鋼鐵企業(yè)非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢第1頁/共41頁目錄我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀對我國鋼鐵企業(yè)非鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的評價對我國鋼鐵企業(yè)未來發(fā)展非鋼的建議第2頁/共41頁我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀一、鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)興起的背景中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、同質(zhì)化競爭加劇、資源成本高、國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭?！a(chǎn)業(yè)需要升級轉(zhuǎn)型中國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行成本大幅度增加，鋼材價格波動劇烈，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，已進(jìn)入微利時代?！髽I(yè)要尋找新的利潤增長點(diǎn)過去幾年，武鋼、寶鋼、鞍鋼等國內(nèi)大型鋼鐵集團(tuán)逐步加大非鋼產(chǎn)業(yè)投資，培育出新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，使得非鋼收入和利潤占比均有所上升?！痉缎?yīng)明顯從全球范圍來看，安塞洛-米塔爾、新日鐵、浦項(xiàng)、蒂森克虜伯等一流鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)都看重非鋼產(chǎn)業(yè)?！l(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)是世界性潮流第3頁/共41頁我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀二、鋼企涉足非鋼產(chǎn)業(yè)情況上游延伸鐵礦煤炭鐵合金下游延伸深加工物流園區(qū)環(huán)保、資源綜合利用環(huán)保廢棄物利用煤化工資源綜合利用生產(chǎn)性服務(wù)鋼企備品備件耐火材料輔料工程技術(shù)服務(wù)

冶金建設(shè)工業(yè)設(shè)計(jì)工程技術(shù)國內(nèi)主要非鋼產(chǎn)業(yè)

第4頁/共41頁我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀二、鋼企涉足非鋼產(chǎn)業(yè)情況房地產(chǎn)、金融房地產(chǎn)金融機(jī)械制造裝備制造汽車零部件高新技術(shù)新材料高端材料科研設(shè)計(jì)其他產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代城市服務(wù)業(yè)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)電力、能源化工航空國內(nèi)主要非鋼產(chǎn)業(yè)第5頁/共41頁我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀二、鋼企涉足非鋼產(chǎn)業(yè)情況寶鋼

非鋼產(chǎn)業(yè)資源開發(fā)業(yè)鋼材延伸加工工程技術(shù)服務(wù)業(yè)金融業(yè)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)煤化工業(yè)經(jīng)營情況實(shí)施“一業(yè)特強(qiáng)、相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展”戰(zhàn)略2010年，寶鋼非鋼收入941億元，實(shí)現(xiàn)收入和實(shí)現(xiàn)利潤均占集團(tuán)的25%以上。2011年，寶鋼非鋼利潤占總利潤的一半，與鋼鐵主業(yè)平分秋色。十二五規(guī)劃非鋼業(yè)務(wù)總體保持年均20%以上增長速度總體經(jīng)營規(guī)模到2015年達(dá)到2000億元。第6頁/共41頁我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀二、鋼企涉足非鋼產(chǎn)業(yè)情況武鋼

非鋼產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)資源高新技術(shù)資源綜合利用鋼材深加工貿(mào)易物流國際貿(mào)易工程技術(shù)服務(wù)金融服務(wù)業(yè)現(xiàn)代城市服務(wù)業(yè)經(jīng)營情況1992年，武鋼在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)率先實(shí)施“精干主體、分離輔助”改革，組建了一批專業(yè)化公司發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)?！笆晃濉逼陂g非鋼產(chǎn)業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤84億元，成為武鋼的重要的經(jīng)濟(jì)支柱。2011年，武鋼非鋼產(chǎn)業(yè)的營業(yè)收入達(dá)600億元，占總收入的28%，利潤達(dá)20.8億元，占總利潤的60%左右十二五規(guī)劃到2015年，鋼鐵相關(guān)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到1100億元以上，占集團(tuán)公司營業(yè)收入30%以上第7頁/共41頁我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀二、鋼企涉足非鋼產(chǎn)業(yè)情況鞍鋼

