現(xiàn)代渠道全球趨勢(shì)全球零售趨勢(shì)零售商的關(guān)鍵問題對(duì)廠商的啟示’廠商的回應(yīng)2規(guī)模國(guó)際化集中化多渠道折扣店自有品牌成本降低策略食品/雜貨零售商的關(guān)鍵問題3…零售商日益強(qiáng)大:*備注:*增長(zhǎng)率采用本國(guó)貨幣計(jì)算:–數(shù)據(jù)來源:零售有限公司零售商1999()2004()%*2004/19992005預(yù)測(cè)()2009預(yù)測(cè)()%*2009預(yù)測(cè)/2005沃爾瑪1632507927337537家樂福7890159512329麥德龍496431699132英國(guó)阿霍德367197667514樂購(gòu)315585607932,1999-2009有代表性的零售商的銷售增長(zhǎng),1999-2009(單位:10億歐元)4規(guī)模國(guó)際化食品/雜貨零售商的關(guān)鍵問題5零售商越來越國(guó)際化6

國(guó)際采購(gòu)機(jī)構(gòu)

家樂福世界貿(mào)易機(jī)構(gòu)–阿霍德歐洲中央機(jī)構(gòu)–()麥德龍國(guó)際合作機(jī)構(gòu)

沃爾瑪全球供應(yīng)商發(fā)展與采購(gòu)機(jī)構(gòu)7規(guī)模國(guó)際化集中化食品/雜貨零售商的關(guān)鍵問題8:–集中化發(fā)展水平土耳其1999%2009%T?4.78.0麥德龍2.36.0家樂福1.26.01.74.3樂購(gòu)-3.4波蘭1999%2009%麥德龍10.711.7

4.55.9

-5.6家樂福1.55.1樂購(gòu)0.74.29市場(chǎng)份額%波蘭土耳其規(guī)模國(guó)際化集中化多渠道食品/雜貨零售商的關(guān)鍵問題10多渠道發(fā)展沃爾瑪?????家樂福??????麥德龍????阿霍德???????樂購(gòu)??????11零售商大賣場(chǎng)超市折扣店便利店現(xiàn)金藥店 電子商務(wù) 規(guī)模國(guó)際化集中化多渠道折扣店食品/雜貨零售商的關(guān)鍵問題12–

折扣店:門店數(shù)量和銷售快速增長(zhǎng):–13在歐洲的折扣店單位:百萬歐元門店數(shù)量countrieswith20.1ormorecountrieswith10.1-20%countrieswith5%orlesscountrieswith5.1-10%14

–2009

折扣店:2009年歐洲滲透率滲透率≥20.1%的國(guó)家滲透率為10.1-20%的國(guó)家滲透率為5.1-10%的國(guó)家滲透率≤5%的國(guó)家-折扣店-品類發(fā)展15折扣店數(shù)量上升“....”折扣的形式變得越來越重要,超市也不得不對(duì)折扣店作出回應(yīng).超市必須利用技術(shù)手段，將折扣這一形式在全品類推廣,超市是有機(jī)會(huì)這么做的.16,樂購(gòu),特里·萊希’零售商對(duì)折扣店的回應(yīng)自有品牌折扣店業(yè)態(tài)價(jià)格戰(zhàn)-,成本降低項(xiàng)目-貨架專用包裝(為方便上貨而生產(chǎn)的包裝形式,可以將整個(gè)包裝放到貨架上)、供應(yīng)鏈效率17規(guī)模國(guó)際化集中化多渠道折扣店自有品牌食品/雜貨零售商的關(guān)鍵問題18自有品牌

開發(fā)自有品牌是為了避開折扣店的競(jìng)爭(zhēng)多功能的武器-多層次的價(jià)格體系-品牌建立者-利潤(rùn)創(chuàng)造者-品牌合理化19–%

自有品牌-零售商滲透率%20:–阿爾迪(德國(guó))樂購(gòu)沃爾瑪家樂福阿霍德歐尚麥德龍-自有品牌-家樂福產(chǎn)品層級(jí).1-第1層級(jí)-超低價(jià)產(chǎn)品（低品牌關(guān)注度）-與低價(jià)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品（關(guān)注品牌的）-正常價(jià)格范圍的產(chǎn)品

