明源萬科CRM系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)

測(cè)試系統(tǒng)：http://crmtest-szzb

黃月養(yǎng)

2012-4-18

明源CRM財(cái)務(wù)流程客戶認(rèn)籌，收誠(chéng)意金簽署認(rèn)購(gòu)，收定金系統(tǒng)初始化簽署合同，收首期或樓款銀行放款憑證編制導(dǎo)入EAS退誠(chéng)意金退定金退樓款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化一明源系統(tǒng)的財(cái)務(wù)應(yīng)用四基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)二財(cái)務(wù)憑證編制和導(dǎo)出三主體目錄財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化一財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化一錄入票據(jù)號(hào)保存提示‘無票據(jù)前綴’！新增POS機(jī)單提示‘費(fèi)率未設(shè)置’！收誠(chéng)意金和預(yù)收定金時(shí)需每次錄入金額，麻煩！同一個(gè)項(xiàng)目公司的項(xiàng)目怎么導(dǎo)不出憑證！入賬銀行在哪里增加，我怎么找不到！財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化大家看看，這些問題是不是很熟悉？

財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化錄入票據(jù)號(hào)保存提示‘無票據(jù)前綴’？新增POS機(jī)單提示‘費(fèi)率未設(shè)置’？收誠(chéng)意金和預(yù)收定金時(shí)需每次錄入金額，麻煩！同一個(gè)項(xiàng)目公司的項(xiàng)目怎么導(dǎo)不出憑證？入賬銀行在哪里增加，我怎么找不到？如沒有項(xiàng)目公司則需新增，如有則點(diǎn)擊分配項(xiàng)目錄入票據(jù)號(hào)保存提示‘無票據(jù)前綴’？新增POS機(jī)單提示‘費(fèi)率未設(shè)置’？收誠(chéng)意金和預(yù)收定金時(shí)需每次錄入金額，麻煩！同一個(gè)項(xiàng)目公司的項(xiàng)目怎么導(dǎo)不出憑證？入賬銀行在哪里增加，我怎么找不到？財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化新增POS機(jī)單提示‘費(fèi)率未設(shè)置’？第一步：設(shè)置刷卡終端第二步：銀行卡設(shè)置如國(guó)內(nèi)銀行的費(fèi)率相同，可統(tǒng)一建一個(gè)人民幣卡即可第三步：費(fèi)率設(shè)置錄入票據(jù)號(hào)保存提示‘無票據(jù)前綴’？新增POS機(jī)單提示‘費(fèi)率未設(shè)置’？收誠(chéng)意金和預(yù)收定金時(shí)需每次錄入金額，麻煩！同一個(gè)項(xiàng)目公司的項(xiàng)目怎么導(dǎo)不出憑證？入賬銀行在哪里增加，我怎么找不到？財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化收誠(chéng)意金和預(yù)收定金時(shí)需每次錄入金額，麻煩！預(yù)約金收款時(shí)，顯示默認(rèn)設(shè)置的款項(xiàng)。認(rèn)購(gòu)單中默認(rèn)應(yīng)收定金設(shè)置。集中開盤時(shí)，如為先收款，后認(rèn)購(gòu)，則需預(yù)先設(shè)置。錄入票據(jù)號(hào)保存提示‘無票據(jù)前綴’？新增POS機(jī)單提示‘費(fèi)率未設(shè)置’？收誠(chéng)意金和預(yù)收定金時(shí)需每次錄入金額，麻煩！同一個(gè)項(xiàng)目公司的項(xiàng)目怎么導(dǎo)不出憑證？入賬銀行在哪里增加，我怎么找不到？財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化同一個(gè)項(xiàng)目公司的項(xiàng)目怎么導(dǎo)不出憑證？注意需要選擇的是項(xiàng)目分期。錄入票據(jù)號(hào)保存提示‘無票據(jù)前綴’？新增POS機(jī)單提示‘費(fèi)率未設(shè)置’？收誠(chéng)意金和預(yù)收定金時(shí)需每次錄入金額，麻煩！同一個(gè)項(xiàng)目公司的項(xiàng)目怎么導(dǎo)不出憑證？入賬銀行在哪里增加，我怎么找不到？財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化入賬銀行在哪里增加，我怎么找不到？財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化一明源系統(tǒng)的財(cái)務(wù)應(yīng)用四基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)二財(cái)務(wù)憑證編制和導(dǎo)出三主體目錄財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化一基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)二基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)收款業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)明源CRM財(cái)務(wù)應(yīng)用POS機(jī)單銀行轉(zhuǎn)賬銀行放款

退款單劃撥單（代收費(fèi)用）

轉(zhuǎn)賬單換票單基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)客戶認(rèn)籌，收誠(chéng)意金簽署認(rèn)購(gòu)，收定金簽署合同，收首期或樓款銀行放款【預(yù)約排號(hào)】【收支管理】--誠(chéng)意金【認(rèn)購(gòu)管理】【收支管理】--房款管理【收支管理】--房款管理【收支管理】--銀行放款收款業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作模塊基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)誠(chéng)意金的收取

