2024-2026特鋼行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：趙若喜2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是特鋼鋼可以分為普鋼和特鋼兩大類型,特鋼即特殊鋼，是與普鋼相對的概念，專指由于成分、結構、生產工藝特殊而具有特殊物理、化學性能或者特殊用途的鋼鐵產品。與普鋼相比，特鋼生產工藝更復雜、技術水平要求更高、生產規(guī)模更為集約，下游應用主要集中于國防、電力、石化、核電、環(huán)保、汽車、航空、船舶、鐵路等行業(yè)的高端、特種裝備制造領域。特殊鋼產品種類豐富，按用途分為工具鋼、結構鋼與特殊用途鋼三大類，其中特殊用途鋼包括彈簧鋼、軸承鋼、不銹鋼、高強度鋼、耐熱鋼、耐磨鋼、模具鋼等。特殊鋼中種類最多的是合金鋼，是在碳素鋼中適量地加入一種或幾種合金元素后使鋼的組織結構發(fā)生變化，從而使鋼具有各種不同的特殊性能，如強度、硬度大，可塑性、韌性好，耐磨，耐腐蝕，以及其他許多優(yōu)良性能。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER礦石、合金、廢鋼上游結構鋼、工具鋼、其他特鋼中游汽車、工程機械、航空航天下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER起步發(fā)展階段:在“一五”期間，在前蘇聯的援助下我國建設了北滿特鋼，實現5t和10t標準的電弧爐設備的國產化，并通過推廣氧氣在電爐煉鋼中的應用,使得出鋼量有大幅提升;發(fā)展歷程1953-1959年1960-1980年1981年-2015年2016年至今高速發(fā)展階段:20世紀60-70年代，在國際環(huán)境日益險惡的背景下，我國開展“三線”建設、對口支援，例如撫順特鋼、上鋼五廠對口接建長城特鋼，本溪特鋼援建西寧鋼廠，大連、大治鋼廠接建貴陽特鋼等，保障國內鋼鐵產業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。之后，各大特鋼廠陸續(xù)從國外進口真空自耗爐(VAR)、真空感應爐(VIF)、電子轟擊爐(EB）等先進設備，完善特鋼冶煉能力，主要是生產高溫合金、精密合金等產品;現代化發(fā)展階段:改革開放后，特鋼產業(yè)開始由軍轉民，民營、中外合資特鋼企業(yè)迅速崛起，大型超高功率電弧爐普遍應用，針對不同鋼種實現爐外精煉，不銹鋼產量也大幅提升，產業(yè)裝備大型化和工藝現代化發(fā)展特征明顯。高質量發(fā)展階段:自2016年開始，在鋼鐵產業(yè)“去產能、調結構”政策的帶動下，特鋼行業(yè)的發(fā)展以滿足下游產業(yè)升級與戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展方向為重點，國內特鋼產業(yè)進入高質量發(fā)展新階段。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:聚焦新一代新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，加快關鍵核心技術創(chuàng)新應用，培育壯大產業(yè)發(fā)展新動能。發(fā)改委、科技部、工信部:《關于擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》:圍繞保障大飛機、微電子制造等重點領域產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，加快在高溫合金、高性能纖維材料、高強高導耐熱材料、耐腐蝕材料等領域實現突破?？萍疾俊⒐ば挪?