企業(yè)戰(zhàn)略管理剖析的導(dǎo)向分析

波特的產(chǎn)業(yè)圖景分析腳本戰(zhàn)略與情景規(guī)劃技術(shù)（殼牌）－王迎軍麥肯錫的四種不確定性及對(duì)策宏觀環(huán)境對(duì)企業(yè)行業(yè)影響的不對(duì)稱分析創(chuàng)造更加動(dòng)態(tài)的戰(zhàn)略以及管理不確定因素的工具變動(dòng)因素概況/基於變動(dòng)因素的模型不確定因素框架戰(zhàn)略組合管理Strategy??????業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)+戰(zhàn)爭(zhēng)競(jìng)賽景況分析真正期權(quán)的評(píng)價(jià)競(jìng)賽理論AB增長(zhǎng)框架1.2.3.4.?利潤(rùn)時(shí)間設(shè)…則…新的工具，可以改變思維方式產(chǎn)生新點(diǎn)子使戰(zhàn)略更具動(dòng)態(tài)性和更健全推廣新工具的方法包括正式培訓(xùn)，引進(jìn)「專家技能」以及邊做邊學(xué)四種戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)造勢(shì)趨勢(shì)保留退出ShapethefutureAdaptthefastestReservetherighttoplayExit不確定性因素和戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)選擇造勢(shì)趨勢(shì)制造混亂使局勢(shì)明朗化創(chuàng)造未來(lái)組織的靈活性組織的靈活性√√√√四種不確定性企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位、所處的發(fā)展階段的不同對(duì)企業(yè)制定戰(zhàn)略的前提方針有較大影響相關(guān)思考：“客戶第一”的理念并不是永遠(yuǎn)正確的，或者說(shuō)在所有行業(yè)都是正確的。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、廠商少、成長(zhǎng)緩慢的行業(yè)中“競(jìng)爭(zhēng)第一，客戶第二”的理念或許更符合實(shí)際。這些行業(yè)更加強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)份額和相對(duì)市場(chǎng)份額強(qiáng)弱指數(shù)。行業(yè)領(lǐng)先公司常常實(shí)施自我導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)先見戰(zhàn)略，如杜綁等公司已經(jīng)制定除了未來(lái)50年的戰(zhàn)略，其旨在引領(lǐng)行業(yè)和人類進(jìn)步。中集在集裝箱領(lǐng)域以產(chǎn)業(yè)先見引領(lǐng)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展為主（SSC，智能集裝箱，租賃等業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新），以競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向?yàn)檩o助，以保持合理的行業(yè)結(jié)構(gòu)和利潤(rùn)水平（對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格戰(zhàn)）。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比與客戶相比重要次要次要重要平衡戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向自我導(dǎo)向產(chǎn)業(yè)先見客戶導(dǎo)向中集以引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展為主，以競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向?yàn)檩o內(nèi)容提要戰(zhàn)略及其戰(zhàn)略導(dǎo)向

