免責(zé)聲明02中國(guó)干式變壓器整體市場(chǎng)情況03中國(guó)干式變壓器細(xì)分市場(chǎng)情況04中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及變化05中國(guó)變壓器海外市場(chǎng)情況第3頁(yè)產(chǎn)品定義產(chǎn)品定義.24kV(含27.5kV).其他工業(yè)(環(huán)保、供熱等領(lǐng)域)發(fā)電&電網(wǎng)場(chǎng)、港口等).信息通訊(數(shù)據(jù)中心、信息通訊).其他(海外EPC等)電、固廢發(fā)電等)電(省、市供電局)二級(jí)行業(yè)定義(1/2)建筑建筑普通住房娛樂/酒店&酒店公寓商業(yè)店鋪類特色小鎮(zhèn))醫(yī)院其他學(xué)校工業(yè)項(xiàng)目工業(yè)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施重工業(yè)公路&隧道&橋梁港口黑金屬水泥(建材) 類等酒釀造、其他(煙草) 生命科學(xué)(生物制藥、精準(zhǔn)醫(yī)療移動(dòng)醫(yī)療、市政(智慧路燈)制藥遠(yuǎn)程治療)發(fā)電&電網(wǎng)發(fā)電&電網(wǎng)傳統(tǒng)發(fā)電二級(jí)行業(yè)定義(2/2)機(jī)床機(jī)械線切割機(jī)床、車床、銑床、磨床、沖床、鉆床食品飲料煙草機(jī)械食品加工機(jī)械、食品加熱處理設(shè)起重機(jī)械橋式起重機(jī)、龍門起重機(jī)、升降機(jī)、塔式起重機(jī)、履帶起重機(jī)等物料搬運(yùn)叉車(叉式起重機(jī))、堆高機(jī)、載貨機(jī)、載電子制造設(shè)備晶圓制備設(shè)備、光刻設(shè)備、薄膜制備設(shè)備、清洗設(shè)備、封裝測(cè)試設(shè)備等空氣過濾器、空氣干燥器、油過濾器、冷卻設(shè)備、空氣分配系統(tǒng)塑料擠出機(jī)、注塑機(jī)、吹塑機(jī)、壓延機(jī)、塑料成形機(jī)...海事設(shè)備船體及推進(jìn)系統(tǒng)、救生設(shè)備、港口設(shè)備、海洋工程設(shè)備、船舶輔助設(shè)備軌道機(jī)車動(dòng)車組、城軌、鐵路客車包裝機(jī)械封口機(jī)、封箱機(jī)、包裝填充機(jī)、熱收縮機(jī)、 橡膠機(jī)械橡膠混煉機(jī)、橡膠擠出機(jī)、橡膠壓延機(jī)、橡膠擠壓煙草機(jī)械煙草收割機(jī)、煙草處理機(jī)、煙草加工機(jī)械、煙草包裝機(jī)械燃?xì)饣仩t印刷機(jī)械膠印機(jī)、凹版印刷機(jī)、凸版印刷機(jī)、柔版印刷機(jī)其他—電力操作電源直流電源、交流電源、2建筑配套OEMHVDC系統(tǒng)電池柜、直流柜(含火車頭和巴拿馬系統(tǒng)).暖通空調(diào)其他定義區(qū)域定義西北西南華北時(shí)間定義時(shí)間定義.歷史年限：2013—2022年。基準(zhǔn)年：2023年.預(yù)測(cè)年限：2024—2028年包含歐洲，美洲(含大洋洲),非洲，亞洲(不含中國(guó)),中國(guó)稅收：不含增值稅(13%)·業(yè)績(jī)僅統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)干式變壓器，油浸式等其他類變壓器不包含在內(nèi)中國(guó)干式變壓器整體市場(chǎng)情況2023年干式變壓器市場(chǎng)同比增長(zhǎng)5.1%,工業(yè)行業(yè)和電力行業(yè)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)拉動(dòng)了干式變壓器的市場(chǎng)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)3年干式變壓器市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)逐年提升。工業(yè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模最高，主要來(lái)自石油石化、鋼鐵、汽車、化工、電子等熱門行業(yè)；基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)主要來(lái)自數(shù)據(jù)中心、地鐵、鐵路、機(jī)場(chǎng)等重點(diǎn)行伴隨雙碳、環(huán)保等政策目標(biāo)的持續(xù)加緊，以及各地的電網(wǎng)改造，國(guó)內(nèi)變壓器市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)較快的增長(zhǎng)；安全、環(huán)保、高效將成為各廠商產(chǎn)品的宣傳要點(diǎn).企業(yè)出海日漸火熱，國(guó)內(nèi)如金盤科技、特變電工等頭部企業(yè)紛紛走向海外市場(chǎng)，持續(xù)開展海外建廠、海外銷售等業(yè)務(wù)。