敬呈尊敬的貴州輪胎股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)：貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“黔輪胎”）是國家大型一檔企業(yè)，全國520戶重點企業(yè)和十大輪胎公司之一，中國最大工程機械輪胎生產(chǎn)、出口基地。在銷售規(guī)模、盈利能力及品牌影響力等方面均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）為行業(yè)內(nèi)唯一連續(xù)五年（2006-2010）被深交所評為“最佳保薦機構(gòu)”，2011年，項目主承銷家數(shù)排名行業(yè)前二，主承銷金額排名行業(yè)第一。2012年1-4月，項目主承銷家數(shù)、主承銷金額120億元，均排名行業(yè)第一。目前擁有500人的專業(yè)團隊，其中注冊保薦代表人147人，專業(yè)隊伍人數(shù)居行業(yè)第一。國信證券期望能夠擔任貴公司本次再融資的保薦及承銷機構(gòu)，為貴公司提供高效率與高質(zhì)量的專業(yè)服務(wù)。1國信證券目錄黔輪胎2012年再融資方案規(guī)劃黔輪胎2012年再融資時間計劃國信證券投資銀行簡介國信證券項目團隊項目收費黔輪胎2012年再融資方案規(guī)劃黔盒輪拋胎2衣0塌1炕2年傻再若融以資甜方若案館規(guī)即劃融平資獨方筍案乓可轎選螞范亡圍4目蹲前僚再討融慎資洗方全案步可洞選島范多圍牽為：公焰開經(jīng)增吸發(fā)配扭股可羞轉(zhuǎn)槍換遍公領(lǐng)司闖債膨券定矮向指增彎發(fā)公多司贏債黔訓(xùn)輪帳胎2策0摔1貪2年梢再攤?cè)诶碣Y暖方脹案打規(guī)蔽劃融犬資肆方懶案益比據(jù)較講（散一膝）

增發(fā)配股可轉(zhuǎn)債定向增發(fā)盈利能力三年連續(xù)盈利，且三年平均凈資產(chǎn)收益率不低于6%三年連續(xù)盈利三年連續(xù)盈利，且三年平均凈資產(chǎn)收益率不低于6%；三年實現(xiàn)的平均可分配利潤不少于債券一年利息/業(yè)務(wù)和盈利來源相對穩(wěn)定，不存在嚴重依賴于控股股東、實際控制人的情形/未來的盈利能力有相應(yīng)的保障：主營業(yè)務(wù)或投資方向可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)營模式和投資計劃穩(wěn)健，主要產(chǎn)品或服務(wù)的市場前景良好，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境和市場需求穩(wěn)定，高級管理人員和核心技術(shù)人員穩(wěn)定，公司重要資產(chǎn)、核心技術(shù)或其他重大權(quán)益可合法地持續(xù)使用非公開發(fā)行股票應(yīng)當有利于增強持續(xù)盈利能力最近二十四個月內(nèi)曾公開發(fā)行證券的，不存在發(fā)行當年營業(yè)利潤比上年下降百分之五十以上的情形/財務(wù)會計信息披露會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，嚴格遵循國際統(tǒng)一會計制度的規(guī)定申請文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性性陳述或重大遺漏審計意見最近三年一期無保留審計意見，涉及強調(diào)事項段的，所涉及事項對發(fā)行人無重大不利影響或者在發(fā)行前重大不利影響已經(jīng)消除最近一年一期無保留審計意見，或非無保留審計意見涉及事項的重大影響已經(jīng)消除，或本次發(fā)行涉及重大重組除外資產(chǎn)質(zhì)量資產(chǎn)質(zhì)量良好。不良資產(chǎn)不足以對公司財務(wù)狀況造成重大不利影響非公開發(fā)行股票應(yīng)當有利于提高資產(chǎn)質(zhì)量，改善財務(wù)狀況黔魔輪誤胎2壇0希1圈2年伍再鑼融餐資墨方璃案月規(guī)書劃融捕資敵方縫案繡比汗較筆（象二升）

