2024-2026半導(dǎo)體分立器件行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：劉怡陽目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是半導(dǎo)體分立器件半導(dǎo)體分立器件是指由單個材料或幾種材料組成的,通過加工制造出來并無需其他輔助器件即可完成電子元器件功能的單個器件。半導(dǎo)體分立器件通常分成半導(dǎo)體二極管、半導(dǎo)體三極管、晶體閘流管、場效應(yīng)晶體管、IGBT等。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04主管部門和監(jiān)管體制:半導(dǎo)體分立器件行業(yè)內(nèi)企業(yè)在主管部門的產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控、行業(yè)協(xié)會自律規(guī)范的約束下，面向市場自主經(jīng)營和承擔(dān)市場風(fēng)險。半導(dǎo)體分立器件主管部門主要為中華人民共和國工業(yè)和信息化部，主要負責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃；制定并組織實施行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作等。行業(yè)自律組織為中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會，主要負責(zé)貫徹落實政府有關(guān)的政策、法規(guī)，向政府業(yè)務(wù)主管部門提出本行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟、技術(shù)和裝備政策的咨詢意見和建議；做好信息咨詢工作；調(diào)查、研究、預(yù)測本行業(yè)產(chǎn)業(yè)與市場；制（修）訂行業(yè)標準、國家標準及推薦標準，推動標準的貫徹執(zhí)行；促進和組織訂立行規(guī)行約，推動市場機制的建立和完善等。行業(yè)相關(guān)政策:半導(dǎo)體分立器件作為我國半導(dǎo)體事業(yè)的基礎(chǔ)，對增強產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國際競爭力、帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和產(chǎn)品升級換代起到重要作用。近年來，我國推出《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》等一系列支持政策，提出重點發(fā)展微型化、片式化阻容感元件，高頻率、高精度頻率元器件，耐高溫、耐高壓、低損耗、高可靠半導(dǎo)體分立器件及模塊；鼓勵發(fā)展高性能碳纖維、先進半導(dǎo)體等關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，加快超導(dǎo)材料等前沿新材料創(chuàng)新應(yīng)用。同時，我國將半導(dǎo)體分立器件列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動我國半導(dǎo)體分立器件擺脫對核心技術(shù)及產(chǎn)品的進口依賴，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控，以進一步促進國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展。政治環(huán)境1商業(yè)模式05采購模式:半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)所需的原材料品種較多，且不同分立器件所需原材料規(guī)格不同，因此半導(dǎo)體分立器件企業(yè)通常采取“以產(chǎn)定采為主，適度儲備為輔”的采購模式。即采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提出的原材料采購申請單，向供應(yīng)商下達采購需求。同時，為保證原材料質(zhì)量穩(wěn)定，且有效降低原材料供應(yīng)短缺的風(fēng)險，半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)商對主要原材料建立合格供方制度，同類采購產(chǎn)品一般會確立兩個以上的合格供方，并擇優(yōu)選取最終供應(yīng)商。生產(chǎn)模式:半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)商主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，即根據(jù)客戶訂單的要求，按照客戶提供的產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求和供貨時間組織所需產(chǎn)品的生產(chǎn)。