INTRODUCTIONINTRODUCTION后疫情時(shí)代防控政策措施的優(yōu)化調(diào)整，促使國民經(jīng)濟(jì)各需、穩(wěn)外貿(mào)、促消費(fèi)也成為各地推動(dòng)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定向好的重要工作。伴隨社會(huì)各行各業(yè)發(fā)展動(dòng)力關(guān)注和深入研究，艾瑞咨詢此前也有通過發(fā)布行業(yè)報(bào)告的形式持續(xù)跟蹤商旅管理行業(yè)發(fā)展變化。專業(yè)網(wǎng)站等公開數(shù)據(jù)和信息；開展多輪商旅管理領(lǐng)域頭部企業(yè)專家訪談?wù){(diào)研和數(shù)據(jù)采集；使用艾瑞內(nèi)部數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)模型進(jìn)行測(cè)算并交叉驗(yàn)證等方式，以獨(dú)立第三方身份進(jìn)行研究分析總結(jié)并輸出本報(bào)告。最終期望通過該報(bào)告客觀呈現(xiàn)當(dāng)前國內(nèi)商旅管理行業(yè)發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀并對(duì)行業(yè)未?TMC：即TravelManagementCompanies(商旅管理公司)的縮寫，指以提供商旅管理服務(wù)為?市場(chǎng)集中度：即ConcentrationRatio(縮寫CR)，是?MICE：即Meetings(會(huì)議)、Incentives(獎(jiǎng)勵(lì)旅游)、Conferenc2ABSTRACTS摘要ABSTRACTS摘要?隨著世界范圍內(nèi)疫情影響減弱，全球商旅市場(chǎng)迅速回暖復(fù)蘇。截至2022年全球商旅消費(fèi)支出為10,270億美元，較上年增長47.3%，并已恢復(fù)至2019年的71.8%。預(yù)計(jì)從2023年起，全球商旅消費(fèi)支出仍然保持回溫走勢(shì)。?從全球商旅消費(fèi)支出區(qū)域看，亞太地區(qū)占全球半數(shù)以上，并且中國領(lǐng)先于亞太地區(qū)其他各國。?聚焦中國商旅消費(fèi)支出，整體趨于好轉(zhuǎn)，截至2022年中國商旅消費(fèi)支出為2,869億美元，已恢復(fù)至2019年的75.2%。預(yù)計(jì)2024年基本恢復(fù)到疫情前水平，整體發(fā)展形勢(shì)向好。?從宏觀數(shù)據(jù)看，2022年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)121萬億元，持續(xù)保持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。?從企業(yè)角度看，國內(nèi)企業(yè)家信心指數(shù)有所提升，規(guī)上企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長；同時(shí)國內(nèi)商務(wù)活動(dòng)氛圍保持活躍，企業(yè)銷售費(fèi)用穩(wěn)定增長，這些因素均利好國內(nèi)商旅管理行業(yè)發(fā)展。?從政策環(huán)境看，數(shù)字化政策推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，國內(nèi)外政策共振促進(jìn)企業(yè)出海，以及中央八項(xiàng)規(guī)定和全電發(fā)票的實(shí)施推進(jìn)，對(duì)商旅管理行業(yè)發(fā)展也都起到了助推效果。?回顧中國商旅管理行業(yè)發(fā)展歷程，已經(jīng)從最初提供簡單的差旅管理工具，逐漸演變?yōu)樘峁?shù)智化差旅管控服務(wù)，未來差旅資源聚合、數(shù)據(jù)流打通、數(shù)字化平臺(tái)搭建等將會(huì)成為行業(yè)核心競爭力。?從影響行業(yè)發(fā)展的因素看，中國民航運(yùn)輸市場(chǎng)和國內(nèi)星級(jí)酒店市場(chǎng)逐步回暖，此外部分行業(yè)差旅管控占比上升，并且國內(nèi)企業(yè)差旅預(yù)算增長，共同助長商旅管理行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。?從行業(yè)交易規(guī)模看，剛性需求正逐步釋放，商旅管理交易規(guī)模持續(xù)回暖，2022年達(dá)到2,421.9億元。?從行業(yè)競爭格局看，2022年國內(nèi)商旅管理行業(yè)CR8為19.5%，CR5為17%，行業(yè)集中度仍然偏低。?技術(shù)維度：生態(tài)化差旅管控與采購集成式平臺(tái)成為趨勢(shì)，考驗(yàn)TMC企業(yè)的數(shù)字化技術(shù)水平。?需求維度：國內(nèi)企業(yè)出海需求增長需商旅管理保駕護(hù)航，TMC企業(yè)需提升海外市場(chǎng)服務(wù)能力。?競爭維度：需求增長刺激參與者多元化，加劇市場(chǎng)競爭的同時(shí)也在為商旅管理發(fā)展注入新活力。?業(yè)務(wù)維度：疫情積壓的線下會(huì)展舉辦需求有望得到釋放，MICE細(xì)分領(lǐng)域中會(huì)展服務(wù)將迎來新契機(jī)。3CONTENTSCONTENTS01全球商旅消費(fèi)行業(yè)概況401全球商旅消費(fèi)行業(yè)概況5-53.1430014100133006610-53.1430014100133006610艾瑞咨詢2022年全球商旅消費(fèi)支出為10,270億美元，較2021年增長47.3%，對(duì)比疫情71.8%。