戰(zhàn)略分析的起點(diǎn)：競(jìng)爭(zhēng)力量博弈與成長(zhǎng)空間

戰(zhàn)略分析的落腳點(diǎn)：戰(zhàn)略定位與業(yè)務(wù)規(guī)劃

產(chǎn)業(yè)演化、價(jià)值轉(zhuǎn)移與關(guān)鍵成功要素的轉(zhuǎn)移資源配置與內(nèi)部資源能力系統(tǒng)的杠桿效應(yīng)博弈論與動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略商業(yè)模式設(shè)計(jì)與創(chuàng)新將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為可操作的行動(dòng)與指標(biāo)戰(zhàn)略的起點(diǎn)：產(chǎn)業(yè)力量博弈與機(jī)會(huì)分析行業(yè)分析的關(guān)鍵可供借鑒的分析工具與方法要點(diǎn)進(jìn)入與退出壁壘成長(zhǎng)性差異化程度資本需求行業(yè)內(nèi)部的策略性性行為與好斗性其他規(guī)模經(jīng)濟(jì)波特五力分析戰(zhàn)略集團(tuán)分析價(jià)值鏈分析SCP范式分析趨勢(shì)分析與預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析關(guān)鍵成功要素分析藍(lán)海戰(zhàn)略價(jià)值曲線設(shè)計(jì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與集中度分析生命周期分析SPACE/QSMP等行業(yè)中存在的機(jī)會(huì)與威脅五力分析是戰(zhàn)略分析最基礎(chǔ)、最重要、最核心的工具，對(duì)波特五力模型的批判要辨證地吸收批判一：認(rèn)為波特只看到了競(jìng)爭(zhēng)，沒(méi)有意識(shí)到合作批判二：認(rèn)為從行業(yè)吸引力上來(lái)選擇進(jìn)入產(chǎn)業(yè)同實(shí)證的結(jié)論并不完全相符合，從而有了資源、能力理論的蓬勃發(fā)展我的觀點(diǎn)從現(xiàn)實(shí)世界來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)是絕對(duì)的，主要的，合作是相對(duì)的，暫時(shí)的。合作在更多的時(shí)候是實(shí)現(xiàn)更好競(jìng)爭(zhēng)的手段之一，合作和競(jìng)爭(zhēng)是目的和手段的關(guān)系。如毛澤東強(qiáng)調(diào)通過(guò)斗爭(zhēng)求團(tuán)結(jié)，反過(guò)來(lái)，就是通過(guò)聯(lián)盟和合作來(lái)提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，或抑制對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)力的提升。合作或聯(lián)盟的本質(zhì)是使得企業(yè)的五力結(jié)構(gòu)向著有利于企業(yè)的方向發(fā)展，包括橫向和縱向。五力模型是分析和評(píng)價(jià)戰(zhàn)略聯(lián)盟可行性的重要工具之一。所以波特并沒(méi)有只看到了競(jìng)爭(zhēng)而忽視了合作。相反五力模型是戰(zhàn)略分析的起點(diǎn)，在戰(zhàn)略分析中經(jīng)常得到運(yùn)用，包括戰(zhàn)略聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)演化、生命周期分析等。從內(nèi)部看或者從外部來(lái)看，哪個(gè)正確，取決于誰(shuí)正確地認(rèn)知了行業(yè)的發(fā)展規(guī)律（即郎咸平所強(qiáng)調(diào)的行業(yè)本質(zhì)一樣），有可能是行業(yè)的現(xiàn)有其他在位企業(yè)，也有可能都不對(duì)，或者僅有某個(gè)企業(yè)。有“真理往往掌握在少數(shù)人手里”，抑或“眾人皆醉，吾獨(dú)醒”的可能性。若目前現(xiàn)有企業(yè)對(duì)行業(yè)發(fā)展規(guī)律的認(rèn)知和把握都存在誤區(qū)，這個(gè)時(shí)候從外部去定位肯定會(huì)犯主觀主義和盲從主義的錯(cuò)誤。這是需要進(jìn)行游戲規(guī)則創(chuàng)新。對(duì)機(jī)遇與威脅的分析需要進(jìn)一步分析其獨(dú)特性，根據(jù)發(fā)生可能性與影響大小制定分類對(duì)策機(jī)遇與挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)的間接性挑戰(zhàn)的影響性機(jī)遇競(jìng)爭(zhēng)性挑戰(zhàn)影響性挑戰(zhàn)獨(dú)特機(jī)遇共享機(jī)遇間接挑戰(zhàn)直接挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)的回避性可回避型挑戰(zhàn)不可回避型挑戰(zhàn)相關(guān)思考：企業(yè)的異質(zhì)性和資產(chǎn)專用性使得每個(gè)企業(yè)實(shí)際上面對(duì)的機(jī)會(huì)和威脅實(shí)際上是不一樣。機(jī)會(huì)與威脅的性質(zhì)不同企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略不同，并需要制定相應(yīng)的腳本戰(zhàn)略，包括如何利用、轉(zhuǎn)移或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)。殼牌公司是腳本戰(zhàn)略成功的典范，也可叫情景規(guī)劃技術(shù)。根據(jù)影響程度的大小、發(fā)生的可能性進(jìn)一步制定細(xì)分對(duì)策，關(guān)注重點(diǎn)。中集前瞻性地預(yù)測(cè)到行業(yè)變化帶來(lái)的機(jī)會(huì)，迅速進(jìn)行制造基地布局，搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)信息資源占有實(shí)體資源的全國(guó)性戰(zhàn)略布局總部為信息中心，是集團(tuán)的大腦與相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)（麥肯錫、鐵諾咨詢、CI、GI）合作獲取行業(yè)信息與相關(guān)協(xié)會(huì)、核心企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，定期走訪了解行業(yè)信息建立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息（CIS）與責(zé)權(quán)體系（三層次結(jié)構(gòu)與兩條線信息回籠）集團(tuán)翻譯小組成果：年度預(yù)測(cè)行業(yè)需求、每日行業(yè)快訊、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專題分析、戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)行業(yè)信息的敏感度很高。支撐體系建設(shè)：正在建立集團(tuán)分析員評(píng)價(jià)體系（類似于證券機(jī)構(gòu)的研究員評(píng)級(jí)與報(bào)告評(píng)級(jí)）要點(diǎn)總體布局思路：“集中管理，分布制造，分布研發(fā)”。制造基地布局上：從在國(guó)內(nèi)所有的沿海城市進(jìn)行戰(zhàn)略布局提高交付能力，到現(xiàn)在開始向重慶等內(nèi)陸城市布局，始終走在對(duì)手的前面。布局方式上兼并收購(gòu)與自主建設(shè)并重。運(yùn)用品牌資源在全國(guó)各地進(jìn)行土地儲(chǔ)備與布局。研發(fā)能力布局上：集團(tuán)技術(shù)中心重點(diǎn)攻關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵共性技術(shù)，各企業(yè)技術(shù)中心主要是產(chǎn)品開發(fā)和工藝管理為主。十分注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，并參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，通過(guò)該手段牽制對(duì)手。內(nèi)容提要戰(zhàn)略及其戰(zhàn)略導(dǎo)向

戰(zhàn)略分析的起點(diǎn)：競(jìng)爭(zhēng)力量博弈與成長(zhǎng)空間

戰(zhàn)略分析的落腳點(diǎn)：戰(zhàn)略定位與業(yè)務(wù)規(guī)劃

產(chǎn)業(yè)演化、價(jià)值轉(zhuǎn)移與關(guān)鍵成功要素的轉(zhuǎn)移資源配置與內(nèi)部資源能力系統(tǒng)的杠桿效應(yīng)博弈論與動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略商業(yè)模式設(shè)計(jì)與創(chuàng)新將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為可操作的行動(dòng)與指標(biāo)根據(jù)業(yè)務(wù)的行業(yè)吸引力和企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)能力確定企業(yè)“有所為，有所不為”的戰(zhàn)略方針高召開金點(diǎn)子研討會(huì)后所得出的機(jī)會(huì)分析的深度初步評(píng)估市場(chǎng)吸引力中低低低中高 * 因?yàn)榻Y(jié)論尚不成書，還計(jì)劃進(jìn)一步分析**風(fēng)險(xiǎn)投資若從戰(zhàn)略的角度上來(lái)看不作為直接創(chuàng)造利潤(rùn)的業(yè)務(wù)，可用以培養(yǎng)技能CIMC的競(jìng)爭(zhēng)能力風(fēng)險(xiǎn)投資**集裝箱

