1990-2004年三大地帶本外幣存款分布情況

一、比較金融資源區(qū)域差異(一)三個(gè)區(qū)域的金融資源比較分析1.樣本外幣存款的實(shí)際運(yùn)行外匯儲(chǔ)備主要集中在中國(guó)東部，占全國(guó)外匯儲(chǔ)備總量的2.3%，而中西區(qū)的份額相對(duì)較低，僅占全國(guó)的18.89%。15.52%。從增長(zhǎng)趨勢(shì)看,雖然“三大部”的本外幣存款都在逐年增長(zhǎng),但在發(fā)展速度方面存在一定差距,東、中、西三大部的平均增長(zhǎng)速度分別為25.68%、22.75%和22.11%。具體數(shù)據(jù)詳見(jiàn)表1《1990-2004年三大地帶本外幣存款分布情況》。另外,在本外幣人民幣存款中,中、西部地區(qū)的儲(chǔ)蓄存款所占比重遠(yuǎn)高于東部地區(qū),但企業(yè)存款所占比重低于東部地區(qū),在一定程度上反映了中西部地區(qū)的直接投資渠道較為狹窄。據(jù)統(tǒng)計(jì),2004年?yáng)|、中、西三大部的人民幣本外幣存款余額占比分別為68.6%、14%和14.7%,而人民幣儲(chǔ)蓄存款余額在人民幣存款余額的占比在三大部則分別為43.7%、60.3%和52.3%。2.中、西部地區(qū)金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款份額和年增長(zhǎng)量較多,且比較低。據(jù)測(cè)算,我國(guó)貸款的區(qū)域分布特征與存款類似,無(wú)論從絕對(duì)額還是相對(duì)額來(lái)看,東部地區(qū)的本外幣貸款額均處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位,其貸款余額接近全國(guó)貸款總額的2/3,年均增長(zhǎng)速度達(dá)到20.15%,分別是中、西部地區(qū)增長(zhǎng)速度的1.4倍和1.2倍。而與此同時(shí),中、西部地區(qū)的貸款份額和年均增長(zhǎng)速度僅分別為23.17%、14.4%和14.64%、16.49%。大部分省份金融機(jī)構(gòu)本外幣余額存貸款比例在75%左右,超過(guò)80%的有9個(gè)省份,低于60%的有2個(gè)省份?？傮w看,中西部地區(qū)金融機(jī)構(gòu)本外幣余額存貸比明顯高于東部。具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表2《1990—2004年三大地帶本外幣貸款分布情況》。由此可映射出東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá),經(jīng)濟(jì)改革和經(jīng)濟(jì)開放政策的傾斜為其創(chuàng)造了良好的金融生態(tài)環(huán)境。而中、西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)較為落后,尤其是西部地區(qū),金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模相對(duì)較小,不良貸款率較高,“雙降”壓力很大,金融生態(tài)環(huán)境有待于進(jìn)一步改善。3.保費(fèi)收入情況截至2004年底,東部地區(qū)的保費(fèi)收入己達(dá)到2696.79億元人民幣,分別是中、西部地區(qū)的2.8倍和4倍;其份額占比為62,45%,分別高出中、西部地區(qū)40.43和46.88個(gè)百分點(diǎn)。目前,保費(fèi)收入主要被中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、中國(guó)壽險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)和太平洋保險(xiǎn)公司所壟斷,市場(chǎng)份額占90%以上。就壽險(xiǎn)而言,2002年中國(guó)人壽、平安人壽、太保人壽的市場(chǎng)份額總計(jì)就達(dá)91.07%,其中人壽市場(chǎng)份額占比為56.6%。從保費(fèi)收入的相對(duì)額比較分析看,東部地區(qū)的市場(chǎng)份額在逐年提高,中部地區(qū)市場(chǎng)份額在緩慢增長(zhǎng),而西部地區(qū)市場(chǎng)份額則處于逐年下降趨勢(shì);從增長(zhǎng)速度比較分析看,東、中、西部的保費(fèi)年均增長(zhǎng)速度分別為31.2%、31.9%、25.9%,中部地區(qū)保費(fèi)收入增長(zhǎng)水平略高于東部,西部最低。具體數(shù)據(jù)詳見(jiàn)表3《1990—2004年三大地帶保費(fèi)收入分布情況》。4.《證券法》第4冊(cè)第4款是“三大部”上市公司在當(dāng)前中國(guó)從上市公司在“三大部”的橫向分布看,地區(qū)差異十分明顯,東部地區(qū)上市公司數(shù)量占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),其上市公司總數(shù)占到全國(guó)上市公司總數(shù)的58.76%,超過(guò)了GDP的比例,分別是中、西部地區(qū)2.7倍和3倍。從發(fā)展態(tài)勢(shì)看,東、中、西三大地帶的上市公司數(shù)量均呈逐年遞增之勢(shì),其年均增長(zhǎng)速度分別為14.44%,29.1%,23%。具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表4《1995—2004年三大地帶上市公司分布情況》。1從“三大部”上市公司近年來(lái)股票市值變化趨勢(shì)看,截至2004年底,東部地區(qū)上市公司股票流通市值為3232.76億元,分別是中、西部地區(qū)的6.1倍和:8.6倍。從相對(duì)額來(lái)看,東部地區(qū)上市公司股票流通市值份額占比已達(dá)到78.17%,呈逐年遞增態(tài)勢(shì)。相反,中、西部地區(qū)上市公司股票流通市值的份額占比僅分別為9.05%和12.78,呈逐年遞減態(tài)勢(shì)。由此可映射出中、東部地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)具有明顯的優(yōu)勢(shì),在區(qū)位、資金、人才、政策等方面具有中、西部無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。我國(guó)證券市場(chǎng)是一個(gè)統(tǒng)一的大市場(chǎng),上市公司本身不僅可以不斷地從全國(guó)性的市場(chǎng)上籌集發(fā)展資金,而且還對(duì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。因此。東部地區(qū)憑借上市公司數(shù)量的優(yōu)勢(shì),一方面加強(qiáng)了東部地區(qū)的資金優(yōu)勢(shì),相對(duì)弱化了中、西部地區(qū)的資金需求,另一方面還拉大了地區(qū)間的發(fā)展差異。