非鋼產(chǎn)業(yè)資源釩鈦新材料金融工程技術(shù)資源循環(huán)利用物流貿(mào)易煤化工經(jīng)營情況適時圍繞鋼鐵主業(yè)發(fā)展，實(shí)施多角化經(jīng)營戰(zhàn)略。2010年，銷售收入1513億元，盈利49.57億元；其中非鋼產(chǎn)業(yè)收入790億元，占總收入的52.2%。2011年非鋼產(chǎn)業(yè)利潤增幅140%十二五規(guī)劃到2015年，鞍鋼多角化業(yè)務(wù)占總收入比重達(dá)到15%以上，外部市場收入占多角化整體收入比例達(dá)到50%-60%第8頁/共41頁我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀二、鋼企涉足非鋼產(chǎn)業(yè)情況杭鋼

非鋼產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)貿(mào)易流通酒店餐飲環(huán)保產(chǎn)業(yè)科研設(shè)計(jì)高等職業(yè)教育黃金開采冶煉經(jīng)營情況2012年，杭鋼實(shí)現(xiàn)銷售收入912.81億元、利潤8.03億元。自2005年以來，非鋼產(chǎn)業(yè)銷售收入和利潤連續(xù)八年雙雙超過鋼鐵業(yè)，已牢牢占據(jù)了杭鋼集團(tuán)的半壁江山。2010年，非鋼產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入479.89億元，實(shí)現(xiàn)利潤7.91億元。十二五規(guī)劃“十二五”末實(shí)現(xiàn)銷售收入超1000億元其中，到“十二五”末，杭鋼置業(yè)集團(tuán)力爭實(shí)現(xiàn)年銷售收入50億元、利潤7億元的目標(biāo)第9頁/共41頁我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀二、鋼企涉足非鋼產(chǎn)業(yè)情況首鋼

非鋼產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)資源業(yè)裝備及汽車零部件制造業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)房地產(chǎn)及建筑業(yè)高端金屬材料海外礦產(chǎn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)經(jīng)營情況2010年，非鋼產(chǎn)業(yè)銷售收入達(dá)到875億元，占集團(tuán)銷售收入的37.3%。2011年，非鋼產(chǎn)業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤20.9億元。2012年，非鋼產(chǎn)業(yè)盈利51.7億元十二五規(guī)劃協(xié)同發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)首鋼北京地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展。到2015年，集團(tuán)銷售收入3410億元,比2010年增長55%，其中北京地區(qū)銷售收入1000億元左右。第10頁/共41頁我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀二、鋼企涉足非鋼產(chǎn)業(yè)情況河北鋼鐵集團(tuán)

非鋼產(chǎn)業(yè)證券期貨機(jī)械制造以及電子商務(wù)大力拓展大宗原燃料貿(mào)易鋼材深加工貿(mào)易鋼企備品備件物資供應(yīng)經(jīng)營情況邯鋼——2010年，非鋼產(chǎn)業(yè)收入42億元，占比7%。唐鋼——2011年1-9月，非鋼產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入73.56億元十二五規(guī)劃到2015年，非鋼業(yè)務(wù)收入將達(dá)到1400億元，非鋼利潤占比達(dá)到50%左右，形成鋼鐵為主、多元協(xié)同的產(chǎn)業(yè)格局第11頁/共41頁我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀二、鋼企涉足非鋼產(chǎn)業(yè)情況濟(jì)鋼

非鋼產(chǎn)業(yè)物流運(yùn)輸機(jī)械制造鋼結(jié)構(gòu)不銹鋼復(fù)合板現(xiàn)代工業(yè)設(shè)計(jì)五金加工煤化工深加工經(jīng)營情況2010年，非鋼產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入116億元，同比增加20%，實(shí)現(xiàn)利潤3.8億元，同比增加47%。2011年，非鋼產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤近4.83億元十二五規(guī)劃2015年，力爭使非鋼產(chǎn)業(yè)銷售收入達(dá)到400億元以上，實(shí)現(xiàn)利潤30億元第12頁/共41頁我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀二、鋼企涉足非鋼產(chǎn)業(yè)情況馬鋼