高附加值產(chǎn)品21-自有品牌-利潤(rùn)創(chuàng)造者:22+（來自）供應(yīng)商方面的費(fèi)用節(jié)省10.6%+降低供應(yīng)商毛利18.8%=零售商采購(gòu)層面的節(jié)省29.4%

（可以售賣）較低的零售價(jià)格19.3%=（得到）更高的零售毛利10.1%–自有品牌-使眾多品牌身處險(xiǎn)境

英國(guó)（餅干）市場(chǎng)的份額23:自有品牌 其他品牌規(guī)模國(guó)際化集中化多渠道折扣店自有品牌成本降低策略食品/雜貨零售商的關(guān)鍵問題24成本降低貨架專用包裝供應(yīng)鏈效率 –()無線電頻率識(shí)別技術(shù) –數(shù)據(jù)分享 –B2B企業(yè)對(duì)企業(yè)的電子商務(wù)交換平臺(tái)

25–成本降低-貨架專用包裝10,0002005/062005-2006，10,000種產(chǎn)品主動(dòng)采用了貨架專用包裝:,三個(gè)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn):容易辯認(rèn)、容易開箱、容易上貨

與聯(lián)合利華和通力合作

計(jì)劃率先擴(kuò)展至冷凍和生鮮雜貨18%經(jīng)營(yíng)費(fèi)用下降18%26樂購(gòu)–()

成本降低-無線電頻率識(shí)別技術(shù)12004第一階段于2004年11月上線.在麥德龍的三個(gè)部門跟蹤產(chǎn)品出/入庫(kù)，也可以根據(jù)運(yùn)貨單據(jù)自動(dòng)調(diào)節(jié)出貨20,a,.從一個(gè)產(chǎn)品線選出的20個(gè)供應(yīng)商，運(yùn)送帶有標(biāo)簽的貨物至麥德龍27-1520,.結(jié)果-運(yùn)用技術(shù)，每輛貨車的檢查及卸載時(shí)間縮短了15-20分鐘左右，也及早地辨別并糾正操作過程中的薄弱環(huán)節(jié)。20051002005年末有100家公司在供應(yīng)鏈中使用標(biāo)簽交貨2006-3002006年-前300名供應(yīng)商使用標(biāo)簽交貨–成本降低-數(shù)據(jù)分享零售鏈接達(dá)到整個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)全部透明化,,每日，要么每小時(shí)，銷售數(shù)據(jù)分享在線完成供應(yīng)商協(xié)議和商業(yè)信息的能力與從對(duì)手到合作關(guān)系的根本性轉(zhuǎn)變推廣至更多的供應(yīng)商28沃爾瑪–成本降低–數(shù)據(jù)分享–需求暢通-每天低價(jià)–,合作完成計(jì)劃編制、預(yù)測(cè)和補(bǔ)給–供應(yīng)商管理庫(kù)存及時(shí)送貨29–B2B成本降低-電子商務(wù)交換平臺(tái)全球零售交易聯(lián)盟成員,,()可以得到便宜的基礎(chǔ)商品、日用商品，如：包裝產(chǎn)品（不是為了大宗轉(zhuǎn)售）,從基礎(chǔ)、日用商品向經(jīng)濟(jì)類商品、自有品牌類商品轉(zhuǎn)移，如：酸乳酪‘’據(jù)稱，通過該公司已經(jīng)達(dá)到“真正的”節(jié)約30規(guī)模國(guó)際化集中化多渠道折扣店自有品牌成本降低策略:

食品/雜貨零售商的關(guān)鍵問題匯總31對(duì)廠商的啟示勢(shì)力平衡的轉(zhuǎn)變與成功的零售商結(jié)盟改變貿(mào)易條款國(guó)際促銷?不理睬或供應(yīng)產(chǎn)品給折扣店？建立強(qiáng)勢(shì)品牌支持削價(jià)發(fā)展貨架專用包裝投資先進(jìn)的供應(yīng)鏈技術(shù)有效的品類管理對(duì)廠商的啟示勢(shì)力平衡的轉(zhuǎn)變–對(duì)廠商的啟示-規(guī)模勢(shì)力平衡的轉(zhuǎn)變34消費(fèi)者零售商廠商舊的勢(shì)力三角圖消費(fèi)者零售商廠商新的勢(shì)力三角圖對(duì)廠商的啟示勢(shì)力平衡的轉(zhuǎn)變與成功的零售商結(jié)盟–對(duì)廠商的啟示-規(guī)模

