-.z.專項(xiàng)融資部是工商銀行全球投融資領(lǐng)域的專業(yè)化經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，也是工商銀行效勞“走出去〞戰(zhàn)略的重要平臺(tái)。以海外投融資和跨境資本運(yùn)作為核心，在全球電力、全球交通與基建、全球制造與租賃、全球資源、國(guó)際銀團(tuán)與資產(chǎn)交易等領(lǐng)域，“一站式〞解決企業(yè)“走出去〞的各類金融需求。牽頭完成一批在國(guó)際資本市場(chǎng)頗具影響力的重大工程，業(yè)務(wù)覆蓋全球六50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，成為中國(guó)企業(yè)“走出去〞的重要合作伙伴。隨著“一帶一路〞建議逐漸落地實(shí)施，中國(guó)企業(yè)“走出去〞進(jìn)入新的開展階段，也給全球投融資業(yè)務(wù)帶來(lái)戰(zhàn)略性的歷史機(jī)遇。專項(xiàng)融資部將依托“ONEICBC〞集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，支持和引領(lǐng)企業(yè)“走出去〞，為推動(dòng)國(guó)際產(chǎn)能合作和裝備出口奉獻(xiàn)力量。一、主要融資業(yè)務(wù)〔一〕出口信貸1、出口買方信貸業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述在中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司提供覆蓋政治險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)，且賠付比例不低于95%的保險(xiǎn)的前提下，向國(guó)外買方、買方銀行或政府機(jī)構(gòu)提供的中長(zhǎng)期貸款，用于購(gòu)置中國(guó)出口貨物或效勞的融資方式。適用圍出口貨物為國(guó)家鼓勵(lì)出口的資本貨物，金額在500萬(wàn)美元以上；出口貨物來(lái)源于中國(guó)的比例不低于70%；貸款金額不超過(guò)商務(wù)合同金額的85%。辦理流程借款人〔或委托出口企業(yè)〕向我行提出融資需求；借款人或出口企業(yè)直接或通過(guò)我行向保提交保險(xiǎn)申請(qǐng)，并獲得保的支持意向函；我行對(duì)借款人企業(yè)資信及所提交材料進(jìn)展審核，滿足我行需求后可向借款人出具融資意向函、融資興趣函，并簽訂融資委托書；借款人與我行磋商貸款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議等合同文本；并和出口企業(yè)按照保和我行的要求簽訂商務(wù)合同；我行完成盡職調(diào)查、行審批，并簽訂相關(guān)融資協(xié)議；保出具保單，并書面宣布保單生效；借款人落實(shí)貸款協(xié)議提款前提條件后，提交提款文件，完成提款。典型案例中石化美國(guó)Jumbo工程CMEC安哥拉SOYO聯(lián)合電站工程特變電工贊比亞輸變電工程中電工俄羅斯鐵礦建立工程華為尼日利亞MTN電信工程天辰土耳其KAZAN純堿及配套電站工程2、出口延付合同再融資在中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司提供覆蓋政治險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)，且賠付比例不低于95%的保險(xiǎn)的前提下，由我行無(wú)追索權(quán)地買斷出口商務(wù)合同項(xiàng)下的中長(zhǎng)期應(yīng)收款。從實(shí)際操作來(lái)說(shuō)，無(wú)論出口商是否已事先投保過(guò)賣方信貸保險(xiǎn)，原則上只要出口商在商務(wù)合同項(xiàng)下的履約義務(wù)已經(jīng)履行完畢，我行在保保險(xiǎn)覆蓋前提下就可受讓債權(quán)，用于解決出口商的資金壓力。3、境外應(yīng)收賬款融資境外應(yīng)收賬款融資特指中國(guó)出口商或承包商將我行可以直接承受的境外應(yīng)收賬款或者保保險(xiǎn)項(xiàng)下境外應(yīng)收賬款賣斷給我行?？