非鋼產(chǎn)業(yè)金融貿(mào)易工程技術(shù)高端裝備制造環(huán)保和資源綜合利用煤化工經(jīng)營情況“十一五”期間，馬鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)非鋼產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入351.95億元，平均每年?duì)I業(yè)收入為70.4億元十二五規(guī)劃“十二五”期間，加大對非鋼支柱產(chǎn)業(yè)的投入，對非鋼產(chǎn)業(yè)投入100億元。到2015年，實(shí)現(xiàn)非鋼400億元的營收規(guī)模，占集團(tuán)營收三分之一第13頁/共41頁我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀二、鋼企涉足非鋼產(chǎn)業(yè)情況酒鋼

非鋼產(chǎn)業(yè)鐵合金裝備制造資源開發(fā)節(jié)能環(huán)保及綜合利用特色冶金電力能源化工商貿(mào)物流葡萄酒業(yè)經(jīng)營情況2011年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入826.8億元，其中近1/3來自非鋼產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃“十二五”期間，酒鋼將圍繞壯大拓展鋼鐵、裝備制造、有色冶金、能源化工、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等五大產(chǎn)業(yè)板塊，重點(diǎn)發(fā)展鋼鐵、鐵合金、裝備制造、資源開發(fā)、節(jié)能環(huán)保及綜合利用、特色冶金、電力、能源化工、商貿(mào)物流、葡萄酒業(yè)等十大產(chǎn)業(yè)，打造本部循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)、平?jīng)雒弘娀h(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)和張掖新能源循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)等三大循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)第14頁/共41頁我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀二、鋼企涉足非鋼產(chǎn)業(yè)情況重鋼

非鋼產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)資源業(yè)環(huán)境產(chǎn)業(yè)物流建筑與房地產(chǎn)冶金廢棄物綜合利用氣體制造經(jīng)營情況非鋼產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)80年代末、90年初。實(shí)行母子公司體制，子公司成為自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。2010年，非鋼產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入80.59億元，利潤3.65億元。2011年，非鋼產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤5億元十二五規(guī)劃到“十二五”末，礦產(chǎn)資源業(yè)形成200億元銷售收入，環(huán)境產(chǎn)業(yè)形成100億元銷售收入，其它非鋼產(chǎn)業(yè)形成120億元的銷售收入第15頁/共41頁我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀二、鋼企涉足非鋼產(chǎn)業(yè)情況沙鋼