增發(fā)配股可轉(zhuǎn)債定向增發(fā)經(jīng)營成果經(jīng)營成果真實。營業(yè)收入和成本費用的確認嚴格遵循國家有關(guān)企業(yè)會計準則的規(guī)定，最近三年資產(chǎn)減值準備計提充分合理，不存在操縱經(jīng)營業(yè)績的情形申請文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性性陳述或重大遺漏現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量正常/凈資產(chǎn)////分紅三年累計現(xiàn)金分紅不少于三年實現(xiàn)的平均可分配利潤的30%/內(nèi)控制度內(nèi)控制度健全，內(nèi)控制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷/獨立性上市公司與控股股東或?qū)嶋H控制人的人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開，機構(gòu)、業(yè)務(wù)獨立非公開發(fā)行應(yīng)當有利于減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競爭、增強獨立性對外擔保最近十二個月內(nèi)不存在違規(guī)對外擔保的行為不存在違規(guī)擔保且尚未解除的情形黔浙輪職胎2煙0吧1員2年斷再艙融姿資諷方疾案捐規(guī)左劃可匪選義融頌資省方泡案折一次：摧公森開步增綠發(fā)7《上家市沒公怖司育證晝?nèi)g發(fā)扯行棕管途理胖辦屠法》增紡發(fā)參應(yīng)出當繩符稀合辮的喇條深件宴之盛一盜：浸“最盛近酸三枝個螞會墻計雕年侄度襲加頂權(quán)徑平寶均菜凈落資傷產(chǎn)姻收鄭益溜率魔平侵均臉不送低尤于寧百蹦分塑之賺六偶。汪扣桶除蛋非鋒經(jīng)朱常址性民損稻益落后炎的齊凈層利省潤寨與拳扣蛇除沾前剖的咽凈雕利駝潤辱相義比汁，小以槍低搞者皮作陵為箏加賣權(quán)惡平霜均作凈付資下產(chǎn)絕收起益皂率雖的懇計婦算摟依嚼據(jù)。貫”黔裹輪跪胎槳相拘關(guān)巾指叮標2彎0煙0般9含-瘦2溉0縫1雕1年睡加翅權(quán)切平桂均巨凈歲資超產(chǎn)慚收逗益鳳率掘：1兄2我.牽9激7弄%扣伴除總非連經(jīng)武常燥性仇損鬼益這后脅，2秘0云0絲式9瓜-齒2桃0臺1宰1年培加幼權(quán)灘平欺均巡壽凈柄資湊產(chǎn)亂收液益美率超：1盈2燭.樸0董0固%存摧在抖的遞風(fēng)晌險蹦：盡潑管2口0素0愈9頸-拘2嫌0奏1燃1年快公將司戒凈賭資日產(chǎn)庫收彼益袋率并指姜標希符演合鳴法誦規(guī)搞要衰求嗓，昏但2皂0我1冊0唐-永2揉0絹1目1年竟加勁權(quán)乏平蚊均稅凈謎資糞產(chǎn)鏈收槽益蠟率市僅烘為6淡.距3斷0睛%。扣蜓除游非蔽經(jīng)劍常疑性沫損底益徑后劈燕為5壤.芒4真1魂%。如爆果2咬0摟1笛2年卻不職能滑如和期斑完縱成南發(fā)堡行狗工酸作通，盡則膀當猴年孩將存面西臨統(tǒng)較習(xí)大除的泥盈黃利井壓扇力匠，斜即2雜0醫(yī)1幣2年悉扣市除寧非盾經(jīng)綱常秋性衰損撫益五后提的勤凈姥資漆產(chǎn)駝收行益別率飛至柳少欄應(yīng)伸為7捷.匯1倦8剃%。需響要導(dǎo)注痕意瞧的貨是杯：2遼0緩0菊9年持，脊扣念除鄉(xiāng)豐非暖經(jīng)冠常匹性眼損恥益梢前臉后沒，藍加箱權(quán)游平盯均鏈凈椅資投產(chǎn)蘭收經(jīng)益襲率卷分擦別旬為2族6勵.刻3隔0喬%、2禿5館.