建華管樁用友TurboCRM系統(tǒng)操作手冊(cè) 建立日期：2011- 修改日期：2011- 文控編號(hào)：jianhua20211205003目錄一、根本操作： 31、登錄 32、提醒查看 33、修改密碼 44、消息中心 45、查詢方式使用 66、列表布局使用 77、相關(guān)對(duì)象 88、收藏夾的查看和使用 109、回收站使用 11二、市場(chǎng)管理模塊維護(hù) 121、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 122、行動(dòng)維護(hù) 13三、往來(lái)單位管理 141、客戶資源維護(hù) 142、國(guó)家職能部門資源維護(hù) 183、聯(lián)系人資源維護(hù) 194、批量分配及收回操作 20四、銷售工程管理 211、銷售時(shí)機(jī)〔工程信息報(bào)備〕 212、其他廠商供給 233、合同評(píng)審表維護(hù) 244、銷售漏斗 25五、ERP數(shù)據(jù)查詢 271、報(bào)表查詢 27六、效勞請(qǐng)求管理 271、暫無(wú)內(nèi)容 27七、資源中心 271、資源中心模塊功能簡(jiǎn)介 272、知識(shí)歸集管理 283、產(chǎn)品與價(jià)格管理 294、部門與員工管理 295、部門移交與工作移交 316、系統(tǒng)信息 31一、根本操作：1、登錄登錄方式通過(guò)IE網(wǎng)頁(yè)方式；其網(wǎng)地址通過(guò)CRM系統(tǒng)管理專員向各用戶發(fā)放。目前登錄的地址為：://vpndx.jh-phc:5096/login/login.php。登陸界面如下：2、提醒查看登陸后的根本信息，備注：系統(tǒng)所顯示的菜單或功能按鈕與所登陸的帳號(hào)權(quán)限設(shè)置有關(guān)。系統(tǒng)的提醒信息，直接點(diǎn)擊可連接到相應(yīng)模塊系統(tǒng)的提醒信息，直接點(diǎn)擊可連接到相應(yīng)模塊3、修改密碼通過(guò)‘個(gè)人信息’修改密碼、員工根本信息，欄位中的紅色豎條表示此欄位為必填項(xiàng)。4、消息中心消息中心，發(fā)送即時(shí)信息點(diǎn)擊‘新建’建立信息，如涉及附件，點(diǎn)擊瀏覽按鈕，可添加附件選擇信息的接受人，勾選員工，點(diǎn)擊選擇‘選擇選中記錄’參加員工，選擇信息接收的人員參加員工，選擇信息接收的人員查看信息：點(diǎn)擊主題，可查看信息點(diǎn)擊主題，可查看信息對(duì)信息查看，并可回復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)信息。5、查詢方式使用查詢方式使用〔以客戶為例子〕：輸入常用篩選條件，點(diǎn)擊即可按條件執(zhí)行查詢輸入常用篩選條件，點(diǎn)擊即可按條件執(zhí)行查詢高級(jí)篩選，可設(shè)定多個(gè)自定的篩選條件，點(diǎn)擊高級(jí)篩選，可設(shè)定多個(gè)自定的篩選條件，點(diǎn)擊‘提交’即可按條件執(zhí)行查詢。系統(tǒng)其他的資料查詢方式與此相同6、列表布局使用列表布局使用〔以客戶列表為例子〕，點(diǎn)擊布局進(jìn)入布局調(diào)整界面后，將需要的屬性，從左邊調(diào)整到右邊，并調(diào)整顯示屬性的排序保存后，完成布局調(diào)整。7、相關(guān)對(duì)象相關(guān)對(duì)象：與一個(gè)資料形成關(guān)聯(lián)性的另一個(gè)資料、單據(jù)。例如，聯(lián)系人、相關(guān)行動(dòng)、員工，都與客戶關(guān)聯(lián)的，所以都是客戶的相關(guān)對(duì)象。點(diǎn)擊“相關(guān)對(duì)象〞點(diǎn)擊“相關(guān)對(duì)象〞此均為相關(guān)對(duì)象此均為相關(guān)對(duì)象調(diào)整界面選擇并排序：進(jìn)入以下界面，調(diào)整相關(guān)對(duì)象的排列及是否顯示點(diǎn)擊編輯，調(diào)整某一相關(guān)對(duì)象的屬性顯示進(jìn)入以下界面，調(diào)整相關(guān)對(duì)象的屬性排列及是否顯示8、收藏夾的查看和使用收藏夾的作用類似于常用菜單的收藏文件應(yīng)用，在“市場(chǎng)管理、往來(lái)單位管理、銷售工程管理、效勞請(qǐng)求管理、資源中心〞等模塊菜單下均有應(yīng)用。