行業(yè)內(nèi)成熟企業(yè)順應(yīng)市場需求，形成了滿足客戶需求的多品種、多批次、定制化的柔性生產(chǎn)組織模式，以實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營的多樣化、專業(yè)化及集約化。此外，在生產(chǎn)任務(wù)緊張時，部分企業(yè)在器件封裝等附加值較低的環(huán)節(jié)實行外協(xié)加工的生產(chǎn)模式。銷售模式:半導(dǎo)體分立器件企業(yè)通常采用直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式。直銷模式下，企業(yè)主要面向下游品牌商及同行業(yè)無工廠生產(chǎn)企業(yè)。無工廠生產(chǎn)企業(yè)通常只參與器件的設(shè)計、研發(fā)以及品牌建立和營銷等環(huán)節(jié)，產(chǎn)品具體生產(chǎn)由專業(yè)生產(chǎn)商完成，該類客戶需要得到來自半導(dǎo)體生產(chǎn)商的直接供貨保障和技術(shù)服務(wù)。經(jīng)銷模式下，企業(yè)與經(jīng)銷商簽訂經(jīng)銷合同，由經(jīng)銷商負責(zé)供貨給終端客戶并通過買賣差價獲取利潤。通過優(yōu)秀的經(jīng)銷商服務(wù)體系，有利于將企業(yè)產(chǎn)品大量快速鋪向市場。商業(yè)模式商業(yè)模式采購模式半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)所需的原材料品種較多，且不同分立器件所需原材料規(guī)格不同，因此半導(dǎo)體分立器件企業(yè)通常采取“以產(chǎn)定采為主，適度儲備為輔”的采購模式。即采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提出的原材料采購申請單，向供應(yīng)商下達采購需求。同時，為保證原材料質(zhì)量穩(wěn)定，且有效降低原材料供應(yīng)短缺的風(fēng)險，半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)商對主要原材料建立合格供方制度，同類采購產(chǎn)品一般會確立兩個以上的合格供方，并擇優(yōu)選取最終供應(yīng)商。生產(chǎn)模式半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)商主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，即根據(jù)客戶訂單的要求，按照客戶提供的產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求和供貨時間組織所需產(chǎn)品的生產(chǎn)。行業(yè)內(nèi)成熟企業(yè)順應(yīng)市場需求，形成了滿足客戶需求的多品種、多批次、定制化的柔性生產(chǎn)組織模式，以實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營的多樣化、專業(yè)化及集約化。此外，在生產(chǎn)任務(wù)緊張時，部分企業(yè)在器件封裝等附加值較低的環(huán)節(jié)實行外協(xié)加工的生產(chǎn)模式。銷售模式半導(dǎo)體分立器件企業(yè)通常采用直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式。直銷模式下，企業(yè)主要面向下游品牌商及同行業(yè)無工廠生產(chǎn)企業(yè)。無工廠生產(chǎn)企業(yè)通常只參與器件的設(shè)計、研發(fā)以及品牌建立和營銷等環(huán)節(jié)，產(chǎn)品具體生產(chǎn)由專業(yè)生產(chǎn)商完成，該類客戶需要得到來自半導(dǎo)體生產(chǎn)商的直接供貨保障和技術(shù)服務(wù)。經(jīng)銷模式下，企業(yè)與經(jīng)銷商簽訂經(jīng)銷合同，由經(jīng)銷商負責(zé)供貨給終端客戶并通過買賣差價獲取利潤。通過優(yōu)秀的經(jīng)銷商服務(wù)體系，有利于將企業(yè)產(chǎn)品大量快速鋪向市場。經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)與定制化壁壘:半導(dǎo)體分立器件作為技術(shù)密集型產(chǎn)品，其研發(fā)生產(chǎn)過程涉及外延、微細加工、封裝等多領(lǐng)域技術(shù)工藝，并加以整合集成。隨著下游電子產(chǎn)品的升級換代，電子產(chǎn)品呈現(xiàn)多功能化、低能耗、體積輕薄的發(fā)展趨勢，新產(chǎn)品、新應(yīng)用的不斷涌現(xiàn)，對半導(dǎo)體分立器件的制造封裝工藝等方面提出了更高的技術(shù)要求。