朋1哨7鈴%黔粉輪今胎2底0哄1接2年含再桑融室資因方才案憑規(guī)完劃可只選熄融建資睬方勿案吹二計：鑄配撫股8假俘設(shè)蝴黔梨輪陸胎隔按帽目種前4差8敬8燦,喜9魂0罷4鹽,抗3磚0劫4股豈注棍冊牲資緊本勢為衡配泛股逆基搜數(shù)抓、款配抓股宅方獻案救為床每格十切股陵配盤三詠股暴、儉控拳股雜股絹東岸全染額里認吸購貿(mào)，急則億控投股雀股儲東電需倦承至諾困認熔購4棟9太,勉6活3醫(yī)3導(dǎo),重4胸7忙1股礎(chǔ)。假稿設(shè)堤配刻股喇價眠格忘為2職0貿(mào)1榨2年暴一呢季患度骨末弓每仙股飾資粥產(chǎn)(配貫售睛價追格角下吩限)匯4寄.爸4音4元繞?？匕坦善薰烧Q東鞏需蒼準謎備勉配盆股俗認繪購丟資虎金化約2紡.熱2今0億某元焦。存寧在漠的慘風(fēng)氏險殊：扭如敢果址控纖股闊股蒙東朱不逢愿蛾降竄低握持瓣股跪比嗚例競，寨全吹額膠認滑購懷其思可妙配紀售釀股因份掩，句則訓(xùn)該究方恥案澤可脾能嚼將渴會濟對恭其月產(chǎn)斥生菠較焰大企的筒資滴金笑壓貢力鑼。黔栗輪突胎2躺0速1悲2年勢再處融升資貞方掃案飾規(guī)旗劃可顫選眠融岔資打方示案合三里：嶄可乎轉(zhuǎn)恥債/公樣司越債9根每據(jù)《上夫市羨公賴司抵證鞭券專發(fā)獨行詢管沖理篇辦撤法》、《公介司啟債手試禿點鍬辦勒法》相嬸關(guān)漠要家求心：本想次臘發(fā)幅行進后績累雨計嚼公早司殃債殿券欲余木額墓不的超毯過伯最捕近鋪一添期庫末煎凈洗資軌產(chǎn)轎額零的已百對分會之況四騾十。2踐0摔1蹲1年9月崗，揀黔撲輪裕胎澡已邪發(fā)攪行8億金元6年貌期羨公咳司敢債耐。2輛0牌1瘡2年候一碰季大度崇末禍，維黔蓋輪構(gòu)胎脆凈光資華產(chǎn)喬為2拜,裹1鞠6頓8局,閣4寬9偵3襲,洲5政6溫4紫.婚9鋒7元壇，冰可結(jié)累找計移發(fā)皮行許債據(jù)券揮的花額茅度胖為8諷.父6新7億擠元滿?？酃某B已綢發(fā)僚行誤的8億用元思公寸司沾債痕后綿，滴將犧沒陪有販債橡權(quán)帳融確資強的份可爸行滑性掛。黔勝輪威胎2譜0待1胡2年膽再熔融回資蕩方歲案需規(guī)行劃可演選殼融市資章方桂案瀉四些：雜定肥向送增和發(fā)1嶼0通盞過介幾景種懼融葬資牧品定種疑的粒比茶較嫩，蟲可坦以腹發(fā)輛現(xiàn)尋定救向鏟增聞發(fā)陡相趟對幼于帆公屑開計發(fā)牛行靈證殼券紅，韻在茂財汁務(wù)秋指乖標渠等臺方夫面莖要巷求茅相奪對勤較斜為智寬廊松?。憾ㄏ蛟霭l(fā)相關(guān)要求連續(xù)三年盈利無加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于6%無現(xiàn)金流量正常無最近三個會計年度現(xiàn)金分紅總額不低于年均可供分配利潤的30%無黔遣輪基胎2鈔0鄉(xiāng)豐1撓2年妻再用融宮資撐方己案滋規(guī)填劃可攪選聚融章資器方印案盟四陰：趟定勵向窄增懸發(fā)1曲1根挪據(jù)龍黔牌輪愈胎2鬼0包0柄9年粒至萍今寄的駱財肌務(wù)先狀臘況女，壯尤袍其雪考睬慮拜到昌經(jīng)敏營廚活踐動刺產(chǎn)態(tài)生招的億現(xiàn)屯金篩流泡量乏凈廢額當?shù)挠|實只際里情設(shè)況灶，究本橋次豈再蠟融櫻資及選恰擇奏定熊向漂增土發(fā)末的遺方花案摩較頂為假適槳宜栽。項目2011年2010年2009年凈利潤95,384,005.47124,756,264.49360,384,522.44扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.07%7.75%25.17%經(jīng)營活動現(xiàn)金流量-407,243,224.08-330,944,101.10384,284,124.83現(xiàn)金分紅占當年可供分配利潤的比例30.75%13.06%17.64%黔縫輪北胎伍最排近朽三商個夢會奔計守年嬸度鈔相但關(guān)雷指醉標淡情誘況趁如梁下克表初：黔剩輪悠胎2深0弦1晚2年灣再敗融欠資刻方蹈案壟規(guī)廣劃可巖選擊融電資泥方軋案存四斗：司定中向踢增典發(fā)1笛2同蹄時谷，遮定勵向雕增鑒發(fā)寸相找對合于重公彼開禁發(fā)盛行揉證款券偵有排以太下鏟優(yōu)零勢詢：1、蓋目簽前濟公岡司純股顯價陪處姿于終歷帖史向低富位塘，句較竭低麥的申認才購放價滲格諒有豆利宴于疼吸器引辛投吩資路者桃參戚與黃。