中、西部地區(qū)由于缺乏國(guó)內(nèi)一流的投資銀行,加之券商缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,致使資本市場(chǎng)融資能力有限,融資渠道主要集中于銀行間接融資。據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,東、中、西三大部的存貸款比率分別為66.13%、77.92%和75.68%,這說(shuō)明東部地區(qū)金融機(jī)構(gòu)的貸款營(yíng)銷受資本市場(chǎng)的沖擊大于中、西部地區(qū)。另外,從表5還可看出中部地區(qū)在利用資本市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)濟(jì)方面,不僅不如東部,還落后于西部。5.西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)金融資源總量從圖1《各地區(qū)金融資源發(fā)展趨勢(shì)》2看,20世紀(jì)90年代以來(lái),我國(guó)各地的金融資源有了較快的發(fā)展。2004年,擁有11個(gè)省市、4.9億多人口的東部地區(qū)擁有金融資源274321.88億元,是1990年同期水平的19倍,占全國(guó)金融資源總量的比重由1990年的60.01%上升到2004年的70.6%,人均金融資源總量達(dá)到5.57萬(wàn)元;近4.9億人口的中部地區(qū)金融資源總量為84253.31億元,是1990年同期水平的12.5倍,占全國(guó)金融資源總量的21.68%,人均金融資源為1.96萬(wàn)元;擁有12個(gè)省(區(qū)、市)、3.7億多人口的西部地區(qū)擁有金融資源68203.75億元,是1990年的10.8倍,占全國(guó)金融資源總量的7.71%,人均金融資源為1.84萬(wàn)元。區(qū)域間的這種差距雖是歷史形成的,但全國(guó)資金向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)流動(dòng)的積聚的趨勢(shì)顯而易見(jiàn)。6.全國(guó)主要金融機(jī)構(gòu)存款額占比,主要是自由還是成本(1)就貸款在各個(gè)金融機(jī)構(gòu)的分布看,工、農(nóng)、中、建四大國(guó)有商業(yè)銀行占據(jù)主導(dǎo)地位,份額占比為68.93%,其中工行、農(nóng)行、建行位居各家金融機(jī)構(gòu)前三位;中行僅次于開發(fā)銀行。排名第五。從“三大部”看,東部工行貸款份額占比排名第一,建行排名第二,建行落后于工行8.52個(gè)百分點(diǎn);四大國(guó)有商業(yè)銀行貸款合計(jì)占整個(gè)東部地區(qū)商業(yè)銀行貸款總額的80.48%,貸款的集中度較高,處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位;中部地區(qū)四大國(guó)有商業(yè)銀行的貸款份額總占比為77.92%,其中工行貸款份額占比排名第一,農(nóng)行排名第二,建行排名第三;西部地區(qū)四大國(guó)有商業(yè)銀行貸款總量占當(dāng)?shù)馗骷医鹑跈C(jī)構(gòu)(未包括開發(fā)銀行、進(jìn)出口銀行)貸款總額的86.69%。以上數(shù)據(jù),一方面說(shuō)明西部地區(qū)缺乏市場(chǎng)化金融組織,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分,制約著對(duì)西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持;另一方面說(shuō)明現(xiàn)行信貸體制下對(duì)西部分行增加貸款投放存在規(guī)模限制和資金約束。同時(shí),其他法人機(jī)構(gòu)數(shù)量較少,市場(chǎng)份額較小,各金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)趨同,金融產(chǎn)品基本同質(zhì),低水平惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。有關(guān)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)表6《2004年貸款余額在各家金融機(jī)構(gòu)的占比情況》。(2)從存款在各個(gè)金融機(jī)構(gòu)的分布看,存款高度集中在四大國(guó)有商業(yè)銀行,東、中、西部四大國(guó)有商業(yè)銀行的貸款份額占比分別達(dá)到94.59%、90.77%和92.77%;四大國(guó)有商業(yè)銀行存款額占據(jù)了全國(guó)存款市場(chǎng)82.05%的份額,其中工行占比排名第一,建行第二。具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表7《2004年存款余額在各家金融機(jī)構(gòu)的占比情況》。(3)從外資金融機(jī)構(gòu)的區(qū)域分布看,外籍金融機(jī)構(gòu)主要集中在上海、天津、深圳等地。2004年天津市獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)外資金融機(jī)構(gòu)8家,年末人民幣貸款余額17.2億元,同比增長(zhǎng)143.8%;上海市外資銀行及財(cái)務(wù)公司(總數(shù)75家,同比增加13家)中的絕大多數(shù)己開始經(jīng)營(yíng)人民幣,本外幣存、貸款余額同比分別增長(zhǎng)40.5%和54.7%,大大高于同期中資金融機(jī)構(gòu)存、貸款增長(zhǎng)速度;上海市外資金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)占當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)份額已由2003年末10.3%上升到2004年末的12.4%。深圳市2004年末外資金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額404.2億元,比年初增長(zhǎng)43.7%。山東有3家外資金融機(jī)構(gòu)被批準(zhǔn)開辦人民幣業(yè)務(wù),年末人民幣存貸款余額分別為1.8億元和0.8億元。浙江、福建、四川、云南等地金融對(duì)外開放步伐也明顯加快。1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況從理論上講,一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平在很大程度上決定了該地區(qū)金融發(fā)展的縱深度,但同時(shí)金融發(fā)展也能推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,兩者是相互作用的。