梢越档统隹谏痰呢?fù)債率和匯率風(fēng)險(xiǎn)。按出口商責(zé)任可分為有追索權(quán)、無(wú)追索權(quán)和局部追索權(quán)。4、國(guó)際商業(yè)貸款我行直接承受境外信用較好的大型公司、銀行、政府的風(fēng)險(xiǎn)，以它們?yōu)榻杩钊嘶蛘邠?dān)保人而提供的中長(zhǎng)期融資，用于支付中國(guó)企業(yè)的機(jī)電產(chǎn)品貨款或工程款回款；一般與出口買方信貸結(jié)合使用，用于支付商務(wù)合同的預(yù)付款、建立期利息、保費(fèi)；境外企業(yè)所在國(guó)通常為主權(quán)評(píng)級(jí)較高、政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定的新興開展中國(guó)家；國(guó)家評(píng)級(jí)一般具有或相當(dāng)于標(biāo)普/穆迪外幣長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)BB-以上?！捕橙螂娏θ谫Y業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述：為中資客戶全球電力投資、工程承包、設(shè)備出口等提供金融效勞。適用圍：1、具有行業(yè)較高知名度和綜合實(shí)力的企業(yè)；2、財(cái)務(wù)狀況良好、流動(dòng)性及盈利能力較強(qiáng)的企業(yè)。特色優(yōu)勢(shì)：在全球各均有成功案例，經(jīng)歷豐富的多構(gòu)造、多品種金融效勞團(tuán)隊(duì)；全球電力團(tuán)隊(duì)為客戶在跨境電力投融資過(guò)程中提供解決方案；針對(duì)客戶不同需求提供“個(gè)性化〞的金融效勞方案；專屬工程財(cái)務(wù)參謀效勞，包括交易撮合、交互式財(cái)務(wù)模型、工程關(guān)鍵路徑優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析、輔助商務(wù)談判等。辦理流程：選定工程；設(shè)計(jì)專屬金融效勞方案；評(píng)審，簽訂協(xié)議。典型案例俄羅斯杰寧斯卡婭燃?xì)怆娬竟こ獭仓匈Y投資類工程融資〕肯尼亞重油發(fā)電站工程〔中資工程+運(yùn)維承包類工程融資〕洪都拉斯帕都卡水電站工程〔中資工程承包工程融資〕〔三〕全球資源融資業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述：境外借款人與國(guó)企業(yè)簽訂資源產(chǎn)品長(zhǎng)期購(gòu)銷合同，以購(gòu)銷合同項(xiàng)下資源銷售收入作為主要還款來(lái)源，向借款人提供的構(gòu)造性融資。適用圍：借款人或其母公司是資源儲(chǔ)量豐富、銷售量較大的國(guó)際資源、能源生產(chǎn)商；國(guó)主要資源采購(gòu)商是其銷售合同境外交易對(duì)手；借款人或其下屬相關(guān)企業(yè)的工程承包工程授予中國(guó)企業(yè)為佳。特色優(yōu)勢(shì)：可滿足借款人中短期大額資金需求；以對(duì)華長(zhǎng)期資源銷售協(xié)議相關(guān)權(quán)益為主要擔(dān)保貨款扣除本息后剩余局部流回出口商，不影響企業(yè)日常資金運(yùn)作；可幫助境企業(yè)獲得資源或承攬工程；貸款用途靈活，可用于公司一般用途或中資企業(yè)承建工程的建立；利用工商銀行全球網(wǎng)點(diǎn)布局，合理安排與貸款相關(guān)的稅務(wù)、法律、商業(yè)交易等事宜；可與境外投資類工程融資、境外投資股本金貸款結(jié)合使用；廣泛適用于油、氣、煤及各類金屬、資源。辦理流程：借款人〔或委托其工程承包企業(yè)或購(gòu)銷合同交易對(duì)手〕向我行提出融資需求；對(duì)借款人企業(yè)資信及所提交材料進(jìn)展初審，商定融資主要條款。滿足我行信貸政策后可向借款人出具融資意向函、融資興趣函，并簽訂融資委托書；與借款人協(xié)商貸款協(xié)議〔擔(dān)保協(xié)議〕、賬戶協(xié)議等合同文本；完成盡職調(diào)查、行審批，并簽訂相關(guān)融資協(xié)議；提款前借款人與境交易對(duì)手簽訂商務(wù)合同〔油貿(mào)合同或/及工程承包合同〕；落實(shí)貸款協(xié)議提款前提條件，完成提款。