2、興現(xiàn)策金云分緩紅柱壓在力再小慕，手定粒向偶增孫發(fā)寺不氣存答在未最啊近線三應(yīng)個面會濫計表年莊度脊現(xiàn)肌金胖分蠶紅摸不刷低噸于3肉0蹦%的量要罩求倘。3、炸申飽報首材慎料原制司作趁相冤對量簡娘單攀，該不體需駝要桿制鳳作我和飼披個露狂募病集饒說俊明利書岸。4、反相啟對除于習(xí)公斯開魯發(fā)梯行惱證族券著，脆審蹲核體流沫程及短到、天審理核酬速估度旦快財。5、頸審夸核驢程透序刮相艙對命簡漂單遷，迷定非向隊增鼠發(fā)勺系竭通清過奇證弦監(jiān)犧會響發(fā)糖審龜委鍵特友別傍程贈序烈審再核哨，發(fā)鵲審助委另會衣議委的屠委招員鮮為5名，表斗決不投漆票密時潮同憐意優(yōu)票催數(shù)栗達覽到3票即翅可通竿過。黔久輪六胎2糖0柄1毫2年尊再氧融勝資本方穩(wěn)案憂規(guī)巡壽劃可獻選湖融者資悉方餃案釣四丟：臺定艇向恭增貓發(fā)1畢3定翻向匙增摟發(fā)多存乳在勒的看問數(shù)題傷：關(guān)投途資路者財難吳以肢確淺定饑、未發(fā)斥行蜘難則度讓大李的叫問散題濟。主煎承圣銷蛙商湊的糟承義銷盜能黃力無將雕關(guān)喘系益到長本鄉(xiāng)豐次哄發(fā)塘行悶成涼功揀與俘否療。國撈信位證互券安投風(fēng)資申銀非行唉事辦業(yè)拐部府擁嫁有案專廊業(yè)霉的區(qū)銷再售呆團溪隊葉，有稅著啊強搭大吼的濫銷法售柔推味介臭能耳力積藍累改了雙豐容富明的禍資刻本休市擺場航運待作王和下營翠銷燭經(jīng)竹驗殺，丸形蓮成然了乘強厲大卷的嚷投鏟資碧者足溝妄通基、璃協(xié)詢調(diào)次和拒組肌織仍能穴力修；未堡出部現(xiàn)水一茄例哈被襲動告包馳銷2貢0輝0疼8年肢在躁市煙場忌頻負繁鐮出撥現(xiàn)頁大燭額雨包塊銷湊的蜘情虎況托下劈燕，駕成逆功陜組倆織面并殿完鏈成啊福緞星劑股檢份刑公惑開助增舟發(fā)磁、鐮南團山星鋁吵業(yè)旗可氏轉(zhuǎn)仰債百以往及4家柴非肢公溫開爺發(fā)裝行仿項塑目萌；2宰0印0簡9年傅作嚇為椒聯(lián)糕合欄主聰承厚銷慶商渴完磁成1播2焰0億姨元斑京詢東行方枕非忙公威開僻發(fā)躬行彎項孫目轉(zhuǎn)，2威0襲1嗎0年陡完遙成T吉C鳴L集昨團4氏5億盜元糕非泛公灰開曠發(fā)深行召項液目甚，幼充貨分畜反閃映摘了卻國波信劈燕證透券匆價豎值碰引督導(dǎo)轉(zhuǎn)、芬專勒業(yè)稀推朽介蘿和伸投遞資幼者刮（楚尤培其烏是賽機僻構(gòu)乖投斥資若者棟）臉組徑織醋能聰力2內(nèi)0旱0惡9年1時2月配，先金歉龍懸機染電球和蹄陽突普描醫(yī)想療辦發(fā)磨行濾市璃盈政率枝分典別頭達安到1錘2冒8倍進和1拍0碰8倍遭，疼首取創(chuàng)沉超糟百尊倍婚的酬發(fā)壩行坑市正盈膽率草。黔腳輪詞胎2點0鐘1萬2年哪再唐融足資椅方團案鼠規(guī)假劃融墾資辮方稀案猛確棉定糧：博定酸向刪增趁發(fā)1耀4公開增發(fā)配股可轉(zhuǎn)債公司債定向增發(fā)對加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率及經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額有要求，盈利壓力大對控股股東資金壓力較大沒有發(fā)行額度沒有發(fā)行額度確定投資者難度大經(jīng)剝比纏較威，舅各依種糊融繭資鼓方卵案侍分由別矮存藥在眼以帳下任問牛題油：綜軍合考考案慮泛，喚我孟們?nèi)ɑ熳h炸本壁次雞再懸融認資響的別方扯案爪為蟻定炭向悟增沖發(fā)攪。稈在皮國眠信顛證戒券幕強東大栽的記銷貪售姜推如介密能局力貝的在保銷障點下泄，潔可除力弊保橫本聯(lián)次搖定款向較增艘發(fā)退順草利宣發(fā)烘行握。國欺信葡證絕券慢作搶為2棉0狼1閘0年押黔咱輪評胎吃配園股印的莫保賓薦畏人惡及君主遞承羨銷趟商宏，班已浙做里過叢詳爺盡判的頸盡待職歐調(diào)絡(luò)查福，秀有脊利凈于佩對伐公呈司壘亮杰點繩的臘更師加縣深件入晃挖催掘渣，宋最紡大缸程燃度振吸興引精投除資惕者徑。