驅(qū)動(dòng)力%產(chǎn)品趨勢(shì)201320142015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2增長(zhǎng)點(diǎn)中國(guó)干式變壓器細(xì)分市場(chǎng)情況細(xì)分電壓等級(jí)市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模2023中國(guó)干式變壓器市場(chǎng)業(yè)績(jī)細(xì)分-分電壓等級(jí)■471%;其次是40.5kV產(chǎn)品，占比為27%;24kV產(chǎn)品使用范圍最小，占比只有3%。重點(diǎn)行業(yè)(區(qū)域)配網(wǎng)、特殊工業(yè)園區(qū)，以及高海拔地區(qū)·干式變壓器產(chǎn)品主要應(yīng)用在工業(yè)行業(yè)，占比達(dá)到45%,石油石化、鋼鐵、汽車、化工等工業(yè)使用較多；電力行業(yè)的應(yīng)用占比2%,光伏、風(fēng)電等新能源項(xiàng)目增多；應(yīng)用占比14%,主要應(yīng)用在數(shù)據(jù)中心行業(yè)，并且地鐵、鐵路、機(jī)場(chǎng)等行業(yè)項(xiàng)目也有所增多。工業(yè)OEM占比較少，主要集中在傳統(tǒng)類OEM、以及建筑配套類OE工業(yè)項(xiàng)目3化工電子水泥其它其它醫(yī)院酒店 港口水處理 2013年市場(chǎng)規(guī)模(億元)2023年市場(chǎng)規(guī)模(億元)2028E年市場(chǎng)規(guī)模(億元)·輕工業(yè)：電子半導(dǎo)體、新材料、鋰電、藥品藥械、食品飲料等電網(wǎng)·新能源領(lǐng)域：光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能電網(wǎng)集采：國(guó)網(wǎng)、省網(wǎng)、南網(wǎng)集采項(xiàng)目·公商建：產(chǎn)業(yè)園、酒店、娛樂設(shè)施、體育館設(shè)施新基建：數(shù)據(jù)中心、智算中心、超算中心、AI·新型OEM:電子制造設(shè)備、海事設(shè)備、環(huán)保機(jī)械等2013/2023/2028E中國(guó)干式變壓器市場(chǎng)業(yè)績(jī)細(xì)分-分區(qū)域西北西南華北東北華東>區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，干式變壓器產(chǎn)品在華東地區(qū)的使用較多，占比達(dá)到31.1%;其次是華北，占比20.5%;華南和華中、西南都在10%~20%之間，西北和東北占比較少。華東：工業(yè)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，相對(duì)比較高，而且緊跟環(huán)保政策，半導(dǎo)體、制藥行業(yè)增長(zhǎng)迅速。華北：以京津冀為基礎(chǔ)，向北部輻射，傳統(tǒng)能源行業(yè)、采礦行業(yè)有一定產(chǎn)出，電子制造、精細(xì)化工行業(yè)增長(zhǎng)較快。華南：作為新興經(jīng)濟(jì)中心，擁有強(qiáng)大的綜合實(shí)力和巨大發(fā)展?jié)摿?，尤其是大灣區(qū)，地鐵、機(jī)場(chǎng)行業(yè)表現(xiàn)較好。華中：應(yīng)國(guó)家號(hào)召加快中西部的發(fā)展方針，經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速，帶動(dòng)了干變市場(chǎng)的發(fā)展。西北/西南/東北：業(yè)績(jī)體量比較小，光伏、制藥等行業(yè)帶動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展。1代表企業(yè)舉例金盤電氣U1代表企業(yè)舉例金盤電氣U順特電氣中國(guó)西電集團(tuán)江蘇華鵬變壓器有限公司JIANGSUHUAPENGTRANSFO江H華辰明珠電氣32023中國(guó)干式變壓器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局3個(gè)梯隊(duì)(參考業(yè)績(jī))順特電氣特變電工江蘇華鵬日立能源中國(guó)變壓器海外市場(chǎng)情況全球變壓器市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素全球變壓器廠商介紹中國(guó)變壓器出口介紹海外市場(chǎng)國(guó)家/地區(qū)市場(chǎng)情況介紹第19頁(yè)>變壓器產(chǎn)品由于其“發(fā)電-輸電-用電”環(huán)節(jié)的廣泛應(yīng)用，產(chǎn)品規(guī)模需求體量較大，是重要的電力設(shè)備產(chǎn)品>未來(lái)隨著新能源發(fā)電的不斷建設(shè)、汽車電動(dòng)化趨勢(shì)提升，老舊電網(wǎng)的升級(jí)換代，變壓器市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，基于海關(guān)數(shù)據(jù)和重點(diǎn)變壓器品牌體量統(tǒng)計(jì)調(diào)研估算，2023年全球變壓器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2661億人民幣，到2028年將達(dá)到3369億人民幣的規(guī)模，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到4.8%。