租賃造船*專用集裝箱國(guó)內(nèi)集裝箱火車車廂卡車拖車集裝箱堆場(chǎng)國(guó)內(nèi)租賃一次性集裝箱火車車廂1卡車拖車2冷藏設(shè)備3國(guó)內(nèi)集裝箱4專用集裝箱5一次性集裝箱6物流7造船8*風(fēng)險(xiǎn)投資**9集裝箱堆場(chǎng)10集裝箱租賃11國(guó)內(nèi)租賃12冷藏設(shè)備

物流高中分析的落腳點(diǎn)在于選擇參與價(jià)值鏈的哪些環(huán)節(jié)，并在所在價(jià)值鏈環(huán)節(jié)確定相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)的戰(zhàn)略定位與意圖價(jià)值活動(dòng)創(chuàng)意系統(tǒng)分析程序設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)品牌推廣配銷服務(wù)地理區(qū)臺(tái)灣歐洲美洲大陸東南亞非洲◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎過(guò)去的戰(zhàn)略定位未來(lái)的戰(zhàn)略定位◎◎◎◎分析的落腳點(diǎn)在于選擇參與價(jià)值鏈的那些環(huán)節(jié)，并在所在價(jià)值鏈環(huán)節(jié)確定相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)的戰(zhàn)略定位與意圖市場(chǎng)產(chǎn)品民營(yíng)企業(yè)政府及公營(yíng)企業(yè)軍方家庭及個(gè)人教育及研究機(jī)構(gòu)現(xiàn)在未來(lái)現(xiàn)在未來(lái)現(xiàn)在未來(lái)現(xiàn)在未來(lái)現(xiàn)在未來(lái)套裝軟件06轉(zhuǎn)鑰系統(tǒng)02系統(tǒng)整合7089專業(yè)服務(wù)20509058處理服務(wù)05網(wǎng)絡(luò)服務(wù)010×數(shù)字表示市場(chǎng)規(guī)?；蚶麧?rùn)空間在產(chǎn)業(yè)鏈定位上，中集自始至終注重對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈上的主導(dǎo)能力、控制權(quán)或影響力研發(fā)裝配制造采購(gòu)營(yíng)銷售后服務(wù)主要做法

別人做不了找中集就能解決，全系列、一站式全生命周期管理。通過(guò)新產(chǎn)品(SSC)引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展和消費(fèi)趨勢(shì)。參與集裝箱和專用車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。逐步提高自主設(shè)計(jì)的比例，減少來(lái)料加工的比例。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理與訴訟工作。逐步提高自主采購(gòu)比例。穩(wěn)步推進(jìn)零部件國(guó)產(chǎn)化與標(biāo)準(zhǔn)化研究采購(gòu)時(shí)機(jī)，集權(quán)議價(jià)、分權(quán)采購(gòu)。適時(shí)進(jìn)入木業(yè)，提高對(duì)戰(zhàn)略性資源的把控能力，并通過(guò)調(diào)節(jié)供求關(guān)系平抑物價(jià)。供應(yīng)鏈保護(hù)與排他協(xié)議（寶鋼）供應(yīng)商培育、輔導(dǎo)、淘汰與布局減少船公司代表的檢驗(yàn)頻率，推行線尾收箱和一次交驗(yàn)合格率。推行亮點(diǎn)工程和免檢崗位。產(chǎn)能儲(chǔ)備充分，能夠解決旺季產(chǎn)能相對(duì)不足的問(wèn)題。供應(yīng)鏈響應(yīng)速度小于10天，滿足客戶緊急接單需求。鎖定大的船公司和租箱公司，引領(lǐng)行業(yè)打造主流市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品—產(chǎn)品冠軍戰(zhàn)略戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系搶先完成全國(guó)性制造基地布局。通過(guò)壟斷地位獲得定價(jià)方面的主動(dòng)權(quán)。4S店體系能增加我們?cè)诋a(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的影響力。為客戶提供全方位的服務(wù)，包括租賃/二手買賣等完善的服務(wù)基地布點(diǎn)，統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量通過(guò)渠道反哺制造環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)。

