甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行承銷合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人1.2承銷商第二條債券發(fā)行規(guī)模及用途2.1發(fā)行規(guī)模2.2發(fā)行用途第三條發(fā)行方式及時(shí)間3.1發(fā)行方式3.2發(fā)行時(shí)間第四條承銷商的承銷責(zé)任4.1承銷商的責(zé)任4.2承銷商的義務(wù)第五條承銷商的報(bào)酬5.1報(bào)酬方式5.2報(bào)酬金額第六條發(fā)行價(jià)格及利率6.1發(fā)行價(jià)格6.2利率第七條發(fā)行條件7.1發(fā)行條件7.2發(fā)行期限第八條還本付息8.1還本方式8.2付息方式第九條發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)9.1發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)9.2風(fēng)險(xiǎn)防范措施第十條合同的履行與監(jiān)管10.1履行期限10.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)第十一條違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任承擔(dān)第十二條爭議解決方式12.1爭議解決方式12.2爭議解決機(jī)構(gòu)第十三條合同的生效、變更與解除13.1合同生效條件13.2合同變更13.3合同解除第十四條其他約定14.1其他條款14.2附件第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)行人1.1.1發(fā)行人全稱：×××公司1.1.2發(fā)行人注冊(cè)地：××省××市××區(qū)××路××號(hào)1.1.3發(fā)行人法定代表人：×××1.1.4發(fā)行人授權(quán)代表：×××1.2承銷商1.2.1承銷商全稱：×××證券有限公司1.2.2承銷商注冊(cè)地：××省××市××區(qū)××路××號(hào)1.2.3承銷商法定代表人：×××1.2.4承銷商授權(quán)代表：×××第二條債券發(fā)行規(guī)模及用途2.1發(fā)行規(guī)模2.1.1債券總額：人民幣××億元2.1.2債券面值：人民幣100元2.1.3發(fā)行數(shù)量：×××億張2.2發(fā)行用途2.2.1資金投向：用于×××項(xiàng)目、×××項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金2.2.2資金規(guī)模：××億元第三條發(fā)行方式及時(shí)間3.1發(fā)行方式3.1.1發(fā)行方式：公開招標(biāo)方式3.1.2發(fā)行期：自××年××月××日起至××年××月××日止3.2發(fā)行時(shí)間3.2.1發(fā)行日期：××年××月××日3.2.2發(fā)行結(jié)束日期：××年××月××日第四條承銷商的承銷責(zé)任4.1承銷商的責(zé)任4.1.1承銷商負(fù)責(zé)債券的發(fā)行工作，包括但不限于發(fā)行前的市場(chǎng)調(diào)查、發(fā)行方案的制定、發(fā)行價(jià)格的確定、發(fā)行公告的發(fā)布等4.1.2承銷商應(yīng)確保債券的順利發(fā)行，并承擔(dān)因發(fā)行失敗而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)4.2承銷商的義務(wù)4.2.1承銷商應(yīng)按照發(fā)行人的要求，制定發(fā)行方案，并提交發(fā)行公告4.2.2承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人完成債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)，并提供必要的服務(wù)第五條承銷商的報(bào)酬5.1報(bào)酬方式5.1.1承銷商報(bào)酬為債券發(fā)行總額的××%5.1.2承銷商的報(bào)酬應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后七個(gè)工作日內(nèi)支付5.2報(bào)酬金額5.2.1承銷商報(bào)酬金額：人民幣××億元5.2.2承銷商報(bào)酬計(jì)算方式：以債券發(fā)行總額為基數(shù)，按照××%的比例計(jì)算第六條發(fā)行價(jià)格及利率6.1發(fā)行價(jià)格6.1.1債券發(fā)行價(jià)格為每張債券面值加計(jì)發(fā)行溢價(jià)6.1.2發(fā)行溢價(jià)：人民幣××元6.2利率6.2.1債券發(fā)行利率為××%6.2.2利率確定方式：根據(jù)市場(chǎng)情況，由承銷商與發(fā)行人協(xié)商確定第七條發(fā)行條件7.1發(fā)行條件7.1.1發(fā)行人應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，取得相關(guān)發(fā)行許可和批準(zhǔn)文件7.1.2發(fā)行人應(yīng)保證債券發(fā)行的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整7.2發(fā)行期限7.2.1債券發(fā)行期限為自發(fā)行之日起至××年××月××日止7.2.2發(fā)行人應(yīng)按照發(fā)行計(jì)劃，按時(shí)完成債券的發(fā)行工作第八條還本付息8.1還本方式8.1.1債券到期后，發(fā)行人應(yīng)按照債券面值和發(fā)行利率，向債券持有人支付債券本金8.1.2發(fā)行人應(yīng)按照債券發(fā)行時(shí)的約定，選擇合適的還本方式，確保債券持有人的本金安全8.2付息方式8.2.1發(fā)行人應(yīng)按照債券發(fā)行時(shí)的約定，向債券持有人支付債券利息8.2.2利息支付方式可以為一次性支付或分期支付，具體方式由發(fā)行人與債券持有人協(xié)商確定第九條發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)9.1發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)9.1.1發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)債券發(fā)行的全部風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等9.1.2承銷商不承擔(dān)債券發(fā)行的任何風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)協(xié)助發(fā)行人評(píng)估和防范發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)9.2風(fēng)險(xiǎn)防范措施9.2.1發(fā)行人應(yīng)采取必要的措施，降低債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、選擇合適的發(fā)行時(shí)機(jī)、制定合理的發(fā)行價(jià)格等9.2.2承銷商應(yīng)根據(jù)自身的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為發(fā)行人提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防范建議第十條合同的履行與監(jiān)管10.1履行期限10.1.1發(fā)行人應(yīng)按照合同約定的期限，完成債券的發(fā)行工作10.1.2承銷商應(yīng)按照合同約定的期限，完成承銷工作，并支付相應(yīng)的報(bào)酬10.