我國食用植物油市場及加工業(yè)的現(xiàn)狀與今后發(fā)展趨勢中國糧油學(xué)會油脂分會

1、我國的油料產(chǎn)量及榨油量一、我國油脂油料的生產(chǎn)與供需簡況

2012年，我國國產(chǎn)油料生產(chǎn)總量與上年大體持平，進口油脂油料總折油量較上年增長幅度較大，自給率繼續(xù)下降，人均年食用油銷量繼續(xù)上升。根據(jù)國家糧油信息中心預(yù)測，2012年我國油菜籽、大豆、花生、棉籽、葵花籽、芝麻、油茶籽、亞麻籽八大油料總產(chǎn)量為5935.2萬噸，與2011年實際產(chǎn)量5941.3萬噸基本持平。八大油料預(yù)測產(chǎn)量分別為：油菜籽1380萬噸、大豆1228萬噸、花生1650萬噸、棉籽1231.1萬噸、葵花籽235萬噸、芝麻59.5萬噸、油茶籽160萬噸、亞麻籽35.5萬噸（表1）。據(jù)預(yù)測，2012年我國國產(chǎn)油料的榨油量（除大豆、花生、芝麻和葵花籽等4種油料部分直接食用外）為1150.5萬噸（表2），與2011年國產(chǎn)油料榨油量1091.8萬噸，增加58.7萬噸。分析原因主要是米糠油、玉米油、油茶籽油和花生油的產(chǎn)量較上年有所增加。一、我國油脂油料的生產(chǎn)與供需簡況表1我國2011年與2012年主要油料生產(chǎn)情況

單位：千噸

年份2011

年2012預(yù)測

油籽總產(chǎn)量59,41359,352其中：棉籽11,86012,312大豆14,48512,280油料33,06834,760其中：菜籽13,42613,800花生果16,04616,500葵花籽2,3132,350芝麻606595胡麻籽359355油茶籽1,4801,600油料品種壓榨量出油量出油率/%菜籽13,0004,61535.50花生7,7002,42631.50棉籽10,8001,40413.00大豆4,00066016.50葵花籽1,00025025.00油茶籽1,50037525.00胡麻籽3009030.00芝麻30013545.00玉米油700米糠油800其他50合計11,505表22012年我國國產(chǎn)油料榨油量預(yù)測

單位：千噸

2、我國油脂油料的進出口情況一、我國油脂油料的生產(chǎn)與供需簡況

為滿足食用油市場供應(yīng)日益增長的需要，2012年我國進口油脂油料的數(shù)量繼續(xù)呈上升趨勢。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2012年我國進口油脂油料的折油總計達2662.9萬噸，較2011年增長20.18%，再創(chuàng)歷史新高。其中，進口大豆5838.4萬噸、油菜籽293萬噸、芝麻39.6萬噸、亞麻籽14.8萬噸；進口大豆油182.6萬噸、棕櫚油634.1萬噸、菜籽油117.6萬噸、橄欖油及其分離品4.1萬噸、其他植物油25.7萬噸、人造黃油34.7萬噸（表3、表4）。另據(jù)統(tǒng)計，2012年出口油脂油料的折油總計為26.1萬噸，較上年增長1.88%（表5）。

表3我國2011年與2012年油脂油料進口量

單位：千噸年份2011

年2012年

大豆進口量52,64058,384菜籽進口量1,2622,930植物油進口量7,7989,600其中：豆油1,1431,826棕櫚油5,9126,341菜籽油5511,176其他植物油192257注：資料來源海關(guān)總署一、我國油脂油料的生產(chǎn)與供需簡況表42012年我國油脂油料進口統(tǒng)計表

