匯報人：吳伊婷2024-08-012024-2025醫(yī)美行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01醫(yī)美定義定義醫(yī)美一般指醫(yī)療美容，醫(yī)療美容是指運用藥物、手術(shù)、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者不可逆性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行的修復(fù)與再塑的美容方式。根據(jù)《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》，醫(yī)療美容是指運用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行的修復(fù)與再塑。根據(jù)美容方式不同，醫(yī)美可分為手術(shù)類和非手術(shù)類，非手術(shù)類又可以進一步劃分為光電類和注射類；根據(jù)實現(xiàn)功效不同，注射針劑可劃分為填充類，萎縮類和其他類，其中填充類即對皮膚做“加法”，實現(xiàn)飽滿、立體效果，包括膠原蛋白、玻尿酸、再生材料等針劑；萎縮類即對皮膚做“減法”，實現(xiàn)除皺、瘦臉瘦身功效，主要為肉毒素。醫(yī)美定義02產(chǎn)業(yè)鏈耗材生產(chǎn)商、器械制造商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203從上游至終端，整體醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈可劃分為三大環(huán)節(jié)，其中醫(yī)美藥劑和器械廠商環(huán)節(jié)的盈利能力較強。醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈由上游產(chǎn)品供應(yīng)、中游服務(wù)機構(gòu)以及下游消費者構(gòu)成，其中中游服務(wù)機構(gòu)和下游消費者中又存在較為關(guān)鍵的獲客渠道。其中，上游制造商由于具備核心技術(shù)與規(guī)模優(yōu)勢，議價能力較強，對應(yīng)毛利率較高。中游服務(wù)機構(gòu)，除公立醫(yī)院外，主要為民營醫(yī)美機構(gòu)，行業(yè)存在營規(guī)范化尚待提高等問題。與此同時，獲客渠道競爭逐漸加劇、獲客成本較高，垂直平臺長期存在用戶群體留存率較低等問題浮現(xiàn)，綜合性平臺如阿里、京東等則依托流量優(yōu)勢快速發(fā)展。耗材生產(chǎn)商、器械制造商公立醫(yī)院、民營醫(yī)美機構(gòu)消費者公立醫(yī)院、民營醫(yī)美機構(gòu)消費者下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述隨著經(jīng)濟水平的提高，疊加近年來“網(wǎng)紅效應(yīng)”等因素影響，人們?yōu)轭佒蹈顿M的能力和意愿均不斷增強，醫(yī)美行業(yè)需求快速發(fā)展。我國醫(yī)美用戶規(guī)模不斷擴大，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國醫(yī)美行業(yè)用戶規(guī)模約1813萬人，同比增長128%，2022年將超過2000萬人。年輕消費者是醫(yī)美消費的主要群體，2021年，20至30歲之間的消費者在醫(yī)療美容服務(wù)的消費群體中占比大約63%。再是31-35歲、18-19歲的消費者，分別占比19%、14%。一線、新一線城市是醫(yī)美消費主戰(zhàn)場，2021年醫(yī)美消費人群合計占比達70%以上，二線城市消費人群數(shù)量近年來持續(xù)增長，2021年占比已經(jīng)達到13%，與一線、新一線城市呈現(xiàn)三足鼎立之勢。未來，二線城市有望成為醫(yī)美市場新的增長極。03發(fā)展歷程逐漸興起1980一2008發(fā)展歷程監(jiān)管趨嚴，整治行業(yè)亂象，非法市場回流合規(guī)市場,合規(guī)為行業(yè)發(fā)展新動力疫情沖擊小規(guī)模機構(gòu)出清信息透明度提升，品牌連鎖深入,o2o平臺蓬勃發(fā)展消除信息不對稱,資本市場開始切入，行業(yè)進入關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期，醫(yī)美項目不斷精細化,技術(shù)日趨成熟，求美者對“美”的要求越來越高醫(yī)美需求增加，年輕求美者增多,少部分男性開始接受醫(yī)療美容民營醫(yī)美機構(gòu)走入大眾視野，由手明星效應(yīng)、全球化及西方文化輸入，大眾對醫(yī)療美容的接受度逐漸變高公立醫(yī)院開設(shè)美容門診、民營醫(yī)美機構(gòu)興起，開展的非手術(shù)項目類型增多,針劑注射開始應(yīng)用在醫(yī)療美容中大眾多持有色眼光看待整形美容，求美者增多，以中年女性為主，非手術(shù)類項目相對更受歡迎加速發(fā)展2008一2014互聯(lián)網(wǎng)+2014-2017走向合規(guī)2017至今04政治環(huán)境描述衛(wèi)健委:《關(guān)于開展醫(yī)療亂象專項整治行動的通知》:重點檢查健康體檢、醫(yī)療美容、皮膚(性傳播疾病)等社會辦醫(yī)活躍的領(lǐng)域以及違規(guī)開展免疫細胞治療、干細胞臨床研究和治療等行為。