匯報人：楊豪柔匯報時間：2022-12-212022-2023皮革行業(yè)市場分析與趨勢分析報告CONTENTS目錄01020304行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)發(fā)展概述05行業(yè)未來發(fā)展01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義什么是皮革皮革主要分為天然皮革（真皮）和人造革（仿皮），其中人造革分為三大類產(chǎn)品:PVC人造革（PVC革）、PU合成革（PU革）、超細纖維PU合成革（超纖革）。PVC革由PVC樹脂制成的軟塑膠，PU革是透過在底布上形成PU樹脂的微孔層而獲得的復合材料，超纖革采用與天然皮革中束狀膠原纖維結構和性能相似的超細纖維加工而成。人造革制品的歷史相當悠久，最初版本是在紡織布材料上涂上一層纖維素原料，此后采用聚氯乙烯樹脂取代纖維素，此產(chǎn)品稱為聚氯乙烯（PVC）人造革，而后美國杜邦最先采用聚氨酯（PU）作為人造革的表面材料，發(fā)展為PU合成革。合成革的主要生產(chǎn)原料為基布和樹脂。其中，基布大致分為無紡布、機織布和針織布、超纖無紡布等。聚氨酯樹脂有PU樹脂和PVC樹脂兩種類型。經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，合成革產(chǎn)品已經(jīng)形成了若干代產(chǎn)品升級，包括PVC人造革（第一代）、PU合成革（第二代）、超細纖維PU合成革（第三代）和生態(tài)功能性聚氨酯合成革。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游皮革行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，皮革行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游皮革行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于皮革企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游據(jù)中國皮革協(xié)會披露，2019年，規(guī)模以上皮革主體行業(yè)中，制鞋企業(yè)銷售收入總共為681832億元，占比達到668%;箱包企業(yè)銷售收入總共為1419.05億元，約占1346;制革企業(yè)銷售收入總共為11863億元，占比約為122%;皮革服裝企業(yè)銷售收入約為585.11億元，占比為5.55%;毛皮及制品企業(yè)銷售收入約為536.01億元，占比為5.08%。通過下游行業(yè)的占比情況可以看出，制鞋行業(yè)在很大程度上可以代表皮革市場的下游情況。通過對2015-2020年皮革鞋靴產(chǎn)量情況的統(tǒng)計可以發(fā)現(xiàn)，近六年中國皮革鞋靴產(chǎn)量波動下行。其中2015-2017年產(chǎn)量變化平緩，均在45.5億雙左右的水平;2017-2020則先下降后上升再下降，2018-2019年上升的主要原因是上游牛皮產(chǎn)量過剩，導致生牛皮價格下降，從而皮革生產(chǎn)的成本降低，進一步降低了下游皮革鞋靴的成本。到2020年因為新冠疫情的影響，原料又出現(xiàn)緊缺，故而造成產(chǎn)量下降。皮革鞋靴產(chǎn)量的下降造成皮革行業(yè)產(chǎn)品滯銷，短時間內(nèi)會有產(chǎn)能過剩的問題，長時間將會直接使得皮革行業(yè)整體市場規(guī)模下降。02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境中國皮革協(xié)會和中國輕工業(yè)信息中心聯(lián)合發(fā)布2021年10月中輕皮革景氣指數(shù)，10月份中輕皮革景氣指數(shù)為88.88，處于漸冷區(qū)間。其中:主營業(yè)務收入景氣指數(shù)90.79，出口景氣指數(shù)100.55，均處于穩(wěn)定區(qū)間；資產(chǎn)景氣指數(shù)89.37，處于漸冷區(qū)間；利潤景氣指數(shù)78.77，跌至過冷區(qū)間。就趨勢而言，在2020年疫情期間，皮革行業(yè)指數(shù)整體都在80以下，雖然有所上升，但整體增長有限，2021年其皮革行業(yè)整體景氣度逐步下降，目前已進入漸冷區(qū)間。行業(yè)社會環(huán)境升級趨勢日漸明顯隨著我國經(jīng)濟、文化等方面的快速發(fā)展，以及皮革行業(yè)品牌文化等建設的曰趨成熟，消費者對鞋的消費也呈現(xiàn)升級的趨勢。如今消費者更注重所消費產(chǎn)品的文化性，在購鞋時，更注重的是品牌，以及品牌所包含的文化內(nèi)涵。從一定程度上說，消費升級是一個永無止境的趨勢，隨著企業(yè)品牌文化的不斷發(fā)展，其對消費的影響力逐漸增強，反過來也促進了消費者消費意識的提高。童鞋消費需求轉變童鞋市場是制鞋行業(yè)中極具增長潛力的市場之一，也是制鞋行業(yè)中一個相對特殊的產(chǎn)業(yè)。然而，童鞋業(yè)在整個制鞋行業(yè)中所占比例甚小，品牌缺失現(xiàn)象較為嚴重，打造強勢品牌已成為中國童鞋產(chǎn)業(yè)的當務之急。