為了更好地說(shuō)明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和金融發(fā)展的關(guān)系,我們選取各年度人均GDP作為解釋變量(記為PAGDP),用人均金融資源為被解釋變量(記為PAFR),分別對(duì)東部、中部、西部地區(qū)的人均金融資源與人均6DP進(jìn)行了相關(guān)分析,并得到如下回歸結(jié)果:(1)東部:PAFR=3.31126PAGDP-1.00638相關(guān)系數(shù)為r=0.966960187,當(dāng)顯著水平α=0.05,自由度=n-m=15-2=13時(shí),查相關(guān)系數(shù)臨界值表得r0.05=0.514。由于|r|>rα,所以回歸方程線性關(guān)系顯著。(2)中部:PAFR=2.42131PAGDP-0.32688相關(guān)系數(shù)為r=0.963570511,當(dāng)顯著水平α=0.05,自由度=n-m=15-2=13時(shí),查相關(guān)系數(shù)臨界值表得r0.05=0.514。由于|r|>rα所以回歸方程線性關(guān)系顯著。(3)西部:PAFR=2.96736PAGDP-0.33828東部:FIR=-13ESR+3.79667相關(guān)系數(shù)為|r|=0.8507459,當(dāng)顯著水平α=0.05,自由度=n-m=15-2=13時(shí),查相關(guān)系數(shù)臨界值表得r0.05=0.514。由于|r|>rα,所以回歸方程線性關(guān)系顯著。中部:FIR=-6.333ESR+3.07159相關(guān)系數(shù)為|r|=0.848857398,當(dāng)顯著水平α=0.05,自由度=n-m=15-2=13時(shí),查相關(guān)系數(shù)臨界值表得r0.05=0.514。由于|r|>rα,所以回歸方程線性關(guān)系顯著。西部:FIR=-10.677ESR+4.606相關(guān)系數(shù)為|r|=0.9540556775683,當(dāng)顯著水平α=0.05,自由度=n-m=15-2=13時(shí),查相關(guān)系數(shù)臨界值表得r0.05=0.514。由于|r|>rα,所以回歸方程線性關(guān)系顯著。從以上回歸結(jié)果可以看出,東、中、西部地區(qū)的金融相關(guān)比例和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)比例之間存在顯著的相關(guān)關(guān)系,即第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重越大,金融結(jié)構(gòu)水平越低:斜率表示經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)每變動(dòng)一個(gè)單位導(dǎo)致的金融相關(guān)比例的變動(dòng)。如東部地區(qū)第一產(chǎn)業(yè)占GDP的比重每減少一個(gè)百分點(diǎn),會(huì)帶動(dòng)金融結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化水平即金融深化程度提高13個(gè)百分點(diǎn)。3.非經(jīng)濟(jì)原因一些非經(jīng)濟(jì)因素加大了金融資源的地區(qū)差異,這些因素主要包括自然條件、歷史條件、國(guó)家政策、思想觀念、勞動(dòng)力素質(zhì)等等。如國(guó)家金融政策資源逐步向長(zhǎng)三角、珠三角以及京津冀等三大經(jīng)濟(jì)圈傾斜。又如信用環(huán)境對(duì)金融資源的配置至關(guān)重要。上海、浙江、廣東、山東等地方政府對(duì)社會(huì)信用體系的建設(shè)相當(dāng)重視,近年來(lái)在社會(huì)征信系統(tǒng)建設(shè)、打擊逃廢銀行債務(wù)以及建立信用擔(dān)保體系建設(shè)方面做了大量富有成效的工作。二、金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布(一)中國(guó)橫向風(fēng)險(xiǎn)分布就東、中、西部三大地帶而言,東部沿海地區(qū)金融資產(chǎn)質(zhì)量最高,西部地區(qū)次之,而中部地區(qū)的金融資產(chǎn)相對(duì)較差。1.區(qū)域內(nèi)個(gè)人不良貸款率“雙高”(1)東部地區(qū)主要特點(diǎn):北京、天津、上海、浙江、江蘇、福建等省市銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)水平屬于“雙低”,即相對(duì)于所在區(qū)域經(jīng)濟(jì)總量和貸款總量,不良貸款額、不良貸款率較低,其不良貸款率低于全國(guó)平均水平13.2%。其中:北京、上海、浙江資產(chǎn)質(zhì)量最好,平均不良貸款率控制在5%以下;江蘇、福建的不良貸款率控制在10%以下。河北、遼寧等省的風(fēng)險(xiǎn)水平屬于“雙高”,即高不良額、高不良率,風(fēng)險(xiǎn)水平高于全國(guó)平均水平。山東、廣東屬于經(jīng)濟(jì)大省,經(jīng)濟(jì)總量大,均超過(guò)萬(wàn)億元,但銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)水平屬于中高度,超過(guò)全國(guó)平均水平,不良貸款率基本控制在15—18%。其主要特征是,不良貸款的絕對(duì)額高,由于該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、發(fā)展快、經(jīng)濟(jì)總量大,其種程度上掩蓋了不良貸款的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。海南省經(jīng)濟(jì)總量小,不良資產(chǎn)額大,不良率高。(2)中部地區(qū)主要特點(diǎn):山西、吉林、河南、湖北、湖南等省區(qū)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)水平高于全國(guó)平均水平。(3)西部地區(qū)主要特點(diǎn):西部地區(qū)的重慶、貴州不良貸款率低于全國(guó)平均水平;其次為云南,不良貸款率,低于全國(guó)平均水平。內(nèi)蒙、陜西的不良貸款,在西部地區(qū)占比最高。廣西、甘肅、新疆不良貸款額相當(dāng),均高于全國(guó)平均水平。青海、寧夏不良貸款額均相當(dāng),西藏不良貸款額最低?？傮w看,西部地區(qū)的平均不良率水平高于全國(guó)平均水平。其中甘肅、新疆屬于高不良額、高不良率,與中部地區(qū)相差不多;四川、云南等省的不良貸款率較西部其他省區(qū)較低,但仍高于東部地區(qū)。另外,內(nèi)蒙近年來(lái)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,但不良貸款額上升較快,約占GDP總量的1/6,大多得到控制,但損失類貸款多,清收難度大,不良貸款主要集中在國(guó)有商業(yè)銀行。