如下列圖所示：9、回收站使用CRM系統(tǒng)中的回收站功能，類似于平常應(yīng)用的電腦WINDOWS操作系統(tǒng)中的回收站功能。即將刪除的資料臨時(shí)放置在回收站中，在此您可以選擇徹底刪除或恢復(fù)對(duì)象信息。二、市場(chǎng)管理模塊維護(hù)1、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手新增操作：操作路徑：市場(chǎng)管理—競(jìng)爭(zhēng)管理—競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手操作路徑：市場(chǎng)管理—操作路徑：市場(chǎng)管理—競(jìng)爭(zhēng)管理—競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手點(diǎn)擊‘新建’，通過(guò)“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手根本資料、生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)〞等三個(gè)頁(yè)簽，分別錄入不同頁(yè)簽的內(nèi)容。輸入相應(yīng)資料后，點(diǎn)擊‘保存并查看’，保存資料維護(hù)操作〔編輯、刪除、復(fù)制〕：點(diǎn)擊“編輯〞或者“刪除〞或者“復(fù)制〞可對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料進(jìn)行相關(guān)操作，修改完成點(diǎn)保存即可。2、行動(dòng)維護(hù)在市場(chǎng)管理模塊中，其下拉菜單有“市場(chǎng)行動(dòng)〞及“其他行動(dòng)〞項(xiàng)，行動(dòng)的維護(hù)，主要是表達(dá)業(yè)務(wù)人員對(duì)其營(yíng)銷行為或者其他涉及營(yíng)銷業(yè)務(wù)的事項(xiàng)進(jìn)行工程記錄過(guò)程記錄的動(dòng)作。其操作路徑：如下列圖所示：操作路徑：市場(chǎng)管理—操作路徑：市場(chǎng)管理—市場(chǎng)行動(dòng)新建路徑：新建—新建路徑：新建—選擇行動(dòng)在增加行動(dòng)時(shí)，可根據(jù)實(shí)際行動(dòng)行為，選擇是哪一種類型的行動(dòng)，如拜訪客戶是行動(dòng)，那么選擇行動(dòng)進(jìn)行維護(hù)。如下列圖所示：三、往來(lái)單位管理1、客戶資源維護(hù)在CRM系統(tǒng)中，將單位客戶、個(gè)人客戶、國(guó)家職能部門、設(shè)計(jì)勘察單位統(tǒng)一歸類在往來(lái)單位管理模塊進(jìn)行管理。當(dāng)有新的資料需要錄入系統(tǒng)時(shí)，需要明確此時(shí)的資料屬于哪一類型，即屬于“單位客戶、個(gè)人客戶、國(guó)家職能部門、設(shè)計(jì)勘察單位〞中的哪一類，在明確類型后，直接選擇對(duì)應(yīng)的資料類型進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)工作。如下列圖所示：以下操作，以建立單位客戶類型—萬(wàn)科地產(chǎn)中山分公司為例進(jìn)行操作說(shuō)明，其操作路徑：往來(lái)單位管理—單位客戶—單位客戶—新建，如下列圖所示：在單位客戶維護(hù)界面，有四個(gè)頁(yè)簽：?jiǎn)挝豢蛻舾举Y料、客戶財(cái)產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)述、客戶簡(jiǎn)介，根據(jù)客戶實(shí)際資料，分別對(duì)這個(gè)四頁(yè)簽進(jìn)行填寫。填寫完成后，點(diǎn)擊“保存并查看〞，即可完成此資料的維護(hù)查看客戶信息，并可編輯客戶資料信息〔包括：該客戶聯(lián)系人、相關(guān)行動(dòng)、負(fù)責(zé)員工、相關(guān)員工等〕在客戶下，增加聯(lián)系人資料對(duì)于在維護(hù)跟客戶相關(guān)的信息資料時(shí)，可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行配置錄入，如下列圖所示，可以維護(hù)涉及該客戶信息的相關(guān)信息，如：相關(guān)行動(dòng)、負(fù)責(zé)員工、相關(guān)員工、工程報(bào)備〔銷售時(shí)機(jī)〕、工程進(jìn)度情況、效勞請(qǐng)求、相關(guān)設(shè)計(jì)院?jiǎn)挝坏刃畔?。