行業(yè)社會環(huán)境城鎮(zhèn)居民對各式童鞋的消費量近年來一直呈上升趨勢。隨著家庭收入的進一步提高，中國童鞋市場的消費需求已由過去的滿足基本生活的實用型開始轉向追求美觀的時尚型、在部分經(jīng)濟發(fā)達的城市，消費者對童裝需求趨向潮流化、品牌化。同其他傳統(tǒng)加工類產(chǎn)品相似，我國制鞋業(yè)仍處在產(chǎn)業(yè)鏈的末端，對國際市場鞋類分銷的中間環(huán)節(jié)還缺少控制能力，對零售環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡建立還處在初始階段。出口產(chǎn)品附加值低，單位能耗產(chǎn)生的產(chǎn)值低等，都迫使我國制鞋產(chǎn)業(yè)一定要調整結構，改變原有的貿(mào)易增長方式，從而贏得競爭勝利。行業(yè)驅動因素0102國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對皮革行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。皮革產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于皮革行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，皮革市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素20304國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對皮革行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，皮革行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀就皮革行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀而言，根據(jù)我國皮革協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，自2016年我國皮革需求市場逐步飽和，整體銷售收入逐年增長，2020年公共衛(wèi)生事件下銷售收入大幅度下降，僅為9591億元，2021年1-10月，全國規(guī)上（銷售收入2000萬元以上）皮革行業(yè)業(yè)企業(yè)累計完成銷售收入8,366.99億元，同比增長7.87%，占輕工行業(yè)銷售收入總額的97%，居輕工行業(yè)第八位。行業(yè)市場規(guī)模從皮革行業(yè)細分市場的規(guī)模以上企業(yè)銷售收入來看，2021年1-10月皮革產(chǎn)品銷售收入中占比最高的是制鞋和箱包，銷售收入分別為5257.01億元和10331億元，分別占比683和134%。就利潤情況而言，根據(jù)皮革協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國皮革行業(yè)利潤整體趨穩(wěn)，2020年受公共衛(wèi)生事件影響，出口額大幅度下降，導致整體利潤大幅度，僅為537.9億元，同比2019年下降38%。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月，全國規(guī)上皮革主體行業(yè)利潤總額429.22億元，同比2020年同期增長0.48%，增速比1-9月放緩84個百分點，占輕工行業(yè)利潤總額的17%，居輕工行業(yè)第八位。總體來看，2021年市場回暖不及預期。行業(yè)現(xiàn)狀進出口就皮革出口情況而言，2020年受疫情影響，出口金額大幅度下降，僅為680.7億美元，2021年市場回暖，1-10月全國皮革行業(yè)產(chǎn)品出口總額為717.95億美元，同比2020年同期增長38%，，占全國出口總額的7%。就進口狀況，相較于出口，進口金額總體略小，2021年開始，隨著疫情逐步結束，整體經(jīng)濟復蘇，皮革需求量上升，導致2021年1-10月全國皮革行業(yè)產(chǎn)品進口總額達165億美元，同比2020年同期增長37.0%，占全國進口總額的0.7%。企業(yè)數(shù)量隨著皮革產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展，規(guī)模以上企業(yè)（銷售收入在2000萬以上企業(yè)）數(shù)量在2021年整年表現(xiàn)為逐月增長趨勢，截止2021年10月我國皮革產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)已達7305家，同比2021年2月增長96家。行業(yè)制約因素質量效益偏低我國皮革制造業(yè)大量依賴人工，加工制造環(huán)節(jié)利潤率偏低，勞動生產(chǎn)效率低于制造業(yè)平均水平。品牌價值不高產(chǎn)業(yè)集群度低近幾年，我國制革企業(yè)逐漸從大中城市向小城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移，70%的企業(yè)集中在沿海一帶，如福建、浙江、廣東等省份，但以小型企業(yè)為主體，形成規(guī)模的大型企業(yè)較少，生產(chǎn)集中度較低。