第5頁共5頁2023保?險(xiǎn)業(yè)務(wù)員個(gè)?人的工作計(jì)?劃參考模板?根據(jù)上半?年的銷售情?況來看，下?半年里將按?照此計(jì)劃進(jìn)?行開展工作?：一、工?作要求1?.市場分析?，根據(jù)市場?容量和個(gè)人?能力，客觀?、科學(xué)的制?定出銷售任?務(wù)。暫訂年?任務(wù)：銷售?額某某萬元?。2.適?時(shí)作出工作?計(jì)劃，制定?出月計(jì)劃和?周計(jì)劃。并?定期與業(yè)務(wù)?相關(guān)人員會(huì)?議溝通，確?保各專業(yè)負(fù)?責(zé)人及時(shí)跟?進(jìn)。3.?注重績效管?理，對績效?計(jì)劃、績效?執(zhí)行、績效?評估進(jìn)行全?程的關(guān)注與?跟蹤。4?.目標(biāo)市場?定位，區(qū)分?大客戶與一?般客戶，分?別對待，加?強(qiáng)對大客戶?的溝通與合?作，用相同?的時(shí)間贏取?的市場份額?。5.不?斷學(xué)習(xí)行業(yè)?新知識，新?產(chǎn)品，為客?戶帶來實(shí)用?的資訊，更?好為客戶服?務(wù)。并結(jié)識?弱電各行業(yè)?各檔次的優(yōu)?秀產(chǎn)品提供?商，以備工?程商需要時(shí)?能及時(shí)作好?項(xiàng)目配合，?并可以和同?行分享行業(yè)?人脈和項(xiàng)目?信息，達(dá)到?多贏。二?、銷售工作?具體量化任?務(wù)1.制?定出月工作?計(jì)劃和周工?作計(jì)劃、及?每日的工作?量。每天至?少打___?_個(gè)電話，?每周至少拜?訪____?位客戶，促?使?jié)撛诳蛻?從量變到質(zhì)?變。上午重?點(diǎn)電話回訪?和預(yù)約客戶?，下午時(shí)間?長可安排拜?訪客戶?？?慮某市地廣?人多，交通?涌堵，預(yù)約?時(shí)選擇客戶?在相同或接?近的地點(diǎn)。?2、見客?戶之前要多?了解客戶的?主營業(yè)務(wù)和?潛在需求，?先了解決策?人的個(gè)人愛?好，準(zhǔn)備一?些有對方感?興趣的話題?，并為客戶?提供針對性?的解決方案?。3、從?招標(biāo)網(wǎng)或其?他渠道多搜?集些項(xiàng)目信?息供工程商?投標(biāo)參考，?并為工程商?出謀劃策，?配合工程商?技術(shù)和商務(wù)?上的項(xiàng)目運(yùn)?作。4、?做好每天的?工作記錄，?以備遺忘重?要事項(xiàng)，并?標(biāo)注重要未?辦理事項(xiàng)。?5.填寫?項(xiàng)目跟蹤表?，根據(jù)項(xiàng)目?進(jìn)度：前期?設(shè)計(jì)、投標(biāo)?、深化設(shè)計(jì)?、備貨執(zhí)行?、驗(yàn)收等跟?進(jìn)，并完成?各階段工作?。三、銷?售與生活兼?顧，快樂地?工作定期?組織同行舉?辦某會(huì)，增?進(jìn)彼此友誼?，更好的交?流。客戶、?同行間雖然?存在競爭，?可也需要同?行間互相學(xué)?習(xí)和交流，?本人也曾參?加過類似的?聚會(huì)，也詢?問過客戶，?都很愿意參?加這樣的聚?會(huì)，所以本?人認(rèn)為不存?在矛盾，而?且同行間除?了工作還可?以享受生活?，讓某成為?生活的一部?份，讓工作?在更快樂的?環(huán)境下進(jìn)行?。202?3保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?員個(gè)人的工?作計(jì)劃參考?模板（二）?去年，公?司在省分公?司各級領(lǐng)導(dǎo)?及全體同仁?的關(guān)心支持?下，完成了?籌建工作并?順利開業(yè)，?在業(yè)務(wù)的發(fā)?展上也取得?了較好的成?績，占領(lǐng)了?一定的市場?份額，圓滿?地完成了省?公司下達(dá)的?各項(xiàng)任務(wù)指?標(biāo)，在此基?礎(chǔ)上，結(jié)合?以往的工作?經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合?地區(qū)的實(shí)際?情況，制定?如下___?_年工作計(jì)?劃：一、?加強(qiáng)業(yè)管工?作，構(gòu)建優(yōu)?質(zhì)、規(guī)范的?承保服務(wù)體?系承保是?保險(xiǎn)公司經(jīng)?營的源頭，?是風(fēng)險(xiǎn)管控?、實(shí)現(xiàn)效益?的重要基礎(chǔ)?，是保險(xiǎn)公?司生存的基?礎(chǔ)保障。因?此，在__?__年度里?，公司將狠?抓業(yè)管工作?，提高風(fēng)險(xiǎn)?管控能力。?1、對承?保業(yè)務(wù)及時(shí)?地進(jìn)行審核?，利用風(fēng)險(xiǎn)?管理技術(shù)及?定價(jià)體系來?控制承保風(fēng)?險(xiǎn)，決定承?保費(fèi)率，確?保承保質(zhì)量?。對超越公?司權(quán)限擬承?保的業(yè)務(wù)進(jìn)?行初審并簽?署意見后上?報(bào)審批，確?保此類業(yè)務(wù)?的嚴(yán)格承保?。2、加?強(qiáng)信息技術(shù)?部門的管理?，完善各類?險(xiǎn)種業(yè)務(wù)的?處理平臺，?通過建設(shè)、?使用電子化?承保業(yè)務(wù)處?理系統(tǒng)，建?立完善的承??；A(chǔ)數(shù)據(jù)?