基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)定金、首期和樓款的收取

收款單據(jù)錄入注意事項(xiàng)

基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)記得錄入銀付方式POS機(jī)單要錄入刷卡終端和銀行卡如非當(dāng)天補(bǔ)錄收據(jù)，要調(diào)整繳費(fèi)日期放款單需要在【收支管理】--銀行批量放款中錄入在銀行批量放款中找不到放款記錄，在【合同管理】中調(diào)整放款銀行收款單據(jù)錄入注意事項(xiàng)

基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)POS機(jī)單

銀行轉(zhuǎn)賬

銀行放款單找不到放款記錄？要在合同里面調(diào)整基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)客戶認(rèn)籌，收誠(chéng)意金簽署認(rèn)購(gòu)，收定金簽署合同，收首期或樓款退誠(chéng)意金退定金退樓款退款業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作模塊【收支管理】--誠(chéng)意金【收支管理】--房款管理【收支管理】--房款管理退款單錄入注意事項(xiàng)

基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)退款單一般情況下選擇指定款項(xiàng)退款退款單無需開紅沖票據(jù)，則選擇票據(jù)類型為‘退款單’如非當(dāng)天補(bǔ)錄退款單和，要調(diào)整繳費(fèi)日期基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)客戶認(rèn)籌，收誠(chéng)意金簽署認(rèn)購(gòu)，收定金簽署合同，收首期或樓款結(jié)轉(zhuǎn)定金更名換房換票撻定誤操作轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作模塊【收支管理】--誠(chéng)意金【收支管理】--房款管理轉(zhuǎn)賬與誤操作退、換房基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)誤操作退房、換房更名換房換票撻定預(yù)約金轉(zhuǎn)定何為誤操作退、換房：1、由于前期資料初始化有誤，導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)或簽約的房間需要退房重新調(diào)整后重新認(rèn)購(gòu)或簽約。2、財(cái)務(wù)上無需客戶重新更換票據(jù)。日常業(yè)務(wù)變更---更名

基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)

更名

更名

更名

更名基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)

換房日常業(yè)務(wù)變更---換房

換房合同：簽約定單：認(rèn)購(gòu)預(yù)約單：填寫客戶名稱選擇狀態(tài)為激活的記錄

換房如部分轉(zhuǎn)款，可修改款項(xiàng)名稱和金額基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)變更---撻定

退房撻定

退房撻定基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)變更---換票

換票

換票

換票基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬與日常業(yè)務(wù)變更

預(yù)約金轉(zhuǎn)定金

預(yù)約金轉(zhuǎn)定金

預(yù)約金轉(zhuǎn)定金基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)誤操作退、換房

誤操作退、換房

誤操作退、換房財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化一明源系統(tǒng)的財(cái)務(wù)應(yīng)用四基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)二財(cái)務(wù)憑證編制和導(dǎo)出三主體目錄財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化一財(cái)務(wù)憑證的編制和導(dǎo)出三財(cái)務(wù)憑證編制與導(dǎo)出憑證編制規(guī)則

-憑證字、憑證號(hào)、入賬銀行，入賬日期相同為同一筆憑證。

-以方便月末銀行對(duì)賬為原則進(jìn)行編制。

收款業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)明源CRM財(cái)務(wù)應(yīng)用POS機(jī)單銀行轉(zhuǎn)賬銀行放款

退款單劃撥單（代收費(fèi)用）

轉(zhuǎn)賬單換票單收轉(zhuǎn)付財(cái)務(wù)憑證編制與導(dǎo)出POS機(jī)單憑證

財(cái)務(wù)憑證編制與導(dǎo)出銀行轉(zhuǎn)賬憑證

財(cái)務(wù)憑證編制與導(dǎo)出銀行放款憑證

財(cái)務(wù)憑證編制與導(dǎo)出退款單憑證

財(cái)務(wù)憑證編制與導(dǎo)出憑證導(dǎo)出

財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化一明源系統(tǒng)的財(cái)務(wù)應(yīng)用&交流四基于銷售流程的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)二財(cái)務(wù)憑證編制和導(dǎo)出三主體目錄財(cái)務(wù)系統(tǒng)初始化一明源系統(tǒng)的財(cái)務(wù)應(yīng)用&交流四明源系統(tǒng)的財(cái)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)要回款情況了，不會(huì)吧，今天手工開的，還沒有補(bǔ)錄進(jìn)去呢，自己統(tǒng)計(jì)吧！收據(jù)要盤點(diǎn)了，各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)使用情況怎么樣？折磨人的集中開盤，要先手寫一堆的收據(jù)，還怕寫錯(cuò)金額。開完盤別人都走光了，我還要手工統(tǒng)計(jì)收款金額，還要核對(duì)POS機(jī)刷卡金額，更糟糕的是要補(bǔ)錄到系統(tǒng)，命苦哦，為什么堅(jiān)持到最后的總是我！我努力的一張張的做憑證，剛才的憑證號(hào)編到哪里啦？……….你的問題我不能全部幫你解決但你問了，我至少能幫你解決一部