-7.4%-全球變壓器分區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模-2023單位：億元?dú)W洲非洲.2023年全球變壓器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2661億人民幣，中國(guó)市場(chǎng)占全球市場(chǎng)25%。.RCEP國(guó)家的變壓器市場(chǎng)份額最高，占全球的26%,RCEP國(guó)家中尤其是東南亞國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快，.北美洲市場(chǎng)占比約23%,主要為美國(guó)，美國(guó)是電力消耗大國(guó)，電動(dòng)汽車滲透率不斷提升，升級(jí)電網(wǎng)建設(shè).歐洲市場(chǎng)占全球的13%。歐洲由于疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等因素對(duì)其工業(yè)體系造成了一定影響，雖然影響了其整體來(lái)看，未來(lái)經(jīng)濟(jì)形式較為樂觀，智能電網(wǎng)建設(shè)等拉動(dòng)變壓器產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)。.中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)向好，預(yù)計(jì)未來(lái)將保持4.8%的速度增長(zhǎng)。.非洲：由于非洲地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模基數(shù)較低，并且非洲地區(qū)投資發(fā)展前景較好，電網(wǎng)建設(shè)在不斷增長(zhǎng)，導(dǎo)致.南美：受巴西等金磚國(guó)家貿(mào)易增多的拉動(dòng)，并且南美國(guó)家的基建水平有限，未來(lái)對(duì)電力建設(shè)的投資會(huì)持續(xù)增多.亞太地區(qū)：基建市場(chǎng)持續(xù)向好，電力、大量高端半導(dǎo)體、3C企業(yè)投資到東南亞，工業(yè)行業(yè)的持續(xù)回復(fù)拉.北美：以美國(guó)為主，雖然中國(guó)變壓器禁令，對(duì)于中國(guó)取向硅鋼仍有較高進(jìn)口關(guān)稅，中美貿(mào)易摩擦?xí)掷m(xù).歐洲：歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在一定的不穩(wěn)定性，政治問題、通貨膨脹、能源危機(jī)造成企業(yè)的搬離對(duì)其制造業(yè)全球變壓器增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素全球新能源裝機(jī)規(guī)模電動(dòng)汽車滲透率提升，全球公共充電樁規(guī)模全球電網(wǎng)市場(chǎng)，電網(wǎng)升級(jí)改善需求穩(wěn)定單位：萬(wàn)臺(tái)單位：億美元>隨著光伏技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)規(guī)?；苿?dòng)，光伏成本持續(xù)降低，世界光伏新增裝機(jī)量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到32%。>隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，汽車行業(yè)迎來(lái)了較高的增長(zhǎng)期，與之對(duì)應(yīng)的充電樁規(guī)模也隨之高速增長(zhǎng)，全球公共充電樁市場(chǎng)規(guī)模以48%的復(fù)合增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng)。全球電網(wǎng)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將以8%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，電網(wǎng)升級(jí)改善需求穩(wěn)定。*數(shù)據(jù)來(lái)源，格物致勝調(diào)研統(tǒng)計(jì)，案面資料整理全球變壓器廠家品牌介紹.