我國皮革制造業(yè)仍然缺乏具有國際影響力的中高端品牌，多以貼牌、代工生產(chǎn)為主，自主品牌在國際上的影響力有待提升。皮革企業(yè)在設計能力、工藝技術等方面與國際先進水平相比存在差距。行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2從生產(chǎn)來看，2019年我國規(guī)模以上輕革產(chǎn)量5.74億平方米，河北省產(chǎn)量最大，占比高達36%。下游制品行業(yè)中，規(guī)模以上毛皮服裝產(chǎn)量上揚，規(guī)模以上皮革鞋靴企業(yè)產(chǎn)量微增，皮革服裝產(chǎn)量下滑。2019年，我國規(guī)模以上毛皮服裝企業(yè)產(chǎn)量477.7萬件，同比增長282%;規(guī)模以上皮面皮鞋企業(yè)產(chǎn)量39.47億雙，同比增長79%;規(guī)模以上皮革服裝企業(yè)產(chǎn)量6566.23萬件，同比下降9.22%。從產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布情況來看，中國皮革產(chǎn)量主要集中在福建、四川、河北、廣東、山東、浙江等地區(qū)。近幾年，我國制革企業(yè)逐漸從大中城市向小城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移，70%的企業(yè)集中在沿海一帶，如福建、浙江、廣東等省份，但以小型企業(yè)為主體，形成規(guī)模的大型企業(yè)較少，生產(chǎn)集中度較低。經(jīng)過調整優(yōu)化結構，我國皮革產(chǎn)業(yè)集群快速發(fā)展，已初步形成上中下游產(chǎn)品相互配套、專業(yè)化強、分工明確、特色突出、對拉動當?shù)亟?jīng)濟起著舉足輕重作用的產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)。空間布局上東部和中西部協(xié)調發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)有序專業(yè)和有效承接。四川、河北、山東等地憑借勞動力與皮源優(yōu)勢，承接產(chǎn)業(yè)梯度轉移，在新技術、新平臺上實現(xiàn)新跨越，走轉移與轉型結合、提升與擴張共進的新型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。行業(yè)發(fā)展策略發(fā)展策略質量為先，加強智能制造當前制革行業(yè)整體研發(fā)設計能力偏低，發(fā)展理念急需提升，創(chuàng)新投入不足加劇了產(chǎn)品同質化競爭，嚴重制約了企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。未來，制革行業(yè)要以創(chuàng)新為支撐，引領經(jīng)濟結構優(yōu)化升級，來有效推動行業(yè)向全球價值鏈高端躍升。一方面，需加大新產(chǎn)品的研發(fā)設計力度，加強產(chǎn)品流動趨勢研究，深度挖掘消費需求，適應和引領消費升級趨勢，推進企業(yè)個性化定制、柔性化生產(chǎn)，滿足消費者差異化需求。另一方面，推進生產(chǎn)過程清潔化改造，革新傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝裝備，加強基礎共性技術及核心關鍵技術攻關，加大新材料、新技術、新裝備、新產(chǎn)品的研發(fā)設計力度，促進數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化，走創(chuàng)新驅動的發(fā)展道路。以科技創(chuàng)新，提高產(chǎn)品核心競爭力，提高產(chǎn)品附加值，重點發(fā)展時尚、個性、綠色、優(yōu)質、健康、智能等行業(yè)新供給。創(chuàng)新驅動，提升有效供給水平目前制革行業(yè)整體品牌影響力偏弱，品牌附加值較低，中低端產(chǎn)品過剩。因此，發(fā)展精品制造，深入開展全面質量管理將是制革行業(yè)的共識。針對制革行業(yè)尤其是產(chǎn)品附加值較低的中小企業(yè)“兩化融合”動力不足，自動化改造方面進展不大，生產(chǎn)效率提升緩慢以及存在大量落后產(chǎn)能問題，未來制革行業(yè)將以智能制造為突破口，全面提升勞動生產(chǎn)率，強化產(chǎn)業(yè)整體競爭力。開發(fā)推動制革生產(chǎn)過程的自動輸送線，轉鼓全自動控制系統(tǒng)，擠水、拉軟、干燥過程的機械自動化傳輸生產(chǎn)線，提高制革機械關鍵設備如去肉機、剖層機、削勻機、輥涂機、干燥機等設備的自動化程度和加工精度，提升生產(chǎn)全過程自動化水平。積極采用3D設計，逐步實現(xiàn)研發(fā)設計的數(shù)字化、標準化，在產(chǎn)品、流行方式、款式、色彩等時尚元素方面，不斷縮短與國際流行前沿的差距，提高研發(fā)響應速度，減少物料消耗，增加品牌附加值，提升品牌影響力。區(qū)域結構優(yōu)化，增強集群競爭力集中生產(chǎn)是制革行業(yè)未來發(fā)展的重要方式，也是國際制革行業(yè)發(fā)展的先進經(jīng)驗。