本鋼

萍鋼

十二五規(guī)劃沙鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入3000億元，非鋼產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到1000億元，效益貢獻(xiàn)度力爭達(dá)到30%以上十二五規(guī)劃到“十二五”末，實(shí)現(xiàn)銷售收入1353億元，其中鋼鐵板塊1080億元，非鋼產(chǎn)業(yè)273億元十二五規(guī)劃到“十二五”末，集團(tuán)年銷售收入1000億元，其中非鋼產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)年銷售收入400億元第16頁/共41頁我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀三、我國鋼鐵企業(yè)非鋼產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)分區(qū)域看西部地區(qū)資源豐富，資源型非鋼產(chǎn)業(yè)較為突出；東部地區(qū)人才、技術(shù)、資金優(yōu)勢明顯，資金密集型、技術(shù)密集型非鋼產(chǎn)業(yè)比較突出；中部地區(qū)區(qū)域優(yōu)勢明顯，戰(zhàn)略布局型非鋼產(chǎn)業(yè)比較突出分規(guī)?？创笮弯撈蠓卿摦a(chǎn)業(yè)覆蓋面廣，注重產(chǎn)業(yè)鏈延伸和拓展新興產(chǎn)業(yè)；中小型鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)依賴自身優(yōu)勢，注重做大做強(qiáng)原有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)分所有制看國有企業(yè)的鋼鐵主業(yè)盈利狀況不及民營企業(yè)，使得民營企業(yè)轉(zhuǎn)型的動力不及國企；民營企業(yè)的非鋼產(chǎn)業(yè)與更加注重盈利性，不一定圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)展開第17頁/共41頁目錄我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀對我國鋼鐵企業(yè)非鋼發(fā)展的評價對我國鋼鐵企業(yè)未來非鋼發(fā)展的建議第18頁/共41頁對我國鋼鐵企業(yè)非鋼的評價一、我國鋼鐵企業(yè)非鋼產(chǎn)業(yè)的積極作用彌補(bǔ)主業(yè)，改善整體盈利情況鋼鐵行業(yè)陷入供大于求的局面后，利潤空間越來越薄。發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)可以改善整體的盈利情況。有助于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級我國鋼鐵企業(yè)長期以來片面強(qiáng)調(diào)“生產(chǎn)”，對于產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)投入太少。發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)可以延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提升服務(wù)能力和產(chǎn)業(yè)鏈價值。整合資源，促進(jìn)企業(yè)均衡發(fā)展通過資源挖掘和整合，吸納鋼鐵行業(yè)過剩人員，培養(yǎng)非鋼產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍，促進(jìn)企業(yè)均衡發(fā)展。第19頁/共41頁對我國鋼鐵企業(yè)非鋼的評價二、我國鋼鐵企業(yè)非鋼產(chǎn)業(yè)的不足之處“內(nèi)生型”非鋼產(chǎn)業(yè)占主導(dǎo)地位，市場參與程度不夠我國鋼鐵企業(yè)的非鋼產(chǎn)業(yè)主要服務(wù)企業(yè)內(nèi)部，外拓市場能力弱，市場化水平不高，離市場化運(yùn)營機(jī)制還有較大差距。非鋼產(chǎn)業(yè)持續(xù)性不強(qiáng)，沒有長期規(guī)劃和目標(biāo)鋼企的非鋼產(chǎn)業(yè)，過度依賴主業(yè)。