2023年保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)6篇

書目

第1篇保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)

第2篇保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

第3篇保險理財金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

第4篇保險理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

第5篇保險理財規(guī)劃經(jīng)理崗位職責(zé)

第6篇銀行保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)

保險理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

理財經(jīng)理(有保險客戶安排)金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子崗位職責(zé):

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,協(xié)作產(chǎn)品或詢問專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶供應(yīng)高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷供應(yīng)專業(yè)的理財詢問與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶;

4、通過參加組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

任職要求:

1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;

2、五年或以上工作閱歷,具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融學(xué)問,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等,擁有海外保險閱歷者優(yōu)先;

3、業(yè)務(wù)推動實(shí)力強(qiáng),性格開朗,具備較強(qiáng)的安排、限制實(shí)力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)實(shí)力;

4、工作細(xì)心、主動有熱忱,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。

亮點(diǎn):

1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶,需專業(yè)的理財師進(jìn)行一對一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險客戶資源安排

2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;

保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)

基金/保險理財經(jīng)理高晟財寶控股集團(tuán)有限公司高晟財寶控股集團(tuán)有限公司,高晟財寶,高晟財寶控股,高晟財寶集團(tuán),高晟崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù);

2、為客戶供應(yīng)專業(yè)的理財詢問與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);

3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、酷愛與人打交道,對生活有幻想,有規(guī)劃,并情愿通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);

3、誠懇守信,品德端正,并具備相應(yīng)的銷售閱歷;

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)實(shí)力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)實(shí)力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識

保險理財金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安1、年齡:20周歲-45周歲

2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作閱歷;有過銷售從業(yè)閱歷者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面實(shí)力突出;

7、良好的心理素養(yǎng)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

銀行保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)

開封銀行保險理財經(jīng)理中意人壽保險有限公司河南省分公司中意人壽保險有限公司河南省分公司,中意職責(zé)描述:

客戶經(jīng)理:

1、專業(yè)為銀行服務(wù)的理財規(guī)劃師,負(fù)責(zé)銀行保險銷售,客戶開拓。

2、銀行銷售人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)。

營業(yè)經(jīng)理:

1、從客戶經(jīng)理晉升營業(yè)經(jīng)理,負(fù)責(zé)渠道維護(hù)與開拓,業(yè)務(wù)推動及培訓(xùn)。

2、輔導(dǎo)客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)技能。

區(qū)域總監(jiān):

1、負(fù)責(zé)渠道開拓及維護(hù)。

2、所轄團(tuán)隊(duì)的管理和輔導(dǎo),

3、達(dá)成所轄團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)。

任職要求:

要求:大專及以上學(xué)歷,

有學(xué)習(xí)實(shí)力及團(tuán)隊(duì)合作實(shí)力

有銷售閱歷

能吃苦耐勞,有賺錢欲望

形象氣質(zhì)佳

有渠道閱歷優(yōu)先

歡迎有愛好的伙伴投遞簡歷。

保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)國內(nèi)及香港保險銷售，挖掘客戶綜合理財需求，為客戶供應(yīng)包含保險、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開拓、服務(wù)高凈值客戶;

2、了解和駕馭國內(nèi)外保險產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績指標(biāo);

3、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，依據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體供應(yīng)專業(yè)化顧問式詢問和理財服務(wù);

4、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶供應(yīng)投資建議;

5、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護(hù)客戶關(guān)系;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)或財經(jīng)院校營銷專業(yè)本科以上學(xué)歷(條件優(yōu)異者適當(dāng)放寬);

2、有3年國內(nèi)外保險從業(yè)閱歷者優(yōu)先考慮;

3、工作主動熱忱，責(zé)任心、服務(wù)意識強(qiáng)，具有較強(qiáng)的表達(dá)實(shí)力和抗壓實(shí)力;

4、良好的市場開拓實(shí)力和客戶溝通實(shí)力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理及營銷技巧。

保險理財經(jīng)理崗位

保險理財規(guī)劃經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安1、年齡:20周歲-45周歲

2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作閱