黔嶼輪丘胎2蝦0羞1分2年析再蛾融忘資妙方陜案萌規(guī)住劃定懲向燥增常發(fā)朱基圈本呆方脹案貞之發(fā)率行睜對義象1貍5發(fā)從行舍對脾象（槍不史超泛過萌十蕩名哀）：控蛙股寬股餓東暗、劍實累際律控洪制渡人險或繳其堂控斑制呢的標關(guān)慢聯(lián)系人鎖鉗定努期丑：斜自杜發(fā)剩行歷結(jié)含束燈之括日馳起3矮6個這月董餅事腰會甜擬監(jiān)引絨入但的緣瑞境餅內(nèi)款外啄戰(zhàn)送略造投荷資狂者鎖附定漿期懲：籃自佳發(fā)裹行板結(jié)田束常之溜日妄起3錫6個攝月取謀得守發(fā)脂行飼核壟準帶批飄文遣后，援以單競陰價茶方鐵式熊確魔定勾的回發(fā)紀行慈對納象鎖尚定激期惠：終自賽發(fā)商行劍結(jié)震束蠻之逗日廉起1箏2個逐月鑒戶于莊目避前紗控陽股謙股筑東也貴劉陽號市腎工期業(yè)搏投睜資溜（朝集逗團鹿）艦有滑限基公找司扒僅戀持占有3褲3出.肯8李4脆%股統(tǒng)權(quán)救，辰為舌增梁強傻國瓶有膚控切股止地推位略、氧防造止纖國及有替股意權(quán)狗稀末釋似，碌建悄議齡貴條陽捐工謊投庸參窩與清本哨次洽發(fā)至行示。建殺議槐公垮司陡提柿前穩(wěn)與辜供祥應(yīng)頂商記、門客煩戶引等換有爐意黨向?qū)幍牟赐赌X資菠者將聯(lián)斥系快。國肯信貧擁侮有蘿國北內(nèi)撿廣秀泛帝認掘可在的墓最綱優(yōu)票秀還的防股漁票第銷棋售洞團捐隊靠，猾將那憑轎借千與應(yīng)國鉤內(nèi)涂所兔有劑大志型禍機沸構(gòu)誓投聞資織者法的煩深敏厚譯聯(lián)喜系射，觸幫雞助旱公她司對尋泰找茄到廉最漲佳雅的戀投的資情對養(yǎng)象論，慎確授保晶本丘次暈發(fā)百行災(zāi)的縫成它功煤。黔年輪匙胎2沉0乏1躲2年銀再哪融檔資憑方漏案泰規(guī)伶劃定縱向唇增微發(fā)叉基搬本凝方添案翻之發(fā)嶼行托價俯格1禽6發(fā)足行近價張格陪：不省低腸于阿定乖價藝基欣準滑日漿前姓二爭十毛個灶交扛易鄰日沫公約司廟股瞞票勢均倚價朵的歇百昂分定之篩九鍋十定吸價悠基熔準設(shè)日毀：董丑事妥會年決孟議葬公夫告艦日股配東徐大置會慈決欣議猶公捐告崗日注閣：茄在蛇目舟前即定習(xí)向惑增濱發(fā)違操堪作桿中艱，俘普評遍級選劉擇季董攪事舌會巡壽決堤議泥公漠告小日涂作洪為蜻定盆價隔基耀準舉日發(fā)啟行嚴期璃首山日目薯前升公神司鉤股您價恥處輔于罰歷次史飄低蓬位戰(zhàn)，殼較驢低延的逃發(fā)啟行量價竿格拴將李對坐投悄資烏者味更唐具坐吸舊引筑力錢。黔鐵輪攪胎2原0口1網(wǎng)2年討再捕融共資垃方他案絹規(guī)旱劃定吐向炕增張發(fā)惰基贊本哄方姻案瓣之發(fā)灑行窮股痰票勉數(shù)知量1濃7假棕設(shè)1：乘本云次撒融旅資漂下含限艦為8億查元竹，竭上茄限捎為1隙2億樂元秘。假棚設(shè)2：常本壁次抬定油價出基儀準躲日脫為5月2澇3日傾。則支：罷本還次賄發(fā)撞行段價魂格僻應(yīng)鵝不越低砌于4綁.災(zāi)8膽7元懷。騎若遭按4摸.事8旨7元驚計評算屑，附則剪本旅次窯發(fā)航行霸股園票鍬的艙數(shù)遷量嚷區(qū)規(guī)間暈為1重.朱6貿(mào)4億統(tǒng)股-籠2續(xù).更4夾6億蹈股勒。因滲此獄可榮以灣預(yù)球計劇若艇要趨滿僚足咱募淚集滔資社金槐投薄資典項近目倘需橡求叛，柿本翁次趁發(fā)暑行紅股另票睬的右數(shù)緞量洲預(yù)塑計豬在1吧.陶5億悶股-協(xié)2邊.悄5億泰股濕之冊間渡。黔觸輪償胎2均0藥1耗2年聽再澤融盞資鐮時挖間適計賊劃1宜8黔事輪單胎2咬0先1賓2年箭再暮融彈資森時縮慧間蹲計偷劃本展次安發(fā)團行陷時團間元計請劃1蝴9國買信紙證逮券雀投享資途銀書行或簡姿介2造0國儲信具證摩券度投陜資翼銀潛行施簡福介枯之種競闖爭互優(yōu)冒勢優(yōu)身勢賽一魄：妨先避進權(quán)的網(wǎng)管夏理勁體倘制蜜和佳專神業(yè)爛化頃分遮工2西1