非鋼產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作通常是為了補(bǔ)充主業(yè)，缺乏長期規(guī)劃，市場稍微有所改變，這一決策完全有可能發(fā)生改變非鋼產(chǎn)業(yè)比較分散，戰(zhàn)略協(xié)同性有待提高21世紀(jì)初，大部分非鋼產(chǎn)業(yè)開始實(shí)施非鋼轉(zhuǎn)型，從開始的主輔分離到建立專業(yè)化公司，雖然有很大進(jìn)步但缺乏長期的戰(zhàn)略規(guī)劃，各業(yè)務(wù)間協(xié)同性有待提高。第20頁/共41頁對我國鋼鐵企業(yè)非鋼的評價三、國外鋼企非鋼的歷程和案例歐美鋼鐵企業(yè)主要非鋼產(chǎn)業(yè)上游延伸鐵礦石煤炭合金下游延伸深加工電梯激光拼焊環(huán)保、高新技術(shù)石油機(jī)械零部件第21頁/共41頁對我國鋼鐵企業(yè)非鋼的評價三、國外鋼企非鋼的歷程和案例日韓鋼鐵企業(yè)主要非鋼產(chǎn)業(yè)上游延伸鐵礦石煤炭有色下游延伸深加工物流電子商務(wù)環(huán)保、高新技術(shù)環(huán)境能源、環(huán)保IT、工程技術(shù)新材料、高新技術(shù)第22頁/共41頁對我國鋼鐵企業(yè)非鋼的評價三、國外鋼企非鋼的歷程和案例安塞洛-米塔爾為了保持穩(wěn)定的盈利能力，安-米集團(tuán)向上游構(gòu)筑自有鐵礦石和煤炭資源體系；由傳統(tǒng)的“公司利潤最大化”轉(zhuǎn)向“顧客價值最大化”，向下游直接用戶提供“鋼材解決方案”，而不是簡單地銷售鋼材，即根據(jù)顧客對產(chǎn)品或項(xiàng)目的功能要求，參與顧客的用材設(shè)計(jì)，按照節(jié)材、美觀、經(jīng)濟(jì)、耐用和便于今后拆卸回收的原則，為顧客提供品種規(guī)格齊全、質(zhì)量、最終尺寸和數(shù)量均能滿足要求的加工鋼材或半成品，并提供良好的物流和售后服務(wù)。上游資源鐵礦石煤炭流通環(huán)節(jié)完善的物流體系良好的售后服務(wù)下游客戶提供“鋼材解決方案”最大程度的滿足客戶要求第23頁/共41頁對我國鋼鐵企業(yè)非鋼的評價三、國外鋼企非鋼的歷程和案例蒂森-克虜伯鋼鐵生產(chǎn)體系：是集團(tuán)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，由碳鋼扁平材、不銹鋼、特殊鋼等三個業(yè)務(wù)單元組成，從事以板材為主的鋼材生產(chǎn)。加工服務(wù)體系：主要專注于碳鋼扁平材深加工市場。產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系：主要是通過鋼材產(chǎn)業(yè)的延伸和優(yōu)化，為用戶提供鋼材加工服務(wù)。鋼鐵生產(chǎn)加工服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)業(yè)務(wù)電梯業(yè)務(wù)汽車業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)單元第24頁/共41頁對我國鋼鐵企業(yè)非鋼的評價三、國外鋼企非鋼的歷程和案例蒂森-克虜伯蒂森克虜伯集團(tuán)為了保持和提高集團(tuán)整體收益水平，通過構(gòu)筑以鋼鐵業(yè)為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)施三個轉(zhuǎn)變，依托技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢和高品質(zhì)、高附加值的鋼材，向高端用鋼產(chǎn)業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈。鋼鐵基礎(chǔ)下游單產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系產(chǎn)品導(dǎo)向產(chǎn)業(yè)體系導(dǎo)向生產(chǎn)導(dǎo)向單要素導(dǎo)向用戶導(dǎo)向全要素導(dǎo)向三個轉(zhuǎn)變第25頁/共41頁蒂森-克虜伯鋼鐵制造商JIT方案提供商各類產(chǎn)品運(yùn)到客戶工廠能直接上產(chǎn)線服務(wù)業(yè)務(wù)物流倉儲項(xiàng)目管理材料管理財務(wù)服務(wù)處理加工材料建議渠道基礎(chǔ)研發(fā)占30%與客戶共同研發(fā)占30%,2-3億歐70%的高端客戶70%汽車工程航空戰(zhàn)略客戶先期介入大客戶直接營銷中小客戶電商平臺對我國鋼鐵企業(yè)非鋼的評價三、國外鋼企非鋼的歷程和案例從鋼鐵制造商轉(zhuǎn)型為JIT方案提供商，成為材料生產(chǎn)商和制造業(yè)的橋梁第26頁/共41頁對我國鋼鐵企業(yè)非鋼的評價三、國外鋼企非鋼的歷程和案例浦項(xiàng)制鐵浦項(xiàng)制鐵以鋼鐵業(yè)為基礎(chǔ)，進(jìn)軍鋼鐵的上游資源如鎂、鈦、錳、硅、鎳、鉻等礦產(chǎn)，另外積極觸及IT和能源領(lǐng)域促進(jìn)低碳技術(shù)的發(fā)展。