衛(wèi)健委:《關(guān)于進一步加強醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法工作的通知》:規(guī)范藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營使用，未取得注冊批準的產(chǎn)品不得上市:規(guī)范醫(yī)療美容廣告發(fā)布，非醫(yī)療機構(gòu)不得發(fā)布醫(yī)療廣告，醫(yī)美機構(gòu)發(fā)布廣告須經(jīng)衛(wèi)生健康行政部門審查，不得虛假宣傳。衛(wèi)健委:《醫(yī)療美容主診醫(yī)師備案培訓(xùn)大綱》:規(guī)范各地醫(yī)療美容專業(yè)培訓(xùn)工作，提高醫(yī)療美容主診醫(yī)師備案管理水平，保障醫(yī)療美容服務(wù)的質(zhì)量安全，促進相關(guān)人員提高技術(shù)和職業(yè)水平政治環(huán)境1政治環(huán)境1衛(wèi)健委《關(guān)于開展醫(yī)療亂象專項整治行動的通知》:重點檢查健康體檢、醫(yī)療美容、皮膚(性傳播疾病)等社會辦醫(yī)活躍的領(lǐng)域以及違規(guī)開展免疫細胞治療、干細胞臨床研究和治療等行為。衛(wèi)健委《關(guān)于進一步加強醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法工作的通知》:規(guī)范藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營使用，未取得注冊批準的產(chǎn)品不得上市:規(guī)范醫(yī)療美容廣告發(fā)布，非醫(yī)療機構(gòu)不得發(fā)布醫(yī)療廣告，醫(yī)美機構(gòu)發(fā)布廣告須經(jīng)衛(wèi)生健康行政部門審查，不得虛假宣傳。衛(wèi)健委《醫(yī)療美容主診醫(yī)師備案培訓(xùn)大綱》:規(guī)范各地醫(yī)療美容專業(yè)培訓(xùn)工作，提高醫(yī)療美容主診醫(yī)師備案管理水平，保障醫(yī)療美容服務(wù)的質(zhì)量安全，促進相關(guān)人員提高技術(shù)和職業(yè)水平國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要開展中國品牌創(chuàng)建行動，保護發(fā)展中華老字號,提升自主品牌影響力和競爭力，率先在化妝品、服裝、家紡、電子產(chǎn)品等消費品領(lǐng)域培育一批高端品牌。政治環(huán)境2醫(yī)療關(guān)容廣告執(zhí)法指南(征求意見稿)依法整治各類醫(yī)療美容廣告亂象，制造“容貌焦慮”。利用廣告代言人(包括體驗官）為醫(yī)療關(guān)容做推薦利用行業(yè)協(xié)會、專家、患者前后對比做證明等行為化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測管理辦法明確各類主體檢測義務(wù)，化妝品注冊人、備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)、化妝品經(jīng)營者。醫(yī)療機構(gòu)等各類主體應(yīng)當按規(guī)定報告化妝品不良反應(yīng)化妝品注冊管理辦法(征求意見稿)對化妝品、原料的注冊和備案作出規(guī)定，按照風險管理的原則，將化妝品分為特殊化妝品和普通化妝品,分別實行注冊和備案管理。提出注冊人、備案人概念，確定了化妝品注冊人、備案人對化妝品的質(zhì)量安全功效宣稱負責的主體責任。同時明確了化妝品注冊申請人、備案人應(yīng)當其備的資質(zhì)要求。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀整體來看，若剔除2020年疫情影響，全球醫(yī)美市場經(jīng)過多年發(fā)展，規(guī)模增速仍保持約10%的較高水平，進一步驗證醫(yī)美市場長期空間廣闊，2025年市場規(guī)模達2317億美元。對標全球市場，我國醫(yī)美滲透率顯著低于歐美日韓成熟市場，未來增長潛力有望持續(xù)釋放。