預(yù)測(cè)未來數(shù)年內(nèi)全球商旅消費(fèi)支出仍然保持回溫走勢(shì)，并在2024年超過疫情前47.3%32.1%6.0%1.4%5.4%11.8%6.9%5.1%6.0%1.4%5.4%8%8%16210151701357010270697017820170302017201820192020202120222023e2024e2025e2026e2027e全球商務(wù)旅行支出（億美元）增速（%）?2024.1iResearchInc.全球商旅消費(fèi)支出區(qū)域分布16.2%50.1%23.8%亞太北美西歐新興歐洲拉丁美洲中東&非洲?2024.1iResearchInc.亞太地區(qū)各國商旅費(fèi)用占比變化70.8%62.0%69.1%70.8%62.0%19.7%20192020201920202024e日本韓國日本韓國印度其他?2024.1iResearchInc.?2024.1iResearchInc.9.5%0.9%9.5%0.9%艾瑞咨詢達(dá)到2,869億美元，預(yù)計(jì)2023年為3,411億美元。此后中國商旅消費(fèi)支出增長保持相對(duì)平穩(wěn)狀態(tài)，預(yù)計(jì)221.4%5.6%18.9%9.6%8.8%6.1%-41.4%431643164068378338173411286922382716345637392017201820192020202120222023e2024e2025e2026e中國商務(wù)旅行支出（億美元）增速（%）02中國商旅管理行業(yè)發(fā)展環(huán)境9?2024.1iResearchInc.艾瑞咨詢2022年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)121萬億元，同比增長511.5%10.5%8.3%7.4%7.0%13.3%11.5%10.5%8.3%7.4%7.0%5.3%2.7%5.3%114.9121.0101.4101.491.974.683.298.768.920152016201720182019202020212022來源：國家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢整理并繪制艾瑞咨詢企業(yè)家信心指數(shù)有所提升，規(guī)上企業(yè)數(shù)量持年底企業(yè)家對(duì)涉及企業(yè)經(jīng)營各維度的信心指數(shù)均有不同程度的提升，表明對(duì)未來發(fā)展信心明顯增強(qiáng)；另外作為行業(yè)潛力企業(yè)發(fā)展人才培養(yǎng)營收能力研發(fā)產(chǎn)出成本控制營商環(huán)境利潤空間72.572.562.572.263.372.262.770.263.468.960.267.256.22023H12023H212.3%10.1%5.8%103.091.778.783.378.72019202020212022三類規(guī)上企業(yè)法人單位數(shù)量(萬個(gè))增速（%）來源：新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)《2023年企業(yè)家信心指數(shù)報(bào)告》，艾瑞咨詢整理并繪制注：信心指數(shù)范圍在0~100之間50以上表示企業(yè)發(fā)展信心處于向好?2024.1iResearchInc.來源：國家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢整理并繪制注：數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)三類規(guī)上企業(yè)數(shù)量，即規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、限額以上批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)企業(yè)和規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)?2024.1iResearchInc.ww艾瑞咨詢2023年全年我國非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)雖有所波動(dòng)，但總體仍穩(wěn)定在50%以上2022-2023年中國非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)2019-2022年中國A股上市公司銷售費(fèi)用2023年月均53.3%2022年月均2023年月均53.3%非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)（%）來源：國家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1iResearchInc.3.7%3.0%3.7%-10.7%19834198341771318914183602019202020212022國內(nèi)A股上市公司銷售費(fèi)用(億元)增速（%）來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢整理并繪制注：為保證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑一致性，對(duì)目標(biāo)時(shí)間周期內(nèi)，銷售數(shù)據(jù)有缺失的少數(shù)企業(yè)進(jìn)行 ?2024.1iResearchInc.ww?2024.1iResearchInc.