日立能源、西門子、施耐德、WEIDMANN、東芝、SGB、GE、伊頓等幾大跨國(guó)集團(tuán)公司以技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)形成了第一陣營(yíng)，占據(jù)20%-30%的市場(chǎng)份額，且第二梯隊(duì)：國(guó)內(nèi)大型集團(tuán)企業(yè)許繼等的技術(shù)水平和等級(jí)，占有30%-40%的市場(chǎng)份額，形成第二陣營(yíng)。第三梯隊(duì)錢江電氣等第三梯隊(duì)：國(guó)內(nèi)知名企業(yè).以金盤科技、江蘇華鵬、順特電氣、山東達(dá)馳、錢江電氣、青島青波變壓器等國(guó)內(nèi)知名公司為代表的制造企業(yè)形成了第三陣營(yíng)。這些企業(yè)多以民營(yíng)企業(yè)為出口中國(guó)變壓器市場(chǎng)因?yàn)槠渚薮蟮氖袌?chǎng)需求量，完善的供應(yīng)鏈體系，2023年本土市2023年光伏產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)，帶動(dòng)電網(wǎng)投資加大，在雙碳政策背景下，電網(wǎng)持續(xù)打造新型電力系統(tǒng)，相關(guān)變壓器產(chǎn)品需求持通過KEAM等國(guó)際認(rèn)證機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)，以高性價(jià)比不斷打開中國(guó)出口海外市場(chǎng)變壓器類型■干式變壓器油浸式變壓器*數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署，國(guó)元證券，格物致勝調(diào)研統(tǒng)計(jì)第26頁(yè)2023年中國(guó)變壓器出口情況%%歐洲非洲7.2%·在全球各地區(qū)中，中國(guó)出口的變壓器產(chǎn)品在RCEP地區(qū)中占比最高，占比為31%,南美、非洲地區(qū)占比為20%。海外重點(diǎn)市場(chǎng)國(guó)家/地區(qū)市場(chǎng)情況介紹當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)簡(jiǎn)述中國(guó)出口當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)簡(jiǎn)述認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)/國(guó)家在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占比認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)/國(guó)家1)歐洲可再生能源裝機(jī)約占全球五分之一，是全球風(fēng)電、光伏裝備重要領(lǐng)域，歐洲清潔能CE認(rèn)證CE認(rèn)證3)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)以往屬于高端市場(chǎng)，當(dāng)?shù)毓?yīng)商主要來(lái)自歐美高端品牌和中國(guó)變壓器廠家，中1)美國(guó)新能源規(guī)劃量巨大，是全球最大的增量市場(chǎng)。1)日本缺乏傳統(tǒng)能源，加之土地有限，無(wú)法大規(guī)模使用污染巨大的火電及危險(xiǎn)的核電，因3)日本東芝、三菱等電氣巨頭都具備變壓器設(shè)計(jì)、生產(chǎn)能力，在中國(guó)有較多相關(guān)供應(yīng)鏈。2)印度成處于電力建設(shè)高峰期，印度十三五計(jì)劃新增裝機(jī)147GW,年均電網(wǎng)投資超過千億美元。海外重點(diǎn)市場(chǎng)國(guó)家/地區(qū)市場(chǎng)情況介紹■認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)出口認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)/國(guó)家地區(qū)/國(guó)家1)東盟國(guó)家整體用能處于世界較低水平，屬于早期基礎(chǔ)略微薄弱，但是受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市化、人口增長(zhǎng)等因素影響，東盟國(guó)家能源需求大幅上升；中美貿(mào)易2)在中國(guó)和周邊國(guó)家設(shè)廠的外資高端品牌也積極參與RCEP國(guó)家。3)關(guān)稅下降、減讓，有利于中國(guó)變壓器企業(yè)出口。2)非洲清潔能源條件優(yōu)越，水電、風(fēng)能、太陽(yáng)能占地球10%、32%、40%,開發(fā)潛力大。廠家出口占比(%)出口地區(qū)主要產(chǎn)品主要應(yīng)用行業(yè)主要優(yōu)勢(shì)北美、歐洲等企業(yè)配套等配電變壓器配電變壓器北美、歐洲等江蘇華鵬工業(yè)等中亞、東南亞、南亞能源等中高壓開關(guān)中東一帶一路沿線、中亞等中國(guó)西電作為中電裝備旗下核心板塊，國(guó)家隊(duì)角色，較早參與海外