由于韓國屬于出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)，浦項(xiàng)制鐵繼續(xù)在其國內(nèi)發(fā)展的空間有限。因此，更加側(cè)重于走出韓國，采取合資、合作方式在海外建立生產(chǎn)基地和加工配送基地，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的擴(kuò)張和利潤的增長。鋼鐵環(huán)境工程建設(shè)IT能源浦項(xiàng)的五大產(chǎn)業(yè)第27頁/共41頁對我國鋼鐵企業(yè)非鋼的評價三、國外鋼企非鋼的歷程和案例新日鐵20世紀(jì)80年代起，新日鐵便開始進(jìn)入非鋼產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，開展多元化經(jīng)營。2006年起，開始改變以事業(yè)部形式存在的非鋼業(yè)務(wù)模式，采取母子公司的運(yùn)作模式。將非鋼業(yè)務(wù)梳理整合為工程事業(yè)、城市開發(fā)事業(yè)、化學(xué)事業(yè)、新材料事業(yè)、系統(tǒng)解決方案事業(yè)5大非鋼業(yè)務(wù)體系，每個事業(yè)都以集團(tuán)旗下的一個子公司為核心。各業(yè)務(wù)公司通過共享新日鐵品牌價值和集團(tuán)戰(zhàn)略，以追求利潤成長為目標(biāo)，獨(dú)立發(fā)展。同時加強(qiáng)業(yè)務(wù)間合作，使集團(tuán)整體利益的最大化、協(xié)同效應(yīng)最大化。鋼鐵工程系統(tǒng)方案新材料化學(xué)城市開發(fā)第28頁/共41頁對我國鋼鐵企業(yè)非鋼的評價三、國外鋼企非鋼的歷程和案例JFE由五大產(chǎn)業(yè)（鋼鐵、工程、城市開發(fā)、微電子、科研）組成，成立了五家股份公司，實(shí)行母子公司體系。其中鋼鐵產(chǎn)業(yè)和工程技術(shù)產(chǎn)業(yè)是核心產(chǎn)業(yè)。鋼鐵工程科研微電子城市開發(fā)第29頁/共41頁對我國鋼鐵企業(yè)非鋼的評價三、國外鋼企非鋼的歷程和案例JFE鋼鐵產(chǎn)業(yè)方面?zhèn)戎赜谝劳屑夹g(shù)優(yōu)勢，研發(fā)和擴(kuò)大輕量化汽車與造船用鋼板、超高性能電磁鋼板、高等級石油管等高級別鋼材的生產(chǎn)規(guī)模，鞏固本企業(yè)在世界高端鋼材市場中的地位和高附加值鋼材生產(chǎn)商的地位，穩(wěn)步提高盈利能力另外，還利用高爐系統(tǒng)對廢塑料、廢舊家電進(jìn)行無害化處理和原料化利用，并由此獲得日本政府的環(huán)境治理補(bǔ)貼，同時減少礦物能源消耗，從而減少成本支出。工程技術(shù)產(chǎn)業(yè)方面?zhèn)戎赜谝苯鸸こ獭⒐?jié)能、環(huán)保、資源再生利用裝備技術(shù)的研發(fā)、制造、輸出，從而擴(kuò)大了集團(tuán)業(yè)務(wù)收入。第30頁/共41頁對我國鋼鐵企業(yè)非鋼的評價四、國內(nèi)外鋼企非鋼的比較國內(nèi)鋼企非鋼收入明顯低于歐美企業(yè)，也低于亞洲其他國家2000年，美國鋼鐵公司通過向石油等的行業(yè)滲透，其非鋼經(jīng)營收入占銷售總額的73.7%；2008年，蒂森克虜伯公司非鋼收入占銷售總額的70%，2011年達(dá)到81.4%；2010財年，新日鐵非鋼產(chǎn)業(yè)對集團(tuán)銷售收入的總體貢獻(xiàn)為35%；2010年，塔塔集團(tuán)非鋼收入占總收入的40%；亞洲鋼鐵企業(yè)非鋼產(chǎn)業(yè)注重圍繞主業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群，歐美鋼鐵企業(yè)非鋼產(chǎn)業(yè)與鋼鐵產(chǎn)業(yè)并駕齊驅(qū)，其重要性甚至超過鋼鐵產(chǎn)業(yè)。第31頁/共41頁對我國鋼鐵企業(yè)非鋼的評價四、國內(nèi)外鋼企非鋼的比較國內(nèi)鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)依賴主業(yè)，國外鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)獨(dú)立發(fā)展國內(nèi)鋼企大部分的非鋼產(chǎn)業(yè)強(qiáng)調(diào)資源綜合利用，依賴主業(yè)、為主業(yè)服務(wù)，總體上市場化程度不高，沒有核心競爭力，產(chǎn)業(yè)間協(xié)同性也不夠。部分非鋼產(chǎn)業(yè)具有逐利性和短期性，如房地產(chǎn)、金融等。