數(shù)字化政策實(shí)施推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型數(shù)字化政策推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)商旅管中國經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，數(shù)字經(jīng)濟(jì)具有高創(chuàng)新性、強(qiáng)滲透性、廣覆引擎，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型在以數(shù)字化培育新動(dòng)能、以新動(dòng)能推動(dòng)新發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。伴隨著推動(dòng)企業(yè)數(shù)字2023.02《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》全面提升數(shù)字中國建設(shè)整體性、系統(tǒng)性、協(xié)同性，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，以數(shù)字化驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)生活和治理方式變革，為以中國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興注入強(qiáng)大《指南》旨在貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院決策部署，加強(qiáng)政策協(xié)問、強(qiáng)化科學(xué)指引、深化轉(zhuǎn)塑認(rèn)知、凝聚工作合力，以中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。準(zhǔn)確把握中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨的痛點(diǎn)難點(diǎn)，充分調(diào)動(dòng)地方積極性，統(tǒng)籌各類資源優(yōu)化供給，降低數(shù)字化特型成本。以數(shù)字化特型為契機(jī)提高中小企業(yè)核心競爭力，激發(fā)涌現(xiàn)更多專精特新中小企業(yè)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?！兑?guī)劃》部署了八方面重點(diǎn)任務(wù)。一是優(yōu)化升級(jí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。二是充分發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用。三是大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。四是加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化。五是持續(xù)提升公共服務(wù)數(shù)字化水平。六是健全完善數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系。七是著力強(qiáng)化數(shù)字經(jīng)濟(jì)安全體系。《關(guān)于開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作的通知》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指南》2022.112022.012022.06來源：桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制調(diào)發(fā)展、國家與國家之間的良好貿(mào)易；同時(shí)各國也紛紛出臺(tái)招商引資的鼓勵(lì)性政策，為國內(nèi)企業(yè)出海創(chuàng)造了良好近期國內(nèi)部分重要貿(mào)易促進(jìn)政策近期部分國家主要的海外投資引流政策時(shí)間相關(guān)文件主要內(nèi)容《十四五現(xiàn)代流通發(fā)展規(guī)劃》支持全球貿(mào)易和跨境電商發(fā)展加大對(duì)跨境電商、海外倉等外貿(mào)新業(yè)態(tài)加大對(duì)跨境電商、海外倉等外貿(mào)新業(yè)態(tài)議重點(diǎn)任務(wù)分工方案的通知》支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品開拓國際市場(chǎng)；發(fā)揮外貿(mào)創(chuàng)新平臺(tái)作用支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品開拓國際市場(chǎng)；發(fā)揮外貿(mào)創(chuàng)新平臺(tái)作用策措施》提升傳統(tǒng)外貿(mào)數(shù)字化水平提升傳統(tǒng)外貿(mào)數(shù)字化水平展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》加大對(duì)跨境電商、海外倉等外貿(mào)新業(yè)態(tài)加大對(duì)跨境電商、海外倉等外貿(mào)新業(yè)態(tài)建設(shè)的意見》時(shí)間國家相關(guān)文件主要內(nèi)容沙特阿拉伯《地區(qū)總部計(jì)劃》補(bǔ)充內(nèi)容提供一系列優(yōu)惠和支持服務(wù)，包括為期30年的免征企業(yè)所得稅埃及《投資法》修訂埃及《投資法》修訂主要鼓勵(lì)投資者向電動(dòng)汽車、海水淡化、氫能等綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展《尖端外國人引資《尖端外國人引資料、零部件、裝備等國家產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)的184個(gè)核心產(chǎn)業(yè)《投資促進(jìn)法》、《東部經(jīng)濟(jì)走廊法》《投資促進(jìn)法》、《東部經(jīng)濟(jì)走廊法》泰國并就促進(jìn)項(xiàng)目提供稅收和非稅收類的泰國優(yōu)惠政策《創(chuàng)造就業(yè)綜合法》涉及投資審批和商業(yè)活動(dòng)政策、就業(yè)促進(jìn)、中小企業(yè)保護(hù)、營商環(huán)境改善《創(chuàng)造就業(yè)綜合法》來源：桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1iResearchInc.?2024.1iResearchInc.