移動(dòng)商務(wù)講座秦成德主講西安郵電學(xué)院教授中國電子金融產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長

北京信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)專家委員會(huì)成員中國信息經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)電子商務(wù)專業(yè)委員會(huì)副主任中國電子商務(wù)協(xié)會(huì)移動(dòng)商務(wù)專家咨詢委員會(huì)秘書長四、移動(dòng)支付服務(wù)?從國內(nèi)外移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀入手，分別從支付方式、主要業(yè)務(wù)形式、移動(dòng)支付服務(wù)模式等角度，以電子銀行開展的業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，介紹了移動(dòng)運(yùn)營商運(yùn)營模式、銀行運(yùn)營模式、第三方支付運(yùn)營模式和銀行與運(yùn)營商合作運(yùn)營模式四種移動(dòng)支付的運(yùn)營模式，?

闡述了短信、移動(dòng)網(wǎng)銀、移動(dòng)

POS

和電子錢包四種移動(dòng)支付的業(yè)務(wù)處理模式，并著重分析了NTTDoCoMo

移動(dòng)支付業(yè)務(wù)模式的發(fā)展歷程。?探討了影響移動(dòng)支付發(fā)展的主要因素，展望了移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢。4.1國內(nèi)外移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀?

移動(dòng)支付，就是用戶使用手機(jī)、掌上電

腦、筆記本電腦等移動(dòng)電子終端和設(shè)備，通過手機(jī)短信息、IVR

（互動(dòng)式語音應(yīng)答,）、手機(jī)上網(wǎng)業(yè)務(wù)(WAP

）等多種方式，對所消費(fèi)的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付、銀行轉(zhuǎn)帳等的商務(wù)交易活動(dòng)。?移動(dòng)支付的過程是：?1、用戶通過撥打電話、發(fā)送短信或者使用移動(dòng)WAP

功能接入移動(dòng)支付系統(tǒng)，?2、移動(dòng)支付系統(tǒng)將此次交易的要求傳送給MASP （移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)提供商），?

由MASP 確定此次交易的金額，并通過移動(dòng)支付系統(tǒng)通知用戶，?3、在用戶確認(rèn)后,付費(fèi)方式可通過多種途徑實(shí)現(xiàn)，如直接轉(zhuǎn)入銀行、用戶電話賬單,或者實(shí)時(shí)在專

用預(yù)付賬戶上借記，這些都將由移動(dòng)支付系統(tǒng)來完成。?移動(dòng)支付業(yè)務(wù)己經(jīng)在很多國家開展，日韓主要在通過手機(jī)支付類似購買飲料等方面做得比較出色，而歐洲在停車?yán)U費(fèi)，POS

（Point

of

sale）s機(jī)捆綁方面要做多一些工作。?2007年，國內(nèi)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L的拐點(diǎn)；?2008年，移動(dòng)支付用戶數(shù)將達(dá)到1.39億，占移動(dòng)通信用戶總數(shù)的24%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到32.8億元。?移動(dòng)支付將成為未來支付的重要方式。?近年來，亞洲各國的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)得到了廣泛發(fā)展，尤以日韓的移動(dòng)支付應(yīng)用日趨增長，成為全球移動(dòng)支付的領(lǐng)先者。（1）日本?

日本是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)推廣最好的國家之一,該國的3家移動(dòng)運(yùn)營商N(yùn)TT

DoCoMo 、KDDI

、軟銀分別于2004年7月、2005年7月、2005年11月推出了移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，他們均采用索尼公司開發(fā)的FeliCa技術(shù)（即NFC技術(shù)）。?

NTT

DoCoMo

采用FeliCaIC技術(shù)的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)品牌為

Osaifu－Keita，i該品牌下又分3類子業(yè)務(wù)：①Osaifu－Keita手i機(jī)錢包業(yè)務(wù)②ID借記卡業(yè)務(wù)③DCMX

信用卡業(yè)務(wù)?KDDI于2006年4月宣布與東京三菱UFJ共同出資籌建首家以移動(dòng)電話作為主渠道的金融機(jī)構(gòu)Shinginko。所有的商務(wù)和支付業(yè)務(wù)都可以通過互聯(lián)網(wǎng)接入，接近70％的用戶通過手機(jī)支付對物品和拍賣品進(jìn)行付費(fèi)。?日本頂級信用卡公司JCB從2007年夏季開始推廣一項(xiàng)嶄新的無接觸支付服務(wù)，同時(shí)宣布，由數(shù)家日本信用卡公司組成聯(lián)盟共同制定的信用卡支付標(biāo)準(zhǔn)生效。（2）韓國?2007年SKT聯(lián)合Visa，KTF聯(lián)合Master