需引導產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)有序梯度轉移，東部區(qū)域立足轉型升級、提質增效，中西部高起點承接轉移，充分利用區(qū)位、資源、分工協(xié)作、產(chǎn)銷網(wǎng)絡等優(yōu)勢，做到承接轉移與升級同步，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工格局，促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展。未來制革行業(yè)上下游資源將進一步向產(chǎn)業(yè)集群聚集，構建以大企業(yè)為主導，中小企業(yè)專業(yè)化分工，相互配套協(xié)作，上下游鏈接緊密的產(chǎn)業(yè)組織體系，通過產(chǎn)業(yè)集群明確定位、發(fā)揮優(yōu)勢、突出特色，實現(xiàn)全行業(yè)差異化競爭。行業(yè)發(fā)展建議當前制革行業(yè)整體研發(fā)設計能力偏低，發(fā)展理念急需提升，創(chuàng)新投入不足加劇了產(chǎn)品同質化競爭，嚴重制約了企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。未來，制革行業(yè)要以創(chuàng)新為支撐，引領經(jīng)濟結構優(yōu)化升級，來有效推動行業(yè)向全球價值鏈高端躍升。一方面，需加大新產(chǎn)品的研發(fā)設計力度，加強產(chǎn)品流動趨勢研究，深度挖掘消費需求，適應和引領消費升級趨勢，推進企業(yè)個性化定制、柔性化生產(chǎn)，滿足消費者差異化需求。另一方面，推進生產(chǎn)過程清潔化改造，革新傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝裝備，加強基礎共性技術及核心關鍵技術攻關，加大新材料、新技術、新裝備、新產(chǎn)品的研發(fā)設計力度，促進數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化，走創(chuàng)新驅動的發(fā)展道路。以科技創(chuàng)新，提高產(chǎn)品核心競爭力，提高產(chǎn)品附加值，重點發(fā)展時尚、個性、綠色、優(yōu)質、健康、智能等行業(yè)新供給。目前制革行業(yè)整體品牌影響力偏弱，品牌附加值較低，中低端產(chǎn)品過剩。因此，發(fā)展精品制造，深入開展全面質量管理將是制革行業(yè)的共識。針對制革行業(yè)尤其是產(chǎn)品附加值較低的中小企業(yè)“兩化融合”動力不足，自動化改造方面進展不大，生產(chǎn)效率提升緩慢以及存在大量落后產(chǎn)能問題，未來制革行業(yè)將以智能制造為突破口，全面提升勞動生產(chǎn)率，強化產(chǎn)業(yè)整體競爭力。開發(fā)推動制革生產(chǎn)過程的自動輸送線，轉鼓全自動控制系統(tǒng)，擠水、拉軟、干燥過程的機械自動化傳輸生產(chǎn)線，提高制革機械關鍵設備如去肉機、剖層機、削勻機、輥涂機、干燥機等設備的自動化程度和加工精度，提升生產(chǎn)全過程自動化水平。積極采用3D設計，逐步實現(xiàn)研發(fā)設計的數(shù)字化、標準化，在產(chǎn)品、流行方式、款式、色彩等時尚元素方面，不斷縮短與國際流行前沿的差距，提高研發(fā)響應速度，減少物料消耗，增加品牌附加值，提升品牌影響力。集中生產(chǎn)是制革行業(yè)未來發(fā)展的重要方式，也是國際制革行業(yè)發(fā)展的先進經(jīng)驗。需引導產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)有序梯度轉移，東部區(qū)域立足轉型升級、提質增效，中西部高起點承接轉移，充分利用區(qū)位、資源、分工協(xié)作、產(chǎn)銷網(wǎng)絡等優(yōu)勢，做到承接轉移與升級同步，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工格局，促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展。未來制革行業(yè)上下游資源將進一步向產(chǎn)業(yè)集群聚集，構建以大企業(yè)為主導，中小企業(yè)專業(yè)化分工，相互配套協(xié)作，上下游鏈接緊密的產(chǎn)業(yè)組織體系，通過產(chǎn)業(yè)集群明確定位、發(fā)揮優(yōu)勢、突出特色，實現(xiàn)全行業(yè)差異化競爭。質量為先，加強智能制造區(qū)域結構優(yōu)化，增強集群競爭力創(chuàng)新驅動，提升有效供給水平04行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)未來發(fā)展03040102汽車皮革帶動需求上升PU合成革趨勢與PVC材料相比，PU合成革在加工過程不受時間、原料限制，產(chǎn)品及生產(chǎn)過程符合環(huán)保要求，且產(chǎn)品均一性較好、幅寬一致，易于裁剪加工，其性能也越來越接近天然皮革，甚至部分性能優(yōu)于真皮，成為替代PVC人造革和天然皮革良好