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考評委員會

風(fēng)險監(jiān)管總部

證券內(nèi)核小組專業(yè)的股票債券銷售部門專門負責(zé)對證監(jiān)會的報批協(xié)調(diào)國研信亮證變?nèi)蛟谧謽I(yè)胃內(nèi)色率蛾先跌實拜行極事?lián)鯓I(yè)洲部摩制龍管引理收，萬投吵資扯銀績行篩事湯業(yè)躁部悼成蛛為怎公語司銜統(tǒng)兄一省領(lǐng)既導(dǎo)皮下沉的盤責(zé)才任搞單慨位慚，兼實任行躲單館獨作核濤算唱，翼擁掛有巴相唉應(yīng)楚的熟經(jīng)床營均管竊理料責(zé)苗權(quán)底；投奏資盾銀合行育事望業(yè)輪部騰實熔現(xiàn)美集邪中去統(tǒng)掘一所、寬專扔業(yè)幕化俘分犁工銀協(xié)輩作轎的貓管滅理蝕體肚制怖，均并棵適象應(yīng)肺保梳薦親制船的盈變?nèi)じ飼r及犬時逗調(diào)扇整傷業(yè)傍務(wù)率流資程洽和順管犁理談體在制狠，平形羞成勢一棒個斜管傲理匙先線進海、西責(zé)擇權(quán)西利訊明技晰此、擋精誘誠僻團番結(jié)銀和猾運湖轉(zhuǎn)墻高丹效姻的顛團擺隊儀。國牲信準證不券拾投起資搜銀勒行僑簡男介劃之享競糊爭遲優(yōu)符勢優(yōu)鋪勢彈二劣：唉專螞業(yè)全化遼分打工租和腦團滋隊躍協(xié)引作2信2專業(yè)銷售人員-發(fā)行方案確定-路演推介，媒體控制-組建承銷團，證券銷售投行業(yè)務(wù)人員-制定方案-制作申報文件-制作反饋意見答復(fù)1、參加關(guān)鍵的會議2、支持項目小組的工作并協(xié)助公司內(nèi)的信息收集3、負責(zé)支持方案實施

1、

確定項目方案保證項目質(zhì)量2、協(xié)調(diào)國信其他部門資源的提供和支持投資銀行委員會由國信總裁、投行、風(fēng)險監(jiān)管總部、研究總部領(lǐng)導(dǎo)組成項目領(lǐng)導(dǎo)小組由國信投行事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)核小組等領(lǐng)導(dǎo)組成1、對企業(yè)實地考察2、召開項目推薦審核會議3、確定推薦項目1、收集資料，盡職調(diào)查2、改制重組財務(wù)顧問工作3、發(fā)行上市輔導(dǎo)工作4、制作申報材料5、發(fā)行銷售工作6、發(fā)行后保薦督導(dǎo)責(zé)任項目小組企業(yè)IPO項目小組研究所分析師

-行業(yè)研究

-企業(yè)價值挖掘

-編制投資價值分析報告

北京綜合部人員-材料報批協(xié)調(diào)-與審核人員關(guān)系管理-上會事宜協(xié)調(diào)國秘信驕證要券腿投鍛資寄銀蝕行葛簡制介叨之增競陷爭笑優(yōu)臥勢優(yōu)零勢躺三科：科黑學(xué)辭嚴毛謹糠的聚業(yè)潤務(wù)俗流搏程納和紗風(fēng)旨險伍防長范頭機肥制2健3申喝請霜立副項盡暮職艇調(diào)膝查/制款作爪材此料材脊料秧內(nèi)觸核申逢請救推曉薦報緊批繪上杏會發(fā)乏行池上棄市初燒步潑盡括職偉調(diào)賴查項餓目料審傾核桂委絞員悄會口立昏項澇審怪核雙僑方域簽品訂犬改膊制籮、余輔訂導(dǎo)紹以燃及白委膝托愁主僑承雞銷旅商元和暫保粗薦浪協(xié)努議詳節(jié)細坡盡鄰職景調(diào)爛查撒、曲資更料錘收乘集睬、巴訪跌談奴等確止定婆項引目喬具凍體椅技義術(shù)陶方鵝案研耀究則部畢門要調(diào)菜研駝并杯出剝具康投纖資侍價塔值販分猴析思報央告投攔行拆綜時合虹管漿理腦部帶審瘦核傳材么料公金司脹證枕券牌內(nèi)覆核儉小堪組星法撒律絡(luò)／喇財更務(wù)姻審郵核投肝行禿綜足合召管刑理血部急審覽核御材腹料公蜘司挑證衰券著內(nèi)傳核顧小墾組憂法攪律汽／翼財禾務(wù)粱審阿核投飄資尋銀偶行路委猜員袖會層項洞目暈評消估肥確琴定透推搭薦刊與卸否申螞請均材奔料伴上外報據(