‘’與“成功的”零售商結(jié)盟36:–10K

.a%(%)

沃爾瑪占供應(yīng)商總凈銷售的%露華濃寶潔吉列卡夫?qū)S商的啟示勢(shì)力平衡的轉(zhuǎn)變與成功的零售商結(jié)盟改變貿(mào)易條款–對(duì)廠商的啟示-國(guó)際化價(jià)格一致 -凈價(jià)格比較 -價(jià)格差異化較小改變貿(mào)易條款國(guó)際協(xié)議 -國(guó)際采購(gòu)集團(tuán) -給廠商帶來附加費(fèi)用 -,很大程度上是無效的,價(jià)格仍由當(dāng)?shù)卣勁?8對(duì)廠商的啟示勢(shì)力平衡的轉(zhuǎn)變與成功的零售商結(jié)盟改變貿(mào)易條款國(guó)際促銷–

對(duì)廠商的啟示-國(guó)際化

有機(jī)會(huì)在全世界提升品牌知名度

擔(dān)心因集中化水平增長(zhǎng)和零售商合并而被逐出市場(chǎng)40對(duì)廠商的啟示向勢(shì)力均衡改變與獲勝的零售商結(jié)盟改變貿(mào)易條款國(guó)際促銷?不理睬或供應(yīng)產(chǎn)品給折扣店？–

對(duì)廠商的啟示-折扣店a無庸置疑,無論從銷售方面還是消費(fèi)者接受度方面,都是一個(gè)增長(zhǎng)的渠道

跡象表明和為品牌商品創(chuàng)造出更多機(jī)會(huì)42–供應(yīng)自有品牌-難以支撐低成本–供應(yīng)系列品牌產(chǎn)品-擔(dān)心主流雜貨商的反對(duì)對(duì)廠商的啟示勢(shì)力平衡的轉(zhuǎn)變與成功的零售商結(jié)盟改變貿(mào)易條款國(guó)際促銷?不理睬或供應(yīng)產(chǎn)品給折扣店？建立強(qiáng)勢(shì)品牌–

對(duì)廠商的啟示-自有品牌

建立強(qiáng)勢(shì)品牌

超過店內(nèi)前一兩名的品牌，對(duì)任何自有品牌來說機(jī)會(huì)都越來越有限

英國(guó)（餅干）市場(chǎng)的份額44:自有品牌 其他品牌–

對(duì)廠商的啟示-自有品牌

建立強(qiáng)勢(shì)品牌

超過店內(nèi)前一兩名的品牌，對(duì)任何自有品牌來說機(jī)會(huì)都越來越有限,,最大的威脅來自批量購(gòu)買、低利潤(rùn)、日用品系列()排除產(chǎn)品線末端的產(chǎn)品(可以清除銷售較慢的產(chǎn)品)需要產(chǎn)品創(chuàng)新,投資在最有利潤(rùn)的、有領(lǐng)導(dǎo)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品上,‘’創(chuàng)造獨(dú)特的賣點(diǎn),防止”跟隨”‘’采用進(jìn)攻型的促銷策略來推動(dòng)品牌,獲得”品類之首”的地位(領(lǐng)導(dǎo)品牌)45對(duì)廠商的啟示勢(shì)力平衡的轉(zhuǎn)變與成功的零售商結(jié)盟改變貿(mào)易條款國(guó)際促銷可變的包裝規(guī)格?不理睬或供應(yīng)產(chǎn)品給折扣店？建立強(qiáng)勢(shì)品牌支持削價(jià)–

對(duì)廠商的啟示-價(jià)格戰(zhàn)

給廠商帶來成本壓縮a因?yàn)榱闶凵痰呐潘源黉N策略,使得廠商付出更大的代價(jià)47對(duì)廠商的啟示勢(shì)力平衡的轉(zhuǎn)變與成功的零售商結(jié)盟改變貿(mào)易條款國(guó)際促銷?不理睬或供應(yīng)產(chǎn)品給折扣店？建立強(qiáng)勢(shì)品牌支持削價(jià)發(fā)展貨架專用包裝–