2.區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性和區(qū)域金融生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的增加從金融生態(tài)環(huán)境看,三大地區(qū)差異明顯。排名相對(duì)落后的中西部城市金融生態(tài)環(huán)境亟待改善;華南經(jīng)濟(jì)區(qū)城市在金融生態(tài)方面并沒(méi)有與其經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相稱,不良貸款絕對(duì)額過(guò)大;在長(zhǎng)江三角洲地區(qū),浙江的金融生態(tài)環(huán)境整體上優(yōu)于江蘇,浙江與蘇南不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式是造成這種差異的主要因素;在閩南經(jīng)濟(jì)區(qū)城市中,信用環(huán)境和投資環(huán)境得到顯著改善。中部地區(qū)的金融資產(chǎn)質(zhì)量落后于西部。從理論上講,經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平固然只對(duì)金融資產(chǎn)的質(zhì)量產(chǎn)生了間接的影響,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的波動(dòng)性是形成影響我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。隨著中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的波動(dòng)性增大,其金融生態(tài)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)有一個(gè)顯著的擴(kuò)大趨勢(shì);而西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展則相對(duì)滯后,其金融生態(tài)中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。當(dāng)然,也不排除西部地區(qū)的金融活動(dòng)本身較少,從而違約率較小的可能。中部地區(qū)金融資產(chǎn)質(zhì)量落后于西部的根本原因是金融生態(tài)環(huán)境差異。經(jīng)濟(jì)地理與文化差異、地區(qū)發(fā)展路徑的差異、中央政府的主導(dǎo)的非均衡區(qū)域發(fā)展政策的影響都是造成這種差異的重要因素,而現(xiàn)行體制下各級(jí)政府行為方式的差異更是導(dǎo)致地區(qū)間金融資產(chǎn)質(zhì)量差距的主要誘餌。3.商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量將受到較大影響從“三大部”金融機(jī)構(gòu)本外幣中長(zhǎng)期貸款占全部貸款的比重比較分析看,部分地區(qū)呈現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)上升趨勢(shì)。各地中長(zhǎng)期貸款繼續(xù)快速增長(zhǎng),部分地區(qū)信貸結(jié)構(gòu)失衡較為突出。除個(gè)別省份外,各地金融機(jī)構(gòu)本外幣中長(zhǎng)期貸款增速一般快于短期貸款10—30個(gè)百分點(diǎn),信貸資金運(yùn)用長(zhǎng)期化的趨勢(shì)明顯。2004年末,西部地區(qū)金融機(jī)構(gòu)本外幣中長(zhǎng)期貸款占其全部貸款的比重接近50%,東部和中部地區(qū)中長(zhǎng)期貸款比重分別達(dá)到43%和39%。中長(zhǎng)期貸款的攀升,將導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配問(wèn)題日益突出,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)上升,尤其從資源配置效率的角度看,由于各銀行對(duì)大企業(yè)和大項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)性投入,會(huì)人為地降低貸款條件和貸款管理力度,形成新的銀企信息不對(duì)稱和合作不對(duì)稱,這對(duì)商業(yè)銀行未來(lái)的信貸資產(chǎn)質(zhì)量將構(gòu)成較大的隱性風(fēng)險(xiǎn)。另外,大量的資金角逐少量的大企業(yè)、大項(xiàng)目,會(huì)使貸款企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債比例偏高。一旦國(guó)家加大宏觀調(diào)控力度,勢(shì)必加大銀行潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)。4.地方貸款分析(1)從區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分布看,2006年?yáng)|部地區(qū)貸款占比較2002年提高0.25個(gè)百分點(diǎn),但不良貸款額比2002年有較大幅度下降,不良額減少降幅為66.34%;不良貸款率由2002年末降至3.52%,并低于全國(guó)平均水平;東部地區(qū)不良貸款率低于全國(guó)平均水平的一級(jí)分行主要有北京、上海、江蘇、蘇州、浙江、寧波、福建、廈門、山東、青島、深圳、海南。2006年,中部地區(qū)貸款占比為17.33%,較2002年提高0.02個(gè)百分點(diǎn);不良貸款率從2002年降至2006年的4.01%,但中部地區(qū)不良貸款率仍高于全國(guó)平均水平;西部地區(qū)2006年貸款余額占比為18.21%,較2002年下降0.28個(gè)百分點(diǎn),但貸款余額的絕對(duì)數(shù)增長(zhǎng)幅度較大,增長(zhǎng)幅度為36%;不良貸款率由2002年下降到2006年的4.84%,但仍然高于全國(guó)平均水平。(2)按照六大行政區(qū)劃分,某國(guó)有商業(yè)銀行區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分布具有以下特點(diǎn):華東地區(qū)不僅貸款占比高,貸款年均增長(zhǎng)速度高,而且不良貸款額也相對(duì)較大,但華東地區(qū)的不良貸款額下降幅度也最大,不良貸款率也最低。西南地區(qū)不良貸款額和不良貸款率的“雙降”幅度大,且貸款余額呈逐年遞增態(tài)勢(shì),因此,該地區(qū)不良貸款率相對(duì)較低。華北地區(qū)和中南地區(qū)的貸款占比相差不大,不良貸款率水平相當(dāng),屬于中、低風(fēng)險(xiǎn)。