Card重新推出移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)的應(yīng)用程序?qū)⒈淮鎯?chǔ)在運(yùn)營商為3G網(wǎng)絡(luò)而發(fā)行的USIM卡上，并可與近場通訊技術(shù)（

NFC）兼容。這些業(yè)務(wù)在2008年3G推廣后將得到更廣泛的應(yīng)用。?在韓國，使用移動(dòng)支付業(yè)務(wù)不僅可以在商場用手機(jī)進(jìn)行結(jié)算，還可以在內(nèi)置有紅外線端口的ATM

機(jī)上提取現(xiàn)金、在自動(dòng)售貨機(jī)上購買飲料。（3）歐美????美國、法國、德國、瑞典、芬蘭、奧地利、西班牙、英國等國家已經(jīng)開始全面的手機(jī)支付應(yīng)用。2007年11月29日，英國的移動(dòng)運(yùn)營商、手機(jī)廠商、金融機(jī)構(gòu)等聯(lián)合推出現(xiàn)場支付服務(wù)，用戶可用手機(jī)購買報(bào)紙、地鐵票、公共汽車票等。?2007年底，法國6大銀行和4大移動(dòng)運(yùn)營商聯(lián)合宣布，與威士歐洲公司（VisaEurope）和萬事達(dá)公司（Mastercard

Worldwide）共同在法國推出用手機(jī)“無接觸”付費(fèi)試用活動(dòng)，由斯特拉斯堡和卡昂兩座城市的200多個(gè)商家首先推出現(xiàn)場支付服務(wù)。美國支持Visa非接觸式支付方式的銷售點(diǎn)已超過兩萬家。2007年11月13日，全球12家移動(dòng)運(yùn)營商在澳大利亞、法國、愛爾蘭、韓國、馬來西亞、挪威、菲律賓、新加坡、臺(tái)灣地區(qū)、土耳其以及美國進(jìn)行非接觸式移動(dòng)支付服務(wù)實(shí)驗(yàn)，為這項(xiàng)服務(wù)的商業(yè)化做準(zhǔn)備。（4）中國?在國內(nèi)，中國移動(dòng)和中國聯(lián)通較早地開展了手機(jī)支付業(yè)務(wù)的試點(diǎn)。?中國移動(dòng)、中國銀聯(lián)、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢科技有限公司已經(jīng)聯(lián)合各大銀行共同推出的一項(xiàng)全新的移動(dòng)電子支付通道服務(wù)——“手機(jī)錢包”。4.2移動(dòng)支付方式和特點(diǎn)移動(dòng)支付的方式：?根據(jù)銀行業(yè)務(wù)形式，移動(dòng)支付方式分為兩種：移動(dòng)電子小額支付移動(dòng)電子錢包?手機(jī)號碼與銀行卡進(jìn)行捆綁的前提下,移動(dòng)支付又可以分為兩種形式：非面對面支付方式面對面支付方式?移動(dòng)支付的特點(diǎn)：方便易行兼容性好支付成本低安全性好4.3移動(dòng)支付的業(yè)務(wù)處理模式移動(dòng)通信運(yùn)營商付款人支付服務(wù)組織）收款人?（1）短信模式2．將支付指令轉(zhuǎn)發(fā)開戶銀行（或非銀行支付服務(wù)組織）銀行（或非銀行3．返回結(jié)算結(jié)果1．通過短信發(fā)出支付指令5．將支付指令處理結(jié)果通知付款人4．將結(jié)算完畢的支付指令轉(zhuǎn)發(fā)收款人（2）移動(dòng)網(wǎng)銀模式移動(dòng)通信運(yùn)營商銀行收款人2．將支付指令轉(zhuǎn)發(fā)開戶銀行3．返回處理結(jié)果1．通過手機(jī)專用軟件登錄系統(tǒng)并發(fā)出支付指令4．將支付指令處理結(jié)果通知付款人付款人5．將結(jié)算完畢的支付指令轉(zhuǎn)發(fā)收款人（3）移動(dòng)POS模式1銀行收款人2．將支付指令轉(zhuǎn)發(fā)收、付款人開戶銀行3．返回處理結(jié)果1．通過手機(jī)專用軟件登錄系統(tǒng)并發(fā)出支付指令4．將支付指令處理結(jié)果通知付款人付款人中國銀聯(lián)銀行卡信息交換系統(tǒng)移動(dòng)支付平臺(tái)4．將結(jié)算完畢的支付指令轉(zhuǎn)發(fā)收款人（4）電子錢包模式付款人開戶銀行付款人電錢銀賬戶在間子進(jìn)行包資金與轉(zhuǎn)行移收款人開戶銀行收款人在子包行戶間電進(jìn)錢行資與金轉(zhuǎn)銀移賬1．收款人在專用接收設(shè)備中輸入付款人的支付金額2．付款人將手機(jī)靠近專用設(shè)備完成支付4.4移動(dòng)支付的運(yùn)營模式?移動(dòng)支付的運(yùn)營模式由移動(dòng)支付價(jià)值鏈中各方的利益分配原則及合作關(guān)系所決定。?目前移動(dòng)支付的服務(wù)模式主要有四種：