單位：噸商品名稱12月數(shù)量全年累計數(shù)量與上年同比/%豆油202,575.311,826,113.9159.74棕櫚油954,087.316,341,162.477.25其中：硬脂130,935.191,110,694.11-8.28菜籽油或芥籽油85,555.301,175,817.89113.43初榨椰子油16,442.59133,241.3421.66其他椰子油4,833.7974,579.9922.93初榨棕櫚仁油26,176.29259,772.29-24.42其他棕櫚仁油13,990.67225,814.02371.96初榨亞麻籽油2,585.5536,583.90115.71其他亞麻籽油15.261,016.09-53.41芝麻油342.442,094.58-11.20人造黃油38,314.84346,843.9123.36其中：混合油1,462.6115,055.2284.94橄欖油及其分離品4,432.8641,276.0525.72商品名稱12月數(shù)量全年累計數(shù)量與上年同比/%花生油3,267.7263,175.313.13初榨的葵花油或紅花油2,507.83104,633.8561.73其他葵花油或紅花油210.992,161.01-70.35大豆5,890,357.0058,383,853.0010.91油菜籽217,958.272,929,591.92132.09花生182.3622,915.91-62.59其中：花生仁0.000.00—其他芝麻16,854.29395,648.351.63葵花籽1,117.582,975.86-33.54亞麻籽5,261.64147,911.9268.32起酥油34,935.85315,728.4119.49折油總計2,662,932.4023,825,805.0320.18注：資料來源海關(guān)總署一、我國油脂油料的生產(chǎn)與供需簡況商品名稱12月數(shù)量全年累計數(shù)量與上年同比/%豆油8,843.8565,384.7727.92棕櫚油107.92871.14-32.16其中：硬脂0.000.00—花生油774.288,219.96-6.00菜籽油或芥籽油553.256,630.82102.47芝麻油219.153,805.947.30初榨亞麻籽油34.00334.64-17.51其他亞麻籽油120.311,130.82-37.53其他葵花油或紅花油69.02183.09-2.73人造黃油819.938,573.504.42其中：混合油0.000.00—商品名稱12月數(shù)量全年累計數(shù)量與上年同比/%花生14,899.26146,059.09-11.66其中：花生仁0.000.00—大豆33,002.85320,100.6753.70油菜籽4.00335.4880.54葵花籽19,085.74184,200.528.61亞麻籽325.954,222.7045.76種用芝麻0.000.47-56.97其他芝麻4,068.5836,932.0911.24紅花籽0.001,785.64275.94初榨的葵花油或紅花油0.001,006.403.49折油總計28,608.54261,362.461.88表52012年我國油脂油料出口統(tǒng)計表

單位：噸3、我國食用油市場產(chǎn)銷情況分析一、我國油脂油料的生產(chǎn)與供需簡況根據(jù)國家糧油信息中心對我國食用油市場綜合平衡分析，2011/2012年度，我國食用油市場的總供給量為3061.1萬噸，其中包括國產(chǎn)油料和進口油料合計生產(chǎn)的食用油為2226.7萬噸；直接進口的各種食用油合計為834.4萬噸（表6）。從表6中，我們可以看到，2011/2012年度我國食用油的食用消費量為2630萬噸，工業(yè)及其他消費為255萬噸，出口油脂油料的折油總計為9.6萬噸，合計年度需求總量為2894.6萬噸。年度結(jié)余量為166.5萬噸。這里，我們可以推算出2011/2012年度我國利用進口油料生產(chǎn)的食用油和直接進口的食用油之和為1910.6萬噸（即總供給量3061.1萬噸減去2012年國產(chǎn)油料榨油量1150.5萬噸），自給率為38%，較上年自給率38.1%下降了0.1個百分點。一、我國油脂油料的生產(chǎn)與供需簡況指標(biāo)豆油菜籽油棉籽油花生油棕櫚油其他油脂總計生產(chǎn)量11,0005,3341,3522,38102,20022,267進口量1,5026740625,8412658,344年度供給量12,5026,0081,3522,4435,8412,46530,611國內(nèi)食用消費10,8005,5001,3002,4004,4001,90026,300工業(yè)及其他消費1,0000001,2003502,550出口量6042902196年度需求總量11,8605,5041,3022,4095,6002,27128,946節(jié)余量64250450342411941,665表62011/12年度我國食用油市場綜合平衡分析單位：千噸4、我國食用油的人均消費情況一、我國油脂油料的生產(chǎn)與供需簡況綜上所述，2011/2012年度我國食用油的需求總量為2894.6萬噸，按全國13.5億人口計算，人均年消費量為21.4公斤，較上年的20.6公斤又提高了0.8公斤（表7）。年份食用油消費量（萬噸）人均年消費占有量（公斤）19961,002.57.719981,090.78.420001,245.79.620011,33010.220021,41010.820031,50011.520041,75013.520051,850～1,90014.2～14.620062,271.717.520072,509.719.320082,684.720.720112,777.420.620122,894.621.4表71996～2012年我國人均年食用油消費情況注：2006至2008年食用油消費量按國產(chǎn)油料扣去食用部分后的總折油量加上凈進口折油之和。1996~2008年的我國人均年消費按13億人口計算；2011年后按13.5億人口計算。二、我國食用植物油加工業(yè)的現(xiàn)狀