東北地區(qū)和西北地區(qū)不僅貸款占比相對(duì)較小,而且貸款增長(zhǎng)呈現(xiàn)逐年遞減趨勢(shì);不良貸款絕對(duì)額的下降幅度低于其他地區(qū)。(二)貸款風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)分布根據(jù)人行調(diào)統(tǒng)司信息披露3,我們對(duì)主要商業(yè)銀行中長(zhǎng)期貸款投向的前五位行業(yè)進(jìn)行了分析。1.商業(yè)銀行中長(zhǎng)期貸款增量投房地產(chǎn)業(yè)屬于各金融機(jī)構(gòu)竟相放貸的熱點(diǎn),其貸款所占份額及同比增速在各行業(yè)中居于第一、二位,房地產(chǎn)業(yè)貸款投向的行業(yè)集中度偏高,行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)較高。其他四個(gè)貸款投向較為集中的行業(yè)是電力、制造業(yè)、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理等行業(yè)。貸款投向的行業(yè)集中度較高的金融機(jī)構(gòu)主要是國(guó)有商業(yè)銀行和政策性銀行,股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行相對(duì)較低。從中長(zhǎng)期貸款增量投向的前五位行業(yè)來(lái)看,2006年第一季度,國(guó)有商業(yè)銀行中長(zhǎng)期貸款新增3324億元,前五位行業(yè)(房地產(chǎn)業(yè),制造業(yè)、電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、水利和公共設(shè)施管理業(yè))占國(guó)有商業(yè)銀行中長(zhǎng)期貸款余額和新增額的比例分別為41.1%和80.1%;股份制商業(yè)銀行中長(zhǎng)期貸款新增1383億元,前五位行業(yè)(交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè),房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè))占股份制商業(yè)銀行中長(zhǎng)期貸款余額和新增額的比例分別為34.6%和44.6%;政策性銀行中長(zhǎng)期貸款新增1003億元,前五位行業(yè)(交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè),水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),采礦業(yè)、制造業(yè),電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè))占政策性銀行中長(zhǎng)期貸款余額和新增額的比例分別88.3%和73.6%;城市商業(yè)銀行中長(zhǎng)期貸款新增329億元,前五位行業(yè)(房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè),居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),批發(fā)和零售業(yè))占城市商業(yè)銀行中長(zhǎng)期貸款余額和新增額的比例分別為32%和48.7%。2.行業(yè)中長(zhǎng)期貸款增加較多,占比較高國(guó)有商業(yè)銀行除了在房地產(chǎn)行業(yè)貸款占比較高以外,鋼鐵、水泥電解鋁(鋁冶煉)、汽車制造等行業(yè)貸款投放比較適中。在產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)中,電力行業(yè)中長(zhǎng)期貸款近幾年增幅較大。僅2006年一季度就新增478億元,新增占比及同比增速分別為14.8%和36.8%。股份制銀行近年來(lái)房地產(chǎn)行業(yè)貸款增加較多,拉大了宏觀調(diào)控五大行業(yè)的占比,其他四個(gè)行業(yè)貸款投放比較適中。在產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)中,電力行業(yè)中長(zhǎng)期貸款增加較多,份額較大,其今年一季度中長(zhǎng)期貸款為68.9億元,新增額占比和同比增速分別為5%和36.5%;其他重點(diǎn)監(jiān)測(cè)行業(yè)新增中長(zhǎng)期貸款占比較高的主要有道路運(yùn)輸,其占比和同比增速分別為10.9%和55.2%。政策性銀行在國(guó)家宏觀調(diào)控五大行業(yè)貸款投放比例適中,除鋼鐵行業(yè)中長(zhǎng)期貸款占比略高外,其他四個(gè)行業(yè)貸款投放減緩。在產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)中,電力行業(yè)中長(zhǎng)期貸款增加較多,份額較大,其今年一季度中長(zhǎng)期貸款及占比就達(dá)到241億元和24%;其他重點(diǎn)監(jiān)測(cè)行業(yè)新增中長(zhǎng)期貸款占比較高的主要有道路運(yùn)輸業(yè),石油加工、煉焦及核燃料工業(yè),電信和其他信息傳輸服務(wù)業(yè),其占比分別為19.8%、3.4%和3.3%,同比增速分別為20.3%、181.6%和7.7%。城市商業(yè)銀行2006年第一季度投向宏觀調(diào)控五大行業(yè)的中長(zhǎng)期貸款為74億元,余額占比和新增額占比分別為14.7%和22.5%,房地產(chǎn)業(yè)貸款增加較多拉高了宏觀調(diào)控五大行業(yè)的貸款占比。在產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)中,電力行業(yè)中長(zhǎng)期貸款增加相對(duì)較多,增速較快,其第一季度中長(zhǎng)期貸款新增14.3億元,新增占比及同比增速分別為4.3%和87.3%,其他重點(diǎn)監(jiān)測(cè)行業(yè)新增中長(zhǎng)期貸款占比較高的主要有城市公共交通和教育,其占比分別為3%和3.3%,同比增速分別為21.5%和23.9%。3.中長(zhǎng)期貸款投入產(chǎn)出的行業(yè)集中度不高,區(qū)域分布偏全國(guó)中長(zhǎng)期貸款主要投向房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè),制造業(yè)、電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng),水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等行業(yè),各區(qū)域中長(zhǎng)期貸款投向的前五位行業(yè)存在一定差異,東部區(qū)域主要投向房地產(chǎn)行業(yè),中西部地區(qū)主要投向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和能源生產(chǎn)行業(yè)。