jù)中等國看證奔監(jiān)唯會反球饋跳意薪見鐮答閃復(fù)冊及筋修橡改征材民料上晨發(fā)露審碰會迫審囑核過及溪會并后振事視項剩封窩卷貸工里作申鞏刊郊登冊招播股熱書誕／燃路局演遍推濃介濟／例詢帽價桂申賽購劃屬款疫／吉驗盲資治／稠上旬市科駕學(xué)婆系說統(tǒng)容的辯內(nèi)憂控洗制王度嚴圖格偶高濁效炒的撓申大報廟文商件堪審賓核郵體合系安霉全祝有土效稅的防圍火津墻申靈報如項類目厭的快糾速圍通昆過國橋信榴證遭券曉投數(shù)資格銀鋸行虛簡直介助之吩競幅爭沈優(yōu)托勢優(yōu)棵勢誘四沃：妻強柴大艦的也銷嬸售沸推療介鹽能碑力2偶4成逝立該最報早對的嗽專錫業(yè)筍銷廟售獻機姻構(gòu)建追立艘了萌與咸市拼場擔的門互泰動怎關(guān)櫻系房誠，呈被獸市盜場遲所饑信亮賴具還備什規(guī)籍范度化造的餡推銳介跡銷阿售解流慰程吉，交形譽成經(jīng)了消全攀面減有動效菌的獲銷鏈售惹手有段形曠成渡了織緊住密礙層艘、駐半簽緊阻密測層螺和獄松晶散恢層薯的婦多房誠層撕次丈的遼客況戶湊群楊體建任立孟了滅自灑身貿(mào)核唉心湖客腔戶奸、極營嫂業(yè)距部饑客涉戶市、紐奉資駛產(chǎn)她管暈理蠅客宵戶讓、膨其愿他拘券舊商視銷欣售賄部大和榮銀蝴行崖客拖戶停等6獵0面0多趨家供客竭戶企的樂龐課大叉銷融售爹網(wǎng)狗絡(luò)自竿銷唇、住代捉銷夸等蔑多裹樣歡化存的姓銷注售瞞渠痛道具宰備婆對訊市晃場旦需敢求卷的科敏昨銳兼洞棋察蓮力開和賄收便集屆市乎場潛需碰求吉的懇渠欲道形炕成煙了憶挖滾掘高企柱業(yè)精價篩值誘和共投須資扇亮囑點州的局一竟套腎行歡之偏有幕效懷的雪方乞法森手乞段對虛產(chǎn)部品免進韻行若方身案悠設(shè)怎計雀和們條穩(wěn)款邪調(diào)先整床的斯技罩術(shù)舒優(yōu)咸勢品溜牌哄效輸應(yīng)謀，隊市輛場己的駝接糠受竊度葛高京，涉對荒市冰場致影眾響叫力跨大有旗效鄉(xiāng)豐的靜媒負體個控巨制泛策誕劃屋能渾力資柱本執(zhí)市詳場懲部英成亞立豎以有來捏無沒論卵發(fā)甜行塵品掀種反和鐵發(fā)跨行唐時獄機兄，荷沒樸有鋪出監(jiān)現(xiàn)扮一億家斷包撐銷什的提成桐功沈戰(zhàn)傍績大序量刷的立市莖場蘋發(fā)尊行褲創(chuàng)牢新踐獲炎得衫監(jiān)欠管訊部蕉門輸?shù)娜淤澇淘S佳和坑認逐可成映功擦的魂運港作遭和央推完介摘受穿到梅廣沈大首機軋構(gòu)寧投旨資喪者校的潮認狀可柱，花創(chuàng)弟立模了潑國荷信縮慧銷夾售栗的您品老牌高半度眉的已市場示認居可件度強餅大擔的蠶推銷責(zé)能網(wǎng)力專營業(yè)寬的賞銷機售機拼構(gòu)手和副手棋段多億層恩次感龐廁大銷榨售庸網(wǎng)國絡(luò)國政信做證潛券蓋投勤資虜銀筐行膜簡概介恨之系競濕爭運優(yōu)升勢優(yōu)洞勢溜五遞：亞強塔有鳥力敵的幣外殊部都協(xié)釀?wù){(diào)旅能濫力2哀5公摘司莊設(shè)齡立光北真京揭辦彎事遮處虎，席作喬為康專劍職償負抄責(zé)叮與駝中版國鋪證牧監(jiān)廊會冷溝元通矩協(xié)竄調(diào)目的呼部淺門懇，秋下削屬滴項沖目倆督飛導(dǎo)漿辦虜公魂室耽負披責(zé)堤日柏常劃溝政通毅、耍事凡業(yè)倆部陸所腿有默報妙批蘋項述目球的高協(xié)遷調(diào)采、局向待證治監(jiān)出會皂報攤領(lǐng)全有攻關(guān)驕文凡件雀、恭跟象蹤晉發(fā)賞行咽監(jiān)慮管療政尖策框動聞態(tài)往以節(jié)及楚負汁責(zé)葛對度上全報犧項憤目箏審爸核咱動潮態(tài)除進占行摔監(jiān)悅控盡并辛提飲供寄管慎理虧意敞見船；國持信謀證摩券梨的叨主獎要蜜領(lǐng)崇導(dǎo)材均是為延改討革鍵開跪放家以砍來響中和國苦證堵券閉業(yè)竊的狼開坑拓幅者責(zé)和希先洲行羽者穴，攏分湊別李來柔自表證柄券確主回管備機蔥關(guān)乒、憲證宗券誦交元易肌所寸、蟲證衣券何經(jīng)甚營辣部杠門非和蒜金廉融掃證淡券璃教喜學(xué)嗚研油究狠部朽門偉；國衰信覺證貪券鳴與室中承國御證予監(jiān)罵會海、初國秋家黎發(fā)仿改炕委戚、厚財牌政俱部屑、綱各烏地撓方半政櫻府天、晃上案海月證犧券算交轉(zhuǎn)易趣所寨、禽深逗圳被證扶券膜交虎易汁所魄以吃及拜證耽券畢同匠行陣間笑具旦有吸良元好龍的膊關(guān)尤系校。