即移動(dòng)運(yùn)營商運(yùn)營模式、銀行運(yùn)營模式、第三方運(yùn)營模式和銀行與運(yùn)營商合作運(yùn)

營模式。4.4.1移動(dòng)運(yùn)營商運(yùn)營模式??移動(dòng)運(yùn)營商運(yùn)營模式主要通過移動(dòng)運(yùn)營商來推動(dòng)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的發(fā)展對于運(yùn)營商推出的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)大多可以提供三種賬戶設(shè)置方式：手機(jī)賬戶、虛擬銀行賬戶和銀行賬戶。?該模式典型的例子是日本移動(dòng)運(yùn)營商N(yùn)TTDoCoMo

推廣的i-modeFelic手a機(jī)電子錢包服務(wù)，用戶將IC卡插入手機(jī)就可以進(jìn)行購物。?這種模式的特點(diǎn)是移動(dòng)運(yùn)營商直接與用戶聯(lián)系，不需要銀行參與，技術(shù)成本較低。圖4-5移動(dòng)運(yùn)營商運(yùn)營模式?

1終端制造商用戶支付平臺(tái)移動(dòng)運(yùn)營商SP服務(wù)流費(fèi)用流4.4.2銀行運(yùn)營模式?銀行也可以借助移動(dòng)運(yùn)營商的通信網(wǎng)絡(luò)，獨(dú)立提供移動(dòng)支付服務(wù)。?該模式產(chǎn)生的費(fèi)用主要有三部分：一是數(shù)據(jù)流量費(fèi)用，由移動(dòng)運(yùn)營商收取；二是賬戶業(yè)務(wù)費(fèi)用，由銀行收??；三是支付業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)用，由銀行、運(yùn)營商、支付平臺(tái)分成。?銀行獨(dú)立運(yùn)營的方式在韓國取得了矚目的成效圖4-6 移動(dòng)支付銀行模式?

1終端制造商用戶支付平臺(tái)銀行SP服務(wù)流費(fèi)用流移動(dòng)運(yùn)營商4.4.3第三方支付運(yùn)營模式??

第三方支付運(yùn)營提供商是獨(dú)立于銀行和移動(dòng)運(yùn)營商之外的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，利用移動(dòng)電信的通信網(wǎng)絡(luò)資源和金融組織的各種支付卡，由自己拓展用戶，進(jìn)行支付的身份認(rèn)證和支付確認(rèn)，與銀行及移動(dòng)運(yùn)營商協(xié)商合作，提供手機(jī)支付業(yè)務(wù)。目前，該模式最成功的案例是瑞典的PayBox公司在歐洲推出的手機(jī)支付系統(tǒng)。?

這種模式的特點(diǎn)是：第三方支付服務(wù)提供商可以平衡移動(dòng)運(yùn)營商和銀行之間的關(guān)系；不同銀行之間的手機(jī)支付業(yè)務(wù)得到了互聯(lián)互通；銀行、移動(dòng)運(yùn)營商、支付服務(wù)提供商以及SP之間的責(zé)、權(quán)、利明確，關(guān)系簡單；對第三方支付服務(wù)提供商的技術(shù)能力、市場能力、資金運(yùn)作能力要求很高。圖4-7 移動(dòng)支付第三方支付模式終端制造商用戶支付平臺(tái)銀行SP?

1服務(wù)流費(fèi)用流移動(dòng)運(yùn)營商4.4.4銀行與運(yùn)營商合作運(yùn)營模式??

