2023年中國銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告銀行丨研究報(bào)告核心摘要：報(bào)告從銀行數(shù)字化行業(yè)的發(fā)展背景及現(xiàn)狀痛點(diǎn)入手，對(duì)中國商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素進(jìn)行梳理分析。通過艾瑞資深團(tuán)隊(duì)搭建的一套成熟完善的銀行數(shù)字化評(píng)測(cè)體系，從數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力與數(shù)字化底層支撐兩方面拆解銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的差異化實(shí)施路徑及技術(shù)需求判斷，并對(duì)銀行數(shù)智化、開放性、敏捷性、生態(tài)化的未來趨勢(shì)進(jìn)行深入洞察。同時(shí)，本篇報(bào)告優(yōu)選銀行數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)域的頭部企業(yè)，并深度剖析其服務(wù)銀行的優(yōu)秀案例，最終評(píng)選出50強(qiáng)企業(yè)。頂層規(guī)劃：構(gòu)建數(shù)字金融新格局由廣入微，見微知著，國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型系列政策層層推進(jìn)，逐步構(gòu)建數(shù)字金融新格局外部競爭：互聯(lián)網(wǎng)公司入局造成沖擊互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)能力及生態(tài)建設(shè)水平超過銀行，金融“換”媒浪潮動(dòng)搖銀行市場(chǎng)地位隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等前沿技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的成熟應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)充分發(fā)揮其自身技術(shù)能力優(yōu)勢(shì)，將新技術(shù)在數(shù)據(jù)分析、模型搭建、信息保護(hù)等方面的數(shù)字化能力應(yīng)用于金融服務(wù)領(lǐng)域，為銀行傳統(tǒng)“存、貸、匯”業(yè)務(wù)帶來服務(wù)模式與運(yùn)營方式的革新。在技術(shù)賦能金融業(yè)務(wù)的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在金融領(lǐng)域的探索與技術(shù)革新對(duì)于商業(yè)銀行原有業(yè)務(wù)板塊與市場(chǎng)份額帶來了不小的沖擊，金融“換”媒浪潮逐步動(dòng)搖銀行在金融領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。除此之外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在生態(tài)能力建設(shè)與生態(tài)資源整合方面擁有先天優(yōu)勢(shì)，有能力和資源將在高頻高需平臺(tái)獲取的用戶流量遷移至高收益的電商、金融板塊，從流量入口端侵蝕銀行銀行客戶資源，導(dǎo)致商業(yè)銀行從流量端口開始就存在流量銳減的問題，進(jìn)一步影響了銀行整個(gè)生態(tài)體系業(yè)務(wù)的流量和業(yè)務(wù)收益，將互聯(lián)網(wǎng)巨頭在流量方面優(yōu)勢(shì)逐步擴(kuò)大到更深層的高收益業(yè)務(wù)領(lǐng)域。內(nèi)部投入：銀行業(yè)IT投入逐年穩(wěn)步增加近年國內(nèi)銀行業(yè)IT投入規(guī)模穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)將以約24.6%的復(fù)合增長率高速增長，2025年市場(chǎng)投入規(guī)模將接近6000億隨著國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型系列政策的出臺(tái)及前沿技術(shù)在金融服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用的逐步成熟，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為國內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)展的大勢(shì)所趨。