從滲透率看，2020年韓國醫(yī)美滲透率為21%，美國為18%，日本約為11%，而中國大陸的醫(yī)美滲透率僅為9%，有巨大提升空間。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化由于醫(yī)療美容技術(shù)的創(chuàng)新及消費者對醫(yī)療美容服務(wù)的日益關(guān)注，我國醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，從2012年的約298億元增至2021年的約2274億元，期間年復(fù)合增長率為233%。由于醫(yī)美行業(yè)的超高利潤，使得越來越多企業(yè)或個人轉(zhuǎn)型加入醫(yī)美行業(yè)。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，截至2022年3月7日，我國目前現(xiàn)存醫(yī)美相關(guān)企業(yè)98萬家。近年來，我國醫(yī)美相關(guān)企業(yè)注冊量整體呈上升趨勢，2021年新增13萬家，同比增長292%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2016-2020年我國醫(yī)美市場規(guī)模自人民幣776億元增至人民幣1549億元，CAGR達19%，2025年達到3519億元。按分類看，2020年我國非手術(shù)類/手術(shù)類醫(yī)美市場規(guī)模分別為773/776億元，非手術(shù)類醫(yī)美占比49%，2025年我國非手術(shù)類/手術(shù)類醫(yī)美市場科達1527/1992億元。非手術(shù)類醫(yī)美可以進一步劃分為注射和光電類，光電類通過特定波長光能刺激皮下組織破壞和新生，注射類通過針劑材料實現(xiàn)填充或萎縮，不同治療手段各有功效特點。2021年我國注射類項目市場規(guī)模424億元，2026年達1091億元。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203醫(yī)美合規(guī)執(zhí)業(yè)者大約在17000名左右、而非法執(zhí)業(yè)者數(shù)量卻超過150000名，幾乎是合規(guī)醫(yī)師的9倍。醫(yī)生合規(guī)執(zhí)業(yè)證缺失中國“黑診所”數(shù)量已經(jīng)超過60000萬家，是正規(guī)診所的6倍?！昂谠\所”年手術(shù)量是正規(guī)診所的5倍，超過2500萬例。每年約發(fā)生4萬起醫(yī)療事故，手術(shù)感染、疤痕嚴重等問題屢見不鮮。黑診所”數(shù)量龐大部分醫(yī)療美容機構(gòu)放任關(guān)容就醫(yī)者使用化名就醫(yī)，訴訟發(fā)生后，以其接診的就醫(yī)者與起訴主體姓名不一致為由否認就診關(guān)系，導(dǎo)致訴訟主體資格查明困難?；歪t(yī)問題突出14問題及解決方案問題及解決方案以輕醫(yī)美作為發(fā)展方向,簡化產(chǎn)品類目輕醫(yī)美具有醫(yī)療和美容的雙重屬性。在消費升級的趨勢下,由于輕醫(yī)美項目具有風險低、恢復(fù)期短、價格相對較低的特點,消費者易于接受,體驗意愿較強。同時輕醫(yī)美消費慣性大,市場黏性高。一些醫(yī)美機構(gòu)則精耕于前沿手術(shù)及高端輕醫(yī)美品類，保持行業(yè)領(lǐng)先高度，提升利潤空間。打造標準化、可復(fù)制的門店運營模式醫(yī)美機構(gòu)行業(yè)整合將進一步加劇，醫(yī)美品牌連鎖機構(gòu)傾向于簡化輕醫(yī)美產(chǎn)品類目，打造標準化SKU和服務(wù)流程，便于連鎖門店復(fù)制擴張及線上渠道營銷。在醫(yī)生層面，輕醫(yī)美相較于重整形手術(shù)，對醫(yī)生依賴程度相對較弱，可復(fù)制程度更高。同時，實現(xiàn)價值最大化。洞察市場，以輕醫(yī)美為重點發(fā)展方向之一，引入前沿的設(shè)備和產(chǎn)品,提升利潤空間，打造標準化、可復(fù)制的門店運營模式，以投入產(chǎn)出效果為導(dǎo)向，選擇獲客渠道，把握資本市場脈搏。獲客渠道選擇上趨于理性和精細化，以投入產(chǎn)出效果為導(dǎo)向受消費者醫(yī)美行業(yè)感知提升、年輕消費者信息渠道多樣以化及行業(yè)競爭環(huán)境變化的影響，醫(yī)美機構(gòu)在獲客渠道的選擇上趨于理性，投放平臺和投放方式更加多元化和精細化。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述發(fā)展規(guī)范化:醫(yī)美電商正在試圖改變行業(yè)最大的問題，即沒有評價標準。