根據(jù)國家糧食局和中國糧食行業(yè)協(xié)會提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)及資料，2011年，全國入統(tǒng)食用植物油加工企業(yè)1426個，其中：

100t/d以下規(guī)模的企業(yè)470個，較上年減少

49個，占32.96%

100~200t/d規(guī)模企業(yè)319個，占22.37%；

200~400t/d規(guī)模企業(yè)329個，占23.07%；

400~1000t/d規(guī)模企業(yè)149個，占10.45%；

1000t/d規(guī)模以上的企業(yè)159個，較上年增加

13個，占11.15%。1、企業(yè)數(shù)量及不同加工能力所占的比重情況注：入統(tǒng)食用植物油加工企業(yè)是指日處理油料30噸以上的食用植物油加工企業(yè)。

二、我國食用植物油加工業(yè)的現(xiàn)狀

2011年，食用植物油加工業(yè)年處理油料能力為15081萬噸、油脂精煉能力為4504萬噸，比上年增加1970萬噸和531.5萬噸，增長15.0%和13.8%；食用植物油匯總產(chǎn)量為3436萬噸，實際產(chǎn)量為2267萬噸；實際年處理原料8639萬噸；產(chǎn)能利用率為57.6%；其中，小包裝有產(chǎn)品產(chǎn)量為507萬噸，占實際產(chǎn)量的22.4%；調(diào)和油產(chǎn)量為238萬噸，占實際產(chǎn)量的10.5%。

注：實際產(chǎn)量2267萬噸是指從匯總合計數(shù)3436萬噸中扣除重復(fù)計算的外購國內(nèi)原油精煉數(shù)927萬噸和外購國內(nèi)成品油分裝數(shù)242萬噸。

2、加工能力及產(chǎn)量情況二、我國食用植物油加工業(yè)的現(xiàn)狀

2011年，全國油料處理能力和食用植物油產(chǎn)量按企業(yè)經(jīng)濟類型劃分：外商及港澳臺商投資企業(yè)分別為

4158萬噸和1585萬噸，分別占總數(shù)的27.57%和46.13%；民營企業(yè)分別為9125萬噸和1493萬噸，分別占總數(shù)的60.51%和43.45%；國有及國有控股企業(yè)分別為1798萬噸和358萬噸，分別占總數(shù)的11.92%和

