中國(guó)工商銀行總行專項(xiàng)融資部（營(yíng)業(yè)部）支持中資企業(yè)“走出去”的金融服務(wù)介紹一、工行概況二、部門概況三、產(chǎn)品介紹及業(yè)務(wù)辦理流程四、出口商面對(duì)的問題五、我行服務(wù)優(yōu)勢(shì)目錄工行概況-境外網(wǎng)絡(luò)境外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)延伸至全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，329家境外機(jī)構(gòu)。我行跨越亞、非、歐、美、澳五大洲的海外經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)基本建成。工銀倫敦馬德里分行巴黎分行阿姆斯特丹分行法蘭克福分行米蘭分行布魯塞爾分行工銀莫斯科工銀盧森堡工銀美國(guó)工銀加拿大東京分行首爾分行釜山分行工銀阿拉木圖工銀澳門香港分行工銀國(guó)際工銀亞洲工銀馬來西亞工銀印尼新加坡分行工銀泰國(guó)河內(nèi)分行悉尼分行多哈分行阿布扎比分行工銀中東工銀歐洲工銀金融巴西分行阿根廷子行非洲代表處布里斯班分行墨爾本分行珀斯分行秘魯分行工行概況-獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)級(jí)國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng)國(guó)際評(píng)級(jí)長(zhǎng)期外幣存款評(píng)級(jí)穆迪:A1標(biāo)普:A一級(jí)資本排序全球十大銀行工行概況-全球影響一、工行概況二、部門概況三、產(chǎn)品介紹及業(yè)務(wù)辦理流程四、出口商面對(duì)的問題五、我行服務(wù)優(yōu)勢(shì)目錄總行專項(xiàng)融資部（營(yíng)業(yè)部）概況唯一為“走出去”設(shè)立專門部門的商業(yè)銀行1996年德黑蘭地鐵項(xiàng)目總行充分授權(quán)，完善組織結(jié)構(gòu)一系列重大影響力項(xiàng)目2005年發(fā)展為境外專業(yè)產(chǎn)品線部室博茨瓦納8.25億電站項(xiàng)目安哥拉25億美元能源金融合作項(xiàng)目濰柴收購(gòu)法拉帝公司項(xiàng)目?jī)贾菝簶I(yè)收購(gòu)加拿大鉀礦項(xiàng)目總行專項(xiàng)融資部（營(yíng)業(yè)部）概況截止至2013年底，我行累計(jì)完成支持“走出去”項(xiàng)目94個(gè)，承貸金額181億美元，帶動(dòng)57家企業(yè)200億美元的出口。為緩釋項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，降低借款人融資成本，共有46個(gè)項(xiàng)目投保了中信保中長(zhǎng)期險(xiǎn)項(xiàng)，總承貸金額為80億美元，涉及保險(xiǎn)金額約120億美元，位居商業(yè)銀行之首。2013年，工行新增支持“走出去”項(xiàng)目24個(gè)，審批金額31億美元，涉及保險(xiǎn)金額約45億美元●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●一、工行概況二、部門概況三、產(chǎn)品介紹及業(yè)務(wù)辦理流程四、出口商面對(duì)的問題五、我行的優(yōu)勢(shì)目錄出口買方信貸資源支持性結(jié)構(gòu)融資境外項(xiàng)目融資（一）出口買方信貸中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司提供覆蓋政治險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)，且賠付比例不低于95%的保險(xiǎn)的前提下，由我行向國(guó)外買方、買方銀行或政府機(jī)構(gòu)提供中長(zhǎng)期外匯貸款，用以購(gòu)買中國(guó)出口貨物或服務(wù)的融資方式。電力、電信、交通、建材、基建、化工等行業(yè)產(chǎn)品定義支持行業(yè)（一）出口買方信貸（續(xù)）融資結(jié)構(gòu)圖（廣西水電安哥拉項(xiàng)目為例）安哥拉財(cái)政部借款人合同流貨幣流