在資源有限的情況下，必須根據(jù)實(shí)施難度和價(jià)值對(duì)業(yè)務(wù)措施進(jìn)行優(yōu)先排序?qū)I(yè)務(wù)戰(zhàn)略做一個(gè)小結(jié)，華潤(rùn)采用的戰(zhàn)略5要素模型與麥肯錫的2W1H模型本質(zhì)上是一致的如何競(jìng)爭(zhēng)何時(shí)競(jìng)爭(zhēng)在哪里競(jìng)爭(zhēng)即競(jìng)技場(chǎng)或目標(biāo)市場(chǎng)，可從客戶、產(chǎn)品/服務(wù)、渠道、地理市場(chǎng)等角度進(jìn)行分析和展開。在特定的時(shí)候需要進(jìn)一步鎖定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如價(jià)格戰(zhàn)等。在多個(gè)市場(chǎng)同時(shí)開展競(jìng)爭(zhēng)，需要管理多點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，協(xié)同作戰(zhàn)，統(tǒng)籌兼顧。在價(jià)值鏈上如何取舍并在全國(guó)或全球進(jìn)行資源配置或布局。應(yīng)該在目標(biāo)市場(chǎng)上構(gòu)建什么樣的價(jià)值定位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。構(gòu)建能力平臺(tái)，對(duì)需要加強(qiáng)的關(guān)鍵能力和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理?？梢圆捎脙?nèi)部培養(yǎng)、并購(gòu)、聯(lián)盟合作等多種形式提升能力，改變五力結(jié)構(gòu)。把握競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán)。業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的時(shí)間展開的順序，確定誰(shuí)優(yōu)先發(fā)展。先動(dòng)優(yōu)勢(shì)和后發(fā)優(yōu)勢(shì)，把握投資戰(zhàn)略時(shí)機(jī)和退出時(shí)機(jī)，尋找占優(yōu)策略。（動(dòng)態(tài)投資回收期）運(yùn)用實(shí)物期權(quán)和情境規(guī)劃等技術(shù)把握戰(zhàn)略靈活性。采購(gòu)時(shí)機(jī)把握與套利，進(jìn)行需求淡旺季把握與運(yùn)用。把握行業(yè)高峰期，“三年不開張，開張管三年”。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)會(huì)隨著時(shí)間的推移及五種力量的變遷，而不斷演變，可表現(xiàn)為集中度的提升、產(chǎn)品生命周期曲線的延伸或轉(zhuǎn)折等要素及動(dòng)因人口、收入、消費(fèi)模式、重復(fù)使用情況、買主學(xué)習(xí)技術(shù)的擴(kuò)散與發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)不確定的減少替代品、互補(bǔ)品、產(chǎn)品創(chuàng)新、營(yíng)銷創(chuàng)新、過(guò)程創(chuàng)新匯率、政策政策等其他演化結(jié)果在生命周期的不同階段表現(xiàn)特點(diǎn)不同產(chǎn)業(yè)集中度提升競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)率下降，價(jià)格戰(zhàn)頻繁進(jìn)入壁壘提高，技術(shù)進(jìn)步加快產(chǎn)業(yè)邊界模糊利潤(rùn)向價(jià)值鏈上下游兩個(gè)方向移動(dòng)關(guān)鍵成功要素變化從生命周期模型來(lái)看不同階段的關(guān)鍵點(diǎn)所在大眾對(duì)產(chǎn)品缺乏認(rèn)識(shí)市場(chǎng)需求較小公司銷售收入較低，虧損的可能性很大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很大投資規(guī)模小處于此階段的行業(yè)適合投機(jī)者和創(chuàng)業(yè)投資人產(chǎn)品已經(jīng)為大眾所認(rèn)識(shí)，但需要不斷進(jìn)行產(chǎn)品的更新?lián)Q代市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)大公司銷售收入迅速增長(zhǎng)，成長(zhǎng)期初期企業(yè)仍處于虧損或微利狀態(tài)，然后利潤(rùn)增長(zhǎng)很快市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很大對(duì)投資的需求很強(qiáng)烈投資于優(yōu)勢(shì)企業(yè)常常獲得較理想的回報(bào)產(chǎn)品的成熟是成熟期的標(biāo)志行業(yè)生產(chǎn)能力接近飽和，市場(chǎng)也趨于飽和，買方市場(chǎng)出現(xiàn)，行業(yè)增長(zhǎng)速度降到一個(gè)適度水平市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于壟斷或相對(duì)壟斷，少數(shù)大企業(yè)分享高額利潤(rùn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較低對(duì)投資的需求不大投資于成熟期行業(yè)常常獲得高額的回報(bào)大量替代產(chǎn)品出現(xiàn)，而目前產(chǎn)品的更新?lián)Q代沒(méi)有跟上市場(chǎng)需求逐漸減少主要企業(yè)的銷售收入不斷下降，利潤(rùn)水平停滯不前或下降市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)增加投資不適合大量介入幼稚期成熟期衰退期成長(zhǎng)期以中集為例，看關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素轉(zhuǎn)移和價(jià)值轉(zhuǎn)移發(fā)展階段利潤(rùn)點(diǎn)具體做法起步向客戶要利潤(rùn)行業(yè)比較小，進(jìn)入市場(chǎng)比較早集團(tuán)化階段向采購(gòu)要利潤(rùn)向時(shí)機(jī)要利潤(rùn)壓縮成本空間要利潤(rùn)通過(guò)價(jià)格杠桿創(chuàng)造利潤(rùn)通過(guò)解決方案要利潤(rùn)通過(guò)行業(yè)壁壘和能力要利潤(rùn)向定位要利潤(rùn)通過(guò)快速的兼并收購(gòu)形成集團(tuán)化采購(gòu)，提高溢價(jià)能力，形成相對(duì)于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。集中資金管理。加強(qiáng)對(duì)上游鋼材市場(chǎng)的研究，逢低買入，成功案例：南通中集。制定不同生產(chǎn)規(guī)模下的彈性預(yù)算；各個(gè)企業(yè)進(jìn)行橫向比較的看板管理。推行精益生產(chǎn)。（獲總裁金獎(jiǎng)）通過(guò)進(jìn)入集裝箱木業(yè)，通過(guò)影響木業(yè)行業(yè)的供求關(guān)系，鞏固主業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。向集裝箱客戶提供一攬子解決方案，包括租賃、金融、集裝箱服務(wù)等。智能集裝箱（SSC）形成專利壁壘，提高利潤(rùn)率。通過(guò)策略性行為（如價(jià)格戰(zhàn)）維持行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)格局和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手沒(méi)能力接的單子中集有能力設(shè)計(jì)和制造。