艾瑞咨詢政府出臺(tái)的“中央八項(xiàng)規(guī)定”中對(duì)出訪活動(dòng)和勤儉節(jié)約做出了明確要求，為貫徹落實(shí)規(guī)定精神，國央企紛紛將入從嚴(yán)管控范疇，但受制于審計(jì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及差旅管理成本高昂，委托外部服務(wù)商進(jìn)行差旅管理的需求有所增加；同來伴隨中國稅收制度改革不斷深化，稅收征管體制持續(xù)優(yōu)化，納稅服務(wù)和稅務(wù)執(zhí)法規(guī)范性、便捷性、精準(zhǔn)性不斷提國將逐步推進(jìn)稅收征管數(shù)字化升級(jí)和智能化改造、穩(wěn)步實(shí)施發(fā)票電子化改革，稅務(wù)報(bào)銷中的發(fā)票全環(huán)節(jié)、全要素電2012年12月，中共中央政治局會(huì)議審議通過2012年12月，中共中央政治局會(huì)議審議通過關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》，即“中央八項(xiàng)簡化機(jī)場(chǎng)迎送和接待工作，并要加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。輛配備等有關(guān)工作和生活待遇的規(guī)定。為貫徹落實(shí)規(guī)定精神，國央企從嚴(yán)管控內(nèi)部差旅，嚴(yán)格執(zhí)行降本增效、勤儉節(jié)約有關(guān)規(guī)定。但由于國央企員工數(shù)量眾多，且以往差旅管理多為“事后管控”，審計(jì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)高。此外國央企涉及業(yè)務(wù)廣泛，各種顯隱性成本把控難度大，造成差旅管理成本居高不下。因此部分企業(yè)傾向委托第三方TMC服務(wù)商代為管理，相應(yīng)對(duì)差旅服務(wù)流程合規(guī)、數(shù)據(jù)安全和費(fèi)用控制要求也更嚴(yán)格。中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》2021年末上海市、廣東省(除深圳)、內(nèi)蒙古啟動(dòng)全電發(fā)票試點(diǎn)2022年末擴(kuò)展至四川省、廈門市、大連市、重慶市、青島市、陜西省和天津市2023年全面擴(kuò)展至全國基本實(shí)現(xiàn)發(fā)票全領(lǐng)域、全環(huán)節(jié)、全要素電子化。由此帶基本實(shí)現(xiàn)發(fā)票全領(lǐng)域、全環(huán)節(jié)、全要素電子化。由此帶來差旅報(bào)銷涉稅處理中，對(duì)機(jī)票火車票類交通費(fèi)用，以及酒店類住宿費(fèi)用抵扣要求更規(guī)范，如客票需注明身份信息且為公司合同員工，住宿票需是公司抬頭增值稅專用發(fā)票等03中國商旅管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀國有企業(yè)民營企業(yè)外資企業(yè)……制造能源醫(yī)藥建筑運(yùn)輸科技飛機(jī)票……火汽車車票票各地公路旅客運(yùn)輸企業(yè)酒店……用車-ehi國有企業(yè)民營企業(yè)外資企業(yè)……制造能源醫(yī)藥建筑運(yùn)輸科技飛機(jī)票……火汽車車票票各地公路旅客運(yùn)輸企業(yè)酒店……用車-ehi……國內(nèi)商旅管理產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游商旅資源、中游商旅管理和下游商旅客戶以及外旅管理參與者眾多，包括外資和合資屬性的國際TMC、內(nèi)資屬性的本土TMC、費(fèi)控和系統(tǒng)服務(wù)商TMC等，其中從市國際TMC……本土TMC……費(fèi)控企業(yè)H匯聯(lián)易……系統(tǒng)服務(wù)商……企業(yè)……航旅服務(wù)商傳統(tǒng)旅行社航空公司外圍支撐金融支付信用保險(xiǎn)硬件設(shè)備出行資訊數(shù)據(jù)通信……來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制艾瑞咨詢隨著互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的推進(jìn)，市場(chǎng)供給和需求兩端理行業(yè)已經(jīng)由最初提供簡單的差旅管理工具，逐漸演變?yōu)樘峁?shù)智化差旅管控服務(wù)?；仡櫳搪霉芾硇袠I(yè)發(fā)展歷程，2015年后，伴隨數(shù)字化技術(shù)在企業(yè)側(cè)的深入應(yīng)用，商旅管理系統(tǒng)也和企業(yè)管理系統(tǒng)結(jié)合更加 中國商旅管理行業(yè)發(fā)展歷程平臺(tái)如攜程、去哪兒憑借聚集豐富的此外中航服等少數(shù)航旅服務(wù)商開始推注重?cái)?shù)據(jù)互通、全流程服務(wù)等。同時(shí)外資和本土TMC紛紛進(jìn)入市場(chǎng)，費(fèi)控公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如阿里、滴滴等也開始發(fā)展商旅管理業(yè)務(wù)，市場(chǎng)呈等也開始發(fā)展商旅管理業(yè)務(wù)，市場(chǎng)呈來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制20102015?2024.1iResearchInc.