近年國內(nèi)銀行業(yè)在IT建設(shè)與服務(wù)領(lǐng)域的資金投入規(guī)模逐年遞增，自2019年起銀行業(yè)IT投入規(guī)模以24%的復(fù)合增長率穩(wěn)定高速增長，在2022年突破3000億元，預(yù)計(jì)未來國內(nèi)銀行業(yè)IT投入規(guī)模仍將以約24.6%的復(fù)合增長率保持高速增長態(tài)勢(shì)，于2025年達(dá)到接近6000億的規(guī)模投入。技術(shù)進(jìn)步：前沿技術(shù)與銀行業(yè)高度契合底層技術(shù)及新興技術(shù)的成熟發(fā)展成為銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型助推器數(shù)字化轉(zhuǎn)型離不開堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。日漸成熟的大數(shù)據(jù)、云計(jì)算及AI等底層技術(shù)與數(shù)字化場(chǎng)景衍生新興技術(shù)相輔相成，賦能于諸多銀行業(yè)務(wù)場(chǎng)景。如智能客服：基于自然語言理解的對(duì)話機(jī)器人可取代部分人工客服，降低人力成本，提升解決問題的效率。智能清算：搭建基于區(qū)塊鏈的供應(yīng)鏈金融平臺(tái)，完成數(shù)據(jù)的可信流轉(zhuǎn)，使企業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)更便捷安全的自動(dòng)清算。信用風(fēng)險(xiǎn)管理：主要通過大數(shù)據(jù)技術(shù)識(shí)別信息不對(duì)稱問題，進(jìn)行欺詐識(shí)別、授信評(píng)分、貸后管理等風(fēng)險(xiǎn)管理。在如今數(shù)字新基建的背景下，依托“ABCDE”（人工智能(AI)、大數(shù)據(jù)(BigData)、云(Cloud)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(Device)及前沿探索(Exploration)）全棧技術(shù)能力，打造數(shù)字化產(chǎn)品、渠道、運(yùn)營及生態(tài)體系，已成為促進(jìn)銀行業(yè)數(shù)字化升級(jí)的剛需。模型搭建邏輯介紹評(píng)測(cè)模型由作為核心驅(qū)動(dòng)的頂層戰(zhàn)略規(guī)劃、能力展現(xiàn)的數(shù)字化能力建設(shè)以及作為轉(zhuǎn)型保障的底層結(jié)構(gòu)支持三部分構(gòu)成數(shù)字化能力建設(shè)：數(shù)字化指標(biāo)象限展示通過優(yōu)先度、重要度與能力展現(xiàn)效果三重維度評(píng)測(cè)銀行數(shù)字化能力轉(zhuǎn)型水平數(shù)字化能力指標(biāo)一：渠道數(shù)字化業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)性依賴于銀行歸戶管理能力及業(yè)務(wù)聯(lián)通體系的搭建渠道數(shù)字化典型案例創(chuàng)新打造多場(chǎng)景多模態(tài)銀行線下智慧網(wǎng)點(diǎn)，賦能數(shù)智化營銷科藍(lán)軟件推出的“小藍(lán)”是國內(nèi)首創(chuàng)、具有獨(dú)家專利、擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智能高柜數(shù)幣機(jī)器人，賦能銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，結(jié)合銀行網(wǎng)點(diǎn)需求定制數(shù)字化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)線上線下服務(wù)協(xié)同一體化?！靶∷{(lán)”搭載華為鴻蒙3.0系統(tǒng)，可以連接網(wǎng)點(diǎn)自助設(shè)備、平板、智慧屏、物聯(lián)網(wǎng)模組，實(shí)現(xiàn)設(shè)備間互聯(lián)互通，為銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新型多場(chǎng)景應(yīng)用提供更多有利條件。技術(shù)方面，“小藍(lán)”還搭載了智能語音，人臉識(shí)別、數(shù)字人民幣兌換、遠(yuǎn)程虛擬柜員技術(shù)，可以為銀行客戶提供更多個(gè)性化服務(wù)。目前，“小藍(lán)”系統(tǒng)升級(jí)，接入百度“文心一言”，可通過數(shù)據(jù)分析用戶需求，提供智能對(duì)話、智能問答、智能運(yùn)營、智能客服、智能營銷等豐富的智能化服務(wù)。同時(shí)，“小藍(lán)”已完成科藍(lán)數(shù)字人的對(duì)接，智能化服務(wù)功能更強(qiáng)。該產(chǎn)品已獲得中國人民銀行印制科學(xué)技術(shù)研究所鑒別能力檢測(cè)中心授予的現(xiàn)金機(jī)具鑒別能力認(rèn)可證書。