定位于大客戶（世界最大的船公司和租箱公司），減少價(jià)格敏感性多元化階段通過(guò)交叉互補(bǔ)和交叉銷售通過(guò)與新業(yè)務(wù)的資源共享進(jìn)一步創(chuàng)造和深化規(guī)模經(jīng)濟(jì)性（如鋼材、內(nèi)部業(yè)務(wù)等）恰到好處地把握產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的價(jià)值轉(zhuǎn)移機(jī)會(huì)和時(shí)機(jī)，步步領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)資源和能力的建設(shè)既要有總體的規(guī)劃，也要有詳細(xì)的分步推進(jìn)步驟和重點(diǎn)。以某公司的資源與能力建設(shè)規(guī)劃圖為例增資擴(kuò)股房地產(chǎn)基金長(zhǎng)期合伙銀行銀行信托2006－20072008－20102011－2015資源與核心能力建設(shè)地圖房地產(chǎn)基金合作開發(fā)其他投資投資決策規(guī)劃、質(zhì)量、成本項(xiàng)目融資能力資金資源人力資源核心能力人力資源體系的完善人力資源的補(bǔ)充招聘、培訓(xùn)人力資源的補(bǔ)充和管理培訓(xùn)大力加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)企業(yè)文化建設(shè)公司融資能力資金管控能力對(duì)異地公司的管控能力公司融資能力資金管控能力品牌影響力公司融資項(xiàng)目融資銀行信托房地產(chǎn)基金合作開發(fā)其他投資銀行信托房地產(chǎn)基金合作開發(fā)其他投資公開上市買殼上市房地產(chǎn)基金長(zhǎng)期合作銀行啟示：中國(guó)企業(yè)的普遍現(xiàn)象：機(jī)會(huì)的來(lái)領(lǐng)大于能力的成長(zhǎng)，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的速度大于組織發(fā)育的程度。周廉：中集的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了4倍，我們的整個(gè)組織和個(gè)人的能力和智商也提高了4倍了嗎？SWOT分析講求機(jī)會(huì)與能力的匹配發(fā)展，現(xiàn)實(shí)中我們真的匹配嗎？資源的配置與同其所在的細(xì)分市場(chǎng)上的關(guān)鍵成功要素匹配，需分析各成功要素的相對(duì)位置需改進(jìn)平均領(lǐng)先規(guī)模成本控制能力資金實(shí)力資本項(xiàng)目管理穩(wěn)定的直接客戶群客戶服務(wù)質(zhì)量信息系統(tǒng)SNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHXX箱運(yùn)中遠(yuǎn)韓進(jìn)馬士基中海關(guān)鍵成功要素相對(duì)位置資料來(lái)源：埃森哲分析SNLCHSMSNLMCSH根據(jù)價(jià)值曲線和關(guān)鍵成功要素比較之結(jié)論，制定相應(yīng)的能力補(bǔ)差計(jì)劃，包括目標(biāo)和手段中集未來(lái)5年需要加強(qiáng)的關(guān)鍵能力IT對(duì)經(jīng)營(yíng)管理決策的支持能力資金營(yíng)運(yùn)管控能力HR對(duì)全球化營(yíng)運(yùn)的支持能力公司品牌的溢價(jià)能力戰(zhàn)略的推進(jìn)與落實(shí)能力供應(yīng)鏈的管理能力并購(gòu)和并購(gòu)后整合能力技術(shù)創(chuàng)新能力07年總裁工作報(bào)告對(duì)關(guān)鍵能力之供應(yīng)鏈管理能力的描述為：科學(xué)預(yù)測(cè)水平顯著提升（鋼材、木地板、油漆、角件等大宗材料及其上游市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)）加大了對(duì)大宗材料、重要物資的采購(gòu)管控力度（不銹鋼、鋁材、發(fā)泡材料等納入集團(tuán)統(tǒng)購(gòu)管理）對(duì)關(guān)鍵性戰(zhàn)略資源（如竹林）進(jìn)行前瞻性的研究并做出有效部署，通用類生產(chǎn)設(shè)備的協(xié)同采購(gòu)運(yùn)作規(guī)模逐步擴(kuò)大。在遠(yuǎn)洋運(yùn)輸路徑和方法的創(chuàng)新及控制方面，實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)慕y(tǒng)一安排，繼續(xù)強(qiáng)化了特種尺寸貨物產(chǎn)品的班輪運(yùn)輸。美的07年提出5大關(guān)鍵能力，包括：系統(tǒng)創(chuàng)新能力經(jīng)營(yíng)控管能力資源整合能力資本運(yùn)營(yíng)能力文化融合能力內(nèi)部資源的協(xié)同上中集創(chuàng)造性地形成許多行之有效的做法知識(shí)共享業(yè)務(wù)戰(zhàn)略協(xié)同集中管理盤活存量資源交叉銷售（車與箱）與一站式服務(wù)（集裝箱生命周期管理與服務(wù)）行業(yè)組合/業(yè)務(wù)組合協(xié)同與核心競(jìng)爭(zhēng)力復(fù)制管理多點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)——各個(gè)市場(chǎng)協(xié)同作戰(zhàn)，統(tǒng)一指揮（主戰(zhàn)場(chǎng)與分戰(zhàn)場(chǎng)協(xié)同作戰(zhàn)）業(yè)務(wù)重組與分拆（罐式集團(tuán)、全球化運(yùn)營(yíng)運(yùn)平臺(tái)，中美互動(dòng)、中歐互動(dòng)）建立卓越中心，推動(dòng)最佳實(shí)踐在集團(tuán)內(nèi)的快速?gòu)?fù)制與轉(zhuǎn)移建立最佳實(shí)踐管理平臺(tái)和最佳實(shí)踐聯(lián)絡(luò)員制度、激勵(lì)機(jī)制、發(fā)現(xiàn)機(jī)制、跟蹤擴(kuò)散機(jī)制集中采購(gòu)、資金集中管理、區(qū)域采購(gòu)卓越中心。設(shè)備采購(gòu)協(xié)同共享平臺(tái)、聯(lián)合庫(kù)存統(tǒng)一職級(jí)體系建設(shè)與人員跨企業(yè)流動(dòng)基地化管理與運(yùn)作模式產(chǎn)業(yè)整合戰(zhàn)略是在金融資本配合下對(duì)外部資源利用的有效方法，在當(dāng)前中國(guó)具有普遍適用性啟示：具體案例：中集集團(tuán)、青島啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、德隆集團(tuán)激烈的競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，要么整合別人，要么被別人整合。整合是行業(yè)的收購(gòu)兼并，表現(xiàn)為大吃小，強(qiáng)吃弱；或者強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。整合的同時(shí)需跟進(jìn)資源重新配置、公司治理優(yōu)化、管理的系統(tǒng)改進(jìn)。不是任何一個(gè)行業(yè)都適宜推行產(chǎn)業(yè)整合戰(zhàn)略。門檻太低的行業(yè)不適宜推行整合戰(zhàn)略，易“春風(fēng)吹又生”。公用事業(yè)、機(jī)場(chǎng)、電信、電力等門檻較高的行業(yè)和一些資源不可再生的行業(yè)適宜選擇整合戰(zhàn)略。