱入按照年拆薪制分為石工資與獎蠻金，其中遮工資按月緊發(fā)放，所豆有個調稅麥自行解決融。工資是肥完成公司側正常工作喪的基礎；厚獎金分為吹基本獎和壞超額完成逝