素影響，人員跨區(qū)域流動(dòng)受限和航司成本管控下執(zhí)飛率降低導(dǎo)致的業(yè)務(wù)交情嚴(yán)格防控期間企業(yè)員工長時(shí)/常駐出差情況的增加，使得酒店業(yè)務(wù)受到的沖擊相對(duì)緩和。再疊加疫情期間火車出可靠、員工選擇率高的狀況下，隨著商旅管理行業(yè)全鏈路服務(wù)能力加強(qiáng)以4.8%14.0%14.0%81.2%15.0%26.0%59.0%機(jī)票酒店其他（火車、用車、簽證等）機(jī)票酒店其他（火車、用車、簽證等）?2024.1iResearchInc.艾瑞咨詢1-11月均值11月10月9月8月7月6月 4月 3月2月5169.95169.94899.15605.25349.06396.46242.85311.65169.85027.54570.44320.03977.5月度航空旅客運(yùn)輸量(萬)1577.0%1614.0%244.0%234.9%航線總體國內(nèi)大陸航線港澳臺(tái)航線國際航線航線旅客月均運(yùn)輸量同比增速?2024.1iResearchInc.速=2023年1-11月旅客月均運(yùn)輸量/2022年1-11月旅客月均運(yùn)輸量*100?2024.1iResearchInc.ww艾瑞咨詢收入175.4元，總體星級(jí)酒店每間可供出租客房收入已恢復(fù)至疫情前的93.3%。受主要目標(biāo)客群商旅群響，占據(jù)酒店行業(yè)體量主要部分的經(jīng)濟(jì)型酒店恢復(fù)率高達(dá)123.2%，實(shí)現(xiàn)超額復(fù)蘇；此外舒適型酒店恢單間可供出租客房收入每間可供出租客房收入恢復(fù)情況204.6175.4175.4144.7120.0124.02019年2020年2021年2022年2023年H1每間可供出租客房收入（元/夜）總體星級(jí)酒店一星級(jí)酒店二星級(jí)酒店三星級(jí)酒店四星級(jí)酒店五星級(jí)酒店93.3%93.3%86.2%86.2%88.9%90.0%每間可供出租客房收入恢復(fù)率123.2%來源：中國文化和旅游部，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1iResearchInc.來源：中國文化和旅游部，艾瑞咨詢整理并繪制可供出租客房收入*100?2024.1iResearchInc.w金融和保險(xiǎn)活動(dòng)批發(fā)零售業(yè)農(nóng)林漁業(yè)專業(yè)、科技活動(dòng)運(yùn)輸與倉儲(chǔ)金融和保險(xiǎn)活動(dòng)批發(fā)零售業(yè)農(nóng)林漁業(yè)專業(yè)、科技活動(dòng)運(yùn)輸與倉儲(chǔ)藝術(shù)、娛樂和體育住宿和餐飲活動(dòng)行政、支持服務(wù)和國防等采掘業(yè)人類健康和社會(huì)工作活動(dòng)信息與通信/互聯(lián)網(wǎng)金融和保險(xiǎn)活動(dòng)信息與通信/互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)林漁業(yè)公用事業(yè)差旅管控市場(chǎng)差旅管控市場(chǎng)差旅支出市場(chǎng)差旅支出市場(chǎng)2019年與2022年中國各行業(yè)差旅管控占比2022年中國各行業(yè)差旅管控成熟度3行業(yè)成熟度弱行業(yè)成熟度弱行業(yè)成熟度強(qiáng)?2024.1iResearchInc.注：行業(yè)差旅管理成熟度=差旅管理市場(chǎng)占比-差旅支出市場(chǎng)占比?2024.1iResearchInc.ww國內(nèi)差旅整體84.50%國有企業(yè)83.9%企業(yè)民營企業(yè)85.5%屬性合資企業(yè)國內(nèi)差旅整體84.50%國有企業(yè)83.9%企業(yè)民營企業(yè)85.5%屬性合資企業(yè)79.6%外資企業(yè)82.9%企大型企業(yè)81.3%業(yè)規(guī)中型企業(yè)85.9%模小型企業(yè)84.9%國內(nèi)企業(yè)差旅預(yù)算變化數(shù)據(jù)表明，國內(nèi)企業(yè)對(duì)差旅活動(dòng)恢復(fù)前景持樂觀態(tài)度，體量相對(duì)國內(nèi)差旅較小，國際差旅預(yù)算雖也有增長但要弱于國內(nèi)差旅預(yù)算。此外從不同企業(yè)類型分別在國內(nèi)和國的預(yù)算增加意愿來看，民營企業(yè)和中小型企業(yè)增加國內(nèi)差旅預(yù)算的意愿更突出，合資/外資企業(yè)和中型企業(yè)增加國際差旅對(duì)比2022年，國內(nèi)差旅預(yù)算變化對(duì)比2022年，國際差旅預(yù)算變化國際差旅總體74.50%國有企業(yè)64.5%企業(yè)民營企業(yè)74.7%屬性合資企業(yè)78.4%外資企業(yè)77.9%企大型企業(yè)71.6%業(yè)規(guī)中型企業(yè)78.3%模小型企業(yè)74.6%增加持平減少增加持平減少?2024.1iResearchInc.?2024.1iResearchInc.ww?2024.1iResearchInc.艾瑞咨詢節(jié)約差旅成本同時(shí)提升員工差旅體驗(yàn)的剛性需要，越來越多企業(yè)開始選擇規(guī)范專業(yè)的第三方商旅管理服務(wù)，這商旅管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L，至疫情前交易規(guī)模達(dá)到2,788.5億元。