醫(yī)美電商在不斷讓行業(yè)變得透明的同時，也將點評體系引入行業(yè)中，讓消費者在決策前有更多資料可以衡量。醫(yī)美仍是一個較為敏感的話題，需要解決社會接受度以及行業(yè)亂象問題。除了行業(yè)自律之外，醫(yī)美更需要得到兩方面的加持:一是法律法規(guī)。行業(yè)規(guī)范化是安全的兜底，有了法律加持，用戶能更明明白白進行醫(yī)美消費。二是巨頭涌入。新氧、更美這樣的電商已經(jīng)達到了一定的規(guī)模和體量，對整個行業(yè)的滲透率還很低，更多潛在消費者可能仍然會通過一些不專業(yè)的渠道來獲取信息。消費者需要類似阿里、騰訊這樣的大企業(yè)引導(dǎo)市場，為行業(yè)帶來更多的流量。政策監(jiān)管趨于嚴格:為了防范不合規(guī)醫(yī)美機構(gòu)亂象叢生，醫(yī)美監(jiān)管政策將趨向嚴格。正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)有望隨著第三方平臺的興起和行業(yè)監(jiān)管趨嚴而加速突出重圍。自2016年開始，辦公廳、衛(wèi)計委等主管機構(gòu)相繼發(fā)布多項政策，明確醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)美醫(yī)師及醫(yī)美項目實施準入要求管理，積極引導(dǎo)消費者識別正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)，防止“黑醫(yī)美”野蠻生長。線上化運營將成為醫(yī)美行業(yè)的重點發(fā)展方向:醫(yī)美行業(yè)正在加速創(chuàng)新，線上化轉(zhuǎn)型趨勢將愈發(fā)明顯。疫情影響下，醫(yī)美行業(yè)迎來線上新機遇，線下用戶大規(guī)模轉(zhuǎn)到線上，線上獲客渠道對醫(yī)美機構(gòu)的重要性越來越高。理論上而言，醫(yī)美線上化應(yīng)完整包括在線營銷、在線咨詢、在線成交、方案設(shè)計、術(shù)后回訪等，但目前醫(yī)美機構(gòu)的線上化運營更多承擔導(dǎo)流和品牌宣傳的作用。通過線上布局強化品牌、沉淀顧客、儲備流量與鎖定用戶，最終實現(xiàn)變現(xiàn)目標，因此強化線上運營能力提升導(dǎo)流和變現(xiàn)能力將會是醫(yī)美機構(gòu)發(fā)展的重中之重。民營醫(yī)美機構(gòu)成為行業(yè)供給主力軍:民營醫(yī)美機構(gòu)在市場中發(fā)展迅猛，市場占有率高，未來會進一步成為行業(yè)內(nèi)主力軍。醫(yī)美機構(gòu)包括公立醫(yī)院和民營醫(yī)院，其中公立醫(yī)院涉及公立醫(yī)院的整形美容科和整形專科醫(yī)院，私人診所、連鎖整容醫(yī)院以及中小型醫(yī)美機構(gòu)都屬于民營機構(gòu)。大部分公立醫(yī)院的整形美容科以整形為主，美容為輔，醫(yī)美項目只是順帶經(jīng)營，項目少，品牌效應(yīng)低。民營醫(yī)美機構(gòu)由于營利性質(zhì)，對于服務(wù)力、品牌力、獲客力的要求都高于公立醫(yī)院，價格水平也更高。尤其是大型連鎖機構(gòu)憑借服務(wù)質(zhì)量佳、醫(yī)療水平高、營銷力度大被市場所熟知，發(fā)展的最為迅速。未來民營醫(yī)美機構(gòu)的市場份額也將越來越大。行業(yè)發(fā)展趨勢前景發(fā)展規(guī)范化醫(yī)美電商正在試圖改變行業(yè)最大的問題，即沒有評價標準。醫(yī)美電商在不斷讓行業(yè)變得透明的同時，也將點評體系引入行業(yè)中，讓消費者在決策前有更多資料可以衡量。醫(yī)美仍是一個較為敏感的話題，需要解決社會接受度以及行業(yè)亂象問題。除了行業(yè)自律之外，醫(yī)美更需要得到兩方面的加持:一是法律法規(guī)。行業(yè)規(guī)范化是安全的兜底，有了法律加持，用戶能更明明白白進行醫(yī)美消費。二是巨頭涌入。新氧、更美這樣的電商已經(jīng)達到了一定的規(guī)模和體量，對整個行業(yè)的滲透率還很低，更多潛在消費者可能仍然會通過一些不專業(yè)的渠道來獲取信息。消費者需要類似阿里、騰訊這樣的大企業(yè)引導(dǎo)市場，為行業(yè)帶來更多的流量。政策監(jiān)管趨于嚴格為了防范不合規(guī)醫(yī)美機構(gòu)亂象叢生，醫(yī)美監(jiān)管政策將趨向嚴格。正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)有望隨著第三方平臺的興起和行業(yè)監(jiān)管趨嚴而加速突出重圍。自2016年開始，辦公廳、衛(wèi)計委等主管機構(gòu)相繼發(fā)布多項政策，明確醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)美醫(yī)師及醫(yī)美項目實施準入要求管理