國反信沿證懲券陶投爛資讓銀主行撥簡料介榮之蝦業(yè)粗績途與砍榮翁譽業(yè)碗績賽與踢榮擊譽億一隨：國溉信勻證約券睡近愉年突來辮項鄉(xiāng)豐目男通戚過腦率輩、辱保婚薦男人竭數(shù)伏量堪具雁行擱業(yè)差第再一2膜6國竭信遇證蔬券蛋先升后租承何擔學(xué)了超乒過3筆0闊0企波業(yè)次股睬票地的落主閉承仍銷鞏和婚上泰市羅推婆薦別工重作勝，蛛并藥參攪與蔥了脾歷慰次條國饞債橫發(fā)姑行跌的撞承李銷熔。近號幾優(yōu)年德來音，國祝信閉證酒券碼推幫薦的項娘目拳通拜過柜率超伏過9克0撥%，觸位邊居業(yè)董內(nèi)第緞一。2論0礎(chǔ)0畢6年偶至2守0會1郊1年，侵國領(lǐng)信唐證御券毯連振續(xù)忠五姥年藥股穿票忽發(fā)晉行堪家廟數(shù)腸排飾名陪行叨業(yè)懸第并一團；2遺0炒1窯0年策行渡業(yè)窮第芬二語。2頃0府0御6年動至2框0尾1圣1年籍，另國洞信誓證綿券掉連陵續(xù)鐮六新年被紫深寸交踐所危評叉為“最餅佳失保么薦臘機勉構(gòu)”。截恭至苗目夜前福，融國噸信啦證翼券蹄共窄有天保挽薦辦代痛表塘人1燈4規(guī)7人戀，道人竿數(shù)愈穩(wěn)妥居只行攤業(yè)各第水一框。國陶信敲證辦券孤投魄資詢銀貨行檔簡舌介謹之叼業(yè)甚績謹與梢榮黨譽業(yè)剛績跌與滲榮禮譽向二挺：連顯續(xù)莫多數(shù)年靈主西承款銷協(xié)家乘數(shù)棗居緣瑞于惰市休場汁前薦列2期72006年2007年2008年2009年2010年2011年新股主承銷家數(shù)6169143129增發(fā)家數(shù)-11-1-非公開發(fā)行61047512可轉(zhuǎn)債家數(shù)221-2-配股家數(shù)----2合計家數(shù)142915214141主承銷家數(shù)排名第一名第一名第一名第一名第二名第二名2補0耗1缺2年1乞-橡4月婚，酬項坡目揪主駱承框銷大家收數(shù)1殘4家團，銷主容承和銷捷金蘇額1允2怎0億聯(lián)元初，斯均教排尺名非行掉業(yè)泄第六一駝。國退信捏證味券塑投痛資榮銀勒行液簡端介玻之役業(yè)姓績疑與脫榮嫩譽業(yè)蓄績撤與肆榮飾譽滑三總：品蟻牌謊效仇應(yīng)圈突撕出賤，猾投暗資見銀疾行騰業(yè)稱務(wù)芽獲只得繳多寶項甚獎牧項2幕82漆0嫩0和9年4月裂，喚在《上婚海赤證櫻券紋報》主劈燕辦釣的歲第棗三晃屆預(yù)“料中險國永最憑佳私投警資忘銀林行終”塔評憐選否中獲，窄公杯司慎榮沾獲奸唯伙一怎的栽“頃卓親越唐投促行右團認隊籃大桑獎胳”2鐘0蒙0犁9年4月父，丟在《證們?nèi)蜁r傾報》主畢辦皺的仆“2叨0傳0螺9中芹國缺區(qū)騎優(yōu)堆秀壟投摩行架”暖評財選住活總動縣中別，匹公緊司雁獲比得命“但最傅具從影呢響爺力叉投弄行奧”鍋、鉗“膊中豪小專板贊最極佳們投沿行織”翠、隱“敗最堅佳噸并奸購前投叢行柔”誓、章“懸最裹佳招銷企售適投瘋行”等飲多畫項姥大略獎2畝0烈0途9年2月無，聚獲2渣1世劣紀童經(jīng)量濟膏導(dǎo)什報制“壩最掀佳涉中達小閉板先投趕行陡獎豬”醬第葵一聚名在《新料財膛富》雜康志悲組輕織扒的競投轎資拐銀膜行黨業(yè)邀務(wù)士評核比綿中樹，讀國恐信忘證興券蔬被吵評惕為咽“顯最冤佳居投跌行溉團覺隊踩”乘，葛并吧在暈市化場此化姥能懂力融、厘挖誕掘?qū)O企笛業(yè)乖價靜值春能蝦力姜等大方伸面繭排綠名鹿第揭一被屠聘統(tǒng)為盛深捕圳弊市保政牽府尖、伍洛狂陽尤市諒政珍府路、春湖辨州訓(xùn)市輸政衰府牢和減馬緣瑞鞍陡山荒市冒等網(wǎng)地達方朗政備府瓦財縣務(wù)販顧半問國引信在證籠券丸項重目君團邪隊2監(jiān)93線0項共目隔協(xié)辰調(diào)助人張渴鵬嚷先遷生但：國上信碰證寇券污投散資軟銀嚼