貸款協(xié)議還款保費(fèi)廣西水電EPC總承包商工商銀行貸款人EPC商務(wù)合同（設(shè)備出口）貸款（受托支付工程款）保單中信保保險(xiǎn)受益人（一）出口買方信貸（續(xù)）貸款金額中國(guó)比例貨品金額不小于500萬美元70%不超過商務(wù)總額85%適用對(duì)象和范圍（一）出口買方信貸（續(xù)）業(yè)務(wù)辦理流程（發(fā)起和收集資料環(huán)節(jié)）一、出口商向我行提出出口買方信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)二、提交出口買方信貸項(xiàng)目文件材料（包括但不限于）：1、項(xiàng)目的可研報(bào)告（第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)出具）2、借款人三年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)表（如國(guó)家主權(quán)貸款提供國(guó)家債務(wù)和外匯收入情況）3、中信保出口買方信用保險(xiǎn)承保意向書4、借款人的董事會(huì)決議（如主權(quán)項(xiàng)目需要提供相關(guān)的審批書或者簽字令）5、借款人與我行簽署的委任函（即借款人向我行申請(qǐng)此項(xiàng)貸款的申請(qǐng)）6、EPC簽字版商務(wù)合同（如非英文版需要翻譯）等（一）出口買方信貸（續(xù)）業(yè)務(wù)辦理流程（評(píng)估、調(diào)查和審查環(huán)節(jié)）收到出口商的申請(qǐng)和部分資料后，我行開始盡職調(diào)查、項(xiàng)目評(píng)估和上會(huì)審議三個(gè)階段，主要審查內(nèi)容如下：1、項(xiàng)目的真實(shí)、有效及合法性；2、借款人的相關(guān)情況；3、項(xiàng)目的收益情況；4、抵押物和擔(dān)保人的實(shí)際情況；5、EPC商務(wù)合同相關(guān)內(nèi)容；6、該國(guó)家相關(guān)法律注意事項(xiàng)等（一）出口買方信貸（續(xù)）業(yè)務(wù)辦理流程（合同談判環(huán)節(jié)）完成上會(huì)審議并通過后，進(jìn)入與借款人實(shí)際合同談判階段，主要商談內(nèi)容（包括但不限于）：1、確保EPC商能按時(shí)收到款項(xiàng)；2、確保EPC商能按時(shí)按質(zhì)按量的完成相關(guān)建設(shè)工作；3、確保出現(xiàn)糾紛以后，最大限度的保障EPC商和貸款人的權(quán)益；4、確保借款人更好的履行自己的責(zé)任和義務(wù)；5、如何確保提款前提條件正常有序的落實(shí)等。（一）出口買方信貸（續(xù)）博茨瓦納電站項(xiàng)目825MUSD非洲埃塞俄比亞水電站項(xiàng)目470MUSD非洲土耳其silopi電站項(xiàng)目220MUSD歐洲贊比亞輸變電線路項(xiàng)目285MUSD非洲越南沿海一期電站項(xiàng)目300MUSD亞洲越南沿海三期火電站1100MUSD亞洲加納電網(wǎng)項(xiàng)目100MUSD非洲印尼燃煤電站項(xiàng)目600MUSD亞洲蒙古都日根水電站項(xiàng)目-亞洲以往電力項(xiàng)目（部分）（二）資源支持性結(jié)構(gòu)融資基于境外借款人與國(guó)內(nèi)企業(yè)簽訂的資源產(chǎn)品長(zhǎng)期購(gòu)銷合同，以購(gòu)銷合同項(xiàng)下借款人未來銷售收入作為主要還款來源而向借款人提供的結(jié)構(gòu)性融資產(chǎn)品定義石油、天然氣、礦產(chǎn)、大宗商品等行業(yè)支持行業(yè)（二）資源支持性結(jié)構(gòu)融資（續(xù)）融資結(jié)構(gòu)圖境外資源出口企業(yè)借款人

貸款協(xié)議境內(nèi)進(jìn)口企業(yè)工商銀行貸款人境內(nèi)工程承包企業(yè)合同流貨幣流石油流工程款原油貿(mào)易合同原油托收賬戶儲(chǔ)備賬戶石油銷售款還款