、國防科工局:《新材料標準領航計劃(2018-2020年)》:從新材料技術、產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性特點出發(fā)，科學規(guī)劃標準化體系，明確新材料標準建設的方向，建立標準領航產業(yè)發(fā)展工作機制，重點部署研制一批“領航”標準，指導新材料產品品質提升，帶動科技創(chuàng)新，引領產業(yè)健康有序發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:聚焦新一代新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，加快關鍵核心技術創(chuàng)新應用，培育壯大產業(yè)發(fā)展新動能。發(fā)改委、科技部、工信部《關于擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》:圍繞保障大飛機、微電子制造等重點領域產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，加快在高溫合金、高性能纖維材料、高強高導耐熱材料、耐腐蝕材料等領域實現突破?？萍疾?、工信部、國防科工局政治環(huán)境《“十三五”材料領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》“加強我國材料體系的建設，大力發(fā)展高溫合金、軍工新材料、特種合金等，滿足我國重大工程與國防建設的材料需求。重點發(fā)展高品質特殊鋼等先進結構材料技術?！薄稇?zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導錄(2016版)》將“高品質特種鋼鐵材料，高性能有色金屬基合金材料，民用航空材料，軌道交通專用設備、關鍵系統及部件，風力發(fā)電機組零部件”等列為戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品?！缎虏牧袭a業(yè)發(fā)展指南》將高品質特殊鋼作為主要發(fā)展目標，加快推動先進基礎材料工業(yè)轉型升級，以基礎零部件用鋼、高性能海工用鋼等先進鋼鐵材料為重點，重點突破材料性能及成分控制,不斷優(yōu)化品種結構，提高先進基礎材料國際競爭力?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》推動新材料產業(yè)提質增效。面向航空航關、軌道交通、電力電子、新能源汽車等產業(yè)發(fā)展需求，擴大高強輕合金、特種合金、高品質特殊鋼等規(guī)?；瘧茫鸩竭M入全球高端制造業(yè)采購體系。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素政策加持，推動國內產業(yè)技術水平提升:近年來，國家政策出臺的多項關于工業(yè)制造和鋼鐵產業(yè)的政策均提到要大力提升國內特鋼產業(yè)的發(fā)展水平，推動特鋼企業(yè)的發(fā)展壯大。2022年1月，國家工信部發(fā)布了《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，重點提到了要提升鋼材的供給質量，重點發(fā)展高品質特殊鋼、高端裝備用特種合金鋼、核心基礎零部件用鋼等特鋼產品，引導特鋼行業(yè)技術提升與發(fā)展升級。行業(yè)政策背景隨著2019年中央經濟工作會議再次強調經濟結構優(yōu)化走向深入，未來制造業(yè)轉型升級將成為工作重點，《中國制造2015》等產業(yè)規(guī)劃也彰顯我國向產業(yè)鏈上游進軍的決心，以汽車、能源、工程機械、國防軍工、核工業(yè)為代表的高端制造業(yè)迎來了快速、可持續(xù)發(fā)展，中高端特鋼的需求也迎來難得的增長機遇。國家借機推出多項產業(yè)政策，包括《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《新材料產業(yè)發(fā)展指南》等新材料產業(yè)規(guī)劃，將助力特鋼行業(yè)有序快速發(fā)展。高端制造業(yè)發(fā)展支撐未來高端特鋼需求增長2018年中國汽車年度銷量首次下滑，全年銷量2801萬輛，較2017年下滑8%，其中乘用車下滑1%，商用車增長1%。