全國(guó)和各區(qū)域的中長(zhǎng)期貸款投向的行業(yè)集中度都比較高,其從高到低的順序依次為東北區(qū)域、西北區(qū)域、中部區(qū)域、西南區(qū)域和東部區(qū)域。2006年第一季度,全國(guó)中長(zhǎng)期貸款新增5338億元,同比增長(zhǎng)18.4%,投向前五位行業(yè)的貸款為3923億元,余額占比和新增額占比分別為57.7%和73.5%,貸款增速較快的行業(yè)有房地產(chǎn)業(yè)和水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),其貸款同比增速分別33.8%和30.1%4.“老五熱”行業(yè)投放貸款的主要原因2006年第一季度,全國(guó)投向“老五熱”行業(yè)(鋼鐵、水泥、電解鋁、房地產(chǎn)和汽車制造)的1140億元,其余額占比和新增占比分別為11.6%和21.4%。“老五熱”行業(yè)投放貸款較多的原因是房地產(chǎn)中中長(zhǎng)期貸款投放較多,其貸款額和占比分別為1109億元和20.8%。投向“新五熱”行業(yè)(電力、交通運(yùn)輸、公共事業(yè)、醫(yī)院、學(xué)校)的中長(zhǎng)期貸款為2562億元,其余額占比和新增占比分別為34.7%和48%?！靶挛鍩帷毙袠I(yè)投放較多的主要原因是電力和公共事業(yè)中長(zhǎng)期貸款投放較多,兩者貸款額和占比分別為2360億元和44.2%。在產(chǎn)能潛在過(guò)剩行業(yè)中,電力生產(chǎn)行業(yè)貸款投放較多,其貸款額和占比分別為803億元和15%。5.行業(yè)集中度高三大都市經(jīng)濟(jì)圈中長(zhǎng)期貸款投向的前五位行業(yè)集中在房地產(chǎn)業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè),水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),貸款投向趨同,“長(zhǎng)三角”和京津冀都市經(jīng)濟(jì)圈房地產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期貸款較多,新增額占比均超過(guò)三分之一,“長(zhǎng)三角”和“珠三角”都市經(jīng)濟(jì)圈租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)中長(zhǎng)期貸款同比增速較快,京津冀都市經(jīng)濟(jì)圈中長(zhǎng)期貸款投放的行業(yè)集中度最高。從行業(yè)不良貸款率分析看,前五位行業(yè)除了房地產(chǎn)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)以及燃?xì)饧八纳a(chǎn)供應(yīng)業(yè)屬于高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)外,其他行業(yè)屬于低風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。2006年第一季度,長(zhǎng)三角都市經(jīng)濟(jì)圈中長(zhǎng)期貸款投向前五位行業(yè)的合計(jì)余額占比和新增占比分別為45.5%和81.4%,前五位行業(yè)中,租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)中長(zhǎng)期貸款同比增長(zhǎng)51.2%,增長(zhǎng)最快。“珠三角”都市經(jīng)濟(jì)圈中長(zhǎng)期貸款投向前五位行業(yè)的余額占比和新增額占比分別為45.2%和66.3%,前五位行業(yè)中,租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)中長(zhǎng)期貸款同比增長(zhǎng)78.6%,增長(zhǎng)最快。京津冀都市經(jīng)濟(jì)圈中長(zhǎng)期貸款投向前五位行業(yè)的余額合計(jì)占比和新增額占比分別為96.4%和45.6%,前五位行業(yè)中,交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè),電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)中長(zhǎng)期貸款同比增長(zhǎng)分別為41.6%和41.1%,增長(zhǎng)較快。6.信貸新增額占比2006年第一季度,長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀三大都市圈投向“老五熱”行業(yè)的中長(zhǎng)期貸款,新增額占比分別為33.7%、22.1%和39.3%,余額占比。三大都市圈均以房地產(chǎn)拉高了整個(gè)“老五熱”行業(yè)中長(zhǎng)期貸款的新增額占比和余額占比。投向“新五熱”行業(yè)的中長(zhǎng)期貸款,新增額占比分別為28.4%、41.9%和25.8%,余額占比分別為22.5%、25%和18.3%。長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀三大都市圈投向“新五熱”行業(yè)的中長(zhǎng)期貸款主要集中在交通運(yùn)輸和公共事業(yè)行業(yè),其交通運(yùn)輸業(yè)新增中長(zhǎng)期貸款占比分別為10.5%、17.9%、12.5%,公共事業(yè)行業(yè)新增中長(zhǎng)期貸款占比分別為9.5%、17.4%、6.9%。在產(chǎn)能潛在過(guò)剩的行業(yè)中,京津冀都市圈投向?qū)Ｓ迷O(shè)備制造業(yè)的中長(zhǎng)期貸款占比較高,其新增占比為17%。在其他重點(diǎn)監(jiān)測(cè)行業(yè)中,長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀三大都市圈投向石油化工、煉焦及核燃料加工業(yè)的中長(zhǎng)期貸款占比相對(duì)較高,其新增額占比分別為4.3%、4.1%和2.6%。三、商業(yè)銀行未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)鑒于我國(guó)金融資源配置和風(fēng)險(xiǎn)水平分布存在巨大的區(qū)域差距,我們認(rèn)為商業(yè)銀行在未來(lái)的發(fā)展中只有將自身有限的資源投入到金融資源配置比較豐富、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比較合理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快、風(fēng)險(xiǎn)較小的區(qū)域、行業(yè)或客戶,方可在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地和實(shí)現(xiàn)自身的戰(zhàn)略愿景。