經(jīng)歷外部環(huán)境重創(chuàng)后市場(chǎng)快速恢復(fù)，疫情期間壓抑的企業(yè)商旅管理剛性需求逐步得到釋放，預(yù)估2023年底國內(nèi)商旅管理交易規(guī)模將超過疫情前水平達(dá)到3,053.5億隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)不斷向前穩(wěn)定發(fā)展，企業(yè)商務(wù)活動(dòng)往來更加頻繁，并且在精細(xì)化運(yùn)營管理的趨勢(shì)下企業(yè)自身差旅管4028.34028.33807.53578.63316.63053.52788.52123.22421.91901.5967.52261.22017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E商旅管理交易規(guī)模（億元）來源：綜合國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)、專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算及預(yù)估B攜程商旅B攜程商旅艾瑞咨詢2022年中國商旅管理行業(yè)CR8份額為19.5%，CR5份額為17%，其差旅機(jī)構(gòu)，也說明目前中國商旅管理行業(yè)結(jié)構(gòu)仍然呈現(xiàn)參與者眾多、集中度低的特征。隨著商旅管理行業(yè)蓬勃發(fā)展，供給和需求側(cè)的優(yōu)化調(diào)整，相信未來商旅管理行業(yè)的市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步得到提升，預(yù)估2023年中國商旅管理行業(yè)CR5份80.5%80.5%攜程商旅同程商旅阿里商旅攜程商旅同程商旅中航服國旅運(yùn)通AMEX中航服國旅運(yùn)通AMEX其他中航嘉信CWT其他中航嘉信CWT公阿里商旅注釋：統(tǒng)計(jì)口徑為2022年商旅管理行業(yè)內(nèi)企業(yè)交易規(guī)模數(shù)據(jù)?2024.1iResearchInc.注釋：統(tǒng)計(jì)口徑為2023年商旅管理行業(yè)內(nèi)企業(yè)交易規(guī)模預(yù)估數(shù)據(jù)來源：結(jié)合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型估算，數(shù)據(jù)僅供參考?2024.1iResearchInc.ww從資金來源看，中國商旅管理行業(yè)頭部企業(yè)可分為合資/外資屬性的國際TMC與內(nèi)資屬性的本土TMC兩類，其中本土本土型TMC優(yōu)勢(shì)在于數(shù)字化能力強(qiáng)和本土差旅服務(wù)資源豐富，還可以提供定制化服務(wù)且更為靈活。企業(yè)名稱資金來源內(nèi)資企業(yè)基因核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)主要客群分布在線旅行社依托攜程旅行資源積累，實(shí)現(xiàn)機(jī)票酒店等商旅全場(chǎng)景資源覆蓋中小型企業(yè)為主，大型企業(yè)為輔；民營企業(yè)為主，國央企和外企為輔互聯(lián)網(wǎng)巨頭拉通阿里內(nèi)部資源合作，深度融合釘釘，滲透并綁定商旅服務(wù)中小微型企業(yè)為主，其中小微型企業(yè)和中型企業(yè)各半；民企為主，外企為輔在線旅行社依托同程旅行資源積累，實(shí)現(xiàn)機(jī)票酒店等商旅全場(chǎng)景資源覆蓋中小型企業(yè)為主，大型企業(yè)為輔；民營企業(yè)為主，外企為輔航旅服務(wù)商深耕機(jī)票領(lǐng)域，機(jī)票資源豐富；傳統(tǒng)航旅服務(wù)商中研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出大中型企業(yè)為主，小型企業(yè)為輔；國央企為主，外企和民企為輔航旅服務(wù)商機(jī)酒車票資源豐富，合規(guī)保障、要客服務(wù)、機(jī)場(chǎng)地服等優(yōu)勢(shì)明顯多為大中型企業(yè)；政府機(jī)關(guān)、國央企為主，大型民企為輔合資/全球商旅資源聚合能力強(qiáng)，具備采購優(yōu)勢(shì)；業(yè)務(wù)體系相對(duì)成熟多為大型企業(yè)；外企為主，民企為輔合資/全球商旅資源聚合能力強(qiáng)，國際TMC中數(shù)字化程度更高多為大中型企業(yè)；外企為主，民企為輔外資/國外商旅資源覆蓋能力強(qiáng)；商旅管理業(yè)務(wù)基礎(chǔ)成熟多為大型企業(yè)，并且基本都是外企來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1iResearchInc.艾瑞咨詢?cè)磁c強(qiáng)大的產(chǎn)品技術(shù)能力，在此基礎(chǔ)上不斷加強(qiáng)、發(fā)展專業(yè)的產(chǎn)品力、一站式的服務(wù)能力和夯實(shí)的技術(shù)力，助力客戶企業(yè)實(shí)現(xiàn)高達(dá)30%的差旅費(fèi)用節(jié)省，成為國內(nèi)市場(chǎng)最為頭部的商旅管理企業(yè)。伴隨其產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)能力的突破，攜程攜程商旅主要優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)攜程商旅發(fā)展歷程大事記在機(jī)酒聚合能力上，攜程的國際航線可覆蓋147個(gè)國家及地區(qū)；商旅酒店資源覆蓋230個(gè)國家及地區(qū)，與215萬家全球知名酒店達(dá)成商旅合作。攜程實(shí)行一站式服務(wù)，實(shí)現(xiàn)專業(yè)管控、對(duì)公結(jié)算、告別個(gè)人墊資；實(shí)現(xiàn)全生命周期客戶管理系統(tǒng)，精細(xì)化客戶管理工具。