其維護(hù)方法，與維護(hù)客戶聯(lián)系人的方式相同。2、國(guó)家職能部門資源維護(hù)在CRM系統(tǒng)中，聯(lián)系人資源信息可以獨(dú)立維護(hù)，也可以通過(guò)相關(guān)對(duì)象〔如客戶資源、國(guó)家職能部門等〕維護(hù)時(shí)一同維護(hù)。但在聯(lián)系人列表中，可以列示所有聯(lián)系人資料。國(guó)寶職能部門資源的維護(hù)，其維護(hù)方式及方法同單位客戶資源的維護(hù)。如下列圖所示：其填寫格式與內(nèi)容與單位客戶及個(gè)人客戶有所不同，在國(guó)家職能部門維護(hù)中，其只有一個(gè)項(xiàng)簽，即國(guó)家職能部門根本資料頁(yè)簽。對(duì)于在維護(hù)跟國(guó)家職能部門及勘察單位相關(guān)的信息資料時(shí)，可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行配置錄入，如下列圖所示，可以維護(hù)涉及該單位信息的相關(guān)信息，如：相關(guān)行動(dòng)、負(fù)責(zé)員工、相關(guān)員工信息。其維護(hù)方法，與維護(hù)客戶聯(lián)系人的方式相同。3、聯(lián)系人資源維護(hù)聯(lián)系人維護(hù)路徑及界面如下所示：可通過(guò)聯(lián)系維護(hù)界面，對(duì)聯(lián)系人資料進(jìn)行修改、刪除、停用等操作。4、批量分配及收回操作在CRM系統(tǒng)中，針對(duì)客戶資源、聯(lián)系人資源、工程報(bào)備對(duì)象中，均有“批量分配及批量收回〞操作菜單，其作用是：針對(duì)客戶資源、聯(lián)系人資源、工程報(bào)備對(duì)象，可以快速、有效地將對(duì)應(yīng)資源分配到對(duì)應(yīng)的人員權(quán)限中?，F(xiàn)以客戶資源為例進(jìn)行舉例說(shuō)明：選擇往來(lái)單位管理—批量分配工，被分配的客戶資源會(huì)列示在系統(tǒng)中，如下列圖所示。選擇需要分配的客戶資源，點(diǎn)擊“批量分配負(fù)責(zé)員工或者批量分配相關(guān)員工〞，選擇“分配選中記錄〞，點(diǎn)擊“提交〞，選擇需要分配的員工名單后，點(diǎn)擊批量分配員工。即完成批量分配的工作。同理，對(duì)于需要將收回的資源〔如客戶、國(guó)家職能部門等〕進(jìn)行處理時(shí)，選擇往來(lái)單位管理—批量收回員工。后續(xù)相關(guān)的操作同“批量分配員工〞操作。四、銷售工程管理1、銷售時(shí)機(jī)〔工程信息報(bào)備〕在CRM系統(tǒng)中，我們平常工程信息報(bào)備業(yè)務(wù)，即在CRM系統(tǒng)中的“銷售時(shí)機(jī)〔工程信息報(bào)備〕進(jìn)行處理。新建一項(xiàng)工程信息報(bào)備的操作方法為：通過(guò)銷售工程管理銷售時(shí)機(jī)〔工程信息報(bào)備〕--新建“銷售時(shí)機(jī)〔工程信息報(bào)備〕〞菜單實(shí)現(xiàn)，如下列圖所示：在CRM系統(tǒng)中，工程信息報(bào)備過(guò)程分為以下幾個(gè)階段，如下列圖所示：在維護(hù)“銷售時(shí)機(jī)〔工程信息報(bào)備〕〞過(guò)程，需要注意以下幾點(diǎn)：涉及該工程信息報(bào)備的聯(lián)系人是哪些？有些那負(fù)責(zé)員工或者相關(guān)員工？維護(hù)其處于哪一個(gè)階段？進(jìn)行了那些相關(guān)行動(dòng)？對(duì)于這局部資料信息的維護(hù)，是通過(guò)翻開(kāi)工程信息報(bào)備的以下功能菜單實(shí)現(xiàn)的，如下列圖所示：階段升遷操作如上圖聯(lián)系人、員工〔負(fù)責(zé)員工、相關(guān)員工〕、相關(guān)行動(dòng)維護(hù)，如上圖紅框所示當(dāng)一個(gè)工程信息報(bào)備的階段有所返回時(shí)，那么通過(guò)系統(tǒng)定義好的流程，同理也是點(diǎn)擊“階段升遷〞，選擇返回階段，如下列圖所示：2、其他廠商供給在CRM系統(tǒng)中，定義“其他廠商供給〞，其作用是：用于處理一些工程信息報(bào)備工程不能簽單成功或者是與其他廠商一同將此工程簽下的情況。