(一)控制好城市資金存量,保證資產(chǎn)安全對(duì)國(guó)家嚴(yán)格控制的“五大行業(yè)”,即鋼鐵、水泥、電解鋁、房地產(chǎn)和汽車制造行業(yè),應(yīng)采取保持現(xiàn)有規(guī)模的前提下,適度控制增量貸款,尤其要控制好東部沿海地區(qū)的房地產(chǎn)開發(fā)貸款的增量投入,最大限度保證我行資產(chǎn)的安全;要通過(guò)調(diào)高經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率和限制信貸規(guī)模來(lái)遏制嚴(yán)重污染環(huán)境和危害居民身體健康、已經(jīng)形成產(chǎn)能過(guò)剩、技術(shù)含量低的低水平重復(fù)建設(shè);對(duì)部分行業(yè)或地區(qū)的五序競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目和盲目投資要進(jìn)行合理調(diào)控和引導(dǎo);對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)屬于B—D級(jí)區(qū)間的一級(jí)分行要適度控制增量貸款,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為E級(jí)以下的省分行要嚴(yán)格控制貸款增量。(二)資源投入產(chǎn)出最大化目標(biāo)商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)一步加大對(duì)重點(diǎn)中心城市行的信貸資源、財(cái)務(wù)資源、人力資源、授權(quán)管理、科技投入等方面的傾斜力度。應(yīng)通過(guò)業(yè)務(wù)單元制的條線管理模式,使有限的資源用在業(yè)務(wù)發(fā)展最需要的地方、業(yè)務(wù)和產(chǎn)品上來(lái),以實(shí)現(xiàn)資源投入產(chǎn)出最大化目標(biāo)。在目前我國(guó)商業(yè)銀行仍以存貸差為主要盈利手段和國(guó)家在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)仍將保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的勢(shì)頭,存貸款市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和瓜分仍將是商業(yè)銀行生死存亡的關(guān)鍵。因此,商業(yè)銀行應(yīng)通過(guò)資源的有效配置。使東部發(fā)達(dá)地區(qū),尤其是東部的中心城市行在確保資產(chǎn)質(zhì)量和合理控制成本的前提下,大力吸收低成本的存款,努力擴(kuò)大存貸款市場(chǎng)份額,不斷提高存貸款比率,進(jìn)一步縮小與其它銀行在經(jīng)營(yíng)管理方面的差距。(三)充實(shí)機(jī)構(gòu)的要求對(duì)于地理位置偏僻、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)且無(wú)多大發(fā)展前景、業(yè)務(wù)量長(zhǎng)期不飽和的機(jī)構(gòu),經(jīng)過(guò)測(cè)算,凡屬經(jīng)營(yíng)成本過(guò)高、虧損嚴(yán)重的機(jī)構(gòu)要解決撒并,騰出入財(cái)物用于充實(shí)效益好的機(jī)構(gòu)和發(fā)展新業(yè)務(wù);對(duì)業(yè)務(wù)量大,效益好而現(xiàn)有規(guī)模又難以滿足發(fā)展需要的東部地區(qū)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu),要及時(shí)擴(kuò)展場(chǎng)地、充實(shí)人員、更新設(shè)備,使其上規(guī)模、上檔次;對(duì)于中、西部地區(qū)要在繼續(xù)優(yōu)化營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加大向省會(huì)行和其他中心城市行的資源傾斜力度,不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額和提高資產(chǎn)質(zhì)量。(四)有效整合資源,大力構(gòu)建新興產(chǎn)業(yè)將長(zhǎng)江三角洲及東部沿海地區(qū)、珠江三角州及東南沿海地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)作為重點(diǎn)區(qū)域,加大省級(jí)分行對(duì)重點(diǎn)客戶的直接營(yíng)銷力度,提高建行在三大區(qū)域的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)能力。在結(jié)構(gòu)調(diào)整、把握質(zhì)量的基礎(chǔ)上,有區(qū)別、有重點(diǎn)地發(fā)展東北、中部和西部地區(qū)的特色優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)。對(duì)于長(zhǎng)江三角洲及東部沿海地區(qū),有相當(dāng)一部分省份已經(jīng)進(jìn)入了工業(yè)化后期,是我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平較高的地區(qū),其比較優(yōu)勢(shì)是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)。因此,資源要重點(diǎn)向上海、杭州、寧波、溫州、南京、蘇州等中心城市為傾斜,并以此為依托,重點(diǎn)拓展全國(guó)優(yōu)勢(shì)的電子信息、生物制藥、光機(jī)電一體化和新興材料產(chǎn)業(yè)、機(jī)械制造、鋼鐵和化工、紡織服裝、輕工、港口、教育、衛(wèi)生等產(chǎn)業(yè)和以金融、物流為代表的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶群體,以全國(guó)文化體育界等領(lǐng)域知名人士、大型中外資企業(yè)和行業(yè)領(lǐng)先的民營(yíng)企業(yè)員工為主的個(gè)人頂端、高端、中端客戶群體。同時(shí),大力發(fā)展機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù),加快中間業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。但是,要加強(qiáng)對(duì)該地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)的信貸控制和風(fēng)險(xiǎn)防范。對(duì)于東部地區(qū)資源枯竭或匱乏的省(市),要嚴(yán)格限制和削減高耗能、污染嚴(yán)重、技術(shù)含量不高、競(jìng)爭(zhēng)能力一般的普通加工業(yè)和制造業(yè)的信貸投放。