攜程專注數(shù)字化技術(shù)，五大中心（資源中心、商旅技術(shù)中心、商旅服務(wù)中心、商旅合規(guī)中心和商旅營銷中心）為客戶構(gòu)建全流程的生態(tài)化數(shù)字差旅體驗(yàn)。-2023年通過建立“全球TMC賦能戰(zhàn)略”和“構(gòu)筑全球伙伴程長體系”，逐步轉(zhuǎn)型為全球性國際TMC-2022年發(fā)布產(chǎn)品云圖&五大服務(wù)中心，對(duì)人數(shù)智全景服務(wù)體系能力進(jìn)行全方位升級(jí)，打造“全球商旅服務(wù)體系”-2020年首次舉辦“國央企商旅創(chuàng)新峰會(huì)”，推出國央企商旅”共生”戰(zhàn)略-2019年銷售額突破270億-2014年，攜程商旅正式成立中小企業(yè)差旅自助平臺(tái)，當(dāng)前中小企業(yè)注冊(cè)客戶數(shù)超45萬家-2009-2011年連續(xù)三年被《TravelWeeklyChina旅訊》評(píng)選為最佳商務(wù)旅行管理公司來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1iResearchInc.商旅服務(wù)3.0階段2017年商旅服務(wù)1.0階段商旅服務(wù)3.0階段2017年商旅服務(wù)1.0階段艾瑞咨詢阿里商旅是阿里巴巴旗下數(shù)智化差旅服務(wù)平臺(tái)，依托阿里巴巴集團(tuán)生態(tài)供應(yīng)鏈及信現(xiàn)深度融合，并基于對(duì)釘釘組織、協(xié)同、效率特性的深入理解，持續(xù)打造并完善商旅管理產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商合作模式與務(wù)體系。在與釘釘?shù)娜诤仙?，幫助企業(yè)在釘釘內(nèi)打通業(yè)財(cái)?shù)葦?shù)據(jù)鏈路，并將多項(xiàng)差旅產(chǎn)品能力進(jìn)行深度植入，賦能釘釘內(nèi)實(shí)現(xiàn)出差數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)、行政、人事等信息打通?？蛻敉ㄟ^釘釘與阿里商旅及其他服務(wù)商順暢連接數(shù)據(jù)互聯(lián)互通數(shù)據(jù)互聯(lián)互通體驗(yàn)創(chuàng)新升級(jí)能力拆解整合除推出節(jié)省管控工具福豆外，還將業(yè)務(wù)流穿透至釘釘高頻場(chǎng)景群聊，方便直接調(diào)用阿里商旅服務(wù)將阿里商旅服務(wù)能力拆解融合入釘釘并形成【辦公協(xié)同--差旅出行--費(fèi)控報(bào)銷】完整業(yè)務(wù)閉環(huán)來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制20202020年商旅服務(wù)2.0階段20162016年外航航段數(shù)外航國際航段占比中航國際航段數(shù)約7.4萬中航國際航段占比航旅的國際機(jī)票B2B主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，擁有16個(gè)獨(dú)立BSP外航航段數(shù)外航國際航段占比中航國際航段數(shù)約7.4萬中航國際航段占比航旅的國際機(jī)票B2B主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，擁有16個(gè)獨(dú)立BSP艾瑞咨詢美亞商旅隸屬于國內(nèi)知名的泛商旅綜合解決方案提供商——美亞科技，美亞科技致力于為客戶提供涵蓋航旅票務(wù)數(shù)據(jù)中外航和中航國際機(jī)票航段數(shù)分別排在國內(nèi)前列。并且經(jīng)歷疫情沖擊后，航旅票務(wù)市場(chǎng)馬太效應(yīng)旅票務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步得到強(qiáng)化。聚焦商旅管理行業(yè)，美資源開發(fā)和聚合能力資源價(jià)值，商旅全鏈路數(shù)據(jù)系統(tǒng)研發(fā)能力技術(shù)價(jià)值，以及24小時(shí)全天候響應(yīng)的美亞管家服務(wù)價(jià)值，打2022年美亞科技國際航段數(shù)表現(xiàn)美亞商旅商旅管理價(jià)值體現(xiàn)擁有豐富的產(chǎn)品資源以及出眾的資源集合能力，可實(shí)現(xiàn)擁有豐富的產(chǎn)品資源以及出眾的資源集合能力，可實(shí)現(xiàn)機(jī)酒、用車、SOS等一站式在線采購。并通過與外部生態(tài)伙伴合作共同為客戶提供高性價(jià)比和靈活出行方案，以適配客戶多樣化出行需求。資源價(jià)值自主研發(fā)商旅智慧管理系統(tǒng)，通過智能全面、豐富靈活自主研發(fā)商旅智慧管理系統(tǒng)，通過智能全面、豐富靈活的差旅審批-預(yù)訂-報(bào)銷-優(yōu)化策略分析進(jìn)行全鏈路數(shù)字化技術(shù)賦能，同時(shí)運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)持續(xù)優(yōu)化服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)商旅管理全流程系統(tǒng)管控整合以及供服精細(xì)化管理。技術(shù)價(jià)值搭建200多人的管家式客服團(tuán)隊(duì)，能夠?qū)崿F(xiàn)24小時(shí)全天搭建200多人的管家式客服團(tuán)隊(duì)，能夠?qū)崿F(xiàn)24小時(shí)全天候服務(wù)響應(yīng)，提供全流程服務(wù)支持以及突發(fā)事件應(yīng)急處理咨詢。此外通過差旅專家團(tuán)隊(duì)，可以量身定制個(gè)性化差旅解決方案。服務(wù)價(jià)值來源：專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1iResearchInc.