對(duì)廠商的啟示-成本降低

發(fā)展貨架專用包裝––貨架專用包裝,,廠商的機(jī)會(huì):創(chuàng)造有吸引力的、易于使用的、醒目的產(chǎn)品包裝49...好的...差的丑陋的對(duì)廠商的啟示勢(shì)力平衡的轉(zhuǎn)變與成功的零售商結(jié)盟改變貿(mào)易條款國(guó)際促銷?不理睬或供應(yīng)產(chǎn)品給折扣店？建立強(qiáng)勢(shì)品牌支持削價(jià)發(fā)展貨架專用包裝投資先進(jìn)的供應(yīng)鏈技術(shù)–

對(duì)廠商的啟示-成本降低

投資先進(jìn)的供應(yīng)鏈技術(shù)–,無線電頻率識(shí)別技術(shù)-廠商投資較大,回報(bào)不確定–數(shù)據(jù)分享/電子數(shù)據(jù)交換-協(xié)作是發(fā)展的方向B2B–,電子商務(wù)交換平臺(tái)-高度的價(jià)格透明度,衡量標(biāo)準(zhǔn)是價(jià)格而非質(zhì)量51對(duì)廠商的啟示勢(shì)力平衡的轉(zhuǎn)變與成功的零售商結(jié)盟改變貿(mào)易條款國(guó)際促銷?不理睬或供應(yīng)產(chǎn)品給折扣店？建立強(qiáng)勢(shì)品牌支持削價(jià)發(fā)展貨架專用包裝投資先進(jìn)的供應(yīng)鏈技術(shù)有效的品類管理品牌商品折扣店

自有品牌.,非食品類,象衣服電器等–

對(duì)廠商的啟示-品牌商品的壓力

有效的品類管理53全球零售趨勢(shì)零售商的關(guān)鍵問題對(duì)廠商的啟示’廠商的回應(yīng)54’廠商的回應(yīng)協(xié)作&合并&收購(gòu)重組55&’–廠商的回應(yīng)-協(xié)作目標(biāo)2003,2003年,沃爾瑪計(jì)劃增加酒類銷售

與”帝亞吉?dú)W”合作,開發(fā)新的商品廣告推銷概念和產(chǎn)品過程–門店拜訪-發(fā)現(xiàn)了有焦糖口味的牛奶飲料

沃爾瑪迫切希望”帝亞吉?dú)W”開發(fā)含酒精的產(chǎn)品結(jié)果，開發(fā)出了

快速選擇門店進(jìn)行產(chǎn)品測(cè)試因商標(biāo)原因重新命名為命名該品類的主打?yàn)椤薄?在美國(guó)選擇門店,將三倍的貨架空間讓給””促銷全國(guó)推廣56沃爾瑪和帝亞吉?dú)W’廠商的回應(yīng)協(xié)作&合并&收購(gòu)重組57’–&

廠商的回應(yīng)-合并&收購(gòu)&寶潔和吉列20052005年1月宣布合并目標(biāo)是激發(fā)長(zhǎng)期銷售潛能“”特殊的機(jī)遇讓同種產(chǎn)品類型的兩家最好的公司合并–&品牌互補(bǔ)-健康&個(gè)人護(hù)理,向高增長(zhǎng)、高利潤(rùn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移–,節(jié)約成本-研發(fā),分銷,市場(chǎng)–全球范圍-聚焦發(fā)展中市場(chǎng)–,,,在現(xiàn)有快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)加速吉列品牌發(fā)展-中國(guó),俄羅斯,墨西哥,土耳其

與零售商談判,處于更強(qiáng)勢(shì)的地位58+=’–廠商的回應(yīng)-寶潔給零售商的關(guān)鍵信息

在大的國(guó)家同”成功的”零售商發(fā)展大品牌

目標(biāo)傾向于成為”成功的”零售商的合作伙伴

幫助零售商充分發(fā)揮寶潔的優(yōu)勢(shì) -()強(qiáng)勢(shì)品牌(對(duì)消費(fèi)者和零售商有吸引力) -()產(chǎn)品創(chuàng)新(銷售和利益增長(zhǎng)) -()購(gòu)物者認(rèn)知(改進(jìn)店內(nèi)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)) -(

)分享當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的情況(幫助零售商的國(guó)際擴(kuò)張)59’廠商的回應(yīng)協(xié)作&合并&收購(gòu)重組60’–廠商的回應(yīng)-重組聯(lián)合利華20042004年生意重組–,