借款人申請(qǐng)業(yè)務(wù)所需材料：公司注冊(cè)證明；近三年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表；資源儲(chǔ)量情況及評(píng)估報(bào)告；長(zhǎng)期對(duì)華資源銷售合同；商務(wù)承包合同〔如有〕；其它工商銀行評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn)需要的資料?！菜摹晨缇巢①?gòu)融資業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述：滿足并購(gòu)方在跨境并購(gòu)交易中用于支付并購(gòu)交易價(jià)款的需要，以并購(gòu)后企業(yè)產(chǎn)生的現(xiàn)金流、并購(gòu)方綜合收益或其他合法收入為還款來(lái)源進(jìn)展的融資適用圍中國(guó)企業(yè)在境外進(jìn)展產(chǎn)業(yè)相關(guān)的戰(zhàn)略性并購(gòu)，包括企業(yè)整合與資源整合；主業(yè)突出、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、在行業(yè)或一定區(qū)域具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和良好開展?jié)摿Φ钠髽I(yè)；與目標(biāo)企業(yè)之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性，并購(gòu)方通過(guò)并購(gòu)能夠獲得目標(biāo)企業(yè)研發(fā)能力、關(guān)鍵技術(shù)與工藝、商標(biāo)、特許權(quán)、供給或分銷網(wǎng)絡(luò)等戰(zhàn)略性資源以提高其核心競(jìng)爭(zhēng)能力；并購(gòu)交易依法合規(guī)，涉及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入、反壟斷、國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)的，應(yīng)按適用法律法規(guī)和政策要求，取得或即將取得有關(guān)方面的批準(zhǔn)。辦理流程借款人〔并購(gòu)方〕向我行提出融資需求；我行對(duì)借款人資信及所提交材料進(jìn)展審核，滿足我行需求后出具融資意向函、融資興趣函，并簽訂融資委托書；并購(gòu)雙方簽訂并購(gòu)協(xié)議；借款人與我行協(xié)商貸款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議等相關(guān)協(xié)議；我行按照流程完成盡職調(diào)查、行審批；簽訂合同，落實(shí)提款前提條件，提取貸款。典型案例中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司收購(gòu)南洋商業(yè)銀行并購(gòu)融資中國(guó)廣核集團(tuán)收購(gòu)馬來(lái)西亞電力公司并購(gòu)融資中國(guó)國(guó)家電投收購(gòu)澳大利亞太平洋水電公司并購(gòu)融資首旅集團(tuán)收購(gòu)如家酒店集團(tuán)并購(gòu)融資萬(wàn)達(dá)集團(tuán)收購(gòu)瑞士盈方體育傳媒公司并購(gòu)融資〔五〕國(guó)際銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的一家或數(shù)家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)參加而組成的銀行集團(tuán)，采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的方式。