來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1iResearchInc.ww艾瑞咨詢公司，正式進(jìn)入中國商旅管理行業(yè)。得益于與國際TMC的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，中航嘉信在國際差旅服務(wù)上有著優(yōu)越的服務(wù)基礎(chǔ)與在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上，伴隨著TMC行業(yè)數(shù)字化的發(fā)展，中航嘉信積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型，于2017年上線全新差旅技術(shù)工具，并中航嘉信國際差旅服務(wù)中心建設(shè)中航嘉信數(shù)字化業(yè)務(wù)發(fā)展回顧2022年，在新加坡——推出首個(gè)海外中英雙語服務(wù)中心，提供7X24小時(shí)全天候中英雙語差旅服務(wù)來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制2023年與美國商旅SaaS技術(shù)公司Spotnana建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，為客戶提供下一代全球數(shù)字化差旅解決方案。2022年myCWT平臺(tái)基礎(chǔ)功能優(yōu)化，新增行程規(guī)劃、管理與協(xié)作等功能。2021年CWT決定投資1億美元用于技術(shù)、創(chuàng)新與產(chǎn)品開發(fā)。2020年CWT在中國推出首個(gè)開放式API全球差旅管理平臺(tái)。2018年CWT推出AI驅(qū)動(dòng)旅行報(bào)告工具——CWTAnswerIQ。2017年CWT上線全新差旅技術(shù)工具——myCWT，推進(jìn)產(chǎn)品數(shù)字化2016年CWT發(fā)布CWT3.0戰(zhàn)略，宣布其成為數(shù)字化差旅行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略愿景04中國商旅管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)……OA差旅集成管控平臺(tái)差旅系統(tǒng)單一對(duì)接集成平臺(tái)多元對(duì)接……OA差旅集成管控平臺(tái)差旅系統(tǒng)單一對(duì)接集成平臺(tái)多元對(duì)接艾瑞咨詢伴隨全社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷深入，國內(nèi)企業(yè)對(duì)商旅管理數(shù)字化需求大幅提升，同時(shí)受客戶企業(yè)降本增效提質(zhì)對(duì)接，逐步過渡到構(gòu)建差旅集成管控平臺(tái)實(shí)現(xiàn)多元對(duì)接。以此通過差旅服務(wù)供應(yīng)商集中采購實(shí)現(xiàn)商旅資源匹配最時(shí)滿足企業(yè)在信息安全、員工體驗(yàn)等方面的需求，并且這種模式在集團(tuán)企業(yè)/大型企業(yè)中的需求表現(xiàn)尤為強(qiáng)烈。在此中，對(duì)TMC企業(yè)的數(shù)字化技術(shù)水平是不小的挑戰(zhàn)，需要綜合具備軟件研發(fā)、接口開放、數(shù)據(jù)管理、信息集團(tuán)企業(yè)/大型企業(yè)從單一系統(tǒng)對(duì)接逐步轉(zhuǎn)向集成平臺(tái)多元對(duì)接TMCTMC服務(wù)商商旅管理系統(tǒng)數(shù)字化接入某商旅管理需求企業(yè)來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制市場(chǎng)需求更迭TMCTMC服務(wù)商ATMC服務(wù)商BTMC服務(wù)商C……各服務(wù)商開放相應(yīng)API某商旅管理需求企業(yè)艾瑞咨詢中國堅(jiān)持高水平對(duì)外開放，深度參與全球產(chǎn)業(yè)分工和合作，用好國內(nèi)國際資力度不斷增強(qiáng)，國內(nèi)企業(yè)出海需求在進(jìn)一步增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2022年末，國內(nèi)對(duì)外投資主體數(shù)量和對(duì)外直接投資存量規(guī)策下對(duì)沿線50多個(gè)國家的重點(diǎn)市場(chǎng)開拓，對(duì)差旅合規(guī)、安全、效率、服務(wù)等環(huán)節(jié)提出了更高標(biāo)準(zhǔn)；另一風(fēng)險(xiǎn)角度看，優(yōu)先選取本土內(nèi)資商旅管理企業(yè)作為合作伙伴，會(huì)更符合國內(nèi)企業(yè)出海需求。這些因素迫使國內(nèi)商2017-2022年中國境內(nèi)投資者主體數(shù)量2017-2022年中國對(duì)外直接投資存量規(guī)模4.6%6.1%1.5%1.4%2.6%2.4%29292292922709125529274932859727870201720182019202020212022中國境內(nèi)投資者數(shù)量(家)增速（%）注：在中國市場(chǎng)監(jiān)督管理部門登記注冊(cè)，有參與直接對(duì)外投資并擁有或控制10%或以上 ?2024.1iResearchInc.www.ire278522754825807219891982318090201720182019202020212022存量（億美元）來源：商務(wù)部、國家統(tǒng)計(jì)局和國家外匯管理局，艾瑞咨詢整理并繪制。?2024.1iResearchInc.