雖然銷量下滑，但我國汽車保有量仍較低，根據統計數據，2018年我國汽車保有量達到4億臺，千人汽車保有量僅為174臺，約為美國的1/5，韓國的1/2。因此從人均汽車保有量上來說，目前我國汽車產業(yè)仍處于普及期，未來汽車需求有望持續(xù)放量，汽車行業(yè)發(fā)展空間仍然較大。此外，發(fā)改委近期表示將制定出臺促進汽車產品消費的措施，所以預期政策將有效擴大國內市場汽車銷量、緩解宏觀經濟下行壓力。鋼材是汽車制造的主要原料，占汽車全部原材料的72%-88%。根據數據，汽車用特殊鋼占特殊鋼總產量的40%，是特殊鋼的第一大應用領域，廣泛應用于汽車關鍵零部件如發(fā)動機、變速箱、各類軸桿等。汽車用特殊鋼主要包括優(yōu)碳鋼、合金結構鋼、彈簧鋼、齒輪鋼、易切鋼、冷鐓鋼和耐熱鋼等類型。政策促進汽車消費回暖，最大應用領域需求有望延續(xù)我國能源長期以煤炭等石化能源為主，火電是我國的主要能源形式，清潔新型能源占比較低，能源結構并不合理。隨著我國經濟增速放緩，能源消費增速下滑，目前是進行能源結構轉型升級最佳時機?！笆濉奔啊笆濉逼陂g，我國火電發(fā)電占比由73%下降至67%，風電、核電發(fā)電占比均顯著增長，分別由4%增長至10%、由19%增長至18%，能源結構轉型已經取得積極成效。根據我國《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》預期目標來看，清潔能源消費比重有望在“十三五”期間持續(xù)提高。近兩年核電核準開工數不及預期，截至2017年9月30日，我國已投運核電機組37臺，裝機容量3581萬千瓦，在建2200.4萬千瓦。根據國家能源局規(guī)劃，到2020年我國核電運行和在建裝機將達到8800萬千瓦，但2017年原定新核準8臺目前并沒有新核準或新開工機組，我國未來兩年核電將投產約3000萬千瓦?；贏P1000的自主化“華龍一號”計算得到的三代核電機組單位投資約為4萬元/千瓦，2020年前我國核電投資將達4000億元左右，清潔能源應用的持續(xù)提升有助相應特鋼的需求釋放。清潔能源發(fā)電占比持續(xù)提高，非化石能源發(fā)電對特鋼需求逐漸釋放10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現狀從進出口貿易來看，我國特鋼行業(yè)呈現進口替代的趨勢。從總量看，我國特鋼進口量呈逐年增長趨勢，出口量逐年減少，側面反映我國特鋼需求總量的長期增加。從價格上看，進口特鋼的單價有所下降，出口特鋼均價呈上升趨勢。反映我國對海外高端特鋼的依賴程度有所下降，國內產品的制造水平逐年提高。近年來，我國高端制造加速，進口替代趨勢愈發(fā)顯著。行業(yè)現狀01市場份額變化從全球特鋼行業(yè)市場規(guī)模來看，據統計，2021年全球特鋼行業(yè)市場規(guī)模達到4205億美元，同比增長24%，年均復合增長速度為94%，增速趨緩。特鋼消費量與國家發(fā)達水平、工業(yè)化程度、技術進步水平和高端工業(yè)產品的出口量密切相關，主要集中在工業(yè)化程度高和經濟比較發(fā)達的國家和地區(qū)。具體來看，全球特鋼生產國主要包括瑞典、日本、美國、德國、法國、意大利、西班牙、韓國等,這些國家占據全球特鋼約60%產量以及約80%的貿易量。其中,日本是特鋼產業(yè)總體水平最高的國家，以高度專業(yè)化生產聞名于全球，20年日本特鋼產量占全部粗鋼產量20.77%。從國內特鋼行業(yè)市場規(guī)模來看，過去五年間，受宏觀經濟上漲、鋼鐵產能擴大影響，中國建筑及基建規(guī)模大幅擴大，中國特鋼行業(yè)市場規(guī)?？焖贁U大。據統計，2021年中國特鋼行業(yè)市場規(guī)模達到55563億元，同比增長36%，增速快于全球。行業(yè)現狀02市場情況從國內特鋼行業(yè)產量情況來看，我國特鋼產量占比偏低。據統計，2021年我國優(yōu)特鋼企業(yè)鋼材產量為37億噸，同比增長約2%，占全年粗鋼產量的14%，該統計口徑仍包含大量非特鋼材，因此我國特鋼粗鋼占比更低于此數字。