在競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)重組的方向是整合戰(zhàn)略，而不是高科技戰(zhàn)略在行政壟斷性行業(yè)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)重組的方向首先應(yīng)該是分拆，在分拆的基礎(chǔ)上引發(fā)整合。危及J.P摩根信貸資金安全行業(yè)結(jié)構(gòu)：幾百家鋼鐵廠并存，低起點(diǎn)、低水平、低規(guī)模，重復(fù)建設(shè)，分布凌亂，惡性競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)秩序混亂以J.P摩根為主導(dǎo)利用資本杠桿驅(qū)動(dòng)近千家鋼鐵公司大聯(lián)合，走上規(guī)模經(jīng)濟(jì)之路美國(guó)案例中國(guó)修船業(yè)務(wù)存在著散亂差的情況借助資本實(shí)力中遠(yuǎn)通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)把對(duì)手打垮后進(jìn)行兼并收購(gòu)，改良行業(yè)結(jié)構(gòu)退出該行業(yè)準(zhǔn)確把握修船業(yè)務(wù)的國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)會(huì)中國(guó)案例中集前瞻性地預(yù)測(cè)到行業(yè)變化帶來(lái)的機(jī)會(huì)，迅速進(jìn)行制造基地布局，搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)信息資源占有實(shí)體資源的全國(guó)性戰(zhàn)略布局總部為信息中心，是集團(tuán)的大腦與相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)（麥肯錫、鐵諾咨詢、CI、GI）合作獲取行業(yè)信息與相關(guān)協(xié)會(huì)、核心企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，定期走訪了解行業(yè)信息建立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息（CIS）與責(zé)權(quán)體系（三層次結(jié)構(gòu)與兩條線信息回籠）集團(tuán)翻譯小組成果：年度預(yù)測(cè)行業(yè)需求、每日行業(yè)快訊、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專題分析、戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)行業(yè)信息的敏感度很高。支撐體系建設(shè)：正在建立集團(tuán)分析員評(píng)價(jià)體系（類似于證券機(jī)構(gòu)的研究員評(píng)級(jí)與報(bào)告評(píng)級(jí)）要點(diǎn)總體布局思路：“集中管理，分布制造，分布研發(fā)”。制造基地布局上：從在國(guó)內(nèi)所有的沿海城市進(jìn)行戰(zhàn)略布局提高交付能力，到現(xiàn)在開始向重慶等內(nèi)陸城市布局，始終走在對(duì)手的前面。布局方式上兼并收購(gòu)與自主建設(shè)并重。運(yùn)用品牌資源在全國(guó)各地進(jìn)行土地儲(chǔ)備與布局。研發(fā)能力布局上：集團(tuán)技術(shù)中心重點(diǎn)攻關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵共性技術(shù)，各企業(yè)技術(shù)中心主要是產(chǎn)品開發(fā)和工藝管理為主。十分注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，并參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，通過(guò)該手段牽制對(duì)手。傳統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)策略已不適應(yīng)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境，而合作型競(jìng)爭(zhēng)提供了一個(gè)新的思路，在價(jià)值網(wǎng)分析的基礎(chǔ)上，“把餅做大”PARTS參與者（Players）附加值（AddedValues）規(guī)則（Rules）戰(zhàn)術(shù)（Tactics）范圍（Scopes）需要回答的合作競(jìng)爭(zhēng)議題價(jià)值網(wǎng)中的參與者是否已窮盡？公司與各參與者既合作又競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)點(diǎn)是什么？（民族資產(chǎn)階級(jí)的兩面性）公司是否愿意改變各參與者的角色？是否引入新的參與者？公司加入“游戲”，哪些參與者將受益，哪些將受損？公司的產(chǎn)品和服務(wù)的附加值是什么？公司如何提高附加值？如何形成忠誠(chéng)的客戶群和供應(yīng)者？其他參與者的附加值是什么？公司的利益是否限制這些附加值？哪些“游戲”規(guī)則對(duì)公司有利，哪些“游戲”規(guī)則對(duì)公司不利？公司愿意形成怎樣的新規(guī)則？公司是否有能力通過(guò)創(chuàng)新制定這些新規(guī)則？其他參與者是否或能否阻礙？其他參與者如何判斷“游戲”？有何影響？先動(dòng)優(yōu)勢(shì)與后發(fā)優(yōu)勢(shì)公司應(yīng)維護(hù)哪些判斷？應(yīng)改變哪些判斷？如何利用信息不對(duì)稱，可置信威脅，包括限制進(jìn)入定價(jià)、掠奪定價(jià)等當(dāng)前“游戲”的范圍是什么？公司是否應(yīng)改變它？產(chǎn)業(yè)邊界的模糊性以某公司為例，其合作型競(jìng)爭(zhēng)思路如下行業(yè)導(dǎo)向戰(zhàn)略擴(kuò)張基本需求減少“有效”競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)量實(shí)行更高的平均價(jià)格改變行業(yè)成本結(jié)構(gòu)建立轉(zhuǎn)換成本公布價(jià)格配合策略擴(kuò)大銷售（如“開放性”結(jié)構(gòu)；批發(fā)）刺激互補(bǔ)品需求許可證技術(shù)鼓吹效用（如產(chǎn)品目錄宣傳單）共同投資大額項(xiàng)目聯(lián)合購(gòu)買原材料使行業(yè)成本曲線平滑兼并，收購(gòu)，或與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)盟減少供應(yīng)商數(shù)量股票買賣是動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的簡(jiǎn)化體現(xiàn)，包括博弈（散戶與機(jī)構(gòu)）和套利（時(shí)機(jī)、產(chǎn)品、市場(chǎng)）兩個(gè)部分博弈表現(xiàn)為各參與方力量（能力）之間的比較及持久力。主要有：人無(wú)我有，人有我優(yōu)，人有我新套利在中集的時(shí)機(jī)運(yùn)用表現(xiàn)：鋼材的采購(gòu)時(shí)機(jī)、產(chǎn)品選擇等方面鋼材市場(chǎng)低點(diǎn)買進(jìn)集裝箱市場(chǎng)高點(diǎn)賣出可把中集的集裝箱視為鋼材貿(mào)易商國(guó)外制造國(guó)內(nèi)制造市場(chǎng)套利：產(chǎn)業(yè)跨國(guó)轉(zhuǎn)移單箱盈利單工時(shí)盈利時(shí)間套利與產(chǎn)品套利將孫子兵法之九地思想與現(xiàn)代競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略結(jié)合起來(lái)進(jìn)行分析