10.42%3、油料處理能力、精煉能力和食用植物油產(chǎn)量按企業(yè)經(jīng)濟類型劃分情況二、我國食用植物油加工業(yè)的現(xiàn)狀2011年食用植物油加工業(yè)油料處理能力排名前十位的是：江蘇（2227萬t）、山東（1886萬t）、黑龍江（1580萬t）、湖北（1394萬t）、廣東（881萬t）、新疆（747萬t）、河南（682萬t）、廣西（585萬t）、安徽（509萬t）和天津（330萬t）。精煉能力排名前十位的是：江蘇（773萬t）、湖北（526萬t）、廣東（430萬t）、山東（408萬t）、天津（261萬t）、河南（185萬t）、黑龍江（169萬t）、新疆（165萬t）、安徽（157萬t）和廣西（148萬t）。4、油料處理能力、精煉能力和產(chǎn)量等排名情況二、我國食用植物油加工業(yè)的現(xiàn)狀食用植物油產(chǎn)量前十位的是：江蘇（516萬噸）、廣東（432萬噸）、山東（403萬噸）、湖北（244萬噸）、天津（237萬噸）、上海（148萬噸）、河北（141萬噸）、廣西（139萬噸）、福建（127萬噸）和河南（116萬噸）。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，一級油的產(chǎn)量為1571萬噸、二級油為83萬噸、三級油為193萬噸、四級油為661萬噸，分別占匯總產(chǎn)量的45.7%、2.4%、5.6%和19.2%。另外，食用調(diào)和油的產(chǎn)量為238萬噸，占實際產(chǎn)量的10.5%；小包裝食用油的產(chǎn)量為507萬噸，占實際產(chǎn)量的22.4%。二、我國食用植物油加工業(yè)的現(xiàn)狀產(chǎn)量位居前五位的企業(yè)分別是：①益海嘉里（中國）（769萬噸，占總產(chǎn)量的22.4%，比上年增加89萬噸，增幅13.1%）；②中糧集團有限公司（316萬噸，比上年增加69萬噸，增幅27.9%）；③九三糧油工業(yè)集團有限公司（113萬噸，比上年增加5萬噸，增幅4.6%）；④嘉吉（中國）公司（104萬噸，比上年增加31.7萬噸，增幅43.8%）；⑤中國中紡集團公司（72萬噸，比上年增加1萬噸，增幅1.4%）。二、我國食用植物油加工業(yè)的現(xiàn)狀5、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和品種情況

其他油品的產(chǎn)量和所占比重是：玉米油126萬噸，占3.7%；棉籽油103萬噸，占3.0%；葵花籽油43萬噸，占1.3%；米糠油34萬噸，占1.0%；芝麻油20萬噸，占0.6%；油茶籽油14萬噸，占0.4%；其他油脂149萬噸，占4.3%。

2011年食用植物油產(chǎn)量以大豆油、菜籽油、棕櫚油和花生油為主，四個品種產(chǎn)量達2945萬噸，占食用植物油匯總產(chǎn)量的85.7%，其中：大豆油產(chǎn)量為1648萬噸，占47.9%；菜籽油產(chǎn)量為694萬噸，占20.2%；棕櫚油產(chǎn)量為460萬噸，占13.4%；花生油產(chǎn)量146萬噸，占4.2%。二、我國食用植物油加工業(yè)的現(xiàn)狀