此外，我國特鋼的產量中多是碳素鋼、低合金鋼為主的偏低端特鋼產品，20年我國優(yōu)質合金鋼占特鋼總產量僅為96%。從下游需求情況來看，特鋼的應用領域較普鋼更為高端，需求領域主要為汽車、飛機高鐵、能源以及高端設備制造等領域。汽車、機械制造、電力、石油化工等領域在我國優(yōu)特鋼消費結構中各占43%、18%、6%、5%。行業(yè)現狀棒材產量占比超過30%根據鋼材外形，優(yōu)特鋼材主要可分為棒材、線材、鋼管、鋼板等。根據中國特鋼企業(yè)協會資料，目前國內優(yōu)特鋼材市場仍然以棒材為主。2021年，全國優(yōu)特鋼市場中的棒材產量占比約34%，但較2020年稍有下滑;線材和鋼板產量占比均超過10%，并且較2020年均有所增長。從重點鋼種來看，2021年我國軸承鋼、齒輪鋼、工具鋼分別同比增長19%、8%、8%，彈簧鋼和耐蝕、精密、高溫合金分別同比下降18%和12%。隨著我國智能化機器人、精密儀器以及清潔能源等新興行業(yè)的進一步發(fā)展，上述重點特鋼鋼種還有較大發(fā)展空間。01中國特鋼產量結構逐步優(yōu)化按技術含量和產品檔次分，特鋼產品可大致分為高端、中端和低端三個層次。其中，低端產品是以優(yōu)質碳素結構鋼(碳素鋼)為代表;中端產品是以合金鋼(不銹鋼、工具鋼、模具鋼、高速鋼除外)為代表;高端產品是以不銹鋼、工具鋼、模具鋼和高速鋼為代表的產品。近幾年來，我國全面實施“中國制造2025”，啟動創(chuàng)建了“中國制造2025”的國家級示范區(qū)，持續(xù)推進制造業(yè)創(chuàng)新中心建設。高端制造業(yè)的發(fā)展激發(fā)了高端特鋼產品的研發(fā)生產，從2010-2019年我國特鋼產品結構可以看出，以低端產品為主的非合金鋼產量占比有所下降，而不銹鋼等中高端特鋼產量占比小幅上升。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述技術突破加快高端進口替代:行業(yè)發(fā)展將重點加強創(chuàng)新能力建設，準確把握特鋼行業(yè)創(chuàng)新方向，集中資源在進口產品替代、“卡脖子”關鍵材料與技術等方面實現突破。市場需求進一步增長:在供給側結構性改革和建設制造強國等國家戰(zhàn)略和相關政策帶動下，我國優(yōu)特鋼需求量仍將有所增長，齒輪鋼、軸承鋼、工模具鋼、彈簧鋼和高溫合金等重點品種需求仍有一定增長空間。加快國際化戰(zhàn)略布局:行業(yè)企業(yè)正充分利用國內外兩個市場，積極實施國際化戰(zhàn)略，不斷提升產品質量和海外服務能力、暢通海外營銷渠道、建立海外研發(fā)中心、布局海外生產企業(yè)、合資合作開發(fā)海外礦產資源等路徑，加快參與國際市場競爭。綠色發(fā)展勢在必行:鋼鐵行業(yè)整體面臨的環(huán)保形勢將不斷趨嚴，碳達峰及低碳發(fā)展將成為核心戰(zhàn)略導向。而特鋼行業(yè)作為我國鋼鐵行業(yè)的重要組成部分，將以低碳統領高質量發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景技術突破加快高端進口替代行業(yè)發(fā)展將重點加強創(chuàng)新能力建設，準確把握特鋼行業(yè)創(chuàng)新方向，集中資源在進口產品替代、“卡脖子”關鍵材料與技術等方面實現突破。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304市場需求進一步增長在供給側結構性改革和建設制造強國等國家戰(zhàn)略和相關政策帶動下，我國優(yōu)特鋼需求量仍將有所增長，齒輪鋼、軸承鋼、工模具鋼、彈簧鋼和高溫合金等重點品種需求仍有一定增長空間。加快國際化戰(zhàn)略布局行業(yè)企業(yè)正充分利用國內外兩個市場，積極實施國際化戰(zhàn)略，不斷提升產品質量和海外服務能力、暢通海外營銷渠道、建立海外研發(fā)中心、布局海外生產企業(yè)、合資合作開發(fā)海外礦產資源等路徑，加快參與國際市場競爭。綠色發(fā)展勢在必行鋼鐵行業(yè)整體面臨的環(huán)保形勢將不斷趨嚴，碳達峰及低