重地決心，消除后路，并因糧于敵交地謹(jǐn)慎保持隊(duì)列輕地快速進(jìn)入，直奔核心和要害散地人心散，誘敵深入一個(gè)市場(chǎng)是否選為攻擊點(diǎn)，需要考慮以下幾個(gè)指標(biāo)銷售收入/利潤(rùn)占比對(duì)手保護(hù)和捍衛(wèi)市場(chǎng)的決心客戶結(jié)構(gòu)是否相同，客戶結(jié)構(gòu)是否具有脆弱性（客戶交叉程度）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否趨同（考慮到集裝箱服務(wù)），生產(chǎn)效率是否有差別成本是否具有優(yōu)勢(shì)-對(duì)手在哪些市場(chǎng)上成本劣勢(shì)最明顯，我們的哪些企業(yè)總體成本優(yōu)勢(shì)很明顯（而不是看集團(tuán)平均水平），二者交集是理想的進(jìn)攻點(diǎn)該區(qū)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度市場(chǎng)份額是否足夠大，進(jìn)一步提高的難度較大客戶對(duì)價(jià)格的敏感性對(duì)手和相關(guān)客戶是否是鐵桿關(guān)系衢地兵家必爭(zhēng)之地中集與其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)和港口上存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，并成功運(yùn)用了多點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