同時，半導(dǎo)體分立器件也廣泛應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，軍工產(chǎn)品具有多品種、定制化特點，生產(chǎn)企業(yè)需經(jīng)歷長期的實踐摸索和技術(shù)積累，以定制安全性高、穩(wěn)定性強的軍用半導(dǎo)體器件，從而形成較高的技術(shù)和定制化壁壘。市場準入及客戶認證壁壘:通過嚴格的市場準入認證以及供應(yīng)商資質(zhì)認證是進入半導(dǎo)體分立器件賽道開展競爭的必要條件。半導(dǎo)體分立器件作為電子信息產(chǎn)業(yè)中一種重要的功能元器件，主要服務(wù)于規(guī)?；南掠螐S商。為了保證產(chǎn)品的品質(zhì)及性能穩(wěn)定性，下游客戶對于供應(yīng)商有較為嚴格的認證條件，要求供應(yīng)商除了具備在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)以及穩(wěn)定的量產(chǎn)能力外，還須通過行業(yè)內(nèi)認可的權(quán)威質(zhì)量管理體系認證。資金壁壘:半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)涵蓋芯片設(shè)計、工藝制造、封裝、測試等所有環(huán)節(jié)，主要技術(shù)設(shè)備包括外延、光刻、蝕刻、離子注入等工序所必須的高技術(shù)生產(chǎn)加工和測試設(shè)備。為確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性與穩(wěn)定性，企業(yè)需投入大量資金采購或進口高端設(shè)備。此外，為提升企業(yè)競爭優(yōu)勢，半導(dǎo)體分立器件企業(yè)在技術(shù)、人才、環(huán)保等方面的投入日益增大，行業(yè)新進入者需具備一定的資金實力才能與現(xiàn)有企業(yè)展開市場競爭。行業(yè)壁壘半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)涵蓋芯片設(shè)計、工藝制造、封裝、測試等所有環(huán)節(jié)，主要技術(shù)設(shè)備包括外延、光刻、蝕刻、離子注入等工序所必須的高技術(shù)生產(chǎn)加工和測試設(shè)備。為確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性與穩(wěn)定性，企業(yè)需投入大量資金采購或進口高端設(shè)備。此外，為提升企業(yè)競爭優(yōu)勢，半導(dǎo)體分立器件企業(yè)在技術(shù)、人才、環(huán)保等方面的投入日益增大，行業(yè)新進入者需具備一定的資金實力才能與現(xiàn)有企業(yè)展開市場競爭。通過嚴格的市場準入認證以及供應(yīng)商資質(zhì)認證是進入半導(dǎo)體分立器件賽道開展競爭的必要條件。半導(dǎo)體分立器件作為電子信息產(chǎn)業(yè)中一種重要的功能元器件，主要服務(wù)于規(guī)模化的下游廠商。為了保證產(chǎn)品的品質(zhì)及性能穩(wěn)定性，下游客戶對于供應(yīng)商有較為嚴格的認證條件，要求供應(yīng)商除了具備在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)以及穩(wěn)定的量產(chǎn)能力外，還須通過行業(yè)內(nèi)認可的權(quán)威質(zhì)量管理體系認證。資金壁壘市場準入及客戶認證壁壘技術(shù)與定制化壁壘半導(dǎo)體分立器件作為技術(shù)密集型產(chǎn)品，其研發(fā)生產(chǎn)過程涉及外延、微細加工、封裝等多領(lǐng)域技術(shù)工藝，并加以整合集成。隨著下游電子產(chǎn)品的升級換代，電子產(chǎn)品呈現(xiàn)多功能化、低能耗、體積輕薄的發(fā)展趨勢，新產(chǎn)品、新應(yīng)用的不斷涌現(xiàn)，對半導(dǎo)體分立器件的制造封裝工藝等方面提出了更高的技術(shù)要求。同時，半導(dǎo)體分立器件也廣泛應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，軍工產(chǎn)品具有多品種、定制化特點，生產(chǎn)企業(yè)需經(jīng)歷長期的實踐摸索和技術(shù)積累，以定制安全性高、穩(wěn)定性強的軍用半導(dǎo)體器件，從而形成較高的技術(shù)和定制化壁壘。行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀半導(dǎo)體分立器件是構(gòu)成電力電子變換裝置的核心器件之一，在眾多國民經(jīng)濟領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用。