適用圍并購(gòu)融資、資源工程融資、根底建立工程融資、公司融資等；具有較高的行業(yè)知名度和綜合實(shí)力的公司；財(cái)務(wù)狀況良好、流動(dòng)性及盈利能力較強(qiáng)的公司；有長(zhǎng)期、大額貸款資金需求的公司。業(yè)務(wù)特點(diǎn)貸款金額大、期限長(zhǎng)，一般用于交通、石化、電信、電力等行業(yè)；融資所花費(fèi)的時(shí)間和精力較少，不同階段工作由牽頭行和代理行負(fù)責(zé)安排完成；銀團(tuán)貸款形式多樣；有利于借款人樹立良好的市場(chǎng)形象。典型案例中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)倍耐力銀團(tuán)中國(guó)三峽集團(tuán)收購(gòu)巴西水電站特許經(jīng)營(yíng)權(quán)銀團(tuán)中國(guó)五礦集團(tuán)收購(gòu)秘魯銅礦銀團(tuán)海航集團(tuán)收購(gòu)瑞士國(guó)際空港效勞公司銀團(tuán)武岳峰聯(lián)合體收購(gòu)美國(guó)ISSI半導(dǎo)體公司銀團(tuán)〔六〕根底設(shè)施工程融資〔含境外工程承包〕業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述在有限追索或無(wú)追索權(quán)根底上就境外工程提供的信貸支持，以工程本身的收益作為信用根底，并結(jié)合保險(xiǎn)、第三方擔(dān)保等工具和信用增級(jí)措施進(jìn)展融資的方式。適用圍應(yīng)用于電力、水利、城市供水及污水處理廠和路橋、隧道、鐵路、機(jī)場(chǎng)等投資規(guī)模大、具有長(zhǎng)期穩(wěn)定收入的大型基建工程。辦理流程借款人〔工程公司〕向我行提出工程融資貸款需求；借款人與我行就〔包括但不限于〕股東協(xié)議、工程承包合同、運(yùn)維合同、長(zhǎng)期銷售合同、長(zhǎng)期供給合同以及保險(xiǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓、工程資產(chǎn)抵押、工程收益權(quán)質(zhì)押、工程股東股權(quán)質(zhì)押等各項(xiàng)融資相關(guān)事宜進(jìn)展磋商并達(dá)成一致意見；我行按審批流程對(duì)工程開展調(diào)查、評(píng)估工作；工程貸款獲得批準(zhǔn)后，借款人與我行就全部融資協(xié)議文本進(jìn)展磋商；借款人簽署協(xié)議并落實(shí)提款前提后可根據(jù)工程進(jìn)度提款。典型案例澳大利亞維州海水淡化PPP工程〔PPP工程融資〕〔七〕全球制造與租賃融資業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述基于全球大型制造廠商或租賃公司的綜合信用，通過(guò)管理設(shè)備租賃所產(chǎn)生的現(xiàn)金流，再結(jié)合保險(xiǎn)、抵押、質(zhì)押、保證等信用增級(jí)措施設(shè)計(jì)的構(gòu)造化融資產(chǎn)品。適用圍全球大型制造商；全球大型租賃公司及其SPV；設(shè)備涵蓋能源、交通、電信、醫(yī)療、工程機(jī)械等領(lǐng)域。業(yè)務(wù)特點(diǎn)促進(jìn)高端裝備的全球銷售；解決租賃公司的資金來(lái)源；支持承租人設(shè)備升級(jí)；利用租賃在稅收、會(huì)計(jì)等方面的靈活性優(yōu)化企業(yè)的負(fù)債、稅務(wù)等。辦理流程借款人向我行提交融資需求及相關(guān)文件；我行對(duì)借款人及相關(guān)當(dāng)事人資信進(jìn)展全面審核，假設(shè)符合受理?xiàng)l件，可根據(jù)申請(qǐng)人需求出具融資意向函、興趣函等，并簽訂融資委托書；借款人與我行協(xié)商貸款、擔(dān)保等相關(guān)協(xié)議；我行按照流程完成盡職調(diào)查、審批；審批通過(guò)后，借款人與我行簽訂融資協(xié)議；落實(shí)提款前提條件后，完成提款。申請(qǐng)業(yè)務(wù)所需材料借款人及相關(guān)當(dāng)事人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明、貸款卡、法定代表人明等；租賃物采購(gòu)合同及發(fā)票等；租賃合同及租賃物驗(yàn)收合格證明等；近三年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表；其它需要的資料。