對(duì)于珠江三角洲及東南沿海地區(qū),其比較優(yōu)勢(shì)是資金、技術(shù)和擁有出?？?因此,商業(yè)銀行在資源配置取向方面要向廣州、深圳、福州、廈門等中心城市傾斜,重點(diǎn)拓展電子工業(yè)、家電、紡織服裝、食品、外貿(mào)、石化、機(jī)械、先進(jìn)裝備制造等支柱產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶群體和以大型中外資企業(yè)、行業(yè)領(lǐng)先的民營(yíng)企業(yè)員工為主的個(gè)人頂端、高端、中端客戶群體,并利用該地區(qū)良好的地緣優(yōu)勢(shì),強(qiáng)化“9+2”泛珠三角的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)。同時(shí),大力發(fā)展機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù),加快中間業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。但是,要加強(qiáng)對(duì)廣東分行的房地產(chǎn)貸款的控制和風(fēng)險(xiǎn)防范,嚴(yán)格控制對(duì)高耗能以及普通加工業(yè)的增量貸款投放。對(duì)于環(huán)渤海地區(qū),大部分省份已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化中后期階段,尤其是北京和天津,其比較優(yōu)勢(shì)是全國(guó)重要的制造業(yè)基地,產(chǎn)業(yè)分布門類齊全、地域廣泛,尤其凸現(xiàn)了大型裝備工業(yè)和機(jī)械制造業(yè)的特色。因此,商業(yè)銀行對(duì)該地區(qū)的資源配置應(yīng)向北京、天津、河北、山東和青島等5家分行傾斜。充分發(fā)揮北京作為全國(guó)政治經(jīng)濟(jì)文化中心的優(yōu)勢(shì),大力發(fā)展政府類客戶、集團(tuán)客戶、行業(yè)性壟斷性客戶,重點(diǎn)拓展港口、生物醫(yī)藥、電子、汽車、石化、船舶、鋼鐵、教育衛(wèi)生、文化和現(xiàn)代物流等支柱產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)質(zhì)客戶群體,以全國(guó)文化體育界等領(lǐng)域知名人士、大型中外資企業(yè)員工和公職人員為主的個(gè)人頂端、高端、中端客戶群體。加強(qiáng)牽頭營(yíng)銷和區(qū)域聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷,大力促進(jìn)京津冀魯?shù)拳h(huán)渤海地區(qū)的協(xié)同發(fā)展。同時(shí),大力發(fā)展機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù),加快中間業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。對(duì)于東北地區(qū),金融資源要的配置要積極跟進(jìn)國(guó)家振興東北老工業(yè)基地的政策,重點(diǎn)向沈陽(yáng)、大連、長(zhǎng)春、哈爾濱等中心城市行傾斜,并以此區(qū)域的重點(diǎn)中心城市行為依托,穩(wěn)健支持當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國(guó)有企業(yè)技術(shù)改造,加快信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整。要通過(guò)資源的有效配置,重點(diǎn)拓展國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)的重裝備制造、石油石化、教育、社保、冶金、汽車、醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品加工等支柱產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶群體,以石油、汽車等壟斷行業(yè)或領(lǐng)先企業(yè)員工和公職人員為主的個(gè)人高端、中端客戶群體。中部地區(qū)是全國(guó)重要的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、能源基地和重要的原材料基地,擁有比較雄厚的工業(yè)基礎(chǔ),具有科技、教育、人才優(yōu)勢(shì),有著豐富的自然歷史和文化資源。對(duì)于中部地區(qū)的資源配量,建議總行重點(diǎn)向隴海、京九、京廣鐵路干線和長(zhǎng)江為紐帶的周邊城市群傾斜,將資源有效配置到國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(如鐵路、高速公路、干線公路、長(zhǎng)江航運(yùn)、民航等建設(shè))、區(qū)域支柱產(chǎn)業(yè)、區(qū)域集群企業(yè)和制造業(yè)基地,重點(diǎn)拓展中部區(qū)域內(nèi)礦產(chǎn)資源深加工、汽車、鋼鐵、物流、原材料等支柱產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶和以資源型轉(zhuǎn)型為主的煤—電聯(lián)營(yíng)、煤—焦—化—醫(yī)藥及煤—焦—電—冶金—機(jī)械制造—金屬材料深加工一體化項(xiàng)目,以能源、制造業(yè)等壟斷行業(yè)或領(lǐng)先企業(yè)員工和公職人員為主的個(gè)人高端、中端客戶群體。與此同時(shí),還應(yīng)進(jìn)一步加大對(duì)中部地區(qū)的特色產(chǎn)業(yè)的信貸投入,如中部地區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、旅游業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)。對(duì)于中部地區(qū)高消耗、高污染、高排放和“先污染、后治理”的傳統(tǒng)型產(chǎn)業(yè)應(yīng)嚴(yán)禁信貸投放;對(duì)于汽車新能源技術(shù)、通信新能源技術(shù)和能源深加工業(yè)和新能源科技工程以及長(zhǎng)江中下游水資源高效綜合利用項(xiàng)目要積極給予信貸支持;要積極支持資源消耗低、附加值高的第三產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。對(duì)于西部地區(qū),目前相當(dāng)多的省份還處于工業(yè)化初期,有的甚至還處于工業(yè)化發(fā)展的萌發(fā)階段。為此,中央將繼續(xù)加快西部地區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),鞏固和發(fā)展退耕還林的成果,繼續(xù)推進(jìn)退耕還草,支持石油、稀土、