國外一流鋼企的非鋼產(chǎn)業(yè)不局限于鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，獨(dú)立核算、獨(dú)立經(jīng)營，充分利用技術(shù)優(yōu)勢、挖掘人才資源。歐美企業(yè)在鋼鐵產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，著力打造少數(shù)幾個優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，各產(chǎn)業(yè)間實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略平衡。日本企業(yè)圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)打造產(chǎn)業(yè)集群，各產(chǎn)業(yè)間協(xié)同性好。第32頁/共41頁目錄我國鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀對我國鋼鐵企業(yè)非鋼發(fā)展的評價對我國鋼鐵企業(yè)未來非鋼發(fā)展的建議第33頁/共41頁對我國鋼鐵企業(yè)未來發(fā)展非鋼的建議一、國內(nèi)鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)競爭前景SWOT分析優(yōu)勢國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的技術(shù)、人力、資金等資源優(yōu)勢未完全開發(fā)，發(fā)展?jié)摿薮?。部分非鋼產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻較高，規(guī)模效應(yīng)明顯，且未完全市場化，對鋼廠有利。非鋼產(chǎn)業(yè)依托于鋼鐵主業(yè)，有一定需求基礎(chǔ)，不用重新培育市場，節(jié)約大量成本。劣勢進(jìn)入非鋼產(chǎn)業(yè)初期，人才儲備和技術(shù)儲備不足。非鋼產(chǎn)業(yè)面臨競爭，鋼企現(xiàn)有管理體制不適應(yīng)市場化要求。非鋼產(chǎn)業(yè)不能獲得獨(dú)立發(fā)展的機(jī)會，處于依附地位。第34頁/共41頁對我國鋼鐵企業(yè)未來發(fā)展非鋼的建議一、國內(nèi)鋼企非鋼產(chǎn)業(yè)競爭前景SWOT分析機(jī)會鋼鐵主業(yè)盈利欠佳，發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)是大勢所趨。過去國內(nèi)鋼廠片面強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)，對產(chǎn)業(yè)鏈上、下游投資較少，留下較大的投資空間。挑戰(zhàn)進(jìn)入非鋼產(chǎn)業(yè)，尤其是新興產(chǎn)業(yè)，不能確保短時期內(nèi)能盈利，也不能確?？沙掷m(xù)盈利。國內(nèi)鋼鐵行業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級期，企業(yè)兼并重組、“剩者為王”，過分偏離主業(yè)，加大主業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。非鋼產(chǎn)業(yè)面臨來自市場化競爭的壓力。第35頁/共41頁對我國鋼鐵企業(yè)未來發(fā)展非鋼的建議二、國內(nèi)鋼企培育和發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)的原則1.堅(jiān)持相關(guān)性法則“鋼鐵主導(dǎo)”的發(fā)展戰(zhàn)略，表明了非鋼產(chǎn)業(yè)的選擇應(yīng)與鋼鐵主業(yè)的發(fā)展具有較高的關(guān)聯(lián)度，包括產(chǎn)業(yè)相關(guān)和資產(chǎn)相關(guān)。2.堅(jiān)持適度性法則“有進(jìn)有退”的非鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展原則，實(shí)際上就是要求發(fā)展“適度”，關(guān)鍵是把握好“進(jìn)入”與“整合”兩個環(huán)節(jié)。3.堅(jiān)持成長性法則根據(jù)國家政策、社會環(huán)境和相關(guān)行業(yè)的發(fā)展要求，結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況，堅(jiān)持“精心選擇，科學(xué)論證，慎重決策