數(shù)字化能力指標(biāo)二：營銷數(shù)字化用戶識(shí)別階段的升級(jí)核心是用戶身份確認(rèn)與數(shù)字畫像建設(shè)；渠道數(shù)字化是用戶觸達(dá)環(huán)節(jié)數(shù)字化升級(jí)的基礎(chǔ)三位一體的用戶轉(zhuǎn)化體系助力銀行實(shí)現(xiàn)數(shù)字化用戶運(yùn)營及轉(zhuǎn)化；運(yùn)營監(jiān)測(cè)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)捕捉用戶行為，及時(shí)調(diào)整用戶分類營銷數(shù)字化典型案例螞蟻鏈摩斯用戶聯(lián)營——隱私計(jì)算技術(shù)助力銀行創(chuàng)新數(shù)字化精準(zhǔn)營銷，實(shí)現(xiàn)用戶全生命周期全渠道聯(lián)合數(shù)智化經(jīng)營螞蟻鏈摩斯基于多年對(duì)銀行營銷投放場(chǎng)景的經(jīng)驗(yàn)沉淀，建立了用戶聯(lián)營平臺(tái)，基于隱私計(jì)算技術(shù)幫助銀行合規(guī)地對(duì)接多維數(shù)據(jù)來進(jìn)行精準(zhǔn)營銷。在螞蟻及阿里生態(tài)流量與場(chǎng)景聯(lián)盟的賦能下，摩斯通過對(duì)數(shù)據(jù)的安全多次加密計(jì)算，打通銀行與消費(fèi)場(chǎng)景，在不同的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及差異化的場(chǎng)景端對(duì)用戶進(jìn)行個(gè)性化營銷信息投放，精準(zhǔn)有效地?cái)U(kuò)大營銷效果，提升客戶營銷ROI。數(shù)字化能力指標(biāo)四：風(fēng)控?cái)?shù)字化銀行數(shù)據(jù)信息庫與智慧風(fēng)控平臺(tái)的建設(shè)是銀行風(fēng)控領(lǐng)域數(shù)字化、智能化升級(jí)的基礎(chǔ)能力建設(shè)部分銀行智能風(fēng)控業(yè)務(wù)能力主要體現(xiàn)在智能交易風(fēng)控平臺(tái)建設(shè)與智能預(yù)警系統(tǒng)使用兩個(gè)方面底層結(jié)構(gòu)支持：數(shù)字化指標(biāo)象限展示通過優(yōu)先度、重要度與支撐效果三重維度評(píng)測(cè)銀行底層支撐底層結(jié)構(gòu)支持指標(biāo)四：數(shù)據(jù)安全多種技術(shù)配合，構(gòu)建完整數(shù)據(jù)安全體系數(shù)據(jù)安全是銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型重要的底層結(jié)構(gòu)支撐。從國家和監(jiān)管層面看：數(shù)據(jù)安全是金融系統(tǒng)穩(wěn)定的重要保障，也是銀行合規(guī)的重要考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。從銀行自身風(fēng)險(xiǎn)看：數(shù)據(jù)安全是反欺詐和自身穩(wěn)定運(yùn)營的關(guān)鍵。從用戶服務(wù)和聲譽(yù)度看：數(shù)據(jù)安全可有效保障用戶隱私，維護(hù)銀行聲譽(yù)。數(shù)據(jù)安全技術(shù)體系復(fù)雜，但根據(jù)目的，可以分為：（1）保障數(shù)據(jù)不被丟失，具體包括容災(zāi)、備份等技術(shù)。（2）保障數(shù)據(jù)不被篡改，具體包括防火墻、訪問控制、監(jiān)控和審計(jì)。區(qū)塊鏈技術(shù)等。（3）保障數(shù)據(jù)不被泄露，具體包括加密技術(shù)、隱私計(jì)算、數(shù)據(jù)遮蔽等。數(shù)據(jù)安全大致可有兩個(gè)方向：對(duì)數(shù)據(jù)本身進(jìn)行控制（類似于強(qiáng)制存取控制）和對(duì)用戶進(jìn)行控制（類似于自主存取控制），前者屬于狹義數(shù)據(jù)安全，后者與網(wǎng)絡(luò)安全等關(guān)系密切，屬于廣義數(shù)據(jù)安全，兩者相互配合，缺一不可。數(shù)據(jù)安全典型案例螞蟻鏈摩斯：中國隱私計(jì)算行業(yè)的領(lǐng)先布局者和卓越推動(dòng)者螞蟻摩斯是隱私計(jì)算行業(yè)的領(lǐng)先布局者：早在2017年，螞蟻集團(tuán)啟動(dòng)了MPC項(xiàng)目，并于2018年正式發(fā)布螞蟻摩斯品牌。螞蟻摩斯通過多年來的產(chǎn)品和技術(shù)能力沉淀，打造了行業(yè)領(lǐng)先的隱私計(jì)算產(chǎn)品。多樣化的產(chǎn)品服務(wù)、多維度的技術(shù)能力：螞蟻摩斯可以為用戶提供軟件和軟硬結(jié)合一體機(jī)、分布式和集中式多個(gè)不同的產(chǎn)品方案，且擁有世界領(lǐng)先的核心算法能力、低耗能高精度MPC、自研TPM芯片、自研螞蟻卡等多維度領(lǐng)先的技術(shù)能力。