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)10.2.1債券發(fā)行過程中，應(yīng)遵守中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定10.2.2發(fā)行人和承銷商應(yīng)接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理，確保債券發(fā)行的合規(guī)性第十一條違約責(zé)任11.1違約情形11.1.1發(fā)行人未按照合同約定履行發(fā)行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任11.1.2承銷商未按照合同約定履行承銷義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體金額由雙方協(xié)商確定11.2.2違約方應(yīng)賠償因違約而給守約方造成的其他損失，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等第十二條爭議解決方式12.1爭議解決方式12.1.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決12.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟12.2爭議解決機(jī)構(gòu)12.2.1雙方約定，爭議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院12.2.2雙方應(yīng)遵守爭議解決機(jī)構(gòu)的仲裁規(guī)則，接受其裁決第十三條合同的生效、變更與解除13.1合同生效條件13.1.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效13.1.2合同的生效需符合中國法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定13.2合同變更13.2.1合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出13.2.2合同變更不得違反中國法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定13.3合同解除13.3.1合同解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出13.3.2合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任第十四條其他約定14.1其他條款14.1.1雙方在合同簽訂過程中另有約定的，應(yīng)以附件形式附于合同之中14.1.2附件與合同具有同等法律效力14.2附件14.2.1附件包括債券發(fā)行方案、發(fā)行公告、發(fā)行協(xié)議等文件14.2.2附件應(yīng)由雙方簽字蓋章，并作為合同不可分割的一部分第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入1.1.1本合同所述第三方介入，是指在債券發(fā)行過程中，除甲乙方之外，其他參與債券發(fā)行、交易、兌付等環(huán)節(jié)的各方，包括但不限于債券持有人、中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.1.2第三方介入不包括甲乙方之間的交易和協(xié)商。第二條第三方介入的義務(wù)與責(zé)任2.1第三方介入的義務(wù)2.1.1第三方應(yīng)按照中國法律、法規(guī)及本合同的約定，履行其在債券發(fā)行、交易、兌付等環(huán)節(jié)的相關(guān)義務(wù)。2.1.2第三方應(yīng)協(xié)助甲乙方完成債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)，并提供必要的服務(wù)。2.2第三方介入的責(zé)任2.2.1第三方應(yīng)承擔(dān)因其自身行為導(dǎo)致的債券發(fā)行、交易、兌付等環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。2.2.2第三方不承擔(dān)因甲乙方違反本合同而產(chǎn)生的任何責(zé)任。第三條第三方介入的權(quán)益保護(hù)3.1第三方權(quán)益保護(hù)3.1.1甲乙方應(yīng)尊重第三方的合法權(quán)益，不得損害第三方的利益。3.1.2甲乙方應(yīng)按照本合同的約定，向第三方支付相應(yīng)的費(fèi)用和服務(wù)報(bào)酬。3.2第三方權(quán)益的限制3.2.1第三方不得干預(yù)甲乙方根據(jù)本合同行使權(quán)利和履行義務(wù)。3.2.2第三方在債券發(fā)行、交易、兌付等環(huán)節(jié)的行為，不得違反本合同的約定和中國法律、法規(guī)的規(guī)定。第四條第三方介入的違約責(zé)任4.1第三方違約行為4.1.1第三方未按照本合同約定履行其義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。4.1.2第三方未按照中國法律、法規(guī)及債券發(fā)行、交易、兌付相關(guān)規(guī)定履行的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.2第三方違約責(zé)任承擔(dān)4.2.1第三方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體金額由雙方協(xié)商確定。4.2.2第三方應(yīng)賠償因違約而給守約方造成的其他損失，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。第五條第三方介入的爭議解決5.1爭議解決方式5.1.1第三方與甲乙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。5.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。5.2爭議解決機(jī)構(gòu)5.2.1雙方約定，爭議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。5.2.2雙方應(yīng)遵守爭議解決機(jī)構(gòu)的仲裁規(guī)則，接受其裁決。第六條第三方介入的合同變更與解除6.1合同變更6.1.1合同變更應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。6.1.2合同變更不得違反中國法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。6.2合同解除6.2.1合同解除應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。6.2.2合同解除后，甲乙方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第七條第三方介入的合同效力7.1合同生效條件7.1.1合同自甲乙方簽字蓋章之日起生效。