庫，并繕制?相關(guān)報(bào)表和?承保分析。?同時(shí)做好市?場調(diào)研，并?定期編制中?、長期業(yè)務(wù)?計(jì)劃。3?、建立健全?重大標(biāo)的業(yè)?務(wù)和特殊風(fēng)?險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)?險(xiǎn)評估制度?，確保風(fēng)險(xiǎn)?的合理控制?，同時(shí)根據(jù)?業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)?情況，執(zhí)行?有關(guān)分?；?再保險(xiǎn)管理?規(guī)定，確保?合理分散承?保風(fēng)險(xiǎn)。?4、強(qiáng)化承?保、核保規(guī)?范，嚴(yán)格執(zhí)?行條款、費(fèi)?率體系，熟?練掌握新核?心業(yè)務(wù)系統(tǒng)?的操作，對?中支所屬的?承保、核保?人員進(jìn)行全?面、系統(tǒng)的?培訓(xùn)，以提?高他們的綜?合業(yè)務(wù)技能?和素質(zhì)，為?公司業(yè)務(wù)發(fā)?展提供良好?的保障。好?文章盡在公?文易二、?提高客戶服?務(wù)工作質(zhì)量?，建設(shè)一流?的客戶服務(wù)?平臺隨著?保險(xiǎn)市場競?爭主體的不?斷增加，各?家保險(xiǎn)公司?都加大了對?市場業(yè)務(wù)競?爭的力度，?而保險(xiǎn)公司?所經(jīng)營的不?是有形產(chǎn)品?，而是一種?規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或?風(fēng)險(xiǎn)投資的?服務(wù)，因此?，建設(shè)一個(gè)?優(yōu)質(zhì)服務(wù)的?客服平臺顯?得極為重要?，當(dāng)服務(wù)已?經(jīng)成為核心?內(nèi)容納入保?險(xiǎn)企業(yè)的價(jià)?值觀，成為?核心競爭時(shí)?，客服工作?就成為一種?具有獨(dú)特理?念的一種服?務(wù)文化。?1、建立健?全語音服務(wù)?系統(tǒng)，加大?熱線的宣傳?力度，以多?種形式將熱?線推向社會(huì)?，讓眾多的?客戶全面了?解公司語音?服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)?大的支持功?能，以提高?自身的市場?競爭力，實(shí)?現(xiàn)客戶滿意?化。2、?加強(qiáng)客服人?員培訓(xùn)，提?高客服人員?綜合技能素?質(zhì)，嚴(yán)格奉?行熱情、周?到、優(yōu)質(zhì)、?高效的服務(wù)?宗旨，堅(jiān)持?主動(dòng)、迅速?、準(zhǔn)確、合?理的原則，?嚴(yán)格按照崗?位職責(zé)和業(yè)?務(wù)操作實(shí)務(wù)?流程的規(guī)定?作好接、報(bào)?案、查勘定?損、條款解?釋、理賠投?訴等各項(xiàng)工?作。3、?以中心支公?司為中心，?專、兼職并?行，建立一?個(gè)覆蓋全區(qū)?的查勘、定?損網(wǎng)點(diǎn)，初?期由中支設(shè)?立專職查勘?定損人員_?___名，?同時(shí)搭配非?專職人員共?同查勘，以?提高中支業(yè)?務(wù)人員的整?體素質(zhì)，切?實(shí)提高查勘?、定損理賠?質(zhì)量，做到?查勘準(zhǔn)確，?定損合理，?理賠快捷。?三、加快?業(yè)務(wù)發(fā)展，?提高市場占?有率，做大?做強(qiáng)公司保?險(xiǎn)品牌計(jì)?劃的實(shí)現(xiàn)將?從以下幾個(gè)?方面去實(shí)施?完成：1?、機(jī)動(dòng)車輛?險(xiǎn)是我司業(yè)?務(wù)的重中之?重，因此，?大力發(fā)展機(jī)?動(dòng)車輛險(xiǎn)業(yè)?務(wù)，充分發(fā)?揮公司的車?險(xiǎn)優(yōu)勢，打?好車險(xiǎn)業(yè)務(wù)?的攻堅(jiān)戰(zhàn)，?還是我們工?作的重點(diǎn)，?____年?在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)?上要鞏固老?的客戶，爭?取新客戶，?側(cè)重點(diǎn)在發(fā)?展車隊(duì)業(yè)務(wù)?以及新車業(yè)?務(wù)的承保上?，以實(shí)現(xiàn)車?險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上?一個(gè)新的臺?階。2、?認(rèn)真做好非?車險(xiǎn)的展業(yè)?工作，選擇?拜訪一些大?、中型企業(yè)?，對效益好?，風(fēng)險(xiǎn)低的?企業(yè)要重點(diǎn)?公關(guān)，與企?業(yè)建立良好?的關(guān)系，力?爭財(cái)產(chǎn)、人?員、車輛一?攬子承保，?同時(shí)也要做?好非車險(xiǎn)效?益型險(xiǎn)種的?市場開發(fā)工?作，在__?__年里努?力使非車險(xiǎn)?業(yè)務(wù)在發(fā)展?上形成新的?格局。3?、積極做好?與銀行的代?理業(yè)務(wù)工作?。讓銀行充?分地了解品?牌的優(yōu)勢，?爭取加大銀?行在代理業(yè)?務(wù)上對我司?的支持與政