典型案例支持*大型租賃公司在全球租賃設(shè)備支持*制造商通過(guò)租賃構(gòu)造融資擴(kuò)大設(shè)備出口〔八〕飛機(jī)融資業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述中國(guó)工商銀行為全球航空公司、飛機(jī)制造商、租賃公司提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的金融支持，滿足客戶在飛機(jī)建造、購(gòu)置、租賃、維修方面的大額資金需求。適用圍適用于國(guó)外航空公司、飛機(jī)制造商、租賃公司等企業(yè)。產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)國(guó)際接軌：航空業(yè)是工行的重要效勞領(lǐng)域，依托工銀集團(tuán)雄厚的資源優(yōu)勢(shì)和全球的網(wǎng)絡(luò)布局在飛機(jī)融資領(lǐng)域，與全球航空公司、飛機(jī)制造商及租賃公司建立密切合作關(guān)系。專業(yè)效勞：作為國(guó)最早從事飛機(jī)融資的商業(yè)銀行，工商銀行的專業(yè)化飛機(jī)融資團(tuán)隊(duì)為您度身設(shè)計(jì)適合企業(yè)和行業(yè)特點(diǎn)的融資產(chǎn)品構(gòu)造，滿足航空企業(yè)多方面的融資需求。主要產(chǎn)品1、預(yù)付款融資:滿足航空公司向飛機(jī)制造商支付一定比例飛機(jī)購(gòu)機(jī)預(yù)付款的資金需求。向航空公司提供貸款或開立付款保函。2、飛機(jī)抵押融資：以飛機(jī)作為抵押，并投保我行為第一受益人保險(xiǎn)等條件下，為航空公司提供中長(zhǎng)期貸款。3、融資租賃融資：通過(guò)境或境外的融資租賃方式，為出租人提供購(gòu)機(jī)融資，或者通過(guò)構(gòu)造型方式幫助航空公司實(shí)現(xiàn)新購(gòu)機(jī)融資目的。4、經(jīng)營(yíng)租賃融資：為境或境外飛機(jī)經(jīng)營(yíng)租賃公司提供所出租飛機(jī)的購(gòu)置融資或再融資，也可通過(guò)此方式實(shí)現(xiàn)航空公司的表外融資。5、售后回租融資：為航空公司或飛機(jī)租賃公司安排售后回租并提供必要的融資效勞。6、出口信貸支持下的飛機(jī)融資：航空公司購(gòu)置飛機(jī)的融資得到飛機(jī)制造國(guó)出口信貸機(jī)構(gòu)支持，可視不同情況提供外匯轉(zhuǎn)貸款、商業(yè)貸款、出口信貸、擔(dān)?；蚍磽?dān)保等融資效勞。7、租賃擔(dān)保和反租賃：以航空公司為被擔(dān)保人開立保函、備用信用證、循環(huán)信用證等，提供航空公司按時(shí)支付租金的擔(dān)保，或?qū)σ严蚝娇展咎峁╊愃茡?dān)保的債券銀行提供反擔(dān)保。8、財(cái)務(wù)參謀效勞滿足航空公司在飛機(jī)買賣、報(bào)表優(yōu)化、業(yè)務(wù)重組的需要，為航空公司提供個(gè)性化的構(gòu)造融資方案。〔九〕航運(yùn)與海工融資業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述中國(guó)工商銀行緊抓市場(chǎng)機(jī)遇、滿足多樣化融資需求，為目前船舶制造業(yè)、航運(yùn)業(yè)、海工設(shè)備等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供專業(yè)化、全方位的金融效勞。適用圍適用于全球圍具有航運(yùn)與海工融資需求、且符合以下條件的企業(yè)：1、具有行業(yè)較高知名度和綜合實(shí)力；2、財(cái)務(wù)狀況良好、流動(dòng)性及盈利能力較強(qiáng)。特色優(yōu)勢(shì)：工商銀行作為國(guó)最大的船舶融資商業(yè)銀行，為國(guó)外客戶提供船舶融資累計(jì)達(dá)60億美元，在航運(yùn)金融領(lǐng)域客戶根底廣