銀行與運(yùn)營商合作的運(yùn)營模式最為普遍。其特點(diǎn):移動(dòng)運(yùn)營商與銀行形成一種戰(zhàn)略聯(lián)盟,合作控制整條產(chǎn)業(yè)鏈；在信息安全、產(chǎn)品開發(fā)和資源共享方面合作更加緊密；(3)運(yùn)營商需要與各銀行合作，或與銀行合作組織聯(lián)盟。?歐洲國家的手機(jī)支付多數(shù)采用多國電信運(yùn)營商聯(lián)合運(yùn)作的方式，而銀行作為合作者但不參與運(yùn)營，業(yè)務(wù)模式往往通過WAP、SMS、IVR等方式接入來驗(yàn)證身份。這種模式已經(jīng)被證明無法適應(yīng)廣泛的用戶需求。我國移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中的主要環(huán)節(jié)——銀行、移動(dòng)運(yùn)營商和第三方支付服務(wù)提供商都無法獨(dú)立開展手機(jī)支付業(yè)務(wù)。目前最適合我國手機(jī)支付業(yè)務(wù)發(fā)展的商業(yè)模式是銀行與移動(dòng)運(yùn)營商合作，第三方支付服務(wù)提供商協(xié)助支持的整合商業(yè)模式。圖4-8移動(dòng)銀行與運(yùn)營商合作運(yùn)營模式?

1用戶支付平臺(tái)銀行SP服務(wù)流費(fèi)用流終端制造商移動(dòng)運(yùn)營商4.5

NTT

DoCoMo

移動(dòng)支付業(yè)務(wù)模式?NTT

DoCoMo是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)開展得最好的運(yùn)營商之一，采用的技術(shù)是日本索尼公司研發(fā)的

FeliCa

IC智能芯片技術(shù)。NTT

DoCoMo在開展移動(dòng)支付方面有很多經(jīng)驗(yàn)值得借鑒。?NTT

DoCoMo

采用FeliCa

IC技術(shù)的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)品牌為“Osaifu-Keitai，”在“Osaifu-Keitai”總移動(dòng)支付業(yè)務(wù)下又分3類子業(yè)務(wù)：“Osaifu-Keitai手”機(jī)錢包業(yè)務(wù)。ID借記卡業(yè)務(wù)。DCMX

信用卡業(yè)務(wù)。圖4-9

NTT

DoCoMo移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈銀行信用卡移動(dòng)運(yùn)營商商家消費(fèi)者終端廠商FeliCa

IC芯片技術(shù)提供商技術(shù)技術(shù)定制終端商品終端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)帳扣除支付款支付特殊閱讀器預(yù)存在中手存機(jī)入錢資包金賬號申請動(dòng)從信傳用統(tǒng)卡信轉(zhuǎn)用帳卡向移注：圖中實(shí)線為產(chǎn)品流，虛線為資金流4.6

影響移動(dòng)支付發(fā)展的主要因素??

影響手機(jī)移動(dòng)支付發(fā)展的主要因素在傳統(tǒng)支付方式發(fā)展歷程中，市場需求一直充當(dāng)主要的推動(dòng)力量。手機(jī)移動(dòng)支付的出現(xiàn)，對于在貧困地區(qū)普及金融服務(wù)產(chǎn)生了革命性的推動(dòng)作用。?

影響手機(jī)移動(dòng)支付發(fā)展的主要因素來自以下方面：

(1)安全性便利性公信力法制化（5)標(biāo)準(zhǔn)化4.7移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢???移動(dòng)支付雖然還存在著一些不完善之處，但是與傳統(tǒng)支付方式相比，它的方便、快捷、安全等特點(diǎn)是勿庸置疑的。3G日益臨近，無線移動(dòng)的應(yīng)用將進(jìn)一步加強(qiáng)，各家服務(wù)提供商（SP

）和內(nèi)容提供商（CP

）已經(jīng)蓄勢待發(fā)，準(zhǔn)備在無線增值市場大展拳腳，移動(dòng)支付正是各方關(guān)注的熱點(diǎn)。因此移動(dòng)支付的發(fā)展壯大已是潮流所趨，它在中國的全面普及將會(huì)很快到來。隨著短信業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展，以短信為基礎(chǔ)、基于銀行卡支付的移動(dòng)支付開始得到發(fā)展。?

以第三方為主體的移動(dòng)支付模式也在國內(nèi)興起。國內(nèi)移動(dòng)支付存在的問題客戶消費(fèi)和使用習(xí)慣障礙。移動(dòng)支付可購買商品或服務(wù)品種單一。行業(yè)間的協(xié)作性制約了移動(dòng)支付發(fā)展