進(jìn)而形成了螞蟻摩斯在“產(chǎn)品安全、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品形態(tài)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、資源連接、用戶服務(wù)”等方面的卓越產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。部分發(fā)展成果：截至2023年4月，螞蟻摩斯已服務(wù)300余家行業(yè)客戶，擁有1100余項(xiàng)自主研發(fā)專利，獲得金標(biāo)委、國密、信通院等權(quán)威機(jī)構(gòu)20多項(xiàng)認(rèn)證。曾獲得國際隱私計(jì)算頂級(jí)賽事iDASH2019MPC大賽、iDASH2021同態(tài)加密和聯(lián)邦學(xué)習(xí)、iDASH2022MPC大賽世界冠軍。iResearch-卓越者

入圍廠商iResearch-卓越者（2023，中國銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)廠商）基于以上評(píng)分體系，綜合艾瑞咨詢研究團(tuán)隊(duì)及外部專家團(tuán)隊(duì)的評(píng)估結(jié)果，將表現(xiàn)優(yōu)異的前50家銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)廠商納入“iResearch-卓越者”榜單，榜單分為銀行數(shù)字化能力建設(shè)服務(wù)商，包括銀行科技子公司、銀行IT解決方案服務(wù)商、銀行數(shù)字化創(chuàng)新服務(wù)商三個(gè)細(xì)分類型，及銀行數(shù)字化核心技術(shù)服務(wù)商共四類。榜單不代表對(duì)廠商梯隊(duì)的劃分，入圍者均具有某一方或多方面競爭能力，具體榜單如下：百融云創(chuàng)技術(shù)與業(yè)務(wù)深度結(jié)合，助力金融機(jī)構(gòu)數(shù)智化轉(zhuǎn)型百融云創(chuàng)是中國金融行業(yè)數(shù)智化服務(wù)賦能者，通過獨(dú)立研發(fā)的SaaS云突破性運(yùn)用人工智能、云計(jì)算和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，為金融行業(yè)提供高適配性的產(chǎn)品及解決方案，并基于長期對(duì)行業(yè)的理解和洞察，幫助金融機(jī)構(gòu)完成數(shù)智化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全面賦能。目前，客戶覆蓋六大國有銀行、十二家全國性股份制銀行、上千家城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行、汽車金融公司、保險(xiǎn)公司等超7000家金融機(jī)構(gòu)。主營業(yè)務(wù)包括智能分析與運(yùn)營、精準(zhǔn)營銷服務(wù)、保險(xiǎn)營銷服務(wù)。打造AI+金融服務(wù)生態(tài)，推動(dòng)數(shù)智化轉(zhuǎn)型縱深發(fā)展保利威領(lǐng)先的數(shù)字化直播與全鏈路視頻運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)，為商業(yè)銀行數(shù)字化營銷賦能保利威是國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)級(jí)視頻SaaS服務(wù)商，致力于通過可集成、可定制的視頻直播技術(shù)，為企業(yè)搭建自主私域直播系統(tǒng)，以全案策劃、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行、咨詢?cè)\斷、直播人才培養(yǎng)等全鏈路視頻運(yùn)營服務(wù)，賦能商業(yè)銀行數(shù)字化營銷，幫助商業(yè)銀行通過直播實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景革命，加速服務(wù)路徑數(shù)字化，重塑用戶鏈接模式，以優(yōu)質(zhì)內(nèi)容與精細(xì)運(yùn)營激活私域增長。截止目前，在銀行直播營銷領(lǐng)域，保利威已與招商銀行、寧波銀行、北京銀行等多家商業(yè)銀行建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。網(wǎng)易數(shù)帆數(shù)字生產(chǎn)力模型為銀行沉淀數(shù)字資產(chǎn)，驅(qū)動(dòng)數(shù)字化提質(zhì)增效網(wǎng)易數(shù)帆是網(wǎng)易旗下ToB企業(yè)服務(wù)品牌，定位于數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)與服務(wù)提供商，依托網(wǎng)易20余年互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)積累，推出三大數(shù)字生產(chǎn)力模型，幫助企業(yè)發(fā)展軟件生產(chǎn)力、數(shù)據(jù)生產(chǎn)力、智慧生產(chǎn)力，沉淀企業(yè)數(shù)字資產(chǎn)，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效。網(wǎng)易數(shù)帆聚焦云原生、大數(shù)據(jù)、人工智能、低代碼四大領(lǐng)域，擁有數(shù)十款PaaS、SaaS產(chǎn)品和豐富的銀行業(yè)場(chǎng)景化解決方案，致力于以經(jīng)驗(yàn)豐富的解決方案和服務(wù)團(tuán)隊(duì)助力銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功。