此時(shí)，通過(guò)“其他廠商供給〞，填寫此類工程信息內(nèi)容。其操作路徑為：銷售工程管理—其他廠商供給—新建—其他廠商供給，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容填寫成后，保存即可。對(duì)于“其他廠商供給〞頁(yè)面的資料維護(hù)，其結(jié)果如下所示：3、合同評(píng)審表維護(hù)合同評(píng)審表是建華管樁公司處理實(shí)際可交付工程合同所執(zhí)行的公司內(nèi)部文件審批流程。在CRM系統(tǒng)中，定義了合同評(píng)審表的來(lái)源為“工程信息報(bào)備〞，即所有的工程都要走“工程信息報(bào)備〞流程，即而進(jìn)入到“合同評(píng)審〞階段后，對(duì)其此工程所涉及的“合同評(píng)審表〞進(jìn)行處理。如下列圖所示，列示了合同評(píng)審表的操作路徑：銷售工程管理—合同評(píng)審表—標(biāo)準(zhǔn)合同評(píng)審。在CRM系統(tǒng)中，根據(jù)建華管樁公司的營(yíng)銷部門提出的需求，整個(gè)合同評(píng)審表分為以下幾個(gè)階段，如下列圖所示：合同評(píng)審表的完成，需要經(jīng)過(guò)以上四個(gè)審批過(guò)程，以此完成合同審批表的處理工作。如上圖所示：在合同評(píng)審表維護(hù)界面，通過(guò)編輯、改變狀態(tài)、審批、撤消審批等操作，完成對(duì)合同審批表的處理工作。4、銷售漏斗銷售漏斗，是用于對(duì)銷售時(shí)機(jī)〔工程信息報(bào)備〕的數(shù)據(jù)通過(guò)圖形化的方式進(jìn)行直觀、有效地展示：其操作路徑：銷售工程管理—銷售漏斗。在生成銷售漏斗的界面，可通過(guò)系統(tǒng)默認(rèn)條件或者過(guò)濾條件的功能，對(duì)需要生成銷售漏斗的數(shù)據(jù)進(jìn)行過(guò)慮設(shè)置。如下列圖所示：對(duì)匯總依據(jù)、類型、產(chǎn)品類別、所負(fù)責(zé)的員工工程報(bào)備、時(shí)間期間等條件進(jìn)行過(guò)慮生成銷售漏斗。也可以通過(guò)系統(tǒng)的過(guò)慮條件，如下列圖所示：可增加或者刪除條件進(jìn)行自定義過(guò)濾條件設(shè)置。生成的銷售漏斗報(bào)表，如下列圖所示：五、ERP數(shù)據(jù)查詢1、報(bào)表查詢ERP數(shù)據(jù)查詢模塊，是通過(guò)開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)數(shù)據(jù)查詢接口。其目的是：通過(guò)此接口，能夠查詢到涉及客戶合同執(zhí)行報(bào)表、訂單執(zhí)行數(shù)據(jù)報(bào)表等ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表。報(bào)表的數(shù)據(jù)顯示內(nèi)容，由存儲(chǔ)過(guò)程的實(shí)現(xiàn)而定。此局部?jī)?nèi)容，會(huì)在后期報(bào)表完成的根底上，對(duì)此操作手冊(cè)進(jìn)行不斷完善編寫完成。六、效勞請(qǐng)求管理1、暫無(wú)內(nèi)容七、資源中心1、資源中心模塊功能簡(jiǎn)介在CRM系統(tǒng)中，資源中心模塊的功能類似于一個(gè)存儲(chǔ)一局部資料信息的歸類文件中心。在標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中的配置中，主要表達(dá)：知識(shí)、產(chǎn)品與價(jià)格、部門與員工、系統(tǒng)信息查詢、內(nèi)部交流等內(nèi)容。如下列圖所示：2、知識(shí)歸集管理知識(shí)歸集與內(nèi)部交流配合使用，知識(shí)管理那么重于知識(shí)類別的建立，如將建華管樁公司的知識(shí)按片區(qū)分及分公司分類，各分公司的內(nèi)部交流通