2011年，入統(tǒng)食用植物油企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值5112.9億元，產(chǎn)品銷售收入5158.6億元，利稅總額147.2億元，利潤總額78.1億元（產(chǎn)值利潤率為1.5%），資產(chǎn)總計3438.8億元，負(fù)債合計2514.9億元（資產(chǎn)負(fù)債率為73.1%），年末從業(yè)人數(shù)18.6萬人。6、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)情況三、我國食用植物油加工業(yè)的發(fā)展趨勢隨著我國人口增長、生活水平提高和城鎮(zhèn)化進程加快，我國對食用油消費需求在總量上將繼續(xù)保持剛性增長的趨勢。據(jù)原來的預(yù)測，到2020年中國居民人均年食用油消費量為20公斤，消費需求總量將達到2900萬噸。這一指標(biāo)在2011年已經(jīng)超過和接近達到。隨著國民經(jīng)濟的繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展和城鄉(xiāng)居民收入普遍較快增加，人民生活水平將進一步提高。這意味著在今后中國對食用植物油消費需求將繼續(xù)呈現(xiàn)剛性的增長，同時也意味著中國食用植物油加工業(yè)將得到進一步的發(fā)展。1、食用油的市場需求將持續(xù)增長三、我國食用植物油加工業(yè)的發(fā)展趨勢近幾年來，國家及相關(guān)部門發(fā)布了一系列振興我國油料生產(chǎn)的規(guī)劃和措施，推動了我國油脂油料生產(chǎn)較快發(fā)展。促使2008、2009、2010和2011年連續(xù)四年我國大豆、花生、油菜籽、棉籽、芝麻、葵花籽、亞麻籽和油茶籽等八種油料的產(chǎn)量近6000萬噸，創(chuàng)造了油料生產(chǎn)史上的最高紀(jì)錄。但其增長速度仍然跟不上消費增長的速度。為此，必須更好地利用國內(nèi)國外兩個市場，才能滿足中國食用油市場的需求，這一趨向在相當(dāng)長的時間內(nèi)是不會改變的。2、利用好兩個市場滿足中國食用油市場的需求三、我國食用植物油加工業(yè)的發(fā)展趨勢中國政府對食品安全高度重視，食用植物油與人們生活息息相關(guān)，為此必須始終把“安全”與“質(zhì)量”放在第一位。食用植物油加工企業(yè)將嚴(yán)格按國家衛(wèi)生和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)；嚴(yán)格把好從原料到生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售等全過程的質(zhì)量關(guān)，以確保食用植物油產(chǎn)品的絕對安全。在此基礎(chǔ)上把“優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、健康、方便”作為發(fā)展方向；在油脂油料加工過程中，倡導(dǎo)適度加工，提高純度，提高出品率，合理控制加工精度，避免過度加工。要樹立健康消費觀念，改變食用油產(chǎn)品“油色過淡”等過度加工現(xiàn)象，最大程度保存油料中的固有營養(yǎng)成分；要根據(jù)中國的國情制修訂好食用植物油的國家標(biāo)準(zhǔn)，提升我國食用油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)水平。3、確保產(chǎn)品質(zhì)量，倡導(dǎo)“安全營養(yǎng)、健康消費”和“適度加工”等理念三、我國食用植物油加工業(yè)的發(fā)展趨勢按照循環(huán)經(jīng)濟的理念，進一步提高糧油資源綜合加工及轉(zhuǎn)化利用水平。不斷提高米糠、胚芽和油腳等副產(chǎn)物的綜合利用水平。為此，要樹立高效、低碳、節(jié)能、節(jié)糧和保護環(huán)境的意識，加大節(jié)能減排、保護環(huán)境的力度；要采用新型清潔生產(chǎn)技術(shù)，積極發(fā)展低消耗、低排放、高效率的加工模式，降低水、電、煤、溶劑等消耗和碳排量，減少污染物排放；要采取有力措施，嚴(yán)禁再上高消耗、高污染的建設(shè)項目。通過以上措施，確保到2015年，使我國食用植物油加工業(yè)的單位產(chǎn)值能耗比2010年降低10%以上，單位產(chǎn)值二氧化碳排放量比2010年減少17%以上。以建立安全、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、低耗、綠色、生態(tài)的現(xiàn)代食用植物油加工業(yè)體系。4、重視資源綜合利用、綠色環(huán)保和節(jié)能降耗三、我國食用植物油加工業(yè)的發(fā)展趨勢食用植物油加工企業(yè)將會加快組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，引導(dǎo)企業(yè)通過兼并重組，通過產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，適度提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展擁有知名品牌和核心競爭力的大型企業(yè)和企業(yè)集團，改造提升中小型企業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和水平，形成大中小企業(yè)分工協(xié)作，協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。要進一步加大對食用植物油加工企業(yè)技術(shù)改造的力度，通過采用先進實用、高效低耗、節(jié)能環(huán)保和安全技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品，實施節(jié)能減排，降低成本，提高工效。與此同時，將充分發(fā)揮市場機制，強化衛(wèi)生、環(huán)保、安全、能耗的約束作用，建立產(chǎn)業(yè)退出機制，加快淘汰一批工藝落后、設(shè)備陳舊、衛(wèi)生質(zhì)量安全和環(huán)保不達標(biāo)、能耗物耗高的落后產(chǎn)能。要警惕產(chǎn)能過剩，現(xiàn)在個別地區(qū)、個別品種的產(chǎn)能過剩，甚至嚴(yán)重過剩是不爭的事實。要嚴(yán)格控制盲目投資、盲目求大和低水平重復(fù)建設(shè)，促進食用植物油加工業(yè)有序、健康和協(xié)調(diào)發(fā)展。5、推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能三、我國食用植物油加工業(yè)的發(fā)展趨勢為充分發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能的作用，提高產(chǎn)能利用率，倡導(dǎo)單個企業(yè)通過技術(shù)改造，調(diào)整工藝和增設(shè)部分裝置，以適應(yīng)能加工兩種以上原料