數(shù)字生產(chǎn)力模型為銀行沉淀數(shù)字資產(chǎn)，驅(qū)動(dòng)數(shù)字化提質(zhì)增效網(wǎng)易數(shù)帆立足技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以領(lǐng)先數(shù)字化技術(shù)積極融合銀行核心業(yè)務(wù)需求，圍繞三大數(shù)字生產(chǎn)力模型，推出十多套銀行場(chǎng)景化解決方案，目前已在工商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、渣打銀行、華夏理財(cái)、浙商銀行、江蘇省農(nóng)信社、杭州銀行、杭州聯(lián)合銀行等多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)投入應(yīng)用，持續(xù)助力機(jī)構(gòu)數(shù)字化提質(zhì)增效。趨勢(shì)及展望（一）：數(shù)智化銀行數(shù)字化體系建設(shè)將更加完善，逐步覆蓋更多業(yè)務(wù)場(chǎng)景，為用戶提供全面、便捷的金融服務(wù)從整個(gè)銀行業(yè)金融科技賦能程度與數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段來看，目前大多數(shù)國內(nèi)銀行仍處于轉(zhuǎn)型1.0的線上化階段，處于該階段的銀行數(shù)字化能力比較薄弱，在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)線上化的基礎(chǔ)上，僅在少數(shù)幾項(xiàng)業(yè)務(wù)板塊（如：營銷、風(fēng)控等）探索性開展數(shù)字化業(yè)務(wù)的能力升級(jí)。對(duì)于頭部大行來說，目前基本已經(jīng)進(jìn)入了銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的2.0階段，銀行在業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及應(yīng)用方面的能力較為完整，對(duì)于銀行業(yè)務(wù)場(chǎng)景也實(shí)現(xiàn)了一定程度的數(shù)字化覆蓋，并且在某些業(yè)務(wù)條線，頭部大行的技術(shù)能力應(yīng)用也能夠達(dá)到數(shù)智化初級(jí)水平。隨著國內(nèi)銀行業(yè)在金融科技、IT系統(tǒng)建設(shè)等數(shù)字化領(lǐng)域投入成本的增加，銀行數(shù)字化業(yè)務(wù)服務(wù)能力水平將進(jìn)一步提升，前沿技術(shù)的融入將推動(dòng)銀行整體邁入數(shù)字化新階段。與此同時(shí)，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的推進(jìn)也將逐步覆蓋更多的業(yè)務(wù)條線，特別是線上化難度大、業(yè)務(wù)較為復(fù)雜的對(duì)公業(yè)務(wù)條線，或?qū)⒊蔀榻鼛啄陻?shù)字化升級(jí)的重點(diǎn)發(fā)力方向。此外，銀行數(shù)字化升級(jí)的業(yè)務(wù)板塊也將會(huì)更多的關(guān)注用戶體驗(yàn)與用戶服務(wù)，將數(shù)字化、智能化技術(shù)應(yīng)用于解決用戶投訴、保護(hù)用戶權(quán)益、產(chǎn)品智能決策等方面，在滿足用戶需求的同時(shí)利用數(shù)字化技術(shù)為用戶帶來更好的服務(wù)體驗(yàn)。趨勢(shì)及展望（二）：開放性數(shù)字化升級(jí)推動(dòng)開放融合的金融生態(tài)體系建設(shè)，促進(jìn)國內(nèi)開放銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展隨著金融科技在銀行業(yè)更廣泛的應(yīng)用以及國內(nèi)商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的推進(jìn)，銀行與客戶之間的交互方式與服務(wù)模式正逐步發(fā)生改變，以用戶為核心、與場(chǎng)景相融合的數(shù)字化金融生態(tài)建設(shè)將成為國內(nèi)銀行業(yè)未來發(fā)展的新趨勢(shì)，由傳統(tǒng)銀