從需求端來看，我國半導(dǎo)體分立器件受益于新能源、汽車電子、5G通信射頻等市場的發(fā)展，具有較大的發(fā)展前景。且隨著本土企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)的不斷提升，國內(nèi)的終端應(yīng)用客戶也更加趨向于實施國產(chǎn)化采購，為我國半導(dǎo)體分立器件帶來更多的發(fā)展機遇。2023年我國半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量約為7875億只，同比增長09%。隨著終端產(chǎn)品的整體技術(shù)水平要求越來越高，CAD設(shè)計、離子注入、濺射、多層金屬化、亞微米光刻等先進工藝技術(shù)已應(yīng)用到半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)中，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的技術(shù)含量日益提高、制造難度也相應(yīng)增大。近年來，國內(nèi)部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)在功率二極管及整流橋領(lǐng)域的技術(shù)工藝水平已經(jīng)達到或接近國際先進水平，并憑借其成本、技術(shù)優(yōu)勢逐步實現(xiàn)進口替代。但從整體來看，我國半導(dǎo)體分立器件技術(shù)水平與日本、韓國、美國和歐洲等發(fā)達地區(qū)仍有一定差距，MOSFET、IGBT等高端產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模相對較小。行業(yè)痛點13中高端市場進入壁壘持續(xù)提高目前，國內(nèi)半導(dǎo)體分立器件行業(yè)在低端市場的競爭足夠充分，市場基本飽和，逐步進入中高端市場是必然趨勢。作為技術(shù)密集型行業(yè)，掌握先進技術(shù)的國內(nèi)外企業(yè)占據(jù)中高端市場的大部分市場份額，其在資金投入、技術(shù)水平以及運營管理等方面保持行業(yè)領(lǐng)先地位。此外，國際龍頭企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)、設(shè)備、材料的出口方面也有嚴格的把控，使國內(nèi)本土企業(yè)進入中高端市場的門檻持續(xù)提高。人力成本逐步上升人才培養(yǎng)周期長、培養(yǎng)機制不完善等因素導(dǎo)致我國經(jīng)驗豐富、技術(shù)能力強的半導(dǎo)體專業(yè)技術(shù)人才和管理人才供給不足。同時，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)生活成本的上升，社會平均工資逐年遞增，具有豐富業(yè)務(wù)經(jīng)驗的中高端人才工資薪酬更是呈現(xiàn)明顯上升態(tài)勢。勞動力成本上升已成為我國企業(yè)面臨的共性問題，對公司經(jīng)營成本形成一定壓力，進而影響半導(dǎo)體分立器件行業(yè)整體盈利水平。自主創(chuàng)新能力不足我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雖然在發(fā)展歷程中取得了突出的成就，但在部分關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，尤其是半導(dǎo)體基礎(chǔ)研究領(lǐng)域仍面臨艱巨挑戰(zhàn)。部分重點設(shè)備、核心零部件、關(guān)鍵原材料長期依賴進口，半導(dǎo)體分立器件企業(yè)自主研發(fā)、創(chuàng)新能力不足，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨技術(shù)瓶頸，在一定程度上延緩了我國半導(dǎo)體分立器件的發(fā)展速度。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景信息產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的不斷推進，新材料和新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，都將對半導(dǎo)體分立器件的未來發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響。在方面，新材料半導(dǎo)體的出現(xiàn)將不斷提升半導(dǎo)體分立器件的性能，在替代原有市場應(yīng)用的同時，將持續(xù)開拓新興應(yīng)用領(lǐng)域。國內(nèi)半導(dǎo)體分立器件制造商將不斷聚集技術(shù)、人才等優(yōu)勢資源，突破行業(yè)技術(shù)瓶頸，進口替代效應(yīng)將顯著增強。在產(chǎn)品更新方面，為適應(yīng)整機裝配效率和提高整機性