7.1.2合同的生效需符合中國法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。7.2合同無效或被撤銷7.2.1如合同違反中國法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，或被依法認(rèn)定為無效或被撤銷，甲乙方應(yīng)按照中國法律、法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第八條第三方介入的額外條款與說明8.1額外條款8.1.1甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時(shí)，應(yīng)在與第三方簽訂的合同中明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。8.1.2甲乙方與第三方簽訂的合同，應(yīng)符合本合同的約定和中國法律、法規(guī)的規(guī)定。8.2說明8.2.1本合同所稱第三方介入，包括但不限于債券持有人、中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。8.2.2甲乙方與第三方簽訂的合同，不得影響甲乙方根據(jù)本合同行使權(quán)利和履行義務(wù)。第九條第三方責(zé)任限額9.1第三方責(zé)任限額9.1.1甲乙方應(yīng)與第三方明確約定其責(zé)任限額，以防止第三方濫用權(quán)利和轉(zhuǎn)嫁責(zé)任。9.1.2甲乙方與第三方簽訂的合同中，應(yīng)明確第三方在債券發(fā)行、交易、兌第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行方案附件二：發(fā)行公告附件三：發(fā)行協(xié)議附件四：債券持有人名冊(cè)附件五：債券發(fā)行募集說明書附件六：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表附件七：發(fā)行人信用評(píng)級(jí)報(bào)告附件八：承銷商評(píng)估報(bào)告附件九：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件附件十：其他與債券發(fā)行相關(guān)的法律文件附件一：債券發(fā)行方案的詳細(xì)要求和說明1.1發(fā)行方案應(yīng)包括債券發(fā)行的基本信息，如發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行價(jià)格等。1.2發(fā)行方案應(yīng)明確債券的發(fā)行方式，如公開招標(biāo)、簿記建檔等。1.3發(fā)行方案應(yīng)詳細(xì)描述債券的還本付息安排，包括還本方式、付息方式、付息日等。附件二：發(fā)行公告的詳細(xì)要求和說明2.1發(fā)行公告應(yīng)包括債券發(fā)行的基本信息，如發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行價(jià)格等。2.2發(fā)行公告應(yīng)明確債券的發(fā)行方式，如公開招標(biāo)、簿記建檔等。2.3發(fā)行公告應(yīng)詳細(xì)描述債券的還本付息安排，包括還本方式、付息方式、付息日等。附件三：發(fā)行協(xié)議的詳細(xì)要求和說明3.1發(fā)行協(xié)議應(yīng)明確甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括債券發(fā)行的條件、期限、價(jià)格等。3.2發(fā)行協(xié)議應(yīng)詳細(xì)描述甲乙雙方的違約責(zé)任，包括違約行為、違約責(zé)任承擔(dān)等。附件四：債券持有人名冊(cè)的詳細(xì)要求和說明4.1債券持有人名冊(cè)應(yīng)包括所有持有債券的投資者名單，包括其持有的債券數(shù)量、持有期限等信息。4.2債券持有人名冊(cè)應(yīng)定期更新，以反映債券交易的實(shí)際情況。附件五：債券發(fā)行募集說明書的詳細(xì)要求和說明5.1募集說明書應(yīng)詳細(xì)描述債券的發(fā)行條件、發(fā)行方式、還本付息安排等信息。5.2募集說明書應(yīng)包含發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、信用評(píng)級(jí)報(bào)告等信息。附件六：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表的詳細(xì)要求和說明6.1財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。6.2財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。附件七：發(fā)行人信用評(píng)級(jí)報(bào)告的詳細(xì)要求和說明7.1信用評(píng)級(jí)報(bào)告應(yīng)包括發(fā)行人的信用評(píng)級(jí)等級(jí)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等信息。7.2信用評(píng)級(jí)報(bào)告應(yīng)詳細(xì)描述評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人信用狀況的評(píng)價(jià)。附件八：承銷商評(píng)估報(bào)告的詳細(xì)要求和說明8.1評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括承銷商對(duì)債券發(fā)行市場(chǎng)的分析、發(fā)行定價(jià)建議等信息。8.2評(píng)估報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)出具。附件九：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件的詳細(xì)要求和說明9.1批準(zhǔn)文件應(yīng)包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)債券發(fā)行的批準(zhǔn)意見、批準(zhǔn)日期等信息。9.2批準(zhǔn)文件應(yīng)由監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具。附件十：其他與債券發(fā)行相關(guān)的法律文件的詳細(xì)要求和說明10.1其他法律文件應(yīng)包括與債券發(fā)行相關(guān)的合同、協(xié)議、法律意見書等。10.2其他法律文件應(yīng)由具有資質(zhì)的法律服務(wù)機(jī)構(gòu)出具。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)行人未按照合同約定完成債券發(fā)行的行為。2.承銷商未按照合同約定履行承銷義務(wù)的行為。3.第三方未按照合同約定履行其義務(wù)的行為。違約責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人違約責(zé)任認(rèn)定：根據(jù)合同約定，發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)因未按照約定完成債券發(fā)行而產(chǎn)生的違約責(zé)任。2.