貸款尾款（二）資源支持性結(jié)構(gòu)融資（續(xù)）以往項(xiàng)目（部分）業(yè)務(wù)特點(diǎn)支持國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”，同時(shí)為國(guó)家引進(jìn)資源為國(guó)內(nèi)進(jìn)口商鎖定資源供應(yīng)卡塔爾能源金融合作項(xiàng)目7500M中東安哥拉能源金融合作項(xiàng)目2500M非洲委內(nèi)瑞拉能源金融合作項(xiàng)目1500M南美（三）境外項(xiàng)目融資境外項(xiàng)目融資，是在有限追索或無追索權(quán)基礎(chǔ)上就境外項(xiàng)目提供的信貸支持，以項(xiàng)目本身的收益作為信用基礎(chǔ)，并結(jié)合保險(xiǎn)、第三方擔(dān)保等工具和信用增級(jí)措施進(jìn)行融資的方式業(yè)務(wù)特點(diǎn)適用范圍項(xiàng)目融資安排合理，保障措施完善（三）境外項(xiàng)目融資（續(xù)）融資結(jié)構(gòu)圖（電力）項(xiàng)目公司電力公司工商銀行購(gòu)電協(xié)議擔(dān)保貸款共管賬戶/收入分配安排官方保險(xiǎn)公司政治保險(xiǎn)東道國(guó)政府抵/質(zhì)押商業(yè)保險(xiǎn)公司投資人工程保險(xiǎn)股本金承建商承建保函一、工行概況二、部門概況三、產(chǎn)品介紹及業(yè)務(wù)辦理流程四、出口商面對(duì)的問題五、我行服務(wù)優(yōu)勢(shì)目錄出口商面對(duì)的問題傳統(tǒng)的現(xiàn)匯工程承包項(xiàng)目轉(zhuǎn)為工程承包加融資項(xiàng)目問題：1、投標(biāo)難度加大？2、項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更高，落地時(shí)間更長(zhǎng)？3、EPC利潤(rùn)變??？4、工程人員不懂金融？5、和業(yè)主后期商務(wù)談判喪失話語權(quán)？一、工行概況二、部門概況三、產(chǎn)品介紹及業(yè)務(wù)辦理流程四、出口商面對(duì)的問題五、我行優(yōu)勢(shì)目錄專業(yè)化團(tuán)隊(duì)高審批效率國(guó)際化網(wǎng)絡(luò)承接超大型項(xiàng)目堅(jiān)實(shí)廣泛的客戶基礎(chǔ)金融創(chuàng)新能力我行優(yōu)勢(shì)各領(lǐng)域復(fù)合型知識(shí)結(jié)構(gòu)

高素質(zhì)人才人均承接超過4個(gè)走出去項(xiàng)目豐富經(jīng)驗(yàn)專注不同產(chǎn)品和行業(yè)互促互進(jìn)分工明確、技能專業(yè)招賢納士人才隊(duì)伍不斷壯大帶來新鮮血液（一）專業(yè)化團(tuán)隊(duì)（二）高審批效率支行1分行2總行3信貸審查委員會(huì)4客戶發(fā)放貸款項(xiàng)目申請(qǐng)調(diào)查報(bào)送報(bào)送審查報(bào)送審批批復(fù)批復(fù)工行產(chǎn)品線項(xiàng)目審批模式商業(yè)銀行傳統(tǒng)項(xiàng)目審批模式客戶發(fā)放貸款項(xiàng)目申請(qǐng)總行營(yíng)業(yè)部是否超授權(quán)？否部?jī)?nèi)審批信貸審查委員會(huì)總行是審查報(bào)送審批1223（三）國(guó)際化網(wǎng)絡(luò)在40個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了329個(gè)境外分支機(jī)構(gòu)與136個(gè)國(guó)家和地區(qū)的1553個(gè)境外銀行建立了代理行關(guān)系全面覆蓋了亞、非、歐、美、澳五大洲和主要國(guó)際金融中心渠道多樣層次分明定位合理運(yùn)營(yíng)高效的全球金融服務(wù)平臺(tái)ⅠⅡⅢⅣ（四）承接超大型項(xiàng)目已提款項(xiàng)目，單筆最大金額25億美元已簽約項(xiàng)目，單筆最大金額40億美元

即將簽約項(xiàng)目，單筆最大金額150億美元

正在洽談單筆金額10億美元以上項(xiàng)目17個(gè)承接超大項(xiàng)目能力強(qiáng)獨(dú)家承貸單筆金額大節(jié)省融資成本提高融資效率（五）堅(jiān)實(shí)廣泛的客戶基礎(chǔ)境外企業(yè)眾多全球500強(qiáng)企業(yè)、各國(guó)主權(quán)級(jí)企業(yè)及標(biāo)普評(píng)級(jí)

BBB-、穆迪評(píng)級(jí)Baa3以上(含)的境外公司……具有眾多的項(xiàng)目資源及與中資企業(yè)的合作需求有向工行進(jìn)行融資的需求，并愿意通過工行在中國(guó)尋找合作伙伴境內(nèi)企業(yè)眾多電力、石油、化工、礦產(chǎn)、鋼鐵、電信、交通、工程承包等行業(yè)“走出去”的領(lǐng)軍企業(yè)有意愿“走出去”，并在境外有融資需求有需要聯(lián)系境外企業(yè)或業(yè)主獲得項(xiàng)目機(jī)會(huì)、合作機(jī)會(huì)等在各行業(yè)領(lǐng)域具有“走出去”示范效應(yīng)、經(jīng)驗(yàn)豐富……（六）金融創(chuàng)新能力產(chǎn)品創(chuàng)新1站在國(guó)際金融市場(chǎng)最前