廣東市場(chǎng)上海市場(chǎng)寧波市場(chǎng)天津市場(chǎng)青島市場(chǎng)主戰(zhàn)場(chǎng)最關(guān)鍵的戰(zhàn)場(chǎng)，要給其當(dāng)頭一棒分戰(zhàn)場(chǎng)主要其牽制作用主戰(zhàn)場(chǎng)最難打的戰(zhàn)場(chǎng)，是其老基地之一主戰(zhàn)場(chǎng)最重要的戰(zhàn)場(chǎng)，是其收入最主要來(lái)源地主戰(zhàn)場(chǎng)最關(guān)鍵的戰(zhàn)場(chǎng)，要給其當(dāng)頭一棒主戰(zhàn)場(chǎng)最重要的戰(zhàn)場(chǎng)，是其收入最主要來(lái)源地主戰(zhàn)場(chǎng)最關(guān)鍵的戰(zhàn)場(chǎng)，要給其當(dāng)頭一棒分戰(zhàn)場(chǎng)主要其牽制作用孫子兵法在九地篇中，將地形概括為：散地、輕地、交地、衢地、重地等內(nèi)容提要戰(zhàn)略及其戰(zhàn)略導(dǎo)向

戰(zhàn)略分析的起點(diǎn)：競(jìng)爭(zhēng)力量博弈與成長(zhǎng)空間

戰(zhàn)略分析的落腳點(diǎn)：戰(zhàn)略定位與業(yè)務(wù)規(guī)劃

產(chǎn)業(yè)演化、價(jià)值轉(zhuǎn)移與關(guān)鍵成功要素的轉(zhuǎn)移資源配置與內(nèi)部資源能力系統(tǒng)的杠桿效應(yīng)博弈論與動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略商業(yè)模式設(shè)計(jì)與創(chuàng)新將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為可操作的行動(dòng)與指標(biāo)德魯克、埃森哲、斯萊沃斯基等人或機(jī)構(gòu)都對(duì)商業(yè)模式進(jìn)行了闡述，我的理解是戰(zhàn)略模式與價(jià)值網(wǎng)絡(luò)通過(guò)公司戰(zhàn)略與網(wǎng)絡(luò)定位戰(zhàn)略的選擇，實(shí)現(xiàn)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)和價(jià)值分配。運(yùn)營(yíng)模式組織、結(jié)構(gòu)、管理過(guò)程、基礎(chǔ)性和支持性作業(yè)、流程、外包、合作、許可證經(jīng)營(yíng)等。盈利模式企業(yè)的收入來(lái)源及結(jié)構(gòu)、定價(jià)方法和策略、營(yíng)運(yùn)杠桿、成本結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)/盈利模型、利潤(rùn)等。商業(yè)模式組成要素我的理解：商業(yè)模式是關(guān)于企業(yè)如何在其所處的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)內(nèi)發(fā)現(xiàn)價(jià)值、創(chuàng)造價(jià)值、獲取價(jià)值和分配價(jià)值以實(shí)現(xiàn)其資源、能力價(jià)值化的核心邏輯（CoreLogic）和思維方法。中集的商業(yè)模式創(chuàng)新組合成為所進(jìn)入行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，快速整合行業(yè)，3-5年內(nèi)快速形成較大的收入利潤(rùn)規(guī)模?？恳?guī)模和領(lǐng)導(dǎo)地位獲利的商業(yè)模式。用集裝箱化理念解決房屋建筑工業(yè)化的嘗試將可能引發(fā)房屋建筑產(chǎn)業(yè)的革命。與汽車企業(yè)在物流合作方面的有益探索，使我們能夠按照現(xiàn)代物流業(yè)的先進(jìn)理念，為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、融資租賃、物流服務(wù)等端到端的全面解決方案。“以服務(wù)業(yè)助力制造業(yè)、以制造業(yè)深化服務(wù)業(yè)”的嶄新商業(yè)模式

道路運(yùn)輸車輛產(chǎn)業(yè)快速推進(jìn)了4S店體系，這是集團(tuán)打造的又一個(gè)通過(guò)渠道協(xié)同方式整合資源的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，將會(huì)顯著增加我們?cè)诋a(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的影響力。

形成了干貨箱、冷藏箱、罐箱、托盤箱、折疊箱、北美53尺箱等“世界產(chǎn)品冠軍”集群，而且產(chǎn)品正在向“環(huán)保、智能、節(jié)能”方向發(fā)展。這充分證明了大規(guī)模與集約化相結(jié)合的商業(yè)模式是有強(qiáng)大生命力的?？焖俨①?gòu)與全球合作的商業(yè)模式，通過(guò)并購(gòu)整合催生新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。建立依托中國(guó)優(yōu)勢(shì)的全球化運(yùn)營(yíng)體系，特箱遠(yuǎn)洋運(yùn)輸模式創(chuàng)新，以及中國(guó)生產(chǎn)-國(guó)外組裝，包括罐式設(shè)備全球化平臺(tái)中集通過(guò)其25年來(lái)的不斷積累，逐步形成并不斷豐富自身的商業(yè)邏輯和商業(yè)模式，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展抓住機(jī)會(huì)大賺，平常不賺或小賺的盈利模式（類似于證券公司），平常主要是管理行業(yè)結(jié)構(gòu)并合理控制行業(yè)預(yù)期內(nèi)容提要戰(zhàn)略及其戰(zhàn)略導(dǎo)向

戰(zhàn)略分析的起點(diǎn)：競(jìng)爭(zhēng)力量博弈與成長(zhǎng)空間

戰(zhàn)略分析的落腳點(diǎn)：戰(zhàn)略定位與業(yè)務(wù)規(guī)劃

產(chǎn)業(yè)演化、價(jià)值轉(zhuǎn)移與關(guān)鍵成功要素的轉(zhuǎn)移資源配置與內(nèi)部資源能力系統(tǒng)的杠桿效應(yīng)博弈論與動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略商業(yè)模式設(shè)計(jì)與創(chuàng)新將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為可操作的行動(dòng)與指標(biāo)集團(tuán)在“兩個(gè)1000億，一個(gè)50億”的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的指導(dǎo)下，對(duì)各個(gè)產(chǎn)業(yè)和集團(tuán)整體設(shè)置了如下整體目標(biāo)

戰(zhàn)略要求相關(guān)指標(biāo)集裝箱產(chǎn)業(yè)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位更加穩(wěn)固干、冷箱市場(chǎng)占有率特箱銷售收入增長(zhǎng)率車輛產(chǎn)業(yè)主流產(chǎn)品在國(guó)際主流市場(chǎng)主導(dǎo)地位基本形成主流產(chǎn)品市場(chǎng)份額/產(chǎn)量增長(zhǎng)車輛產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)量增長(zhǎng)服務(wù)性業(yè)務(wù)收入所占比例顯著提高來(lái)自非制造業(yè)收入增長(zhǎng)（包括服務(wù)業(yè)及無(wú)形資產(chǎn)投資收益等）新業(yè)務(wù)成為發(fā)展重要支柱新業(yè)務(wù)收入/利潤(rùn)占比增長(zhǎng)運(yùn)用品牌與資源優(yōu)勢(shì)創(chuàng)造更大附加價(jià)值中集品牌知名度/美譽(yù)度提升來(lái)自非制造業(yè)收入增長(zhǎng)（包括服務(wù)業(yè)及無(wú)形資產(chǎn)投資收益等）全球化運(yùn)作框架初具規(guī)模零部件及原材料進(jìn)口比例下降中國(guó)出口的原材料及零部件比例上升供應(yīng)鏈集中采購(gòu)占比增加遠(yuǎn)洋運(yùn)輸成本下降成為更受人尊敬、更負(fù)責(zé)任、對(duì)環(huán)境更友好、勞動(dòng)關(guān)系更和諧的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者千人傷亡率重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生次數(shù)（包括人員、產(chǎn)品、技術(shù)、財(cái)產(chǎn)、